La Industria de Maquinaria Agrícola a Nivel Mundial
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1 Departamento de Gestión Estructura Economica Argentina – 71.06 Análisis de Sectores y Ramas Industriales: Maquinaria Agrícola Análisis internacional: ASIA Profesor: Surace, Pablo Integrantes: Apellido y Nombre Padrón Elizondo Ramiro 93346 Guevara Marcos 93342 Kinbaum Augusto 93609 Moratorio Sofía 93364 Senillosa Florencia 93267 Traynor Kevin 93172 Trebino Nixon Matías 93581 Trejo Santiago 91114 Viola Nicolás 92484 Fernández Avello Santiago 91234 Aprobación TP 1 2 Índice Índice………………………………………………………………………………………………………....2 Introducción……..………………………………………………………………………………..……...3 La Industria de Maquinaria Agrícola a Nivel Mundial…………………………….…….4 Aspectos Generales…………..………………….………………………………….…….…4 Asia. ……………………………….………………………………………………………..……..12 La Industria de Maquinaria Agrícola en Argentina………………………………………16 Maquinaria Agrícola en General………………………………………………………16 Sembradoras………………………………………………………………………..…………20 Cosechadoras y Tractores………………………………………………………………..30 Pulverizadoras…………………………………………………………………..…………….37 Análisis General…………………………………………………………………………………..…….41 Bibliografía………………………………………………………………………………………..……..46 2 3 Introducción El objetivo del presente trabajo consiste en analizar y describir el sector industrial que se ocupa de producir y comerciar maquinaria agrícola en Argentina y en el mundo. En lo que respecta al análisis internacional, vamos a enfocar nuestro estudio en el continente asiático. Ello nos aportará elementos de referencia para dimensionar la situación del sector en Argentina. Se efectuara un análisis tanto cualitativo como cuantitativo presentado gráficos y tablas y consultando distintas fuentes bibliográficas a los efectos de proporcionar al lector una idea de las características generales del sector en estudio en Argentina, y de ciertos aspectos de la realidad del mismo en el escenario internacional, en particular en Asia. Si bien el sector productor de Maquinaria Agrícola en Argentina está conformado principalmente por una amplia gama de pequeñas y medianas industrias fabricantes de un variado conjunto de equipos de uso en la actividad agropecuaria, a esta oferta de fabricación nacional se agrega otra extensa serie de equipos importados, principalmente manufacturados por empresas multinacionales. 3 4 La Industria de Maquinaria Agrícola a Nivel Mundial Aspectos Generales Principales Empresas Productoras de Cosechadoras y Tractores Se hace necesario resaltar el hecho de que, entre todos los equipos pertenecientes al sector de Maquinaria Agrícola, son las cosechadoras y los tractores los principales, de acuerdo a su volumen de producción y comercio internacional De acuerdo con estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), tres empresas multinacionales controlan el 50% del mercado mundial de tractores y cosechadoras. Se presenta a continuación un cuadro que presenta a dichas empresas, sumando a la 4° y a la 5° empresa, según su relevancia en el mercado correspondiente a productos mencionados. Empresa Origen John Deere Case/New Holand Agco/Allis Claas Same DeutzFahr EE.UU. Ítalo Americana Alemania Alemania Italia Facturación Anual (En Millones de Dólares) 26000 Porcentaje Mercado Mundial 20300 50% 9000 3200 17% 1000 ----- John Deere: Con sede en EE.UU., tiene acuerdos con empresas como Zetor de Checoslovaquia, Goldoni de Italia y otras para producir tractores y sus principales componentes. Case/New Holand: Con asiento en los Estados Unidos, es el brazo productor de maquinaria agrícola del Grupo Fiat. Este grupo quedó conformado a partir de adquisición de Case Corporation por parte de New Holand en 1999 que, a su vez, había surgido de la fusión de Ford New Holand con Fiat Geotech. Además, reúne otras marcas como Braud, Claeys, Flexicoil, International Harvester, Steyr y otras. Agco/Allis: Surgido a principios de los noventa como resultado de la compra de la división de maquinarias agrícolas Deutz Allis al conglomerado alemán Kloeckner-Humboldt-Deutz AG (KHD) por parte de algunos de sus directivos. Este grupo reúne a las empresas Massey Ferguson, Fend, Allis, Agcostar, Black Machine, Fieldstar, Gleaner, Hesston, White/New Idea, Tye, White Planters, White Tractors, Spra-Coupe, Willmar y otras. A su vez, posee acuerdo con Same de Italia para la venta de algunos de sus tractores en el mercado americano. 4 5 Claas: Tiene un acuerdo firmado con Caterpillar para la producción de cosechadoras y grandes equipos en EE.UU. Same Deutz-Fahr: Controla a la fabricante alemana de motores diésel y a gas de uso vial, agrícola e industrial Deutz AG y a la división de tractores y maquinaria agrícola de Fahr Principales Países Importadores de Tractores Se presenta debajo un cuadro comparativo publicado por Naciones Unidas, (Área de Estadísticas Internacionales de Intercambio de Mercancías). En él se detallan, para el año 2011, los 10 principales países importadores de tractores y el valor total por el cual importaron esos bienes. País o Región Valor Importación (En Millones de Dólares) El mundo 21060 EE.UU. 2911 Francia 1631 Canadá 1376 Alemania 1375 Reino Unido 988 Polonia 647 Países Bajos 610 Bélgica 600 Italia 566 Australia 548 Porcentaje Importación Mundial 100% 13,82% 7,74% 6,53% 6,53% 4,69% 3,07% 2,90% 2,85% 2,69% 2,60% Acumulando los 10 principales países alrededor del 53,4% del total mundial. Es notable el hecho de que los mayores importadores de tractores no necesariamente tienen grandes extensiones territoriales, uno podría esperar que los países con mayor extensión de aéreas cultivables sean los que importen mayor cantidad de tractores pero de los 10 países más extensos del mundo solo 3 se encuentran en esta lista (EE.UU., Canadá y Australia). De este modo se puede notar el que monto de importaciones de tractores se correlaciona más con el nivel de desarrollo verificado en cada país que con su extensión territorial. Se presentan debajo tablas comparativas de los primeros 20 países del mundo en cuanto IDH y consiguientemente una tabla resaltando los 20 países más extensos en superficie. 5 6 Países por IDH IDH (2013) Puesto 0.955 11 Puesto 1 País Noruega 2 Australia 0.938 3 4 5 6 7 8 9 10 Estados Unidos Países Bajos Alemania Nueva Zelanda Irlanda Suecia Suiza Japón 0.937 0.921 0.920 0.919 0.916 0.916 0.913 0.912 País Canadá IDH (2013) 0.911 12 Corea del Sur 0.909 13 13 15 16 17 18 18 20 Hong Kong Islandia Dinamarca Israel Bélgica Austria Singapur Francia 0.906 0.906 0.901 0.900 0.897 0.895 0.895 0.893 Países por Superficie Puesto País Superficie 11 República Democrática del Congo 2344858 Puesto 1 País Rusia Superficie 17098242 2 Canadá 9984670 12 Groenlandia 2166086 3 4 5 6 7 8 9 10 China Estados Unidos Brasil Australia India Argentina Kazajistán Argelia 9596961 7.824.535 8514877 7741220 3287263 2780400 2724900 2381741 13 14 15 16 17 18 19 20 Arabia Saudita México Indonesia Sudán Libia Irán Mongolia Perú 2149690 1964375 1904569 1886068 1759540 1648195 1564116 1285216 Debemos tener también en consideración el hecho de que los países desarrollados tienen en general niveles de tecnificación en la producción agropecuaria muy superiores a la verificada en países en desarrollo. E incluso entre los desarrollados se verifican diferencias relevantes. Se presenta debajo un cuadro comparativo en el cual se tienen en cuenta la cantidad de equipos de maquinaria agrícola por hectárea cultivada - Fuente: Felipe et allia (2009, pag 2). Pais Brasil Argentina Canada EE.UU. Francia Reino Unido Tractores 460.000 280.000 740.000 4.800.000 1.312.000 500.000 Cosechadoras 49.600 50.000 155.000 662.000 154.000 47.000 Area Cultivada (1000has.) 53.500 25.500 45.360 175.000 18.288 6.090 Has./Tractor 116,304348 91,0714286 61,2972973 36,4583333 13,9390244 12,18 Has./Cosechadora 1078,62903 510 292,645161 264,350453 118,753247 129,574468 6 7 Has./Tractor 140 120 100 80 Has./Tractor 60 40 20 0 Brasil ArgentinaCanada EE.UU. Francia Reino Unido Has./Cosechadora 1200 1000 800 600 400 Has./Cosechadora 200 0 Dentro de los 10 mayores importadores de tractores y cosechadoras se encuentran los Países Bajos y Bélgica, estos países presentan la característica particular de ser lo que hoy se suele llamar como “Naciones Entrepot”, la palabra entrepot proviene del francés y significa almacén. El termino entrepot se comenzó a utilizar en el pasado para referirse a aquellos puertos o almacenes en las cercanías de estos que se ocupaban de comprar mercaderías a barcos que viajaban largas distancias, para luego revenderla. De esta manera si un barco traía mercaderías de China, podría venderlas a un entrepot en India para que este las revenda a Inglaterra y así los barcos se ahorraban largas y peligrosas rutas marítimas. Hoy en día se llama Naciones Entrepot a aquellas que como los Países Bajos o Bélgica compran bienes con la intención de re-exportalos, es por este motivo que ambos países presentan exportaciones enormemente mayores a sus niveles de producción (200% en el caso belga). 7 8 Otra consideración a tener en cuenta a la hora de analizar la tabla de los mayores importadores de tractores es el hecho de que en el grupo 722 de la SITC están incluidos los llamados tractores oruga, estos tractores son dispositivos de transporte utilizados principalmente en vehículos pesados y consisten un conjunto de eslabones modulares que permiten un desplazamiento estable aun en terrenos irregulares. Se utiliza tanto en tanques como en tractores. Es posible que estos tractores estén influyendo en el fenómeno que estamos analizando ya que suelen usarse en otras funciones y de ese modo alteran de alguna manera las estadísticas a favor de países que no necesariamente tengan grandes extensiones de superficie cultivada. De todas formas este factor sería el de menor importancia relativa. Principales Países Importadores de Maquinaria Agrícola diferente de Tractores Se presenta debajo un cuadro comparativo provisto por las naciones unidas, del área de estadísticas internacionales de Intercambio de mercancías. En él se detallan los 10 principales países importadores de maquinaria agrícola distinta de tractores y el valor por el que importaron esos bienes. País o Región Valor Importación (En Millones de Dólares) El mundo 37076 EE.UU. 3130 Francia 2822 Alemania 2797 Canadá 2367 Federación Rusa 2131 Reino Unido 1473 Venezuela 1413 Países Bajos 1178 Australia 1085 Bélgica 1033 Porcentaje Importación Mundial 100% 8,44% 7,61% 7,54% 6,38% 5,75% 3,97% 3,81% 3,18% 2,93% 2,79% Acumulando los 10 principales países alrededor del 52,4% del total mundial. Nuevamente EE.UU. lidera la lista siendo la primer potencial mundial y luego le siguen Francia, Alemania y Canadá teniendo estos otros 3 países un alto índice de desarrollo humano (IDH). De los 10 países mencionados arriba 4 están presentes entre los 10 más extensos del mundo: EE.UU., Canadá, Federación Rusa y Australia. Es necesario resaltar otra vez una estrecha correlación mas vinculada al desarrollo de cada país que a su extensión territorial. En cuanto a factores influyentes además del IDH, las conclusiones son similares a las que se tomaron con las importaciones de tractores, los países desarrollados suelen tener en general 8 9 niveles de tecnificación en la producción agropecuaria muy superiores a la verificada en países en desarrollo y nuevamente encontramos en la lista a los Países Bajos y Bélgica, dos de las naciones a las que denominamos anteriormente como Entrepot. Austria también es considerada una nación entrepot. Asia Exportaciones (totales anuales, en millones de dólares) de tractores para el período 2003-2011 Exportaciones Anuales Totales (Millones de USD) Año China Corea del Sur Japon Mundo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 84,7 122,1 156,9 211,1 293,4 462,5 275,9 328,7 452,7 134,4 163,7 203,4 203,1 221,5 -----------224 252,8 369,3 1139,9 1569,3 1722 1832,6 1790,4 2101 1307,6 1749,9 1960,9 10197,3 12716 14183,7 15509,6 18699,3 24374,3 16127,8 17122 22691,6 9 10 Exportaciones Anuales Totales (Porcentaje a Nivel Mundial) Año China Corea del Sur Japon Mundo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0,83% 0,96% 1,11% 1,36% 1,57% 1,90% 1,71% 1,92% 2,00% 1,32% 1,29% 1,43% 1,31% 1,18% ----------1,39% 1,48% 1,63% 11,18% 12,34% 12,14% 11,82% 9,57% 8,62% 8,11% 10,22% 8,64% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Exportaciones (totales anuales, en millones de dólares) de maquinaria agrícola diferente de tractores para el período 20032011 10 11 Exportaciones Anuales Totales (Millones de USD) Año China Corea del Sur Japón Mundo 2003 320,3 ----------- 218,3 14909,8 2004 368,7 ----------- 299 17914,3 2005 502 ----------- 360,4 20552,1 2006 600,2 ----------- 356,5 22489,6 2007 1054,4 ----------- 405,4 27636,9 2008 1925,5 ----------- ----------- 35684,8 2009 1547,7 ----------- 451,8 26562,4 2010 1943,6 ----------- 483,8 28872,6 2011 2242,5 ----------- ----------- 37133,4 11 12 Exportaciones Anuales Totales (Porcentaje a Nivel Mundial) Año China Corea del Sur Japón Mundo 2003 2,15% ----------- 1,46% 100% 2004 2,06% ----------- 1,67% 100% 2005 2,44% ----------- 1,75% 100% 2006 2,67% ----------- 1,59% 100% 2007 3,82% ----------- 1,47% 100% 2008 5,40% ----------- ----------- 100% 2009 5,83% ----------- 1,70% 100% 2010 6,73% ----------- 1,68% 100% 2011 6,04% ----------- ----------- 100% 12 13 Abordaje a las características de la industria de maquinaria agrícola en Argentina Maquinaria agrícola en general 4.1 Tabla 4.1.1: Facturación Nacional total de Maquinaria y Agropartes en 2011 Maquinaria Respuestos y otros Exportación 760 M.U$S 60 M.U$S 260 M.U$S Total 1,080 M.U$S Tabla 4.1.2: Mercado Interno de Agropartes 2011 Industria Nacional Importado 820 M.U$S 630 M.U$S Total 1,450 M.U$S A partir de los registros históricos obtenemos un consumo apartente del mercado argentino de maquinaria agrícola equivalente a los 1,450 millones de dólares, de los cuales el 57% (820 millones de dólares) fueron abastecidos por la industria nacional y el restante 43 % (630 millones de dólares) fueron abastecidas por industrias en el exterior. El 65% de las importaciones (409 millones de dólares) provinieron desde Brasil, y el resto se divide entre EE.UU., Alemania, y en menor medida Bélgica e Italia. 4.2 Tabla 4.2.1: Precios promedios de maquinaria agrícola en el 2010 (en pesos corrientes, incluyendo el IVA) Cosechadora Sembradora Tractor Implemento Agrícola 726,944 $ARG 249,391 $ARG 190,487 $ARG 70,815 $ARG Tabla 4.2.2: Valores de la maquinaria agrícola expresados como porcentajes del precio de una cosechadora (precios en pesos corrientes 2010, incluyendo el IVA) Cosechadora Sembradora Tractor Implemento 13 14 100% 34.31% 26.20% 9.74% Tabla 4.2.3: Precios promedios de maquinaria agrícola en el 2002 (en pesos corrientes, incluyendo el IVA) Cosechadora Sembradora Tractor Implemento Agrícola 287,781 $ARG 61,700 $ARG 94,697 $ARG 26,358 $ARG Tabla 4.2.4: Valores de la maquinaria agrícola expresados como porcentajes del precio de una cosechadora (precios en pesos corrientes 2002, incluyendo el IVA) Cosechadora Sembradora Tractor Implemento 100% 21.44% 32.91% 9.16% Comparando los valores de las tablas 4.2 se puede apreciar que hubo un significativo aumento en los precios de maquinaria agrícola, sin excepción. Pero estos aumentos en los precios se llevaron de manera cuasi-proporcional ya que, comparando tablas 4.2.2 y 4.2.4, se ve que los precios como porcentajes del precio de una cosechadora no varían de manera significante. Sí se podría afirmar que la sembradora experimentó un mayor aumento de precio porcentual relativo al de la cosechadora que el implemento agrícola, y más aun que el del tractor ya que este último efectivamente bajó su precio relativo al de la cosechadora. 4.3 Tabla 4.3.1: Balance comercial de la maquinaria agrícola argentina (Dólares corrientes) Exportación 1998 Importación Exportación 2008 Importación Tractores Cosechadoras Otras Cosechadoras Sembradoras Pulverizadoras Equipos ganadería/tambo Transporte de uno agrícola Silos Implementos y agropartes 2,007,622 238,054 825,035 2,377,733 1,594,341 3,538,299 20,081,844 225,547 20,748,861 108,623,242 97,258,835 37,248,553 11,838,784 9,149,935 36,328,205 70,825,254 11,368,994 164,455,967 -106,615,580 -97,120,781 -36,423,518 -9,461,051 -7,555,594 -32,789,906 -50,743,410 -11,143,447 -143,671,106 19,905,710 19,751,998 13,342,714 36,307,134 26,388,262 29,448,686 39,257,353 4,885,675 81,831,191 258,424,428 280,599,804 39,655,926 3,840,666 14,191,148 43,777,532 92,002,483 6,439,885 214,268,416 -265,518,718 -260,847,806 -26,313,211 32,466,469 12,197,114 -14,328,846 -52,745,130 -1,554,210 -132,438,225 Total 51,573,376 547,097,796 -495,524,393 271,118,723 980,200,287 -709,081,565 Saldo En el año 1998 la totalidad de los saldos comerciales de productos agrícolas eran negativos (deficitario con el exterior). Pero en el 2008 se logra un saldo positivo en los productos agrícolas 14 Saldo 15 de las sembradoras y las pulverizadoras (resaltadas en la tabla 4.3.1) a consecuencia de el gran incremento de la producción local, siendo sus saldos comerciales positivos respectivos de 32 M.U$S y 12 M.U$S. 4.4 y 4.5 En el período 1995-2002 la producción de maquinaria agrícola en Argentina sufrió una muy relevante caída. Durante mediados de la década del 90, hubo un cambio tecnológico en el agro pampeano debido a la adopción de técnicas de siembra directa. Además, en 1996 se adoptan semillas transgénicas y se abre una nueva etapa del proceso que explica la aceleración en la difusión de las técnicas de siembra directa. Este tipo de siembra consiste en sembrar reduciendo sustantivamente las actividades de labranza, sin roturar la tierra, con una sensible reducción en los costos de producción directos y del empleo. Además, en esta época en Argentina había paridad cambiaria dólar-peso 1 a 1. Esto provocó el cierre de muchas industrias nacionales ya que la facilidad de reemplazo por un producto importado era mayor. Además, este contexto se ve complementado con el plan real de Brasil, en el que una predecible devaluación del real, creó las condiciones favorables para las fuertes entradas de capitales extranjeros que se produjeron en el período. Esto hizo que muchas empresas se trasladaran a Brasil. Además hacia fines de la década del 90 hay una caída de los precios agrícolas y una crisis de endeudamiento de los productores agropecuarios. Todo esto conlleva a una disminución de la producción local de maquinaria, y aumento de la importación. A continuación se muestra un gráfico de cómo fue variando la producción local y la importación a lo largo de los años. 15 16 En el eje vertical podemos ver los montos de producción local e importación en millones de dólares, mientras que en el eje horizontal están los años. Como se puede ver, en 1995 la producción de maquinaría agrícola representó 500 millones de dólares, mientras que en 2002 sólo representó aproximadamente 90 millones de dólares. Esto quiere decir que la producción local en 2002 fue el 18% de lo que fue en 1995. Y si se compara con el pico de 900 millones de dólares de producción local alcanzada hacia fines de 1996, la producción en 2002 cayó un 90% respecto de este pico. 2002 fue el año crítico para la producción local. A partir de entonces tal producción comenzó a crecer levemente hasta alcanzar en 2010 una producción de 350 millones de dólares. Esto es un 389% de lo que fue en 2002, pero sin embargo es apenas un 39% de lo que fue en 1996. Sembradoras 4.6 Una particularidad que aparece en la producción nacional de sembradoras en el período 20022010, a diferencia de otras ramas del sector, es que la producción local es la principal encargada de abastecer al mercado superando ampliamente a la maquinaria importada. A continuación se muestra una tabla con datos de ese período. Total Porcentaje de facturación local sobre el total 211,2 366,5 382,9 389,6 441,6 554,5 615,3 504,3 823 98,11% 99,75% 97,44% 99,67% 99,50% 99,42% 99,01% 97,16% 96,85% Facturación Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Nacionales Importadas 207,2 365,6 373,1 388,3 439,4 551,3 609,2 490 797,1 4 0,9 9,8 1,3 2,2 3,2 6,1 14,3 25,9 Si se grafica el porcentaje que representa la facturación local respecto del total facturado en el sector se obtiene el siguiente gráfico. Como se puede apreciar, los porcentajes son altísimos ya que no bajan del 96%. 16 17 Porcentaje Porcentaje de facturación local sobre el total facturado 100,00% 99,50% 99,00% 98,50% 98,00% 97,50% 97,00% 96,50% 96,00% 95,50% 95,00% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Año 4.7 A continuación se presentan en sus respectivos gráficos la evolución de las exportaciones e importaciones argentinas de sembradoras, con su balanza comercial resultante (partidas 84.32.30.10 y 84.32.30.90) para el período 2006-2010. Exportaciones de sembradoras, en U$S FOB: La facturación por exportación de sembradoras presentaba un valor un poco mayor a los 12 millones de dólares en el año 2006. En los dos años siguientes, se presentó un fuerte y marcado aumento de la misma, llegando a valores cercanos a los 22 millones de dólares en 2007 y 36 millones de dólares en 2008 (aumentos del 77% y 67% respectivamente comparados a sus años previos). En 2009 este valor presentó una severa caída volviendo a valores cercanos a los obtenidos en el 2007, siendo esta vez un poco menor a los 23 millones de dólares (caída del 37% respecto al importante pico conseguido en 2008). Finalmente se cerró el 2010 con un valor similar (apenas superior) a los del 2007 y 2009, llegando apenas a superar los 23,5 millones de dólares. Gráficamente resultan evidentes tanto el crecimiento imponente entre 2006 y 2008, como la fuerte caída entre 2008 y 2009 y el sostenimiento entre 2009 y 2010. Producto Sembradoras abonadoras Sembradoras, plantadoras y transplantadoras (excl. abonadoras) TOTAL Partida 84323010 84323090 2006 U$S 11409879 2007 U$S 18956669 2008 U$S 30765381 2009 U$S 20152850 2010 U$S 19838254 U$S 945087 U$S 2896310 U$S 5644659 U$S 2659212 U$S 3748174 U$S 12354966 U$S 21852979 U$S 36410040 U$S 22812062 U$S 23586428 17 18 Exportación de Sembradoras 2006-2010 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 Exportación de sembradoras (U$S FOB) 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 Importaciones de sembradoras, en U$S CIF: Para las importaciones el comportamiento evidenciado fue diferente. En primer lugar, los valores observados no llegaron a superar los 10 millones de dólares para el período analizado, comenzando por ser apenas inferiores a los 1,5 millones en 2006, y cerrando en 9,8 millones en el 2010. En los años intermedios el crecimiento fue continuo, siendo de 85% entre 2006 y 2007, 46% entre 2007 y 2008, 86% entre 2008 y 2009 y 36,6% entre 2009 y 2010. Gráficamente, se pueden observar dichos incrementos de forma casi lineal, con un quiebre en el 2008 en donde crece la pendiente de crecimiento. Producto Sembradoras abonadoras Sembradoras, plantadoras y transplantadoras (excl. abonadoras) TOTAL Nº 84323010 84323090 2006 U$S 1306626 2007 U$S 1561345 2008 U$S 3146853 2009 U$S 6529895 2010 U$S 5086823 U$S 112764 U$S 1066217 U$S 693814 U$S 624315 U$S 4684793 U$S 1419390 U$S 2627562 U$S 3840667 U$S 7154210 U$S 9771616 18 19 Importación de sembradoras 2006-2010 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 Importación de sembradoras (U$S CIF) 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 Balanza comercial de sembradoras, en U$S: Observando por último la balanza comercial resultante, se puede ver claramente que ésta presenta un pico marcado para el año 2008 de más de 3 millones de dólares (aumento del 70% respecto a 2007 y de casi un 200% respecto a 2006), pero que luego de un marcado decaimiento en los años posteriores el resultado obtenido en el 2010 sólo difiere en un 26% respecto al inicial del 2006. Si se observan los valores de la balanza comercial de cada partida de sembradoras por separado, se concluye que en ambos casos éstas acompañan a la curva global, excepto en 2010 en donde la balanza final se incrementa para la partida 84.32.30.10 pero cae a niveles negativos para la 84.32.30.90. Producto Sembradoras abonadoras Sembradoras, plantadoras y transplantadoras (excl. abonadoras) TOTAL Nº 84323010 84323090 2006 U$S 10103253 2007 U$S 17395324 2008 U$S 27618528 2009 U$S 13622955 2010 U$S 14751431 U$S 832323 U$S 1830093 U$S 4950845 U$S 2034897 U$S -936619 U$S 10935576 U$S 19225417 U$S 32569373 U$S 15657852 U$S 13814812 19 20 Balanza Comercial de sembradoras 2006-2010 35000000 30000000 25000000 Balanza Comercial de sembradoras (U$S) 20000000 15000000 10000000 5000000 0 2006 2007 2008 2009 2010 4.8 A continuación se grafica la evolución de la producción de sembradoras en Argentina para el período 2006-2010, medida a través de la facturación de sembradoras nacionales en el mercado local más las respectivas exportaciones. Dado que los datos respecto a la venta de sembradoras en el mercado nacional se encontraban en pesos y en el mercado exterior en dólares, se procedió a convertir dichas sumas a ambas monedas de acuerdo a la cotización del dólar correspondiente al cierre fiscal de cada año, realizando el gráfico correspondiente a cada caso. Se puede observar una diferencia entre el gráfico que representa los valores en pesos argentinos y el que lo hace en dólares, debido a que el valor del peso argentino fue cayendo con el correr de los años (pudiendo considerarse más confiable al gráfico expresado en dólares por corresponder a una moneda de valor menos variable). Producción de sembradoras en Argentina, en $/U$S: 20 21 2006 $ 439400000 / U$S 143501010 $ 37830898 / U$S 12354966 $ 477230898 / U$S 155855976 Nacional Exportación TOTAL 2007 $ 551300000 / U$S 175071379 $ 68815059,2 / U$S 21852979 $ 620115059 / U$S 196924358 2008 $ 609200000 / U$S 176426148 $ 125723974 / U$S 36410040 $ 734923974 / U$S 212836188 2009 $ 490000000 / U$S 128947420 $ 86685800,9 / U$S 22812062 $ 576685801 / U$S 151759482 2010 $ 797100000 / U$S 200477824 $ 93779658 / U$S 23586428 $ 890879658 / U$S 224064252 Dato adicional: Cotizaciones cierre vendedor del dólar estadounidense al cierre fiscal de cada año (Fuente: Banco Central de la República Argentina http://www.bcra.gov.ar/index.asp) Cotización del dólar 2006 2007 2008 2009 2010 $ 3,06199936 $ 3,14900129 $ 3,4530029 $ 3,79999848 $ 3,97600086 Millones (pesos) Producción de sembradoras en Argentina ($) 1000 900 800 700 600 Exportadas 500 Mercado Interno 400 300 200 100 0 2006 2007 2008 2009 2010 21 22 Millones (dólares) Producción de sembradoras en Argentina (U$S) 250,00 200,00 150,00 Exportadas 100,00 Mercado Interno 50,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 4.9 Existen en Argentina alrededor de 50 empresas productoras de sembradoras, casi todas pymes. Aproximadamente un 57% de la facturación se encuentra explicada por las 4 empresas principales, y un 84% por las principales 8. La principal empresa productora de sembradoras en la actualidad es Agrometal, empresa mediana-grande creada en la década de los ’50 y que se especializó en la producción de sembradoras en 1992. Su planta fabril está localizada en Monte Maíz, Córdoba, Argentina. (Fuente: http://www.agrometal.com/ubicacion.html) 4.10 Códigos: 84323010: Sembradoras abonadoras 84323090: Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras excluidas Sembradoras abonadoras 22 23 IMPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN U$S CIF País Producto Año 2006 Año 2007 Año 2008 84323010 0 0 91.820 84323090 0 0 0 84323010 677.810 801.336 Estados Unidos 84323090 17.301 303.971 México Año 2009 Año 2010 4.524.607 1.641.031 0 0 2.254.137 1.517.489 2.686.034 235.423 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 414.049 4.350.613 México 84323010 84323090 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 4.500.000 4.000.000 Estados Unidos 3.500.000 3.000.000 2.500.000 84323010 2.000.000 84323090 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010 23 24 Se observa un incremento constante en las importaciones de sembradoras desde EE.UU desde el 2006 hasta el 2010 exceptuando el año 2009, año en el que se observa que Argentina comenzó a importar desde México. Estos dos hechos, es decir, la baja de importaciones desde EE.UU y el comienzo de la importación desde México, parecen estar correlacionados. Posiblemente la baja de las importaciones desde EE.UU se deba a la crisis del 2009 (denominada Gran Recesión), año en que la demanda argentina de sembradoras fue provista por México. Por la crisis mencionada, probablemente las empresas estadounidenses han reubicado la producción en México, para abaratar costos. Con los datos analizados no se puede confirmar esta hipótesis, cabría un análisis más detallado con los datos de las empresas que han efectuado esa producción, y su posterior comercialización con nuestro país. En el año 2010 hubo una fuerte baja en las importaciones argentinas desde México y una notable suba en las provenientes desde EE.UU, posiblemente debido a la lenta recuperación de la economía estadounidense. 4.11 Precio promedio del dólar en el 2010 = U$S 3,886 Sembradoras: Nacionales) Facturación 2010: $797.100.000 = U$S 205.120.956 Comercializadas: 3239 unidades. Precio promedio= U$S 63.328/unidad Importadas) Facturación 2010: $25.900.000 = U$S 6.664.951 Comercializadas: 61 unidades. Precio promedio: U$S 109.261/unidad La comparación indica que el precio de las sembradoras importadas en el 2010 fue un 72.53% más caro que las de producción nacional del mismo año. Esto puede deberse a las diferencias tecnológicas entre unas y otras, siendo las importadas de notoria superación tecnológica por sobre las nacionales. Hubo una gran diferencia entre el origen de las sembradoras vendidas en Argentina en el 2010: el 98.15% de las ventas fue de sembradoras producidas en Argentina. Esta diferencia notable pudo deberse a la relación precio/calidad entre unas y otras. Resultando las argentinas unas sembradoras altamente productivas a un bajo costo en comparación con las importadas. 24 25 4.12 Los 7 principales destinos de exportación de sembradoras argentinas en 2009, con sus respectivos porcentajes, fueron los siguientes: → → → → → → → Uruguay 50% Bolivia 13% Kazajstán 10% Venezuela 9% Ucrania 3% Francia 2% Sudáfrica 2% Exportación de sembradoras Uruguay Bolivia Kazajstán Venezuela Ucrania Francia Sudáfrica Resto COSECHADORAS y TRACTORES 4.13 Comparar el comportamiento de las exportaciones con el de las importaciones de cosechadoras en Argentina para el período graficado. Importaciones Año 2006 2007 2008 2009 2010 Total Partida Total 84.33.51.00 84.33.59.90 143.235.807 30.869.777 174.105.584 230.078.240 38.652.576 268.730.816 277.826.376 39.655.925 317.482.301 40.384.431 30.638.826 71.023.257 134.822.172 74.482.450 209.304.622 826.347.026 214.299.554 1.040.646.580 25 26 Exportaciones Año 2006 2007 2008 2009 2010 Total Partida Total 84.33.51.00 84.33.59.90 18.202.186 3.856.794 22.058.980 17.097.313 7.253.308 24.350.621 19.385.204 13.339.864 32.725.068 17.442.465 8.059.666 25.502.131 22.259.800 8.776.595 31.036.395 94.386.968 41.286.227 135.673.195 A continuación se grafica la evolución de las importaciones y exportaciones entre 2006 y 2010: 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 Exportaciones 150.000.000 Importaciones 100.000.000 50.000.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Se puede ver que, durante el período considerado, las importaciones siempre han sobrepasado a las exportaciones. En años como el 2008, las primeras llegaron a ser once veces mayores que las segundas, mientras que al año siguiente hubo una disminución en las importaciones, resultando casi el triple de las exportaciones. Si bien las exportaciones se mantuvieron estables y las importaciones mostraron picos, estas últimas siempre han superado ampliamente a las primeras, con un promedio de 27.134.639 exportaciones por año y 208.129.316 importaciones por año. 26 27 4.14 Considerando que el total de cosechadoras importadas de cada destino es igual a la suma de las importaciones de las categorías: 1. Cosechadoras-trilladoras, 2. Cosechadoras de algodón ncop, 3. Cosechadoras ncop, obtenemos: BRASIL Cosechadoras tilladoras Cosechadoras de algodón ncop. Cosechadoras ncop. Total cosechadoras brasil ESTADOS UNIDOS Cosechadoras tilladoras Cosechadoras de algodón ncop. Cosechadoras ncop. Total cosechadoras EEUU ALEMANIA Cosechadoras tilladoras Cosechadoras ncop. Total cosechadoras Alemania 2006 2007 2008 2009 2010 101622402 166828713 185604697 63481 2877 21403 38747 13066064 11895604 11901860 695928 114751947 178727194 197527960 2006 2007 2008 2009 2010 26471220 39712545 57170444 6428082 16876211 165525 157532 2329735 1150092 8194955 15068715 13509520 10765649 16402112 34666175 54946785 70837496 19523466 34428415 2006 2007 2008 2009 2010 13681753 17605077 26295623 16371444 6213272 7716536 7109740 11544562 15535391 27823616 21398289 24714817 37840185 31906835 34036888 15449418 106641266 22965522 16184093 129606788 636797982 214402337 149897014 Importaciones Argentinas 200000000 150000000 100000000 50000000 0 2006 Brasil 2007 2008 Estados Unidos 2009 2010 Alemania 27 28 2006 21400295 21402301 42802596 85605192 2007 2008 2009 2010 Brasil 24716824 37842193 31908844 34038898 Estados Unidos 24718831 37844201 31910853 34040908 Alemania 49435655 75686394 63819697 68079806 Total 98871310 151372788 127639394 136159612 2009 2010 Porcentaje de importaciones proveniente de Brasil 24,999213 24,9992619 Porcentaje de importaciones proveniente de Estados unidos 25,000787 25,0007381 Porcentaje de importaciones proveniente de Alemania 50 50 4.15 Los dos principales destinos de exportación en el año 2009 fueron: Venezuela (54%) Uruguay (27%) 4.16. La evolución de las importaciones y exportaciones de tractores desde el 2006 hasta el 2010 fue la siguiente: 2006 2007 2008 2009 2010 Exportaciones 7034202 7302506 19905709 19225327 17065146 Importaciones 15009051 209025034 285424437 82266721 187300324 Lo cual queda reflejado en el siguiente gráfico comparativo: 300 250 200 150 Exportacion es 100 (En millones de U$S) 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 28 29 Es evidente la superioridad del volumen de importaciones por sobre el de importaciones en este rubro. A lo largo del período, las importaciones crecieron durante los primeros tres años, para luego caer fuertemente durante el año 2009 y finalmente repuntar en el 2010. Las exportaciones crecieron desde el 2006 hasta el 2008 para luego sufrir un pequeño decrecimiento. La relación entre las exportaciones e importaciones quedan explicitadas en la balanza comercial arrojada por este rubro para este período. Los valores son los siguientes: 2006 2007 2008 2009 2010 Saldo comercial -143056308 -201722528 -265518728 -63041394 -170235178 Saldo comercial 0 2006 2007 2008 2009 2010 -50 -100 -150 -200 Saldo comercial (En millones de U$S) -250 -300 Se observa que durante todo el período el saldo comercial fue marcadamente negativo. Desde el 2006 y hasta el 2008 esta tendencia fue en aumento. En el 2009 se produjo un cambio abrupto equilibrando la balanza pero nunca abandonando el saldo negativo, que tocó el piso de los -60 millones de dólares. En el 2010 la tendencia inicial continuó su camino llevando el saldo de la balanza comercial a valores altamente negativos. 4.17 Brasil y Estados Unidos son los principales proveedores de tractores de la República Argentina. La fuerte importación desde ambos países queda reflejada en los siguientes gráficos: 29 30 Brasil Importación de Tractores 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 Brasil 2006 2007 2008 2009 2010 123293612 160791685 219989058 52209970 137376706 Estados Unidos Importación de Tractores 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0 Estados Unidos 2006 2007 2008 2009 2010 21004094 32554348 32419942 17132894 24885446 250000000 200000000 150000000 Brasil Estados Unidos 100000000 50000000 0 2006 2007 2008 2009 2010 30 31 Como se puede ver, comparativamente son muchas más las importaciones provenientes de Brasil. Para ver la gran significación que tienen ambos países en la importación de tractores por parte de Argentina, se mostrarán a continuación la participación en las importaciones totales de tractores, correspondientes a los años 2009 y 2010. 2009 2010 Resto del Estados Mundo Unidos 14% 13% Resto del Estados Mundo 16% Unidos 21% Brasil 63% Brasil 73% 4.18 DESTINO EXPORTACIONES DE TRACTORES Al igual que con las cosechadoras, el comercio exterior de tractores ha sido estructuralmente deficitario durante el período 2003-2009, siendo Brasil y Estados Unidos los principales orígenes de las importaciones. Los 3 destinos individuales de exportación de tractores argentinos en 2009 fueron Venezuela Uruguay y Chile. Ezportaciones: (Venezuela, Uruguay y Chile) Uruguay 4% Chile 3% Venezuela 87% Resto 6% 31 32 Pulverizadoras 4.19 EXPORTACIONES ARGENTINAS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, EN U$S FOB PARTIDA 84248119 EXPORTACIONES e IMPORTACIONES DESCRIPCION Aparatos excluidos manuales p/proyectar,dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas PARTIDA 84248119 2006 2007 2008 2009 7.819.657 2010 total IMPORTACIONES 9.440.990 12.709.267 13.342.244 22.516.035 65.828.193 EXPORTACIONES 4.880.535 12.541.745 26.369.305 13.245.570 17.036.393 74.073.548 30000000 25000000 20000000 AÑO 15000000 Importaciones Exportaciones 10000000 5000000 0 2006 2007 2008 2009 2010 PARTIDA 84248190 EXPORTACIONES e IMPORTACIONES DESCRIPCION (*)Máquinas p/proyectar,dispersar o pulverizar materias líquidas o polvos,utilizados en agricultura u horticultura,ncop. PARTIDA 84248190 2006 2007 2008 2009 2010 total IMPORTACIONES EXPORTACIONES 483.647 3.193 383.842 71.415 848.906 18.958 798.961 46.284 1.398.419 94.009 3.913.775 233.859 32 33 1600000 1400000 1200000 1000000 Importaciones 800000 Exportaciones 600000 AÑO 400000 200000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Podemos ver que el balance comercial difiere en ambas partidas, y es destacable la diferencia de volumen comercializado de ambos productos. En el caso de la partida 84248119, Aparatos excluidos manuales, p/proyectar, dispersar o pulverizar fungicidas insecticidas, notamos que las importaciones fueron constantes en los últimos años, a excepción del 2010 en donde se duplicaron. En el caso de las exportaciones, podemos notar que en el 2008 se llegó a un pico de ellas. El balance comercial de este sector nos aporta un superávit significativo de 8.245.355 U$S FOB, en el acumulado de los últimos 5 años. En el caso de la partida 84248190, Máquinas p/proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o polvos, utilizados en agricultura u horticultura,ncop, notamos que el volumen comercializado es muy reducido. Las importaciones fueron en notable aumento, llegando a triplicarse en 5 años. En cuanto a las exportaciones, estas aumentaron en este período pero no llegan a respresentar un décimo de las exportaciones. El balance comercial en este caso es deficitario de 3.679.916 U$S FOB. 4.20 Total Brasil USA 33 34 Importaciones de Pulverizadoras hacia Argentina - En USD Año 2006 2007 2008 2009 2010 Brasil 9.383.598 12.351.272 12.622.143 2.731.436 12.109.442 EE.UU. 350.674 702.917 1.175.670 4.727.019 10.349.244 Total 10.277.694 13.825.761 14.470.521 24.173.301 71.643.052 %Brasil 91,301% 89,335% 87,227% 11,299% 16,902% %EE.UU. 3,412% 5,084% 8,125% 19,555% 14,446% -Verificado 14000000 12351272 12622143 12000000 10000000 12109442 10349244 9383598 8000000 Brasil 6000000 EE.UU. 4727019 4000000 2731436 2000000 0 350674 2006 702917 2007 1175670 2008 2009 2010 4.21 Venezuela Uruguay Bolivia Brasil Resto del Mundo Exportaciones Pulverizadoras 2009 País % Venezuela 45 Uruguay 32 Bolivia 6 Brasil 5 Resto del 12 Mundo 34 35 Análisis General El Mercado Mundial y la Región Asiática En primer lugar se hace necesario resaltar el hecho de que el mercado mundial de maquinaria agropecuaria está muy concentrado, habiendo tres multinacionales que aglomeran el cincuenta por ciento de la oferta mundial y asemejándose este a un oligopolio. Además, si tenemos en cuenta las siguientes dos empresas (en porcentaje de mercado mundial) podemos notar que entre las cinco controlan casi tres cuartos del mercado (70% en cifras aproximadas). Respecto del continente asiático, son tres los países que se destacan en cuanto a exportación e importación de maquinaria agropecuaria ya sean tractores o no; estos países son China, Corea del Sur y Japón. China: 5° exportador mundial de MA diferente de tractores en 2011. Japón: 4° exportador mundial de tractores en 2011. China y Corea: van camino a entrar al ‘top ten’ de exportadores de tractores muy pronto, quizá ya en 2012 integraron dicho grupo. , estos países poseen un volumen de exportación considerable a nivel mundial. Entre ellos Japón tiene el mayor y, al igual que sus dos pares asiáticos, no hay ninguna multinacional entre las cinco más grandes que provenga de ese país. En conclusión, el aspecto más importante a destacar de la región asiática es su potencial crecimiento dejando a futuro perspectivas de compra por parte de la Argentina y además la oportunidad para nuestro país de vender nuestras maquinarias a estos países ampliando tanto la oferta como la demanda a nivel regional y mundial. Sobre la Argentina, Perspectiva Nacional del Mercado de Maquinaria Agropecuaria Siendo Argentina un país con características agroexportadoras, y teniendo una ventaja comparativa en la riqueza del suelo, resulta acertado enfocar el estudio en la maquinaria agrícola. Argentina posee una fuerte entrada de dinero por la venta de los productos agropecuarios, cabe analizar las características de esa producción desde la maquinaria utilizada, tales como cosechadoras, tractores y pulverizadoras. De las estadísticas analizadas, se puede notar que el monto de las importaciones de tractores se correlaciona más con el nivel de desarrollo humano verificado en cada país que con su extensión territorial. En cada país la producción agropecuaria se da de acuerdo a las características de la población local. Si bien Argentina tiene de las mayores extensiones de tierra del mundo y una de las mayores extensiones de tierra cultivada, las condiciones socioeconómicas no permiten una 35 36 producción con uso intensivo de maquinaria como si se da en países como Bélgica Polonia e Italia. Cabe destacar que la gran fertilidad del suelo argentino hace que no sea necesaria tanta inversión por hectárea como si es el caso de algunos países europeos, con menor cantidad de suelo y menor rendimiento. En resumen, a nivel mundial se encontró una fuerte correlación entre el volumen de importación de tractores y el IDH, y Argentina no resultó ser la excepción. A partir de los registros históricos obtenemos un consumo apartente del mercado argentino de maquinaria agrícola equivalente a los 1,450 millones de dólares, de los cuales el 57% (820 millones de dólares) fueron abastecidos por la industria nacional y el restante 43 % (630 millones de dólares) fueron abastecidas por industrias en el exterior. El 65% de las importaciones (409 millones de dólares) provinieron desde Brasil, y el resto se divide entre EE.UU., Alemania, y en menor medida Bélgica e Italia. En el año 1998 la totalidad de los saldos comerciales de productos agrícolas eran negativos (deficitario con el exterior). Pero en el 2008 se logra un saldo positivo en los productos agrícolas de las sembradoras y las pulverizadoras (resaltadas en la tabla 4.3.1) a consecuencia de el gran incremento de la producción local, siendo sus saldos comerciales positivos respectivos de 32 MU$S y 12 MU$S. La crisis del 2001 se hizo presente en la producción agrícola. Se puede ver que la producción local después de un pico en 1996 fue decayendo hasta llegar a un nivel bajísimo en 2002, para luego hasta el 2010 experimentar una recuperación. En cuanto a las importaciones, estas se mantuvieron en un nivel bajo hasta el 2002 para luego crecer a un nivel superior que el de la producción nacional. Una posible explicación a este hecho se puede dar en la adopción de semillas transgénicas y el reacomodamiento del sector a este cambio, la economía en general y el sector agropecuario en particular se encuentra más globalizado y dependiente que hace 20 años. Sumado a la crisis de 2001, hubo un cambio tecnológico en equipos y maquinaria agrícola respecto de los cuales Argentina no se pudo autoabastecer y necesitó de las importaciones para incrementar su producción, logrando en los años recientes una cierta estabilidad y crecimiento. Si bien el sector productor de maquinaria agrícola en Argentina está conformado por una amplia gama de pequeñas y medianas industrias fabricantes de un variado conjunto de equipos de uso en la actividad agropecuaria, a esta oferta de fabricación nacional se agrega otra extensa serie de equipos importados, principalmente por empresas multinacionales relacionadas con el sector. Las cosechadoras y los tractores son los productos de mayor tamaño en volumen de producción y comercio internacional. En cuanto a las sembradoras, una particularidad que aparece en el período 2002-2010, a diferencia de otras ramas del sector, es que la producción local es la principal encargada de abastecer al mercado superando ampliamente a la maquinaria importada. Existen en Argentina alrededor de 50 empresas productoras de sembradoras, casi todas pymes. Por datos oficiales, se ve que gran parte de las exportaciones de las sembradoras van a países vecinos (50% Uruguay, 13% Bolivia, 9% Venezuela). Podemos afirmar que en este producto Argentina logró cubrir un gran mercado (tanto interno como de países de la región) por lo que al tener gran demanda asegurada 36 37 puede lograr grandes volúmenes de producción. Podemos esbozar una idea: en nuestra región, con las sembradoras se da el efecto de que es más conveniente producirlas y comercializarlas en la región que importarlas de las grandes empresas mundiales, y Argentina resulta ser ese país encargado de producirlas. Un 10% de las exportaciones de sembradoras van a Kazajstán, país situado en Asia Central. Distinto es el caso de otro tipo de maquinaria, como los tractores y las pulverizadoras. En estos productos Brasil logra la hegemonía de la región. Brasil al ser una economía significativamente mayor y con mayor nivel de desarrollo industrial, logra marcar el ritmo de la región. Así se puede ver cómo en estos productos Argentina tiene un déficit comercial muy marcado y la mayor parte de las importaciones viene desde Brasil, y en una medida significativamente menor Estados Unidos. Cabe destacar que Argentina también produce tractores, aunque la producción no permite abastecer de manera significativa el mercado local, y de hecho también exporta, principalmente a Venezuela y Uruguay; no se registran exportaciones significativas de tractores a los países asiáticos. 37 38 Bibliografía y Recursos – Maq. Agrícola a nivel Mundial Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) http://www.inti.gob.ar/pdf/economia_industrial/PlanEstrategicoMaquinariaAgricola.pdf Organización de las Naciones Unidas (ONU) - Estadísticas Internacionales de Intercambio de Mercancías http://comtrade.un.org/pb/CommodityPages.aspx?y=2007 http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2008 http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2009 http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2010 http://comtrade.un.org/pb/CommodityPagesNew.aspx?y=2011 (Grupos tomados en cuenta: 721 y 722) Wikipedía http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_superficie http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_%C3%ADndice_de_desarrollo_humano Bibliografía y Recursos – Maq. Agrícola en Argentina Maquinaria Agrícola en General o 4.1 - http://inta.gob.ar/documentos/caracterizacion-y-analisis-del-sectormaquinaria-agricola-y-agrocomponentes-de-mediana-y-altacomplejidad/at_multi_download/file/INTA%20Caracterizaci%C3%B3n%20y%20an %C3%A1lisis%20del%20sector%20MA%20y%20Agrocomponentes%20de%20media na%20y%20alta%20complejidad.pdf o 4.2 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.3 - https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIMXVUVUl2UFRaSEE/edit o 4.4 - https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIMXVUVUl2UFRaSEE/edit o 4.5 - https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIMXVUVUl2UFRaSEE/edit Sembradoras o 4.6 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.7 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf 38 39 o 4.8 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.9 - https://docs.google.com/file/d/0B0aGCUMVG6jIMXVUVUl2UFRaSEE/edit o 4.10 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.11 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.12 http://www.cep.gov.ar/descargas_new/panorama_sector_industria/presentacion es_sectoriales/a5_ppt_maquinaria_agrcola__para_publicar.ppt Cosechadoras y Tractores o 4.13 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.14 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.15 http://www.cep.gov.ar/descargas_new/panorama_sector_industria/presentacion es_sectoriales/a5_ppt_maquinaria_agrcola__para_publicar.ppt o 4.16 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.17 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.18 http://www.cep.gov.ar/descargas_new/panorama_sector_industria/presentacion es_sectoriales/a5_ppt_maquinaria_agrcola__para_publicar.ppt Pulverizadoras o 4.19 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.20 http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/estrategias/Maquinaria%20agr%C3% ADcola.pdf o 4.21 http://www.cep.gov.ar/descargas_new/panorama_sector_industria/presentacion es_sectoriales/a5_ppt_maquinaria_agrcola__para_publicar.ppt 39
