Caso de uso y procedimiento para registro de cajas para devoluciones de gastos a comprobar Mayo de 2012 Tabla de Contenido • Introducción 3 – Definiciones – Simbología 4 5 • • • • Objetivo, alcance y políticas Documentos que intervienen Precondiciones Resultados • Actores • Descripción narrativa • Representación gráfica 6 7 8 9 10 11 12 Introducción • La representación gráfica de los procesos administrativos que se ejecutan con OperGob, se ajustan a la forma de operar de cada uno de nuestros clientes, el presente documento tiene como fin detallar la forma en que se realiza la el registro de cajas de devoluciones de gastos a comprobar. • Por otra parte, la creciente capacidad del sistema OperGob, integrando día con día nuevas funciones y nuevos módulos, hacen que la representación de los procesos sea de alta complejidad, a la vez que su mantenimiento actualizado es verdaderamente un trabajo que requiere mucha coordinación entre las áreas involucradas en la producción y más aún si agregamos la participación de cada uno de nuestros clientes, cada uno con necesidades específicas y estilos de administración propios. • Por lo anterior nos ceñimos a las prácticas señaladas en el modelaje de procesos, mediante lenguaje unificado conocido como UML por sus siglas en Inglés, con pequeñas variantes que expresan nuestras propias creencias. • La combinación de casos de uso con procedimientos es desde nuestro particular punto de vista la mejor manera de representar los procesos, por su manejo modular, facilidad de adaptación y posibilidad ilimitada de crecimiento. • Sean pues estas razones expuestas las que solicitamos a nuestros clientes, las hagan suyas para la mejor comprensión del modelo. Definiciones • Caso de uso: Es la representación narrativa y gráfica de una situación específica, que se resuelve mediante el uso de uno o varios procedimientos, por lo general responde a la forma de dar solución a un caso que se le presenta a un usuario. – Un caso de uso no tiene actividades, tiene llamadas a procedimientos externos, en algunos casos incluye decisiones. • Procedimiento: • Actor: • Elemento de una actividad: • Los casos de uso nos otorgan las siguientes ventajas: operación específica. es una serie de actividades con una lógica de flujo, que resuelven una es la representación que una persona hace en determinado proceso, no corresponde a un puesto directamente, aunque en algunos casos se puede recurrir al puesto para indicar una representación que ejecuta una persona que ocupa un puesto, principalmente relacionados con autorizaciones o con políticas. Constituyen los puntos relacionados con la ejecución de una actividad, de manera que integrados el actor responsable puede resolver la actividad, sin ellos difícilmente podrá ejecutar la actividad o definitivamente no podrá realizarla. – – Dividir los procesos en pequeñas partes, que se vuelven • Fáciles de representar y modificar • Fáciles de mostrar y estudiar • Fácilmente reutilizables Generar un caso de uso a partir de uno parecido, solo con alguna variante, permite la reutilización de procedimientos ya definidos Simbología para elaborar un procedimiento o caso de uso Icono Descripción Utilizar para Inicio de Proceso Marca el inicio de un procedimiento o caso de uso Fin de Proceso Marca el fin de un procedimiento o caso de uso Flujo Apunta a siguiente actividad Actividad Describe una operación unitaria específica que la ejecuta un actor del proceso. Actividad ejecutada por el sistema Describe una operación donde no interviene ningún actor, en vez de ello la ejecuta el sistema, ya sea como resultado de otra actividad o una tarea automática 5 Conector en la misma página Conecta partes del proceso ¿ … ? Decisión Indicar modificación al flujo en base a una condición Documento Documento asociado a una actividad Documento Documento que emite el sistema pero no se imprime Conector entre páginas Conecta partes del proceso entre páginas Espera Tiempo de espera en el proceso Proceso externo Llamada a un procedimiento externo Actor Indicar el actor que realiza la operación, cada color identifica a un actor específico Recepción de factura Asigna documento presupuestal Póliza Póliza Proceso Objetivo, Alcance y Políticas generales • Objetivo – • Alcance – • Generar un concepto de caja para recepción de devoluciones de sobrantes de gastos a comprobar. Tener las cajas necesarias para la recepción de los sobrantes de las solicitudes de gastos a comprobar cuando se realiza la comprobación del gasto. Políticas generales – – – No se permiten cajas duplicadas Previo a dar de alta la caja se deberá revisar que no exista en el catálogo. Se debe asociar la correspondiente cuenta contable a la caja para la correcta acumulación de los movimientos. Documentos que intervienen en la ejecución del caso de uso Entradas Salidas N/A N/A Precondiciones • Casos de uso – – • Inicio de sesión Autorización para Administración de Catálogo de Egresos. Datos – Catálogo de Cuentas Resultados del caso de uso • Registro de Cajas para devoluciones de remanentes de solicitudes de Gastos a Comprobar. Definición de Actores Responsable de catálogo de Egresos OperGob Persona responsable de los catálogos de tipos de Egresos en el sistema. Descripción narrativa No Proceso 0 1 2 Descripción Flujo Alterno Flujo de excepción Inicio Registro de cajas para devoluciones de gastos a comprobar. Verificar si la caja a ingresar esta el catálogo si no esta se realizar la captura de la nueva caja en el catálogo. Fin Si la caja ya existe se debe informar al solicitante que ya esta dada de alta. TS-CU-030 –Caso de uso para registro de cajas para devoluciones de gastos a comprobar Actores Responsable de catálogo de Egresos TS-PA-132 Registro de cajas para devoluciones de gastos a comprobar. OperGob TS-PA-132 - Registro de cajas para devoluciones de gastos a comprobar Actores Responsable de catálogo de Egresos Revisión de catalogo Cajas para devolución de gastos ¿Existe caja en catálogo? No Registrar cajas para devolución de gastos OperGob Si Informar que la caja ya existe en el catálogo