Colombia y México en Cifras

Colombia y México en Cifras
1. Información macroeconómica
Capital Política Mexicana: Ciudad de México D.F. (Población 8’851.080)
Doing Business Report 2011: México 35 – Colombia 39
VARIABLES
PIB NOMINAL
Mil Millones USD
CRECIMIENTO PIB
%
PIB PER CÁPITA USD
EXPORTACIONES
TOTALES
Millones USD
EXPORTACIONES
TOTALES
VAR. %
IMPORTACIONES
TOTALES
Millones USD
IMPORTACIONES
TOTALES
VAR. %
FLUJOS DE IED
SALIENTE
Millones USD
INFLACIÓN %
DESEMPLEO %
POBLACIÓN
Millones
FUERZA LABORAL
Millones
2009
2010*
COLO
COLOMBI
MBIA MÉXICO
A
MÉXICO
2011**
COLOMBI
A
MÉXICO
236
879
288
1.034
334
1.162
1,5
-6,2
4,3
5,4
5,0
3,4
5.038
7.905
6.280
9.196
6.940
10.210
39.820
298.473
52.565
21,2
29,9
32,0
32.853 229.704
-8,3
31.479
-9,3
234.385
38.672
301.482
49.079
336.276
12,6
336.276
-10,4
-21,0
22,5
23,3
3.088
7.019
6.504
14.345
2,0
12,0
5,8
5,5
3,2
11,8
3,6
5,4
4,2
11,2
3,2
5,1
46,3
111,2
46,9
112,5
47,6
113,8
20,9
46,2
21,8
47,0
22,5
47,8
Fuente: The Economist Intelligence Unit
26,9
10,7
2.600
6.545
*Estimado **Proyecciones
1
a. Generalidades de la economía Mexicana:
 México pertenece al grupo de países de la OECD, al acuerdo comercial NAFTA por su
cercanía geográfica con EEUU y Canadá, y con Colombia sostiene el acuerdo comercial
del G2 (FTA).
 Los mexicanos han mantenido un proceso de desarrollo económico basado en suplir la
demanda de mercados muy desarrollados como el estadounidense y canadiense,
sacando provecho de su competitividad y cercanía a estas economías.
 México es el país con mayor población hispanoparlante del mundo y la segunda
población de Latinoamérica.
 La economía mexicana se fundamenta principalmente cerca de un 63% en el sector de
servicios, y en el desarrollo de una industria manufacturera (33%) de un nivel
tecnológico medio, y con una mano de obra calificada.
PIB (2010) – Composición sectorial:
Servicios: 63,5% - predominancia de los sectores de Comunicaciones, servicios financieros y
asegurador.
Industria: 32,6% - predominancia de la industria pesada, farmacéutica y manufacturera
Agricultura: 3,9% - Cereales, producción de alimentos y bebidas
2
2. Exportaciones
Relación comercial
Importaciones de México desde el mundo1
 México fue el importador número 15 del mundo en 2010.
 Participó con 2,0% (US$301.481,1 millones) de las importaciones mundiales en 2010.
 Su principal proveedor en 2010 fue Estados Unidos con una participación de 48,2%
(US$ 145.450,4 millones), seguido por China con 15,1% (US$ 45.607,5 millones) y
Japón con 5,0% (US$15.014,7 millones).
 Los principales productos importados por México en 2010 fueron:
o Alcohol de aviación con una participación de 4,3% (US$13.054 millones).
o Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía, radio con una
participación de 3,7% (US$ 11.283,5 millones).
o Circuitos integrados; Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y controladores
con una participación de 1,9% (US$ 5.634,7 millones).
 Del total importado por México en 2010, 3,2% (US$9.603,6 millones) provino de los
países miembros de la ALADI, presentando un aumento de18,3% frente a 2009.
 En 2010 los tres principales socios de México miembros de ALADI fueron:
o Brasil con importaciones en 2010 por US$ 4.237 millones
o Chile con US$1.952 millones
o Argentina con US$1.092,8 millones
Relación comercial Colombia – México
Balanza comercial. La balanza comercial entre Colombia y México ha sido tradicionalmente
deficitaria. En 2009 y 2010, fue deficitaria por valores de US$ 1.663,4 millones y US$ 3.055,9
millones respectivamente. Durante el periodo Enero – Junio de 2011 el déficit llego a US$2.283,5
millones, lo que nos indica que para este año tendremos un déficit similar o mayor al de 2010.
1
Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.
3
Balanza comercial Colombia – México
2009 – Junio 2011
(US$ millones FOB)
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
 Exportaciones Colombianas a México. En 2010 alcanzaron US$ 638,2 millones, 19,1% más
que en 2009 (+US$266,4 millones). Entre enero y Junio de 2011 las exportaciones
alcanzaron un total de US$ 312,2 millones, cifra 8,8% superior al total registrado en el
mismo periodo de 2010 (+US$27,5 millones).
 Del total exportado en 2010, el segmento no tradicional represento el 89,8% de las
exportaciones colombianas; Para el periodo comprendido entre Enero – Junio de 2011, las
exportaciones no tradicionales representaron el 86,2% de las exportaciones totales a
México.
 Las exportaciones no tradicionales en 2010 registraron un aumento de 3,1%, donde el
sector de manufacturas presento el mayor crecimiento neto US$13,4 millones; crecimiento
potenciado por productos del subsector productos farmacéuticos que obtuvo un
crecimiento en su valor exportado de US$ 9,5 millones frente a las ventas de 2009 (US$
20,7 millones); otros subsectores altamente destacados por su crecimiento en el valor
exportado fueron: plástico en formas primarias y productos diversos de la industria
química con crecimiento de US$8,4 millones y US$ 5,2 respectivamente.
 Durante enero – junio de 2011 las exportaciones no tradicionales presentaron un
crecimiento de 11,8%, el cual se puede explicar principalmente por el comportamiento de
las exportaciones de manufacturas quienes pasaron de US$128,1 millones a US$ 189,1
millones (+US$ 61,0 millones).
4
 Los principales subsectores no tradicionales exportados a México en 2010 fueron:
o Confecciones con un valor neto exportado de US$66,1 millones (participación de 13,3%
del total no tradicional).
o Aceites y grasas con un valor neto exportado de US$41,8 millones (participación de
8,4%).
o Textiles con un valor neto exportado de US$36,4 millones (participación de 7,3%).
o Se debe resaltar que el 57,8% de las exportaciones a México corresponden a otros
subsectores diferentes del top 5, resultado que indica diversificación en los productos
exportados a este mercado.
 Los principales subsectores no tradicionales exportados a México entre enero - junio 2011
fueron2:
o Confecciones por un valor neto exportado de US$36,0 millones (participación de 12,3%
del total no tradicional).
o Cosméticos y productos de aseo por un valor neto exportado de US$31,3 millones
(participación de 10,7%).
o Plástico en formas primarias por un valor neto exportado de US$25,9 millones
(participación de 8,8%).
o Otros subsectores diferentes del top 5, representaron el 55,8% de las exportaciones no
tradicionales.
 Importaciones colombianas desde México. En 2010 alcanzaron US$3.694,1 millones FOB,
68,0% más que el valor registrado en 2009 cuando alcanzaron un total de US$2.199,1
millones FOB. Entre enero – junio de 2011 las compras llegaron a los US$2.623,3 millones
FOB, ubicándose 62,1% por encima del registro de los mismos meses de 2010.
 Los principales subsectores importados por Colombia desde México en el año 2010 fueron:
o Telecomunicaciones y sonido con un valor neto exportado de US$899,0 millones FOB,
participando con el 24,3% del total importado desde México.
o Vehículos por US$516,1 millones FOB y una participación de 14,0%.
o Manufacturas de hierro y acero por US$426,7 millones FOB y un participación de
11,5%.
2
Ver detalle en Anexo 1.
5
 Los principales subsectores importados por Colombia desde México entre enero – junio
2011 fueron:
o Telecomunicaciones y sonido por un valor neto en compras de US$477,1 millones FOB,
participando con el 19,0% en el total importado desde México.
o Vehículos con un valor neto en compras por US$426,7 millones FOB y una participación
de 18,4%.
o Manufacturas de hierro o acero con un valor neto en compras por US$279,8 millones
FOB y una Participación 11,1%.
ANEXO 1. TOP 3 SUBSECTORES EXPORTADOS POR COLOMBIA A MÉXICO.
2009 – JUNIO 2011. VALORES (US$ MILES FOB)
Datos organizados por valor US$ FOB 2010
TRADICIONAL
SERVICIOS
PRENDAS
DE VESTIR
MANUFACTURAS
AGROINDUSTRIA
GERENCIA
TOTAL
SUBSECTOR
VAR %
10-09
PART%
2010
ENE JUN
2010
ENE JUN
2011
VAR %
11-10
PART%
2011
FOB 2009
FOB 2010
ACEITES Y GRASAS
46.997
41.794
-11%
7%
34.027
14.409
-58%
4%
AZUCARES Y MIELES
31.138
31.095
0%
5%
31.087
1.263
-96%
0%
DERIVADOS DEL CAFE
10.240
9.936
-3%
2%
4.492
6.858
53%
2%
Otros
13.119
11.547
-12%
2%
7.572
6.296
-17%
2%
Total
101.494
94.373
-7%
15%
77.178
28.826
-63%
7%
35.217
33.774
-4%
5%
18.014
36.756
104%
9%
20.723
30.267
46%
5%
16.267
18.726
15%
5%
21.037
29.472
40%
5%
17.317
30.366
75%
8%
173.875
250.852
62.309
31.104
170.795
264.307
66.101
36.364
-2%
5%
6%
17%
27%
41%
10%
6%
100.139
151.737
35.258
18.717
133.064
218.911
42.424
22.591
33%
44%
20%
21%
33%
54%
11%
6%
3.921
4.829
23%
1%
2.056
2.497
21%
1%
10.397
107.731
18.222
1.885
591
113
20.811
9.870
117.164
14.823
4.686
147
147
19.803
-5%
9%
-19%
149%
-75%
30%
-5%
2%
18%
2%
1%
0%
0%
3%
5.297
61.328
8.104
2.709
147
114
11.073
7.290
74.802
9.853
4.569
17
14.439
38%
22%
22%
69%
-100%
-85%
30%
2%
19%
2%
1%
0%
0%
4%
CARBON
38.654
102.691
166%
16%
50.147
45.662
-9%
11%
PETROLEO Y SUS DERIVADOS
12.860
37.216
189%
6%
11.349
18.513
63%
5%
COSMETICOS Y PRODUCTOS DE
ASEO
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
PLASTICO EN FORMAS
PRIMARIAS
Otros
Total
CONFECCIONES
TEXTILES
CUEROS EN BRUTO Y
PREPARADOS
Otros
Total
EDITORIAL
OTROS PAPELES Y CARTONES
PAPELES CORRUGADOS
Otros
Total
CAFE
3.304
2.662
-19%
0%
1.235
1.654
34%
0%
Total
54.818
142.569
160%
22%
62.731
65.829
5%
16%
535.706
638.215
19%
100%
364.047
402.807
11%
100%
6
Oportunidades Identificadas
AGROINDUSTRIA
 Aceites y Grasas: Oportunidades para la proveeduría al sector industrial de aceites de
palma, palmiste y oleofinos.
 Cárnicos y Lácteos: A pesar de que Colombia aún no tiene acceso arancelario, se requiere
obtener el acceso sanitario con SAGARPA para la venta a México de carnes y productos
derivados de la leche. Este proceso está en curso con Invima e ICA en Colombia.
PRENDAS DE VESTIR
 Ropa interior: México no tiene fortaleza en diseño diferenciado ni en calidad de telas y
terminados, lo cual es una oportunidad para negocios con clientes que demandan marca
privada. (paquete completo)
 Ropa casual dama: Las cadenas de grandes superficies (Liverpool, Sears, Soriana, Famsa,
Coppel, entre otras) demandan paquete completo.
 Ropa deportiva dama: Los confeccionistas mexicanos que son competidores directos,
también demandan hacer su marca en el extranjero y Colombia es vista como opción
deseada para este esquema.
 Ropa de control: La ropa de uso post operatorio y de control de figura y la ropa deportiva
tienen demanda creciente
 Dotación de hogar y hotel: Las prendas en tallas extras y ropa de maternidad con moda y
diseños diferenciados, tienen demanda y es un nicho no abastecido adecuadamente.
MANUFACTURAS
 Automotriz: Oportunidad Renault para la exportación de vehículos y autopartes diversas
para vehículos de turismo y de transporte pesado.
 Artículos de Hogar: Oportunidades en Kitchenware, Dinnerware, Organizadores de espacio
y otros artículos de alta funcionalidad.
 Cosméticos y Cuidado Personal: Oportunidades en productos dirigidos a un segmento de
mercado específico (bebés, masculino, etc). Las formulaciones basadas en componentes
naturales tienen grandes oportunidades en el mercado.
7
 Metalmecánica: Oportunidades para herramientas manuales y elementos de ferretería. La
ventaja comparativa de Colombia debe ser la posibilidad de vender bajos volúmenes con
mejores tiempos de entrega.
 Farmacéutica: Oportunidades para el desarrollo de proyectos “llave en mano” para
laboratorios multinacionales, oportunidades en farmacéutica veterinaria y para
tratamientos de alta complejidad y alto costo.
SERVICIOS
 Editorial: Oportunidades para la proveeduría de libros de texto y universitarios, libros
universitarios y catálogos de ventas. El mercado está buscando contenidos multimedia
para los libros de texto.
 Software: Oportunidades para aplicaciones móviles, aplicaciones para PYMES de bajo
desembolso, animación 3D, y aplicaciones educativas.
8