Informe Diario de Mercados al 15-05-13
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Informe Diario de Mercados 15/05/2013 La jornada bursátil cerró hacia arriba… • Se conocieron varios indicadores macro en los EE.UU: la Reserva Federal publicó su informe mensual sobre la producción industrial en abril en el cual mostró una caída del 0,5% en la actividad (se atribuye a la menor producción de agua, electricidad y gas) mientras que el consenso de los analistas esperaba una caída del 0,2%. Cabe recordar que en marzo la producción industrial había subido 0,4%. Por su parte, la encuesta manufacturera de Nueva York también decepcionó al mercado al mostrar una contracción del 1,4% en mayo (el dato más bajo en 4 meses) mientras que el mercado estimaba un alza del 4%. No obstante, sobre el final de la jornada, se conoció que el índice que mide la confianza de los constructores de viviendas unifamiliares (índice NAHB) subió levemente por encima de lo esperado (44 puntos versus 43). • El PBI de la Eurozona cayó 0,2% en el primer trimestre respecto a los 3 meses previos, mientras que el de la Unión Europea bajó 0,1%, de acuerdo a la primera estimación publicada por Eurostat (oficina oficial comunitaria de estadísticas). En el último trimestre de 2012 el PBI había caído el 0,6% entre los socios de la moneda única. Cabe destacar que Francia entró formalmente en recesión al caer su PBI por segundo trimestre consecutivo marcando en el primer trimestre del año un -0,2%. • El INDEC informó que la inflación de abril fue 0,7% y en el año en términos acumulados ascendió a 3,1%. Los rubros que más aumentaron fueron: indumentaria, educación, transporte y comunicaciones. Los precios de los bienes subieron 1% y los de los servicios 0,3% (los regulados fueron los que más avanzaron al hacerlo a un promedio del 1%). Cabe recordar que el IPC-Congreso bajó a un 23,6% anual y registró en abril un 1,5%. • El contado con liquidación, calculado a partir del bono Boden 2015, subió a ARS 8,99. Principales Variables del Mercado 15/05/2013 MERCADO INTERNACIONAL Cierre 1 dia MERCADO LOCAL Mes Año Cierre Variación % Bolsas (moneda local de cada mercado) Dow Jones (EEUU) S&P 500 (EEUU) Nikkei (Japón) 1 dia Mes Año Variación % Bonos 15.276 0,40% 2,94% 16,57% Global 2017 (USD) 78,00 0,00% 0,00% 1.659 0,51% 3,83% 16,31% Boden 2015 (USD) 87,25 0,00% 0,00% -0,11% 15.096 2,29% 8,91% 45,22% Pro 12 ($) 85,00 1,19% -1,16% -1,11% 144,00 0,00% -5,42% 7,98% 59,00 0,00% 0,85% -17,19% 10,77% Dax (Alemania) 8.362 0,28% 5,67% 9,85% Bogar 2018 ($) IBEX (España) 8.583 1,27% 1,94% 5,08% Discount (Leg. Internacional - USD) -11,36% CSI 300 (China) 2.507 0,55% 2,44% -0,64% Discount Pesos ($) 144,00 -1,37% -4,00% Bovespa (Brasil) 54.936 0,49% -1,74% -9,87% Par (Leg. Internacional - USD) 33,75 0,00% 1,50% -4,93% 3.721 6,01% -3,25% 30,36% Par Pesos ($) 46,75 1,63% -7,88% 13,68% 12,80 7,11% -6,23% 11,30% 5,08 5,18% -1,93% 12,89% 13,65 6,23% -6,19% 12,81% Merval (Argentina) Commodities Oro (USD x Onza) Spot Acciones (en pesos) Variación % en Spot 1.393 -0,02% -5,68% -16,87% Petróleo (USD x Barril WTI) Fut Jun 13 (*) 94,4 0,21% 1,02% 0,98% Trigo (USD x Tn / Chicago) Fut May 13 (*) 257,7 0,00% -2,81% -10,95% Maíz (USD x Tn / Chicago) Fut May 13 (*) 278,2 -1,57% 3,44% 0,93% Banco Hipotecario (BHIP) Soja (USD x Tn / Chicago) Fut May 13 (*) 560,1 0,23% 3,87% 8,95% YPF (YPFD) 17,7 1,03% 0,00% -9,85% Azúcar (ctvs de USD x Libra/NY) Fut May 13 Monedas Peso Argentino ($ x USD) Grupo Financiero Galicia (GGAL) Banco Macro (BMA) Petrobras (APBR) Pampa Holding (PAMP) 5,233 0,00% 0,88% 6,46% Real (R x USD) 2,022 -0,21% 1,02% -1,45% Peso Uruguayo ($ x USD) 19,00 0,00% 0,16% -0,94% Peso Mexicano ($ x USD) Banco Francés (FRAN) Tenaris (TS) Telecom (TECO2) 2,78% -3,90% 15,63% 12,26% -1,65% 20,20% 83,00 6,14% -4,60% 27,11% 1,27 2,42% 0,00% 30,93% 195,95 4,23% -4,32% 40,16% 6,27% -4,00% 85,81% 28,80 Tasas (en %) 12,20 -0,01% 0,56% -5,08% Call 1 día Euro (USD x € ) 1,2887 0,01% -2,13% -2,31% Tasa Badlar Privados (dos ds. ant.) Yen (¥ x USD) 102,25 0,01% 4,93% 17,87% Tasa Encuesta PF 30 días (dos ds. ant.) Tasas (en %) 1,48 119,00 Variación en puntos básicos 17,00 15,19 13,97 -300 500 -44 -13 730 -25 101 -79 155 Variación en puntos básicos Riesgo de default (en puntos básicos) Fed Fund 0,25 0 0 0 Libor 6 meses 0,42 0 0 -9 EMBI Argentina 1184 7 -31 193 Bono USA 2 años 0,24 0 3 -1 EMBI Brasil 165 2 -105 23 Bono USA 10 años 1,93 1 27 17 EMBI + 266 3 -10 18 Bono USA 30 años 3,16 3 35 21 CDS España 228 0 -55 -66 Tasa Banco Central Europeo 0,50 0 -25 1 CDS Italia Bono Alemán 10 años 1,38 2 17 7 CDS Argentina 237 -2 -53 -41 2858 -51 509 1416 (*) datos con dos días de atraso. Fuente: elaboración Unidad de Análisis Financiero en base a Bloomberg, Reuters y MAE. Advertencia: la información, opiniones y/o recomendaciones contenidas en este informe están basadas en datos obtenidos de fuentes que los profesionales que lo elaboran consideran confiables. 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