ISSN 1021-6375 Boletín 255, febrero de 2007 Carolina Alas de Franco ¿Qué vendemos y a quién vendemos en Europa? (segunda parte) 4. Principales productos exportados El grueso de las exportaciones de El Salvador a la Unión Europea, son productos de origen vegetal, seguido por bienes alimentarios. En 2005, estos dos rubros tuvieron una participación de 57.3% y 31.6%, respectivamente, dentro de las exportaciones salvadoreñas a ese bloque (cuadro 6). Históricamente, el grueso de las exportaciones a Europa ha estado concentrado en el rubro de productos de origen vegetal, básicamente por el café oro. Esta situación se ha mantenido; sin embargo, la concentración alrededor del café, que en 1994 representaba el 94.4% del total exportado a la UE, se ha reducido y se ha diversificado la base exportadora, aunque siempre las exportaciones siguen concentradas en pocos productos y mercados, y el café oro continúa siendo el principal producto exportado a la Unión Europea, representando el 54.4% en 2005 (cuadro 7). En este cambio de la composición de las exportaciones, ha incidido la caída de las exportaciones de café a Europa, y el aumento de las de atún a España. Esto ha resultado en una reducción de la participación del rubro de bienes vegetales, y un aumento de la de los bienes de la industria alimenticia, rubro que en 1994 apenas representaba el 1.8% del total vendido a la Unión Europea (cuadro 6). Dentro los bienes de origen vegetal, en 2005, el producto principal fue el café oro, responsable del 94.9% de las exportaciones de este tipo de bienes a la Unión Europea. Contenido 4. 5. 6. Principales productos exportados Principales mercados en Europa: Alemania y España Conclusiones 1 Cuadro 6 El Salvador: exportaciones a la Unión Europea (Valor en dólares y en porcentajes) 2005 (p) % 2000 % 1994 % Animales vivos y productos de origen animal Productos de origen vegetal Productos de la industria alimentaria Productos minerales Productos químicos y farmacéuticos Materias textiles y sus manufacturas Madera y sus manufacturas Metales y sus manufacturas Otras manufacturas 4,290,351 94,445,631 52,009,512 3,564,788 83,368 4,208,858 238,905 298,583 3,115,349 2.60 57.28 31.55 2.16 0.05 2.55 0.14 0.18 1.89 1,164,047 145,345,433 767,165 610,387 223,780 1,574,102 194,459 213,287 876,792 0.76 95.50 0.50 0.40 0.15 1.03 0.13 0.14 0.58 1,563,221 198,383,812 3,630,841 182,800 1,962,283 289,683 265,928 898,894 0.75 95.55 1.75 0.00 0.09 0.95 0.14 0.13 0.43 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y eléctricos 22,000 0.01 280,430 0.14 207,479,892 99.94 134,197 0.06 1,660,467 1.01 645,764 0.42 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematrografía, de medida, medicoquirúrgicos 307,304 0.19 225,680 0.15 Vehículos, tractores, velocípedos y demás partes y accesorios 117,721 0.07 Pieles y cueros Subtotal Resto de exportaciones Total exportado a la UE 164,340,837 99.68 151,840,896 99.77 532,716 0.32 355,925 0.23 164,873,553 100.00 152,196,821 100.00 207,614,089 100.00 No incluye maquila (p) Preliminar Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Mientras que dentro de los productos alimenticios, fueron los atunes los responsables del 98.4% de ventas de bienes alimentarios a la Unión Europea. Los primeros 25 productos exportados a la Unión Europea en 2005 aparecen en el cuadro 7. El café oro es el principal producto; en 2005, un 55.3% del total de café salvadoreño exportado se vendió a países europeos. El mayor comprador del grano en Europa es Alemania, que adquirió el 25.3% del café exportado por el país y el 45.7% del café salvadoreño que fue vendido en Europa. Alemania, junto con Bélgica, adquirieron el 65.2% del café oro que el país vendió en Europa (cuadro 8). En segundo lugar se encuentran los lomos de atún cocidos o congelados. Este producto comenzó a exportarse a España luego que se instalara en el país la planta atunera española Calvo. España compra la totalidad de exportaciones de lomos de atún del país, producto que representa el 78.3% del valor importado de bienes salvadoreños por parte de España. En 2002, las exportaciones de atunes de aleta amarilla ocuparon el quinto lugar en las exportaciones salvadoreñas al mercado europeo. En 2003, las exportaciones de lomos 2 de atún fueron el cuarto producto de exportación a Europa con US$3.7 millones, para alcanzar US$49.1 millones en 2005, año en que se situaron en el segundo lugar en importancia. En 2005, el café oro junto con los lomos de atún representaron el 84% de las exportaciones totales a la Unión Europea, mientras que el resto de productos exportados a Europa, cada uno tuvo una participación de 2% o menos (cuadro 7). En un distante tercer lugar se encuentran las ventas de diesel oil, seguido de la ropa de tocador o cocina. La miel natural es el séptimo producto en orden de importancia que se vende a la UE, alcanzando un valor de US$1.8 millones en 2005. La exportación de miel representó sólo el 1.1% del valor total exportado a la Unión Europea; sin embargo, este mercado es importante para este producto, ya que en 2005, el 88.3% de las exportaciones totales de miel salvadoreña, se destinaron a dos países europeos, Alemania (90.8%) y Reino Unido (9.2%) (cuadro 9). La miel se constituyó en el segundo bien exportado por el país a la Unión Europea en varios años, llegando a un nivel máximo de US$4.8 millones en 2003; sin embargo, este producto no ha tenido un crecimiento constante en los Cuadro 7 El Salvador: principales productos exportados a la Unión Europea (Valor en US$) 2005 Productos 2000 Valor exportado Participación en exportaciones totales a UE Productos 1994 Valor exportado Participación en exportaciones totales a UE P Productos Café oro 89,624,282 54.36 Café oro 142,886,903 93.88 Lomos de atún cocidos, congelados 49,083,698 29.77 Miel natural 941,809 0.62 Azúcar de caña 3,016,889 Diesel oil (gas oil) 3,542,902 2.15 Las demás (plantas vivas, injertos) 872,561 0.57 Miel natural 1,526,233 Ropa de tocador o cocina de algodón 2,766,712 1.68 Azúcar de caña 756,603 0.50 Semilla de ajonjolí 761,694 1.26 Definida (aceites de petróleo o material bituminoso) 610,064 0.40 739,793 520,655 0.34 Limones Extractos, esencias y concentrados de café 508,232 0.33 Tejidos fibras sintéticas discontinuas 555,100 0.23 Las demás (goma laca, gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos) 376,407 Otros (atunes, listados y bonitos) 2,074,564 Otros (camarones) 2,003,964 1.22 Las demás (gomas, recinas, gomorresinas, oleorresinas) Miel natural 1,761,678 1.07 Los demás (calzados) Los demás (calzado) Los demás (árboles, arbustos y matas de frutas) 1,421,258 1,199,281 Las demás (plantas vivas, injertos) 1,028,186 Esquejes sin enraizar e injertos Las demás (gomas, recinas, gomorresinas, oelorresinas) Azúcar de caña Turbinas de gas de potencia superior a 5,000 Kw De algodón (toldos, tiendas, velas y artículos de acampar) Subtotal Resto de exportaciones Total exportado a UE 0.86 Café oro Valor exportado 195,930,714 613,952 530524 342,564 0.73 Las demás (redes de mallas) De algodón (tiendas, velas y art. de acampar) 283,903 0.19 Los demás sacos, bolsitas y cucuruchos 0.62 Ropa de tocador o cocina de algodón 263,301 0.17 De algodón (toldos, tiendas, velas y art para acampar) 342,510 289,683 1,007,627 0.61 Semilla de ajonjolí con cáscara 261,232 0.17 Estatuillas y demás adornos de madera 883,518 0.54 Los demás (plantas vivas) 239,001 0.16 Las demás (redes) 269,034 0.52 Para la siembra (semillas y frutos oeleaginosos) 232,660 0.15 Los demás envases incluidas las fundas para discos 262,703 230,094 0.15 851,114 750,000 0.45 553,958 0.34 158,552,742 96.17 6,320,811 3.83 164,873,553 100.00 Los demás (juguetes, juegos, artículos de deporte) Psilaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás) Subtotal Resto de exportaciones Total exportado a UE 3 Fuente: Elaborado con datos de SIECA y del Banco Central de Reserva de El Salvador 222,238 0.15 149,171,820 98.01 3,025,001 1.99 152,196,821 100.00 Hilados de algodón Cepillos y herramientas para cortar madera Subtotal Resto de las exportaciones Total exportado a UE 262,269 259,639 205,737,144 1,876,945 207,614,089 e Cuadro 8 El Salvador: exportaciones de café oro por país de destino, 2005 (Valor en dólares) País destino Participación en Participación en exportaciones de exportaciones café oro a Europa totales café oro Valor Estados Unidos 50,470,050.53 Alemania 41,156,793.01 45.67 25.26 Bélgica 17,601,252.21 19.53 10.80 Japón 15,629,826.28 Francia 12,368,631.17 13.72 7.59 Italia 5,109,885.71 5.67 Canadá 4,791,560.08 Holanda 3,651,744.00 4.05 España 3,388,943.29 3.76 2.08 Reino Unido 2,997,860.63 3.33 1.84 Suecia 2,184,958.96 2.42 Sudáfrica 30.98 9.59 940,087.50 Finlancia 668,250.00 Honduras 539,055.00 Suiza 273,300.00 3.14 2.94 2.24 1.34 0.58 0.74 0.41 0.30 0.17 0.33 República Checa 256,608.00 0.28 0.16 Austria 239,355.00 0.27 0.15 Noruega 180,202.50 0.20 Corea del Sur 154,650.00 0.09 México 103,376.03 0.06 0.11 Australia 98,740.50 Rumania 48,592.50 Malasia 43,312.50 0.03 China Continental 39,146.25 0.02 162,936,181.65 100.00 Total 0.06 0.05 0.03 Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Reserva. Cuadro 9 El Salvador: exportaciones de miel natural por país, 2005 (Valor en dólares) País Alemania Reino Unido Valor FOB 1,599,468.00 80.18 162,210.00 8.13 Costa Rica 97,200.00 4.87 Estados Unidos 72,746.10 3.65 Honduras 63,269.58 3.17 1,994,893.68 100.00 Total Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Reserva. 4 últimos años, y ha sido desplazado por otros bienes, aunque siempre se sitúa dentro de los diez principales productos exportados a ese mercado. El azúcar es otro bien que figura dentro de los principales productos exportados por El Salvador a la UE, aunque su participación es baja, y ha perdido importancia en los últimos años. En 1994, el azúcar era el segundo bien en importancia con un valor de US$3.0 millones, mientras que en 2005 este valor era de sólo US$851,114. Los mejores precios en el mercado estadounidense es uno de los factores que ha incidido en la venta de azúcar en otros mercados. Durante 2000-2005, sólo el café, la ropa de tocador o cocina y la miel, se han situado en forma sostenida dentro de los principales diez bienes exportados por El Salvador a Europa. Mientras que otros bienes, que en 1994 aparecían dentro de los 25 principales productos exportados, han reducido su presencia, tal es el caso de las semillas de ajonjolí, limones, y pieles y cueros, entre otros. De 1994 a 2005, se ha logrado diversificar las exportaciones a Europa. En 1994 se vendieron 91 productos diferentes, en 2000 fueron exportados 209 bienes, para llegar a 349 en 2005; además, aumentó el número de bienes cuyo valor exportado superó el millón de dólares. Sin embargo, todavía el grueso de las exportaciones se concentra básicamente en dos productos, muchos de los bienes exportados no tienen un crecimiento sostenido en el período, y la mayoría tienen un valor exportado menor a los US$10 mil anuales, que es en el segmento donde se ha experimentado el mayor aumento en el número de productos exportados (cuadro 10). europeo, hasta que en 2004 fue desplazado a un segundo lugar por España (ver cuadro 1 en el boletín anterior). El principal producto salvadoreño adquirido por esta nación es el café oro, aunque ha perdido participación por la caída en el valor importado; en 1994, el café oro representaba el 97.3%, y en 2005, el 92.4% del valor total importado desde El Salvador por esta nación. El café oro, la miel natural y las gomas y resinas naturales son los principales productos de exportación a Alemania, que juntos representaron el 96.8% de las ventas a ese país en 2005 (cuadro 11). 5.1 Alemania Las exportaciones a Alemania están bastante concentradas, sin embargo, ha habido un aumento en el número de productos salvadoreños que se exportan (cuadro 12). En 1994, se exportaban 41 productos diferentes y sólo el café oro y la miel registraban un valor exportado mayor de US$1 millón. En 2005, se lograron vender 98 bienes diferentes, pero siempre sólo el café oro y la miel registraron un valor exportado que excede el US$1 millón; 3 bienes se encontraban en el segmento entre US$100 mil y US$500 mil; 7 bienes entre US$50 mil y menos de $100 mil; 18 bienes entre US$10 mil y menos de US$50 mil; y el 69 restante se encontraba por debajo de un valor exportado anual de US$10 mil, incluyendo 17 productos con un valor exportado menor que los US$100. Alemania ha sido durante las últimas décadas, el principal destino de los bienes salvadoreños dentro del mercado Las ventas a ese país reflejan la incursión en nuevos productos, pero no todos han podido afianzarse en el mercado alemán. Durante 1997-2005 se vendieron 343 bienes diferentes, pero 5. Principales mercados en Europa: Alemania y España Cuadro 10 El Salvador: diversificación de las exportaciones a Europa 2005 2000 1994 Número total de productos exportados (a nivel de 8 dígitos) 349 209 91 Número de productos exportados (a 8 dígitos) mayores US$1 millón 11 1 3 Número de productos exportados (a 8 dígitos) mayores US$500 mil 4 6 5 Número de productos exportados (a 8 dígitos) mayores US$100 mil 17 17 13 Número de productos exportados (a 8 dígitos) mayores US$50 mil 13 9 5 Número de productos exportados (a 8 dígitos) mayores US$10 mil 36 31 19 Número de productos exportados (a 8 dígitos) menores US$10 mil 268 145 46 Fuente: Elaborado con datos de SIECA y del Banco Central de Reserva. 5 Cuadro 11 El Salvador: principales productos exportados a Europa, por país de destino, 2005 País No. partidas exportadas (a 8 dígitos) Alemania 101 Austria 106 Tres principales productos exportados Cafe oro Miel natural Las demás (gomas, resinas, gomorresinas (e.g. bálsamos) Total exportado Café oro Estatuillas Los demás (instrumentos y aparatos medida o control tensión) Bélgica Dinamarca 10 9 Total exportado Café oro Ropa de tocador Otros (camarones) Total exportado Los demás (sacos (bolsas); bolsitas y cucuruchos (conos)) Sustancias de origen animal utilizadas en prod. Farmacéuticos España Finlandia 145 7 Esquejes sin enraizar e injertos. Total exportado Lomos de atún cocidos, congelados Diesel oíl (Gas oil) Café oro Total exportado Café oro Los demás (instrumentos medida o control de líquidos o gases) Francia 32 Grecia 4 Holanda 26 Italia 52 Noruega Portugal 6 6 Reino Unido 33 Suecia 12 Suiza 29 Estatuillas y demás artículos de adorno, de madera Total exportado Café oro De algodón Los demás (artículos para acampar, de algodón) Total exportado Los demás (calzados con parte superior de cuero natural) Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) Máquinas para lavar, blanquear o teñir Total exportado Café oro Los demás (plantas vivas; micelios) Otros (follajes, hojas, ramas frescas) Total exportado Café oro Los demás (columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria) Los demás (calzados con parte superior de cuero natural) Total exportado Harina, polvo y "pellets" de crustáceos, moluscos o demás Café oro Los demás calzados con suela de cuero natural Total exportado Azúcar de caña Ropa de tocador o cocina de tejido tipo toalla, de algodón Otros Total exportado Café oro Otros (camarones) Maniquíes, autómatas y escenas animadas para escaparates Total exportado Café oro Otros (follaje, hojas y ramas frescas) Partes (de aparatos de telefonía y telegrafía) Total exportado Café oro Ropa de tocador o cocina, de tejido tipo toalla, de algodón Vitamina y sus derivados Total exportado Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Reserva. 6 Valor US$ 41,156,793.01 1,599,468.00 359,391.62 44,549,863.61 239,355.00 31,264.00 Participación 92.38 3.59 0.81 100.00 84.99 11.10 3,663.92 1.30 281,639.17 17,601,252.21 190,606.08 125,833.20 17,940,197.84 429,131.73 100.00 98.11 1.06 0.70 100.00 93.16 14,246.93 3.09 8,539.30 460,660.06 49,083,697.88 3,542,902.00 3,388,943.29 62,694,608.00 668,250.00 1.85 100.00 78.29 5.65 5.41 100.00 98.31 3,000.00 0.44 2,939.00 679,744.22 12,368,631.17 399,531.20 215,662.84 13,304,794.32 76,098.00 52,086.25 13,242.00 141,490.00 3,651,744.00 1,199,281.00 973,657.50 8,360,779.20 5,109,885.71 440,000.00 345,335.28 6,949,612.95 0.43 100.00 92.96 3.00 1.62 100.00 53.78 36.81 9.36 100.00 43.68 14.34 11.65 100.00 73.53 6.33 4.97 100.00 264,010.00 54.60 180,202.50 18,711.60 483,552.10 851,113.84 52,130.40 46,410.30 1,004,487.83 2,997,860.63 1,792,968.51 261,929.42 5,871,659.12 2,184,958.96 54,528.00 20,564.76 2,307,878.10 273,300.00 118,456.52 39,000.00 561,280.35 37.27 3.87 100.00 84.73 5.19 4.62 100.00 51.06 30.54 4.46 100.00 94.67 2.36 0.89 100.00 49.58 21.49 7.07 101.81 Cuadro 12 El Salvador: evolución exportaciones a Alemania, 1997-2005 Número de fracciones arancelarias 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 41 57 62 69 68 65 90 81 98 39.02 8.77 11.29 -1.45 -4.41 38.46 -10.00 20.99 -41.49 -25.00 -10.28 -48.28 -25.46 -13.98 9.28 30.26 Crecimiento No. fracc.exportadas Crecimiento valor exportado 50.82 Fuente: Elaborado con datos del Banco Central de Reserva. de éstos, sólo 8 se exportaron en forma sostenida durante esos 9 años, aunque no siempre mostraron crecimiento. Dos bienes se exportaron durante 8 años en ese período, 3 durante 7 años, 6 se vendieron durante 6 años, 7 durante 5 años, 16 productos sólo registraron exportaciones en 4 años de ese período, 18 se vendieron en 3 años, 48 sólo en dos años, y la gran mayoría, 235 productos, sólo pudieron acceder en un año a ese mercado durante 1997-2005. 5.2 España Este país se convirtió en el principal socio comercial de El Salvador durante los últimos años, básicamente por el crecimiento rápido de las exportaciones de lomos de atún, aunque también se ha incursionado con otros productos. En 1994, el comercio con España era bastante más reducido con un valor exportado de sólo US$5.9 millones, donde el 95.6% era debido al café oro. El segundo bien exportado, por un buen margen, fue el jabón, y luego las tetraciclinas y sus derivados; además, España adquirió miel por un valor de US$23.5 mil, siendo el sexto producto salvadoreño de exportación a ese mercado. En ese año se vendieron a ese mercado únicamente 19 bienes, de los cuales, aparte del café, 8 registraron un valor exportado entre US$10 mil y US$50 mil, y los 10 bienes restante se situaron por debajo de los US$10 mil. En 2005, el país logró vender 148 bienes diferentes a España por un valor de US$62.7 millones. El principal producto fueron los lomos de atún, que representaron el 78.3% de las importaciones españolas procedentes de El Salvador. Los principales cinco bienes fueron: los lomos de atún, el diesel oil, el café oro, la ropa de algodón, de tocador o cocina, y otros atunes bonitos, que juntos fueron responsables del 96.4% del total que se vendió en ese mercado. De los 148 bienes , sólo cinco registraron un valor exportado anual mayor que US$1 millón, 6 reflejaron exportaciones entre US$100 mil y un poco más de US$500 mil cada uno, otros 5 se situaron entre US$50 mil y menos de US$100 mil, 11 representaron exportaciones con valor entre US$10 mil y US$50 mil, y los 108 bienes restantes estuvieron en menos de US$10 mil, incluyendo 48 con un valor exportado menor que los US$100. 6. Conclusiones El mercado europeo sólo adquiere el 4.9% de las exportaciones totales del país, y ha perdido presencia en los últimos años como consecuencia de la caída de las ventas de café. No obstante, la Unión Europea ocupa el tercer lugar para las exportaciones de El Salvador, después de Estados Unidos y Centroamérica. Además, se ha logrado aumentar en forma importante el número de bienes que se venden al mercado europeo, y se ha incursionado en nuevos países. La diversificación de las exportaciones ha sido significativa si se considera el número de bienes diferentes que se venden en el presente, comparado con la situación hace una década. No obstante, al observar el valor anual exportado por estos nuevos bienes se percibe que en la mayoría de los casos no son montos muy grandes, y que no hay un crecimiento sostenido de muchos bienes, y que la mayor parte sólo logran incursionar por poco tiempo en el mercado europeo. Además, las ventas continúan estando concentradas en unos pocos bienes –principalmente café y lomos de atún, y luego el diesel y la miel–, y en unos cuantos mercados –España y Alemania. 7 Algunos artículos que hace una década no figuraban en forma importante dentro de las exportaciones a Europa, han logrado posicionarse dentro de los principales bienes salvadoreños vendidos en ese mercado, tal es el caso de los lomos de atún. Al mismo tiempo, otros productos han sido desplazados de los primeros lugares, como las semillas de ajonjolí y los limones, entre otros. En este sentido, el análisis de las exportaciones hacia Europa presenta aspectos positivos en la evolución que se ha tenido en la diversificación de bienes y mercados, pero que no ha sido suficiente para evitar que persista la concentración. Por lo que en el presente, la UE debe considerarse sobre todo en el marco del enorme potencial que tiene ese mercado para el país. En 2006, este bloque tenía aproximadamente 466 millones de habitantes, población que se ampliará en el futuro por la inmigración, pero sobre todo por la ampliación con la incorporación de nuevos países. En lo económico, se estimaba que en 2006 el PIB nominal de este bloque era de US$13.9 billones, lo que lo colocaría por encima de Estados Unidos, con perspectivas positivas para el futuro, por cuanto muchos países están saliendo de una crisis económica y muestran señales de un mayor crecimiento. Estas oportunidades para el país se amplifican con el mayor acercamiento que ha habido en los últimos años con la Unión Europea, y con la mayor cooperación recibida, sin dejar de mencionar la importancia del pronto inicio de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, que facilitará no sólo los flujos comerciales, sino también la cooperación, y abarcará elementos políticos que pueden fortalecer la democracia. Sin embargo, debe considerarse que es importante analizar la situación de los bienes agropecuarios y las oportunidades que tienen en ese mercado, sobre todo considerando el esquema de subsidios que existen en varios países miembros de la Unión Europea, incluyendo subsidios locales que distorsionan al comercio y subsidios a la exportación. Asimismo, deben realizarse estudios de mercado, para conocer mejor los nichos que pueden aprovecharse, para saber sobre las exigencias legales, y los requerimientos y gustos de los consumidores europeos, e identificar los bienes cuya demanda está creciendo más rápidamente. Estos son sólo algunos de los elementos que deben investigarse para poder avanzar en forma sostenida, lograr aumentar las exportaciones, experimentar con nuevos bienes e incursionar en otros países del bloque. Para más información sobre el SIEL favor comuníquese con la Unidad de Comercialización de FUSADES, teléfono: 2248-5760 ó 61 También puede suscribirse en línea a través de la página www.fusades.com.sv 8