Revista Trimestral de Análisis de Coyuntura Económica 19 Indicadores de las Ventas al por Mayor y al por Menor Gabriela Rodríguez Licea1 Introducción Durante el mismo período, Toluca reportó ventas Dentro de la economía nacional y estatal la actividad superiores a las nacionales, aunque, en 2002, 2006- comercial juega un papel importante en la generación 2008, 2011 y 2012 éstas estuvieron por debajo de las de empleos; de ingresos y de negocios, dada su realizadas en el país. En términos trimestrales, todas relación con otras actividades económicas. Ante las ventas tuvieron un comportamiento estacional con este escenario, el Instituto Nacional de Estadística y repuntes en el segundo y cuarto trimestres, y marcadas Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Mensual caídas en el primero y tercero. sobre Establecimientos Comerciales (EMEC) recopila información de diferentes centros comerciales en las Por otro lado, las ventas al por menor nacionales y en principales 37 ciudades urbanas a fin de estimar los Toluca tuvieron un comportamiento muy dinámico índices de ventas netas al por mayor y al por menor; durante el mismo período, con un notorio crecimiento a través de los cuales se puede estimar la variación en 2004 como resultado de la estabilidad económica porcentual promedio anual o mensual por subsector lograda en 2003 que incremento el poder adquisitivo o rama, y analizar así su comportamiento a nivel de la población. Para los dos últimos años, las regional y/o nacional. ventas nacionales también mostraron una variación porcentual positiva (3.48% en 2011 y 0.88% en 2012), Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue empero, está resultó inferior a la reportada para comparar el comportamiento del comercio nacional Toluca que incrementó sus ventas en 9.37 y 3.29 por con respecto al de la Ciudad de Toluca e identificar qué ciento, respectivamente. factores lo determinan. Las variaciones porcentuales anuales estimadas para el período 2002-2012 con Similarmente a las ventas al por mayor, a nivel datos de la EMEC, indican que las ventas al por trimestral las ventas al por menor también mostraron mayor crecieron durante 2003 en 5.70%, mientras un comportamiento estacional, a diferencia que los que, en 2009, la crisis económica mundial propició crecimientos únicamente se registraron en el trimestre una disminución en 7.52%, afectando las ventas de comprendido de octubre a diciembre y, las caídas de materias primas agropecuarias para la industria, enero a marzo; los primeros causados por la cuesta de materiales de desecho y la de camiones. enero y las últimas por el incremento del ingreso por 1 Profesora Investigadora del Centro de Investigación en Ciencias Económicas de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Correo electrónico: [email protected] concepto de la percepción del aguinaldo; y, en los dos últimos años por las ventas realizadas en el mes de noviembre a través del programa El Buen Fin. 20 Economía Actual • enero-marzo 2013, Año VI, Núm 1. Es importante destacar que sumados a los factores Los comercios que operan desde una bodega u oficina mencionados, otros factores que explicaron el de ventas, tienen poca o nula exhibición de mercan- comportamiento de las ventas al por mayor fueron la cías, atraen clientes por mercadeo personalizado, publi- inflación, el Índice Nacional de Precios al Productor cidad especializada, medios electrónicos, exposiciones (INPP) y el Índice de Confianza del Productor y ferias; proporcionan servicios integrados a los bienes (ICP). Por su parte, las ventas al por menor también como clasificación, inventario, empacado y etiquetado; estuvieron determinadas por la inflación, el Índice y, generalmente se comercializan grandes volúmenes. Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice Los que venden bienes de su propiedad se conocen de confianza del consumidor (ICC), así como por el como distribuidores importadores-exportadores o de poder adquisitivo de la población. fábrica, abastecedores de mercancías, etc.; mientras que, los que venden y promueven, a cambio de una co- Aunado a la introducción, el documento comprende misión o pago, la compra-venta de bienes que no son cinco secciones organizadas de la siguiente manera: de su propiedad, son importadores-exportadores agen- 1. Definición y características del comercio al por tes de ventas, corredores de mercancías, comisionistas, mayor y al por menor. 2. Importancia de las ventas al consignatarios, intermediarios (SCIAN, 2002). por mayor y al por menor. 3. Comportamiento de las ventas al por mayor y al por menor en México (2002- Comercio al por menor 2012). 5. Factores que explican el comportamiento de De acuerdo con el SCIAN (2002), el comercio al por las ventas al por mayor y al por menor. menor comprende las unidades económicas dedicadas a la compra-venta de bienes (sin transformación) de 1. Definición y caracterización del comercio al por mayor y al por menor consumo final, así como las dedicadas solo a una parte De acuerdo con al Sistema de Clasificación Industrial menor atraen al consumidor final por la ubicación de América del Norte (SCIAN), el comercio es la y diseño del establecimiento, por la exhibición de actividad socioeconómica que comprende la compra- mercancías que facilitan su selección, por el uso masivo venta de bienes para su uso, venta o transformación se de publicidad y por los servicios integrados a los bienes realiza al por mayor y al por menor. (empaquetado, envasado y entrega a domicilio). Comercio al por mayor Este sector también comprende comerciantes al Comprende unidades económicas dedicadas princi- por menor sin establecimiento que realizan su labor palmente a la compra-venta (sin transformación) de mediante telemercadeo con ventas vía telefónica; venta bienes de consumo intermedio (materias primas y su- por catálogo, por medio electrónico (internet, fax y ministros para la producción, y bienes de capital y de correo electrónico) o de forma personalizada; puerta consumo final) para ser vendidos a otros comerciantes, por puerta (cambaceo y multinivel), con demostración distribuidores, fabricantes o productores de bienes y de productos en hogares; a través de puestos semifijos servicios; así como las dedicadas a actuar como inter- o máquinas expendedoras. mediarios entre negocios en la compra o venta de productos (SCIAN, 2007). de ese proceso (compra o venta). Los comercios al por Revista Trimestral de Análisis de Coyuntura Económica 21 Para estimar los índices de ventas al por mayor y el por 2. Comportamiento de las ventas al por mayor y al por menor en México (2002-2012) menor, la EMEC recopila información de las principales Ventas al por mayor 37 áreas urbanas más importantes. La información De 2000 a 20122 las ventas en establecimientos que genera a nivel de dos dígitos la agrupa en doce mayoristas presentaron gran variación a nivel subsectores (seis en el comercio al por mayor y seis al por nacional. El mayor crecimiento se presentó en 2003 menor); mientras que, la que genera a nivel de cuatro con una variación porcentual de 5.70 con respecto dígitos, comprende 33 ramas, trece en el comercio al al año anterior, el cual fue resultado de la estabilidad por mayor y veinte al por menor (cuadro 1). económica lograda por la disminución de la inflación Subsectores y ramas del comercio al por mayor y al por menor Cuadro 1. Principales subsectores y ramas del comercio al por mayor y al por menor Comercio al por mayor Subsector Alimentos, bebidas y tabaco Comercio al por menor Rama Subsector Alimentos y abarrotes Bebidas y tabaco Productos textiles y calzado Rama Alimentos, bebidas y tabaco Alimentos Bebidas y tabaco En tiendas de autoservicio y departamentales En tiendas de autoservicio En tiendas departamentales Productos farmacéuticos, de perfumería y accesorios de vestir Artículos de perfumería, joyas y accesorios de vestir Discos, juguetes y artículos deportivos. Papelería, libros, revistas y periódicos. Electrodomésticos menores, aparatos de línea blanca. Productos textiles, accesorios de vestir y calzado Productos textiles, excepto ropa Ropa y accesorios de vestir Comercio al por menor de calzado Artículos para el cuidado de la salud Materia primas agropecuarias, para la industria y materiales de desecho Materia primas agropecuarias Materias primas para la industria Materiales de desecho Artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal Artículos de perfumería y joyería Artículos para el esparcimiento Artículos de papelería, libros y periódicos Mascotas y otros artículos de uso personal Maquinaria, mobiliario y equipo para actividades agropecuarias, industriales y de servicios Maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para pesca Maquinaria y equipo para la industria Maquinaria y equipo para los servicios y actividades comerciales Maquinaria, mobiliario y equipo de uso general Enseres domésticos, computadoras y artículos para la decoración de interiores Muebles y otros enseres domésticos Computadoras, teléfonos, otros aparatos de comunicación Artículos para la decoración de interiores Comercio al por menor de artículos usados, artículos de ferretería, tlapalería y vidrios. Vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes Automóviles y camionetas Partes y refacciones para automóviles y camiones Motocicletas y otros vehículos de motor Combustibles, aceites y grasas lubricantes. Camiones Fuente. Elaboración propia con datos de EMEC (INEGI, 2013). 2 Los datos reportados para el año 2012 abarcan de enero a octubre de 2012. 22 Economía Actual que favoreció la estabilización de precios y la contratación de créditos • enero-marzo 2013, Año VI, Núm 1. Gráfica 1. Índice de ventas al por mayor. Variación porcentual anual (2002-2012) (BANXICO, 2004). En contraste, en 2009 la crisis económica mundial propició una marcada caída en las ventas al por mayor con variación porcentual negativa de 7.52 con relación a 2008. Comparativamente, las ventas en la ciudad de Toluca fueron Fuente. Elaboración propia con datos de la EMEC (INEGI, 2013) superiores con respecto a las reportadas a nivel nacional durante 2003 y 2009, aun cuando y calzado hayan presentado los menores coeficiente en 2002, 2006-2008, 2011 y 2012 estuvieron por de correlación con respecto a las ventas al por mayor debajo de las realizadas en el país (ver gráfica 1). Por nacionales como se aprecia en el cuadro 2. otro lado, a nivel trimestral, las ventas mostraron un comportamiento estacional con marcadas caídas de Ventas al por menor enero a marzo y repuntes de octubre a diciembre. Las ventas al por menor registraron un gran dinamismo durante 2002-2012, aunque en 2004 se incrementaron Durante el período de análisis, a nivel nacional el tanto a nivel nacional como en la Ciudad de Toluca subsector de materias primas agropecuarias, para la como resultado de la estabilidad económica lograda industria y materiales de desecho fue el que mostró en 2003 que incrementó el poder adquisitivo en la el mayor número de variaciones porcentuales población. No obstante a pesar de este crecimiento, positivas anuales, en contraste con el de productos Toluca mostró una variación porcentual negativa a farmacéuticos, de perfumería, accesorios de vestir, partir de 2004 hasta alcanzar una tasa de crecimiento artículos para el esparcimiento y electrodomésticos. negativa de 0.49% en 2008, aunque durante 2011 y 2012 las ventas en esta región mostraron variaciones No obstante a pesar de lo anterior, los resultados porcentuales positivas de 9.37 y 3.29 respectivamente, obtenidos de la estimación de los indicadores estadísticos permitiéndole este crecimiento ubicarse por encima básicos indican que el subsector de los camiones del promedio nacional cuyas tasas obtenidas fueron mostró la mayor y menor variación porcentual anual para el primer año 3.48% y para el segundo 0.88%. con un valor máximo de 27.90% reportado en 2006 y un mínimo de -26.056% para 2009; valores que distan Como lo muestra la gráfica 2, en términos trimestrales, mucho de la media nacional obtenida equivalente a las ventas en centros comerciales minoristas nacionales 2.31%; de ahí que en subsector y el productos textiles y de la Ciudad de Toluca mostraron un patrón 23 Revista Trimestral de Análisis de Coyuntura Económica Cuadro 2. Comercio al por mayor por subsector. Variación porcentual anual (2002-2012) Años Nacional Alimentos, bebidas y tabaco Productos textiles y calzado Productos farmacéuticos, de perfumería, accesorios de vestir, artículos para el esparcimiento y electrodomésticos Materias primas agropecuarias, para la industria y materiales de desecho Maquinaria, mobiliario y equipo para actividades agropecuarias, industriales y de servicios Camiones Variación porcentual anual 2002 2.61 0.87 15.18 9.26 2.50 0.63 -6.25 2003 8.31 4.19 3.73 6.81 15.47 9.68 3.48 2004 5.19 -1.11 2.23 1.91 12.92 10.99 13.27 2005 0.35 -0.09 -10.50 -0.60 1.01 1.56 19.33 2006 6.69 3.63 -3.73 2.46 9.89 11.54 27.90 2007 2.63 -0.69 4.62 2.18 2.59 8.90 25.17 2008 1.15 -0.53 1.53 -6.66 5.20 4.32 -14.11 2009 -8.34 -4.19 -0.85 -7.28 -13.79 -6.14 -26.05 2010 3.18 -0.43 11.25 -1.04 10.25 -0.16 -1.63 2011 2.95 2.99 4.81 -3.37 2.01 7.11 25.39 2012 0.68 -2.38 -0.41 -4.31 1.87 6.37 19.78 Estadística básica Media 2.31 0.21 2.53 -0.06 4.54 4.98 7.84 Máximo 8.31 4.19 15.18 9.26 15.47 11.54 27.90 Mínimo -8.34 -4.19 -10.50 -7.28 -13.79 -6.14 -26.05 Desviación estándar 4.31 2.56 6.91 5.25 7.88 5.52 18.03 0.80 0.20 0.67 0.94 0.82 0.55 Coeficiente de correlación Fuente. Elaboración propia con datos de EMEC (INEGI, 2013). estacional con una fuerte caída durante el trimestre de noviembre, que favoreció el consumo doméstico de enero-marzo y un marcado crecimiento en octubre- productos de los subsectores de enseres domésticos, diciembre; el primero como resultado de la cuesta computadoras, artículos para la decoración de de enero que se ve reflejada en la disminución del interiores y de papelería, para el esparcimiento y otros poder adquisitivo de la población, y el segundo como bienes de uso personal; logrando así una variación consecuencia del incremento percibido por concepto positiva de 5.32% para 2011 y 2012, la cual se mantuvo del aguinaldo. inferior a la reportada para Toluca que fue de 6.25% durante del primer año y 9.09 en el segundo. En particular el comportamiento del último trimestre de los dos últimos años esta explicado por el efecto A nivel subsector las ventas al por menor realizadas del programa “El Buen Fin” llevado a cabo en el mes en tiendas de autoservicio y departamentales fueron 24 Economía Actual las únicas que mostraron variaciones porcentuales • enero-marzo 2013, Año VI, Núm 1. Gráfica 2. Índice de ventas al por menor. Variación porcentual anual (2002-2012) positivas de 2002 a 2012; no obstante, los resultados obtenidos de la estimación de los indicadores estadísticos básicos indican que el subsector de enseres domésticos, computadoras y artículos para la decoración de interiores obtuvo en 2006 el valor máximo en la variación porcentual de ventas equivalente a 11.64 en comparación con Fuente. Elaboración propia con datos de EMEC (INEGI, 2013) el subsector de los alimentos, bebidas y tabaco que reportó una tasa decrecien- con información obtenido de directivos empresariales, te anual en 2003 de -14.43% con respecto al año an- las ventas pueden cambiar su comportamiento entre terior razón por la cual su coeficiente de correlación otras causas por el deterioro en la percepción sobre con respecto a las ventas al por menor nacionales fue la inseguridad, incremento en los precios de los el más bajo como se observa en el cuadro 3. productos considerados dentro de cada subsector, el tipo de cambio, pérdida de vigor de la recuperación Las variaciones porcentuales negativas obtenidas en económica mundial. las ventas de alimentos, bebidas y tabaco pudieran estar explicadas por el grupo de productos que lo Aunado a las causas anteriores, un factor que influyen integran ya que la mayor parte de estos forman parte de manera importante en el comportamiento de las de la canasta básica. ventas al por mayor a nivel nacional y en la Ciudad de Toluca son la inflación, el Índice Nacional de 3. Factores que explican el comportamiento de las ventas al por mayor y al por menor Precios al Productor (INPP) y el Índice de Confianza del Productor, de ahí que sea necesario analizar el comportamiento de las ventas al por mayor con respecto a estos indicadores. A nivel nacional la dinámica de las ventas al por mayor en establecimientos comerciales esta explicada por las En contraparte, las ventas al por menor son explicadas ventas que llevan a cabo cada uno de los subsectores entre otros aspectos por el poder adquisitivo de la que lo comprende, sin embargo, de acuerdo con un población, y, como ya se mencionó en los dos últimos reporte realizado por el Banco de México elaborado trimestres de los dos últimos años, en particular en Revista Trimestral de Análisis de Coyuntura Económica 25 Cuadro 3. Comercio al por menor por subsector. Variación porcentual anual (2002-2012) Año Nacional Alimentos, bebidas y tabaco En tiendas de autoservicio y departament. Productos textiles, accesorios de vestir y calzado Artículos para el cuidado de la salud Artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal Enseres domésticos, computadoras y artículos para la decoración de interiores Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios Vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes 0.87 7.71 -5.59 7.52 -0.09 -2.65 Variación porcentual anual 2002 0.70 0.03 4.50 2003 2.06 -14.43 7.38 5.35 10.85 2.12 9.18 6.91 2.89 2004 8.51 -0.56 8.33 13.57 12.47 4.93 13.66 6.84 11.87 2005 3.60 -0.13 6.50 -1.08 12.64 -2.09 6.12 2.22 2.58 2006 2.36 -5.70 7.94 1.05 4.35 4.13 -10.63 11.64 3.27 2007 2.70 -3.10 6.26 5.97 6.48 3.97 -3.85 2.90 2.07 2008 1.17 0.40 3.02 0.05 9.52 -4.11 -3.40 0.69 0.62 2009 -4.27 4.90 1.63 -2.61 2.08 -5.25 -17.86 -5.64 -11.12 2010 2.41 5.95 2.42 8.05 -1.89 1.13 3.25 1.01 1.12 2011 3.48 -0.78 4.67 3.83 3.90 5.24 -1.17 5.49 4.18 2012 1.61 -1.34 1.27 -1.54 -0.60 -0.77 6.13 2.66 1.88 Estadística básica Media 2.21 -1.34 4.90 3.04 6.14 0.34 0.81 3.15 1.52 Máximo 8.51 5.95 8.33 13.57 12.64 5.24 13.66 11.64 11.87 Mínimo -4.27 -14.43 1.27 -2.61 -1.89 -5.59 -17.86 -5.64 -11.12 Desv. Stand. 2.99 5.41 2.56 4.88 5.03 4.12 9.30 4.53 5.47 -0.22 0.65 0.75 0.45 0.69 0.70 0.66 0.97 Coef. de correlación Fuente. Elaboración propia con datos de EMEC (INEGI, 2013). noviembre por el programa “El Buen Fin” y, en Conclusiones diciembre por incremento del ingreso por concepto El comercio juega un papel muy importante dentro de la de aguinaldo. Similarmente a las ventas al por economía nacional y en la Ciudad de Toluca al generar mayor, tres factores determinantes de las ventas empleos, ingresos para establecimientos comerciales y en comercios minoristas son la inflación, el Índice negocios por la relación que tiene con otras actividades Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el económicas. Las ventas al por mayor y al por menor Índice de Confianza del Consumidor. nacionales y las realizadas en la Ciudad de Toluca de 2002 a 2012 se vieron afectadas por diversos factores internos Es importante mencionar que no existe evidencia que como la estabilidad económica de 2003 que favoreció el respalde la aseveración anterior sobre la influencia que incremento de las ventas; y, externos como la crisis de los factores mencionados tienen en el comportamiento 2009 que repercutió sobre el comercio, propiciando una de las ventas al por mayor y al por menor, por lo caída en las ventas al por mayor en ese año de 7.52%, que, este tema puede ser objeto de estudio para afectando principalmente a los subsectores de materias investigaciones posteriores. primas agropecuarias, para la industria y materiales de desecho; y, la de camiones. 26 Economía Actual • enero-marzo 2013, Año VI, Núm 1. Por otro lado, dado el comportamiento estacional Bibliografía trimestral de la ventas nacionales y en Toluca, las BANXICO (2004). Resumen Informe Anual 2003. cuales mostraron repuntes en los trimestres II y IV y Disponible en www.banxico.org.mx. marcadas caídas en el I y III, en el caso de las ventas INEGI (2007), Síntesis metodológica del sistema de al por mayor; y crecimientos de enero a marzo y clasificación industrial de América del Norte, disminuyeron en octubre- diciembre, se espera que México, SCIAN 2007. Disponible en www. éstas tiendan a mostrar el mismo comportamiento inegi.org.mx. estacional, el cual pudiera verse afectado cambios INEGI (2013), Encuesta Mensual drásticos en la inflación, el INPP, ICP; el INPC, el Establecimientos ICC o el ingreso, respectivamente. En el caso de las Disponible en www.inegi.org.mx. ventas al por menor, su crecimiento, principalmente en el último cuatrimestre estará determinado por la respuesta que tengan los consumidores al programa El Buen Fin implementado en el mes de noviembre. Comerciales sobre (EMEC).