Panorama de la Carne y Leche de Bovino

Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica, Análisis Sectorial y Tecnologías de la Información
Mayo 2014
Panorama de la Carne y Leche de Bovino
Estados Productores de Carne y Leche en 2012
Veracruz
14.2%
Millones de
toneladas
Miles de
mdp
75
12
10
60
8
45
6
30
4
2
15
0
0
Jalisco
11.0%
Resto
del país
53.0%
Chiapas
6.3%
Chihuahua Sinaloa
5.1% 5.7%
BC
4.7%
Producción Nacional de Carne y Leche de Bovino
Vol. Producción Leche (izq)
Vol. Producción Carne (izq)
Valor Producción Carne (der)
Valor Producción Leche (der)
Jalisco
18.6%
Leche
México produce alrededor de 1.8 millones de
toneladas de carne de res y 11 mil millones de litros
de leche cada año. Entre los años 2007 y 2012 el
crecimiento promedio anual de cada uno de estos
productos fue de 2.2% en el caso de la carne y 1.0%
en el de la leche.
Todas las entidades del país producen carne y leche
de bovino. En 2012 el principal estado productor de
carne fue Veracruz (14.2% del volumen y 14.8% del
valor). Por su parte, el mayor productor de leche fue
Jalisco (18.6% del volumen y 16.7% del valor total).
Carne
Dentro del subsector pecuario, la producción de
bovino (carne y leche) es la más importante, ya que
genera el 43% del valor total del subsector. En el año
2012 se obtuvieron por este concepto 123 mil mdp,
de los que un 54% correspondió a producción de
carne en canal y el 46% a leche fluida. En 2013, se
obtuvieron 134 mil mdp.
Resto
del país
37.7%
Coahuila
11.8%
Durango
Guana9.5%
juato
Chihua6.8%
Veracruz
hua
6.6%
9.0%
Fuente: SIAP-SAGARPA
Los precios de los productos bovinos han tenido una
tendencia creciente en los últimos años tanto a nivel
nacional como internacional, debido en buena medida
al incremento en el precio de los granos, que son
utilizados como insumo alimenticio. Asimismo, la
reciente sequía en el país, ocasionó la disminución
del hato, contribuyendo a la presión en los precios.
Precio y Producción Mensual de Productos Bovinos
$/Ton
68,000
Volumen de producción de carne en canal (der)
Bovino macho en pie No. 2 Precio de
mercado (izq)
Carne en canal de bovino
miles de ton
170
Fuente: SIAP-SAGARPA. /p Cifras Preliminares /e Cifras estimadas
58,000
160
El inventario de ganado bovino para carne en el país
se redujo un 3.5% en 2012 a causa de la sequía,
alcanzando 29.5 millones de cabezas. En el caso del
ganado lechero, éste se ha mantenido estable (2.4
millones de cabezas).
48,000
150
38,000
140
28,000
130
18,000
120
$/Lt
Inventario de Ganado Bovino
Millones de cebezas
07
08
09
2010
11
12
13e
14e
Carne
29.1
29.4
14.0
Leche
13.5
2.3
2.3
13.0
12.5
Volumen de producción de leche (der)
Leche pasteurizada en tiendas
Precio al
Leche pasteurizada en autoservicios consumidor (izq)
miles de lt
1,000
950
900
850
800
30.0
2.3
12.0
750
30.3
2.4
11.5
700
30.6
2.4
29.5
2.4
29.3
2.4
29.8
2.4
Fuente: SIAP-SAGARPA. /e Cifras estimadas
De acuerdo con el Censo Agropecuario 2007, en
México existen 1.1 millones de unidades de
producción de ganado bovino. El 58% de éstas son
para engorda; el 34% mantienen vientres: para leche
(40%), carne (32%) o doble propósito (28%); y el
resto produce principalmente sementales.
Fuente: GCMA (pie, canal) y SNIIM (leche). En pie No. 2: cruzas de razas
criollas, destinadas principalmente al mercado nacional.
El precio de los becerros en engorda y el precio de la
carne en canal en rastro, mostraron entre marzo de
2012 y marzo de 2014 un incremento de 40% y 30%,
respectivamente. En el caso del precio de la leche
pasteurizada al consumidor, el incremento en las
tiendas y autoservicios fue de 11% y 10%,
respectivamente.
Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica, Análisis Sectorial y Tecnologías de la Información
México es un importador neto tanto de carne, como
de leche de bovino. Las importaciones de leche
alcanzan alrededor de los 2,000 millones de litros
anuales (un 20% de la producción nacional), con un
crecimiento anual de 5.1% entre 2007 y 2012. En
tanto, las exportaciones de leche no han rebasado los
160 millones de litros. En el caso de la carne, las
importaciones son de entre 250 y 350 mil toneladas
anuales (un 15% de la producción nacional) y han
estado disminuyendo a un ritmo de 8.5% anual entre
2007 y 2012, mientras que las exportaciones han
crecido a una tasa del 37.1% y no han rebasado las
150 mil toneladas.
Exportaciones e Importaciones de
Carne y Leche de Bovino
Millones de
toneladas
2.5
Importaciones
(eje izq)
Exportaciones
(eje der)
Leche
Carne
Leche
Carne toneladas
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Miles de
Fuente: SAGARPA. /e Cifras estimada
Anexo Estadístico
Producción Nacional de Carne en Canal de Bovino
Producción Nacional de Leche de Bovino
Precio
Iventario Volumen de
Valor de
medio al
(Millones producción
Año
producción
de
(Miles de
productor
(mdp)
cabezas) Toneladas)
($/Kilo)
28.4
1,408.6
30,754.3
21.8
2000
28.5
1,444.6
32,612.4
22.6
2001
29.2
1,467.6
32,579.7
22.2
2002
29.3
1,503.8
35,586.9
23.7
2003
29.0
1,543.7
40,889.9
26.5
2004
28.8
1,557.7
46,945.5
30.1
2005
28.9
1,613.0
49,176.1
30.5
2006
29.1
1,635.0
50,516.5
30.9
2007
29.4
1,667.1
52,999.7
31.8
2008
30.0
1,705.0
54,994.2
32.3
2009
30.3
1,744.7
57,954.4
33.2
2010
30.6
1,803.9
61,726.4
34.2
2011
29.5
1,820.5
66,781.8
36.7
2012
29.3
1,808.3
74,063.0
41.0
2013p
29.8
1,839.0
N/D
N/D
2014e
Precio
Iventario Volumen de
Valor de
medio al
(Millones producción
Año
producción
de
(Millones de
productor
(mdp)
cabezas)
litros)
($/Kilo)
2.1
9,311.4
29,725.2
3.2
2000
2.1
9,472.3
30,355.7
3.2
2001
2.2
9,658.3
30,418.1
3.2
2002
2.2
9,784.4
31,531.4
3.2
2003
2.2
9,864.3
34,547.4
3.5
2004
2.2
9,868.3
37,078.8
3.8
2005
2.2
10,088.6
38,232.7
3.8
2006
2.3
10,346.0
41,720.7
4.0
2007
2.3
10,589.5
45,775.2
4.3
2008
2.3
10,549.0
50,004.3
4.7
2009
2.4
10,676.7
50,801.8
4.8
2010
2.4
10,724.3
53,029.6
4.9
2011
2.4
10,880.9
56,445.4
5.2
2012
2.4
10,926.8
60,400.0
5.5
2013p
2.4
11,108.4
N/D
N/D
2014e
Fuente: SIAP-SAGARPA. /p Cifras preliminares /e Cifras estimadas
Producción de Carne de Bovino por Entidad en 2012
Estados
Veracruz
Jalisco
Chiapas
Sinaloa
Chihuahua
Baja California
Resto del país
Total Nacional
Volumen
Miles de Particitoneladas pación
258.6
14.2%
199.6
11.0%
114.7
6.3%
103.4
5.7%
93.3
5.1%
85.2
4.7%
965.7
53.0%
1,820.5 100.0%
Valor
Particimdp
pación
9,897.0
14.8%
7,052.1
10.6%
4,047.0
6.1%
4,132.0
6.2%
3,013.0
4.5%
3,575.1
5.4%
35,065.6
52.5%
66,781.8 100.0%
Volumen de Producción de Carne en 2012
(miles de ton)
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica, Análisis Sectorial y Tecnologías de la Información
Precio de la Carne de Bovino en México ($/Ton)
Bovino macho en pie
No. 1
24,420.8
29,857.3
34,318.4
33,865.4
34,274.8
35,919.2
34,594.4
37,770.1
2011
2012
1T 2013
2T 2013
3T 2013
4T 2013
2013
1T 2014
No. 2
19,755.1
25,082.1
28,689.3
28,266.9
28,958.8
30,079.0
28,998.5
31,883.8
Bovino en
canal
38,817.7
46,996.9
53,086.2
52,180.0
49,381.5
51,607.7
51,563.8
54,866.2
Fuente: GCMA (En pie se reporta precio de mercado de becerros en
proceso de engorda. En canal se reporta el precio en rastro).
En pie No. 1: cruzas de razas europeas, destinadas al mercado de
exportación. En pie no. 2: cruzas de razas criollas, destinadas
principalmente al mercado nacional.
Producción de Leche de Bovino por Entidad en 2012
Estados
Jalisco
Coahuila
Durango
Chihuahua
Guanajuato
Veracruz
Resto del país
Total Nacional
Valor de Producción de Carne en 2012
(mdp)
Volumen
Valor
Millones ParticiParticimdp
de litros pación
pación
2,025.0 18.6% 9,429.2 16.7%
1,287.9 11.8% 6,694.0 11.9%
1,037.9
9.5% 5,694.1 10.1%
979.5
9.0% 5,235.2
9.3%
735.6
6.8% 3,740.4
6.6%
715.2
6.6% 3,728.0
6.6%
4,099.8 37.7% 21,924.6 38.8%
10,880.9 100.0% 56,445.4 100.0%
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Volumen de Producción de Leche en 2012
(millones de litros)
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Fuente: SIAP-SAGARPA.
Precio de la Leche de Bovino en México ($/Lt)
Ultrapasteurizada
2011
2012
1T 2013
2T 2013
3T 2013
4T 2013
2013
1T 2014
Tiendas
13.1
13.5
14.2
14.3
14.3
14.4
14.3
14.6
Autoserv.
12.7
13.4
13.9
13.9
13.9
14.2
14.0
14.3
Pasteurizada
Tiendas
12.1
12.6
13.2
13.3
13.4
13.5
13.4
13.7
Valor de Producción de Leche en 2012
(mdp)
Autoserv.
12.0
12.5
13.1
13.2
13.1
13.4
13.2
13.5
Fuente: SNIIM (precio promedio al consumidor).
Fuente: SIAP-SAGARPA.
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