Abertis cierra una emisión de bonos a 10 años por
1.150 millones de euros al 1,375%, mínimo histórico
para la compañía
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Se trata de la mayor emisión de deuda corporativa del Grupo en su historia.
El tipo de interés queda fijado en el 1,375%, lo que permitirá reducir el coste medio de la
deuda corporativa de Abertis hasta 3,2%.
La emisión, con un margen de 95 puntos básicos, se sitúa 15bps por debajo del Bono del
Tesoro Español.
El Grupo extiende el vencimiento medio de su deuda corporativa hasta 7,8 años.
La emisión se ha cerrado con una sobredemanda por parte de inversores cualificados que
duplica la oferta, a pesar del alto volumen de emisiones en el día (7 emisiones corporativas
en Europa por un total de 5.000 millones de euros).
Ha sido la mayor emisión corporativa del día y una de las mayores emisiones corporativas
españolas del 2016.
Desde 2014, Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación tanto corporativas como
de sus filiales por 5.000 millones de euros.
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Barcelona, 10 de mayo de 2016
Abertis ha cerrado una emisión de bonos con vencimiento a 10 años (mayo de 2026), por un
importe de 1.150 millones de euros. Se trata de la mayor emisión de bonos corporativos en
la historia de la compañía.
Los bonos, que se han colocado entre inversores cualificados internacionales, devengarán un
interés fijo anual del 1,375%, el mínimo en la historia de Abertis y entre los menores
obtenidos en bonos a largo plazo emitidos por las principales empresas españolas. La emisión,
que se ha cerrado con un margen de 95 puntos básicos sobre mid swap, se sitúa 15 puntos
básicos por debajo del Bono del Tesoro Español.
La emisión, que ha sido la mayor del día y una de las mayores emisiones corporativas
españolas de 2016, ha recibido una sobredemanda por parte de los inversores que ha
duplicado la oferta. Un 95% de los compradores procede de fuera de España. Los fondos
abertis.com/prensa _ 2
obtenidos se destinarán fundamentalmente a refinanciar vencimientos previstos a corto plazo
y otros usos corporativos.
Gestión activa del balance
Esta emisión permite alargar el perfil de vencimientos de deuda y pone de relieve la eficiencia en
la gestión activa del balance de la compañía. Asimismo, refuerza la capacidad de la compañía de
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones
atractivas y seguir generando valor para sus accionistas.
Desde 2014, Abertis ha llevado a cabo operaciones de refinanciación tanto corporativas como de
sus filiales por 5.000 millones de euros. Tras esta última emisión, el vencimiento medio de la
deuda corporativa se incrementa hasta 7,8 años frente a 5,38 años a cierre de 2013. Asimismo,
el coste medio de la deuda corporativa se reduce hasta el 3,2% frente al 4,15% (cierre de 2013).
En los últimos meses, cabe destacar la refinanciación de la deuda de Metropistas (Puerto Rico)
por 320 millones de euros; o las emisiones llevadas a cabo en Francia por HIT y Sanef, por 200
y 600 millones de euros, respectivamente.
La última emisión de deuda corporativa del Grupo fue en junio de 2014, cuando Abertis emitió
bonos a 10 años por un total de 700 millones de euros, con un cupón del 2,25%.
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