Oportunidades para las exportaciones de frutas y

REPORTE Nº2
ALIMENTOS
PROCESADOS
Plataforma de inteligencia competitiva
para el sector agroalimentario
COLUMNA DE OPINIÓN
Oportunidades para las exportaciones
de frutas y hortalizas elaboradas.
• Sector muestra una dinámica por sobre el resto de
la economía.
• Crecen envíos a países BRIC, existiendo aún
tareas pendientes en acceso a mercado.
Alberto Montanari Mazzarelli.
Presidente de ChileAlimentos.
En el primer trimestre de 2012, las exportaciones de frutas y hortalizas elaboradas registraron un incremento de 13% respecto de igual período del año
anterior. En ese mismo lapso, las exportaciones totales del país crecieron sólo
5%. De este modo, el sector de alimentos elaborados en base a frutas y hortalizas continúa mostrando una dinámica muy por sobre el resto de las actividades de la economía, lo que ha sido una constante desde hace ya muchos años.
Hace una década, Chile registraba exportaciones de frutas y hortalizas elaboradas por US$ 460 millones.
En 2011 esas cifras se empinaron a un récord de US$ 1.719 millones, creciendo 26% sólo en ese año.
Seguramente si hace 10 años nos hubiéramos preguntado si Chile sería capaz de multiplicar casi por 4
veces el valor de sus exportaciones de fruta y hortalizas elaboradas en una década, la mayoría habría
sembrado una luz de dudas sobre esta osada proyección. Sin embargo, la realidad superó con creces
cualquier proyección, lo cual demuestra que Chile tiene una industria ampliamente competitiva a nivel
internacional.
Las razones de esta elevada competitividad la constituyen múltiples factores, entre los cuales se encuentran ventajas comparativas como competitivas las cuales ChileAlimentos expuso ante el país al constituir el concepto de Chile Potencia Alimentaria. Sin duda ello ha provocado un proceso de importantes
inversiones en esta industria, lo que nos ha posicionado entre los top ten de los países exportadores en
más de 20 categorías de alimentos elaborados en base a frutas y hortalizas como manzana deshidratada,
pulpas de fruta, conservas de durazno, pasta de tomate, berries congelados, pasas, ciruela deshidratada, nueces sin cáscara, almendras, jugo de manzana, jugo de uva, pimentón deshidratado, entre otras.
Las proyecciones a futuro siguen siendo favorables para esta actividad. Los expertos han predicho que
en los próximos 10 años el valor de las exportaciones de alimentos en el mundo se duplicarán, y que los
productos elaborados tienen en esa instancia una posición de privilegio. Con esa dinámica de demanda
mundial, lo que nos debe preocupar y ocupar es identificar claramente nuevas oportunidades.
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COLUMNA DE OPINIÓN
El crecimiento de la demanda mundial se está configurando de acuerdo con el crecimiento del ingreso
de la población en los distintos países. Chile exporta frutas y hortalizas elaboradas a más de 100 países,
por lo que identificar las zonas con mayor expansión es clave a la hora de fijar la estrategia comercial
para los próximos años. Dentro de estos, los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) han sido identificados como las zonas del mundo con mayor proyección.
De acuerdo con las cifras de exportación a marzo de 2012, vemos que los exportadores chilenos de frutas y hortalizas elaboradas han privilegiado esas zonas con sus envíos. Las tasas de crecimiento en esos
mercados (excluido India por no estar entre los 10 principales destino de Chile) muestran aumentos
muy significativos: 426% en una década y 53% sólo en el último año.
Al respecto, resulta obvio mejorar los acuerdos comerciales ya suscritos con Brasil y China e iniciar
cuanto antes un acuerdo con Rusia. Ello posibilitaría acelerar aún más nuestros envíos como país productor y líder en exportaciones de frutas y hortalizas elaboradas.
También India ofrece posibilidades ciertas de ser un mercado cada vez más importante. El hecho que
hasta ahora ha sido un mercado marginal para Chile, se encuentra en las altas barreras arancelarias que
esa nación exhibe, las que difícilmente se justifican en contra de nuestros productos por ser economías
perfectamente complementarias. Perseverar en mejorar el acuerdo con este país seguramente brindará
grandes beneficios tanto para Chile como para India.
Exportación de Frutas y Hortalizas Elaboradas
Millones de dólares
Destino
2002
2011
Enero a Marzo
2011
2012
Variación
Estados Unidos
Mexico
Rusia
Brasil
Canadá
Venezuela
Japón
Alemania
China
Francia
Otros
101
51
3
30
11
23
29
28
2
13
170
294
127
63
106
80
110
75
106
14
38
698
70
19
12
14
16
11
9
18
4
9
95
68
22
17
17
17
16
14
12
11
10
108
-3%
16%
42%
21%
6%
45%
56%
-33%
175%
11%
14%
Total
460
1.719
276
313
13%
35
184
29
45
53%
BRIC`s
(excuido India)
Fuente: Chilealimentos A.G.
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ANÁLISIS DE COYUNTURA
Alimentos Saludables:
Oportunidades en el
Mercado Global
El factor “saludable” esta cada vez más presente
en la mente de los consumidores al momento de
elegir sus productos, sumándose esto a los factores
tradicionales de placer y conveniencia. Entendiendo
como productos saludables aquellos que ayudan a la
prevención y cura de enfermedades de distinta índole, podemos inferir que algunas razones para esta
tendencia son el envejecimiento de la población, el
desarrollo del sobrepeso y obesidad a todo nivel y las
campañas para combatirlo, así como el crecimiento
económico de los países. Este mercado es más exigente y plantea desafíos particulares.
Según cifras entregadas por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al 2050, la población mundial alcanzará los 9,1 mil millones de personas, de la
cual el 22% estará compuesto por mayores de 60
años, concentrados en países con mayor desarrollo económico e industrial. Con respecto al sobrepeso y obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, en 2008 alrededor de un 30%
de la población mundial adulta (2.000 millones de
personas) tenía sobrepeso o era obesa. Esta cifra
aumentaría a un 41% en 2015 (3.000 millones de
personas).
José Tomás Cavagnaro, Gerente del Programa de
Innovación en Alimentos más Saludables (CORFO–
FIA), “Las últimas cifras de la Encuesta Nacional de
Salud son desalentadoras, dado que los porcentajes
de obesidad en Chile se asemejan a los indicadores
de países desarrollados. Considerando las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la
obesidad y las estrategias de promoción de hábi-
Iris Carmona
Ejecutiva Alimentos Procesados
email: [email protected]
tos de consumo saludable por parte del Gobierno,
se podría esperar un aumento en la demanda por
alimentos más saludables en Chile a tasas de 10%
anual, similar a las tendencias mundiales”.
Lo anterior ha abierto nuevos desafíos y oportunidades para los proveedores de alimentos, quienes
deberán incorporar nuevos productos en su portafolio, además de adecuar los existentes a las nuevas tendencias.
Alimentos Saludables
En los intentos por definir qué es un alimento saludable la U.S. Food and Drug Administration (FDA),
los define como “todos aquellos que por porción
(tamaño que depende del alimento en cuestión)
no aporten más de 13 gr de grasas totales, 4 gr
de grasa saturada, 60 mg de colesterol y 460 mg
de sodio. Además, debe cubrir un mínimo del 10%
de las recomendaciones diarias de por lo menos
uno de los siguientes nutrientes: proteínas, calcio,
vitamina C, hierro, fibra o vitamina A”.
Consumidores y Mercados
Los consumidores hacen notar sus preferencias por
alimentos saludables, con un mínimo de aditivos o
ingredientes artificiales, libres o bajos en ciertos
componentes como sodio, colesterol, ácidos grasos trans, grasas (especialmente saturadas), o enriquecidos con Omega 3, fibras, vitaminas, minerales, antioxidantes, entre otros compuestos. Según
Gonzalo Jordán, Consultor Alimentario y Director
Ejecutivo de GESTECH (Asesorías en Gestión Tecnológica), la “tendencia de la demanda actual de
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los consumidores a transformar el alimento en un
sistema integral de entrega de nutrición, salud y
bienestar, obliga a la industria alimentaria a enfocar de una manera diferente su relación con el
mundo de la ciencia y la tecnología”.
Un estudio de Business Insight realizado en 2008,
muestra que existen ingredientes de alta demanda en los mercados de USA, Europa y Japón, los
que se muestran en Figura 1.
Para Jordán es un avance importante “la instalación
del Centro Tecnológico impulsado por CORFO y
ejecutado por la Universidad de Wageningen, de
Holanda, donde es posible acceder a tecnologías
sofisticadas provenientes de un mundo que ya
entendió la relación Ciencia – Empresa”. Efectivamente este nuevo centro, el cual será lanzado el
4 de julio y cuenta con el apoyo del Ministerio de
Agricultura a través de INIA, ha definido como su
objetivo principal el acercar la ciencia a los peque-
ños y medianos emprendedores, permitiéndoles
innovar y generar mejores alimentos. Un primer
paso que debe ser potenciado en otros ámbitos
para generar un sistema que pueda dar respuesta
a esta demanda. Un ejemplo es la capacidad de
investigación, hoy en Chile contamos con 2,03 investigadores por cada 1000 habitantes comparado
con Nueva Zelandia que presenta 10,48.
Oportunidades
Chile cuenta con características edafoclimáticas adecuadas para producir una variedad de alimentos que
poseen importantes atributos nutricionales y sensoriales, y además es reconocido por ser una zona limpia
y un país responsable con el medio ambiente, atributos que deben ser explotados para reforzar nuestro
posicionamiento en los mercados de destino.
En cuanto a la oferta de nuevos productos, estudios científicos (*) del Instituto de Nutrición y Tec-
Figura 1. Ingredientes de alta demanda en Europa, Japón y USA.
USA
Lycopene
CoQ10
Cocoa flavanols
Fucoidan
JAPÓN
Antioxidants
Calcium
Pine bark
Soy
isoflavones Omega-3 Magnesium
Glucosamine
Lecithin
Lutein
Whey
Prebiotics &
probiotics
Echinacea
ginseng. gingko
Black cohosh
Fuente: Business Insight Ltd. 2008
UNIÓN
EUROPEA
(*) Dr. Hernán Speisky et al. First Web-Based Database on Total Phenolics and Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of
Fruits Produced and Consumed within the South Andes Region of South America. Journal of Agriculture & Food Chemistry. 2012.
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nología de los Alimentos (INTA) destacan la existencia en la región sur de Chile de tres especies
de berries comestibles (maqui, murtilla y calafate)
cuya riqueza antioxidante (capacidad de absorción
de radicales ORAC y polifenoles totales) supera
entre dos y tres veces, la de berries ampliamente
consumidos en mercados internacionales como
arándanos, frambuesas y moras, Figura 2.
En cuanto a los canales de distribución, el aumento
de las ventas de estos productos en retail ha abierto una ventana de oportunidades para aumentar
el valor mediante el posicionamiento de la marca
y el origen del producto. A este respecto Prochile
esta haciendo importantes esfuerzos en el diseño
de campañas que ayuden a posicionar este segmento de alimentos en los distintos mercado.
Un ejemplo de ello es la empresa procesadora de
frutas y hortalizas deshidratadas SURFRUT, la cual
ha incorporado en su oferta nuevos snacks saludables con propiedades alimenticias de gran valor
nutricional, sin adición de azúcar, bajos en calorías, libre de grasas trans, altos en fibra y libres de
gluten; hechos en base a manzana deshidratada y
otras frutas. Actualmente, estos productos se exportan a USA y Europa entre otros mercados, con
marcas privadas o con marca propia, nos comenta
la Gerente Comercial, Joyce Abrahams.
Por otra parte, según Felipe Rodriguez, Gerente
General Frozen Division de VBM, “en los mercados de destino, una mayor proporción de frutas
congeladas se orienta para el consumo directo a
través de supermercados”, lo que los ha llevado a
incorporar una variada oferta de nuevos productos
y envases.
Si bien esta oportunidad abre la puerta para el desarrollo de nuevos negocios, Rodriguez afirma que
para esto se “requiere de la utilización de fruta
de mucho mejor calidad que la actual, y mejor
tecnología de congelado, de manera que cuando
el producto se descongele mantenga en un alto
porcentaje las características organolépticas que
tenía en su estado fresco”.
En un mercado mundial que se estima de US$
250 mil millones para 2015, con una tasa de crecimiento del 5,5% anual, datos considerados por
Euromonitor, se hace imperativa la diferenciación
a partir de la inversión en I+D y un marketing que
resalte el alto valor nutricional de nuestros productos y sus excepcionales características organolépticas, y así cautivar a un consumidor internacional cada vez más exigente, y dispuesto a pagar
más, por un producto agradable, conveniente y
que beneficie su salud.
Maqui
Pupol
Morrana
Figura 2.
Calafate
Murtilla
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ANÁLISIS INTERNACIONAL
Oportunidades en mercados:
La visión de los agregados agrícolas
Unión Europea
La industria de alimentos procesados europea (de facturación anual de 917 mil millones de euros) es altamente exigente ya que el consumidor no sólo busca diversidad, alta calidad y cuidado de la salud, sino que
también busca sistemas de producción éticos y sustentables. En las próximas décadas estas exigencias
debieran seguir aumentando.
México
En lo que respecta a alimentos sanos, las múltiples campañas para contrarrestar la obesidad mórbida en este
destino han contribuido al posicionamiento: los exportadores de alimentos para diabéticos, bajos en grasa
y bajos en sodio, deben considerar a México como un destino de interés.
India
Actualmente, los principales alimentos procesados importados en India son jugos de frutas envasados,
salsas de tomate (100% natural), frutas en conserva, pescados en conserva, verduras en conserva, frutas
y verduras congeladas, yogurt, avena, y aceite de oliva. Existe una buena oportunidad para quesos de
bajo contenido graso. Sin embargo, el enorme crecimiento de la población joven de la India, la creciente
concientización en este segmento etario y mas educado en temas de salud, está promoviendo cambios
tanto en las pautas de consumo como en la demanda de productos de la industria de alimentos y bebidas.
Centroamerica
Si bien en Centroamérica existe una gran proporción de la población que se encuentra por debajo de la
línea de pobreza los gobiernos impulsan leyes que restringen el consumo de comida chatarra dirigida a los
niveles etarios inferiores y promueven planes de consumo de alimentos saludables. Sin embargo, también
se promueven políticas sanitarias y fiscales que redundan en un aumento de los precios de estos productos, limitando su acceso. Los segmentos socioeconómicos más altos y el turismo, son los que concentran
y concentrarán la mayor demanda de alimentos saludables.
Japón
Aunque la obesidad en Japón no es un problema, si lo es el envejecimiento de la población y los cambios
en la dieta habitual de las generaciones que les siguen. Si bien sus alimentos habituales requieren de
elaboración y el consumo de platos preparados es parte de su cultura, los insumos mas valorados son los
mas simples y la frescos.
La oportunidad para los exportadores, va por el procesamiento simple de productos (trozados) frescos y de
alta calidad organoléptica y sanitaria, y en la de elaboración de insumos para una variada gama de productos de consumo habitual y masivo como pastas concentradas hortalizas o derivados de papas.
En el caso de alimentos "saludables", "nutracéuticos" o "funcionales" hay mucho desarrollo e interés. En
este caso es necesario apoyar lo que se haga con estrategias de marketing potentes por parte de la industria chilena en conjunto.
China
Se espera que el sector de alimentos de China (el cual en 2009 alcanzó US$662,000 millones en ventas) siga
creciendo. Existe un gran potencial para abordarlo con los productos adecuados. Esto, dado el aumento en
el nivel de ingreso disponible, junto con cambios en los hábitos alimenticios de China, los cuáles han influenciado un fuerte crecimiento del retail a través de las grandes cadenas de supermercados y del foodservice,
además de un aumento en el consumo productos procesados en el hogar.
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