RENDIMIENTO DEL MANGO Tendencias en los Datos de Escáner y en el Rastreo de Anuncios T4 2015 DATOS DE ESCÁNER DE MINORISTAS T4 2015 SOBRE EL CONJUNTO DE DATOS DE N-PG • • • • • • Los datos son proporcionados por la firma Nielsen-Perishables Group (NPG) Los datos representan datos de ventas del censo de minoristas de todas las cadenas de tiendas de víveres de EEUU con más de $2 millones de ventas anuales Los datos se capturan en un universo denominado Área de Cobertura Fresca (Fresh Coverage Area (FCA)) e incluye ~18,000 tiendas de autoservicio a nivel nacional Los datos se capturan por semana, por tienda**, por artículo; 117 semanas en la base de datos activa Lo que NO se incluye en el conjunto de datos: pequeñas cadenas independientes y minoristas de formato alternativo como Whole Foods y Trader Joe’s Los datos representan artículos de fruta vendidos en el departamento de productos agroalimentarios, incluyendo artículos con código UPC, PLU sistema-2 |3 PARÁMETROS DE LOS DATOS • • Geografía • Total EEUU • Nueve subregiones Período de Tiempo • • • Trimestral comparado con los mismos trimestres del año anterior Productos • Subcategoría del Mango • Segmento del mango entero El volumen se mide por unidades • Un mango equivale a una unidad |4 RESUMEN EJECUTIVO • Se observó continuidad en los incrementos durante el T4 • • • Incremento del 13% en dólares por tienda por semana durante el T4 Incremento del 9% en volumen por tienda por semana durante el T4 Puntos Más Sobresalientes a Nivel Regional • • • • Los dólares por tienda por semana incrementaron o permanecieron estables en todas las subregiones Los mayores incrementos se observaron en las subregiones del Pacífico (+30%), Central Nordeste (+18%) y Atlántico Medio (+10%) El volumen por tienda por semana incrementó en 5 de las 9 subregiones Los mayores incrementos se observaron en las subregiones del Pacífico (42%) y Central Nordeste (+23%) |5 CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPARTAMENTO 0.41% 0.40% 0.40% 0.23% 0.30% 0.30% 0.40% 0.36% 0.50% 0.25% 0.60% 0.43% 0.58% 0.70% 0.64% Contribución del Mango a las Ventas del Departamento de Productos Agroalimentarios Total EE.UU. Mango Entero 0.20% 0.10% 0.00% -.06 pts +.06 pts +.03 pts +.02 pts +.01 pts T1 Q1 T2 Q2 T3 Q3 T4 Q4 2015 2015 2014 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® 2015 |6 PROMEDIO DE DÓLARES DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA Promedio de Dólares del Mango por Tienda por Semana Total EE.UU., Entero $400 $340 $350 $304 $300 $250 $200 $150 $202 $225 $197 $176 $149 $107 $100 $50 $0 $209 $121 -15% +12% +11% +13% +6% T1 Q1 T2 Q2 T3 Q3 T4 Q4 2015 2015 2014 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® 2015 |7 PROMEDIO DE VOLUMEN DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA Promedio del Volumen del Mango por Tienda por Semana Total EE.UU., Entero 450 419 400 350 321 300 250 227 195 200 150 148 185 120 100 50 0 213 79 86 -19% +31% +16% +9% +15% Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 2015 2015 2014 T4 2014 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® 2015 T4 2015 |8 PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO Precio Promedio al Por Menor del Mango Total EE.UU., Entero $1.60 $1.37 $1.40 $1.20 $1.19 $1.41 $1.24 $1.04 $0.95 $1.00 $1.07 $0.99 $0.98 $0.81 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 +4% $0.00 T1 Q1 -15% -5% Q2 Q3 T2 2014 T4 2014 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® T3 2015 +3% -8% Q4 2015 T4 2015 T4 2015 |9 MAPA DE LAS SUBREGIONES Nueva Inglaterra Pacífico Central Noroeste Central Nordeste Atlántico Medio Montaña Central Sudoeste Central Sudeste Atlántic o Sur | 10 CONTRIBUCIÓN DEL MANGO A LAS VENTAS DEL DEPARTAMENTO POR SUBREGIÓN 0.25% 0.23% 0.27% 0.26% 0.18% 0.18% 0.26% 0.25% 0.25% 0.26% 0.20% 0.20% 0.16% 0.16% 0.20% 0.17% 0.25% 0.19% 0.24% 0.30% 0.23% 0.31% 0.35% 0.28% Contribución del Mango a las Ventas del Departamento por Subregión Por Subregión, Mango Entero 0.15% 0.10% 0.05% 0.00% East North East South Mid Mountain New Pacific South West North West South Total U.S. Central Central Atlantic Sub-region England Sub-region Atlantic Central Central Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Q4 T4 2014 2014 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® Q4 T4 2015 2015 | 11 PROMEDIO DE VENTAS DE MANGO POR TIENDA POR SEMANA POR SUBREGIÓN $121 $107 $121 $113 $87 $81 $106 $116 $154 $129 $93 $71 $67 $80 $83 $100 $98 $120 $99 $140 $141 $128 $160 $154 $180 $167 Promedio de Ventas de Mango por Tienda por Semana por Subregión Mango Entero $60 $40 $20 $0 East North East South Mid Mountain New Pacific South West North West South Total U.S. Central Central Central Central Atlantic Sub-region England Sub-region Atlantic Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region T4 Q42014 2014 T4 Q42015 2015 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® | 12 PROMEDIO DEL VOLUMEN DEL MANGO POR TIENDA POR SEMANA POR SUBREGIÓN Promedio del Volumen del Mango por Tienda por Semana por Subregión, Mango Entero 86 89 49 42 56 79 80 76 90 93 121 69 57 43 40 70 80 72 94 100 96 120 60 128 133 140 20 0 East North East South Mid Mountain New Pacific South West North West South Total U.S. Central Central Atlantic Sub-region England Sub-region Atlantic Central Central Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Q4 T4 2014 2014 Q4 T4 2015 2015 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® | 13 PRECIO PROMEDIO AL POR MENOR DEL MANGO POR SUBREGIÓN $1.41 $1.37 $1.35 $1.22 $1.44 $1.46 $1.40 $1.31 $1.43 $1.27 $1.15 $1.39 $1.35 $1.47 $1.71 $1.20 $1.37 $1.40 $1.40 $1.60 $1.46 $1.80 $1.55 $2.00 $1.75 Precio Promedio al Por Menor del Mango Por Subregión, Mango Entero $1.00 $0.80 $0.60 $0.40 $0.20 $0.00 East North East South Mid Mountain New Pacific South West North West South Total U.S. Central Central Central Central Atlantic Sub-region England Sub-region Atlantic Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region Sub-region T4 Q42014 2014 T4 Q42015 2015 Source: Nielsen Perishables Group FreshFacts® | 14 DATOS SOBRE EL RASTREO DE ANUNCIOS T4 2015 METODOLOGÍA PARA EL RASTREO DE ANUNCIOS • • • • • Los informes son proporcionados por ECRM MarketGate e incluyen información sobre anuncios de mango de súpermercados o comercializadores masivos El conjunto de datos incluye a minoristas que son socios de la NMB El informe incluye una selección de aproximadamente 90 minoristas nacionales y regionales que rastreamos para identificar tendencias El formato del informe elimina los duplicados (el mismo anuncio que aparece en diversos vehículos durante la misma semana se cuenta como un solo anuncio) Nuestro equipo de Gerentes de Cuentas Minoristas utilizan el detalle del rastreador de anuncios en su trabajo con los minoristas individuales para ayudar a pulir sus estrategias publicitarias | 16 CONCLUSIONES GENERALES • • • • • La frecuencia de anuncios sigue una tendencia estacional La frecuencia de anuncios responde a variaciones del mercado y del volumen Generalmente, cuando se observa una diferencia sustancial en la tendencia de la frecuencia de un año a otro, se puede atribuir directamente al volumen y precio del mango en ese momento Esto muestra que la mayoría de los minoristas no sólo publicitan en forma automática, sino que observan detenidamente lo que ocurre en el mercado y cancelan anuncios cuando el volumen es escaso Las decisiones publicitarias se toman tentativamente con algunos meses de antelación y se finalizan con semanas de antelación, de modo que la confiabilidad de la informacíon sobre la cosecha es indispensable para el éxito de los sistemas | 17 RESUMEN EJECUTIVO • • • • 123 anuncios durante el T4 2015 comparado con 163 anuncios durante el T4 2014 (baja del 25%) El volumen de importación del mango incrementó un .4% durante el T4 Para todo el 2015, la frecuencia publicitaria registró una baja del 10% de 1,749 anuncios en 2014 a 1,581anuncios en 2015 Una parte de la reducción se debe a las cadenas en el conjunto de datos que cerraron durante este período | 18 ANUNCIOS SEMANALES DEL T4 2015 35 Número Semanal de Anuncios en Tiendas Rastreadas durante el T4 30 25 20 15 10 2014 2015 5 0 123 anuncios rastreados durante el T4 2015 comparado con 163 durante el T4 2014 lo cual representa una baja del 25% | 19 ANUNCIOS RASTREADOS MENSUALMENTE EN 2015 Número Mensual de Anuncios en Tiendas Rastreadas en 2015 350 300 250 200 150 100 2014 2015 50 0 1,581 anuncios rastreados en 2015 comparado con 1,749 en 2014 lo cual representa una reducción del 10% | 20