La Industria en la Provincia de Buenos Aires

2016
INFORME Industrial PBA
Julio 2016
La Industria en la Provincia de Buenos Aires
Resumen ejecutivo

En mayo, el Estimador Mensual Industrial (EMI) volvió a mostrar una contracción
interanual del 4,3%, lo que representa una caída del 3% durante los primeros cinco
meses del año en comparación con igual período de 2015.

El consumo eléctrico industrial bonaerense registró en el cuarto mes del año una
merma del 2,4% en comparación con igual período del 2015. De esta forma, la
retracción productiva en provincia de Buenos Aires alcanza para el primer cuatrimestre
del año un 2,7% en relación a los primeros cuatro meses del año anterior.

Las ventas al exterior bonaerenses experimentaron una disminución interanual del 4%
en el mes de abril. El cambio en los precios relativos explican en gran medida el
incremento en las exportaciones de Productos Primarios y Manufacturas de Origen
Agropecuario (MOA). En este mismo período, las ventas externas de Manufacturas de
Origen Industrial (MOI) se contrajeron un 19,8%. La principal causa de esta merma es
la aguda crisis que atraviesa el país vecino (Brasil), que concentra el 76% del total de
exportaciones realizadas en lo que va del año.
Desempeño de la Industria Manufacturera. El pasado mes de junio fue
testigo de la segunda publicación consecutiva del Estimador Mensual
Industrial desde el fin del “apagón estadístico”, registrando en el mes de mayo
una variación negativa del 4,3% en comparación con igual período del año
anterior.
Al mismo tiempo fueron revisados a la baja los datos estimados
correspondientes a los primeros cuatro meses del año publicados hasta el
momento. Dichas revisiones, sumadas al desempeño negativo del mes de
mayo 2016, dan cuenta de una caída en los primeros cinco meses del año en
torno al 3% con respecto al 2015.
En comparación con las estimaciones privadas, la revisión a la baja
realizada por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), arroja como
resultado un desempeño aún más magro de la actividad industrial en lo que
va del año.
El análisis por rama industrial muestra que el sector automotriz
continúa siendo el más afectado por el descenso de actividad económica,
arrojando en el mes de mayo una caída interanual del 8,6%, acumulando en el
año un retroceso del 15%. Este desempeño se irradia a las actividades
vinculadas, lo que se tradujo en caídas en la producción de las industrias
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metálicas básicas (-6%) y en las industrias metalmecánicas (-4,8%) en mayo
2016 respecto de igual mes del año anterior, acumulando en lo que va del año
retrocesos del 12% y 9% respectivamente.
En contraste, en el mes de mayo tan solo cuatro ramas industriales mostraron
una variación interanual positiva: industria textil (4,2%), papel y cartón
(3,6%), caucho y plásticos (2,3%) y alimentos y bebidas (0,6%).
Es pertinente destacar el llamativo desempeño positivo del sector textil según
la estimación oficial, dado que el mismo enfrenta una competencia cada vez
mayor de las importaciones.
Gráfico 1: Actividad Industrial, EMI- IPI FIEL (var. i.a.)
Fuente: Elaboración propia sobre la base del INDEC
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Tabla 1: Estimador Mensual Industrial por rama de actividad por bloques
Variación interanual
Rama Industrial
Industria Textil
Papel y Cartón
Caucho y Plásticos
Alimentos y Bebidas
Edición e Impresión
Refinación de Petróleo
Industria del tabaco
EMI
Metalmecánica
Productos Minerales no metálicos
Industrias Metálicas Básicas
Industria Automotriz
Sustancias y Productos Químicos
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
26,1%
9,5%
17,5%
7,4%
11,0%
-5,4%
-7,9%
1,2%
0,5%
2,9%
-12,0%
-35,2%
1,6%
16,9%
3,1%
2,3%
6,3%
3,3%
2,1%%
-1,2%
-0,1%
-8,5%
3,5%
-7,1%
-24,2%
13,0%
10,6%
4,3%
-0,1%
6,2%
3,2%
-5,6%
0,4%
-3,8%
-16,5%
-5,1%
-21,2%
-6,9%
-0,1%
6,8%
-0,3%
1,6%
-13,4%
1,0%
-9,6%
4,6%
-7,3%
-17,4%
-6,2%
-14,4%
-1,1%
0,8%
4,2%
3,6%
2,3%
0,6%
-2,0%
-3,7%
-4,0%
-4,3%
-4,8%
-5,3%
-6,0%
-8,6%
-11,0%
Fuente: Elaboración propia sobre la base del INDEC
Actividad Industrial Bonaerense:
A partir de la presente publicación del mes de Julio, FEBA brindará
información sobre la evolución que registra la actividad industrial bonaerense
a partir del consumo eléctrico que tienen 195 establecimientos industriales.
La información relevada da muestra de una caída en el consumo
eléctrico industrial para el cuarto mes del año, que asciende al 2,4% en
comparación con igual período de 2015.
En tanto, el primer cuatrimestre del año tuvo una contracción
interanual del 2,7%. A excepción del mes de febrero que tuvo una variación
positiva (1,3%), el resto de los períodos mensuales registraron caídas. La
principal baja se produjo en marzo cuando el consumo se redujo en un 6,6%.
La industria metalúrgica y el complejo automotriz fueron los sectores
productivos que mostraron las bajas más sensibles. En el caso de la actividad
metalúrgica, la baja cotización internacional del precio del petróleo y el freno
de la obra pública y privada se constituyen como sus principales causas.
Por su parte, la crisis política y económica brasileña continúa
impactando en las menores ventas hacia ese país, y consecuentemente en la
producción.
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Gráfico 2: Consumo eléctrico industrial bonaerense, (var. i.a.)
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
1,3%
-2,4%
-2,5%
-2,7%
-6,6%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Acumulado
Abril 2016
Fuente: Elaboración propia en base a información de CAMMESA
Exportaciones Industriales Bonaerenses. En el mes de abril de 2016 las
exportaciones de la provincia de Buenos Aires acumularon para los primeros
cuatro meses del año 5.564 millones de dólares. Tal registro da cuenta de una
merma en los despachos bonaerenses hacia el exterior del orden del 4,7%.
Las exportaciones de origen manufacturero totalizaron 4.019 millones de
dólares a lo largo del primer cuatrimestre del año. Dicho valor se compone por
1.583 millones de dólares correspondientes a manufacturas de origen
agropecuario (MOA), lo que se traduce en un incremento del 4,8% respecto de
igual período del año anterior. Los restantes 2.436 millones de dólares de
exportaciones manufacturadas tienen origen industrial (MOI), significando
una caída del 19,8% respecto al primer cuatrimestre del año 2015.
De esta forma, el desempeño de las exportaciones de la provincia de Buenos
Aires parece reafirmar la tendencia hacia la primarización de la producción
bonaerense. En lo que va del año las exportaciones industriales perdieron
cerca de 8 puntos porcentuales de participación en el total exportado.
Tabla 2: Exportaciones de la provincia de Buenos Aires, acumulado eneroabril 2016.
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Rubros
Productos Primarios
MOA
MOI
Combustibles y energía
Total
Millones u$s
1.374
1.583
2.436
171
5.564
Variación i.a.
29,2%
4,8%
-19,8%
-25,4%
-4,7%
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la DPE
Gráfico 3: Exportaciones de la provincia de Buenos Aires, grandes rubros,
2006 - abril 2016
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la DPE
Los países del MERCOSUR continúan siendo el principal destino de las
exportaciones de la la provincia de Buenos Aires. Entre ellos se destaca
particularmente el caso de Brasil, el cual concentró el 71% de las
exportaciones de MOA al mencionado bloque comercial en el primer
cuatrimestre del año.
En el caso de las exportaciones de MOI el país carioca concentró en
lo que va del año el 76% de dichas ventas al MERCOSUR. Sin embargo, la
persistente crisis económica que atraviesa Brasil, continúa afectando las
ventas al exterior de los productos bonaerenses hacia ese destino. Más
precisamente, ese mercado representó una caída de casi 6 puntos
porcentuales en la participación respecto a lo registrado en los primeros tres
meses del año. Esta merma se dio a favor de las exportaciones a Paraguay,
las cuales registraron una participación del 8% en el primer cuatrimestre del
2016.
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Gráfico 4: Estructura de las exportaciones de la provincia de Buenos Aires
a los países del MERCOSUR, acumulado enero-abril 2016
MOI
MOA
4%
8%
9%
8%
8%
15%
72%
Brasil
Uruguay
Paraguay
Venezuela
76%
Brasil
Uruguay
Paraguay
Venezuela
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la DPE
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