Malasia - Uruguay XXI

Resumen Ejecutivo
Este informe presenta un panorama de la
actualidad económico‐comercial de Malasia, sus
relaciones comerciales con Uruguay, y las
oportunidades de exportación de productos
uruguayos hacia dicho destino.
En el año 2012 el PIB de Malasia creció a una tasa
del 4,4% y se estima que en el año 2013 la
economía crezca un 4,7%. Es una economía muy
abierta cuyas exportaciones e importaciones de
bienes y servicios suponen el 200% del PIB. En el
periodo 2008-2012, las exportaciones de bienes
hacia el resto del mundo evidenciaron un
crecimiento promedio del 3,5%.
El comercio bilateral entre Uruguay y Malasia es
poco significativo. Dentro del ranking de destinos
de exportación Malasia ocupó en 2012, la posición
número 42, principalmente se exportan productos
de la industria alimenticia.
Por último, se encontraron oportunidades de
exportación hacia Malasia principalmente en el
sector de elaboración de productos alimenticios y
bebidas. En esta industria se destacan las
posibilidad de colocar productos específicos del
sector cárnico, pesca, lácteo y cereales.
Acerca de Malasia1
 Malasia cuyo nombre oficial es Federación de
Malasia, es un país ubicado en el sureste asiático
que consta de trece estados y tres territorios
federales, con un área de 329.847 km².
 Su capital es Kuala Lumpur pero Putrajaya es la
sede de su gobierno.
dos regiones por el Mar de la China Meridional.
Por un lado Malasia Peninsular se encuentra en la
península malaya y limita al norte con Tailandia y
al sur con Singapur. Por otro Malasia Oriental,
situada en la zona septentrional de Borneo y
limita al sur con Indonesia y al norte con Brunéi.
Estructura Económica 2
Malasia ha pasado de ser un país en vías de
desarrollo a ser uno de los países más
industrializados y el tercero más rico del Sureste
Asiático, siendo el sector de la electrónica el
principal motor de desarrollo.
Hasta el año 2009 la tasa de crecimiento de su
economía era entorno al 6%, en 2009 tras la crisis
internacional la economía de malasia solamente
creció un 1,7%, no obstante ya a comienzos del
2010 el crecimiento rondó el 10% aunque en el
segundo semestre se moderó para cerrar el año
en el 7,2%. En el año 2012 el PIB creció a una tasa
del 4,4% y se estima que en el año 2013 la
economía crezca un 4,7%.
Malasia es miembro de la ASEAN (Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático) y tiene cerca de
una cuarta parte del comercio exterior total de
este grupo de países. Dentro de la ASEAN,
Malasia, junto con Singapur y Tailandia, ocupa
una posición líder en muchos sectores
económicos, especialmente en electrónica,
petróleo y gas, aceite de palma y finanzas
islámicas.
En cuanto a las relaciones multilaterales, Malasia
es
mimbro
de
diversos
organismos
internacionales como ser:
•
 Tiene una población de 27 millones de
habitantes, distribuida en un territorio dividido en
Banco Mundial, aunque su nivel de
riqueza hace que la financiación que
recibe sea mínima.
1
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del CIA
World Factbook y ICEX.
2
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de ICEX.
1
Banco Asiático de Desarrollo, en donde es
un país prestatario y desde 2000 no tiene
nuevos proyectos financiados por el
Banco.
Fondo Monetario Internacional.
comerciales fueron los mismos para las
exportaciones como para las importaciones. El
principal país fue China 4 seguido por Singapur,
Japón, EE. UU y Tailandia.
Paralelamente, en el plano comercial, Malasia
forma parte de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
China ocupó el 16,9% de las exportaciones de
bienes de Malasia, exportándose US$ 39 mil
millones, colocando principalmente circuitos
integrados – se exportaron US$ 12,3 mil millones
lo que significó el 31,5% del total exportado hacia
China-.
•
•
Relaciones comerciales de Malasia con
el mundo3
Es una economía muy abierta cuyas exportaciones
e importaciones de bienes y servicios suponen el
200% del PIB.
Principales destinos de exportación de Malasia
Año 2012
En el periodo 2008-2012, las exportaciones de
bienes hacia el resto del mundo evidenciaron un
crecimiento promedio del 3,5%. En el año 2008
alcanzaron los US$ 199 mil millones, luego
disminuyeron en 2009 – debido a la crisis
internacional -, sin embargo en 2010 se
recuperaron, alcanzando en 2012 los US$ 228 mil
de millones.
China
16,9%
Singapur
13,6%
Japón
11,8%
Estados Unidos
de América
8,7%
Tailandia
5,4%
Intercambio Comercial entre Malasia y el resto
del mundo. Años 2008 – 2012.
US$ Mil
Millones
228
227
199
199
197
188
165
157
156
Principales orígenes de importación de Malasia.
Año 2012
China
17,3%
124
Singapur
13,3%
43
34
34
39
31
Japón
10,3%
2008
2009
Exportaciones
2010
Importaciones
2011
2012
8,1%
Balanza Comercial
6,0%
Al analizar la estructura comercial por país, se
constata que en el año 2012 los principales socios
3
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del
Trade Map.
Estados Unidos de América
Tailandia
4
Se incluyen las exportaciones e importaciones a/desde Hong
Kong.
2
¿Qué exporta y que importa Malasia?5
Históricamente las materias primas energéticas,
minerales y productos agrícolas han sido las
exportaciones tradicionales del país, en sentido
contrario se importaba principalmente bienes de
equipo y material de transporte así como
productos intermedios y bienes de consumo.
Principales productos de importación de Malasia
Año 2012
13,2%
7,9%
4,6%
1,9%
Sin embargo, en los últimos 20 años, la oferta
exportable ha cambiado, y actualmente la
industria de material eléctrico y electrónico es el
principal sector importador y exportador. En este
sentido, en el año 2012, el principal producto
exportado fue circuitos y estructuras electrónicas,
significó el 11% del total exportado, se exportó
principalmente hacia China (30%) y Singapur
(15,4%).
Principales productos de exportación de Malasia
Año 2012
Circuitos y
estructuras
electrónicas
Aceites de
petróleo
1,7%
Aceites crudos
Partes y
de petroleo
accesorios de
aparatos
Aeronaves
Por otro lado, las exportaciones de servicios en el
2011 alcanzaron un valor de US$ 35 mil millones y
los principales servicios exportados fueron: viajes
- por un monto de US$ 18,2 mil millones y
transporte - por un valor de US$ 4,8 mil millones.
Lo que respecta a las importaciones de servicios,
estas alcanzaron un valor de US$ 37,7 mil millones
en 2011, y los servicios más importados fueron:
transporte por un monto de US$ 13,1 mil millones
y viajes por un valor de US$ 10,3 mil millones.
Intercambio comercial de servicios entre Malasia
y el mundo. Año 2009-2011 – Datos en US$ Mil
millones.
US$ Mil
millones
35,0
32,8 32,2
28,8
27,5
Circuitos y estructuras electrónicas también fue el
principal producto importado por Malasia (13,2%
del total), principalmente desde Estados Unidos
(17% del total del producto) y desde China (15%).
Otros productos fueron los aceites de petróleo,
las partes y accesorios de aparatos y las
aeronaves.
5
Fuente: Idem Nota 3.
37,7
1,3
2009
Exportaciones
0,5
2010
Importaciones
-2,7
2011
Balanza Comercial
3
Vínculo comercial de Uruguay con
Malasia 6
El comercio bilateral entre Uruguay y Malasia es
relativamente pequeño. Dentro del ranking de
destinos de exportación Malasia ocupó en 2012,
la posición número 42.
El intercambio comercial de Uruguay con Malasia
ha tenido una tendencia regular en los últimos
años. Las importaciones en valor desde dicho país
se encuentran por encima de las exportaciones en
todo el período considerado, lo que da como
resultado un déficit comercial para todos los años
de estudio. En 2011 se evidenció el mayor saldo
deficitario, totalizó los US$ 37,6 millones producto
del gran aumento de las importaciones y la
disminución de las exportaciones en dicho año.
¿Qué exporta y qué importa Uruguay
a/desde Malasia?7
La oferta exportable hacia Malasia está
concentrada en productos alimenticios, a pesar de
que se colocaron 19 productos 8 en el año 2012,
maíz ocupó el 92% del total exportado. Otros
productos con menor participación fueron: leche
y nata, soja, pescado congelado y cítricos.
Las importaciones están más diversificadas, se
exportaron 252 productos 9 en 2012. El principal
producto fue caucho natural con US$ 11 millones
(30% del total importado), seguido por aparatos
receptores de radiofusión exportándose US$ 3,4
millones (9,5%) y en tercer lugar prendas de vestir
el cual significó el 8,3%.
Importaciones de Uruguay desde Malasia. Año
2012 - US$ millones
Las exportaciones hacia el país evidenciaron una
tasa promedio de crecimiento anual de 14,8%
entre 2008 – 2012, mientras que la de
importaciones fue de 15,5%. En 2012, las
exportaciones totalizaron los US$ 21 millones,
cifra ampliamente superior a la registrada en
2011. En 2012, las importaciones fueron de US$
36,4 millones.
30,0%
9,5%
Caucho natural
Intercambio Comercial Uruguay-Malasia. Año
2008-2012 US$ Millones.
US$ Millones
41,0
36,4
28,4
20,4
17,4
12,2
12,1
-8,4
2008
-5,2
2009
21,0
6,5
-21,9
2010
3,4
-37,6
2011
-15,4
2012
8,3%
6,6%
4,6%
Aparatos
Prendas de
Máquinas
Los demás
receptores de vestir de caucho muebles y sus procesamiento
radiodifusión
partes
de datos
Las exportaciones a Malasia alcanzaron un valor
de US$ 2,4 millones en 2013 (enero-noviembre),
lo que significó una caída del 89% si se compara
con igual período del 2012. Esta disminución se
debió fundamentalmente a que en 2013 no se
realizaron exportaciones de maíz a Malasia.
Es importante destacar que las exportaciones de
leche y nata aumentaron 88%, así como las
7
Exportaciones
6
Importaciones
Balanza Comercial
Fuente: Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de
Aduanas de Uruguay (DNA).
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección
Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). Nota: Las
estadísticas de importaciones no incluye datos de petróleo y
derivados (NCM 2709 y 2710).
8
Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del
Mercosur.
9
Nota: Idem nota 8.
4
exportaciones de soja (45%) y pescado congelado
(81%).
Oportunidades para incrementar las
ventas al mercado malayo
A través de una metodología basada en el Índice
de Complementariedad Comercial 10, se analizan
las ventajas comparativas que tiene Uruguay con
Malasia,
a
efectos
de
identificar
la
complementariedad comercial entre ambos
países, determinando un conjunto de sub-partidas
con potencial de exportación a este mercado.
Principales resultados:
 Se detectaron en total 249 sub-partidas
(apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales
Uruguay tiene complementariedad comercial
con Malasia 11.
 Sólo en 52 sub-partidas, Malasia tiene una
demanda significativa y Uruguay cuenta con
una oferta exportable de relevancia 12.
 Los productos que presentan oportunidades
pertenecen principalmente a la industria
manufacturara.
Oportunidades comerciales en:
10
Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice
de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado
de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y
los que importa Malasia (B) en relación a la participación que
tienen dichos productos en el comercio mundial de estos.
(Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la
Argentina – Un estudio de impacto sectorial - Centro de
Economía Internacional, diciembre 2002).
 El 37% de las sub-partidas identificadas como
oportunidades de exportación a Malasia
pertenecen al sector Elaboración de
productos alimenticios y bebidas. En esta
industria se destacan las posibilidad de
colocar productos específicos del sector
cárnico, pesca, lácteo y cereales.
 Fabricación de sustancias y productos
químicos presenta 11 sub-partidas con
posibilidades de exportación a Malasia.
Dentro de este sector se destacan la
posibilidad de colocar: sulfatos, abonos
minerales, agentes de superficies orgánicos,
plásticos y caucho.
 Otros sectores que presentan oportunidades
de exportación son: Cultivos en general y
Vehículos y otros tipos de equipo de
transporte, además de los que se presentan a
continuación.
Número de partidas identificadas como
oportunidades comerciales
Clasificación BCU
Total
Part.%
Elaboración de productos alimenticios
y bebidas
19
37%
Fabricación de sustancias
11
21%
Cultivos en general
6
12%
Vehículos y otros tipos de equipo de
transporte
4
8%
Fabricación de madera y productos
3
6%
Fabricación de metálicas básicas
3
6%
Fabricación de textiles y cueros
3
6%
Productos de la cría de animales
2
4%
Fabricación de otros productos
minerales no metálicos
1
2%
Total general
52
100%
11
El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene
complementariedad comercial en un determinado producto
con Malasia es: ICC > 1.
12
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de
mercado sólo se consideraron las sub-partidas que Malasia
importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10
millones anuales.
5
A pesar de que el régimen comercial es
razonablemente abierto para varios productos determinando bajos aranceles de entrada y las
barreras no arancelarias no son excesivas -, en
algunos
productos
son
elevadamente
proteccionistas como automóviles y cerámicas.
También protege a algunos alimentos y bebidas
bajo argumentos culturales y religiosos.
Arancel de entrada a productos uruguayos a
Malasia 13
Productos
Arancel %
Carne bovina fresca o
refrigerada
0%
Carne ovina congelada
0%
Soja
0%
Manzanas frescas
5%
Carne ovina cortada con huesos
0%
Peras y membrillos frescos
5%
Trigo
0%
Maíz
0%
Carne bovina congelada
0%
Vehículos para el transporte de
mercancías
15%
Principales instituciones de referencia
•
Banco
Central
www.bnm.gov.my
•
Agencia de promociones al comercio
exterior
–
www.matrade.gov.myDepartamento de
•
Aduanas
www.customs.gov.myMinisterio de
•
Relaciones Exteriores - www.kln.gov.my
•
Ministerio
de
www.treasury.gov.my
Finanzas
-
•
Ministerio
de
www.motour.gov.my
Turismo
-
•
Ministerio
de
www.mao.gov.my
Agricultura
–
de
Malasia
-
-
Por otra parte, actualmente no existen acuerdos
comerciales ni de otra índole entre Uruguay y
Malasia, y tampoco existe alguna inversión.
Existen distintas barreras no arancelarias en las
importaciones de Malasia de carnes, estas
barreras son sanitarias y fitosanitarias.
El Departamento de Servicios Veterinarios (DVS)
es quien regula las condiciones de importaciones
de carne, estas varían según los importadores que
solicitan el producto.
13
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos
extraídos de Market Access Map: www.macmap.org
6
Anexo 1 – Indicadores económicos 14
Indicador
PIB, precios corrientes
(Millones de US$)
PIB per cápita, precios
corrientes (en US$)
Inversión, (%/ PIB)
Inflación, precios al
consumidor promedio
(en %)
Tasa de desempleo (%
de la fuerza laboral)
Balance cuenta
corriente (%/PIB)
2008
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
231.072
202.284
246.828
287.943
307.178
340.002
367.712
8.390
7.252
8.737
10.085
10.578
11.513
12.243
21
18
23
24
24
24
24
5
1
2
3
2
2
3
3
4
3
3
3
3
3
17
16
11
11
8
7
6
Nota(*): Proyecciones del FMI
14
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI)
7