PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE EVALUACION EVALUACION DE MEDIO TÉRMINO “PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ARGENTINAS” PROARGEX Informe Final Consultora: Celina Boccazzi Buenos Aires, Julio de 2010 1 INDICE Resumen Ejecutivo .................................................................................................................. 3 Capítulo 1: Objetivo de la contratación y productos esperados ....................................... 4 Capítulo 2: El Proyecto ........................................................................................................... 6 2.1. Objetivos general y específicos del Proyecto ........................................................ 6 2.2. Componentes............................................................................................................. 7 2.3 Costo y Financiamiento .......................................................................................... 12 2.4 Beneficiarios, Prestatario, Garante y Organismo Ejecutor................................. 12 Capítulo 3: Metodología propuesta para la evaluación ................................................... 13 Capítulo 4: Resultados de la EMT ....................................................................................... 14 4.1 Eficacia. Cumplimiento de metas y desempeño del Proyecto .......................... 14 4.2 Nivel de Ejecución Financiera................................................................................ 27 4.3 Efectividad del proyecto. Perspectiva de los beneficiarios................................ 27 4.4 ESTUDIOS DE CASO .............................................................................................. 32 4.4.1. Caso CEPA ............................................................................................................ 32 4.4.2. Caso ISLA Ñ RUM............................................................................................... 39 4.5 Sostenibilidad .......................................................................................................... 42 Capítulo 5: Conclusiones Generales, Lecciones Aprendidas y Recomendaciones Diagnósticas............................................................................................................................ 43 ANEXO ........................................................................................................................... 44 2 Resumen Ejecutivo El presente documento tiene carácter de Informe Final y contiene la Evaluación de Medio Término (EMT) del Programa de Promoción de Exportaciones Agroindustriales Argentinas (PROARGEX), ejecutado desde mediados del año 2008 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (ex SAGPyA), en distintas Provincias del país. Este Informe comprende una descripción del proyecto, con énfasis en las acciones que se desarrollaron, la eficiencia de las mismas y la eficacia registrada en el segmento de beneficiarios al cual el proyecto pretendía alcanzar. Para la realización de este Informe, se utilizó información primaria y secundaria suministrada por la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) y la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) de la Unidad Ejecutora Central (UEC) del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP). Además se efectuaron entrevistas en profundidad a diferentes actores, internos y externos al Proyecto, como así también se apeló a estrategias de observación y al análisis documental. El proyecto en su conjunto ha tenido un desempeño satisfactorio, esto se demuestra en los casos analizados en profundidad que aquí se presentan. Los mismos son pruebas fehacientes del cambio favorable producido a partir del accionar del proyecto. Por último, cabe mencionar que toda la indagación no hubiera sido posible sin la colaboración permanente del coordinador del proyecto Lic. Juan Usandivaras, técnicos de la UEP y de la UEC, a quienes se expresa aquí el agradecimiento debido. 3 Capítulo 1: Objetivo de la contratación y productos esperados El presente contrato se desarrolló en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) y tuvo por objeto realizar la evaluación de medio término (EMT) del proyecto “Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos” (PROARGEX). La evaluación de medio término, objeto de la presente contratación, se focalizó en la revisión y análisis de los aspectos críticos del diseño, planificación, cobertura y percepción de los beneficiarios del proyecto “Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos” (PROARGEX), con el objeto de extraer lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan retroalimentar la gestión y operación del proyecto en el período que resta de ejecución. Para ello, se analizó la ejecución física y financiera – prevista y efectiva –, la cual triangulada con los resultados obtenidos de las entrevistas mantenidas con los actores involucrados (empresarios, profesionales, otros beneficiarios), permitió ver la eficacia y sostenibilidad de las acciones desarrolladas a la fecha. Entre los aspectos objeto de revisión y evaluación por parte de esta consultoría se consideraron los Indicadores de Marco Lógico (a nivel de fin, propósito y actividades del proyecto. En particular se trató de identificar, analizar y evaluar los logros obtenidos respecto del objetivo de desarrollo del Proyecto (Marco Lógico); b) el grado de avance en la ejecución (actividades, costos, desembolsos); c) la identificación de riesgos y acciones preventivas de los mismos; y d) el diagnóstico de los resultados de la gestión . Para ello, a nivel contractual se establecieron las siguientes tareas: 1. Revisión de la documentación de base del componente. 2. Análisis de la documentación que da cuenta de la ejecución prevista y efectiva del componente (informes semestrales, performance de los indicadores del marco lógico, plan operativo anual, plan de adquisiciones, etc.). 3. Diseño de la metodología de abordaje de la evaluación. 4. Diseño de la sistematización – en cuadros, tablas y gráficos – de la información que da cuenta de la ejecución del proyecto. 5. Relevamiento información mediante entrevistas a los involucrados del proyecto. 6. Realización de dos análisis de casos particulares de empresas beneficiarias. 7. Aplicación de la metodología diseñada a los efectos de responder los interrogantes de evaluación. 4 8. Realización del informe final de evaluación. Los resultados del trabajo realizado se presentan a lo largo del presente informe. 5 Capítulo 2: El Proyecto 2.1. Objetivos general y específicos del Proyecto El proyecto original aprobado por el BID, perseguía como propósito incrementar en forma sostenible las exportaciones agroalimentarias de productos diferenciados y de alto valor agregado de PyMEs, procurando la ampliación de los destinos de estas exportaciones. Los objetivos específicos del proyecto eran: a. Aumentar la participación relativa de los alimentos con valor agregado en las exportaciones agroalimentarias, diversificando por mercado, y promover la internacionalización de PyMEs nacionales productoras de agroalimentos y su adaptación a las pautas del comercio mundial. b. Facilitar al segmento de PyMEs del sector, el acceso a la información comercial o de mercado en forma amigable, sencilla y articulada con otras instituciones que presten similares servicios. c. Estructurar un sistema de apoyo y cooperación técnica para estas PyMEs, facilitando su acceso a la formación, el asesoramiento técnico, los recursos y estimulando la conformación de asociaciones de empresas. d. Facilitar la promoción de las ventas al exterior de estas PyMEs agroalimenticias, mediante la promoción comercial en ferias, rondas de negocios, misiones comerciales, edición y divulgación de material de comunicación en los mercados objetivos. e. Promover acciones institucionales de promoción que contribuyan a consolidar la imagen de Argentina como proveedora de excelencia de alimentos con valor agregado, naturales y saludables. f. Contribuir a la sostenibilidad del proyecto fortaleciendo las capacidades y desempeño de la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos para dar continuidad en el futuro a los objetivos y acciones iniciadas a partir del proyecto. Para alcanzar el objetivo general y los objetivos específicos, el proyecto condujo su operatoria a través de tres componentes básicos, más uno de Fortalecimiento Institucional, quedando estructurado de la siguiente forma: (i) Información de Mercado; (ii) Asistencia Técnica; (iii) Promoción de Exportaciones y (iv) Fortalecimiento Institucional. 6 Información Asistencia Técnica Capacitación Promoción Asistencia Institucional Comercial 2.2. Componentes 2.2.1 Componente Información de Mercado En el marco de este componente, las actividades previstas eran: (a) Diseño y puesta en funcionamiento de una red de información actualizada, destinada a las empresas exportadoras de agroalimentos. La información prevista a suministrar era: Estadísticas del comercio exterior argentino, especialmente volumen y valor de las exportaciones, por destino y por producto según NCM para el sector de agroalimentos. Tratamiento arancelario de exportación vigente en nuestro país para estos productos (derechos de exportación, reintegros, plazos para el ingreso de las divisas, etc.) según NCM. Regulaciones que afectan el negocio de la exportación: regulaciones y normativa sanitarias y bromatológicas, incluyendo requisitos y habilitaciones necesarias tanto de los establecimientos o plantas industriales como de los productos a exportar; intervenciones previas de organismos nacionales (SENASA e INAL); certificados y análisis exigidos por las autoridades argentinas; normativa vigente en materia de envases, embalajes y rotulado. Mercados abiertos para productos Argentinos según su estado sanitario. Requisitos de certificación y entidades encargadas de otorgar estas certificaciones para productos orgánicos, Kosher y Halal y otras certificaciones similares. El sistema preveía además contener información sobre mercados externos de productos agroalimenticios, sistematizada y accesible, con asesoramiento personalizado para su uso, tales como: 7 Estadísticas de importación de terceros mercados por producto y país de origen, valores y volumen, según NCM. Aranceles de importación y preferencias arancelarias en los principales mercados de destino, según NCM. Barreras no arancelarias al comercio que se presentan en los mercados de destino, entre otras: técnicas, sanitarias, de calidad, registros internacionales requeridos y otras regulaciones que condicionan el acceso a los mercados. (b) Generación y difusión de estudios de investigación de mercados externos para productos alimenticios (inteligencia de mercado), con el objeto de ayudar a las PyMEs en el análisis, la identificación y seguimiento de los mercados extranjeros y en el desarrollo de oportunidades de negocio. (c) Conformación de un centro de documentación y publicaciones del MAGyP (ex SAGPyA), on line, para su difusión y consulta entre las empresas agroalimentarias. (d) Creación de una Feria Virtual (Directorio de Exportadores), diseñando un sitio en la web, que permitirá realizar consultas y obtener información sobre las empresas exportadoras argentinas de agroalimentos. Este instrumento digital (portal en español, portugués e inglés) contribuiría a la promoción de nuestras empresas por Internet, facilitando los mecanismos de contacto del potencial interesado con cada una de ellas. (e) Elaboración de un estudio comparativo de las condiciones de acceso (en término de los aranceles de importación vigentes) para algunos productos de origen argentino vis a vis las enfrentadas por otros exportadores de los mismos bienes, en países importadores relevantes, a efectos de monitorear el desempeño exportador de Argentina con referencia a sus principales copartícipes y diseñar políticas públicas. Este estudio mediría y evaluaría el acceso para veinte (20) productos agroalimenticios, y se focalizaría en el análisis en los cinco (5) primeros países exportadores, además de Argentina. 2.2.2 Componente Asistencia Técnica En el marco de este componente las actividades a llevar a cabo eran las siguientes: (a) Conformar las Comisiones de Promoción de Exportaciones (CPE) para las cadenas productivas seleccionadas, a efectos de definir líneas de acción que faciliten la inserción de las PyMEs en los mercados del exterior que se elijan. Estas Comisiones serían el eje rector de este componente. A través de las CPE se sectorizarían los diagnósticos, se acordarían las estrategias exportadoras y se definirían las metas de exportación para los productos escogidos. 8 (b) Apoyar el desarrollo de productos (incluyendo mejora o adaptación de sus envases y embalajes) y mercados y gestión de las empresas, a través de: (b)1. el cofinanciamiento de la contratación de los servicios de consultoría requeridos, y (b)2. el asesoramiento individual sobre estándares y requerimientos de envases y embalajes, formas de acceso a los mercados, distribución física, técnicas de gestión comercial y de costeos para exportación. (c) Formar recursos para impulsar la internacionalización de las empresas PyMEs de agroalimentos, a través de: (c).1. El diseño y ejecución, en todo el país, de programas de capacitación que incluyan: (c).1.1 temáticas que permitan profundizar el entendimiento y la comprensión de las cuestiones relativas a los negocios internacionales; (c).1.2 temáticas puntuales de comercio exterior, que puedan surgir del proceso de las CPE o de la demanda de las empresas beneficiarias; (c).1.3 temáticas que contemplen los problemas específicos sectoriales. (c).2 El financiamiento para la contratación de los especialistas y expertos nacionales o internacionales. (c).3 La elaboración y difusión de un Manual para el Exportador de Agroalimentos. (c).4 La formalización de acuerdos de cooperación con cámaras o asociaciones empresarias y universidades o institutos terciarios dedicados al comercio exterior. (d) Apoyar y contribuir al desarrollo de proyectos especiales para la asociación de empresas con intereses comunes para exportar a partir de la detección de oportunidades o nichos de mercado, que actúen en forma conjunta realizando alianzas de comercialización, a través de: (d).1 el cofinanciamiento para la contratación de un consultor responsable de la gestión comercial del negocio de exportación; (d).2 el asesoramiento que requieran para el desarrollo del mercado. 2.2.3 Componente Promoción de Exportaciones En el marco de este componente las actividades a llevar a cabo eran las siguientes: (a)De promoción institucional, mediante: 9 (a).1 La difusión y el posicionamiento de una imagen para “Alimentos Argentinos” en los principales mercados del mundo, a efectos de influir en las decisiones de los consumidores, incluyendo a los más exigentes. A esto fines se financiaría: (a).1.1 la contratación de servicios de consultoría de expertos, nacionales e internacionales, para identificar los valores relevantes percibidos por los consumidores extranjeros de los alimentos argentinos; (a).1.2 la contratación de servicios de consultoría de especialistas, nacionales e internacionales, para el diseño y ejecución de una campaña de promoción en el exterior, con la asistencia de la Asociación de Marketing Argentino, coordinando y articulando acciones con otros organismos nacionales que llevan a cabo actividades similares. (a).2 El diseño, la edición y distribución de material de comunicación (gráfico, CD, DVD y otros productos multimedia), según requiera la promoción proyectada y en el idioma requerido. La idea era consolidar una imagen unívoca en la mente de los consumidores. Se financiarían, entre otros, los siguientes ítems: (a).2.1 material genérico de la oferta argentina de agroalimentos, para ser distribuido en las principales ferias alimentarias del mundo y en otros eventos de promoción que concrete el proyecto; (a).2.2 material sectorial para las empresas integrantes de la CPE y para aquellos sectores que la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos considere necesario impulsar en mercados externos seleccionados; (a).2.3 material específico para las delegaciones de empresarios que asistan a las ferias comerciales, misiones y otros eventos internacionales organizados por el Proyecto (actividad cofinanciada). (a).3 Financiamiento para el diseño y elaboración, o la adquisición, y distribución de productos para la promoción orientado a compradores potenciales, o dirigido a hacedores de opinión. (a).4 El diseño e implementación de campañas de promoción en el ámbito académico, dado que existen mercados altamente sensibles a la opinión académica -como es el caso de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón- sobre las características e importancia de una saludable y correcta nutrición. En el marco de las mismas, se financiará la invitación a destacados especialistas internacionales, de mercados seleccionados, para que visiten Argentina, apreciando mediante el contacto directo a los sectores que se busca promover. (a).5 La convocatoria a diferentes formadores de opinión y/o periodistas para visitar determinadas regiones productivas de Argentina, focalizando en los sectores de interés, a fin que transmitan a los decisores de compra y a los consumidores de sus 10 países de origen las características de la producción agroalimentaria argentina. El proyecto aportaría recursos financieros a estos fines. (a).6 Financiamiento para el diseño, la edición y distribución de publicaciones especializadas que versarán sobre las novedades existentes en cada uno de los sectores que componen el mundo agroalimentario argentino. Estas publicaciones serán distribuidas internacionalmente, remitiéndolas a los principales formadores de opinión y decisores de compra de los mercados seleccionados. (b) De promoción comercial de las exportaciones destinadas a estimular el intercambio con el exterior, brindando las facilidades administrativas y cofinancieras para la organización y la participación de las empresas PyMEs en los siguientes eventos. Se priorizará aquéllos que se deriven de los planes estratégicos de promoción de las exportaciones diseñados en el marco de las CPE, de las metas fijadas por los proyectos especiales para la asociación de empresas y de los lineamientos de política sectorial que determine la Subsecretaría de Política Agropecuaria y Alimentos. (b).1 ferias comerciales de carácter internacional, preferentemente en las verticales o monográficas y en las especializadas, que por su importancia y su ubicación geográfica coincidan con los mercados seleccionados; (b).2 misiones comerciales, al y del exterior, a mercados focalizados; (b).3 rondas, reuniones y agendas de negocio en el país o en el exterior, con el objeto de acercar la demanda internacional al productor local; (b).4 “Semana Argentina” en los mercados meta y eventos similares en puntos de venta, restaurantes y otros, para la presentación de los agroalimentos. 2.2.4 Componente Fortalecimiento Institucional En el marco de este componente se llevarían a cabo las siguientes actividades: (a) Financiar la capacitación de funcionarios y técnicos en las temáticas específicas vinculadas al comercio exterior de agroalimentos, incluyendo su participación en seminarios, congresos y reuniones internacionales pertinentes. (b) Facilitar, mediante la contribución financiera, la acción de las Agregadurías Agrícolas del MAGyP (ex SAGPyA). -con sede en Beijing (China); Washington (EEUU); Bruselas (Unión Europea) y Brasilia (Brasil)- en sus funciones relativas a inteligencia de mercado y acciones de promoción de exportaciones agroalimentarias. (c) Dotar a dichos organismos de material técnico, bases de datos y documentación relativa al comercio externo de agroalimentos, como también de la adecuación del hardware y software necesario para desarrollar las acciones previstas en el proyecto y asegurar su sostenibilidad. 11 2.3 Costo y Financiamiento El costo total del proyecto para el primer tramo de la ejecución, incluida la estimación de contingencias, era de U$S 5.433.426,3. La distribución de este presupuesto discriminado por componente era el siguiente: Información 10,4%; Asistencia Técnica 11,9%; Promoción de las Exportaciones 65,8%, y Fortalecimiento Institucional 3,6%, correspondiendo a la Unidad Ejecutora del Proyecto el 8,3%. (Véase en anexo costos desagregados) 2.4 Beneficiarios, Prestatario, Garante y Organismo Ejecutor Los beneficiarios de este proyecto fueron las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas) agroalimentarias. El prestatario y garante fue la Nación Argentina y el organismo ejecutor el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La UEP fue conformada por un Coordinador Ejecutivo, responsable de la dirección del proyecto, un Coordinador Técnico Operativo, un coordinador para cada uno de los componentes y personal de apoyo administrativo. Los mismos serían funcionarios del MAGyP (ex SAGPyA) y/o consultores individuales contratados a estos fines, cuando así lo requiriera la especificidad de sus funciones. 12 Capítulo 3: Metodología propuesta para la evaluación La Evaluación de Medio Término tuvo como objetivo general evaluar los resultados de la primera mitad de la ejecución del Proyecto y su nivel de cumplimiento hasta fines del año 2009, a fin de orientar o reorientar las acciones futuras durante la segunda mitad de su implementación, en aquellos aspectos que así lo requieran. En función de este propósito, se analizaron los resultados conseguidos por el Proyecto a partir del grado de cumplimiento y nivel de desempeño de las metas definidas en el Marco Lógico. Para dar cumplimiento a la metodología, en primer lugar en términos operativos, se revisó todo el material disponible relacionado con el Proyecto. Se recopilaron y analizaron todos los antecedentes, tanto del documento general que dio origen a la ejecución, como así también toda la información generada por la Unidad de Seguimiento y Evaluación del PROSAP, como por parte de la propia UEP, las cuales se detallan a continuación: Documento original de proyecto Informes semestrales de ejecución desde el inicio del proyecto a la fecha Informes internos realizados por técnicos del proyecto Para el análisis expuesto (eficacia del proyecto) se estableció un cronograma de trabajo, inicialmente basado en reuniones con informantes calificados vinculados al mismo, para discutir sobre los resultados, logros y percepciones y, complementariamente a este análisis, y a los fines de evaluar la efectividad de las acciones de proyecto, se tomó contacto con los beneficiarios directos privados (PyMEs) y públicos (técnicos de la UEP). Los resultados obtenidos son los que en este informe se consignan. 13 Capítulo 4: Resultados de la EMT 4.1 Eficacia. Cumplimiento de metas y desempeño del Proyecto A continuación se detalla el grado de cumplimiento y el nivel de desempeño de las metas previstas según los indicadores del Marco Lógico para cada componente. 4.1.1 Componente Información de Mercado Metas previstas para el proyecto: El universo de empresas que conforman las cadenas productivas seleccionadas es de alrededor de 1.500, estimándose responder al menos 1.000 consultas de empresas interesadas en exportar. Se esperaba concretar la elaboración, y la difusión, de unos 15 estudios de mercado por año. Se pondría en funcionamiento, en la página Web del MAGyP (ex SAGPyA)., el directorio de empresas exportadoras argentinas, discriminadas por sector agroalimentario, estimando que se realizarán unas 20.000 visitas a este sitio. De la misma manera, se pondría en funcionamiento un centro de documentación para la consulta del material generado y sistematizado por el proyecto. Se llevaría a cabo el estudio comparativo sobre las condiciones de acceso para agroalimentos argentinos, en diferentes países importadores, vis a vis las que enfrentan otros países exportadores de los mismos productos. Resultados alcanzados Indicador según Marco Lógico 1.1) 4.500 consultas respondidas por el área de información, a empresas beneficiarias, luego de 18 meses de iniciado el Proyecto 1.2) Página Web de información y promoción de exportaciones del sector, construida y en funcionamiento luego de 6 meses de iniciado el Proyecto 1.3) 20.000 visitas a la página Web de información comercial sobre productos y empresas exportadoras registradas a partir del 7mo mes de iniciado el proyecto hasta Resultados Metas previstas en alcanzados al el proyecto 31/12/2009 Desempeño 4500 consultas 5847 Muy Satisfactorio 1 página Web 1 Satisfactorio 0 No se ha contabilizado, pero se entiende que 20.000 visitas a la página Web 14 su finalización 1.4) 1.500 empresas de 9 subsectores han recibido información adecuada de mercados internacionales esta cifra ha sido superada ampliamente. 1.500 empresas 1292 Satisfactorio Fuente: Informes semestrales de ejecución - SIIG De los resultados previstos y alcanzados queda claro que el Proyecto ha desarrollado una Base de Datos y Sistema de Información de Mercado, disponible para cualquier PyME nacional, que incluye la siguiente información: requisitos para exportar, volumen del consumo de diferentes productos en diversos mercados, características de los competidores y estudios de mercados específicos. Simultáneamente se realizaron diferentes estudios de Mercados, a solicitud de las Comisiones de Promoción de Exportaciones subsectoriales, las cámaras empresarias y la ex Dirección Nacional de Agroindustria para los siguientes productos: Fruta Fina Fresca (frambuesas y moras) en Alemania e Italia; Fruta Fina Fresca y Procesada (arándanos, frambuesas, frutillas y moras) en Brasil, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Inglaterra, Noruega, Rusia y Suecia; Propóleos Procesados en la Unión Europea; Propóleos Brutos y Procesados en Colombia, Ecuador y Venezuela. Los estudios pueden ser consultados en www.proargex.gov.ar La base de datos comenzó a operar en forma completa durante el primer trimestre de 2010. Progresivamente, se incorporarán los innumerables perfiles de mercado que elaboran -por producto o por mercado- las agregadurías comerciales argentinas en el exterior, dependientes de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 4.1.2 Componente Asistencia Técnica La función principal de este componente es la asistencia y la capacitación de las PyMEs agroalimentarias argentinas en sus esfuerzos por iniciar, ampliar y diversificar sus exportaciones, impulsando criterios asociativos interempresarios. Metas previstas para el proyecto Se esperaba conformar 10 Comisiones de Promoción de Exportaciones, constituidas por aproximadamente 10 empresas cada una, y al menos 6 planes estratégicos de exportación serán formulados y estarán implementándose al finalizar el proyecto. Se estimaba que unas 200 empresas serán asesoradas y asistidas en materia de adecuación de productos, envases, embalajes, comunicación y posicionamiento en los mercados al finalizar el proyecto, como consecuencia de las consultorías realizadas. 15 Además, se consideraba que unas 400 empresas mejorarían sus habilidades técnicas, su capacidad de gestión comercial y sus conocimientos en temáticas de comercio exterior al finalizar el proyecto como resultado de las acciones de capacitación general (que se estiman en alrededor de 46) y específica (aproximadamente 16 actividades) efectuadas, con la presencia de expertos nacionales y/o internacionales. Se elaboraría, y editaría un manual sobre procedimientos y exigencias para la exportación de agroalimentos, destinados a las PyMEs. Se aspiraba a atender al menos a 4 proyectos especiales para la asociación de empresas con intereses comunes para exportar. Indicador según Marco Lógico Metas previstas en el proyecto 2.1) 400 empresas mejoran sus conocimientos en temáticas de comercio exterior a través de cursos y 400 empresas capacitaciones, luego de 24 meses de iniciado el Proyecto 2.2) 200 empresas asesoradas y asistidas en materia de adecuación de productos, envases embalajes, comunicación y 200 empresas posicionamiento en los mercados luego de 18 meses de iniciado el proyecto 2.3) 4 grupos asociativos formados luego de 18 meses de iniciado el 4 grupos asociativos proyecto 2.4) 12 comisiones conformadas y activas luego de 18 meses de iniciado el 12 comisiones Proyecto 2.5) 5 Planes Estratégicos de Comex formulados por las comisiones luego de 5 Planes Estratégicos 24 meses de iniciado el proyecto Resultados alcanzados al 31/12/2009 Desempeño 652 Muy Satisfactorio 124 Satisfactorio 1 Satisfactorio 6 Satisfactorio 3 Satisfactorio Este componente, al igual que el anterior, muestra un desempeño satisfactorio. Con respecto a la capacitación, PROARGEX ha suscripto un convenio con la Fundación Standard Bank (ex Fundación Bank Boston) para organizar en todo el país, cursos sobre diferentes temas relacionados al comercio exterior, que permiten una cabal comprensión de los negocios internacionales y un fácil y comprensible abordaje a los problemas específicos subsectoriales que dificultan crear esa corriente exportadora En 2009 fueron organizados 25 cursos de capacitación a través de los cuales se capacitaron 652 empresas de las provincias de: Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén, Córdoba, Salta, 16 La Rioja, Tierra del Fuego, Misiones, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires. Los cursos realizados se refirieron a los siguientes productos. Miel Alimentos Gourmet Alimentos Orgánicos Productos Azucarados Carnes Alternativas Especias y Hierbas Aromáticas Jugos de Fruta Legumbres Simultáneamente, el PROARGEX, en conjunto con otros organismos nacionales y provinciales, ha posibilitado la creación y puesta en marcha de las Comisiones de Promoción de Exportaciones (CPE) sectoriales como ámbito de interacción público-privado en los que se delinean las estrategias de promoción de exportación por sector, con el fin de diseñar planes estratégicos de acceso a nuevos mercados que permitan a las empresas participantes, no sólo acceder, sino permanecer, en los mercados seleccionados. Se encuentran en funcionamiento CPE de productos orgánicos, avícolas, frutas frescas, confituras, conservas y miel fraccionadas, previendo su conformación en productos gourmet, olivícolas y legumbres. Actualmente se han constituido 6 Comisiones de Promoción de Exportaciones. En los primeros diez meses de 2009, se conformaron 6 Comisiones de Promoción de Exportaciones: Alimentos Orgánicos Carne Aviar Fruta Fresca Fruta Procesada (conservas y dulces) Miel Productos Azucarados (golosinas) En los próximos meses se prevé la organización y puesta en funcionamiento de las Comisiones de: Alimentos Gourmet, Alimentos Congelados, Olivicultura y Frutas Desecadas. En el marco de las CPE, hasta diciembre de 2009, se prestó asistencia en la planificación estratégica y promoción del sector a 410 empresas. Se espera que al finalizar el año sean 680 las empresas trabajando con el PROARGEX. 4.1.3 Componente Promoción de Exportaciones 17 Metas previstas Se esperaba concretar la campaña para la promoción de la imagen de Alimentos Argentinos, asociada al sello de “Alimentos Argentinos una elección natural” mediante las acciones mencionadas para posicionarlos como alimentos naturales, sanos y de calidad en los principales mercados internacionales. Se editaría material de promoción (folletos, DVD y otros productos multimedia). Entre otros, publicarán 4.000 ejemplares con la oferta argentina en español, y 6.000 ejemplares en inglés u otros idiomas, que serían difundidos entre los decisores de compra de los mercados objetivo y delegaciones consulares. Se invitaría al país a 6 formadores de opinión y al menos, 4 expertos extranjeros en promoción académica. Se estimaba que alrededor de 400 PyMEs participarían de las acciones previstas, incluyendo las ferias internacionales (se trataría de 7 ferias especializadas y de 13 monográficas); las misiones comerciales al y del exterior (2); las rondas o viajes de negocios (alrededor de 10) y la “Semana Argentina” para la promoción de los agroalimentos. Indicador según Marco Lógico 3.1) 4.000 publicaciones en español y 6.000 en inglés u otros idiomas, de la oferta argentina, difundidas a los decisores de compra de los mercados objetivo y delegaciones consulares, luego de 18 meses de iniciado el proyecto 3.2) 6 invitaciones a formadores de opinión luego de 18 meses de iniciado el proyecto 3.3) 4 invitaciones al país a extranjeros expertos luego de 18 meses de iniciado el proyecto 3.4) Semana de Promoción de Alimentos Argentinos, realizada en los destinos seleccionados 3.5) Folletos de 1.000 unidades c/u subsectoriales impresos y distribuidos luego de 18 meses de iniciado el proyecto 3.6) 400 PyMEs participaron de ferias internacionales, misiones comerciales al exterior y rondas de negocios luego de 18 meses de iniciado el proyecto Metas previstas Resultados alcanzados Desempeño 10.000 publicaciones 18.000 Muy Satisfactorio 6 invitaciones 3 Muy Satisfactorio 4 invitaciones 2 Satisfactorio 1 evento promocional 2 Satisfactorio 9 folletos 8 Satisfactorio 400 PyMEs 286 Satisfactorio 18 Con relación a este componente y con el objetivo de lograr una operatoria eficaz que permita alcanzar los objetivos establecidos, se decidió dividir el área en Promoción Institucional y Promoción Comercial. El área de Promoción Institucional tiene como objetivo crear y consolidar una imagen institucional de los alimentos argentinos que contribuya a fortalecer su presencia en los principales mercados del mundo, realzando la calidad y naturalidad de los mismos, y difundiendo el sello de calidad Alimentos Argentinos, una elección natural. Con este propósito, se diseño una estrategia comunicacional sistemática y explícita en el marco de la cual se organizó un Banco de Imágenes Agroalimentarias, que comprende a más de 800 productos, y se realizó una colección de 9 folletos distribuidos en las principales ferias alimentarias para apoyar la promoción institucional y difundir la oferta sectorial: aceites de oliva y aceitunas, alimentos gourmet, alimentos orgánicos, carne aviar, fruta fresca, confituras, miel, soja y oferta global de alimentos. La Promoción Comercial facilita la participación de las PyMEs nacionales en los mercados externos, mediante la participación en las ferias alimentarias internacionales, genéricas y/o especializadas, misiones comerciales o rondas de negocios, donde el empresario local no sólo podrá realizar contactos comerciales (y eventuales operaciones de exportación), sino conocer “in situ” las fortalezas y debilidades de la competencia, los canales de distribución, las tendencias del consumo y sus reales posibilidades de acceso a los diferentes mercados. Las actividades de este componente desagregadas por eventos (ferias, misiones y rondas de negocios) se detallan a continuación: Ferias Internacionales Feria Lugar Fecha Actividades Madrid, España. Del 30 de marzo al 2 de abril. Es la feria europea más importante para el sector gourmet donde seis empresas y un consorcio de exportación (conformado por ocho firmas) presentaron sus productos y mantuvieron contactos comerciales, cerrándose dos contratos de distribución y otros dos contratos de exportación. Jaén, España. Del 13 al 16 de mayo. Además de la feria comercial se desarrolló el Simposium Científico Técnico Expoliva 2009, en el que participaron 16 PyMEs olivícolas nacionales. Beijing, China. Del 10 al 12 de junio. Feria de alimentos y bebidas gourmet orientada a los restaurantes y hoteles de lujo chinos. Asistieron 5 bodegas y 1 firma que representa a 8 empresas argentinas de alimentos gourmet. Midrand, África del Sur. Del 19 al 21 de julio. Participaron 12 PyMEs avícolas argentinas, suscribiéndose cuatro contratos de distribución. Beijing, China. Del 10 al 15 de agosto. Encuentro técnico científico sobre la producción, la aplicación y las perspectivas de la soja, al que asistieron todos los integrantes de la cadena de la soja. Hong Kong Del Asistieron 23º Salón Internacional del Club de Gourmets. XIVº Feria Internacional del Aceite de Oliva Food & Beijing Hotel Agrifood Manufacturers and Producers 2009 VIIIº World Soybean Research Conference Asia Fruit 2 al 4 19 de 6 firmas argentinas citrícolas, Logística Apimondia Edición setiembre. estableciendo contactos comerciales que luego derivaron en dos contratos de exportación. Montpellier, Francia. Del 15 y el 21 de setiembre. Único evento específicamente apícola. En forma paralela, se desarrolló el Congreso Bianual del sector. Asistieron 34 PyMEs apícolas y se confirmó la realización de la 42da edición en Argentina, en 2011. Moscú, Rusia Del 15 y el 19 de setiembre. Feria multiproductos en un mercado con demanda creciente. Se organizó la participación de 8 empresas: 3 citrícolas, 1 de frutas desecadas, 1 bodega y 1 productora de ron. Se concretaron cuatro contratos de exportación y dos contratos de distribución están siendo negociados. Boston, Unidos. Estados Del 24 al 26 de setiembre. Annaheim, California, Estados Unidos. Del 2 al 4 de octubre. Feria que convoca a los productos de alimentos orgánicos. Se organizó una misión (en conjunto con la Cancillería) con 13 empresas de alimentos orgánicos, concretándose dos contratos de exportación (aceite de oliva y mermeladas) y se avanzó en las negociaciones de tres contratos de distribución. Es la principal feria de frutas y vegetales frescos de ese mercado. Participaron 12 firmas productoras de papa y papa semilla. Colonia, Alemania. Del 10 al 14 de octubre. Se organizó la presencia de dos sectores empresarios en la misma: 6 firmas argentinas y 1 consorcio de exportación (integrado por 8 empresas) en Bread & Bakery; y 7 firmas argentinas y 1 consorcio de exportación (8 empresas) en Fine Food. Se concretaron ocho contratos de exportación. Seacaucus, Jersey, Unidos. Del 26 al 28 de octubre. Evento que convoca a los productos de alimentos kosher y la misión fue organizada en conjunto con la Cancillería. Asistieron 12 empresas. Del 18 al 20 de noviembre. Asistieron 2 empresas de alimentos gourmet y 5 bodegas. 41º 18º World Food Moscú Biofach América PMA (Produce Marketing Association) Anuga 2009 Kosherfest 2009 Food & Shangai Hotel New Estados Shangai, China. 20 Misiones Comerciales Con la intención de reducir los costos que deben asumir los empresarios cuando participan en una feria mediante una multiplicación de contactos comerciales, se organizaron encuentros de negocios (post feria) en mercados atractivos y con buenas posibilidades de colocación de alimentos. 1. Misión exploratoria con Cancillería al MAGREB, en mayo y junio de 2009. 2. Misión Comercial a Sudáfrica y Angola con la cadena de productos avícolas. Se establecieron contactos para comercializar directamente; anteriormente, se hacia a través de brokers. 3. Misión Comercial Multisectorial a la INDIA, realizada del 13 al 16 de octubre, acompañando a la Presidencia de la Nación. 4. Se realizó una Misión Comercial a Emiratos Árabes y Qatar del 11 al 17 de diciembre de 2009. Rondas de Negocios La agenda 2009 de PROARGEX también contempló la organización de rondas de negocios (los potenciales compradores son invitados al país a mantener contactos comerciales y visitar las zonas de producción), cuyos beneficiarios son aquellas empresas que no participan de ferias y misiones del Proyecto. Estas fueron: 21 Vinos Orgánicos. Se realizó entre el 16 y el 20 de junio en Mendoza (en conjunto con ProMendoza). Se invitó a compradores de Alemania, Austria, Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, Japón e Inglaterra, que mantuvieron contactos comerciales con 32 bodegas de Mendoza y San Juan. Se concretaron ocho operaciones de comercio exterior. Frutas Procesadas y Golosinas. En Buenos Aires, entre el 1 y el 3 de noviembre, y en Bariloche, del 4 al 6 del mismo mes. Fueron invitados 6 compradores de México, Colombia y Perú, que tomaron contacto con 44 empresas argentinas. Eventos Semana de Alimentos Argentinos en Bruselas. Del 25 al 30 de mayo, en Bruselas, Bélgica, PROARGEX organizó, en conjunto con la Agregaduría Agrícola, una semana de alimentos argentinos que se inició en un almuerzo en la embajada de nuestro país ante la Unión Europea, donde asistieron el cuerpo diplomático y funcionarios de la UE. En la “Semana Argentina” se trabajó la exposición de productos de unas 20 empresas agroalimentarias y fueron convocados formadores de opinión, importadores y otros profesionales del sector. London Restaurante Festival. En conjunto con Wine of Argentina (WofA) y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), se participó del London Restaurant Festival, del 7 al 11 de octubre. Este evento reunió a los principales restaurantes de la capital británica que brindaron platos de diferentes países. El 9 de octubre fue el día de Argentina y los comensales pudieron degustar aceites de oliva, aceitunas y encurtidos, carnes (aviar, bovina y pescados), chocolates, dulces (de leche y de frutas), salsas y vinos, en siete restaurantes londinenses donde los empresarios argentinos expusieron sus productos. Los días 8, 10 y 12 de junio de 2009 en Río Negro, San Juan y Tucumán el Programa co-organizó junto a PROFRUTAL, un evento de promoción de productos frutícolas. 4.1.4 Componente Fortalecimiento Institucional Metas previstas Se esperaba capacitar al menos a 18 funcionarios de todo el país, los cuales lograrían especialización en temáticas relativas a la exportación de agroalimentos. Las Agregadurías Agrícolas desarrollarían al menos 12 eventos de promoción de exportaciones. 22 Indicador según Marco Lógico 4.1) 18 funcionarios provinciales y de la SAGPyA con conocimientos en comercio exterior de las cadenas seleccionadas luego de 18 meses de iniciado el proyecto 4.2) Oficina equipada para el uso de los representantes provinciales luego de 18 meses de iniciado el proyecto 4.3) Se ha brindado apoyo a agregadurías agrícolas y comerciales en 12 eventos internacionales luego de 18 meses de iniciado el proyecto Metas previstas Resultados alcanzados Desempeño 18 funcionarios 15 Satisfactorio 100% 80 Satisfactorio 12 eventos 5 Satisfactorio 4.1.5. Balance de actividades desarrolladas Los resultados alcanzados al cierre del 2009 han sido: El PROARGEX ha posibilitado que, en el marco de las Comisiones de Promoción de Exportaciones, se haya prestado asistencia en la planificación estratégica y promoción del sector a más de medio centenar de empresas. A su vez, un total de 603 empresarios han sido capacitados en cursos y seminarios relativos al comercio exterior, en 11 provincias y en las 5 regiones del país. Por último, de la mano del PROARGEX, 247 empresas han participado de las distintas ferias internacionales, de las rondas de negocios y de las misiones comerciales. 4.1.6. Plan de Acción 2010 Área Información-Capacitación Realización de 50 cursos de capacitación sobre diferentes aspectos del comercio exterior en todas las regiones del país. Difución del acceso y la utilización del Sistema de Información de Mercado y Base de Datos de PROARGEX entre el total de empresarios agroalimentarios argentinos. Realización de 2 Seminarios Internacionales con temas sugeridos por Asistencia Técnica de acuerdo a un relevamiento de lo solicitado por las Comisiones de Promoción de Exportaciones (CPE), las asociaciones empresarias y las entidades provinciales especializadas en la promoción de exportaciones. Contratación de 4 Estudios de Mercado, sobre aspectos sugeridos por Asistencia Técnica de acuerdo a las sugerencias de las CPE. Área Asistencia Técnica 23 Asegurar el normal funcionamiento de las seis Comisiones de Promoción de Exportaciones existentes y las cuatro que se agregarán en los próximos meses, trabajando sobre planes de acción plurianuales, que sirvan de base para la formulación de Planes Estratégicos de Exportación. Creación de las Comisiones de Promoción de Exportaciones de: Bebidas Espirituosas, Dulces Regionales, Especias y Hierbas Aromáticas, Galletitas, Infusiones, Jugos de Fruta, Legumbres y Quesos. Formulación del Plan Estratégico de Exportaciones de Fruta Fresca, detectando las fortalezas y debilidades de cada uno de los seis sistemas (berries, carozo, cítricos, pepita, subtropicales y uvas), recomendando las medidas que se necesitan tomar para acceder a mercados determinados y las acciones a desarrollar para nuevos mercados. Prestar colaboración en la formulación del Plan Estratégico de Exportaciones de Carne Aviar, en conjunto con CEPA, detectando fortalezas y debilidades del sector y recomendando las medidas que se necesitan tomar para acceder a los mercados objetivos. Área Promoción Organizar la participación de las empresas argentinas en las siguientes ferias: 1- Fancy Food San Francisco, del 17 al 19/01, en San Francisco, Estados Unidos, para alimentos gourmet. 2- ISM 2010, del 31/01 al 03/02, en Colonia, Alemania, para galletitas y golosinas. 3- Alimentaria Barcelona, del 22 al 26/03, en Barcelona, España, para Alimentos y Comidas Congeladas. 4- Salón Internacional del Club del Gourmet, del 12 al 15/04, en Madrid, España, para Alimentos Gourmet. 5- Horeca, del 27 al 30/04 en Beirut, Líbano, es la principal feria alimentaria del Oriente Medio y presenta excelentes oportunidades para la fruta fresca, hortalizas, infusiones, lácteos y quesos. 6- Medoliva, del 15 al 17/05, en Arezzo, Italia, para la Olivicultura. 7- London International Wine Fair 2010, del 18 al 20/05, en Londres, Inglaterra, donde participarán -de acuerdo a lo convenido con Wines of Argentina- bodegas boutique y empresas productoras de bebidas espirituosas. 8- Sial China 2010, del 19 al 21/05, en Shangai, China, para Alimentos Gourmet y Carne Aviar. 9- Feria Internacional de Argel, en mayo con fecha a confirmar, en Argel, Argelia. Es la principal feria de Argelia y existen innumerables oportunidades para las carnes (aviar, bovina y ovina), dulces y mermeladas de fruta, fruta fresca (pepita y fina), infusiones, jugos de fruta y quesos. 10- Alimentec, del 9 al 12/06 en Bogotá. Colombia, para conservas, dulces y mermeladas de frutas. 11- Agas, del 25 al 28 de agosto, en Porto Alegre, Brasil, para aceites de oliva y aceitunas, conservas, dulces y mermeladas de frutas, galletitas y golosinas y lácteos y quesos. 24 12- ExpoCruz, en setiembre, aunque con fecha a confirmar, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. De acuerdo a lo planeado con el IDEP de Tucumán, ProMendoza y ProSalta. 13- Biofach América, en setiembre, aunque con fecha a confirmar, en Boston, Estados Unidos, para alimentos Orgánicos. 14- Asia Fruit Logística, del 8 al 10/09, en Hong Kong, China, para fruta fresca. 15- Expoalimentaria, en setiembre aunque con fecha a confirmar, en Lima, Perú, en conjunto con la Fundación Credicoop. 16- World Food Moscu, del 14 al 17/09 en Moscú, Rusia, para fruta desecada, fruta fresca e infusiones. 17- Produce Marketing Association (PMA), en octubre aunque con fecha a confirmar, en Orlando, Florida, Estados Unidos, para fruta fresca y hortalizas (ajos y cebollas). 18- SIAL Paris, del 17 al 21/10 en París, Francia, para Alimentos y Comidas Congeladas, Caramelos y Chocolates y Galletitas. 19- Kosherfest, del 27 al 28 de octubre, en New Jersey, Estados Unidos, para alimentos kosher. 20- Food & Hotel Shangai, del 11 al 13 de noviembre, en Shanghai, China, para alimentos gourmet y carne aviar. Y otras cuatro ferias a designar, por iniciativa de diferentes sectores agroalimentarios. Organizar las Misiones Comerciales a: 1- A los Países del Golfo y Egipto, luego de visitar la feria Gulf Food, en Dubai, con las empresas de carne aviar y fruta fresca. En la última semana de febrero. 2- A Libia, Marruecos y Túnez, luego de la Feria Internacional de Argel, con diferentes subsectores alimentarios. Organizar las siguientes Rondas de Negocios, en colaboración con la Cancillería: 1- Frutas Finas. En fecha a confirmar. Seleccionar e invitar a importadores interesados en arándanos y frutillas de Tucumán, Entre Ríos y Santa Fe, y de cerezas de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Realizar tres Rondas, una en Tucumán, otra en Paraná y la última en San Rafael, Mendoza, o Neuquén. 2- Infusiones. En fecha a confirmar. Seleccionar e invitar a importadores de té y yerba mate de mercados seleccionados, y realizar dos Rondas, una en Posadas o Corrientes y la restante en Buenos Aires o Rosario. 3- Frutas Desecadas y Aceites de Oliva. En fecha a confirmar. Seleccionar e invitar a importadores de frutas desecadas, de aceites de oliva y aceitunas. Y realizar una Ronda en San Juan. 4- Proveedores de Cruceros del Caribe. En fecha a designar. Seleccionar e invitar a las empresas proveedoras de alimentos de los cruceros caribeños. 5- Distribuidores y Supermercados de Taipei. En fecha a confirmar. Seleccionar e invitar a los principales importadores, distribuidores y comercializadores de alimentos y bebidas de Taiwán. 25 Organizar las siguientes Semanas de los Alimentos Argentinos: 1- Alemania. En el marco de Prowein, en Dusseldorf, negociar con una cadena de carne argentina, para brindar alimentos argentinos durante cuatro días en el mes de marzo. Esta acción se realizará con la colaboración de WofA y el IPCVA. ProArgex organizará la provisión de alimentos gourmet y olivícolas. 2- Washington, Estados Unidos. En conjunto con WofA, el CEPA, el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas y las CEP Gourmet y Olivícola, contratar un restaurante top y realizar degustaciones de platos argentinos invitando al cuerpo diplomático, a funcionarios del BID, del World Bank, del Departamento de Estado, y del Departamento de Agricultura, a formadores de opinión y a profesionales del sector. En junio, iniciándose preferentemente el 20 de dicho mes. 3- Río de Janeiro-San Pablo, Brasil. En conjunto con Wines of Argentina, el IPCVA, y las CEP Alimentos Gourmet, Olivícola, Fruta Fresca y Fruta Desecada, organizar degustaciones de alimentos argentinos invitando a los formadores de opinión, a los académicos de la gastronomía y a los profesionales del sector. 4- Reino Unido. En el último trimestre de 2010, en Londres, Inglaterra, en conjunto con el IPCVA y Wines of Argentina. 26 4.2 Nivel de Ejecución Financiera BANCO LOCAL TOTAL Costo previsto 2.523.117,10 2.910.309,10 5.433.426,20 Ejecutado actual (en %) 49,9 25 36,1 En lo que a ejecución financiera se refiere, transcurrido la mitad del período de ejecución del proyecto se ha ejecutado casi el 50% de los recursos de financiamiento y un 25% de los recursos de aporte local. Se estima que de cumplirse la programación operativa del año 2010 y parte de 2011, se ejecutará el 100% de los recursos de ambas fuentes de financiamiento. 4.3 Efectividad del proyecto. Perspectiva de los beneficiarios Los beneficiarios directos del proyecto son las empresas exportadoras de alimentos, particularmente las pequeñas y medianas, que ven facilitado el acceso de sus productos a los mercados internacionales. Se trata de acciones dirigidas a un número significativo de subsectores, que presentan particularidades muy diversas en cuanto a su grado de desarrollo económico relativo, de su inserción en los mercados internacionales, de tamaño y número de empresas, pero con un común denominador, cuáles son sus potencialidades competitivas. Los beneficios directos logrados, producidos por la disponibilidad de información más abundante y accesible, adecuado asesoramiento y asistencia técnica, capacitación, mejoras en sus productos, etc., no sólo implican una mayor posibilidad de acceso a los mercados del mundo, sino que las empresas lo perciben como una contribución a mejorar sus competencias. Las acciones programadas se orientaron a ganar espacio en la comercialización de los productos agroindustriales argentinos hacia nuevos mercados, buscando internacionalizar la operatoria comercial de una mayor cantidad de PyMEs y robustecer los anclajes en los mercados de destino, situación que fue expresada por las empresas que aquí se presentan, dejando señalado que otras tantas que representan la mayoría, se resistieron y/o negaron a dar información, otras las brindaron en forma incompleta y por las misma falta de compromiso se negaron a ser entrevistadas en el marco de esta consultoría. Los resultados de aquellas Empresas que decidieron responder el cuestionario preparado por la Consultoría, se explayan en los siguientes gráficos: 27 EMPRESAS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS S.A. (GRUPO ALCO-CANALE) CAPPELLETTI MARIANELA, DELLA ZIA MOLINO MATILDE S.A. SOMUNCURA S.A. IDEP – INSTITUTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE TUCUMAN CEPA – CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVICOLAS GEORGALOS HNOS S.A.I.C.A. LATIN LEMON S.R.L. COOPERATIVA DE PROVISION APICOLA COSAR Limitada DE MI CAMPO S.A. FOOD CONCEPT - PAMPA GOURMET PABLO IBARRECHE S.R.L. SA VERACRUZ GROUP TRADE LTD. COMPANIA OLEAGINOSA DEL SUR S.A. CACHAY S.A. KOSHER WINERY ARGENTINA WINES AND OLIVES S.A. ARGENTINA OLIVE GROUP (AOG) ALI GOURMET GROUP 28 Problemática comercial previa al PROARGEX Financiamiento Demanda discontinua Barreras para arancelarias Falta de expertise para ferias internacionales Crisis económicas internacionales Costos internos poco competitivos Inestabilidad de precios Falta de economía de escala Efectos inflacionarios Elevados costos para participación internacional Poco conocimiento de los productos argentinos 29 30 Evaluacion del Mejoramiento de la empresa luego de PROARGEX NS / NC 17% Positivo 83% Mejoramiento Comercial despues del PROARGEX Negativa 11% NS / NC 32% Positiva 57% 31 ¿Que mejoraria del PROARGEX? La comunicación Eventos dentro del pais Lo haria mas "marketinero", mayor promocion Mayor financiamiento para participacion ferial NS / NC Mas Ferias para participar Mayor anticipacion para participar en las ferias Mejor armado y servicios en los stands Mayor continuidad Continuaria igual 4.4 ESTUDIOS DE CASO 4.4.1. Caso CEPA Pollos, la otra gran carne argentina. El Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) agrupa a los productores argentinos de carne de aves Ellos son: LAS CAMELIAS S.A. GRANJA TRES ARROYOS S.A. AV. CAP. SARMIENTO S.A. (GRANJA TRES ARROYOS) F.E.P.A.S.A. NOELMA S.A. CALISA S.A. SUPERMERCADO TOLEDO S.A. RASIC HNOS. S.A. (Planta I) SAPRA S.A. (Planta II de Rasic Hnos. S.A.). FRIG. DE AVES SOYCHU S.A. 32 MIRALEJOS S.A. AVEX S.A. ECOAVE S.A. DOMVIL S.A. POLLOLIN S.A. La región productora de los pollos Argentinos está instalada en la Pampa Húmeda. La más avanzada tecnología en establecimientos faenadores, plantas frigoríficas, medios de transportación y capacitación de sus operarios, permiten asegurar un excelente producto con las máximas garantías de seguridad alimentaria. Garantía controlada y certificada por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Con una producción cercana a 1.000.000 de toneladas anuales, los procesadores argentinos, organizados bajo el sistema de integración vertical, método que permite una perfecta trazabilidad del producto, están agrupados en el CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORAS AVÍCOLAS - CEPA, el cual se encarga, entre otras cosas, de la difusión, información, seguimiento y contacto de los pollos argentinos y sus derivados en el país y en el mundo. Historia y evolución de la avicultura Ya hacia 1945 había en Argentina una importante población de aves, con un concepto semi industrial, de explotación, con líneas de pedigree y algunas cruzas con doble propósito, la hembra para producción de huevos y los “gallitos” para consumo. Se los alimentaba con “mezclas” a base de granos y la explotación era a campo o semi libertad. La comercialización estaba organizada a través de acopios y consignaciones representadas por personas u organizadas en cooperativas. El grueso de los productos acopiados convergían en el Mercado Concentrador de Aves y Huevos de la Capital Federal, donde tenían sus puestos los más importantes mayoristas. En este sitio se preparaba la mayoría de la mercadería, se clasificaba y seleccionaba el huevo para consumo, se vendían vivos los pollos de cinco meses y 2,300 kg., las gallinas y los gallos como también otros tipos de aves. Para aquellos que lo solicitaban las aves se mataban y desplumaban; no se las evisceraba, se las vendía enteras. En general los consumos no se medían, pero se estima que no llegaban a 3 kg. por habitante/año y menos de 80 huevos por persona, aunque a todo esto debería agregársele el consumo de producción doméstica. Con leve crecimiento y una progresiva organización en la producción esta estructura se extiende hasta el comienzo de los años 60. Alrededor de 1960 se puede situar el nacimiento de la avicultura industrial en Argentina y desde ese tiempo que el sector, tanto en pollos como en huevos no ha parado de crecer, de equiparse y de mejorar continuamente el aseguramiento de la calidad e inocuidad de sus productos. 33 Con las líneas híbridas (Tompson, Arbor Acres, Cobb, Pilch, Ross, Hyline, Queen, Shaver) llegaron los planos para la construcción de los galpones donde alojarlos y criarlos, las jaulas donde poner las gallinas “ponedoras”. Por aquel entonces eran gigantescas máquinas de incubar con capacidad para 100.000 huevos mensuales que ampliaban el parque existente de máquinas de 7000, 14000, 24000, y 60000. Ya en 1963 las nuevas incubadoras se fabricaban en Argentina en la ciudad de Quilmes, donde el Ing. A. Franken desarrolló las incubadoras Famagro, que cubrieron la demanda argentina (hoy hay muchas funcionando) y se exportaron a toda Sur y Centro América. Estas líneas demandaban de un alimento acorde con su capacidad de crecimiento por lo que este debía ser “balanceado” a las fábricas locales que producían para la industria existente (Vitosan, Ganave, Provita, Sagemuller, etc.) se incorporaron con tecnología, técnicos y nuevos conceptos las fábricas de Purina y Cargill. El consumo que era de 4 kg. año pasó a 8 kg. para 1965 y se situaba en 10 kg. en 1970. El pollo, un producto consumido en fiestas y ocasiones especiales, comenzaba a incorporarse a la dieta casi al ritmo de una vez por semana por familia. El precio se acercaba al de la carne bovina y para la gente era como tener acceso a un deseo postergado por años. La primer planta de faena de pollos concebida integralmente (había otras que se habían adaptado) para faenar, desplumar y eviscerar los pollos, fue San Sebastián, con una velocidad de 1.800 pollos /hora para, en una segunda etapa, llevarla a 3.600 pollos/hora Hoy el sector cuenta con 14 Plantas con una velocidad de faena de 10.000 pollos/ hora. Otro cuello de botella grave para Entre Ríos era el traslado de su producción a los centros de consumo y cómo traer las materias primas para la elaboración del alimento o el alimento ya preparado. Hacia mediados de la década del 70’ se introduce el proceso de integración vertical. Que impactó en la baja del precio al consumidor final y consolidó el hábito y aumentó el consumo a más de 14 Kg. y llevó gradualmente un crecimiento constante y una profundización en la búsqueda de la productividad y competitividad. La tecnología cambiaba a nivel mundial llevada por la genética de las aves y, los productos pollos y huevos se posicionaban como las proteínas animales de más bajo precio al público. Argentina tomó en los años 90 el desafío de incorporar la escala y la reconversión tecnológica. Sin salida exportadora, se dio el cambio y un proceso de concentración que dejó a muchos en el camino; el exceso de oferta llevó el consumo a 26 Kg./h/año. El abandono de la convertibilidad nos permitió demostrar nuestra competitividad y niveles productivos. Hacia 2005 se exportaba a 52 países, el mercado interno consumía 24,500 Kg., la producción superó el 1 millón de toneladas. ¿Cuál era la situación de CEPA antes de la llegada del PROARGEX? ¿Cómo era su situación comercial? ¿Dónde y cuánto exportaba? 34 Evolución Anual Exportaciones - Toneladas 250.000 210.125 196.625 200.000 153.623 150.000 124.028 113.851 100.000 70.071 45.791 50.000 30.299 19.693 19.848 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Evolución Anual Exportaciones - Miles de Dólares 320.000 288.407294.103 300.000 280.000 260.000 240.000 220.000 194.735 200.000 180.000 160.000 132.260 140.000 123.868 120.000 100.000 71.219 80.000 60.000 43.352 40.000 23.708 18.017 14.746 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 35 Argentina: TOTAL Exportaciones de Carne de Pollo y Subproductos en Volumen y Precio Promedio* Evolución Mensual Exportaciones de Carne de Pollo (TONELADAS y Precio Promedio) 25.000 1.800 2006 2007 2008 2010 2009 1.600 20.000 1.400 1.000 800 Dol/Ton Toneladas 1.200 15.000 10.000 600 400 5.000 200 Toneladas 03 /1 0 01 /1 0 11 /0 9 09 /0 9 07 /0 9 05 /0 9 03 /0 9 01 /0 9 11 /0 8 09 /0 8 07 /0 8 05 /0 8 03 /0 8 01 /0 8 11 /0 7 09 /0 7 07 /0 7 05 /0 7 03 /0 7 01 /0 7 11 /0 6 09 /0 6 07 /0 6 05 /0 6 0 03 /0 6 01 /0 6 0 Precio Promedio Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA. * Valores correspondientes a Aves Enteras, Pechuga, Pierna o Muslo, Carcazas Aviares, Cuarto Trasero, Cogote, Carne s/Hueso, Muslo, Cuarto Delantero, Supremas, Carnes Procesadas, Garras, Alas y Recortes Aviares. El trabajo de CEPA junto con el Proyecto PROARGEX comenzó a fines de 2008, sobretodo como consecuencia del surgimiento de la crisis mundial (octubre 2008) que provocó una caída de la demanda mundial y de precios muy fuerte. En el segundo cuadro podremos ver claramente la caída en las exportaciones (volumen y precio por tonelada) a partir de la fecha antes mencionada. El PROARGEX ha sido de gran utilidad para poder reordenar la estrategia exportadora del grupo y poder avanzar hacia aquellos mercados que no eran tradicionales compradores de pollo desde nuestro país. Empresas que exportan En general el sector se está moviendo en diferentes lugares del mundo, algunas veces en forma conjunta a través del grupo que integra el (CEPEX: Centro de Empresas Procesadoras Exportadoras), que se desenvuelve en el seno de CEPA. El CEPEX es una nueva estructura con una visión más abarcativa para un proyecto de inserción Mundial. Un órgano para entender en los temas de exportación del Sector y poder articular los distintos niveles de las integraciones y sus segmentos de producción. Se encarga de la promoción e imagen institucional del producto pollo Argentino a nivel internacional. Actúa como representante del sector en los temas internacionales con privados y/o representantes oficiales. Promueve la integración avícola para exportación por segmentos Desarrolla protocolos de calidad y audita la trazabilidad de los mismos. 36 Promueve acuerdos con sectores Oficiales, Nacionales y Provinciales. Con centros de estudios privados o públicos. Promueve las relaciones internacionales entre la Avicultura de Carne Argentina y las entidades extranjeras. Durante las entrevistas mantenidas en sede de CEPA, se discutieron las formas en que el PROARGEX contribuyó al desarrollo de la actividad, haciéndose hincapié en la asistencia recibida del programa. El Proyecto facilitó: A. El trabajo coordinado entre las Empresas avícolas exportadoras para la búsqueda de nuevos mercados y clientes. B. La participación en Ferias (Feria AGRIFOOD, Johannesburgo, República Sudafricana, Julio 2009) (Feria Gulfood, Dubai, Emiratos Árabes Unidos) y Misiones Comerciales (Misión Comercial a Angola, Julio 2009) y (Misión a Ucrania y Rusia, Junio de 2010). 37 ACCIONES PLANIFICADAS DE PROMOCIÓN 2009/2010 Misión Comercial a Rusia y Ucrania. Misión Comercial a Angola y Sudáfrica. - De 500.000 toneladas + De 500.000 toneladas + De 1.000.000 toneladas C. Desarrollo de los Mercados: Perfiles Comerciales de la India y Singapur. Situación Actual de Acceso a los Mercados 2010 Estados Unidos Canadá UE-27 - Mercado Abierto para Aves Vivas. Sin habilitación para envío de carne de pollo. - Mercado Abierto para Aves Vivas. Sin habilitación para envío de carne de pollo. -Sin acceso preferencial dentro del marco de las cuotas otorgadas bajo el artículo XXVIII del GATT. Rusia -Sin acceso preferencial dentro del marco de las cuotas otorgadas. China -Mercado Abierto. Japón México -Mercado Abierto. -Mercado Cerrado. No ha reconocido a la Argentina como libre de Newcastle. Corea del Sur Centroamérica - Mercado no habilitado desde el punto de vista sanitario. -Mercados Abiertos. Sin preferencia arancelaria. Singapur Venezuela - Mercado abierto para un Grupo determinado de Empresas. - Mercado abierto. Malasia Chile - Mercado no habilitado desde el punto de vista sanitario (en trámite) - Mercado Abiero. Resto de Africa - Mercado Abierto Sudáfrica - Mercado Abierto Países de Medio Oriente -Mercados Abiertos. Sin preferencia arancelaria. D. Folletería Institucional. 38 India -Mercado Abierto. Sin preferencia arancelaria. Actualmente, según manifiestan sus directivos, no existen problemáticas que afecten positiva o negativamente el desarrollo de la actividad empresarial del grupo. Se está trabajando coordinada y proactivamente. Durante la encuesta realizada, unos de los ejes de la entrevista giró en torno a la evaluación cualitativa y cuantitativa, desde la propia perspectiva de CEPA, del mejoramiento de las empresas que la integran, luego de la intervención del proyecto. La asistencia brindada por el PROARGEX ha sido fundamental para sostener el Plan de Crecimiento Sectorial en su impacto sobre las exportaciones en el marco de la crisis mundial de fines de 2008. Una estimación cuantitativa del mejoramiento comercial (contratos nuevos tomados a partir del PROARGEX -aumento de exportaciones en volumen y valor, o precontratos), a pesar de no poder diferenciarse taxativamente, se muestra en los cuadros de exportaciones en forma elocuente. CEPA considera que el PROARGEX ha satisfecho todas sus expectativas. 4.4.2. Caso ISLA Ñ RUM Un poco de historia… ISLA Ñ RUM, Dedicada a la destilería de ron y productora de bebidas alcohólicas y ubicada en el segmento de las pequeñas y medianas empresas de Argentina.Presenta varias características que la distinguen, entre ellas el permanente desafío que implica abrir mercados con productos considerados no tradicionales para Argentina. Ubicación La planta está ubicada en la provincia de Tucumán, en el Noroeste de la República Argentina. En ese lugar cuentan con un clima sub-tropical, y han llegado a ser los principales productores de azúcar y melazas de la República Argentina. Tucumán tiene una larga tradición en la producción de alcoholes, especialmente para el consumo humano, siendo Isla Ñ Rum, la primera productora de rones en Argentina. Una “boutique” de Ron… La empresa ha sido fundada para ofrecer ron destilado de manera artesanal, utilizando materias primas de excelente calidad. Los productos ofrecidos son envasados con packagings modernos y cosmopolitas. Las técnicas para la fabricación de ron que se utilizan están orientadas a obtener el máximo nivel de calidad, aún cuando ello signifique mayor tiempo y esfuerzo, y se sacrifiquen márgenes de rentabilidad. 39 Al entrevistar a los titulares de la empresa, se plantearon las siguientes cuestiones: Situación de ISLA Ñ RUM antes de la llegada del PROARGEX Las acciones comerciales se realizaban de manera directa, con visitas a potenciales clientes en el exterior en sus oficinas. No se realizaban presentaciones en ferias debido a costos imposibles de solventar. A través de fundación Exportar sólo habían asistido a APAS Sao Paulo a través de un stand compartido con un consorcio de exportadores. Contribución del PROARGEX al proyecto de la empresa. Asistencia recibida por parte del PROARGEX El PROARGEX es la manera de poder asistir a grandes ferias, con stands de alta calidad y soporte de gestión en las mismas. Esto significa mejorar la gestión comercial de la firma. De este modo, han podido vender al mercado ruso y estar en gestiones avanzadas con el mercado español. Problemática que existe en la actualidad que afecta, positiva o negativamente, el desarrollo de la empresa. La problemática más importante excede a la gestión directa de PROARGEX. Mencionada por orden de importancia, los principales problemas que ISLA Ñ RUM enfrenta son: a- Los costos de producción y totales aumentan en pesos mientras los precios de venta al exterior son en dólares, los cuales en estos momentos se encuentran “congelados”. b- La falta de acuerdos de libre comercio con la mayoría de los países del mundo. c- Los altos costos financieros para solventar nuevas inversiones. d- El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) es un organismo que ha logrado con su burocracia hacer perder mercados de alimentos argentinos, o provocar el incumplimiento de contratos. Evaluación cualitativa -desde la perspectiva de ISLA Ñ RUM- del mejoramiento de su empresa luego de la asistencia del proyecto. Han mejorado sensiblemente la calidad de los contactos comerciales con la participación en ferias de alta importancia para el sector alimenticio. Esto es considerado de extremo valor. Estimación cuantitativa del mejoramiento comercial (contratos exportaciones en volumen y valor, o precontratos). -aumento de La Empresa calcula que cada nuevo país significa una facturación anual de entre USD 50,000 y USD 200,000. Propuesta de mejoras para el PROARGEX 40 Agregarían la presencia de PROARGEX en ferias tales como Fancy Food New York, APAS Sao Paulo y SIAL en París. Participación de Isla Ñ Rum en ferias organizadas por el PROARGEX Han participado en un promedio de cinco ferias al año, a las cuales fueron invitados por IDEP de Tucumán. 41 4.5 Sostenibilidad Dada la buena performance y los resultados obtenidos al presente, el MAGyP ha manifestado su decisión de llevar a cabo la formulación de la segunda etapa del PROARGEX. Se estima que esta segunda etapa será financiada con recursos del PROSAP II. 42 Capítulo 5: Conclusiones Generales, Lecciones Aprendidas y Recomendaciones Diagnósticas Las conclusiones generales del proyecto se centran en la eficacia de las actividades realizadas y también en la valoración de sus acciones por parte de los beneficiarios que accedieron a ser entrevistados, lo cual en líneas generales arroja un desempeño satisfactorio. Sin embargo, la principal observación diagnóstica que se realiza se focaliza en que una masa crítica de las empresas que fueron beneficiadas por el proyecto, se negaron a dar información y a ser entrevistadas. Posiblemente esto obedezca mas a una cuestión cultural de las PyMEs argentinas en mantener ciertos temores en difundir información que pueda ser susceptible de apropiación por parte de la competencia que a problemas vinculados estrictamente con el proyecto. No obstante lo expresado, y dada la importancia que en las evaluaciones tiene la perspectiva de los beneficiarios, es que se recomienda enfáticamente que en futuras acciones, especialmente en materia de promoción comercial, se establezca un convenio compromiso de suministro de información de las empresas como contrapartida del beneficio percibido. Si bien al finalizar los eventos las empresas participantes completan una encuesta de satisfacción, que el Consultor no posee como material de soporte, es muy importante que quede un compromiso abierto con aquellas para poder medir con mayor eficiencia los resultados de la intervención del proyecto. Por último, y si bien en esta etapa de análisis todavía no es factible medir los impactos del proyecto, puede señalarse que el mismo ha permitido abrir nuevos mercados para determinados productos. En este sentido, se destaca, especialmente en los casos analizados, la importancia de algunos países como China, Brasil, la Unión Europea, Rusia y Chile. Es por ello que el Proyecto, además de fortalecer los anclajes de las PyMEs agroalimentarias argentinas en sus habituales mercados de destino, se ha esforzado en ganar nuevos espacios en mercados no tradicionales, especialmente en el marco de la integración comercial sur-sur, en donde están surgiendo nuevas demandas vinculadas al sector. El posicionamiento de la imagen de “Alimentos Argentinos” y del “Sello de Calidad” en los principales mercados del mundo, puede vincularse al accionar del proyecto, especialmente mediante su frecuencia en la participación en ferias, rondas de negocios y misiones comerciales. 43 ANEXO COSTO TOTAL Costos por Componente y Total del Proyecto por Año, incluido contingencias COMPONENTE 2007 2008 Total Participación 1. Información de Mercado 333.819.5 228.740,0 562.559,5 10,4 % 2. Asistencia Técnica 295.026,0 351.043,5 646.069,5 11,9 % 3. Promoción de Exportaciones 1.391.299,0 2.185.793,0 3.577.092,0 65,8 % 4. Fortalecimiento Institucional 81.436,6 113.436,6 194.873,3 3,6 % 5. Coordinación del Proyecto UEP 270.122,0 182.710,0 452.832,0 8,3 % Total proyecto 2.371.703,1 3.061.723.1 5.433.426.3 100 % Fuente: Anexo Sistema de costeo y financiamiento del proyecto - COSTAB Costos por Componente y Total del Proyecto por Origen del Financiamiento, incluido contingencias COMPONENTE MAGPyA % Banco % Total % Local (Excl. Imp.) Impuestos 1. Información de Mercado 350.159,8 62,2 212.399,8 37,8 562.559,5 10,4 521.046,9 41.512,6 2. Asistencia Técnica 341.034,8 52,8 305.034,8 47,2 646.069,5 11,9 619.713,4 26.356,1 3. Promoción de Exportaciones 1.804.554,0 50,4 1.772.538,0 49,6 3.577.092,0 65,8 2.986.993,9 590.098,1 4. Fortalecimiento Institucional 97.436,6 50,0 97.436,6 50,0 194.873,3 3,6 177.713,4 17.159,8 5. Coordinación del Proyecto – UEP 317.124,0 70,0 135.708,0 30,0 452.832,0 8,3 413.919,9 38.912,1 Total proyecto 2.910.309.1 53.6 2.523.117.1 46.4 5.433.426.3 100,0 4.719.387,5 714.038.7 Fuente: Anexo Sistema de costeo y financiamiento del proyecto – COSTAB Cuadro1. Financiamiento, inversiones y costos recurrentes, por fuente de financiamiento por año (en dólares) Año 1 Año 2 Total MAGPyA 1.094.771,6 1.428.345,6 2.523.117,1 Banco 1.094.771,6 1.428.345,6 2.523.117,1 2.189.543,1 2.856.691,1 5.046.234,3 182.160,0 205.032,0 387.192,0 182.160,0 205.032,0 387.192,0 2.371.703,1 3.061.723,1 5.433.426,3 I. Investment Costs Total Investment Costs II. Recurrent Costs MAGPyA Total Recurrent Costs III. Financial Charges Total Financing of Costs Fuente. COSTAB 44 Cuadro 2. Cuenta de gastos por año (en dólares) Año 1 Año 1 Total A. Obras civiles 27.500,0 5.500,0 33.000,0 B. Equipamiento 112.654,5 - 112.654,5 C. Asistencia técnica 522.854,0 545.357,0 1.068.211,0 D. Capacitación 96.476,6 80.726,6 177.203,3 E. Otros costos de inversión 1.430.058,0 2.225.107,5 3.655.165,5 Total Investment Costs 2.189.543,1 2.856.691,1 5.046.234,3 A. Personal 112.560,0 138.432,0 250.992,0 B. Otros costos recurrentes 69.600,0 66.600,0 136.200,0 Total Recurrent Costs 182.160,0 205.032,0 387.192,0 Total PROJECT COSTS 2.371.703,1 3.061.723,1 5.433.426,3 I. Investment Costs II. Recurrent Costs Fuente: COSTAB (Total incluye contingencias) Dra. (C.P.) Celina A. Boccazzi Consultora 45