el mercado de los cítricos en turquía
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EL MERCADO DE LOS CÍTRICOS EN TURQUÍA Nota de mercado Junio 2009 José Miguel Juárez Baños Becario del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia (Oficina Económica y Comercial de España en Estambul) ÍNDICE CONCLUSIONES 3 1. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5 1.1. Delimitación del sector 5 1.2. Clasificación arancelaria 5 2. OFERTA 6 2.1. Tamaño del mercado y producción local 6 2.2. Importaciones 19 3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 20 4. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 21 5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22 6. DISTRIBUCIÓN 22 7. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 23 8. ANEXOS 25 8.1. Empresas 25 8.2. Ferias 30 8.3. Publicaciones del sector 31 8.4. Asociaciones 32 8.5. Otras direcciones de interés 33 8.6. Documentos de interés 34 2 CONCLUSIONES 2 Con sus 770.760 kms. , Turquía se considera el puente entre Europa y Asia. La dinámica de la economía de Turquía es una mezcla compleja de industria moderna y comercio, junto con un sector de la agricultura tradicional que todavía representa más del 35% del empleo. Las condiciones de clima, ecológicas y la posición estratégica dentro de Europa y Asia son los ingredientes para la creciente producción de cítricos de Turquía. Turquía es uno de los diez principales países productores de cítricos en el mundo. El Mediterráneo y las regiones del Egeo aglutinan alrededor del 95 por ciento de todos los cítricos cultivados en Turquía. Las relaciones entre la UE y Turquía son muy importantes para el comercio de cítricos en Turquía. Mirando a los grandes exportadores podemos ver que Europa no sólo es su destino final sino también Oriente Medio y el resto de Asia. Aproximadamente el 30% del total de productos frescos de exportación de Turquía son cítricos. La tasa de producción entre exportación y producción de fruta fresca es de cinco por ciento, mientras que la proporción de los cítricos es del 20%. Esto muestra la importancia del valor económico de la exportación de cítricos. El año 2008 fue un buen año para la producción de cítricos en Turquía. La producción de cítricos aumentó ligeramente frente al año 2007 excepto en la producción de pomelos que bajó levemente debido a las heladas que afectaron a los cultivos. Para el año 2009 se prevé que la producción siga aumentando, con excepción de los pomelos cuya producción se prevé que seguirá bajando como consecuencia de las condiciones climatológicas adversas. En el año 2008, en consonancia con el aumento de la producción, las exportaciones de cítricos aumentaron. El aumento de la producción dio lugar a una bajada de precios internos y, por otra parte, la debilidad de la Lira Turca supuso también un aumento de la competitividad de los precios de exportación de los cítricos. Las previsiones para el año 2009 es que se continúe con esta tendencia. En el año 2008, Rusia continuó siendo el principal mercado de destino de las exportaciones turcas de cítricos. Rumania y Ucrania fueron también objetivo principal para las exportaciones de cítricos. El consumo interno de cítricos no ha cambiado significativamente. 3 En el año 2007, el gobierno dejó de proporcionar distintas cantidades de apoyo y a cada cultivo de cítricos se le dará 100 $ por tonelada exportada. Turquía tiene un gran potencial para la producción de cítricos en términos de condiciones ecológicas. Las áreas de cítricos, la producción y los rendimientos son cada vez mayores. Sin embargo, Turquía está muy lejos de usar su potencial al máximo. La pequeña y fragmentada naturaleza de la agricultura parece ser el principal problema desde una perspectiva de producción. 4 1. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1.1 Delimitación del sector El presente estudio de mercado pretende ofrecer una visión de la actual situación del mercado de cítricos frescos en Turquía. Se analizará la oferta (producción local e importaciones), así como los rasgos más importantes de la demanda de los consumidores, la formación de precios, características de los cítricos, canales de distribución y la percepción de los productos españoles. 1.2 Clasificación arancelaria Bajo la nomenclatura arancelaria del comercio internacional, los cítricos se encuentran dentro de la partida arancelaria armonizada (HS) número 08.05, que, a su vez, se encuentra englobada en el capítulo 08: “frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones”. 08.05 Agrios frescos o secos 0805.10 Naranjas 0805.20 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios 0805.40 Toronjas o pomelos. 0805.50 Limones (Citrus limon y Citrus limonum) y lima agria (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). 0805.90 Los demás. 5 2. OFERTA 2.1 TAMAÑO DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN LOCAL Turquía es uno de los diez principales países productores de cítricos en el mundo. En los últimos años, las superficies dedicadas a la plantación de cítricos han aumentado sustituyendo a otro tipo de cultivos como el algodón debido a los bajos rendimientos de otros productos básicos y al mayor potencial exportador de los cítricos. Sin embargo, el cultivo de cítricos requiere una serie de inversiones iniciales a las que no están dispuestos todos los agricultores. Las insatisfactorias condiciones de mercado observadas durante los últimos años pueden constituir un factor que produzca una desaceleración en el aumento de las plantaciones de cítricos. La región del Mediterráneo representa aproximadamente el 90% de los cítricos cultivados en Turquía, mientras que la Región del Egeo el resto. Las naranjas representaron alrededor del 46 por ciento de todos los cítricos producidos en Turquía en el año 2008. Las mandarinas y los limones, siguieron a las naranjas con 28 y 21 por ciento de la producción, respectivamente. Los pomelos representaron sólo alrededor del 4 por ciento de la producción global. Producción de cítricos en Turquía (Toneladas). PRODUCTO Naranjas Mandarinas Limones Pomelos TOTAL 2003 1 250 000 550 000 550 000 135 000 2 485 000 2004 1 300 000 670 000 600 000 135 000 2 705 000 2005 1 445 000 715 000 600 000 150 000 2 910 000 2006 1 536 000 791 000 710 000 180 000 3 217 000 2007 1 426 000 744 339 651 000 162 621 2 983 960 2008 1 450 000 900 000 685 000 140 000 3 175 000 ¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo.Fuente: Instituto Turco de Estadística. La mandarina es el cultivo cítrico preferido para las nuevas plantaciones. Aunque se observa un aumento en la producción de cítricos en general, es la producción de mandarina la que está creciendo a mayor ritmo. La producción de todos los cítricos aumentó ligeramente en el año 2008 en relación al año 2007 como consecuencia de las favorables condiciones meteorológicas. En 2009 se prevé que la producción de todos los cítricos, excepto de pomelo, siga creciendo. 6 En el año 2008, la producción de naranjas creció levemente gracias a que la época de verano no fue excesivamente calurosa y seca. La producción aumentó un 1´61% en comparación con el año anterior y alcanzó 1.450.000 toneladas. La producción de mandarinas en 2008 también aumentó en comparación con el año 2007. En el año 2008 la producción de mandarinas aumentó alrededor de un 20% para llegar a un total de 900.000 toneladas. La producción de limones también mostró un leve aumento en el año 2008 hasta alcanzar un total de 685.000 toneladas, frente a las 652.000 toneladas del año anterior. A diferencia del resto de los cítricos, la producción de pomelos en el año 2008 se redujo en aproximadamente un 6%, de 162.621 toneladas en 2007 a 140.000 toneladas en 2008. Este hecho se debe a las heladas caídas durante el florecimiento. Las principales variedades de naranjas cultivadas en Turquía son Washington Navel, alrededor del 75 por ciento de la cosecha, y Valencia, cerca del 20 por ciento. Interdonato, que es la principal variedad exportada, comprende alrededor del 40 por ciento del total de la producción de limón. Star Ruby es la principal variedad de pomelo, en torno al 50 por ciento del total, y Satsuma es la principal variedad de mandarina, en torno al 60 por ciento del total. 7 Principales variedades de cítricos cultivadas en Turquía Limón Variedad Interdonato Información Esta variedad se cultiva en la mayor parte de Turquía, especialmente en la Región del Mediterráneo Oriental. Se trata de una variedad temprana y supone la mayor parte de las exportaciones. Disponible entre Septiembre y Diciembre. Lamas Requiere de condiciones climáticas muy específicas, de ahí que se cultive principalmente en el área de Mersin en la parte meridional de Turquía. También es una variedad temprana y disponible entre mediados de Octubre y Febrero. Kutdiken Es la variedad más antigua producida en Turquía. Puede ser cosechada desde Noviembre a Febrero y tiene un límite de almacenamiento de 9 meses. Es mayormente producida en la región del Mediterráneo, en Hatay y Mersin. Naranja Variedad Washington navel Valencia Jaffa Mandarina Variedad Satsuma Minneola Fremont Pomelo Variedad Star Ruby Ruby red White marsh seedless Información Esta variedad es más apreciada para consumo fresco a nivel nacional. Disponible entre Noviembre y Febrero. Esta es la última variedad que se cultiva, ya que se adapta fácilmente a las altas temperaturas y es una variedad adecuada tanto para fresco como para uso industrial. Disponible entre mediados de Febrero y Mayo Esta variedad es usada principalmente para consumo en fresco ya que su contenido de jugo no es muy adecuado para la industria de transformación. Disponible entre Enero y Marzo. Información Se cultiva principalmente en la región del Egeo. Esta variedad temprana es la variedad más producida y exportada. En los últimos años, esta variedad también se ha plantado en la región Cukurova. Está disponible desde mediados de Octubre hasta final de Diciembre. La producción de esta variedad ha aumentado desde la década de 1980 en el Este de la Región del Mediterráneo y es conocida por su alta calidad. Está disponible entre finales de Diciembre y Marzo. Esta variedad sólo se cultiva en Turquía y en su mayoría en la región de Adana-Mersin. Debido a sus características es muy apreciada y exportada a los países de Oriente Medio. Está disponible desde Diciembre hasta Febrero. Información Es una de las variedades mas exportadas y principalmente se consume fresca. Esta disponible desde Octubre a Febrero. Crece principalmente en el Oeste de la Región del Mediterráneo. Si las condiciones lo permiten puede ser almacenada hasta 4 meses. Está disponible entre Octubre y Febrero. Esta variedad también se cultiva en la Región del Mediterráneo occidental y es una de las variedades más antiguas de Turquía. Está disponible desde Noviembre hasta Marzo. 8 Fuente: Citrus Promotion Group. La principal zona de producción es Cukurova que produce el 70 por ciento de todos los cítricos cultivados en Turquía. Las tres provincias que componen Cukurova se especializan como sigue: 1. Provincia de Hatay (zona sur) - especializada en naranjas. 2. Provincia de Adana (zona central) – especializada en naranjas, mandarinas y pomelos. 3. Provincia de Mersin (zona occidental) – especializada en la producción de limón. La provincia de Antalya, situada al oeste de Cukurova, produce alrededor del 20 por ciento de los cítricos en Turquía. El cultivo principal es la naranja y alrededor de un 30 por ciento de todas las naranjas producidas en Turquía son de esta región. Izmir es la principal provincia en la región del Egeo y cerca del 5 por ciento de los cítricos cultivados en Turquía son de esta provincia. La mandarina es el principal cultivo de la región y el 15 por ciento de todas las mandarinas producidas en Turquía son de la zona de Izmir. La producción de todos los cítricos se ha incrementado de manera constante en los últimos 20 años. Especialmente desde el año 2000 el crecimiento de la producción ha sido extraordinario y esto se debe principalmente al aumento del número de plantaciones de cítricos. 9 Fuente: Citrus Promotion Group. Casi toda la producción de cítricos en Turquía se lleva a cabo en propiedades privadas. El tamaño medio de las explotaciones agrícolas en Turquía es de alrededor de 6 hectáreas (ha.). No se dispone de datos oficiales sobre el tamaño de las explotaciones de cítricos, sin embargo, hay estudios al respecto llevados a cabo por las Universidades. La siguiente tabla resume algunas conclusiones de esos estudios, mostrando el tamaño de las explotaciones agrícolas y el tamaño de las explotaciones de cítricos en la región del Mediterráneo. Fuente: EuroMedCitrusNet. El tamaño medio de las explotaciones agrícolas y el tamaño medio de los huertos de cítricos se encuentra en 5.9 y 3.2 ha. respectivamente. Cerca de la mitad de las explotaciones tiene un huerto de cítricos de menos de 2 ha., tan solo el 4,8% de las explotaciones tiene un huerto de cítricos mayor de 10 ha. Estas cifras muestran que los cítricos se cultivan en pequeños terrenos. Además, los agricultores cultivan más de un tipo y/o variedad en sus tierras fragmentadas. 10 Debido a las nuevas plantaciones en la región del Mediterráneo oriental, los árboles de cítricos son jóvenes en Turquía. Las técnicas agrícolas modernas se están empleando en las nuevas plantaciones y sobre todo en los huertos de cítricos. No existen estadísticas oficiales sobre la cantidad de cítricos utilizada para los productos transformados, tales como zumos, pero los contactos en la industria estiman que alrededor de siete por ciento del total de la producción de naranja se utiliza para hacer zumo de naranja concentrado. El zumo de naranja fresca exprimida es popular sobre todo durante la temporada turística. La transformación de limones, mandarinas y pomelos es mínima. Por otra parte, la demanda de productos ecológicos ha supuesto también para Turquía una nueva oportunidad de exportación. Gracias a su gran potencial productivo, Turquía ha comenzado a exportar al mercado ecológico de frutas y hortalizas frescas. Los exportadores turcos de frutas y hortalizas frescas son conscientes de que al cliente le preocupan cada vez más su salud y los aspectos medioambientales y por ello les ofrece productos que satisfacen estas necesidades, productos que cumplen con los requisitos legales y de mercado. Instrumentos tales como la ISO 9001:2000, ISO 22000, HACCP, GAP y el GLOBALGAP son argumentos positivos de calidad, seguridad alimenticia y consciencia medioambiental. Los exportadores turcos han estado cumpliendo satisfactoriamente estas normas que afectan al comercio mundial. Durante los últimos 5 años es posible diferenciar dos claras tendencias en las exportaciones de cítricos. Hasta 2006 estas fueron creciendo, y es a partir de esa fecha, durante los dos últimos años, donde se observa una caída en el volumen de las exportaciones de manera notoria. Exportaciones de cítricos en Turquía 2004-2008 AÑO CANTIDAD (Kgs.) VALOR ($) 2004 683.545.200 298.325.987 2005 894.501.555 404.893.972 2006 1.023.520.087 458.904.504 2007 840.001.232 514.531.786 2008 815.240.008 576.088.893 ¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. Fuente: UN comtrade. En el año 2007 el principal cliente de cítricos de Turquía fue Rusia que abarcó el 34´67% de la cuota de las exportaciones, a Rusia le siguen Ucrania y Rumania con una cuota del 13´33% y 10´43% respectivamente. 11 Centrándonos en el año 2008, tal y como se observa en la posterior tabla se sigue observando que el principal cliente de cítricos de Turquía es Rusia pero se aprecia una pequeña disminución en su cuota bajando hasta el 32´55%, en cambio Ucrania ha aumentado levemente su cuota hasta un 13´60% del total de las exportaciones. Respecto al tercer principal cliente, Rumania, al igual que Rusia también ha disminuido su cuota llegando al 9´66%. La situación de las exportaciones de cítricos de Turquía se puede resumir en el siguiente escenario: Rusia, Ucrania y Rumania son tradicionalmente los tres principales clientes de las exportaciones de cítricos de Turquía (alrededor del 50% de la cuota total de exportaciones). El volumen de las exportaciones de cítricos viene disminuyendo desde el año 2006.La causa principal es la disminución en la producción de los mismos como consecuencia de las desfavorables condiciones climatológicas (destacar las importantes heladas que han azotado a la región de Adana, una de las principales zonas productoras de cítricos), lo que lleva a un aumento de los precios. Esta circunstancia ha hecho que las exportaciones turcas de cítricos sean menos competitivas internacionalmente a nivel de precios comparado con otros países exportadores de cítricos. Otra circunstancia que explica la disminución del volumen de las exportaciones de cítricos de Turquía es Rusia, el mayor mercado de destino para los productos turcos. Factores de índole político han afectado al suministro de cítricos a Rusia ya que dicho país exige que cada camión de fruta o verdura se someta a un análisis de pesticidas. Esto supone un importante coste de tiempo y dinero a los exportadores. Por ejemplo, se tardan alrededor de 3 días para preparar un camión de fruta para exportar a Rusia. Además un análisis de pesticidas supone un coste de 500$ por camión, y sólo se puede exportar si el resultado es positivo. Además de estos tres principales importadores, es interesante mencionar la presencia de otros países como A. Saudí e Irak, que aún con cuotas más bajas, están empezando a tener presencia dentro de las exportaciones de Turquía. En el año 2009 se prevé que el número de exportaciones aumente en comparación al año 2008 gracias al aumento de la producción (debido a unas favorables condiciones climatológicas), lo que contribuirá a una bajada de precios, y a la mejor calidad de los cítricos. Además presumiblemente los problemas con Rusia parecen resolverse, lo que repercutirá positivamente en las exportaciones. Todo ello unido al debilitamiento de la lira turca en relación con el euro y el dólar va a suponer una importante ventaja competitiva a nivel de precios para los exportadores turcos. 12 Países importadores 1 Rusia 2 Ucrania 3 Rumania 4 A. Saudí 5 Polonia 6 Irak 7 Alemania Año 2007 Cant. (Kgs) % Países 291.286.404 111.995.541 87.667.047 62.429.708 24.864.295 23.729.042 20.140.048 34´67% 13´33% 10´43% 7´43% 2´96% 2´82% 2´39% TOTAL 840.001.232 Países importadores 1 Rusia 2 Ucrania 3 Rumania 4 Irak 5 A. Saudí 6 Bulgaria 7 Polonia TOTAL Año 2008 Cant. (Kgs) % Países 265.426.345 110.920.372 78.786.838 59.511.984 49.561.103 23.077.910 19.672.120 32´55% 13´60% 9´66% 7´29% 6´07% 2´83% 2´41% 815.240.008 Fuente: UN comtrade. 13 - Evolución de las exportaciones de naranjas (0805.10) en peso y valor. Ranking 1 Rusia 2 Ucrania 3 Rumania 4 R. Unido 5 A. Saudí Año 2005 Cant. (Kgs) 67.201.025 29.740.373 23.964.451 10.336.738 8.287.307 Valor ($) 25.938.979 12.341.981 9.372.546 3.231.899 2.869.768 51.572.835 TOTAL 193.537.593 75.917.581 Año 2006 Cant. (Kgs) 84.148.639 36.870.423 33.466.951 30.562.798 Valor ($) 37.321.841 13.144.719 13.240.966 12.754.753 Ranking 1 Rusia 2 Rumania 3 Ucrania 4 Irak 5 Irán Año 2007 Cant. (Kgs) 62.592.894 21.111.889 20.139.361 16.206.509 11.627.718 Valor ($) 35.494.256 10.445.920 11.618.937 7.922.822 3.979.548 TOTAL 246.359.893 99.249.009 175.525.475 91.842.871 Ranking 1 Rusia 2 Irak 3 Ucrania 4 Rumania 5 Irán Año 2008 Cant. (Kgs) 47.402.781 30.807.706 20.007.668 15.852.013 11.711.259 Valor ($) 30.867.776 16.498.413 12.545.250 8.992.961 5.770.721 TOTAL 161.750.561 95.679.359 Año 2004 Cant. (Kgs) 47.755.460 20.766.632 17.294.351 6.015.121 5.422.279 Valor ($) 17.809.626 8.292.263 6.844.362 1.906.367 1.395.508 TOTAL 134.035.510 Ranking 1 Rusia 2 Irak 3 Rumania 4 Ucrania Ranking 1 Rusia 2 Ucrania 3 Rumania 4 Georgia 5 R. Unido TOTAL Fuente: UN comtrade. En el año 2008 las exportaciones de naranjas disminuyeron alrededor de un 8% en comparación con el año anterior. Ello fue debido principalmente a una baja producción y altos precios. La baja calidad de los cultivos estuvo también entre las causas de este declive. Tampoco olvidar el conflicto político con Rusia, que originó una caída del volumen de exportaciones hacia dicho país. En el año 2009 se espera un aumento de las exportaciones de naranjas gracias al aumento de la producción, bajada de precios y debilidad de la lira turca. Frente a los tradicionales países importadores de naranjas de Turquía (Rusia, Ucrania y Rumania) destacar como cada vez más tiene mayor presencia en las exportaciones de naranjas Irak e Irán. 14 - Evolución de las exportaciones de mandarinas (0805.20) en peso y valor. Ranking 1 Rusia 2 Ucrania 3 R. Unido 4 A. Saudí 5 Rumania TOTAL Ranking 1 Rusia 2 Ucrania 3 Rumania 4 A. Saudí TOTAL Ranking 1 Rusia 2 Ucrania 3 Irak 4 Rumania 5 A.Saudí TOTAL Año 2004 Cant. (Kgs) 59.227.835 40.903.191 17.879.885 17.012.152 16.296.048 Valor ($) 23.428.064 17.665.336 8.784.530 6.116.239 6.979.648 Ranking 1 Rusia 2 Ucrania 3 Rumania 4 A. Saudí 5 R. Unido Año 2005 Cant. (Kgs) 70.609.867 47.081.104 22.649.079 20.869.202 16.474.235 Valor ($) 30.100.848 21.862.740 8.018.500 7.376.964 8.019.132 216.102.069 95.558.812 TOTAL 246.337.183 109.311.832 Ranking 1 Rusia 2 Ucrania 3 Rumania 4 A. Saudí Año 2007 Cant. (Kgs) 107.182.052 47.605.214 24.152.704 15.407.459 Valor ($) 66.214.439 29.415.834 14.256.693 8.949.638 257.935.054 155.707.929 Año 2006 Cant. (Kgs) 83.984.648 77.509.957 27.504.877 20.491.491 Valor ($) 41.549.392 35.602.382 11.378.054 8.457.615 299.125.721 137.253.478 Año 2008 Cant. (Kgs) 115.920.227 53.421.653 25.975.122 25.572.777 15.522.087 Valor ($) 78.531.581 35.109.435 14.866.267 15.976.742 10.435.826 301.318.840 196.085.893 TOTAL Fuente: UN comtrade. En el año 2008 las exportaciones de mandarinas aumentaron alrededor de un 16% en comparación con el año anterior gracias al aumento en la producción de las mismas y a una bajada de precios. Se espera que esta situación se mantenga en el año 2009 con excepción de la variedad Satsuma ya que este año la producción de la misma ha disminuido y los precios han subido. Los tres principales países importadores de mandarinas de Turquía son Rusia, Ucrania y Rumania. Importante también la presencia de Irak y A.Saudí. 15 - Evolución de las exportaciones de pomelos (0805.40) en peso y valor. Ranking 1 Rusia 2 Rumania 3 R. Unido 4 Alemania 5 Holanda Año 2004 Cant. (Kgs) 21.343.363 17.655.624 10.477.144 8.968.777 6.536.219 Valor ($) 9.141.936 6.622.758 4.665.212 5.256.462 2.731.800 TOTAL 116.632.382 51.975.422 Ranking 1 Rumania 2 Rusia 3 Holanda 4 Polonia 5 Alemania Año 2006 Cant. (Kgs) 25.628.221 25.049.381 14.894.083 14.321.945 11.992.047 Valor ($) 9.303.894 12.935.701 6.588.034 6.773.636 5.499.206 TOTAL 154.899.730 69.066.779 Año 2008 Cant. (Kgs) 32.705.286 24.320.017 10.643.316 9.738.396 6.961.927 Valor ($) 24.083.068 14.475.511 6.740.006 6.321.852 2.879.254 130.289.629 81.823.549 Ranking 1 Rusia 2 Rumania 3 Polonia 4 Ucrania 5 Bulgaria TOTAL Año 2005 Cant. (Kgs) 17.341.243 12.365.275 10.240.483 7.877.249 7.232.029 Valor ($) 8.866.633 5.309.824 6.234.706 3.793.954 3.941.240 98.961.598 50.216.512 Ranking 1 Rusia 2 Rumania 3 Polonia 4 Ucrania 5 Alemania Año 2007 Cant. (Kgs) 28.281.329 22.826.448 11.724.128 9.790.596 7.188.547 Valor ($) 17.260.814 12.520.896 7.555.514 5.597.044 4.509.017 TOTAL 127.145.041 72.472.660 Ranking 1 Rusia 2 Rumania 3 Alemania 4 Holanda 5 Polonia TOTAL Fuente: UN comtrade. En el año 2008 las exportaciones de pomelos de Turquía se mantuvieron al mismo nivel que en el año anterior (apenas hubo un aumento del 2%), no pudiendo alcanzarse las cifras del año 2006. De nuevo las heladas afectaron a este tipo de cítrico, lo que afectó a la producción del mismo. Como consecuencia de una baja producción, los precios de los pomelos aumentaron lo que supuso un escollo a la hora de competir internacionalmente. Para el año 2009 se espera que la producción de los pomelos aumente gracias a las favorables condiciones climatológicas, lo que supondrá una disminución del precio y la posibilidad de competir a nivel internacional. Rusia y Rumania son los principales países importadores de pomelos de Turquía con una cuota entre ambos del 45% aproximadamente. Durante los dos últimos años Polonia está siendo también un destino importante de las exportaciones turcas de dicho cítrico. 16 - Evolución de las exportaciones de limones (0805.50) en peso y valor. Ranking 1 Rusia 2 A. Saudí 3 Ucrania 4 Grecia 5 Rumania TOTAL Ranking 1 Rusia 2 A. Saudí 3 Ucrania 4 Rumania 5 Grecia TOTAL Ranking 1 Rusia 2 Ucrania 3 A. Saudí 4 Rumania 5 Grecia TOTAL Año 2004 Cant. (Kgs) 53.687.329 41.043.313 27.765.912 17.286.951 15.344.529 Valor ($) 21.761.329 18.002.142 12.264.652 9.207.401 7.004.788 Ranking 1 Rusia 2 A. Saudí 3 Ucrania 4 Grecia 5 Rumania Año 2005 Cant. (Kgs) 107.539.343 48.447.375 38.880.529 25.502.754 22.687.801 Valor ($) 50.080.051 21.022.247 17.779.537 13.720.659 9.716.883 216.755.960 99.211.400 TOTAL 355.655.550 169.394.681 Año 2006 Cant. (Kgs) 87.072.615 59.578.192 39.378.664 29.096.911 13.126.702 Valor ($) 43.691.137 28.094.949 17.938.510 12.375.886 6.749.344 Ranking 1 Rusia 2 A. Saudí 3 Ucrania 4 Rumania 5 Polonia Año 2007 Cant. (Kgs) 93.230.129 39.297.706 34.460.370 19.583.242 11.896.145 Valor ($) 62.101.726 21.749.943 21.687.176 12.492.088 12.033.594 323.116.446 153.316.866 286.240.229 194.534.647 Año 2008 Cant. (Kgs) 69.398.051 27.752.655 26.399.824 13.042.031 10.033.790 Valor ($) 63.929.960 24.601.156 23.074.591 11.061.255 8.323.774 221.798.095 202.874.063 TOTAL Fuente: UN comtrade. El limón ocupó el primer lugar en las exportaciones de cítricos en términos de valor en el año 2008. Los limones turcos están disponibles durante todo el año gracias a instalaciones de almacenamiento de frío modernas y naturales. Las variedades de limón más exportadas son Interdonato y Lamas. En el año 2008 las exportaciones turcas de limón disminuyeron alrededor de un 23% en comparación con el año anterior. De nuevo las desfavorables condiciones climatológicas condujeron a una bajada de producción y a un aumento de precios que impidió ser competitivos a los limones turcos. Para el año 2009 se espera que la producción de limones aumente gracias a las favorables condiciones climatológicas, lo que supondrá una bajada en el precio y permitirá a los limones ser competitivos en el panorama internacional. De nuevo Rusia es el mayor importador de limones turcos con una cuota en 2008 del 31´2%, destacando también como grandes importadores de limones turcos Ucrania y A. Saudí con una cuota del 12´5% y del 11´9% respectivamente. 17 Política de producción y comercial en el sector de los cítricos. Política de producción. En Turquía no existen programas específicos de apoyo a la producción de cítricos. Con carácter general, el gobierno brinda apoyo a cualquier productor que establezca cualquier tipo de huerto frutal utilizando plantas de semillero certificadas. Así, todos los agricultores turcos reciben ayudas directas para hacer frente a los diferentes pagos. Por otro lado, las Uniones de Exportadores desempeñan un papel importante en el marco de las actividades de promoción, sobre todo en lo referente a estudios de mercado e información. Además, la Unión de Exportadores del Mediterráneo, la Unión de Granjeros de Adana y la Unión de Productores de Cítricos de Adana Yuregir (AYTUB) desempeñan funciones importantes, entre otras: elaboración de información estadística, comunicación de los problemas de los productores al gobierno y realización de investigaciones. Uno de los problemas a los que se enfrentan los productores es la falta de diferentes variedades de cítricos. Los Institutos de Investigación Agrícola del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, junto con la Universidad de Cukurova, llevan a cabo investigaciones sobre mejora de variedades y 18 mejora de las prácticas hortofrutícolas. Los productores individuales a gran escala también experimentan con nuevas variedades y han sido los responsables de la introducción de algunas variedades. Política comercial. De forma general, el gobierno turco otorga a cada exportador 100 $ por tonelada exportada. Además, el gobierno turco destina distintas cantidades de apoyo a los exportadores variando las tasas cada año. El gobierno realiza los pagos a una cuenta especial que el exportador sólo puede utilizar para pagar impuestos y seguridad social, y gastos tales como la electricidad y el gas natural. A fin de proteger a los productores nacionales, el gobierno mantuvo los tipos de los impuestos de aduana de 2007 para las importaciones de zumo de naranja. Por otra parte, respecto a los gravámenes a la importación, en la actualidad los cítricos están sujetos a pagar un arancel del 54%. Respecto al stock de los cítricos, este no es muy significativo debido al procesamiento de los mismos. Los mayoristas, sin embargo, a menudo prolongan la temporada almacenando los cítricos, principalmente limones, en cuevas o espacios fríos, particularmente en Anatolia Central. Las existencias de cítricos son limitadas y están compuestas en gran parte por concentrado de zumos de naranja. 2.2 IMPORTACIONES Las importaciones de cítricos, la mayor parte naranjas procedentes del Norte de Chipre, son insignificantes. Importaciones de cítricos en Turquía 2004-2008 AÑO CANTIDAD (Kgs) VALOR ($) 2004 45.383.960 8.858.986 2005 72.539.038 15.137.145 2006 52.300.279 8.054.247 2007 78.049.496 14.569.437 2008 38.407.361 13.630.235 19 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 Cantidad(kgs.) 40.000.000 Valor($) 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: UN comtrade. 3. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA El consumo interno de cítricos es bastante alto en Turquía. Aproximadamente el 60 por ciento de todos los cítricos se consume a nivel nacional, el siete por ciento se utiliza para fines industriales y el resto se exporta. El consumo de cítricos, así como de otras frutas ha aumentado constantemente en los últimos años conforme el ingreso per cápita ha aumentado. Actualmente el consumo per cápita de cítricos en Turquía es de alrededor de 30 kilos al año, casi todo frutas frescas. Se prevé que dicho consumo siga aumentando en el año 2009. Destacar que en los últimos tiempos hay una preferencia por parte del consumidor turco de las llamadas naranjas rojas o sanguinas (blood oranges). Esta variedad de naranjas se cultiva en España, Italia y Marruecos. El consumo de esta variedad en Turquía está empezando a ser notoria, siendo preferida por el consumidor turco debido a su peculiar sabor y por considerarla más saludable. Ello ha llevado a que en el año 2009 se haya empezado a cultivar esta variedad de naranja en Turquía. De hecho, hay algunos huertos que producen esta variedad, pero por ahora no resultan muy económicos. Hasta el momento dicha variedad se ha importado de España y de Italia (en pequeñas cantidades). Por otra parte, el consumo de cítricos en forma de zumo es todavía bastante bajo en comparación con otros países productores de cítricos, ya que hay mucha competencia de otras variedades de zumos no cítricos. De hecho, la industria turca de transformación consume la menor parte de la producción de cítricos (tan solo un 7%). 20 Hay un importante potencial en el sector del turismo en el sur de Turquía. Cada año hay un mayor número de turistas que vienen a Turquía y el sector turístico consume principalmente cítricos transformados pero también frescos. 4. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Los precios de los cítricos están determinados principalmente por la producción. Si ésta es baja, los precios son altos. En cambio, si la producción es alta, los precios bajan. Tener en cuenta que el mercado nacional es muy sensible a los precios y las fluctuaciones en el precio de los cítricos afecta al consumo. En Turquía, generalmente, los exportadores compran la fruta directamente a los agricultores o a los intermediarios (estos últimos llamados Tuccar). Los exportadores e intermediarios compran la fruta a los agricultores de 2 maneras: - “En el árbol”. Los exportadores e intermediarios negocian con el agricultor sobre la cantidad aproximada de fruta que hay cultivada (se hace a ojo) y el precio por kg. - Los exportadores o intermediarios negocian con el agricultor tan solo el precio de la fruta antes de empezar la cosecha. Una vez terminada la recolección de la cosecha se paga el precio acordado por la cantidad de fruta resultante. El pago a los agricultores se hace normalmente en un plazo de 3 meses. Antes de la cosecha se le da un porcentaje como pago anticipado, al inicio de la cosecha otro porcentaje y al final de la cosecha o en el plazo de 2 meses después de la cosecha el resto de pago. El precio que normalmente se paga a los agricultores por los cítricos varía entre 0´35-0´50 TL por kg. dependiendo de la variedad. Por otra parte, respecto a los gravámenes a la importación, en la actualidad los cítricos están sujetos a pagar un arancel del 54%. Para conocer el arancel actualizado de un producto concreto, se puede hacer una consulta a cualquiera de las oficinas comerciales españolas en Turquía o bien directamente, acudir a la siguiente dirección de Internet: http://www.gumruk.gov.tr/Turkish_Customs_English/tariff/guide.htm Esta dirección lleva directamente dentro de la página web de las aduanas turcas a una página en inglés desde la que se puede acceder a través de la partida arancelaria al arancel actualizado de cualquier producto. 21 5. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En cuanto a la imagen país esta es muy positiva. En Turquía se considera a España como ejemplo de país mediterráneo moderno. Las relaciones políticas entre ambos países son bastante buenas y el producto español se recibe con agrado ya que no existe imagen negativa del país, más bien al contrario, se considera un país culturalmente cercano. Por lo que respecta a los cítricos españoles, pese a que Turquía no importa este tipo de producto de España, se considera un producto de alta calidad y de precio competitivo. 6. DISTRIBUCIÓN El sistema de distribución turco de alimentos está todavía dominado por los pequeños vendedores, conocidos como bakkals. En su declive, estos comerciantes representan más de la mitad de las ventas al por menor de alimentos. Este declive ha sido provocado por el aumento de los supermercados y otros grandes minoristas. Como resultado de este cambio fuera de los mercados tradicionales, los canales de distribución también están evolucionando. Anteriormente, un importador compraba mercancías extranjeras y las vendía bien directamente a los grandes supermercados o bien a un mayorista que a su vez distribuye el producto a bakkals y pequeños mercados. Sin embargo, cada vez más, los exportadores extranjeros están vendiendo directamente a los grandes supermercados y eludiendo a los intermediarios. Esto reduce el precio de las mercancías importadas y también proporciona mayores oportunidades para que nuevos productos puedan entrar en el mercado. Los bakkals son pequeños comercios de ultramarinos, accesibles a todos, y que suelen tener productos locales. Los grandes supermercados, sin embargo, generalmente se encuentran en las zonas urbanas y son frecuentados por aquellos que se han beneficiado de la creciente prosperidad de Turquía. Sus clientes tienen predilección por el estilo de vida occidental y unos ingresos altos. Los supermercados grandes y medianos, y las cadenas de descuento importan la mayoría de sus artículos directamente, mientras que los puntos de venta más pequeños usan intermediarios importadores, distribuidores y agentes. 22 La comercialización de los cítricos, tanto en el mercado nacional como internacional es manejada completamente por el sector privado. AGRICULTOR AGENTE MAYORISTA MINORISTA CONSUMIDOR Los cítricos pueden ir, en primer lugar, del agricultor al mayorista, mayorista que luego vende el producto directamente al consumidor en mercados locales o bien lo vende a un agente. Este agente después vende los cítricos a los minoristas que finalmente los hacen llegar a los consumidores. Algunas veces, el agricultor vende los cítricos directamente a un agente, que luego los vende a los minoristas. Destacar que los mercados mayoristas desempeñan un papel importante en la comercialización de los cítricos. Por otro lado, algunos comisionistas financian a los agricultores y les ofrecen créditos. Uno de los grandes problemas nacionales en el sector de los cítricos en Turquía es la falta de una adecuada organización, coordinando productores, consumidores y exportadores. El transporte también es un problema importante en la comercialización de cítricos frescos. 7. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Si bien el organismo oficial de información sobre la legislación aduanera y el régimen arancelario es la Dirección General de Importación de la Secretaría de Comercio Exterior para temas alimentarios es preciso dirigirse al Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales. Los productos agroalimentarios se ven sometidos a las normas generales del Código Alimentario Turco, publicado en la Gaceta Oficial de 16 de Noviembre de 1997 (Nº 23.172) donde se recoge toda la normativa referente a sanidad, etiquetado y envasado de todos los alimentos. 23 Para poder introducir productos extranjeros en el mercado turco es necesaria la obtención de una licencia de importación; hay que decir que la figura clave aquí es la del importador ya que es el importador el encargado de recopilar la siguiente documentación y presentarla en la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura. Los documentos a que hacemos referencia son los siguientes: Con carácter general: • Certificado de origen (original). Emitido por las Cámaras de Comercio españolas. El certificado deberá ser presentado por el exportador. • Factura comercial. Necesaria para el despacho en aduana. Debe presentarse en turco, inglés o francés. No exige una forma concreta. Se presenta por triplicado. • Factura Pro forma. Puede ser requerida por el importador o las autoridades competentes del país importador. • Declaración aduanera de importación. Debe ser completado por el importador o un agente de aduanas en turco. El nombre en turco del documento es Gümrük beyannamesi, que es una copia del European Single Administrative Document. Tienen que presentarse las copias 6, 7 y 8 del Gümrük Beyannamesi (se adjunta modelo en el anexo). • Documento de especificación (1 copia). Necesario para el despacho en aduana. El formulario oficial deberá ser cumplimentado por el importador o su agente en turco. Las autoridades aduaneras podrán aceptar cualquier otro documento comercial o administrativo como documento de especificación, siempre que este documento esté aceptado internacionalmente y que contenga toda la información necesaria. Tiene que presentarse dentro del día siguiente a la llegada de la mercancía a la aduana de entrada. • Declaración del valor en aduana (1 copia). Necesario para el despacho en aduanas si los bienes no están libres de impuestos. Tiene que ser completado por el importador en turco con maquina de escribir. • Bill of lading, air waybill, rail waybill, waybill. • Packing list. Puede ser necesaria para el despacho de aduana. Si la factura comercial contiene todas las especificaciones por lo general incluidos en el packing list, esta última no es necesaria. Debe presentarla el exportador en turco o en inglés. • Declaración del proveedor. No es un documento obligatorio. Puede ser solicitado por el importador, además del A.TR. para obtener información sobre el origen preferencial de las mercancías en cuestión. No hay forma requerida. La declaración puede ser escrita en cualquier lengua oficial de la Unión Europea o en turco. • Certificado de circulación (EUR.1) • Certificado de circulación (EUR-MED) 24 • Certificado de circulación (A.TR) Con carácter específico: • Certificado fitosanitario (1 original). Expedido por la autoridad competente del país de origen. Las autoridades turcas aceptan los certificados fitosanitarios expedidos por una autoridad competente de cualquier país miembro de la UE, si contiene toda la información pertinente. El certificado fitosanitario debe estar preparado en turco, inglés, francés o alemán. Alternativamente, cualquier otro idioma podrá ser utilizado, pero en este caso será necesaria una traducción al turco, aprobada por las autoridades sanitarias del país de origen. El certificado debe ser expedido con no más de 20 días de antelación a la fecha de envío (se adjunta modelo en el anexo). • Certificado de análisis. Las autoridades turcas aceptan los certificados emitidos por un laboratorio del país de origen si proporcionan toda la información requerida. El certificado ha de ser preparado en turco o inglés. No exige una forma específica. • Certificado de control para la importación de productos alimenticios y otros productos agrícolas y de la acuicultura (1 copia). El certificado debe ser solicitado por el importador en cualquier oficina local del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales. El formulario de solicitud deberá ser cumplimentado en turco. Emitido el certificado de control tiene una validez de cuatro meses (para los productos de HS capítulos 04 y 16) o doce meses (para todos los demás productos), no prolongable (se adjunta modelo en el anexo). • Certificado de control de calidad (1 copia). El certificado debe ser solicitado por el importador o su representante en la Presidencia del Grupo de inspección de la Normalización en el Comercio Exterior (Subsecretaría de Comercio Exterior). La solicitud debe estar preparada en turco. No se exige una forma concreta. 8. ANEXOS 8.1 Empresas Productores y exportadores de fruta fresca en Turquía. AKBAŞLAR TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. Dirección: Jandarma Karakol Cad. No: 6 Menderes Merkez Hal No: 29 Kaynaklar Buca İZMİR Tel: (+90 232) 782 41 18 – 443 00 20 Fax: (+90 232) 782 41 18 – 443 03 05 E-mail: [email protected] Web: www.akbaslartarim.com Productos: Naranjas, limones, pomelos, mandarinas. 25 DIYA BLAR TARIM ÜRÜN. İ HR. VE P A Z . Tİ C. Dirección: Uray Cad. 5206 Sk. No.3/2 MERSIN Tel: (+90 324) 233 16 66 – 231 36 91 Fax: (+90 324) 233 16 36 E-mail: [email protected] Productos: Todo tipo de fruta fresca y verduras. CITEXCO DIS TICARET LTD. STIL Dirección: Mahmutlu Mah. Vatan Cad. Nº.107 31960 ERZIN / HATAY Tel: (+90 326) 681 50 64 Fax: (+90 326) 681 51 43 E-mail: [email protected] Web: www.citexco.com.tr Productos: Naranjas. UNIFRUTTI Dirección: Mersin Tarsos karayolu MERSIN Tel: (+90 324) 454 08 50 Fax: (+90 324) 454 08 56 E-mail: [email protected] Web: www.unifrutti.com.tr Productos: Naranjas. CENA DIŞ TİCARET TARIM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş. Dirección: Dokuz Eylül Meydanı No:3 Kat: 6 D: 11 Hüdaverdi İş Merkezi Basmane 35230 İZMİR Tel: (+90 232) 489 92 73 Fax: (+90 232) 445 85 11 E-mail: [email protected] Web: www.cena.com.tr Standards: EUREPGAP, HACCP Productos: Uvas Sultana, cerezas, albaricoques, melocotones, higos, manzanas, peras, membrillos, castañas, granadas, cítricos, pepinos, puerros, cebollas, tomates, pimientos. ASENA AĞAÇ ÜRÜNLERİ İNŞ. MAD. BAS. YAY. SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Dirección: Lale Sok. No: 4/14 Sıhhiye 06640 ANKARA Tel: (+90 312) 232 69 09 26 Fax: (+90 312) 232 61 11 E-mail: [email protected] Productos: Pomelos, naranjas, limones, tomates. EŞMELER TARIM ÜRÜNLERİPAKETLEME TAAH. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. Dirección: Taşçı Mah. Karataş Cad. No: 788 Yüreğir 01280 ADANA Tel: (+90 322) 334 11 12 Fax: (+90 322) 334 11 94 E-mail: [email protected] Productos: Naranjas (washington), limones (interdonato, lamas), mandarinas (satsuma/nova/clementina/fremond/mineola), pomelos (starruby/rubyred/white marsh), tomates, pepinos , sandías. EKER TARIM ÜRÜN. TUR. İNŞ. PAZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Dirección: Hacıveliler Mah. Toptancı Hal Yanı Turunçova Finike ANTALYA Tel: (+90 242) 852 40 44 - 45 Fax: (+90 242) 852 40 46 E-mail: [email protected] Web: www.ekertarim.com.tr Productos: Naranjas, limones, mandarinas, granadas, tomates, pimientos, berenjenas, pepinos, calabaza, melones. KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ ŞANSAL KALKAN Dirección: Terzi Aliler Mah. M. Abay Sok. No: 4/2 Ortaca 48600 MUĞLA Tel: (+90 252) 282 66 55 Fax: (+90 252) 282 77 30 E-mail: [email protected] Productos: Limón, mandarina, naranja, tomate. GÜLERLER KOM. İMALAT SEBZE VE MEYVE SARARTMA PAKETLEME TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. Dirección: Toptancı Hal Kompleksi Sevkiyat Blm Z Blok No:1018 33300 MERSİN Tel: (+90 324) 235 93 33 Fax: (+90 324) 235 93 37 E-mail: [email protected] Web: www.gulerler.com.tr Standards: ISO 22000, GLOBALGAP, ISO 9000:2000 Productos: Limón (interdonato), mandarina (satsuma,okitsu), naranja (valencia), pomelos (star ruby). 27 KALYONCU NAKLİYAT TURZ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. Dirección: K.kaya Mah. K. Maraş Cad. İpekyolu K: 4 D: 85 TRABZON Tel: (+90 462) 322 23 73 Fax: (+90 462) 322 02 32 E-mail: [email protected] Productos: Tomates, mandarinas, naranjas, limones. HASPAK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Dirección: Altınova Sinan Mh. Anso Sk. No. 72 ANTALYA Tel: (+90 242) 340 43 26 - 27 Fax: (+90 242) 340 43 28 E-mail: [email protected] Web: www.haspak.com Standards: GLOBALGAP, ISO 9001, ISO 22000 Productos: Tomates. LİDER GIDA SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Dirección: Çarşı Mah. Dereboyu Sok. No:18 Kat:1 61200 TRABZON Tel: (+90 462) 322 18 94 Fax: (+90 462) 323 39 96 E-mail: [email protected] Web: www.lidergida.com.tr Standards: ISO 22000 Productos: Tomate, naranjas (washington), mandarinas (nova), uvas (Sultana). RIFAT TURGUT İTHALAT İHRACAT Dirección: İhsaniye Mah. K.Milliye Cad. 4901 Sok. Veli Gübür İşhan. No:9 MERSİN Tel: (+90 324) 221 31 34 Fax: (+90 324) 221 46 08 E-mail: [email protected] Web: www.rifatturgut.com.tr Productos: Cítricos, tomates, pepinos, pimientos, cebollas, patatas, zanahorias, calabacín, berenjena, uvas, sandías, peras, granadas, membrillos, albaricoques, melocotones, higos, cerezas. MEYSAN LTD. ŞTİ. Cumhuriyet Cad. No: 25 Finike ANTALYA Tel: (+90 242) 855 16 04 28 Fax: (+90 242) 855 16 70 E-mail: [email protected] Web: www.meysangroup.com Productos: Limones (lamas, interdonato, mayer), naranjas (washington, valencia), pomelos (marsh seedless, star ruby), mandarinas (satsuma, clemantine), granadas. SAĞNAK ULS. ARŞ. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. Dirección: Soda Sanayi Yolu Üzeri Yeni Mah. Topraktepe Mevkii No: 16 33281 MERSİN Tel: (+90 324) 451 34 54 Fax: (+90 324) 451 34 64 E-mail: [email protected] Web: www.sagnak.com.tr Standards: ISO 9001, ISO 22000 Productos: Limón (interdonato), naranja (washington), pomelo (star ruby), mandarina (mineola), tomates, cebolla, fresas, sandías, pimientos verdes. NARPAK CITRUS PACKING AND FOREIGN TRADE INC. Dirección: Yenitaşkent Beldesi Homurlu Yolu Üzeri Anadolu Mah. 33100 MERSİN Tel: (+90 324) 454 10 23 Fax: (+90 324) 454 10 20 E-mail: [email protected] Web: www.narpak.com.tr Standards: ISO 22000, BRC, GLOBALGAP, TESCO NATURE'S CHOICE, ETI Productos: Cítricos, manzanas, cerezas, albaricoques, melocotones, nectarinas, sandías, uvas, fresas, granadas, higos. PAN TARIM DOĞAL VE ORGANİK GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Dirección: Ceyhan Yolu Üzeri Yeni Mah. No: 445 İncirlik 01340 ADANA Tel: (+90 322) 332 89 19 - 20 Fax: (+90 322) 332 80 39 E-mail: [email protected] Web: www.pantarim.com Standards: ORGANIC, GLOBALGAP, BRC, IFS, ISO 9001, ISO 22000 Productos: Naranjas, mandarinas, limones, pomelos. ALTUN GIDA Dirección: E-91 Karayolu üzeri Çay. Mah. Pk:40 Yeşilköy - DÖRTYOL Tel: (+90 326) 734 27 55 29 Fax: (+90 326) 734 30 92 E-mail: [email protected] Web: www.altungida.com Productos: Cítricos. TÜRKMENOĞLU DIŞ TİC. VE ULUSLARARASI NAKLİYAT LTD. ŞTİ. Dirección: 10 Sok. No: 181/A İnciraltı 35400 İZMİR Tel: (+90 232) 278 75 78 – 278 75 79 Fax: (+90 232) 279 23 73 E-mail: [email protected] Web: www.turkmenoglultd.com Standards: IFS, GLOBALGAP, HACCP Productos: Uvas Sultana, mandarina (satsuma), limón (interdonato), naranjas, granadas. GOKLER CITRUS Dirección: İhsaniye Mahallesi Kuvva-i Milliye caddesi 4901 sokak, .Veli Gübür İşhanı No: 2 Kat: 4 Daire: 07 MERSİN Tel: (+90 324) 336 04 29 Fax: (+90 324) 481 52 05 E-mail: [email protected] Web: www.goklercitrus.com Productos: Limones, naranjas, pomelos. 8.2 Ferias GROWTECH EURASIA Organizador: NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri Ltd. Şti Lugar de celebración: Antalya Expo Center ANTALYA Fecha de la próxima edición: 3-6 de Diciembre 2009 AGROEURASIA FAIR Organizador: TÜYAP Fairs and Exhibitions Organization Inc. Lugar de celebración: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ESTAMBUL Fecha de la próxima edición: 17-20 de Diciembre 2009 ANFAŞ FRESH ANTALYA Organizador: Anfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. Lugar de celebración: Antalya Fuar Merkezi ANTALYA 30 Fecha de la próxima edición: 18-20 de Marzo 2010 ADANA AGRICULTURE Organizador: TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. Lugar de celebración: Tüyap Adana International Exhibition and Congress Center ADANA Fecha de la próxima edición: 4-8 de Novıembre 2009 8.3 Publicaciones del sector AGROVIZYON TARIM MAGAZIN DERGISI Dirección: Turgut Özal Bulvari 1. Cadde Sokak No:4 PK: 06060 Iskitler / ANKARA Tel.: +90 (312) 384 48 16 Fax.: +90 (312) 384 48 66 E-mail: [email protected]; [email protected] Web: http://www.agrovizyon.com Idioma: inglés, turco HASAD PUBLICATION Dirección: Istiklal Mah. Birlik Cad. No: 13/B ÜMRANIYE, ISTANBUL Tel.: +90 (216) 481 46 90 Fax.: +90 (216) 481 46 93 E-mail: [email protected] Web: www.hasad.com.tr Idioma: turco, inglés TARIM VE KÖYIŞLERI BAKANLIĞI. YAYIN DAIRESI BAŞKANLIĞI Dirección: İvedik caddesi Bankacılar Sok.No:10 P.K. 124 06170 Yenimahalle ANKARA Tel.: +90 (0312)315 65 55 (0312)315 65 56 (0312)344 73 57 Fax.: +90 (0312)344 81 40 E-mail: [email protected] Web: http://www.tb-yayin.gov.tr Idioma: turco, inglés CINE TARIM DERGISI Dirección: Vali Yolu, Gülek Sitesi C Blok No: 36/B 01120 Seyhan/ADANA Tel.: +90 0322 459 50 93 (Pbx) Fax.: +90 0322 459 50 94 Web: http://www.cine-tarim.com.tr Idioma: turco, inglés. 31 8.4 Asociaciones MEDITERRANEAN EXPORTERS UNION Dirección: Uray Cad. Turan Ishani Kat:3-4 33060 MERSIN Tel: (+90 324) 237 68 00 Fax : (+90 324) 237 71 17 Web: www.akib.org.tr E-mail: [email protected] ANTALYA EXPORTERS UNION Dirección: Atatürk Cad. Raşit Berberoğlu İşhanı Kat: 5-6 07040 ANTALYA Tel: (+90 242) 244 01 20 Fax: (+90 242) 244 01 27 Web: www.aib.gov.tr E-mail: [email protected] ISTANBUL EXPORTERS UNION Dirección: Cobancesme Mevkii, Sanayi Caddesi Dis Ticaret Kompleksi - C Blok Yenibosna ISTANBUL Tel: (212) 454 05 00 Fax: (212) 454 05 01-02 Web: www.iib.org.tr E-mail: [email protected] AEGEAN EXPORTERS´UNION Dirección: Atatürk Cad. No: 382 Alsancak 35220 IZMIR Tel: (+90 232) 488 60 00 Fax: (+90 232) 488 61 00 Web: www.eib.org.tr E-mail: [email protected] BLACK SEA EXPORTERS´ UNION Dirección: Atatürk Bulvarı No:19/E 282000 GİRESUN Tel: (+90 454) 216 11 03 Fax: (+90 454) 216 48 42 Web: www.kib.org.tr E-mail: [email protected] 32 ULUDAG EXPORTER UNIONS Dirección: Organize San. Bölgesi Kahverengi cad. No:8 Nilüfer 16159 BURSA Tel: (+90 224) 219 10 00 Fax: (+90 224) 219 10 90 Web: www.uib.org.tr E-mail: [email protected] 8.5 Otras direcciones de interés CITRUS PROMOTION GROUP Dirección: Uray Cad. Turan İşhanı 33060 MERSIN Tel: (+90 324) 237 68 00 Fax: (+90 324) 237 71 17 Web: www.turkishcitrus.com E-mail: [email protected] TÜGEM (GENERAL DIRECTORATE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF TURKEY) Dirección: Eskisehir Yolu 10 Km Lodumlu ANKARA Tél: (+90 312) 287 33 60 Fax: (+90 312) 287 00 41 Web: www.tugem.gov.tr ZIRAAT ODALARI BIRLIGI (UNIÓN DE CÁMARAS AGRÍCOLAS DE TURQUÍA) Dirección: Gazi Mustafa Kemal Bulvari N°25 Demirtepe ANKARA Tél: (+90 312) 231 63 00 Fax: (+90 312) 231 76 27 Web: www.tzob.org.tr MINISTERIO DE AGRICULTURA DE TURQUÍA Dirección: Eskişehir Yolu 9 km. Lodumlu / ANKARA Tel: (+90 312) 287 33 60 Fax: +90 312 286 39 64 Web: www.tarim.gov.tr AGRICULTURAL INVESTORS GUIDANCE CENTER Dirección: Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý 8. Kat Eskiþehir Yolu 9. Km. Lodumlu ANKARA Tel: (+90 312) 285 65 22 Fax: (+90 312) 287 80 97 33 Web: www.agrinvestturkey.gov.tr E-mail: [email protected] MERSIN TARIM-GIDA PLATFORMU Dirección: Nacarlı Köyü Mevkii Pk. 1 Huzurkent MERSIN Tel: (+90 324) 676 42 42 Fax: (+90 324) 676 43 17 Web: www.mersintarimplatformu.com E-mail: [email protected] IGEME (EXPORT PROMOTION CENTER) Dirección: Mithatpaşa Cad. No: 60 06420 ANKARA Tel: (+90 312) 417 22 23 Fax: (+90 312) 417 22 33 Web: www.igeme.org.tr E-mail: [email protected] 8.6 Documentos de interés A) PROBLEMS OF CONCERN AND MAJOR CONSTRAINTS OF THE SECTOR 8.6.1 Abiotic Constraints 8.6.1.1 Soil Citrus is grown mainly on clayloam textured soils, causing drainage and fungal disease problems. For this reason, ridge planting became widespread recently, on shallow soils and heavy soils having drainage problems. Calcium content of the soils is generally high in the Mediterranean region. Soil pH is rather high and varies between 7.0 and 8.5. Soils have high calcium and hence bicarbonate ion. Bicarbonate ion adversely affects Fe uptake and hence efficiency of photosynthesis of citrus trees. In addition this, Zn, Mn and Mg deficiency is a common problem due to high lime content. Therefore use of sour orange as rootstock is widespread since it is resistant to alkaline soils. Since being very sensitive to Fe Chlorosis, Trifoliate orange cannot be used as rootstock in this region. Our rootstock trial researches show that Carrizo citrange rootstock is suitable for soils with a pH up to 7.6. As a result, farmers started to use this rootstock under suitable pH conditions. It is reported that this causes some loss in quality (such as thicker skin formation and less desirable color). In general, heavy clay soils in the region causes some loss in quality, including the formation of thicker skins and less desirable color. However, we determined that orange, mandarin and grapefruit species on Carrizo citrange rootstock increased fruit yield and quality. So this problem is being eliminated by choosing proper varieties and rootstocks. 34 8.6.1.2 Weather Citrus growing areas of Turkey are situated in the northern hemisphere of world citrus belt. Climate is typically mild or cool along the Mediterranean and Aegean regions of Turkey. There is a frost risk to some extend for citrus growing in general. In Çukurova, early varieties are grown in some subregions with high risk in order to avoid frost damages. Aegean region (covering Đzmir, Muğla and Aydın provinces) specializes mainly in mandarin farming due to frost risks. Production of late maturing varieties is problematic due to frequent winter rains, which increases fungal diseases and makes field work more difficult. This problem is solved by choosing favorable varieties. Hot and dry winds occurring occasionally during flowering and small fruit periods cause flower drops particularly in Okitsu wase mandarin variety and as a result yields decline significantly. Hot and dry winds in June and July causes severe June drops in seedless (Navel varieties) and less seedy (Okitsu wase and ovari mandarins, shaomuti orange etc.). 8.6.1.3 Irrigation Since rains are not distributed to whole year, irrigation is necessary from midMay to the end of the October. Citrus growing areas have favorable ecological conditions for other fruit, vegetable and field crops and ornamental plants. Therefore, together with each new citrus orchard, water requirement of the area increases and causes some problems. This situation forces farmers to use water more economically. Most of the irrigation systems in old citrus orchards are furrow irrigation. However, richer farmers switch to drip irrigation system. In newly established orchard, drip irrigation is employed. This method is the only alternative irrigation systems in ridge planted citrus orchards, which has become widespread recently. Farmers also want to apply fertilizers together with irrigation (fertigation systems). This is another reason why farmers prefer drip irrigation in newly established groves. Government started to afford some part of the drip irrigation costs. This fact also contributed to drip irrigation systems to become widespread. 8.6.1.4 Plant Quality Older citrus orchards have some disease related problems. However, disease free young plants are being produced since 1992. Government is encouraging use of disease free young plant during last two years. It is expected that use of disease free seedling use will become obligatory some near future. 35 Genetic sources are very wide thanks to continuing introduction studies and rootstock and variety breeding researches. Richness of genetic sources allows Turkey to grow citrus varieties, acceptable for world markets. Due to favorable climate conditions very high quality citrus fruits are grown in the Mediterranean region of Turkey. At present, varieties grown in Turkey are produced in almost all citrus growing countries of the world. 8.6.2 Biotic Constraints The Figure 1 and Figure 2 show the main diseases and pasts of citrus in Turkey. The main fungal diseases are Brown rot gummosis [Phytophthora citrophthora (Sm.et Sm.) Leonian], Mall secco [Phoma tracheiphila(Petri) Kanc et Ghik.], Alternaria brown spot (Alternaria alternata f.sp.citri Solel.) and Citrus blast (Pseudomonas syringae Van Hall.). Main virus diseases are Psorosis, Exocortis, Xyloporosis, Crinklyleaf, Citrus Variegation Virus and mycoplasma like diseases is Stubborn (Spiroplasma citri). Tristeza has been present since 1920. It is a potential threath to the Turkish citrus industry since sour orange is widely used and the vectors of tristeza virus (CTV) are present in the country. But as yet no vector transmission has been demonstrated. The most economically important are psorosis and exocortis. Following pest species may gain economic importance under certain circumstances at specific localities. Main pests of economic importance are Citrus whitefly [Dialeurodes citri (ashm.)], Wooly whitefly [Aleurothrixus floccosus (Maskell)], California red scale (Aonidiella aurantii Mask.), Citrus mealybug [Planococcus citri (Risso)], Cottonycushion scale (Icerya purchasi Mask.), Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata Wied.), Citrus red mite (Panonychus citri McGregor), Citrus rust mite [Phyllocoptrata oleivora (ashm.)], Citrus leafminer (Phyllocnistis citrella Stainton). The Citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans Cobb, occurs in most citrus growing areas in Turkey. 36 Figure 1. The map of the main diseases of citrus in Turkey Figure 2. The map of the main pests of citrus in Turkey 8.6.3 Training and Knowledge Transfer 37 Training is informal in Turkey and depends on demonstrations carried out state extension agencies. Turkish exporters do not have a system for providing producers with information and training. In general, Turkish exporters have a loose supplier–customer relationship due to high level of fragmentation of production, lack of contracting and vertical integration are the major reasons of the loose supplier–customer relationship. While lack of horizontal coordination makes training and knowledge transfer very difficult, lack of vertical coordination also results in looser controls of production practices. Universities, provincial directorates of Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Exporters Unions and Chamber of Trade, occasionally arrange seminars and meetings. Several research Institutions publish journals and pamphlets (ALATARIM of Alata Research Institute, DERĐM of BATEM, and MEYED of Fruit Juice Association). B) EL SECTOR TURCO DE LOS CÍTRICOS Y LA U.E. La liberalización del comercio ha afectado al comercio agrícola. Cuando esta situación se analiza desde el punto de vista de Turquía, parece que la UE es el factor más importante que afecta a la exportación de productos agrícolas de Turquía, ya que la UE es uno de los mayores mercados para el sector de las frutas de Turquía. Así, durante el período de negociaciones con la UE, el estudio de las exportaciones de cítricos de Turquía hacia la UE (uno de los mayores centros de exportación) y los otros países es importante, ya que los cítricos son los productos agrícolas exportables más importantes. Es crucial examinar los factores que afectan a las exportaciones de cítricos de Turquía con el fin de ser capaces de comprender la evolución de la estructura de Turquía en la exportación de cítricos. 1. Problemas locales en la exportación de cítricos turcos. Empezando desde el nivel productivo y llegando hasta la venta o la entrega, último punto de la cadena, existen grandes problemas que afectan a Turquía en la exportación de cítricos. Los problemas más importantes que tiene Turquía en la exportación de cítricos son la falta de una política específica para el sector de los cítricos, la falta de calidad de los productos exigidos por las normas y los consumidores, la ausencia de variedad de productos. Los principales problemas pueden dividirse en dos grupos: los problemas internos de los propios exportadores y problemas 38 externos en general. Los problemas internos pueden considerarse como la falta de búsqueda de mercados estables con importadores de confianza, incapacidad para llevar a cabo desarrollos tecnológicos debido a los costes y las dificultades en la diferenciación de productos. Y los problemas externos se pueden atribuir al alto coste del transporte y de los procesos de envasado, los inadecuados standards de calidad de las frutas, y la discontinuidad en los pagos por parte de los importadores de algunos países, especialmente antiguos países de Europa del Este. Como resultado de estos problemas, la exportación de cítricos de Turquía se ve afectada negativamente. 2. La política agrícola común de la UE (PAC). La PAC afecta a Turquía en muchos aspectos. Desde el punto de vista de los cítricos es importante para Turquía adaptarse a la Organización Común de Mercados (OCM) de las frutas y hortalizas (cumplimiento de standards y regulaciones de precios fundamentalmente). La idea que subyace detrás de la Organización Común de Mercados de las frutas y hortalizas es estabilizar los precios en este sector, garantizar un nivel de vida equitativo para los agricultores y darles un incentivo para mejorar la calidad de sus productos y sus métodos de comercialización. Teniendo en cuenta las relaciones entre la UE y Turquía, Turquía ha de adaptarse a la política agrícola de la UE. Esta adaptación será difícil para Turquía porque la agricultura es el sector en el que el avance de Turquía ha sido el más pequeño de la totalidad de los miembros de la UE en 40 años y además dicha adaptación requiere importantes inversiones y regulaciones estructurales. 3. Competidores de Turquía en la exportación de cítricos. Los países productores de cítricos, especialmente los países mediterráneos como España, Israel, Egipto, Marruecos, Turquía y otros compiten por los mercados de cítricos. Uno de los más importantes es, por supuesto, los mercados de la UE. Rusia y Ucrania también se consideran mercados importantes después de la UE. Estos países afectan a Turquía en la exportación de cítricos en varios frentes como el precio, sus políticas locales, y las políticas de la UE. Teniendo en cuenta esto, el precio debe ser la variable más eficaz, ya que los importadores en primer lugar preguntan por los precios. Algunos exportadores de los países competidores pueden ofrecer precios más bajos gracias al apoyo que reciben de sus gobiernos, por lo que los exportadores turcos se ven obligados a abordar los mercados con un precio inferior al que debería ser. Por lo tanto, se reducen sus márgenes de beneficio, provocando dificultades para la creación de mercados estables. 4. Barreras técnicas al comercio. 39 Desde el punto de vista de la UE, el certificado más importante es el EurepGap. Este constituye el punto de partida de la cadena de suministro y es aceptada tanto por los productores como por los minoristas. Productos que tengan certificados como ISO, HACPP, EurepGap,etc… se están convirtiendo en muy importantes y casi obligatorios en los mercados de la UE, que son selectivos y tienen expectativas de alta calidad. Especialmente los huertos de cítricos con certificado EurepGap son todavía insuficientes en Turquía. Los productos con el certificado EurepGap son exigidos actualmente por los importadores de la UE. Además, algunos minoristas de la UE prefieren comprar a los productores de cítricos que tienen este certificado. La aplicación del protocolo EurepGap en Turquía es difícil debido a algunas características del sector agrario turco. Los factores que restringen la aplicación del protocolo EurepGap son los siguientes: - zonas de producción pequeñas y fragmentadas. - la existencia de una agricultura familiar en la producción de cítricos. Como posibles soluciones a estos problemas podemos señalar: • En primer lugar, la producción debe estar organizada. Nuevas tecnologías y técnicas de cultivo deben aplicarse en la producción. Los procesos de certificación deben ser la prioridad de esos objetivos. • Para este objetivo, una organización de cítricos debe estar autorizada para dirigir la producción y mediar entre los productores y los exportadores para poder definir los objetivos y desarrollar el sector. • Debe existir una política específica a aplicar en el sector de los cítricos, ya que es un sector muy importante por su valor económico. • Las organizaciones de productores deben desarrollarse. • Con el fin de ser capaz de detener las fluctuaciones de los precios en los mercados locales y extranjeros debido a la estacionalidad y otros factores, las condiciones de almacenamiento deben ser desarrolladas. • Con el fin de beneficiarse de las importaciones de cítricos de los nuevos estados miembros de la UE, los exportadores deben de llevar a cabo estudios de mercado con el fin de poder dirigir sus exportaciones. • Las Uniones de exportadores deben realizar estudios de mercado eficientes para poder reunir la información que necesitan los exportadores. • Las ayudas a la exportación deben organizarse de acuerdo a las necesidades de los exportadores. Estas ayudas deben estar ligadas a una exportación de alta calidad. Cuando todos estos objetivos se hayan alcanzado, Turquía será capaz de alcanzar a sus competidores, beneficiándose de su potencial todavía por descubrir. 40 C) OTROS DOCUMENTOS - Declaración aduanera de importación. 41 - Certificado fitosanitario. 42 - Certificado de control para la importación de productos alimenticios y otros productos agrícolas y de la acuicultura. 43 44 45
