Reyal cancela 650 millones de euros de la financiación sindicada

La cancelación del tramo E supondrá importantes ahorros financieros para la empresa
Reyal cancela 650 millones de euros de la financiación
sindicada para comprar Urbis
Madrid, 1 de junio de 2007. En el marco de la financiación bancaria disponible de
Reyal Urbis, S.A., compañía inmobiliaria que resultará de la futura fusión de las
empresas Construcciones Reyal, S.A. e Inmobiliaria Urbis, S.A., Reyal ha decidido no
disponer del tramo E de la financiación sindicada, que ascendía a un importe total de
650 millones de euros, por lo que a fecha de hoy dicho tramo ha quedado cancelado en
su totalidad.
El citado tramo formaba parte de una financiación sindicada concedida en su día a
Reyal para financiar la adquisición de Urbis y que, en el caso del tramo E, tenía como
objeto reemplazar la deuda del grupo que por motivo de la adquisición o posterior
fusión de ambas compañías tuviera que ser refinanciada. Los datos principales de dicha
financiación se describieron en el Folleto de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de
las acciones de Urbis.
En concreto, estaba previsto que dicho tramo E pudiera ser utilizado en parte para
reemplazar un crédito sindicado suscrito por Urbis de 500 millones de euros que a raíz
de la fusión de ambas compañías requería en principio su refinanciación. Sin embargo,
al haberse obtenido el consentimiento de todas las entidades financieras prestamistas
que forman parte del dicho crédito sindicado de Urbis, no ha sido necesario refinanciar
dicho endeudamiento y, en consecuencia, el citado tramo E no ha sido dispuesto y ha
sido cancelado por Reyal en su integridad.
Para el Presidente del Grupo Reyal Urbis, Rafael Santamaría, “la reducción de los
costes financieros asociados a la adquisición de Urbis y al proceso de integración de
ambas compañías, es una de las principales prioridades de la compañía y supondrá
importantes ahorros financieros para la empresa. Asimismo, con la adopción de esta
medida, la empresa continúa cumpliendo de manera escrupulosa con los compromisos
adquiridos con sus socios y accionistas demostrando un alto grado de confiabilidad
dentro del sector promotor español”.
Acerca de la futura Reyal Urbis
Reyal Urbis surgirá tras la fusión de dos grandes empresas Urbis y Reyal después de la
adquisición de un 96,41 por ciento del capital social de Urbis por parte de Reyal a través
de una Oferta Pública de adquisición (OPA).
Con esta fusión nacerá una de las principales empresas en el sector inmobiliario
español, con una facturación conjunta pro forma a 31 de diciembre de 2006 de 1.350
millones de euros e implantación en más de 40 ciudades de España y Portugal.
A 31 de diciembre de 2006, Reyal Urbis contaba con un banco de suelo total de 8,6
millones de metros cuadrados de edificabilidad sobre rasante, con potencial para el
desarrollo futuro de aproximadamente 65.000 viviendas, constituyéndose como una de
las principales empresas europeas en la actividad de promoción residencial, con más de
11.200 viviendas en desarrollo, más de 300 solares de gran calidad y más de 150
promociones en curso.
Reyal Urbis también contará con un patrimonio en renta relevante y en expansión, que
incluye, además de oficinas y centros comerciales, naves logísticas, residencias para la
tercera edad y hoteles, ocho en explotación y otros tres más en construcción, operados
bajo la marca Rafael Hoteles.
Finalmente, entre los activos más importantes de la sociedad cabe destacar el capital
humano: un gran equipo de profesionales, todos ellos con una elevada cualificación y
con una demostrada experiencia en el sector, que hacen de Reyal Urbis una empresa
eficiente, dinámica y de gran crecimiento.
Para obtener más información contactar con:
Eva Crespo / Fernando Geijo (619 28 73 15)
(+34) 902 901 400