Instructivo Operativo Segundo Lote TIPS Pesos E-8

Prospecto de Colocación TER-IPC R-1
Anexo 9
Condiciones de Liquidación y Cumplimiento
TER-IPC R-1 Segundo Lote
1.
Adjudicación de TER-IPC R-1-Segundo Lote y registro de las operaciones en
MEC
La Titularizadora Colombiana (la Titularizadora) en su condición de Emisor y
administradora del Proceso de Titularización a través de la Emisión TER-IPC R-1, será la
encargada de realizar la adjudicación de los TER-IPC R-1 del Segundo Lote, con sujeción a
las condiciones descritas en el Prospecto de Colocación.
El Agente Colocador se encargará de registrar las operaciones primarias en el Sistema
MEC Plus de la Bolsa de Valores de Colombia, a través del ingreso de operaciones en la
rueda TRD, en la opción “Registro Primarios”. Se debe registrar cada una de las
operaciones por separado.
2.
Cumplimiento de la oferta pública
El cumplimiento, entendido como la anotación de cada título adjudicado en la cuenta del
inversionista y el pago del valor en pesos por las operaciones resultantes de la
adjudicación, se realizará a través de Deceval.
La liquidación, entendida como la determinación del valor en pesos a pagar por las
operaciones resultantes de la adjudicación de la oferta Pública, será realizada por la
Titularizadora.
La compensación de la operación la realizará el Agente Colocador o el Inversionista a
través de la activación de la misma en el CUD.
Para la liquidación, cumplimiento y compensación de operaciones el Agente Colocador
deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento:
2.1 Generación operaciones en Deceval
Por cada demanda presentada que haya sido objeto de adjudicación, la Titularizadora
generará una operación primaria en el sistema Deceval según la estructura de un archivo
que el Deceval ha diseñado para el Ingreso Masivo de Colocaciones Primarias.
Con el fin de optimizar los procesos operativos del Agente Colocador, inversionistas y el
Emisor, además de garantizar la recepción del título por parte de los inversionistas, el
Agente Colocador deberá enviar la información pertinente de las contrapartes para la
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construcción de ese archivo de Ingreso Masivo de Colocaciones Primarias, de acuerdo con
el numeral 2.3 siguiente.
2.2 Datos de las contrapartes para el cumplimiento
La información que el Agente Colocador deberá enviarle a la Titularizadora para el
cumplimiento de cada una de las demandas adjudicadas, con el fin de cargar el archivo
masivo a Deceval es:

Agente Comprador: Código Depositante Directo en Deceval del agente que compra el
título.

Cuenta SEBRA Agente Comprador: Indicar el número de la cuenta SEBRA de donde
se van a solicitar tomar los fondos para pagar la compra.

Cuenta Inversionista compradora: Número de la cuenta del inversionista comprador en
Deceval
Para esto la Titularizadora enviará un formato en Excel construido a partir de los datos de
adjudicación, que debe ser llenado con esa información por el Agente Colocador.
2.3 Ingreso Masivo de la emisión al Deceval
La Titularizadora compilará la información recibida del Agente Colocador y la transmitirá a
Deceval. Este ingreso al depósito lo ejecuta la Titularizadora a través del sistema del
Deceval.
2.4 Autorización de cuentas SEBRA
La Titularizadora informará al Agente Colocador la cuenta SEBRA del banco compensador
seleccionado para el manejo de fondos. El Agente Colocador deberá enviar al Deceval la
autorización de inscripción de dicha cuenta por lo menos un (1) día antes a la fecha de
cumplimiento.
Adicionalmente, es obligación del Agente Colocador adelantar del trámite de autorización
de cuentas SEBRA de sus clientes ante el Deceval, a más tardar un (1) día antes a la fecha
de cumplimiento
2.5 Tipo de Cumplimiento
Todas las operaciones deberán compensarse bajo la modalidad DVP – ENTREGA
CONTRA PAGO.
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2.6 Asignación de cupos en depósito
La Titularizadora registrará en Deceval los cupos asignados al Agente Colocador según el
monto adjudicado.
2.7 Activación de operaciones en Deceval
Será responsabilidad del Agente Colocador que se efectúe la activación de las operaciones
en el Deceval para autorizar el traslado de los títulos a los Inversionistas.
2.8 Horario límite de cumplimiento
El cumplimiento de las operaciones deberá realizarse en la Fecha de Cumplimiento del
Underwriting definida en el Aviso de Oferta Pública del Segundo Lote, antes de las 5:00
p.m.
2.9 Incumplimiento
En caso de incumplimiento será la Titularizadora quien decida si concede plazo adicional
para el cumplimiento de la operación o la declara resuelta.
2.10 Aplazamientos y anticipo
Las operaciones no admitirán anticipo ni aplazamiento en el cumplimiento por parte del
Agente Colocador.
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