Presentación de PowerPoint
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Turismo de aventura y naturaleza en Alemania Parte uno: información de mercado Grupo objetivo: sector privado y público del turismo en Ecuador PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO Hechos destacados • El mercado alemán para el turismo de aventura y naturaleza es uno de los mercados más prometedores para el sector turístico ecuatoriano: - Alemania tiene el mercado de viajes salientes más grande en Europa - Crecimiento de viajes de largo recorrido: los alemanes buscan experiencias nuevas y auténticas - Los viajes a Ecuador se están incrementando año a año: se espera que continúe creciendo - El turismo de naturaleza es un segmento significativo en el mercado de turismo alemán - Actividades de aventura populares en vacaciones - Naturaleza y aventura son las principales razones para viajar a América Latina - Viajes de larga distancia por grupo de edad +40 está creciendo: grupos +40 están cada vez más interesados en el turismo de aventura/activo - Galápagos ya es popular para el turismo de naturaleza Consideraciones para la acción • Invertir en promoción continua en el mercado alemán • Resalte las experiencias de comercialización únicas y auténticas que pueden ser encontradas en Ecuador • Estimular los viajes repetidos de forma continua aumenta los niveles de servicio y especialización en los segmentos • Promover la diversidad natural de Ecuador: 4 mundos diferentes en un ambiente compacto • Mejore la infraestructura del turismo de aventura • Destaque las diferentes actividades del turismo de naturaleza/aventura que pueden ser realizadas en Ecuador • Enfóquese en grupos objetivos de +40: por ejemplo incluya más actividades de aventura/activa dentro de los paquetes • Promueva la diversidad natural del continente de Ecuador junto con los Galápagos PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO Consideraciones para la acción • El sector público y privado debe de forma conjunta desarrollar campañas de marca del país • Participación de mercado pequeña en • Asociarse con agencias de Relaciones Públicas en Ecuador debido a: Alemania para aumentar la exposición - Falta de conciencia de los activos del • Haga alianzas estratégicas con comerciantes del Ecuador. turismo alemán y enséñeles acerca de la diversidad natural y la topografía compacta del territorio continental del Ecuador, por ejemplo a través de - No hay vuelos directos a Ecuador eventos comerciales IBT y exposiciones itinerantes - Falta de un plan conjunto, marketing estratégico • Haga lobby con las líneas aéreas, gobierno y comercio • El sector público y privado debe desarrollar de forma -Poca diferenciación de productos, mientras conjunta un plan integrado de marketing para la marca los operadores turísticos alemanes están cada del país que todos puedan seguir vez más enfocados en la fuerte diferenciación • Desarrolle más variación en los productos de productos • Desarrolle productos más exclusivos - Los competidores del Ecuador son: Perú, • Resalte las partes que son diferentes en el Amazonas y Colombia, Venezuela y Bolivia los Andes de Ecuador: La Amazonía Ecuatoriana tiene - Argentina, Chile and Costa Rica son los por ejemplo la mayor diversidad de arboles en el competidores en turismo de naturaleza y mundo. aventura • Diferenciarse: Destacar aquellos elementos del turismo de naturaleza y aventura que no se pueden encontrar en otros destinos de la competencia Hechos destacados PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO Hechos destacados Consideraciones para la acción • Los alemanes prefieren reservar a través de las agencias de viaje u operadores turísticos en Alemania • Los operadores turísticos especializados por lo general dependen de socios locales de los principales operadores turísticos: La mayoría de los operadores turísticos alemanes esperan surgir como resultado de la fuerte diferenciación del producto • Los operadores turísticos en Alemania tienden a trabajar con operadores turísticos de entrada o Empresas de Gestión de Destinos que seleccionan paquetes de viaje completos para ellos • Invierta en la promoción negocio a negocio a fin de establecer sociedades con los operadores turísticos alemanes • Los operadores turísticos de entrada/Empresa de Gestión de Destinos deben desarrollar relaciones con los operadores turísticos alemanes para unirse a grupos comerciales y asociaciones nacionales e internacionales, atendiendo eventos comerciales IBT, organizando foros y participando activamente en las redes sociales • Las ventas directas de productos turísticos a través de la Internet esta aumentando • Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika promueve el turismo para Latino América en Alemania • Los proveedores del turismo en Ecuador deben trabajar junto a los operadores turísticos locales o las Empresas de gestión de destino • Enfóquese en los consumidores alemanes a través de los sitios Web de alta calidad • Póngase en contacto con ellos para obtener ayuda sobre el mercado alemán. Tienen grandes redes y pueden ayudarle con campañas de relaciones públicas y foros. Descripción del mercado PART E UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO – DESCRIPCIÓN DE MERCADO Tamaño del mercado • Alemania es el mercado de viajes de salida más grande en Europa: 79.4 millones de viajes salientes en el año 2011 PREVISIONES Se espera que el mercado de viajes de salida alemán crezca en un 3% en el año 2013 a pesar de la situación económica • El crecimiento del mercado de viajes a larga distancia: • El volumen de ventas de los operadores turísticos alemanes en los viajes de larga distancia aumentó en 8.3% en el año 2012 • Los viajes para los países en desarrollo esta aumentando: el crecimiento anual fue de 0.7% entre los años 2007-2011 PREVISIONES: Así como los viajes a los países en vías de desarrollo continua creciendo, la búsqueda de experiencias nuevas y autenticas de los alemanes también. • Alemania también tiene el mayor gasto por turismo internacional en el mundo: 84.3$ mil millones en el año 2011 German outbound trips 2007-2011, million Fuente: World Tourism Organisation Destinos de salida PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO – DESCRIPCIÓN DE MERCADO • Pequeña participación de Ecuador: 0.03% Viajes al exterior de los alemanes por región, Razones importantes: 2011 -Falta de conciencia: Los alemanes no conocen el patrimonio del País Ecuador -No hay vuelos directos desde Alemania y menos vuelos directos desde Europa que en los países competidores - No hay destinos turísticos en masa: la calidad esta por encima de lo cantidad -Falta de un plan estratégico del marketing del sector turístico en su conjunto -Falta de diferenciación: Demasiado de los mismos productos/servicios -> necesidad por mayor exclusividad PREVISIONES Se espera que los viajes a América Latina crezcan: - El interés en América Latina y Ecuador esta aumentando - Las aerolíneas de América Latina están pensando ofrecer vuelos directos para y desde Alemania - Las aerolíneas europeas están aumentando sus vuelos a América Latina - Los destinos más populares para los alemanes fuera de Europa son: Turquía, EEUU, Egipto, China, Tailandia, Canadá, Túnez y Brasil. Fuente: World Tourism Organisation PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO – DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Tendencias y desarrollos • El incremento de la demanda para viajes de larga distancia como resultado de la búsqueda de experiencias nuevas y auténticas ••• • La fuerte diferenciación del producto por parte de los operadores turísticos alemanes ••• • Mayor demanda de los viajes completos (ida y vuelta) ••• • La creciente popularidad de estudios turísticos ••• los viajes completos enfocados en especialidades como naturaleza, historia y arqueología • El crecimiento de los viajes de larga distancia por grupos de mayores de edad ••• • La creciente demanda de turismo activo/de aventura por grupos de mayores de edad ••• • El incremento del uso del Internet para propósitos de viaje ••• • La creciente importancia de la sostenibilidad y el turismo responsable •• • El incremento de la demanda de paquetes dinámicos (módulos separados) •• • Mayor demanda de viajes hechos a medida en grupos pequeños o individualmente •• • Mayor demanda de viajes lujosos • Notas: ••• muy importante, •• importante, • bueno saber Grupos objetivos PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO – DESCRIPCIÓN DE MERCADO Llegada de turistas alemanes a Ecuador por categoría de edad, en %, 2010 Los viajeros alemanes de todas las edades están interesados en Ecuador: 0-19, >60, El grupo de edad +40 ofrece el mejor potencial: 8% 19% • 53% de los viajeros alemanes a Ecuador son +40 20-29, • Interesados en la naturaleza 22% 50-59, • El aumento de los interesados en aventura suave 16% 30-39, • Buscan experiencias nuevas y auténticas 40-49, 17% 18% • Altamente educados • Ingresos más altos Fuente: Ministerio de Turismo Ecuador • Mayor tiempo para viajar Pirámide de población alemana, 2013, en millones • No hay niños viviendo en casa PREVISIONES El grupo de +40 aumentará debido a que la población alemana esta envejeciendo Otros grupos objetivos • DINKY (siglas en inglés): Doble ingreso aún sin hijos, entre 24-35 años • Estudiantes: especialmente interesados en ir de Fuente: US Census Bureau mochileros PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO – DESCRIPCIÓN DE MERCADO Razones para viajar a América Latina • Naturaleza • Aventura: trekking, montañismo, buceo, ciclismo de montaña, rafting • Cultura • Estudios turísticos • Cursos del idioma español Criterios para la decisión del destino Criterios que influenciaron en la decisión de destinos de los alemanes en %, 2011 Be able to relax Nice landscape Hospitable people Character of a country Safety Sightseeing possibilities • Un paisaje bonito es el segundo criterio más importante para los alemanes a la hora de escoger un destino de vacación: Oportunidad para Ecuador que tiene una gran diversidad de paisajes • El sol y la playa juegan un papel importante pero no es el principal criterio de decisión -> Seria bueno desarrollar más Áreas Costeras Lake/sea Reachable by car A lot of sun Excellent service 0 20 40 60 Fuente: ADAC Reisemonitor 80 100 PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO – DESCRIPCIÓN DE MERCADO Actividades populares durante las vacaciones Actividades populares de vacaciones para los alemanes, en %, 2011 • Excursiones, visitas y actividades alemanas populares de vacaciones • Cuando los alemanes se dirigen a Ecuador, la naturaleza en Galápagos es por lo general la principal razón • Otras actividades en Ecuador que son populares entre los alemanes: - Naturaleza turística continental Cabañas en el Amazonas/Selva tropical Observación de aves en el bosque nuboso Senderismo por la ruta del volcán Cabalgata Turismo cultural incluye conocer a las personas nativas Fuente: ADAC Reisemonitor PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN UNO – DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Segmentos prometedores del mercado Turismo de naturaleza ••• • Ecuador tiene una gran diversidad natural • El turismo de naturaleza es clásico, pero aún un segmento significativo en Alemania: 27% de los viajes hechos por alemanes son viajes de naturaleza • La demanda para el turismo de naturaleza en América Latina esta aumentando: la naturaleza en América Latina/Ecuador es más virgen por ejemplo el Amazonas • Un buen paisaje es un criterio de selección de destino importante para los alemanes • El principal grupo objetivo (+40) interesados en la naturaleza • El conocer a las personas originarias es un aspecto importante dentro del turismo de naturaleza Turismo de aventura ••• • Ecuador tiene un infraestructura relativamente buena para el turismo de aventura • A los turistas alemanes les gusta las vacaciones de aventura: - 36% senderismo, hiking o montañismo durante las vacaciones - 19% es buceo, salida en bote o surf - 19% es ciclismo o ciclismo de montaña • El turismo de aventura aumenta por la demanda del principal grupo objetivo (+40) Datos Comerciales PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN DOS – DATOS SOBRE EL COMERCIO Estadísticas de viaje a Ecuador • 29.6 millones de viajes de alemanes a Ecuador en el año 2012 • El número de viajes a Ecuador se incremento en promedio de 5.1% por año entre 2088-2012 • La mayoría de los alemanes van a Galápagos y combina esto con otros viajes, generalmente al Ecuador o Perú Viajes hechos por los alemanes a Ecuador, 2008-2012 32000 30000 28000 26000 24000 PREVISIONES Se espera que el creciente interés de viajes a Ecuador continúe creciendo: Los operadores turísticos alemanes Berge und Meer llaman a Ecuador “Destino de moda 2013” 22000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Ministerio de Turismo Ecuador PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN DOS – DATOS COMERCIALES Oferta en Ecuador • El Ecuador puede ser dividido en cuatro regiones con una gran biodiversidad natural donde todas ofrecen buenas oportunidades para el turismo de naturaleza y aventura: La zona costera, los Andes, Amazonas y Galápagos • Ecuador esta desarrollando importantes políticas ambientales que proporcionan bases para los viajes de naturaleza y aventura • Topografía compacta: los viajeros aseguran su tiempo de viaje con vuelos cortos nacionales que son o no necesitados ->Los puntos de ventas únicos deberían ser mas destacados • Los productos turísticos en Ecuador, que son en su mayoría comercializados por los operador turísticos internacionales son: circuitos generales (46%), naturaleza/ecoturismo (21%), cruceros (13%) y el turismo cultural (7%) PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN DOS – DATOS COMERCIALES Viajar a los mercados regionales de la competencia Los viajes alemanes a los mercados de competencia, 2010, Tasa de crecimiento anual compuesto 2007-2010 en % • Perú, Colombia, Venezuela y Bolivia son los mayores competidores del Ecuador ,ya que también tienen el Amazonas y los Andes -> Resalte las diferencias en la parte del Amazonas y los Andes de Ecuador • Argentina, Chile y Costa Rica: La competencia en destinos del turismo de naturaleza y aventura • Brasil: especialmente popular por el turismo de sol y playa PREVISIONES Se espera que los viajes a América Latina aumente así como el creciente interés de los operadores turísticos y los consumidores alemanes Fuente: World Tourism Organisation y Facts Figures Future PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN DOS – DATOS COMERCIALES Marca País • La marca país es muy importante para aumentar el conocimiento sobre el mercado Ecuatoriano. -> el sector del turismo público y privado deben desarrollar un plan de marketing conjunto e integrado para la marca país. • Un buen punto de referencia de marca país en turismo de naturaleza: Costa Rica, la principal marca país en Latinoamérica Algunos factores de éxito: - Un sitio Web profesional con información elaborada del país, guía turística, mapas y multimedia - Incremento de servicios en línea como reservas y Herramientas de pago en línea - Fuerte enfoque en la sostenibilidad - Participación activa y continua en ferias comerciales - Artículos en revistas de vuelo - Documentales de TV • Otros ejemplos buenos de marca país: - India Increíble - No hay nada como Australia -> Busque sus estrategias de marca y aprenda Canales Comerciales PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN TRES – CANALES COMERCIALES Resumen de la estructura comercial Notas: las flechas más gruesas son más relevantes para el sector de turismo ecuatoriano PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN TRES – CANALES COMERCIALES Los canales comerciales más importantes A los alemanes les gustaría tener asesoramiento y seguridad en sus reservas: buscan información en Internet pero prefieren reservar a través de una agencia de viajes u operador turístico en Alemania especialmente el grupo de +40. Operadores turísticos especializados en salida de Alemania ••• • Especializados en América Latina y/o turismo de naturaleza/aventura • A menudo ofrecen productos a la medida por lo tanto, los socios locales dependen generalmente de vender paquetes a través de las agencias de viajes • Trate de trabajar con operadores turísticos de entrada o Empresas de Gestión de Destino que seleccionan paquetes completos de viajes para ellos -> Los proveedores de servicios turísticos en Ecuador, por lo tanto, deberían trabajar con los operadores turísticos de entrada o las Empresas de Gestión de Destino PREVISIONES Se espera que los operadores turísticos más especializados surjan como resultado de la fuerte diferenciación del producto El enfoque directo de los viajeros de naturaleza y aventura a través de la Internet •• 55% de los turistas alemanes utilizan la Internet para buscar información vacacional, 33% también compra vacaciones en línea PREVISIONES Los canales de ventas directas llegarán a ser más importantes PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN TRES – CANALES COMERCIALES Evolución del precio • Los precios de los paquetes vacacionales en Alemania han subido ligeramente para el 2013 • Una caída del dólar puede tener alguna influencia en los viajes de larga distancia para los alemanes Sin embargo los cambios tiene que ser mayores: los cambios de los últimos dos años no afecto mucho al mercado de viajes de larga distancia Tipo del cambio promedio del dólar frente al euro 2008-2012 EURO 2008 2009 2010 2011 2012 0.68 0.72 0.75 0.72 0.78 Fuente: OANDA Márgenes • Los operadores turísticos especializados tienen un promedio de márgenes brutos entre 8-10% • Generalmente mientras el servicio/producto sea más especializado la comisión será más alta PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN TRES – CANALES COMERCIALES Participantes importantes Organizaciones comerciales en Alemania: Arbeitsgemeinschaft Lateinamerika: Organización comercial sin fines de lucro que promueve el turismo para América Latina a través de: • Ofreciendo una plataforma en línea de América Latina • Organizando campañas de RRPP • Organizando foros/seminarios para el comercio alemán • Proporcionando capacitación de América Latina para instituciones educativas • Membresía abierta para empresas de turismo de América Latina La Lista de miembros da ejemplos de socios comerciales importantes Forum Anders Reisen: Organización de Comercio Alemana de operadores turísticos de la UE que se han comprometido con el turismo sostenible Membrecía es solo para los operadores turísticos de la UE pero pueden darles pistas de posibles socios potenciales PARTE UNO – INFORMACIÓN DE MERCADO SECCIÓN TRES – CANALES COMERCIALES Ejemplos de operadores turísticos especializados en Ecuador • Descubre Ecuador – viajes ida y vuelta, hechos a medida y módulos turísticos de terreno • Ecuador Individuell Reisen - viajes individuales que se enfocan en la aventura • Ecuador Reisen – viajes ida y vuelta, hechos a medida y módulos turísticos de terreno • Erlebe Ecuador – viajes ida y vuelta y módulos turísticos de terreno • Solecu Tours - viajes ida y vuelta y hechos a medida y módulos turísticos de terreno Ejemplos de operadores turísticos especializados en América Latina • America Andina - viajes ida y vuelta • Aventoura - viajes ida y vuelta, hechos a medida y módulos turísticos de terreno • Chamaeleon Reisen – viajes ida y vuelta y cruceros • Miller Reisen - viajes ida y vuelta y módulos turísticos de terreno • Papayatours - viajes ida y vuelta, hechos a medida y módulos turísticos de terreno • SoliArenas Latinoamerica - viajes ida y vuelta, hechos a medida y módulos turísticos de terreno • Southern Sky Tours - viajes ida y vuelta y hechos a medida y módulos turísticos de terreno • Viventura – viajes ida y vuelta Ejemplos de operadores turísticos especializados en turismo de naturaleza/aventura • Hauser Exkursionen – especializados en viajes de senderismo, 4 programas en Ecuador • Napurtours – especializados en América Latina y turismo de naturaleza, viajes ida y vuelta y hechos a medida y módulos de terreno • Wikinger Reisen – Especializados en turismo de aventura, viajes ida y vuelta y módulos turísticos de terreno FUENTE Fuente • • • • • • • • • • Diapositiva 9, gráfico: Facts Figures Future Diapositiva 13, foto 1: ProEcuador Diapositiva 13, foto 2: http://ola-adventures.com Diapositiva 16, mapa: Cielo Azul Diapositiva 18,pantallazo: http://www.visitcostarica.com Diapositiva 20, gráfico: Facts Figures Future en combinación con expertos de la industria Diapositiva 22, pantallazo: http://www.lateinamerika.org Diapositiva 24, mapa 1: http://www.amazonadventures.com Diapositiva 24, mapa 2: Facts Figures Future Diapositiva 24, foto: Sense & Sustainability
