cómo hacer negocios con suecia
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CÓMO HACER NEGOCIOS CON SUECIA I. COMERCIO EXTERIOR 1. I M P O R T A C I O N E S P O R P A Í S D E O R I G E N A Ñ O 2012 Nº País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Alemania Noruega Dinamarca Holanda Inglaterra Rusia Finlandia Francia China Bélgica EEUU Italia Polonia Estonia Irlanda Subtotal Resto Total Exportaciones En US$ miles 17.616,615 18.531,846 11.480,355 9.424,665 13.856,332 3.642,932 11.455,905 8.210,431 5.810,144 8.520,681 11.538,176 4.033,633 4.656,650 1.610,734 792,936 127.539,103 52.345,832 179.884,935 Importaciones En US$ miles 29.231,692 16.461,538 14.341,085 11.127,076 11.102,889 8.927,938 8.593,999 7.044,209 6.890,225 6.315,513 5.484,993 4.842,329 4.848,815 2.362,083 2.906,330 140.480,714 28.902,994 169.383,708 % Importaciones 17,17 9,66 8,42 6,53 6,52 5,24 5,05 4,14 4,05 3,71 3,22 2,84 2,84 1,39 1,71 82,50 17,50 100 Fuente: SCB (Statistiska Centralbyrån) www.sbc.se Página 1! ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 Importaciones de Suecia 2012 Nº En US$ miles 25.703.230 Producto 1 Productos de electrónica y telecomunicaciones 2 Petróleo crudo % Participación 17.523.380 3 Maquinaria (productos de ingeniería) 4 Productos alimentarios 5 Vehículos de carretera Productos textiles, calzado 6 7 8 Productos derivados del petróleo Vehículos transporte personas 15,17 10,34 17.294.150 10,21 15.745.850 9,29 14.987.690 7.648.460 8,84 4,51 7.464.620 4,4 6.948.920 4,10 9 Productos minerales: hierro y acero 6.121.540 10 Productos químicos: elementos 5.332.460 compuestos SUBTOTAL 124.770.300 RESTO 44.613.390 TOTAL 169.383.690 3,67 3,14 73,66 26,34 100 Fuente: SCB(Statistiska Centralbyrån) www.scb.se Página 2! ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 II. RELACIONES BILATERALES CON CHILE 1. ACUERDOS Y/O TRATADOS VIGENTES – BREVE ANÁLISIS 1. Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones: Firmado el 24 de Mayo de 1993. Se encuentra en vigencia desde el 13 Febrero de 1996. 2. Doble Tributación: Firmado el 4 de Junio de 2004, en Estocolmo. Se encuentra vigente desde el 18 de Abril de 2006. 3. Transporte Aéreo: Firmado 27 de Junio de 2001. Se encuentra vigente desde 26 de Agosto 2003. Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea El Acuerdo fue suscrito el 18 de Noviembre de 2002 y entró en vigencia el 1 de febrero de 2003 en lo que se refiere a los compromisos en materia de intercambio de mercaderías, organización para la administración del Acuerdo, compras públicas y cooperación asociada a las materias ya señaladas. Posteriormente, culminado el proceso de aprobación por los Parlamentos Europeos, el Acuerdo entró en vigor en marzo de 2005, fecha en la cual se ratificaron los compromisos en materia de servicios, inversiones, propiedad intelectual diálogo político y las materias de cooperación asociadas. Es el primero de los Acuerdos suscritos por Chile en que además de las materias estrictamente asociadas a la relación comercial, incluye el diálogo político y la cooperación. La comunidad se amplió el 1 de mayo del año 2004, con la incorporación de 10 nuevos Estados Miembros (Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y república Checa). Por ello, Chile y la UE acordaron la modificación del Acuerdo mediante un Protocolo de Adecuación, suscrito el 16 de Diciembre del 2004 y publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2005. ‐ En desarrollo urbanístico sustentable ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 Página El 19 de mayo de 2011 realizó una visita oficial a Chile el Primer Ministro sueco Fredrik Reinfeldt acompañado de autoridades de su gobierno y de una delegación de empresarios de grandes multinacionales suecas. Durante su visita del Primer Ministro sueco, se llevó a cabo la firma de tres memorandos de entendimiento por la embajadora de Suecia en Chile Sra. Eva Zetterberg y el Ministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno: 3! El 1 de enero de 2007 Bulgaria y Rumania ingresaron a la UE. Para incorporar su adhesión, al Acuerdo Chile‐UE, se suscribió un Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Asociación. A partir del 1o de Enero de 2007 se aplican las preferencias del Acuerdo. ‐ Tratamiento forestal sustentable ‐ Minería sustentable. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Pablo Longueira y la Ministra de Comercio de Suecia, Ewa Björling, firmaron en el mes de octubre del 2012 un Memorándum de Entendimiento sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE). El objetivo es contar con la colaboración y experiencia de Suecia en la materia, considerando que es uno de los países más avanzados del mundo en esta área. Suecia cuenta con una política nacional que deliberadamente promueve prácticas sustentables en el sector productivo. Este acuerdo es el segundo instrumento de esta naturaleza que Suecia suscribe en el mundo y el primero con un país latinoamericano: Chile. 2. COMERCIO CON CHILE Importaciones desde Chile 2012 Nº Producto En US$ 1 Minerales de cobre ‐ 78.282.236 concentrados 2 Vinos 28.890.049 3 Concentrados tostados de 18.692.397 molibdeno 4 Trióxido de molibdeno 7.740.660 5 Ferromolibdeno 4.309.146 6 Las demás maderas de 3.877,868 coníferas. 7 Manzana, variedad royal gala, 2.790.507 fresca. 8 Cascarilla de mosqueta 2.338.175 9 Ciruelas Secas 1.924.699 10 Carne ovina Congelada 1.514.333 SUBTOTAL 151.360,070 RESTO 16.766.589 TOTAL 168.126.659 % Participación 46,6 17,2 11,1 4,6 2,6 2,3 1,7 1,1 1,4 0,9 90,0 10,0 100 Fuente: Banco Central Chile 01/2013 4! Página ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 Exportaciones a Chile 2012 Nº 1 Producto Cargadores Frontales En US$ % Participación 26 392 614 5,09 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Las demás máquinas de sondeo o perforación, autopropulsadas, excepto las de orugas. Los demás productos, simplemente laminados en caliente, sin enrollar, de anchura superior o igual a 600 m m. Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en forma primaria. Las demás máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas de orugas. Partes para unidad de perforación o sondeo. Las demás partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, para máquinas o aparatos, de las partidas 84, 26, 84, 29,u 84, 30 Excepto grúas. Partes de aparatos para la recepción, conversión y transmisión o regeneración de voz, imagen u otros datos, incluidos los de conmutación y encaminamiento (“Switching and Routing Apparatus”). Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón. Los demás medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 25 805 773 4,98 21 189 811 4,09 18 290 034 15 984 379 3,53 14 928 716 2,88 12.918,462 2,49 12.313,557 2,2 10.711,000 2,06 10.392,830 2,0 3,2 mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados. SUBTOTAL RESTO TOTAL 168.927,176 32,64 348.605,302 67,36 517.532,478 100 Fuente: Webcomex Página 5! ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 3.‐ OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS Los diez principales productos chilenos exportados a Suecia son: el cobre, vinos, manzanas, ciruelas secas, carne de ovino, etc. Dentro del rubro industrial destaca la exportación de celulosa, madera, metanol, productos agroalimentarios como los hortofrutícolas, lácteos y pesqueros. En la última década la industria forestal, las frutas, ciruelas secas, celulosa, vinos cuentan con reconocido prestigio internacional, estos han adquirido gran importancia en el mercado sueco. Destacándose Chile como uno de los líderes en exportar vino, tanto a Suecia como a los demás países de Escandinavia: Noruega, Finlandia y Dinamarca. Los vinos chilenos en Suecia mantuvieron el 2012 su sexto lugar entre los países exportadores de vinos y sus ventas aumentaron con más de 920 000 litros mas que el año anterior. En Finlandia, Chile se encuentra en primer lugar y en Dinamarca y Noruega también están entre los 8 primeros lugares de vinos favoritos por los nórdicos. Dado a la excelente calidad de productos chilenos de exportación, convierte a Chile como uno de los países con mejores oportunidades en el mercado internacional frente a sus competidores. Chile proyecta convertirse para el 2013 en uno de los 15 mayores proveedores de alimentos al mundo. III. PROCESO DE IMPORTACIÓN 1. ARANCELES DE IMPORTACIÓN Al tratarse de un país que es miembro de la UE, Suecia aplica la normativa comunitaria válida en la Unión a los productos de importación. Hay que tener en cuenta que existen ciertas restricciones, especialmente en lo que se refiere a los productos agrícolas, con la implementación de la PAC (Política Agrícola Común): la aplicación de compensaciones al exportar e importar productos agrícolas para favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE implica un cierto número de sistemas para controlar y regular los productos que entran en el territorio de los países de la UE. Página Existen otros aranceles que se aplican a productos locales o importados y entre ellos tenemos: las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, el tabaco y aceites minerales que se usan como combustible. Los aceites y productos oleaginosos incluyen un impuesto verde destinado a la financiación de medidas de protección ambiental. 6! Cuando los productos de fuera de Europa entran al mercado sueco, las tarifas aduaneras se calculan Ad Valorem sobre el valor CIF, en conformidad con la TAC o Tarifa Aduanera Común, válida en todos los países de la UE. ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 Las mercancías procedentes de terceros países quedan sometidas a los derechos del Arancel Aduanero Común de la UE. Se debe de destacar que en el marco del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea, Chile tiene una desgravación de aranceles de un 99.8% del valor total de las exportaciones industriales chilenas que pueden ingresar a la Unión Europea libre de aranceles desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación. www.europarl.europa.eu/.../chile/...ue‐chile/17 Arancel Suecia: Tullverket: ADUANA www.tullverket.se http://taric‐tullverket.se/taric/bin/tag/Huvudmeny.cgi?file=9 2. N O R M A T I V A S ‐ Suecia, como miembro de la UE también tienen sus propias reglas en lo que se refiere a importación de productos, pero estas reglas son diferentes para alimentos animales y vegetales y este control lo hace la autoridad gubernamental Livsmedelsverket (NFA: National Food Administration) que administra la seguridad alimentaria, la calidad, la honestidad en el manejo de los alimentos, incluye normas estrictas de control oficial de los productos alimentarios importados de países fuera de la UE. www.slv.se. Todas las frutas y verduras frescas que se exportan a Suecia deben cumplir estrictos requisitos de control agrícola que hace el Departamento de Agricultura: Jordbruksverket. www.jordbruksverket.se Suecia pertenece a la Organización Internacional para la Normalización (ISO) a la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) y a los organismos europeos de normalización CEN, CENELEC y ETSI. Las normas nacionales (suecas) son a menudo comunes para los países nórdicos y, en algunas áreas, mucho más estrictas y son equivalentes a las europeas. Las directivas y normas europeas son aplicables y comunes para todos los países de la UE. El organismo encargado de la coordinación de las actividades de normalización es el Instituto Sueco de Normalización (Standardiseringen i Sverige, SIS). Otros organismos, como la Administración Nacional de Alimentación (Livsmedelverket), la Comisión Eléctrica Sueca (Svenska Elektriska Komisionen, SEK) o el Instituto Nacional de Prueba de los Materiales (Sveriges Provnings och Forskninginstitut) están acreditados para expedir certificaciones de conformidad, según el sector. ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 Página ‐ En Suecia existe un monopolio estatal de venta de alcohol. El mercado de alcohol está altamente controlado y condicionado por el monopolio detallista de bebidas alcohólicas a través del Systembolaget, que anualmente en Suecia las ventas de alcohol alcanzan al 60%. Systembolaget es que determina qué clase de bebidas alcohólicas (que tengan más de 3,5 grados) se vendan en sus tiendas que cuentan con un gran surtido fijo y variable de bebidas alcohólicas que importan de varios países. Cada año se lanzan al mercado aproximadamente 2,000 nuevos productos. La empresa estatal Systembolaget no tiene comparación con ningún otro establecimiento en el mundo, ésta tiene un stock 7! www.sis.se de más de 2,300 referencias que compra a más de 40 países diferentes, y los productos que más vende son cerveza, vino y licores. En Suecia existe una ley sobre el alcohol: Alkohollagen(1994), que está prohibido hacer publicidad sobre bebidas alcohólicas: vino o cerveza que contengan más del 2,25% de alcohol en la televisión y prensa, exceptuando puntos de venta, publicaciones profesionales o en la prensa extranjera. 3. C E R T I F I C A C I O N E S Instituto Nacional de Pruebas e Investigación de Suecia – Sveriges Tekniska Föreningsinstitut: Está acreditado para dar la certificación en el campo medioambiental (ISO14001, EMAS‐ declaración de productos medioambiental); calidad (series ISP9000, QS 9000 y directivas de la Unión Europea); lugar de trabajo de acuerdo a la Oficina Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional AFS 2001:1‐asi como productos (CE marking, P,marking). Este sistema puede ser aplicado en toda la cadena alimentaria, desde los productores de alimentos, productores primarios, las actividades de transporte y almacenamiento, el comercio de alimentos, sino también, por ejemplo: los productores de ingredientes, equipos y embalaje para la industria alimentaria y los proveedores que prestan servicios al sector de la alimentación. www.sp.se KRAV: Certificación para la Agricultura Ecológica‐ Orgánica KRAV es la organización más importante en Suecia frente a la certificación en agricultura orgánica. En particular, el desarrollo de los estándares de KRAV (que cumplen con las normas de IFOAM y las normas europeas) y promueve la etiqueta KRAV, reconocidos y buscados en el mercado sueco de productos orgánicos. En Suecia actualmente existe gran demanda en la venta de productos orgánicos. (http://www.krav.se SEMKO‐DEKRA Certification AB; es una empresa acreditada por SWEDAC (organización estatal de Evaluación), ofrece certificación para la obtención de las series ISO: Nueva norma internacional para toda la cadena alimentaria; ISO 22000. Puede ser aplicado en toda la cadena alimentaria, desde los productores de alimentos, productores primarios, las actividades de transporte y almacenamiento, el comercio de alimentos, sino también, por ejemplo, los productores de ingredientes, equipos y envases para el sector de alimentos y proveedores de servicios para el sector alimentario. Página *En Suecia existen más de cincuenta empresas de certificación. www.certifiering.nu 8! www.semko‐dekra.se ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 *SWEDAC: (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) ‐ Agencia para la Acreditación y Evaluación de la Comunidad. SWEDAC: “Una autoridad por la calidad y la seguridad”, Es una agencia gubernamental que trabaja para que los bienes y servicios sean seguros y confiables, y opera bajo el amparo del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria. Es además responsable para el desarrollo sostenible y la competitividad. La labor de este organismo se diversifica y trata de controlar calidad, medio ambiente, seguridad de utilización, de salud y de los recursos. SWEDAC tiene como objetivo principal las exigencias de calidad y seguridad, facilitar a bienes y servicios que circulen libremente a través de las fronteras. ‐Su tarea principal es ser el organismo nacional de acreditación nacional de Suecia; lo que significa que acredita laboratorios, organismos de certificación y organismos de inspección de conformidad con las normas y reglamentos internacionales. ‐También coordina el control del mercado sueco y la responsabilidad en materia de instrumentos de medida y los metales preciosos. Regula y supervisa la metrología (normas de pesos y medidas), el comercio y la manufactura de metales preciosos. ‐Proporciona a las autoridades, asesoramiento en cuestiones de control técnico y de evaluación de la conformidad y coordina con las autoridades suecas que realizan la vigilancia del mercado de los productos. ‐El gobierno proporciona apoyo de expertos en trabajos con la UE. SWEDAC es una organización activa en dar ayuda a otros países para construir o mejorar sus sistemas de control tecnológico a través de cursos y otras iniciativas. ‐Colabora con otros organismos de acreditación y con las autoridades de metrología para garantizar una interpretación y aplicación comunes de las distintas normas. Las Empresas acreditadas se encuentran en una amplia gama de áreas. La energía nuclear, automoción, informática, salud, alimentación, y las investigaciones ambientales son algunos ejemplos. www.swedac.se 4. E T I Q U E T A D O S En Suecia son muy estrictos en lo referente a empaques en el comercio detallista en el que siempre deben mostrar el nombre: del producto, comercial del producto, empaquetador, del importador, peso neto o volumen, ingredientes, fecha de caducidad, instrucciones para almacenar en caso que sean productos frescos o para el consumo para niños, además toda esta información debe de estar traducido al idioma sueco. Autoridad reguladora en Suecia: Livsmedelsverket ‐ (Oficina Nacional de Alimentación) www.slv.se Cosméticos/Productos Farmacéuticos: Lakemedelsverket (Oficina Médica Productos) www.mpa.se7eng/index.shtml Página 9! ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 5. T R Á M I T E S A D U A N E R O S Cuando una empresa desea exportar un producto a Suecia es responsabilidad del importador o de su agente realizar la declaración en aduana, donde se utiliza El Documento Único Administrativo (DUA). El documento puede ser presentado en sueco, noruego, danés, inglés o alemán. Debe presentarse una factura convenientemente formalizada; pero la factura de acuerdo a las leyes de la Aduana de Suecia debe contener la siguiente información: ‐Nombre y dirección del vendedor y del comprador, ‐Fecha de la emisión de la factura ‐Tipo, número del empaque ‐Peso bruto é información sobre el sellado ‐Descripción comercial de la mercadería ‐Cantidad de mercadería, ‐Precio de cada ítem – producto ‐Términos para la entrega y el pago ‐La documentación de embarque debe estar en Ingles. Más información se puede encontrar en: www.tullverket.se http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm IV. CLAVES PARA HACER NEGOCIOS 1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO Página la industria automovilística, la alta tecnología, etc. Como consecuencia la economía sueca depende en gran medida de la exportación (más de la mitad de los productos manufacturados en Suecia son exportados), y de las inversiones procedentes del exterior debido al fuerte aumento de la propiedad extranjera en la economía. 10! Suecia es un mercado con mucho potencial y grandes oportunidades de franquicia, es un enclave importante en la región escandinava. Suecia es un país conocido por sus altos niveles de prestaciones sociales y una rígida disciplina fiscal. Gracias a la fuerte presión fiscal y a la existencia de un gran sector público. Aunque hay países de la UE que están en recesión o crisis, Suecia ha mantenido su economía estable. La economía sueca se caracteriza por un alto grado de internacionalización ya que es un país muy orientado hacia el exterior, como lo demuestran las importantes empresas multinacionales (Ericsson AB, SKF, Atlas Copco, ABB, SAAB, H&M, Sandvik, Volvo, Astra Zeneca) que han surgido en sectores relacionados con ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 El mercado sueco cuenta con magníficos sectores industriales y son: el sector de las telecomunicaciones, el de los equipos de transportes, los productos forestales, construcciones y maquinaria, hierro, acero y otros metales, los productos farmacéuticos, y la industria alimentaria. Destaca el elevado nivel de desarrollo tecnológico del país, siendo uno de los más altos del mundo. Suecia es uno de los países con mayor gasto en I+D , y líder en las Tecnologías de la Información. Los empresarios suecos normalmente suelen establecer relaciones comerciales estables y duraderas, por ello permanecen fieles a sus proveedores. Muchas de sus relaciones comerciales se han mantenido durante décadas y no es tan sencillo que las empresas suecas cambien de proveedores. Por ello la entrada en el mercado requiere considerables esfuerzos para ganarse la confianza de los compradores, siendo necesario demostrar la fiabilidad del proveedor. Los importadores suecos a pesar de mantener relaciones sólidas y duraderas con sus proveedores habituales, suelen estar interesados en encontrar nuevos productos. Además colaboran estrechamente con los exportadores a los que ofrecen información sobre las características y funcionamiento del mercado. Suecia es uno de los países con mayor tasa de afiliación a sindicatos. También existe un alto grado de colaboración entre los entes públicos y privados, así existe una estrecha relación entre universidades, centros públicos y empresas para la búsqueda de beneficios a través de la Investigación y el Desarrollo. RESTO DE PAÍSES ESCANDINAVOS: Noruega: es uno de los países escandinavos más ricos con una industria petrolera y gas natural que representa el 41,2% del PIB. La maquinaria para los campos de petróleo y gas natural, la transformación alimentaria, la industria marina, la pesca, la construcción naval, la ingeniería metalúrgica y mecánica son las formas más importantes de la industria Noruega. De las 50 empresas noruegas más grandes, 10 son sociedades petroleras y muchas otras están asociadas a la industria marina, forestal y maderera. ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 Página Sus empresas más importantes son Moelve y Norge Sork, que venden la mayoría de sus productos en el mercado doméstico. La mayoría tienen forma de pequeñas o medianas empresas. La industria metalúrgica está dominada por grandes empresas como HydroStatoil, Elkem y Fesil, que exportan más del 80% de su producción. Noruega es uno de los líderes mundiales en construcción naval. Las empresas noruegas tienen una cuota de mercado del 25% en la producción de barcos de crucero y una cuota de mercado del 20% en la producción de barcos cisterna para el gas de petróleo licuado y productos químicos. El 30% de todas las compañías marítimas cotizantes en bolsa están presentes en la Bolsa de Oslo. Los noruegos son ricos y su poder adquisitivo es muy elevado. Los consumidores noruegos pagan por la calidad, no por la novedad. La producción noruega gira principalmente en torno a las materias primas y productos semiacabados; por tanto muchos bienes de consumo son importados. Además, la riqueza en Noruega está distribuida de manera equitativa, por tanto todo noruego tiene la posibilidad de consumir. Por esta razón y gracias a estas oportunidades, la competencia es dura, especialmente con las empresas escandinavas. 11! Los derivados de la madera como el papel son bastante importantes en el conjunto de la economía nacional. La producción de la industria pesquera de alta mar en las últimas décadas ha disminuido; no obstante se han construido granjas marinas y es así que Noruega todavía es el primer exportador mundial de salmón. En lo que respecta a la minería, el país tiene reservas de plomo, cobre y zinc. También la ingeniería mecánica es otro sector importante en cuanto a volumen de negocios, número de empleados y exportaciones. El sector cuenta con casi 4.000 empresas y produce alrededor del 6% del PIB. La industria forestal emplea a más de 20.000 personas y es un exportador de gran importancia. En el sector de la alimentación, es recomendable para los importadores contactar a las cuatro principales cadenas detallistas, como Norges Gruppen AS, ICA Norge, Coop Norge y Reitan Handel AS. La importación de productos es realizada por los mayoristas. Los principales socios comerciales de Noruega son Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia, Alemania, Gran Bretaña y Francia. Noruega no es miembro de la Unión Europea pero sí pertenece a la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y al Espacio Económico Europeo. www.nortrade.com Dinamarca: Es considerada como una nación de comerciantes, la economía de Dinamarca está muy orientada al exterior. El comercio representa más del 100% del PIB: las exportaciones son de un 50% y las importaciones un 45% aproximadamente. El nivel de vida en Dinamarca es bastante alto. Dinamarca tiene un sector agrícola muy competitivo. Aproximadamente dos tercios de la producción agrícola se exporta, sobre todo productos cárnicos, queso y derivados lácteos. La industria danesa depende en gran parte de la importación de materias primas del extranjero. La producción de hierro, acero y otros metales conforman el sector más importante de la industria, seguido de los componentes electrónicos, productos químicos, biotecnología, papel y productos impresos, textiles, mobiliario, cemento, comida procesada y las bebidas: cerveza. Dinamarca es líder mundial en fabricación de aerogeneradores y exporta el 85% de su producción. Los principales sectores de actividad son los productos químicos y farmacéuticos y la biotecnología. Desde que se descubrieron en la década de los años ochenta reservas de petróleo y gas en las aguas marítimas de Dinamarca, la producción se ha ido incrementando hasta el punto de que actualmente Dinamarca satisface sus necesidades energéticas. La mayor parte del comercio se realiza con otros países miembros de la Unión Europea, de la que es miembro, aunque, al igual que el Reino Unido, se ha mostrado reticente‐desconfiado en aceptar ciertas medidas que considera que atentan contra su soberanía. El principal socio comercial de Dinamarca es Alemania, seguido de Suecia, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, el Reino Unido, los Países Bajos y China. Dinamarca forma parte de la Unión de Países Nórdicos. Su unión con Escandinavia se ha reforzado con la construcción del puente que la une a Suecia (en la zona sur), siendo esta una de las obras de infraestructura más importantes de Europa. Fuente: WTO ‐ World Trade Organization, FMI ‐ World Economic. 12! Página ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 Finlandia: Es un país altamente desarrollado e industrializado con una economía desarrollada, que está dividida en sectores y reposa en gran medida sobre las exportaciones (40% del PNB) y cuyo comercio representa alrededor del 80% del PIB y con un PNB per cápita entre los más altos del mundo. Las exportaciones de maderas y productos derivados como los muebles, papel y pasta de papel suponen el 40% de los ingresos de la balanza comercial. La agricultura proporciona autosuficiencia en productos lácteos y cereales. El sector más importante de la industria finlandesa es la ingeniería de transformación de metales. Finlandia tiene un sector minero pequeño, aunque permite exportar oro y diamantes. Otros productos finlandeses que se exportan al extranjero son: maquinaria, equipamiento de transporte y textiles. El sector de las telecomunicaciones tiene gran importancia ya que Finlandia es uno de los países con mayor porcentaje de teléfonos móviles por habitante. El mayor fenómeno económico finlandés de las dos últimas décadas ha sido el surgimiento del gigante de telecomunicaciones, NOKIA, y las agrupaciones industriales que giran alrededor del negocio de la tecnología informática. Este país, durante la recesión mundial, su comercio exterior ha experimentado una caída sin precedentes, con una disminución de las exportaciones como del 33% y de las importaciones con un 30%. La balanza comercial finlandesa, estructuralmente excedentaria, se ha debilitado en estos últimos años hasta presentar un déficit comercial récord en 2011. El motivo fue que las importaciones alcanzaron el nivel que tenían antes de la crisis pero las exportaciones progresaron a menor ritmo. Los principales socios comerciales del país son Alemania, Rusia, Suecia, Noruega, China y Estados Unidos. Finlandia es miembro del Consejo Nórdico, de la Asociación Europea de Libre Comercio y desde 1995 de la Unión Europea. Finlandia pertenece al grupo original de países que decidió adoptar el euro como moneda única a partir de enero del 2002. www.europa.es Página El mercado nórdico, actualmente con un total de cerca de 26 millones de potenciales consumidores, facilita también su acceso a los mercados del Mar Báltico / Región Norte de Europa y la Unión Europea, siendo este un punto ideal para las operaciones de exportaciones chilenas debido al alto valor agregado en bienes y servicios o para el establecimiento de centros de competencia e innovación para servir a toda la región. También cabe destacar que Chile es el único país de América del Sur que pertenece a la OECD y uno de los primeros que tiene un Acuerdo de Asociación Económica con la UE y el Tratado de Libre Comercio con la EFTA (Asociación de Cambio Comercial Libre Europea, asociación de varios países 13! Conclusiones sobre países Escandinavos: Resumiendo, la economía y el mercado de: Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia han llegado a encontrar el equilibrio perfecto entre la eficiencia y la equidad, debido a la economía de mercado, y a un Estado de bienestar muy grande, que se alimenta de impuestos muy elevados. Esta admiración lleva a muchos países vecinos de la UE a pensar que en realidad tener impuestos altos no es nocivo para el crecimiento económico. Así por ejemplo, Dinamarca y Suecia son los dos países con una presión fiscal (recaudación total / PIB) más elevada del mundo, cercana al 50%. Los países nórdicos presentan mayor grado de libertad económica que otros países europeos, según el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, especialmente en lo que se refiere a la libertad empresarial y protección de los derechos de propiedad privada. ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 europeos fue fundada en 1960 para fomentar el comercio libre entre sus empresas y en el año 1994 se unificó en mercado libre). 2. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR Mercado Sueco de Alimentos El mercado sueco tiene como objetivo, en el ámbito alimentario; proporcionar a los consumidores una amplia variedad de productos alimentarios variados y asequibles, con buenas oportunidades de elección, una creciente gama de productos ambiental y socialmente sostenibles. Los suecos también exigen que la comida tenga un etiquetado claro y no falso. El etiquetado y demás información de la tienda que vende productos alimentarios, debe contar con una información objetiva y fidedigna, además que transmita la información sobre la salud, la ética y el medio ambiente. Para los aditivos, exigen que sean utilizados sólo si tienen un claro beneficio para el consumidor. El consumidor local se caracteriza por su alto grado de exigencia e información. Los suecos están muy abiertos a nuevas ideas y productos y algunos servicios como el de postventa son imprescindibles. Es importante destacar que se debe hacer un gran esfuerzo para ganarse la confianza de los compradores suecos. Para los agentes comerciales y los empresarios es de suma importancia el cumplimiento de los compromisos asumidos: la puntualidad en la entrega de las mercancías, la calidad del servicio, etc. Para los suecos, el factor determinante para los consumidores es el precio, seguido por la calidad. Es muy importante para ellos obtener información antes de adquirir algún producto, especialmente cuando se trata de productos de consumo alimentario. Otros factores principales a la hora de elegir son la relación calidad‐precio y el país de origen. Los suecos son leales a las marcas y a las tiendas. Una gran parte de la población cuenta con conexión a Internet, y se usa frecuentemente para obtener información y realizar compras de los supermercados de productos alimentarios con entrega en casa. Normalmente, los consumidores suecos tienen recursos y poder adquisitivo para el consumo por encima de la mayoría de países europeos. Están acostumbrados a un nivel de vida más alto que en la mayoría de los países europeos y tienen altas expectativas. El gasto del consumo sueco está creciendo continuamente. En los últimos años, en Suecia ha aumentado considerablemente el consumo de productos orgánicos y es por esta razón que Suecia actualmente ocupa en la Unión Europea unos de los primeros lugares en consumo de alimentos orgánicos. Suecia va a la vanguardia mundial en el manejo y tratamiento de desperdicios domésticos: el 99% de los desechos se recicla o se utiliza para generar energía. Una nueva información de regulación de los alimentos se está desarrollando en la UE. Además, proporcionará las normas europeas comunes sobre información nutricional, el contenido, el tamaño de texto de información, etiquetado simplificado en nutrición, país de origen, etc. De particular interés de los suecos es el desarrollo de la información nutricional basada en el tamaño de las porciones excesivas en el uso de las directrices para la alimentación diaria, GDA. www.globaltrade.com Página ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 14! En Europa, donde está creciendo el mercado de alimentos orgánicos en el 5–7% anual, Suecia está a la cabeza en la lista de clientes de tiendas “verdes”. En un estudio de la Comisión Europea se comprobó que el 40% de los suecos había comprado un artículo con la etiqueta orgánica: una frecuencia mayor que el promedio europeo. Turismo Para los turistas suecos existen dos tipos de vacaciones. Las de playa y las de golf. Porque, asegurando clima y golf, los nórdicos comienzan desde primavera a planificar el lugar donde van a ir de vacaciones, les gusta descubrir cada vez distintos lugares en donde puedan disfrutar de sol, playa y buena comida. El estilo de vida de la mayoría de los suecos se rige por las estaciones del año. El invierno suele ser típicamente un periodo de trabajo duro, con ratos de diversión en casa y salidas esporádicas para asistir a eventos culturales o a disfrutar de los deportes de invierno durante los fines de semana. Los suecos son de las personas europeas que más viajan por el mundo. Además de los países mediterráneos: España, Grecia, Italia, Portugal, con su clima cálido; Inglaterra ha sido uno de los predilectos países de los viajeros suecos. Muchos jóvenes suecos hacen viajes de estudios de verano al Reino Unido, para estudiar y perfeccionar el idioma. A pesar de la economía tambaleante, los suecos cada vez viajan más de vacaciones al extranjero, el año pasado aumentaron los viajes con un 15% en comparación con las del 2011, según datos estadísticos de la agencia de viajes Ticket; los lugares más favoritos Gran Canaria, Antalya (Turquía) y Londres. Sin embargo a pesar de los debates de medio ambiente sobre emisiones de la aviación al calentamiento global no parece haber afectado negativamente a los viajeros. La tendencia principal y más importante, es que los suecos siguen haciendo viajes en sus vacaciones y cada vez eligen países fuera de Europa. La mayoría de los suecos hacen sus viajes de vacaciones con vuelos regulares y menos vuelos charter, como lo hacían en la década de 2000 que era muy común. Hay todavía interés de suecos que realizan sus viajes de vacaciones por tren, aunque cada vez disminuye, de igual manera los viajes en cruceros están últimamente disminuyendo notablemente. 3. CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 Página Para los empresarios suecos es una falta de educación el llegar tarde a una reunión ya que el tiempo de los otros también es importante. En citas sociales también se debe ser puntual; tampoco se llega antes de la hora ya que puedes importunar al anfitrión por no tener todo listo. Son muy organizados y cuidan mucho los detalles. Los empresarios suecos no pierden el tiempo con rodeos, van de frente al grano. No son muy expresivos; el contacto visual es su manera de prestar atención cuando mantienen un diálogo. No les gustan las confrontaciones y normalmente las evaden. Todo lo hacen con moderación, ni mucho ni poco, son objetivos. Se enfocan en la eficiencia y rapidez, cumplen con los tiempos estipulados; el criterio de tiempo de entrega es sumamente importante. Saben separar la vida laboral de la privada; el balance en su vida es sumamente importante, la familia, amigos, trabajo, alimentación. Trabajan para vivir, no viven para trabajar. Son muy conscientes de su salud y de su seguridad. Trabajan en equipo y se enfocan en la misma meta. Desde pequeños los enseñan a hacer trabajos en equipo, las calificaciones 15! El empresario sueco se caracteriza por ser muy negociador y diplomático, directo pero reservado y prudente. El jefe es como un compañero, es modesto y no le gusta presumir su posición. La comunicación en el trabajo es informal, todos se llaman por su nombre, no usan títulos. Los hombres de negocios suecos llevan casi siempre traje y corbata; muchos de ellos hablan un inglés fluido; para las citas de negocios es fundamental ser puntual. son grupales a excepción de los finales. Un sinónimo de independencia es su capacidad de resolver problemas y afrontar errores en equipo. Tienden a ser más precavidos y conservadores, no se mueven mucho, valoran mucho su casa y su entorno. Al empresario sueco no le gusta equivocarse o decir cosas de las cuales no están muy seguros. Es innovador y aventurero en lo que respecta a la tecnología. Por el tamaño de su país, siempre han estado conscientes de la importancia del comercio exterior. Creen en el equilibrio de vida y no ponen todo en su trabajo. 4. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Los suecos suelen planificar sus actividades organizando y ejecutando paso a paso los procedimientos establecidos. Aplican mucho el raciocinio en la solución de problemas. Usan argumentos lógicos ya que son más persuasivos que la presión emocional. Están abiertos a opiniones de otros y son tolerantes. Planificar con antelación; cerciorarse de dar a los interlocutores suficiente tiempo para preparar una reunión o tarea. Ser puntual y llegar a la hora convenida, cumplir la agenda y terminar a tiempo. Tomar el tiempo necesario. Si se va a empezar un negocio en Suecia, puede resultar muy difícil penetrar en el medio y conseguir una clientela de inmediato, cosa que también sucede en cualquier otro país. Hay que tener paciencia y un plan de reserva u otra fuente de ingresos. Aprender el idioma. Aunque el inglés se habla por lo general en las empresas suecas, es una buena idea aprender el sueco lo mejor que uno pueda antes de iniciar actividades. Incluso si está haciendo negocios con una empresa sueca por un tiempo corto, el hecho de que se conozcan algunos términos y frases, agradará a los colegas suecos. Llevar material promocional en inglés: folletos, tarjetas de visita, página web. Los empresarios suecos aplican mucho el raciocinio en la solución de problemas. Tampoco les agrada presionar. Los suecos no son tan receptivos a las nuevas ideas o planes si tienen la sensación de que se les están imponiendo. Las decisiones importantes no se toman o concluyen en la primera reunión. No mostrar presunción. Generalmente, los suecos son modestos y evitan presentar sus logros como proezas. No faltar el respeto. Esto puede parecer obvio, pero es importante entender la cultura y la ética de trabajo suecas, eso significa respetar a los colegas o interlocutores de negocios. Antes de actuar o participar hay que observar y escuchar para tener una idea de la situación. Prepararse, mostrar que se conocen y entienden las formalidades por las que hay que pasar para tener éxito como empresario o como trabajador. 5. E S T R A T E G I A S P A R A E N T R A R A L M E R C A D O Enterarse de la legislación fiscal sueca. Especialmente si se va a iniciar una actividad económica en Suecia, haber adquirido conocimiento del sistema de impuestos. Hacer evaluaciones de productos y de precios del mercado sueco. Participar en las ferias y eventos promocionales. Página Informarse de la legislación de aduanas y organismos de control de productos de exportación. 16! Visitar a importadores y hacer seguimiento de los productos. ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 6. N O R M A S D E P R O T O C O L O En Suecia cuando se quiere realizar negocios se tiene que tener en cuenta, lo siguiente: Primeramente se debe de fijar el primer contacto de la visita, por lo menos un mes de anticipación. No fijar visitas en periodo de fiestas navideñas o meses de verano (junio a agosto) ya que son los meses que los suecos suelen tomar sus vacaciones. El mejor momento para hacer viajes de negocios es durante los meses de febrero a mayo y de octubre a diciembre Se debe de asistir a la reunión de negocios formalmente vestido según las reglas de etiqueta se recomienda que los hombres de negocios deben de llevar traje con corbata y las mujeres traje de chaqueta. Se debe de evitar colores llamativos. Debe de dirigirse a la persona que usted visita por su primer nombre (no por el grado o títulos porque en Suecia no se usan, como doctor, licenciado, etc.), debe de ser amable y mostrase atento. Cuando tenga que presentarse a la reunión de negocios, hay que ser puntual debido a que esto es muy importante para los suecos, si es que no pudiera llegar a la hora hay que llamar e informar la tardanza. Mayormente los suecos son directos y abiertos. A los suecos les gusta tener relaciones de trabajo informales. No se debe asistir a una reunión de negocios llevando regalos, esto no es usual en los suecos. INFORMACIÓN ADICIONAL A. ORGANISMOS RELEVANTES The Swedish Trade & Invest Council: El Consejo Sueco de Comercio e Inversión http://www.business‐sweden.se/ International Global Trade Sweden: Comercios internacionales Suecia http://www.globaltrade.net/m/c/Sweden.html Asociación Rättvisemärkt (Fairtrade) www.rattvisemarkt.se The Swedish’s World Shops Association (Tiendas de Comercio Justo en Suecia) http://www.varldsbutikerna.org/default_eng.asp Página web de la National Food Administration que informa sobre las disposiciones y controles para la importación de productos alimenticios a Suecia. www.slv.se ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 Página 17! Dirección de Información oficial de la CE. sobre la legislación de la Comisión Europea. http://eur‐lex.europa.eu/es/index.htm Dirección de Información oficial, sobre política agraria y agrícola comunitaria. Contiene: legislación agrícola, reglamentos de la CE, publicaciones, estadísticas http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_es.htm Central de Estadísticas de Suecia. Entrega estadísticas de importaciones y exportaciones suecas por productos, cantidad y montos en coronas suecas y demás datos estadísticos. www.scb.se TARIC página web. Informa sobre códigos internacionales de productos, disposiciones arancelarias, disposiciones legales y otros pagos al momento de ingresar productos a Suecia. http://www.taric.es http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm http://taric.tullverket.se JORDBRUKSVERKET: Consejo de Agricultura, realiza controles sanitarios agrícolas en frontera. www.sjv.se Kommerskollegium National Board of trade. www.kommers.se Open Trade Gate Sweden Organización que ayuda con temas comerciales. www.opentradegate.se B. F E R I A S C O M E R C I A L E S A R E A L I Z A R S E E N E L M E R C A D O ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013 Página World Bioenergy Fecha: 4‐5 de Junio, 2013. Lugar: Jönköping Teléfono:+46 36 15 2000 Web: www.elmia.se/worldbioenergy Euro Mine Expo Fecha: 12‐14 de Junio, 2014. Lugar: Skellefteå 18! TUR ‐ Sector turismo Fecha: 21‐24 Marzo 2013 Lugar: Gotemburgo Superficie total: 12.600m2 Web: www.tur.se Teléfono: +4631 ‐ 708 80 00 Página 19! E‐mail: [email protected] Phone: +46 (0)60 14 65 81 Fax: +46 (0)60 17 07 75 Web: www.eurominexpo.com Mat&Vin i ditt Kök ‐ Vinos y Alimentos Fecha: 25‐28 de Julio 2013 Lugar: Helsinborg Teléfono: +46 42‐280187 Fax:+46 42‐292083 Web: www.matvinkok.se Stockholm Food & Beverage Show – Alimentos y bebidas Mitt Kök Fecha: Noviembre de cada año Lugar: Estocolmo Superficie total: 2.990 m2 Teléfono: +46 8 749 41 00 Fax: +46 8 99 20 44 Web: www.stofair.se E‐mail: [email protected] Gastronord – Productos para cocinas industriales, hoteles y restaurantes Fecha: 6‐9 de Mayo, 2014 Lugar: Estocolmo Superficie total: 14.293 m2 Teléfono: +46 8 749 41 00 Fax: +46 8 749 41 00 Web: www.stofair.se E‐mail: [email protected] ProChile | Oficina Comercial Estocolmo Cómo Hacer Negocios con Suecia – Año 2013
