Informe lácteo 2015

Boletín de la leche: producción, recepción,
precios y comercio exterior
Enero 2015
Boletín de la leche: producción, recepción, precios y comercio exterior
Información a diciembre 2014
Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA
Ministerio de Agricultura, República de Chile
Claudia Carbonell Piccardo
Directora Nacional y Representante Legal
En la elaboración de este documento participaron:
Aída Guerrero L.
Víctor Esnaola L.
Raúl Amunátegui F.
Comentario realizado por el sectorialista Víctor Esnaola, con la colaboración de Raúl Amunátegui
Contenido
Cuadro Nº 1
Cuadro Nº 2
Cuadro Nº 3
Cuadro Nº 4 A
Cuadro Nº 4 B
Cuadro Nº 5
Cuadro Nº 6
Cuadro Nº 7
Cuadro Nº 8
Cuadro Nº 9
Cuadro Nº 10
Cuadro Nº 11
Cuadro Nº 12
Cuadro Nº 13
Cuadro Nº 14
Cuadro Nº 15
Cuadro Nº 16
Cuadro Nº 17
Cuadro Nº 18
Cuadro Nº 19
Cuadro Nº 20
Cuadro Nº 21
Cuadro Nº 22
Cuadro Nº 23
Cuadro Nº 24
Cuadro Nº 25
Cuadro Nº 26
Cuadro Nº 27
Comentario
Producción y recepción nacional de leche
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Recepción de leche por plantas lecheras
Precios nominales promedios ponderados pagados a productor por regiones
Precios reales promedios ponderados pagados a productor por regiones
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Importaciones de productos lácteos
Importaciones de productos lácteos, diciembre 2014
Importaciones de leche en polvo entera
Importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Importaciones de quesos por país de origen
Importaciones de quesos por variedades
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Exportaciones de productos lácteos
Exportaciones de productos lácteos, diciembre 2014
Exportaciones de leche en polvo entera
Exportaciones de leche en polvo descremada
Exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino
Exportaciones de quesos por variedades
Balance de comercio exterior, diciembre 2014
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
Lácteos: precios internacionales
4
7
8
10
11
11
13
14
15
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17
19
20
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31
32
33
35
36
Gráfico Nº 1
Gráfico Nº 2
Gráfico Nº 3
Gráfico Nº 4
Gráfico Nº 5
Gráfico Nº 6
Gráfico Nº 7
Gráfico Nº 8
Gráfico Nº 9
Gráfico Nº 10
Gráfico Nº 11
Gráfico Nº 12
Gráfico Nº 13
Gráfico Nº 14
Gráfico Nº 15
Gráfico Nº 16
Gráfico Nº 17
Gráfico Nº 18
Gráfico Nº 19
Gráfico Nº 20
Gráfico Nº 21
Gráfico Nº 22
Gráfico Nº 23
Gráfico Nº 24
Gráfico Nº 25
Gráfico Nº 26
Gráfico Nº 27
Producción y recepción de leche
Recepción de leche mensual
Recepción de leche mensual, diciembre 2014
Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Evolución del precio real a productor
Importaciones de productos lácteos, diciembre 2014
Precio medio de importaciones de leche en polvo entera
Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada
Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2013
Importaciones de leche en polvo por país de origen, diciembre 2014
Importaciones de quesos por país de origen, año 2013
Importaciones de quesos por país de origen, diciembre 2014
Importaciones de quesos por variedades, diciembre 2014
Exportaciones de productos lácteos, diciembre 2014
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
Precio medio de las exportaciones de leche fluida
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2013
Exportaciones de leche en polvo por país de destino, diciembre 2014
Precio medio de las exportaciones de quesos
Exportaciones de quesos por país de destino, año 2013
Exportaciones de quesos por país de destino, diciembre 2014
Exportaciones de quesos por variedades, diciembre 2014
Chile. Comercio exterior de lácteos
Lácteos. Comercio exterior Chile - Mercosur
Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina
Precios internacionales: leche descremada y mantequilla
7
9
10
12
12
16
18
18
19
19
20
20
21
24
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26
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28
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30
30
31
34
34
35
37
Comentario a la situación productiva de lácteos en 2014
La recepción de leche en las plantas que informan a Odepa alcanzó en 2014 un total de 2.149 millones de litros.
Si bien dicho volumen es prácticamente igual al del año anterior, cabe destacar la recuperación del déficit que
traía la recepción en el primer semestre de 2014, que alcanzó a ser de 2,5% entre enero y junio.
A nivel país, las compras de diciembre de 2014 registraron un crecimiento de 2,6% con relación al mismo mes
del año anterior. Todos los meses del segundo semestre presentaron una variación positiva con respecto al año
anterior, especialmente septiembre, al inicio de la primavera.
En diciembre, la Región de Los Lagos, donde se concentra casi 45% de la recepción del país, volvió a
presentar una reducción (1,3%) en la venta de leche a las plantas de esa región. El resto de las regiones siguió
mostrando variaciones positivas en la recepción de leche: 7,5% en Los Ríos, 4,1% en La Araucanía, 5,8% en la
Región del Bío Bío y 4,1% en la Región Metropolitana. Esta variación dispar se origina en los traslados de leche
entre regiones, dentro de los cuales tal vez los más importantes corresponden al producto de la Región de Los
Lagos. Igualmente influye el aumento que se observa en las compras de las industrias menores.
El informe productivo del Departamento Agrícola de Soprole señaló para el mes de diciembre que las
precipitaciones diarias y acumuladas en la ciudad de Osorno mostraban una condición de subnormalidad en
lluvias, situación que ha complicado los rendimientos reales de cultivos como el nabo forrajero y la velocidad de
rebrote de las praderas ya pastoreadas. Este proceso se ha seguido proyectando en las semanas siguientes.
El balance hídrico en diciembre fue negativo, superando largamente la evaporación a la precipitación
acumulada en el mes. Esta situación es típica para la época y ha sido menos intensa que en el año pasado a
igual fecha, con la particularidad de que, más que altas temperaturas, lo que se ha experimentado son bajas
precipitaciones.
Las temperaturas efectivas de crecimiento durante diciembre se mantuvieron en rangos bajo el promedio. Esto
contribuyó a retrasar el proceso de floración de las ballicas en esta temporada.
El pronóstico de precipitación y temperaturas máxima y mínima para el territorio de Chile de la Dirección
Meteorológica de Chile (DMC), basado en las observaciones de la temperatura superficial del mar en el Pacífico
Ecuatorial central y la proyección de los modelos oceánicos para los próximos tres meses, señala para Chillán,
Valdivia y Osorno un trimestre en torno a lo normal, en tanto que se estima que Concepción, Temuco y Puerto
Montt tendrán precipitaciones bajo lo normal.
En cuanto al comportamiento forrajero, las tasas de crecimiento del mes en las regiones de Los Ríos y Los
Lagos están disminuyendo con respecto al mes precedente y oscilan entre 63 y 65 kg MS/día/ha, en niveles
inferiores al promedio esperado en este mes.
Como resumen, en 2014 se ha producido una estabilización en la recepción de las empresas de la encuesta
láctea mayor (Odepa), así como un incremento parcial de 6% para el período enero-septiembre de 2014 y 2013
en las empresas de la encuesta láctea menor.
La problemática lechera de la temporada 2013 estuvo influida por las condiciones meteorológicas de ese año,
en el que se registró una primavera fría y una sequía en los meses de primavera hasta el verano de 2014. Ello
determinó una baja estimada en 40% en el nivel de conservación de forrajes, y una calidad inferior.
Esta situación cambió apreciablemente en 2014, en el que los meses de invierno fueron muy benignos y sin
heladas. Desde agosto se observó una recuperación en la entrega de leche a las plantas industriales que
informan a Odepa, producto de una primavera 2014 con temperaturas más altas, mayor pluviometría y,
consecuentemente, mayor producción de forrajes y de leche que en la temporada anterior. Eso originó la
recuperación observada en el segundo semestre. Si la industria láctea menor mantiene un incremento de 6% a
nivel nacional en su recepción de 2014, la cifra anual de recepción de leche de ambas encuestas mostraría
finalmente un crecimiento de 0,8% con respecto a 2013, alcanzando a 2.490 millones de litros, lo que permitiría
estimar una producción total de 2.708 millones de litros.
4
Con respecto a la producción industrial, en la temporada 2014 destaca el incremento de 6,3% en la
elaboración de leche fluida, que superó 423 millones de litros. También creció la producción de leche cultivada
(5,6%) y de cremas (11,9%). La leche en polvo, cuya producción retrocedió en el primer semestre, acumuló
durante 2014 un incremento de 2,8%, llegando a 99 mil toneladas, récord para Chile. Los quesillos subieron
0,3%; en cambio, los quesos mostraron un leve descenso (1,5%). Coherente con ello se registró una caída en
la producción de suero en polvo (13,9%). El yogur disminuyó levemente (0,5%). La mantequilla bajó su
producción en casi 1.300 toneladas (6%), en paralelo con un aumento notable de las importaciones. También
se redujo la producción de manjar (5,3%) y se repuso parcialmente la de leche condensada.
Precios al productor y a consumidor
El precio medio nacional de la leche en el año 2014 fue 6,2% superior al de 2013: $ 231,66 por litro entregado
a planta, en pesos de enero de 2015. Esta variación es en parte atribuible a la menor oferta productiva de este
período y a un incremento del valor medio del dólar (15%).
El precio de diciembre a nivel país alcanzó $ 216,82 por litro, $ 2,23 menos que el precio pagado en noviembre
de 2014, aunque $ 6,88 superior al de igual mes del año anterior (3,3%). La baja en el precio medio del mes de
diciembre de 2014 con relación al de noviembre se originó en algunas caídas parciales aplicadas en sus
pautas por algunas industrias a partir del 1 de diciembre, que están relacionadas con las bajas de los precios
internacionales.
Un factor favorable y que contrarresta parcialmente la baja de precios internacionales es la recuperación del
valor del dólar, que en diciembre alcanzó a $ 612,92. Expresado en esa moneda, el precio de la leche a
productor alcanza en Chile a USD 0,36 por litro, precio que permite competir con productores de otras
latitudes, incluido Uruguay, país altamente exportador que bajó el precio en diciembre de 2014 a USD 0,38 por
litro. Argentina, debido a su gran inestabilidad cambiaria, mostró precios con una leve alza en diciembre de
2014, pagando su leche en torno a USD 0,38. Levemente más bajo quedó Brasil, que debido a problemas de
demanda interna ha castigado sus precios al productor a USD 0,37 por litro. Nueva Zelanda estaría pagando el
menor precio a sus productores (en torno a USD 0,30 por litro), luego de las bajas en los precios de sus
exportaciones de lácteos.
En las subastas de Fonterra del mes de diciembre de 2014, los precios de los lácteos se mantuvieron
relativamente bajos. El 2 de diciembre la leche en polvo entera alcanzó el menor valor: USD 2.229 por
tonelada, 7,1% menos que en el remate anterior (18 de noviembre). El 16 de diciembre el precio subió
levemente, llegando a USD 2.270 por tonelada (1,8%). Posteriormente, en el remate del 6 de enero de 2015, el
precio tuvo un nuevo repunte (1,6%), llegando a USD 2.307 por tonelada, para presentar una nueva alza el 20
de enero (4,1%), cuando se remató a USD 2.402 por tonelada.
El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en diciembre en un promedio de
174 puntos, esto es, 4,1 puntos (2,3 %) menos que en noviembre. La abundancia de suministros para la
exportación siguió influyendo en los precios internacionales en diciembre. A lo largo de 2014, los precios
internacionales de los productos lácteos registraron un promedio de 224,2 puntos, un 7,7 % por debajo del
valor correspondiente a 2013. El origen de esta caída radica en un incremento de las disponibilidades
exportables y una ralentización del ritmo de adquisiciones de algunos de los principales importadores, en
particular China y la Federación de Rusia.
En cuanto a los precios a consumidor de los lácteos en Chile, de acuerdo al seguimiento en supermercados
que hace Odepa, en el año 2014 se produjeron alzas en relación con el promedio de 2013 en los precios de
leche en polvo entera (6,8%), leche fluida entera (8,2%), mantequilla (13,2%), queso gauda (11,3%) y yogur
(5,4%), con un ponderado de 9,2% para el conjunto de derivados lácteos. Este valor resulta superior en 3,0
puntos con respecto a la variación del precio al productor, el que registró un alza de 6,2%, con respecto al año
anterior.
5
Comercio exterior de lácteos durante 2014
Antecedentes del comercio exterior del sector lechero para el año 2014 muestran importaciones por un valor de
USD 225 millones, 2,7% más que en el año 2013. Nueva Zelanda fue el principal proveedor de lácteos a Chile
(desplazando a Argentina, que era el líder en 2013), con 30% de participación en el total de las internaciones
(USD 68,2 millones en ventas y sobre 14% de incremento respecto de 2013). La siguen Argentina y Estados
Unidos, con participaciones de 21,5% y 21,1%, respectivamente, ambos países con caídas respecto del valor
de lo que exportaban a Chile en 2013.
Expresadas en litros equivalentes, las importaciones durante 2014 suman 370,4 millones de litros, cantidad
inferior en 8,9% al volumen importado en igual período de 2013, cuando se superaron los 406,5 millones de
litros.
Las mayores alzas porcentuales entre las importaciones se presentan en la mantequilla, producto del cual se
internaron casi 5.500 toneladas en 2014, 77% más que lo importado en el año anterior. Las importaciones de
quesos se incrementaron en 3,3%, alcanzándose un total de 24.201 toneladas, la cifra más alta registrada
hasta ahora. Dicho volumen representa más de 25% del total de quesos producido por la industria láctea mayor
en Chile.
Tanto mantequillas como quesos provienen preferentemente de Nueva Zelanda. En quesos, otras procedencias
importantes son Estados Unidos (30,1%) y Argentina (22,3%). Nueva Zelanda colocó en Chile 9.526 toneladas,
exclusivamente del tipo gouda, que es el que más se elabora y consume en Chile. En la línea de los quesos de
mayor valor, las importaciones desde Francia alcanzaron a 221 toneladas, con un crecimiento de 5,7%.
Durante la temporada reciente se registró un menor volumen importaciones de leche en polvo, que alcanzó a
9.412 toneladas (34,3% menos que en 2013). Provino principalmente de Estados Unidos, Uruguay y Argentina
y, en una cantidad menor, de Nueva Zelanda. Bajan también las importaciones de manjar y leches
concentradas (20,8% y 39,4%, respectivamente).
Las exportaciones de lácteos durante 2014 alcanzaron la cifra récord de USD 300 millones, 11,1% más que en
2013. México fue el principal destino, con casi 16% del total exportado (USD 47,3 millones), desplazando a
Venezuela al segundo lugar, con más de USD 45 millones y un alza sobre 300%. Como tercer mercado aparece
China, que el primer semestre de 2014 llegó a liderar las exportaciones, debido a sus compras de leche en
polvo entera.
En litros equivalentes, las exportaciones durante 2014 llegaron a 440,5 millones de litros, 12,9% más que en el
año anterior y un nuevo récord.
Las exportaciones de leches en polvo en su conjunto alcanzaron un total de 22.913 toneladas, lo que representó
un alza de 19,3% respecto al año anterior. Del total exportado, 5.537 toneladas se destinaron a Venezuela y
4.900 toneladas se enviaron a China. Otros destinos en orden de importancia fueron Brasil (3.599 ton),
Colombia (3.109 ton), Argelia y los Emiratos Árabes Unidos, este último el destino más importante en 2013. De
menor significación fueron Cuba, Bolivia, Perú y Panamá. Con un alza de 17,8% en volumen aparecen las
preparaciones para la alimentación infantil, que aportaron en valor USD 56,2 millones, alcanzando cerca de
19% del valor total de las exportaciones de lácteos.
México, con 4.221 toneladas, continuó como el principal mercado de quesos exportados por Chile en 2014, y
Venezuela quedó como segundo destino, con 1.742 toneladas, seguida por Corea del Sur, con 1.382 toneladas.
Hacia fines del año Rusia apareció como mercado, después del bloqueo a los quesos de Europa y EE.UU., con
compras que alcanzaron 359 toneladas. Otros destinos menores fueron Perú, Guatemala, Colombia y Cuba. Al
igual que en el año 2013, el balance de quesos para 2014 continuó muy deficitario, dado que las importaciones
casi triplicaron a las exportaciones.
Durante 2014, el balance de comercio exterior de lácteos fue positivo, tanto en dólares como en litros, con una
diferencia porcentual de 33,2% en valor, si se utiliza el dólar norteamericano, y de 18,9% en volumen, en
términos de litros equivalentes.
6
Cuadro 1
Producción y recepción nacional de leche
Años: 2004 - 2013 y proyección 2014
Años
Producción
Est. Odepa
Miles de litros
Recepción encuesta
Recepción
Var. %
Odepa
Var. % láctea menor Var. %
2004
2.250.000
5,6
1.676.480
7,2
221.000
2005
2.300.000
2,2
1.723.253
2,8
223.356
1,1
Recepción
Total
Producción
Var. %
1.897.480
1.946.609
Informal
% Recepción/
Var. % Producción
352.520
2,6
353.391
84,3
0,2
84,6
2006
2.400.000
4,3
1.818.115
5,5
264.028
18,2
2.082.143
7,0
317.857 -10,1
86,8
2007
2.450.000
2,1
1.874.650
3,1
269.809
2,2
2.144.459
3,0
305.541
-3,9
87,5
2008
2.550.000
4,1
1.971.627
5,2
263.843
-2,2
2.235.470
4,2
314.530
2,9
87,7
2009
2.350.000
-7,8
1.772.670
-10,1
288.215
9,2
2.060.885
-7,8
289.115
-8,1
87,7
2010
2.530.000
7,7
1.895.735
6,9
339.783
17,9
2.235.518
8,5
294.482
1,9
88,4
2011
2.620.000
3,6
2.103.739
11,0
275.599
-18,9
2.379.338
6,4
240.662 -18,3
90,8
2012
2.650.000
1,1
2.119.080
0,7
316.000
14,7
2.435.080
2,3
214.920 -10,7
91,9
2013
2.676.816
1,0
2.149.142
1,4
321.500
1,7
2.470.642
1,5
204.174
-5,0
92,3
2014
2.693.695
0,6
2.148.731
0,0
340.790
6,0
2.489.521
0,8
204.174
0,0
92,4
Fuente : Odepa
(*) Estimación Odepa. Elaborada a partir de la suma del boletín de Odepa, más la encuesta láctea menor del INE, más una
estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal. En 2012 se traspasaron tres empresas desde la
encuesta láctea menor a la encuesta de recepción de Odepa, lo que explica en parte las variaciones parciales de ese año.
Gráfico 1. Producción y recepción de leche
3.000.000
Miles de litros
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Producción
Recepción Odepa
Fuente: Odepa.
7
Recepción encuesta láctea menor (INE)
Cuadro 2
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones
Años: 2013-2014
Miles de litros
Regiones
Región Metropolitana
Región del Bío Bío
Var.
Meses
2013
2014
%
Ene
10.580
10.857
2,6
Feb
10.040
9.663
Mar
10.479
Abr
9.963
May
Jun
Región de La Araucanía
Var.
2013
2014
Var.
2014
16.174 15.669 -3,1
18.371
18.885
2,8
64.915 63.270
-3,8
13.289 13.726
3,3
15.068
16.278
8,0
51.646 54.098
10.618
1,3
13.993 14.610
4,4
16.150
16.767
3,8
55.885 55.972
0,2
10.132
1,7
13.864 14.202
2,4
14.271
14.742
3,3
52.999 50.981
-3,8
10.257
10.417
1,6
14.576 14.470 -0,7
13.338
13.803
3,5
48.765 49.783
2,1
9.901
10.004
1,0
14.106 13.435 -4,8
11.271
11.340
0,6
40.717 43.470
6,8
Jul
10.353
10.500
1,4
14.634 14.655
0,1
10.867
11.124
2,4
39.909 43.458
Ago
10.772
10.816
0,4
15.141 14.775 -2,4
11.961
13.088
9,4
44.978 49.443
Sep
10.507
10.657
1,4
15.335 15.409
0,5
14.140
Oct
11.173
11.301
1,1
15.994 16.115
0,8
Nov
10.887
11.088
1,8
15.513 16.208
4,5
11.009
11.456
4,1
16.004 16.936
5,8
Dic
Total año
125.920 127.509
14/13
1,3 178.623 180.209
%
Región de Los Lagos
Var.
2013
14/13
%
Región de Los Ríos
2013
2014
14/13
%
País
Var.
2013
2014
14/13
%
Var.
2013
2014
14/13
14/13
95.241
-6,1
211.488
203.923 -3,6
79.401
-1,1
170.312
173.166
85.318
78.041
-8,5
181.825
176.009 -3,2
75.647
67.477 -10,8
166.743
157.534 -5,5
66.796
62.064
-7,1
153.732
150.537 -2,1
55.933
50.844
-9,1
131.927
129.093 -2,1
8,9
54.155
50.216
-7,3
129.918
129.953
0,0
9,9
63.603
61.558
-3,2
146.454
149.681
2,2
15.913 12,5
53.327 60.943 14,3
79.741
80.975
1,5
173.050
183.897
6,3
18.207
19.121
5,0
68.634 74.316
8,3 107.727 103.399
-4,0
221.735
224.251
1,1
19.308
19.940
3,3
72.377 77.316
6,8 114.235 110.420
-3,3
232.321
234.971
1,1
19.119
19.907
4,1
71.699 77.069
7,5 111.815 110.349
-1,3
229.646
235.716
2,6
4,9 665.853 700.120
5,1 996.685 949.984
-4,7 2.149.152 2.148.729
0,0
0,9 182.072 190.907
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
8
-2,5 101.448
%
4,7
80.268
1,7
Gráfico 2. Recepción de leche mensual
Años: 2009- 2014
240.000
220.000
Miles de litros
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
Ene
Feb
Mar
Abr
2009
May
Jun
Jul
2010
2011
Fuente: Odepa.
9
Ago
Sep
2012
Oct
2013
Nov
Dic
2014
Cuadro 3
Recepción de leche por plantas lecheras
Litros
Años
Plantas lecheras
2012
Enero - diciembre
2013
2013
2014
Variación
Participación
%
%
Colún
487.282.766
532.427.334
532.427.334
550.930.648
3,5
25,6
Soprole
476.703.119
486.285.558
486.285.558
506.202.291
4,1
23,6
Nestlé
467.467.783
472.639.832
472.639.832
432.152.555
-8,6
20,1
Watt's S.A.
260.943.633
267.136.471
267.136.471
263.214.133
-1,5
12,2
Surlat
131.450.358
135.081.356
135.081.356
147.351.220
9,1
6,9
Valle Verde
52.910.494
57.146.457
57.146.457
62.975.177
10,2
2,4
Quillayes
74.071.698
57.896.707
57.896.707
51.889.333
-10,4
2,4
Lácteos del Sur
36.599.545
40.733.252
40.733.252
54.130.844
32,9
2,3
Danone Chile S.A.
53.855.544
52.698.826
52.698.826
49.839.250
-5,4
2,3
Lácteos Valdivia
40.634.434
15.933.744
15.933.744
Chilolac
15.193.055
16.938.512
16.938.512
20.170.059
19,1
0,9
7.630.922
7.630.922
9.873.510
29,4
0,5
6.602.685
6.602.685
2.149.151.656
2.149.151.656
2.148.729.020
0,0
100,0
Bioleche
Lácteos Puerto Varas
18.420.044
Lácteos Mulpulmo
3.547.624
A. Cuinco
Total
2.119.080.097
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
Gráfico 3. Recepción de leche
Enero - dciembre 2014
Participación por plantas lecheras
Valle Verde
2,9%
Otras plantas
8,7%
Colún
25,6%
Surlat
6,9%
Watt's S.A.
12,2%
Fuente: Odepa.
Soprole
23,6%
Nestlé
20,1%
10
Cuadro 4a
Precios nominales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro (sin iva)
Región de
Región de
Región
Región del
Región de
País
La Araucanía
Los Ríos
Metropolitana
Bío Bío
Los Lagos
Meses
2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %
Ene
210,62 235,89 12,0 195,72 226,43 15,7 185,23 223,21 20,5 181,15 204,41 12,8 186,45 211,91 13,7 186,63 213,02 14,1
Feb
212,79 240,28 12,9 196,61 228,17 16,1 187,03 226,88 21,3 186,24 210,78 13,2 188,02 218,89 16,4 189,52 219,03 15,6
216,64 244,58 12,9 202,64 235,11 16,0 192,72 230,69 19,7 198,15 222,63 12,4 195,00 226,44 16,1 197,60 227,45 15,1
Mar
Abr
218,26 247,38 13,3 205,22 239,73 16,8 203,24 235,90 16,1 201,63 226,91 12,5 198,63 232,15 16,9 201,70 232,47 15,3
238,97 274,91 15,0 237,17 250,05
5,4 210,88 252,98 20,0 219,18 237,27
8,3 219,44 241,51 10,1 221,60 244,29 10,2
May
Jun
246,08 276,56 12,4 236,33 254,38
7,6 229,25 253,71 10,7 218,08 236,84
8,6 223,71 237,39
6,1 225,47 243,44
8,0
Jul
246,90 275,89 11,7 236,48 256,77
8,6 227,14 246,25
8,4 217,23 229,29
5,6 221,45 231,31
4,5 224,35 238,39
6,3
Ago
245,94 274,63 11,7 234,58 257,95 10,0 224,25 243,57
8,6 215,34 228,14
5,9 219,91 232,44
5,7 222,29 237,56
6,9
Sep
227,00 253,21 11,5 212,21 252,07 18,8 202,06 235,72 16,7 200,85 218,69
8,9 198,77 226,76 14,1 202,58 228,52 12,8
Oct
231,74 251,28
8,4 212,56 242,72 14,2 203,87 229,34 12,5 196,08 214,00
9,1 199,78 224,06 12,2 201,50 223,89 11,1
Nov
230,37 250,62
8,8 210,71 244,88 16,2 205,60 220,47
7,2 195,69 210,44
7,5 200,51 219,70
9,6 201,51 219,91
9,1
Dic
228,96 248,67
8,6 210,36 241,12 14,6 203,87 219,39
7,6 193,20 208,00
7,7 198,19 217,39
9,7 199,43 217,72
9,2
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
NOTA: Los precios de pago por leche a productor son los promedios ponderados informados por las plantas y corresponden al precio base más las asignaciones
por volumen, calidad y otros que determina cada una de ellas. Ésta es una serie de precios de naturaleza referencial.
Cuadro 4b
Precios reales: promedios ponderados de leche pagados a productor por regiones
$/litro real (sin iva) en $ de enero de 2015
Región
Región del
Región de
Región de
Región de
Metropolitana
Bío Bío
La Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Meses
2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. % 2013 2014 Var. %
Ene
227,06 246,84
8,7 210,99 236,94 12,3 199,69 233,56 17,0 195,28 213,89
9,5 201,00 221,74 10,3
Feb
228,98 250,99
9,6 211,56 238,34 12,7 201,26 236,98 17,7 200,41 220,17
9,9 202,32 228,64 13,0
232,84 254,25
9,2 217,79 244,41 12,2 207,13 239,81 15,8 212,97 231,43
8,7 209,58 235,39 12,3
Mar
Abr
233,68 255,02
9,1 219,73 247,13 12,5 217,60 243,18 11,8 215,88 233,91
8,4 212,66 239,31 12,5
257,10 281,64
9,5 255,16 256,18
0,4 226,88 259,18 14,2 235,81 243,09
3,1 236,09 247,43
4,8
May
Jun
264,77 282,38
6,6 254,28 259,74
2,1 246,67 259,05
5,0 234,65 241,83
3,1 240,71 242,39
0,7
Jul
263,98 281,56
6,7 252,83 262,05
3,6 242,84 251,31
3,5 232,25 234,00
0,8 236,76 236,06 -0,3
Ago
262,26 279,63
6,6 250,15 262,65
5,0 239,13 248,01
3,7 229,63 232,30
1,2 234,50 236,68
0,9
Sep
241,49 256,99
6,4 225,75 255,83 13,3 214,95 239,24 11,3 213,66 221,95
3,9 211,45 230,14
8,8
Oct
245,22 252,90
3,1 224,92 244,28
8,6 215,73 230,82
7,0 207,49 215,38
3,8 211,40 225,50
6,7
Nov
243,41 249,63
2,6 222,64 243,92
9,6 217,24 219,60
1,1 206,77 209,61
1,4 211,86 218,83
3,3
Dic
241,04 247,64
2,7 221,45 240,12
8,4 214,62 218,49
1,8 203,39 207,14
1,8 208,64 216,50
3,8
Promedio año
245,13 261,39
6,6 230,48 249,05
8,1 218,17 237,71
9,0 213,57 223,24
4,5 215,45 229,37
6,5
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
11
País
2013
201,20
203,94
212,38
215,95
238,41
242,60
239,86
237,04
215,51
213,22
212,92
209,94
218,08
2014 Var. %
222,90 10,8
228,79 12,2
236,44 11,3
239,64 11,0
250,28
5,0
248,57
2,5
243,29
1,4
241,89
2,0
231,92
7,6
225,33
5,7
219,05
2,9
216,82
3,3
231,66
6,2
$ de enero de 2015/litro
Gráfico 4. Evolución mensual del precio real de la leche a productor
Años: 2009 - 2014
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
Ene
Feb
Mar
Abr
May
2009
Jun
2010
Jul
Ago
2011
Sep
Oct
2012
Fuente: Odepa.
Gráfico 5. Evolución del precio real a productor
260
$ de enero de 2015/litro
240
220
200
180
160
140
120
100
Fuente: Odepa.
12
Nov
2013
Dic
2014
Cuadro 5
Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras
Producto
Enero - diciembre
Unidades
2013
Variación %
2014
2014/2013
Recepción de leche
lt
2.149.151.656
2.148.729.020
0,0
Elaboración de leche fluida
lt
398.129.752
423.141.311
6,3
Leche pasteurizada 3,0 % m.g.
lt
724.340
16.784
-97,7
Leche pasteurizada 2,5 % m.g.
lt
3.256.520
2.012.388
-38,2
Leche pasteurizada descremada
lt
1.115.324
2.388.468
114,2
Leche esterilizada con sabor
lt
106.169.007
109.763.351
3,4
Leche esterilizada descremada
lt
lt
88.786.487
220.173.833
7,3
Leche esterilizada
82.745.947
204.118.614
Elaboración de leche en polvo
kg
95.992.924
98.651.703
2,8
Leche en polvo 28 % m.g.
kg
17.286.950
6.958.825
-59,7
Leche en polvo 26 % m.g.
kg
44.517.242
46.728.426
5,0
Leche en polvo 18 % m.g.
kg
4.253.012
4.424.874
4,0
Leche en polvo 12 % m.g.
kg
16.001.463
19.108.401
19,4
Leche en polvo descremada
kg
13.934.257
21.431.177
53,8
7,9
Quesillos
kg
9.104.027
9.133.439
0,3
Quesos
kg
89.045.939
87.715.956
-1,5
Yogur
lt
228.590.121
227.460.422
-0,5
Leche cultivada o fermentada
lt
12.314.045
13.007.985
5,6
Crema
kg
29.492.520
33.010.807
11,9
Mantequilla
kg
21.566.297
20.277.737
-6,0
Suero en polvo
kg
23.365.489
20.121.069
-13,9
Leche condensada
kg
36.302.496
36.751.186
1,2
Manjar
kg
29.590.149
28.008.287
-5,3
Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.
13
Cuadro 6
Importaciones de productos lácteos por país de origen
Enero - diciembre
Valor (miles de dólares CIF)
2013
2014
Nueva Zelanda
59.766
68.237
Argentina
63.162
48.370
Estados Unidos
48.043
47.550
Uruguay
5.526
15.080
México
12.933
11.440
Brasil
7.391
7.550
Irlanda
3.380
4.805
Chile *
65
4.192
Francia
3.182
3.682
Países Bajos
3.824
3.538
Perú
3.837
3.289
Canadá
994
1.815
Italia
1.172
1.317
Dinamarca
840
1.050
España
1.086
741
Australia
415
737
Polonia
602
458
Colombia
208
384
Alemania
2.496
345
Malasia
114
222
Suiza
42
112
Tailandia
118
69
Bélgica
18
57
Bolivia
0
9
Sudáfrica
0
8
Grecia
0
6
China
0
1
Taiwán
0
1
Corea del Sur
0
1
Reino Unido
0
0
República Dominicana
0
0
Paraguay
0
0
Costa Rica
0
0
Arabia Saudita
0
0
Finlandia
13
0
Guatemala
0
0
Hungría
0
0
Indonesia
0
0
Japón
0
0
Lituania
0
0
Suecia
1
0
Turquía
0
0
Vietnam
0
0
Total
219.230
225.068
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Países
14
Variación
Participación
%
%
14,2
-23,4
-1,0
172,9
-11,5
2,1
42,1
6.325,8
15,7
-7,5
-14,3
82,6
12,4
25,0
-31,7
77,8
-23,9
84,4
-86,2
95,7
167,6
-41,8
216,4
8.463,5
2.499,8
34,2
-63,8
2,7
30,3
21,5
21,1
6,7
5,1
3,4
2,1
1,9
1,6
1,6
1,5
0,8
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Cuadro 7
Importaciones de productos lácteos
Enero - diciembre
Código
armonizado
Var.
Toneladas
Productos
2013
04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1%
2014
3
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
%
Miles de dólares CIF
2013
0
2014
Var.
%
3
0
48
23
-52,4
48
17
-63,5
327
15
-95,4
1.117
24
-97,9
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5%
6.678
5.459
-18,3
26.241
23.161
-11,7
04022111 Leche en polvo, sin azúcar, materia grasa >1,5% y < 6%
28
49
75,4
112
178
58,7
04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12%
0
0
0
0
04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >24% y <26%
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
38
0
202
0
7.548
3.849
-49,0
28.273
17.647
-37,6
-50,2
10
8
-17,1
0
2
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
2
1
04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >1,5% y < 6%
0
0
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= al 26%
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar
04029910 Leche condensada
0
0
0
4
24
56
133,3
84
174
106,8
3.030
1.837
-39,4
4.151
2.791
-32,7
357
55,8
151
236
56,5
229
39
238
515,2
29
142
70
-50,8
512
326
-36,3
1
2
98,9
3
4
45,9
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
2.904
2.598
-10,5
4.843
4.302
-11,2
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
1.371
1.153
-15,9
8.198
7.976
-2,7
04051000 Mantequilla (manteca)
3.109
5.494
76,7
11.749
22.999
95,7
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04052000 Pastas lácteas para untar
381 1.197,7
0
0
0
0
24
0
79
0
7.224
8.272
14,5
30.749
36.313
18,1
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
573
449
-21,5
4.632
3.963
-14,4
04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo
715
694
-3,0
3.621
3.742
3,3
04064000 Queso de pasta azul
214
221
2,8
1.967
2.043
3,8
14.711
14.566
-1,0
66.379
71.185
7,2
23.437
24.201
3,3 107.349
117.245
9,2
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
3.025
3.527
19019011 Dulce de leche (manjar)
04059000 Demás materias grasas de la leche
04061000 Quesos frescos
04069000 Los demás quesos
Total quesos
16,6
21.474
23.794
10,8
3.553
-20,0
2.052
1.625
-20,8
4.443
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros)
1
17
2.183,9
2
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros)
40
10
-74,8
79
42
-46,9
219.230
225.068
2,7
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
15
82 3.336,3
Cuadro 8
Importaciones de productos lácteos
Enero - diciembre 2014
Productos
Volumen
Valor
Precio medio
toneladas
Miles de dólares CIF
USD / ton
Leche entera
3.905
17.821
4.564
Leche descremada
5.507
23.346
4.239
Suero y lactosuero
3.752
12.282
3.273
24.201
117.245
4.845
3.527
23.794
6.746
9.566
30.581
3.197
50.459
225.068
Quesos
Preparaciones para la
alimentación infantil
Otros productos
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 6. Importaciones de productos lácteos
Enero - diciembre 2014
Valor miles USD 225.068
Leche entera
7,9%
Otros productos
13,6%
Leche descremada
10,4%
Preparaciones para
la alimentación
infantil
10,6%
Suero y lactosuero
5,5%
Quesos
52,1%
Fuente: Odepa.
16
Cuadro 9
Importaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Ene
Volumen
Valor
Valor unitario
Toneladas
2013
2014
Miles de USD CIF
2013
2014
USD/ton
2013
2014
788
245
2.737
1.174
3.473
4.792
Variación (2014/2013)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
CIF
unitario
-68,9
-57,1
38,0
Feb
387
696
1.436
3.314
3.711
4.761
79,8
130,7
28,3
Mar
691
147
2.535
696
3.669
4.754
-78,8
-72,5
29,6
Abr
151
125
620
656
4.110
5.247
-17,2
5,7
27,7
May
2.767
52
9.629
293
3.481
5.582
-98,1
-97,0
60,4
Jun
1.711
338
6.198
1.610
3.622
4.767
-80,3
-74,0
31,6
Jul
350
638
1.577
3.031
4.507
4.753
82,2
92,2
5,5
Ago
154
141
696
646
4.520
4.584
-8,5
-7,2
1,4
Sep
23
500
118
2.216
5.139
4.432
2.069,8
1.771,2
-13,8
Oct
238
568
1.176
2.504
4.948
4.409
139,0
113,0
-10,9
Nov
200
207
1.037
913
5.184
4.416
3,4
-12,0
-14,8
Dic
Total ene-dic (A)
113
249
595
767
5.283
3.081
121,2
29,0
-41,7
7.572
3.905
28.355
17.820
3.473
4.563
-48,4
-37,2
31,4
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
Cuadro 10
Importaciones de leche en polvo descremada
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de USD CIF
USD/ton
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Variación (2014/2013)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
CIF
unitario
Ene
944
190
3.435
842
3.640
4.432
-79,9
-75,5
21,7
Feb
798
150
2.967
651
3.716
4.340
-81,2
-78,1
16,8
Mar
619
356
2.369
1.556
3.827
4.370
-42,5
-34,3
14,2
Abr
516
4
2.061
44
3.997
9.938
-99,1
-97,9
148,6
May
763
227
2.924
1.079
3.833
4.756
-70,2
-63,1
24,1
Jun
492
457
1.845
2.100
3.749
4.600
-7,2
13,9
22,7
Jul
504
774
1.949
3.626
3.870
4.685
53,7
86,0
21,0
Ago
517
739
2.151
3.273
4.158
4.427
42,9
52,1
6,5
Sep
240
745
1.036
3.222
4.323
4.326
210,6
210,9
0,1
Oct
570
637
2.371
2.419
4.162
3.800
11,7
2,0
-8,7
Nov
333
431
1.442
1.579
4.332
3.665
29,4
9,5
-15,4
Dic
448
798
2.004
2.954
4.470
3.704
77,9
47,4
-17,1
Total ene-dic (B)
Total ene-dic (A+B)
6.743
5.507
26.555
23.345
3.938
4.239
-18,3
-12,1
7,6
14.316
9.412
54.911
41.166
3.836
4.374
-34,3
-25,0
14,0
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano.
17
Gráfico 7. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera
6.000
USD CIF por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
Ene
2011
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
3.435
3.902
4.221
3.946
3.912
4.268
4.364
3.962
4.142
4.640
Dic
2012
4.094
3.896
3.890
3.861
3.848
3.494
3.285
3.864
3.417
3.411
3.640
3.391
2013
3.473
3.711
3.669
4.110
3.481
3.622
4.507
4.520
5.139
4.948
5.184
5.283
2014
4.792
4.761
4.754
5.247
5.582
4.767
4.753
4.584
4.432
4.409
4.416
3.081
FUENTE: Odepa.
Gráfico 8. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada
6.000
USD CIF por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
2011
Ene
3.057
Feb
2.973
Mar
3.001
Abr
3.697
May
3.724
Jun
3.783
Jul
3.652
Ago
3.519
Sep
3.589
Oct
3.522
Nov
3.527
Dic
3.445
2012
3.377
3.362
3.343
3.212
3.095
3.021
2.804
2.986
3.160
3.222
3.655
3.687
2013
3.640
3.716
3.827
3.997
3.833
3.749
3.870
4.508
4.323
4.162
4.332
4.470
2014
4.432
4.340
4.370
4.756
4.600
4.685
4.427
4.326
3.800
3.665
3.704
FUENTE: Odepa.
18
Cuadro 11
Países
Importaciones de leche en polvo por país de origen
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - diciembre
2013
%
2013
2014
2012
Estados Unidos
Uruguay
Argentina
Chile*
Unión Europea
Nueva Zelanda
Canadá
Colombia
Otros
Total
8.047
825
6.272
4.887
902
4.496
34,1
6,3
31,4
161
322
25
816
0
16.469
97
3.919
15
0
0
14.316
0,7
27,4
0,1
4.887
902
4.496
0
97
3.919
15
0
0
14.316
100,0
Variación
%
3.291
2.800
1.634
899
161
482
144
9.412
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal.
*Nota: corresponde a reimportaciones.
Gráfico 9. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Año 2013
Toneladas 14.316
Otros
0,8%
Nueva Zelanda
27,4%
Estados Unidos
34,1%
Uruguay
6,3%
Argentina
31,4%
Fuente: Odepa.
Gráfico 10. Importaciones de leche en polvo por país de origen
Enero - diciembre 2014
Toneladas 9.412
Otros
7,7%
Argentina
19,5%
Estados Unidos
39,3%
Fuente: Odepa.
Uruguay
33,5%
19
-32,7
210,4
-63,6
65,9
-87,7
-34,3
Participación
%
35,0
29,7
17,4
9,6
1,7
5,1
0,0
1,5
100,0
Cuadro 12
Países
Importaciones de quesos por país de origen
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - diciembre
2013
%
2013
2014
8.565
36,5
8.565
9.526
6.116
26,1
6.116
7.275
6.027
25,7
6.027
5.385
1.157
4,9
1.157
1.034
210
0,9
210
221
201
0,9
201
315
119
0,5
119
0
1.043
4,5
1.043
443
23.437
100,0
23.437
24.201
2012
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Argentina
Brasil
Francia
Uruguay
Canadá
Otros
Total
5.366
4.167
7.133
968
135
117
144
343
18.374
Variación
Participación
%
%
11,2
39,4
18,9
30,1
-10,6
22,3
-10,6
4,3
5,7
0,9
57,3
1,3
0,0
-57,5
1,8
3,3
100,0
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 11. Importaciones de quesos por país de origen
Año 2013
Toneladas 23.437
Brasil
4,9%
Francia
0,9%
Otros
5,8%
Argentina
25,7%
Estados Unidos
26,1%
Nueva Zelanda
36,5%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 12. Importaciones de quesos por país de origen
Enero - diciembre 2014
Toneladas 24.201
Brasil
4,3%
Francia
0,9%
Otros
3,1%
Nueva Zelanda
39,4%
Argentina
22,3%
Estados Unidos
30,1%
Fuente: Odepa.
20
Cuadro 13
Código
armonizado
04061010
04061020
04061030
04061090
Producto / variedad
Fresco
Crema
Mozzarella
Demás quesos frescos
Total
Importaciones de quesos por variedades
Enero - diciembre 2014
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares CIF
206,5
869,0
4.686,7
18.911,2
3.316,5
16.238,4
62,2
294,3
8.272,0
36.312,9
Precio medio
USD / ton
4.209
4.035
4.896
4.729
4.390
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
449,4
3.962,7
8.818
04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo
693,7
3.741,6
5.394
04064000 Pasta azul
220,5
2.042,6
9.263
12.383,7
1.114,2
32,0
88,6
57.131,6
5.270,6
264,2
702,7
4.613
4.730
8.247
7.931
947,0
14.565,5
7.815,8
71.184,8
8.254
4.887
Total
24.201,1
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
117.244,6
4.845
04069010
04069020
04069030
04069040
Gouda y del tipo gouda
Cheddar
Edam
Parmesano
04069090 Los demás
Total
Gráfico 13. Importaciones de quesos por variedad
Enero - diciembre 2014
Toneladas: 24.201,1
Parmesano
0%
Edam
0%
Los demás
4%
Fresco
1%
Cheddar
5%
Crema
19%
Mozzarella
14%
Demás quesos frescos
0%
Cualquier tipo, rallado o
polvo
2%
Fundido
3%
Gouda
69%
Pasta azul
1%
Fuente: Odepa.
21
Cuadro 14
Exportaciones de productos lácteos por país de destino
Enero - diciembre
Variación
Valor (miles de dólares FOB)
Países
2013
2014
%
México
54.449
47.252
-13,2
Venezuela
10.972
45.017
310,3
China
25.538
26.616
4,2
Perú
20.183
22.431
11,1
Colombia
4.697
18.264
288,8
Brasil
19.307
15.231
-21,1
Nicaragua
13.336
13.985
4,9
Panamá
7.492
11.385
52,0
Costa Rica
10.803
11.209
3,8
Estados Unidos
11.951
11.151
-6,7
Honduras
10.793
9.690
-10,2
Corea del Sur
8.306
9.533
14,8
Argelia
464
8.779
1.792,6
Guatemala
7.146
7.779
8,9
Cuba
3.412
6.264
83,6
El Salvador
5.347
5.819
8,8
33.308
5.175
-84,5
Emiratos Árabes Unidos
Ecuador
4.943
5.106
3,3
Argentina
2.641
3.005
13,8
Bolivia
2.544
2.788
9,6
República Dominicana
976
2.596
166,1
Rusia
2.123
2.568
21,0
Arabia Saudita
1.740
2.147
23,4
Países Bajos
0
2.108
Marruecos
1.372
623
-54,6
Filipinas
686
601
-12,5
Japón
872
548
-37,2
Jamaica
383
348
-9,1
Trinidad y Tobago
340
330
-3,0
Belice
255
292
14,5
Barbados
315
278
-11,8
Paraguay
95
245
158,9
Taiwán
0
164
Angola
0
160
Uruguay
5
146
3.037,5
Territorio Británico en América
177
51
-71,0
Granada
75
34
-53,8
Aruba
5
19
321,2
Canadá
16
18
12,8
Hong Kong
0
12
España
0
10
Suecia
0
7
Reino Unido
10
5
-54,0
Suiza
27
1
-94,4
Australia
1
0
Egipto
1.003
0
Georgia
172
0
Haití
15
0
Líbano
391
0
Puerto Rico
21
0
Singapur
203
0
Turquía
839
0
Total
269.748
299.788
11,1
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
22
Participación
%
15,8
15,0
8,9
7,5
6,1
5,1
4,7
3,8
3,7
3,7
3,2
3,2
2,9
2,6
2,1
1,9
1,7
1,7
1,0
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
Cuadro 15
Código
Productos
armonizado
Exportaciones de productos lácteos
Enero - diciembre
Variación Miles de dólares FOB Variación
Toneladas
2013
2014
%
2013
2014
%
04011000 Leche y nata sin concentrar , materia grasa <= al 1%
04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6%
1.956
3.614
84,8
2.369
3.107
31,1
568
1.651
190,5
547
1.662
203,8
04013000 Leche y nata con un contenido superior a 6% materia grasa
193
126
-34,6
421
276
-34,5
04021000 Leche en polvo concentradas, materia grasa <= al 1,5%
111
1.969
1.668,5
446
8.589
1.825,2
0
1
0
20
04022113 Leche en polvo sin azúcar , materia grasa = 12%
04022114 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% pero < 18%
0
0
0
0
04022115 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18%
0
0
0
0
04022116 Leche en polvo,sin azúcar, materia grasa > 18% pero < 24%
04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 24% y < 26%
04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26%
0
1
30
139
19.010 20.735
0
4
364,0
14
543
3.871,3
9,1
82.650
94.189
14,0
04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante
17
48
183,7
46
114
145,8
04022911 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6%
11
17
49,1
29
35
21,6
04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24%
0
2
0
3
40
48
21,8
216
292
85
41
-51,4
82
43
-47,0
308
318
3,5
329
171
-47,8
04022918 Leche en polvo, edulcorada, materia grasa >= 26%
04029110 Leche en estado líquido o semi sólido sin azúcar
04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar
04029910 Leche condensada
28.756 28.016
04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas
04031000 Yogur
04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir
04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado
04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche
35,5
-2,6
55.677
51.385
-7,7
82,0
43
185
326,5
379
58,3
228
579
154,2
0
-62,1
1
1
-22,4
9.043 12.321
36,2
12.549
17.030
35,7
23
42
239
0
0
1
0
1
04051000 Mantequilla (manteca)
2.801
1.318
-52,9
11.019
6.479
-41,2
04059000 Las demás materias grasas de la leche
1.447
2.319
60,2
4.784
9.220
92,7
165
95
-42,3
832
496
-40,4
0
0
-57,6
0
0
-81,1
7.865
8.315
5,7
38.064
41.501
9,0
8.029
8.410
4,7
38.896
41.997
8,0
10.457 12.323
04061000 Quesos frescos (sin madurar)
04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo
04069000 Los demás quesos
Total quesos
19011010 Preparaciones para la alimentación infantil
17,8
50.965
56.182
10,2
4.781
4.596
-3,9
8.375
7.602
-9,2
22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (Miles de litros)
67
93
37,4
59
78
32,1
22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (Miles de litros)
3
0
3
0
269.748
299.788
19019011 Dulce de leche (manjar)
Total lácteos
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
23
11,1
Cuadro 16
Exportaciones de productos lácteos
Enero - diciembre 2014
Volumen
Productos
Valor
toneladas
Precio medio
Miles de dólares FOB
USD / ton
Leche fluida
5.391
5.044
936
Leche descremada
2.129
9.194
4.318
Leche entera
20.784
94.481
4.546
Leche condensada
28.016
51.385
1.834
Leche crema y nata
450
514
1.144
Yogur
379
579
1.530
12.322
17.032
1.382
Mantequilla y demás materias
grasas de la leche
3.637
15.699
4.317
Quesos
8.410
41.997
4.994
Manjar
Preparaciones para la
alimentación infantil
Otros
4.596
7.602
1.654
12.323
56.182
4.559
Suero y lactosuero
93
78
Total lácteos
299.788
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 14. Exportaciones de productos lácteos
Enero - diciembre 2014
Valor miles dólares FOB 299.788
Manjar
2,5%
Preparaciones
para la
alimentación
infantil
18,7%
Otros
0,0%
Leche fluida
1,7%
Leche entera
31,5%
Quesos
14,0%
Mantequilla y
demás materias
grasas de la leche
5,2%
Suero y lactosuero
5,7%
Leche descremada
3,1%
Leche condensada
17,1%
Yogur
0,2%
Leche crema y
nata
0,2%
Fuente: Odepa.
24
Cuadro 17
Exportaciones de leche en polvo entera
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
2013
2014
Miles de USD FOB
2013
2014
US$/ton
2013
2014
Ene
2.596
Feb
1.421
991
5.701
4.680
4.012
4.723
Mar
766
2.624
2.861
12.812
3.737
4.883
Abr
3.080
10.924
14.241
4.208
4.623
Variación (2014/2013)
Volumen
Valor
Valor
toneladas
18,7
FOB
unitario
30,4
9,9
-30,3
-17,9
17,7
242,7
347,9
30,7
320
1.166
1.297
5.596
4.048
4.802
263,7
331,4
18,6
May
1.187
2.586
4.898
11.853
4.125
4.584
117,8
142,0
11,1
Jun
846
836
3.675
3.705
4.343
4.431
-1,2
0,8
2,0
Jul
1.473
1.433
6.546
7.023
4.445
4.900
-2,7
7,3
10,2
Ago
1.461
139
6.466
591
4.426
4.241
-90,5
-90,9
-4,2
Sep
1.368
410
6.041
1.679
4.416
4.098
-70,1
-72,2
-7,2
Oct
1.439
4.102
6.473
20.763
4.498
5.062
185,1
220,8
12,5
Nov
2.834
1.480
12.791
5.137
4.513
3.470
-47,8
-59,8
-23,1
Dic
Total ene-dic (A)
3.338
1.936
15.192
6.401
4.551
3.306
-42,0
-57,9
-27,4
19.049
20.784
82.866
94.481
4.350
4.546
9,1
14,0
4,5
FUENTE : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Cuadro 18
Exportaciones de leche en polvo descremada
Meses / año
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de USD FOB
USD/ton
2013
2014
2013
2014
2013
Variación (2014/2013)
2014
Volumen
Valor
Valor
toneladas
FOB
unitario
Ene
103
2
439
2
4.245
968
-98,3
-99,6
-77,2
Feb
1
22
0
86
214
3.916
1.932,4
37.136,5
1.732,1
Mar
4
2
3
2
856
1.277
-53,0
-29,8
49,2
Abr
2
503
0
2.151
249
4.275
28.569,7
492.079,6
1.616,7
May
1
107
0
437
289
4.066
7.148,6
101.710,3
1.304,6
Jun
1
212
0
994
411
4.696
25.341,6
290.555,0
1.042,4
Jul
7
504
10
2.341
1.386
4.641
6.958,9
23.543,4
234,9
Ago
4
89
5
420
1.310
4.702
2.192,1
8.124,3
258,8
Sep
4
11
13
8
2.901
727
143,9
-38,9
-74,9
Oct
9
369
7
1.295
814
3.504
4.158,7
18.234,5
330,5
Nov
4
300
5
1.454
1.286
4.847
7.443,9
28.333,7
276,9
Dic
13
8
6
5
458
686
-38,3
-7,6
49,7
Total ene-dic (B)
153
2.129
489
9.194
3.201
Total ene-dic (A+B)
19.202
22.913
83.355
103.675
4.341
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
4.318
4.525
1.294,1
19,3
1.780,5
24,4
34,9
4,2
25
Gráfico 15. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera
6.000
USD FOB por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2011
3.453
3.555
3.611
4.056
4.115
4.257
4.210
4.217
3.939
3.908
3.802
3.733
2012
3.909
3.985
3.830
4.015
4.139
4.145
4.228
3.954
4.179
3.911
3.922
4.003
2013
4.208
4.012
3.737
4.048
4.125
4.343
4.445
4.426
4.416
4.498
4.513
4.551
2014
4.624
4.723
4.883
4.802
4.584
4.431
4.900
4.241
4.098
5.602
3.470
3.306
Nov
3.459
Dic
Fuente: Odepa.
Gráfico 16. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada
5.000
4.500
USD FOB por tonelada
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Ene
3.299
Feb
2011
Mar
3.127
Abr
3.649
May
3.627
Jun
1.561
2012
3.859
3.507
3.579
3.567
3.757
3.519
2013
4.245
2014
968
3.916
1.277
4.275
4.066
4.696
Fuente: Odepa.
26
Jul
2.943
Ago
4.251
Sep
Oct
3.620
3.512
1.386
1.310
4.641
4.702
3.955
2.901
1.286
3.504
4.847
Cuadro 19
Exportaciones de leche fluida
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de USD FOB
USD/ton
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Ene
83
85
81
82
977
970
Feb
85
99
89
102
1.040
1.024
Mar
48
11
43
46
879
4.116
Abr
5
226
2
374
399
1.651
May
157
517
164
475
1.045
920
Jun
105
871
521
743
4.941
854
Jul
221
646
222
565
1.006
875
Ago
427
75
429
73
1.004
965
Sep
240
648
390
588
1.627
907
Oct
244
965
284
844
1.163
875
Nov
1.051
66
1.061
68
1.009
1.037
Dic
50
1.182
52
1.084
1.037
918
Total ene - dic
2.718
5.391
3.338
5.044
1.228
936
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Variación (2014/2013)
Valor
Valor
Volumen
FOB
unitario
1,6
0,8
-0,7
16,6
14,9
-1,5
-77,1
7,0
368,1
4.390,7
18.501,0
314,2
229,6
190,2
-12,0
725,7
42,7
-82,7
192,3
154,3
-13,0
-82,3
-83,0
-3,9
170,3
50,7
-44,2
295,6
197,5
-24,8
-93,8
-93,6
2,7
2.255,4
1.984,2
-11,5
98,4
51,1
-23,8
Gráfico 17. Precio medio de las exportaciones de leche fluida
1.800
1.600
USD FOB por tonelada
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2011
1.024
1.123
999
994
968
340
971
1.036
1.020
1.034
989
910
2012
983
1.061
1.198
898
907
954
2013
977
1.040
879
2014
970
1.024
1.045
1.651
920
854
Fuente: Odepa.
27
903
937
898
932
956
1.000
1.006
1.004
1.627
1.163
1.009
1.037
875
965
907
875
1.037
918
Cuadro 20
Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Volumen (toneladas)
Participación
Enero - diciembre
2012
2013
%
2013
2014
0,5
100
5.537
Venezuela
2710
100
China
1.104
5.178
27,0
5.178
4.900
Emiratos Árabes Unidos
1.098
7.815
40,7
7.815
1.215
Cuba
0
211
1,1
211
725
Brasil
6.108
4.304
22,4
4.304
3.599
Argelia
46
100
0,5
100
1.900
Bolivia
325
274
1,4
274
320
Perú
82
397
2,1
397
295
Japón
200
151
0,8
151
18
Panamá
34
32
0,2
32
48
Colombia
7.176
150
0,8
150
3.109
Otros
22
489
2,5
489
1.248
Total
18.905
19.202
100,0
19.202
22.913
Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Países
Variación
Participación
%
%
5.437,4
24,2
-5,4
21,4
-84,5
5,3
243,8
3,2
-16,4
15,7
1.800,0
8,3
16,6
1,4
-25,8
1,3
-88,1
0,1
52,1
0,2
1.966,5
13,6
154,9
5,4
19,3
100,0
Gráfico 18. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Año 2013
Toneladas: 19.202
Arabia Saudita
1,9%
Bolivia
1,4%
Otros
4,5%
Emiratos Árabes Unidos
40,7%
Perú
2,1%
Brasil
22,4%
China
27,0%
Fuente: Odepa.
Gráfico Nº 19. Exportaciones de leche en polvo por país de destino
Enero- diciembre 2014
Toneladas 22.913
Otros
27,1%
Bolivia
1,8%
China
28,2%
Argelia
10,9%
Brasil
20,7%
Fuente: Odepa.
Cuba
4,2%
28
Emiratos Árabes Unidos
7,0%
Cuadro 21
Exportaciones de quesos
Volumen
Valor
Valor unitario
toneladas
Miles de USD FOB
USD/ton
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Ene
745
621
3.469
3.148
4.656
5.066
Feb
729
1.069
3.366
5.621
4.620
5.257
Mar
841
874
3.925
4.477
4.669
5.125
Abr
371
875
1.659
4.471
4.466
5.109
May
729
737
3.458
3.797
4.744
5.154
Jun
685
707
3.306
3.552
4.826
5.026
Jul
585
734
2.879
3.595
4.924
4.901
Ago
638
195
3.042
1.020
4.767
5.244
Sep
488
425
2.410
2.070
4.938
4.876
Oct
707
546
3.538
2.698
5.004
4.940
Nov
417
799
2.193
3.536
5.256
4.425
Dic
1.095
829
5.653
4.011
5.163
4.839
Total ene - dic
8.029
8.410
38.896
41.997
4.844
4.994
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Meses / año
Variación (2014/2013)
Valor
Valor
Volumen
FOB
unitario
-16,6
-9,3
8,8
46,8
67,0
13,8
3,9
14,1
9,8
135,6
169,5
14,4
1,1
9,8
8,6
3,2
7,5
4,2
25,4
24,9
-0,5
-69,5
-66,5
10,0
-13,0
-14,1
-1,3
-22,8
-23,7
-1,3
91,5
61,3
-15,8
-24,3
-29,0
-6,3
4,7
8,0
3,1
Gráfico 20. Precio medio de las exportaciones de quesos
USD FOB por tonelada
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
2011
2012
2013
2014
Ene
4.294
4.507
4.656
5.066
Feb
4.348
4.631
4.620
5.257
Mar
4.473
4.654
4.669
5.125
Abr
4.557
4.642
4.466
5.109
May
4.463
4.765
4.744
5.154
Jun
4.372
5.121
4.826
5.026
Fuente: Odepa.
29
Jul
4.559
4.927
4.924
4.901
Ago
4.719
5.032
4.767
5.244
Sep
4.644
4.895
4.938
4.876
Oct
4.619
4.721
5.004
4.940
Nov
4.650
5.000
5.256
4.425
Dic
4.619
4.496
5.163
4.839
Cuadro 22
Exportaciones de quesos por país de destino
Volumen (toneladas)
Países
Participación
Enero - diciembre
2012
2013
%
2013
2014
México
6.242
5.284
65,8
5.284
4.221
Venezuela
1.050
698
8,7
698
1.742
Corea del Sur
733
1.440
17,9
1.440
1.382
Perú
119
237
2,9
237
143
Cuba
0
46
0,6
46
23
Bolivia
0
0
0,0
0
0
Reino Unido
0
0
0,0
0
0
Colombia
50
39
0,5
39
25
Rusia
0
25
0,3
25
359
Brasil
0
200
2,5
200
0
Territorio Británico en América
1
1
0,0
1
1
Estados Unidos
1
0
0,0
0
0
Guatemala
60
59
0,7
59
60
Otros
0
455
Total
8.256
8.029
100
8.029
8.410
Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 21. Exportaciones de quesos por país de destino
Año 2013
Toneladas: 8.029
Venezuela
8,7%
Brasil
2,5%
Corea del Sur
17,9%
Otros
5,1%
México
65,8%
Fuente: Odepa.
Gráfico 22. Exportaciones de quesos por país de destino
Enero - diciembre 2014
Toneladas: 8.410
Corea del Sur
16,4%
Fuente: Odepa.
Perú
1,7%
Otros
11,0%
México
50,2%
Venezuela
20,7%
30
Variación Participación
%
%
-20,1
50,2
149,8
20,7
-4,0
16,4
-39,6
1,7
-50,0
0,3
225,3
0,0
-74,6
0,0
-37,5
0,3
1.333,8
4,3
0,0
-21,6
0,0
0,0
1,3
0,7
5,4
4,7
100,0
Cuadro 23
Código
Armonizado
04061010
04061020
04061030
Producto / variedad
Quesos frescos
Queso de crema frescos
Mozzarella
Total
Exportaciones de quesos por variedades
Enero - diciembre 2014
Volumen
Valor
toneladas
Miles de dólares FOB
0,2
0,8
0,6
9,9
94,2
485,3
95,0
496,0
Precio medio
USD / ton
4.776
16.765
5.151
5.222
04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo
0,1
0,1
04064000 Queso de pasta azul
0,0
0,0
Gouda y del tipo gouda
Queso cheddar
Queso parmesano
Quesos, los demás
Total
8.312,6
1,8
0,2
0,0
8.314,6
41.489,9
9,8
0,3
0,7
41.500,7
14.771
4.991
Total
8.409,7
41.996,8
4.994
04069010
04069020
04069040
04069090
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 23. Exportaciones de quesos por variedad
Enero - diciembre 2014
Toneladas: 8.409,7
Mozarella
1,1%
Gouda
98,9%
Fuente: Odepa.
31
918
4.991
5.583
Cuadro N° 24
Item
Balance de comercio exterior enero - diciembre
(en ton o miles de litros de producto y en miles de litros equivalentes)
Toneladas de producto
Expresión en leche equivalente (miles lts)
Unidad
Var. %
2011 2012 2013 2014 Factor 2011
2012
2013
2014
2014/2013
IMPORTACIONES
Lácteos UHT
Ton
103 1.305
675
38
1
103
1.305
675
38
Leche en polvo descremada
Ton
6.784 10.363 6.744 5.508 11,49 77.948 119.071 77.489 63.287
Leche en polvo entera
Ton
3.106 6.155 7.572 3.905 8,4
26.090 51.702 63.605 32.802
Cremas
Ton
0
2
2
1
1
0
2
2
1
Leche evaporada
Ton
1.274 1.526 3.030 1.837 2,3
2.930
3.510
6.969
4.225
Leche condensada
Ton
154
112
190
474 2,7
416
302
513
1.280
Yogur
Ton
1.708
217
142
70
1
1.708
217
142
70
Mantequilla
Ton
957
900 3.133 5.494
1
957
900
3.133
5.494
Quesos
Ton 10.928 18.374 23.437 24.202 10 109.280 183.740 234.370 242.020
Preparaciones para alimentación
Ton
2.183 2.671 3.025 3.527
5
10.915 13.355 15.125 17.635
infantil
Manjar y otros
Ton
2.492 2.070 2.052 1.625 2,2
5.482
4.554
4.514
3.575
Bebidas lácteas
Miles lts
20
1
40
27
1
20
1
40
27
TOTALES
-94,4
-18,3
-48,4
-50,0
-39,4
149,5
-50,7
75,4
3,3
16,6
-20,8
-32,5
235.850 378.659 406.577 370.454
-8,9
Lácteos UHT
Ton
1.455 2.865 2.717 5.391
1
1.455
2.865
2.717
5.391
Leche en polvo descremada
Ton
1.863 4.419
152 2.129 11,49 21.406 50.774
1.746 24.462
Leche en polvo entera
Ton 13.974 14.485 19.050 20.783 8,4 117.382 121.674 160.020 174.577
Cremas
Ton
232
252
308
318
1
232
252
308
318
Leche evaporada
Ton
3
3
85
41 2,3
7
7
196
94
Leche condensada
Ton 27.776 27.656 28.756 28.058 2,7
74.995 74.671 77.641 75.757
Yogur
Ton
50
73
239
379
1
50
73
239
379
Mantequilla
Ton
3.699 2.998 4.248 3.637
1
3.699
2.998
4.248
3.637
Quesos
Ton 10.361 8.256 8.030 8.410 10 103.610 82.560 80.300 84.100
Preparaciones para alimentación
Ton
554 3.142 10.457 12.323
5
2.770 15.710 52.285 61.615
infantil
Manjar y otros
Ton
3.582 4.172 4.781 4.596 2,2
7.880
9.178 10.518 10.111
Bebidas lácteas
Miles lts
75 2.353
70
93
1
75
2.353
70
93
98,4
1.300,7
9,1
3,2
-51,8
-2,4
58,6
-14,4
4,7
EXPORTACIONES
TOTALES
333.561 363.116 390.288 440.535
BALANCE ENERO - DICIEMBRE
97.711 -15.543 -16.288
Fuente: Odepa.
* Incluye preparaciones para alimentación infantil
32
70.081
17,8
-3,9
32,9
12,9
Cuadro 25
Comercio exterior de lácteos total y Mercosur
Años 2002 - 2014
Valor (miles de dólares de cada año)
Item / año
2002
2003
2004
Exportaciones
Totales
Mercosur
Participación %
44.970
5.438
12,1
55.458
1.732
3,1
85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748
125
2.683
51
4
906
46 10.904 19.332 24.723 22.047
0,1
2,3
0,0
0,0
0,4
0,0
6,8
9,6
11,7
8,2
299.788
18.627
6,2
Importaciones
Totales
Mercosur
Participación %
25.668
15.926
62,0
72.162
48.103
66,7
50.688
34.183
67,4
89.288 128.986 187.701 219.230
48.690 66.968 81.738 76.079
54,5
51,9
43,5
34,7
225.068
71.000
31,5
5.438
1.732
125
2.683
51
4
906
46 10.904 19.332 24.723 22.047
15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079
-10.488 -46.371 -34.058 -63.250 -67.495 -40.931 -51.271 -53.278 -37.786 -47.636 -57.016 -54.032
18.627
71.000
-52.373
Mercosur
Exportaciones
Importaciones
Saldo
2005
85.423
65.933
77,2
2006
86.123
67.546
78,4
2007
73.945 102.085
40.935 52.177
55,4
51,1
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
33
2008
2009
76.384
53.324
69,8
2010
2011
2012
2013
2014
Gráfico 24. Chile: comercio exterior de lácteos
Años 2002 - 2014
350.000
Miles de USD
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Imp
25.668
72.162
50.688
85.423
86.123
73.945
102.085
76.384
89.288
Exp
44.970
55.458
85.519
115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788
Saldo
19.302
-16.704
34.831
29.788
35.857
99.603
124.321
53.271
69.975
2011
2012
2013
2014
128.986 187.701 219.230 225.068
72.842
24.466
50.518
74.721
Fuente: Odepa.
Gráfico 25. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur
Años 2002 - 2014
100.000
80.000
Miles de USD
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exp
5.438
1.732
125
2.683
51
4
906
46
10.904
19.332
24.723
22.047
18.627
Imp
15.926
48.103
34.183
65.933
67.546
40.935
52.177
53.324
48.690
66.968
81.738
76.079
71.000
Saldo -10.488
-46.371
-34.058
-63.250
-67.495
-40.931
-51.271
-53.278
-37.786
-47.636
-57.016
-54.032
-52.373
Fuente: Odepa.
34
Cuadro 26
Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
(Miles de dólares de cada año)
Años
Exportaciones
Importaciones
2002
33
12.066
2003
0
29.071
2004
41
22.313
2005
1.824
37.784
2006
27
37.784
2007
24.660
2008
0
40.905
2009
37.915
2010
236
38.472
2011
2.560
55.864
2012
2.365
71.255
2013
2.641
63.162
2014
3.005
48.370
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Gráfico 26. Saldo de la balanza comercial de lácteos
Chile - Argentina
80.000
Miles de dólares
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Odepa.
35
Saldo
Saldo
-12.034
-29.071
-22.272
-35.960
-37.757
-24.660
-40.905
-37.915
-38.236
-53.304
-68.890
-60.521
-45.365
Cuadro 27
Lácteos: precios internacionales
Enero de 2010 a diciembre de 2014
US$ / tonelada; FOB norte de Europa
Leche en polvo
descremada
E 2011
4.944
3.259
F
5.425
3.837
M
5.392
3.486
A
5.688
3.481
M
5.850
3.440
J
5.900
3.500
J
5.975
3.360
A
5.825
3.306
S
5.600
3.175
O
5.531
3.219
N
4.950
3.188
D
4.650
3.069
E 2012
3.900
3.370
F
4.380
3.025
M
4.140
2.920
A
3.525
2.650
M
3.238
2.575
J
3.344
2.663
J
3.380
2.720
A
3.600
3.170
S
4.075
3.475
O
4.138
3.519
N
4.440
3.470
D
4.450
3.500
E 2013
4.480
3.530
F
4.370
3.560
M
4.570
3.660
A
5.120
4.150
M
5.775
4.060
J
5.850
4.125
J
5.413
4.125
A
5.530
4.325
S
5.550
4.325
O
5.675
4.200
N
5.500
4.300
D
4.870
4.440
E 2014
5.575
4.550
F
4.988
4.619
M
4.900
4.400
A
4.550
4.200
M
3.988
4.025
J
4.760
3.870
J
4.675
3.794
A
4.180
3.113
S
3.800
2.650
O
3.740
2.590
N
3.600
2.300
D
3.600
2.240
Fuente : USDA. ERS. Livestock, dairy, and poultry outlook. 2005: ODEPA, con datos AMS/USDA.
Mes
Mantequilla
36
Gráfico 27. Precios internacionales de leche descremada y mantequilla
Período enero 2002 a diciembre 2014
US$/tonelada FOB norte de Europa
7.000
Mantequilla
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
37
Leche en polvo descremada