Diapositiva 1 - Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
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Informe de Coyuntura Económica Regional TERCER TRIMESTRE DE 2011 MECON Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo Subsecretaría de Planificación Económica Dirección de Información y Análisis Regional ‐ Dirección de Información y Análisis Sectorial Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Planificación Económica Informe de Coyuntura Económica Regional es una publicación realizada por la Subsecretaría de Planificación Económica. Este trabajo ha sido elaborado en Enero de 2012. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Planificación Económica Autoridades Ministro de Economía y Finanzas Públicas Dr. Hernán Gaspar Lorenzino Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo Dr. Axel Kicillof Subsecretario de Planificación Económica Dr. Nicolás Arceo Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Planificación Económica Autoridades Presidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner Ministro de Economía y Finanzas Públicas Dr. Hernán Gaspar Lorenzino Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo Dr. Axel Kicillof Secretario de Comercio Interior Lic. Guillermo Moreno Secretaria de Comercio Exterior Lic. Beatriz Paglieri Secretario de Finanzas Lic. Adrián Esteban Cosentino Secretario de Hacienda Sr. Juan Carlos Pezoa Secretario Legal y Administrativo Dr. Andrés Iturrieta Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Planificación Económica Elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional, a cargo del Lic. Ariel Filadoro, y por la Dirección de Información y Análisis Sectorial, a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy. Correo de contacto: [email protected] / [email protected] Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsecretaría de Planificación Económica Índice Contenido por Región: • Síntesis de Coyuntura Regional ……………………….…. 7 Síntesis de Coyuntura Región Centro y Buenos Aires …………………….….… 10 • Indicadores de Actividad • Indicadores Fiscales • Indicadores de Demanda • Indicadores de Empleo e Ingresos • Indicadores Financieros Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Región Noreste Argentino (NEA) ………..…….……… 22 Región Noroeste Argentino (NOA) …………………… 32 Región Nuevo Cuyo …………………….……………………. 43 Región Patagonia ………………………………..………….… 55 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura Regional Los indicadores de coyuntura regional, en términos generales, muestran evoluciones favorables en lo que refiere a nivel de actividad, demanda, empleo e ingresos, indicadores fiscales y financieros. Centro y Buenos Aires El comportamiento del mercado interno y del comercio exterior contribuyó a un escenario productivo favorable. En este contexto, se destacan los complejos agroindustriales y las automotrices, aunque estas últimas registran cierta desaceleración. El crecimiento de las exportaciones continúa liderando en el país. Las variaciones en los ítems de demanda y empleo se ubicaron en sintonía con las nacionales. Lo mismo ocurrió con la recaudación tributaria y los indicadores financieros. NEA El buen panorama de las actividades productivas, en particular de los complejos algodonero y cerealero, impactó en el aumento de las exportaciones. En este contexto, tanto los indicadores de demanda, como los de empleo e ingresos, tuvieron variaciones que superaron el desempeño promedio del país. En el mismo sentido, los recursos tributarios propios crecieron más que los recursos de origen nacional. Lo mismo se observó en los depósitos y préstamos. NOA Registró el crecimiento más alto del país debido al comportamiento de las agroindustrias, en algunos casos favorecidas por precios internacionales altos. Además, exhibió un buen desempeño el turismo. Las exportaciones crecieron a una tasa mayor que en el trimestre previo. Los recursos tributarios provinciales aumentaron más que los recursos de origen nacional. El panorama favorable contribuyó a una evolución positiva de los indicadores de demanda y de empleo e ingresos. Los depósitos se incrementaron a la par que en el país y los préstamos a una tasa mayor. Nuevo Cuyo Presentó uno de los crecimientos más altos de las regiones del país. El contexto productivo propicio se explicó por el comportamiento de las agroindustrias y de la actividad minera, que contribuyeron a aumentos en las exportaciones. No obstante, en la producción de hidrocarburos se siguen registrando condicionantes estructurales. En este contexto la recaudación tributaria de las provincias aumentó más que los recursos de origen nacional. Asimismo, en varios casos los ítems de demanda y los de empleo e ingresos superaron los crecimientos promedio del país. Por último, los depósitos y préstamos crecieron apenas por debajo de las variaciones registradas a nivel nacional. Patagonia Mostró un buen desempeño productivo, no obstante registró el menor crecimiento regional. Se observaron buenos resultados en la fruticultura, la pesca y la minería. Por el contrario, hubo complicaciones en hidrocarburos y en turismo. Aún así, se recuperó el crecimiento de las exportaciones. La recaudación provincial creció un poco más que los recursos de origen nacional. La mayoría de los indicadores de demanda y de empleo e ingresos exhibieron variaciones interanuales que superaron los guarismos nacionales. Los depósitos aumentaron a un ritmo mayor que en el país. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 7 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura Regional ISAR Indicador Sintético de la Actividad Regional Nacional Var. interanual III Trim. 2011/III Trim. 2010 10% Var. interanual III Trim. 2011/III Trim. 2010 6% Patagonia Centro y Buenos Aires 6% 4,2% 2,4% 2% 6,9% Nuevo Cuyo NEA NOA NOA Nacional Ingresos Fiscales* 30% 23% Var. interanual Acum. III Trim. 2011/Acum. III Trim. 2010 21,8% Patagonia 15% 35,4% 7,7% Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 13,1% 11,3% Patagonia 30% 34,3% 39,3% 15% 0% 19,9% 60% 45% Centro y Buenos Aires 8% Fuente: INDEC Nuevo Cuyo Fuente: SIPA Nacional NEA 4,4% 9,0% 7,2% Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html (*) Corresponde a estimaciones provisorias del INDEC sobre el incremento del PBI. 24,2% 2% 5,7% NEA Centro y Buenos Aires Patagonia 6,8% 0% 0% 4,5% Exportaciones 4,8% 4% 4% 5,0% Var. interanual Acum. III Trim. 2011/Acum. III Trim. 2010 10% 8% 9,3% 8% Centro y Buenos Aires Nacional Empleo Registrado (*) Nuevo Cuyo NOA 8 * Las variaciones regionales fueron estimadas en base a la información disponible de las siguientes provincias: • Centro y Bs.As: todas las jurisdicciones; • NEA: Chaco y Formosa; • NOA: Catamarca, Salta y Tucumán; • NC: Mendoza, San Juan y San Luis; • Patagonia: Neuquén y Tierra del Fuego. Fuente: DNCFP y páginas web provinciales. 0% 42,9% NEA Nuevo Cuyo 55,2% 39,7% NOA Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura Regional ISAR Centro y Buenos Aires NEA Depósitos Empleo Reg. 99% ISAR Relación entre las tasas de crecimiento regionales y nacionales para indicadores seleccionados 54% Depósitos (100% = crecimiento nacional) 125% 48% 88% Empleo Reg. 188% 97% Recaudación 91% El pentágono equilátero indica igualdad entre el crecimiento regional y el nacional. 111% 156% Exportaciones Recaudación NOA Nuevo Cuyo ISAR Exportaciones Patagonia ISAR ISAR 77% Depósitos Empleo Reg. 100% Depósitos Empleo Reg. Depósitos 90% 61% 121% 144% Empleo Reg. 26% 142% 92% 60% 100% Recaudación 35% 52% 121% Exportaciones Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 111% Recaudación Exportaciones Recaudación 9 Exportaciones Subsecretaría de Planificación Económica Región Centro y Buenos Aires Buenos Aires ● Ciudad de Buenos Aires ● Córdoba ● Entre Ríos ● Santa Fe Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 10 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura de Centro y Buenos Aires Índice Sintético de Actividad Regional En Centro y Buenos Aires el ISAR registró cierta desaceleración con un crecimiento del 5,0% anual. No obstante, se sostuvo la expansión del mercado interno y el incremento de las exportaciones, que en la región crecieron a un ritmo mayor que en el país. Las agroindustrias exhibieron un comportamiento destacado. Aunque en general sostuvieron niveles altos de producción, las automotrices desaceleraron su crecimiento y en otras actividades industriales se observaron tasas de crecimiento algo menores, o reducciones, en relación a trimestres previos (con la excepción de editoriales e imprentas). El contexto general favorable contribuyó a que la región exhibiera guarismos de demanda en sintonía con el país, e incluso superiores en algunos casos, como en el consumo de cemento. En el mismo sentido, las variables de empleo e ingresos, los recursos tributarios provinciales y los indicadores financieros evolucionaron en línea con lo ocurrido a nivel nacional. 2004=100 169 163 157 151 145 139 133 127 121 115 % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) 9,7 10,3 8,6 6,3 6,6 6,4 I 11 II 11 III 11 5,0 ‐1,1 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 16 14 12 10 8 6 4 2 0 ‐2 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Entre Ríos: el panorama productivo se vio favorecido por las actividades avícola y cerealera. Además, se observó un destacado comportamiento exportador. De este modo, los recursos tributarios propios se incrementaron por sobre el promedio regional. Lo mismo ocurrió con los indicadores de demanda, con incrementos significativos en bienes durables. Las variables de empleo e ingresos evolucionaron de forma favorable. Por último, los préstamos y depósitos crecieron muy por encima de los guarismos regionales. Córdoba: las agroindustrias, con un significativo desempeño de la lechería, junto con las automotrices, favorecieron una buena escena productiva y un alto crecimiento de las exportaciones. La recaudación evolucionó en línea con la región. En este contexto favorable, los parámetros de empleo e ingresos tuvieron un buen comportamiento. En el mismo sentido, se desenvolvieron las variables de demanda, aunque registraron crecimientos algo menores a la región. Los préstamos se incrementaron por encima de la región. Buenos Aires: exhibió un buen contexto productivo en virtud del comportamiento de las agroindustrias, automotrices y las industrias de metales básicos. Las exportaciones siguieron creciendo a tasas altas. En este marco propicio la recaudación, los indicadores de demanda y los de empleo e ingreso evolucionaron en sintonía con los promedios regionales. Por último, se destaca el incremento de los préstamos. Santa Fe: las agroindustrias y la producción de acero contribuyen a un panorama productivo favorable. Las exportaciones continuaron su alto incremento. La recaudación propia siguió las variaciones promedio de la región. En las variables de demanda se destacó el crecimiento interanual registrado en los bienes durables. Por su parte, los parámetros de empleo e ingresos presentaron una evolución buena, no obstante cierto aumento en la desocupación. Como en las otras provincias, los préstamos crecen fuertemente. C.A.B.A: la evolución del turismo, de la industria farmacéutica y de editoriales e imprentas, entre otras actividades, aportaron a una situación productiva favorable. En este marco propicio, la recaudación tributaria propia creció en línea con el crecimiento de la región. Asimismo, los indicadores de demanda presentaron crecimientos altos, aunque menores a la región en bienes durables. En empleo e ingresos la variación de los indicadores es favorable. En préstamos y depósitos, los guarismos son menores a los promedios regionales. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 11 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Actividades Seleccionadas por Provincia Provincia Productos Buenos Aires Trigo, Soja, Aceite de Soja, Carne Bovina, Automotriz, Metálicos Básicos (acero), Químicas Básicas, Refinación, Turismo CABA Edición e Impresiones, Medicamentos, Turismo Córdoba Trigo, Soja, Aceite de Soja, Carne Bovina, Lácteos, Automotriz, Turismo Entre Ríos Trigo, Soja, Avicultura, Carne Bovina, Turismo Santa Fe Trigo, Soja, Aceite de Soja, Carne Bovina, Lácteos, Metálicos Básicos (acero), Turismo La región atravesó una coyuntura relativamente favorable. En el trimestre los precios de las commodities cambiaron la tendencia y descendieron, aunque se mantuvieron altos. Por su parte, la industria automotriz disminuyó su ritmo de crecimiento afectada por el menor dinamismo de la economía brasilera. Otros sectores industriales mostraron un comportamiento heterogéneo. • Córdoba: presentó un alto dinamismo de su producción agroindustrial. La lechería de la provincia lideró el crecimiento observado a nivel nacional e incrementó su capacidad de procesamiento industrial debido a inversiones. En la ganadería bovina continúo la caída de la faena típica del ciclo ganadero. Por su parte, las automotrices disminuyeron el ritmo de crecimiento. Por último, el turismo tuvo el mayor crecimiento regional en los pernoctes. • Entre Ríos: el incremento de sus exportaciones fue el más alto de la región, destacándose el desempeño del complejo cerealero (trigo). La faena de aves continúo con su senda de crecimiento y la misma tendencia presentaron los precios mayoristas del pollo. Por su parte, la actividad turística registró crecimiento interanual. • Santa Fe: el desempeño agroindustrial fue muy positivo, con elevados precios internacionales de sus principales productos exportables (harinas, pellets y aceites de soja, leche en polvo, trigo), aunque con leves caídas en el tercer trimestre. Paralelamente, en la producción de aceite de soja hubo una leve retracción. Por su parte, la faena ganadera desaceleró su caída. En la industria siguió la recuperación de la producción de acero que abastece a la construcción y a la metalmecánica, ambas en expansión. Asimismo, la actividad turística también mostró signos de crecimiento. • Buenos Aires: atravesó una buena coyuntura en la producción agroindustrial, automotriz y de metales básicos. En el trigo se observa en el acumulado a septiembre un crecimiento interanual de la exportación, aunque hubo limitaciones del cupo exportable y caída en los precios. La refinación de petróleo tuvo una recuperación de la producción respecto al trimestre previo, pero en términos interanuales continúo la tendencia a la baja. En la faena bovina se desaceleró la caída por la estacionalidad, pero continúo la retención de vientres propia del ciclo ganadero. La química básica siguió su contracción, pero en términos interanuales mantuvo su nivel de producción. Por último, se observó una mejora interanual en la actividad turística. • C.A.B.A: el turismo mantuvo su expansión con incrementos en los pernoctes. La actividad farmacéutica mostró una buena permorfance con un crecimiento sostenido en la producción de medicamentos. En edición e impresión aumentó levemente la producción, alcanzando el mayor nivel de los últimos dos años. Por su parte, las exportaciones de la Ciudad aumentaron en menor medida que las de la región. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 12 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad 4.000 Santa Fe Entre Ríos Córdoba Buenos Aires Precio Promedio Leche: Producción Nacional* y Precio al Productor** 10,00 4.000 34% 3.500 8,5 8,00 2.275 2.543 6,00 2.000 millones de litros 2.500 pesos/kg vivo mil cabezas 11% 6,3 Precio leche cruda 3.000 3.500 3.000 3,00 Producción de leche ↑16% 3 .15 7 2,50 2 .7 12 2.500 2,00 2.000 ↑12% 1,5 0 1,3 4 1.500 1,50 pesos/litro 4.500 Ganado Bovino: Faena y Precio Liniers Kg. Vivo Novillo 1.000 1.500 1,00 0 ,9 7 4,00 1.000 500 500 0 0 2,00 III 09 IV 09 I 10 II 10 Fuente: MAGyP y Mercado de Liniers III 10 IV 10 I 11 III 11 Avícola: Faena de Aves y Precio Mayorista* 200 Entre Ríos Santa Fe Precio promedio Buenos Aires Cordoba ↑ 8,7% 5,0 164 151 160 millones de cabezas II 11 0,50 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 *Se concentra en las cuatro provincias que componen la región **Leche Cruda Fuente: MAGyP 4,8 4,6 4,58 4,4 4,2 120 4,0 ↑ 18,6% 80 3,8 3,86 pesos/kilogramo 5.000 3,6 3,4 40 3,2 0 3,0 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 * Precio Mayorista (sin IVA) del pollo fresco eviscerado Fuente: MAGYP‐INDEC Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 13 IV 10 I 11 II 11 III 11 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Soja: Producción y Precio Interno (Puerto de Rosario)* Aceite de Soja: Producción y Precios Puertos Argentinos* 1.600 2.500 50.000 35.000 30.000 1.334 1.330 1.100 947 10.000 5.000 1.500 Var. Prom. III 11/III 10: ↑28,9% 1.028 15.000 2.000 1.300 25.000 20.000 1.700 Pe sos/ tone lada m ile s de tone ladas 40.000 Buenos Aires Santa Fe Precio 2010 Precio promedio anual miles de toneladas Córdoba Entre Ríos Precio 2009 Precio 2011 45.000 Santa Fe Buenos Aires Córdoba Precio prom. 2.059 ↓10,8% 1439 1.400 1.200 1.500 1239 1.000 1.000 ↑39,2% 900 885 890 500 br e oc tu br e no vie mb d ic re ie m br e to io se p * Poroto dársena Fuente:MAGyP 600 0 ti e m os ag j ul io o jun il ay m zo ab r m ar o o re r fe b en er 20 11 20 10 20 09 700 20 08 ‐ 800 IV 09 I 10 * Precio FOB Fuente:MAGyP II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 Trigo: Producción y Precio Puertos Argentinos* 500 Buenos Aires Santa Fe Precio 2009 Precio 2011 16.000 miles de toneladas 14.000 Córdoba Entre Ríos Precio 2010 Precio promedio anual 450 400 12.000 Var. Prom. III 11/III 10: ↑14,7% 338 10.000 300 297 8.000 250 252 4.000 200 2.000 en er fe o br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju lio a se gos t pt ie o m br oc e t no ubre vie m d i bre cie m br e 20 11 20 10 20 09 150 20 08 * Precio FOB Fuente:MAGyP Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 300 221 6.000 ‐ 350 Dolares/ tonelada 18.000 14 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad EMI: Nivel (2004=100) y Variación Interanual (%) Nivel General 12 % Var.interanual (eje der.) 140 EM I (eje izq.) 9,3 120 % Var.interanual (eje der.) 134,8 160 136,2 9,2 10 121,2 8 10 EM I Edito riales e imprentas (eje izq.) 8 7,1 6,1 150,7 150 127,5 111,0 100 Editoriales e imprentas* 170 6 147,9 140 5,8 5,4 80 6 4 1,9 130 131,5 2 4 120 0 60 2 110 ‐2 40 0 100 ‐4 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 IV 09 III 11 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 *Actividad seleccionada en C.A.B.A. y Santa Fe Acero Crudo* Productos Farmacéuticos* 130 60 125 EM I A cero Crudo (eje izq.) 116,3 120 115 109,4 110 111,7 50 30 22,7 100 103,6 20 95,8 6,3 85 80 182,3 185,4 I 11 II 11 20 13,0 170 15 8,2 160 144,4 150 0 ‐10 IV 09 15 ‐5 ‐3,9 120 Fuente: INDEC 10 5 0,6 130 III 11 30 25 10 0 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 190 197,4 EM I P ro d.Farmacéutico s (eje izq.) 140 90 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 *Actividad que se desarrolla en Buenos Aires y Santa Fe % Var.Interanual (eje der.) 180 40 105 95 200 % Var.Interanual (eje der.) I 10 II 10 *Actividad seleccionada en C.A.B.A. III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad 90,1 0,64 70 % Var.Interanual (eje der.) 60 EM I Quím.B ásico s (eje izq.) ‐12,82 IV 09 I 10 II 10 III 10 6.000 10 5.000 5 ‐0,2 50 15 miles de m3 100 80 IV 10 I 11 II 11 0 4,0 3.000 2.000 ‐10 1.000 ‐15 0 3,5 3,2 miles de unidades 3,0 ↑34,4% 2,5 IV 09 I 10 II 10 *Precio promedio ponderado Fuente: Secretaría de Energía de la Nación III 11 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 Turismo: Variación Interanual de los Pernoctes en los Principales Centros Urbanos III Trim. 2011/III Trim. 2011 Automóviles: Producción Provincial 200 5,0 4,3 300 Total Nacional ↑14,2 % 235 Cordoba 206 Buenos Aires 5.514 4.000 Fuente: INDEC Santa Fe ↓6,9% 5.690 4,5 ‐5 *Actividad que se desarrolla principalmente en Buenos Aires 250 5,5 P recio mayo rista gaso il 118,0 90,2 P etro leo pro cesado B ueno s A ires 7.000 2,1% Total Regional* 9,4% Santa Fe 9,0% 150 Entre Rios 100 Cordoba* CABA 50 10,5% 21,6% 5,6% 13,1% Buenos Aires 0 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 0% 5% 10% 15% 20% 25% * Por falta de datos se excluye del cálculo el mes de septiembre del departamento de Río Cuarto. III 11 Fuente: ADEFA Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Fuente: INDEC 16 Subsecretaría de Planificación Económica pesos/litro 20 90 6,0 P etro leo pro cesado Santa Fe 120 110 Petróleo Procesado y Precio Mayorista de Gasoil* 8.000 EMI Productos Químicos Básicos (2004=100)* Indicadores de Actividad ‐ Exportaciones Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Córdoba Entre Ríos 16,6 0,8 374.764 27,7 39,7 17,3 3,2 8.305.355 1.556.649 Santa Fe 23,7 31,0 14.846.836 Total Regional Región / Total Nacional : 24,2 70,4 100 47.958.415 millones de US$ FOB Provincia Total Var. Acum. Participación III Trim. en la Región Exportaciones 2010 2010‐2011 2010 Miles de US$ % % 22,2 47,7 22.874.812 Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales y Variación Interanual 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 ‐ Acum a l 3° Tri m 2010 13,7% Acum a l 3° Tri m 2011 29,8% 69,6% Oleaginoso 150% Automotriz Cerealero 2,7% 2,7% Ganadero Petrolero‐ Petroquímico Participación y Variación de las Exportaciones por Provincia y Complejo Acum. al III Trim. 2011 / 2010 123% Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 100% 87% 83% 59% 49% 50% 24% 42% 23% 16% 12% 5% 11% 11% 15% 0% ‐6% ‐50% Automotriz (25%) Cerealero (14%) Oleaginoso (16%) Ganadero (21%) Oleaginoso (8%) Forestal (6%) Oleaginoso (46%) Automotriz (21%) Cerealero (16%) Cerealero (40%) Oleaginoso (20%) Avícola (10%) Oleaginoso (61%) Ganadero (8%) Cerealero (8%) • La región Centro y Buenos Aires presentó en el acumulado al tercer trimestre del año 2011 un aumento de sus exportaciones del 24,2% respecto a igual período del año anterior, levemente superior al total nacional (21,8%). • Todas las provincias de la región experimentaron variaciones positivas, al igual que los principales complejos exportadores. • Continuó sobresaliendo el crecimiento de Entre Ríos por encima del promedio regional, explicado fundamentalmente por el buen desempeño del complejo cerealero. • Por otra parte, CABA, Buenos Aires y Santa Fe presentaron resultados positivos aunque inferiores al regional, lo cual es explicado por el comportamiento de los complejos ganadero, cerealero y oleaginoso. Buenos Ai res CABA Córdoba Entre Ríos Sa nta Fe * Entre paréntesis se muestra la participación del complejo en el total de exportaciones de la provincia. 17 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Fiscales 50.000 Recursos de Origen Nacional (RON) a Centro y Bs. As. Fondo Federal Solidario (FOFESO) a Centro y Bs. As. (millones de pesos) (millones de pesos) 3.395 43.190 +32% Buenos Aires: 45% 32.656 30.000 Córdoba: 20% Santa Fe: 19% 10.000 Acum‐Sep 2010 Acum‐Sep 2011 Región / Total Nacional: 44% Otro s Ingr., A cum Sep-2011 +34% 20.000 Ingr. B ruto s, A cum Sep-2011 Ingr. B ruto s, A cum Sep-2010 +34% +34% 1.000 +39% 5.000 0 2010 Santa Fe Otro s Ingr., A cum Sep-2010 Acum‐Sep Acum‐Sep 2010 2011 0 Composición de los Ingresos Totales (Año 2010, en %) • La región Centro y Buenos Aires recibe el 44% de los RON. En los primeros nueve meses del año estos recursos alcanzaron los 43.190 millones de pesos. Esto significó una expansión del 32%. Entre Ríos • Los ingresos regionales a través del FOFESO fueron de 2.696 millones de pesos hasta septiembre de 2011, lo cual implicó una variación interanual del 6% . Córdoba • La provincia de Entre Ríos mostró la variación más alta de las recaudaciones de origen provincial, por encima de la tasa de crecimiento de los RON de la región. • En el resto de las provincias los recursos tributarios provinciales también registraron una tasa de incremento más alta que los RON. • Para el año 2010 los recursos nacionales superaron la mitad de los recursos totales de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. En la provincia de Buenos Aires los recursos nacionales fueron algo menos que la mitad en el total de los ingresos. Por último, en la CABA los recursos nacionales tuvieron una relevancia menor en relación a las otras provincias. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Entre Ríos +34% 10.000 TOTAL: 100% 0 Córdoba 15.000 2.000 Entre Ríos: 10% 20.000 C.A.B.A. 25.000 +6% 2.696 2.549 3.000 C.A.B.A.: 4% 30.000 2010 Buenos Aires 4.000 44.564 40.000 Recursos Tributarios Provinciales (millones de pesos) 18 Sa nta Fe 48 6 4 50 11 14 37 Buenos Ai res 29 CABA 10 Recurs os Na ci ona l es Recurs os Propi os 8 4 3 12 10 11 0 27 16 14 22 0 38 15 23 18 82 20 30 40 50 6 60 70 80 90 100 % RON (incluye Coparticipación) Transferencias Corrientes Transferencias de Capital (incluye FFS) Tributarios de Orígen Provincial Regalías Fuente: Elaboración propia en base a DNCFP y páginas web provinciales. Otros Ingresos Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Demanda Variación interanual Indicadores seleccionados III Trim. 2011 / III Trim. 2010 Buenos Aires Total Regional Total Nacional • Todos los indicadores de demanda en la región crecieron, aunque en diferente magnitud. Como a nivel nacional y al igual que en el trimestre anterior, el mayor crecimiento interanual se dio en consumo durable (automóviles), con un ritmo más moderado en construcción (cemento). Los indicadores vinculados a servicios públicos evolucionaron favorablemente, aunque a un ritmo levemente inferior que el trimestre anterior. C.A.B.A* • Al igual que en los trimestres anteriores, Entre Ríos se mostró como la provincia de mayor dinamismo, con casi todos sus indicadores en niveles superiores a los promedios de la región (excepto la venta de combustibles, que tuvo una magnitud inferior). Córdoba • Buenos Aires tuvo un desempeño destacado, la mayoría de sus magnitudes fueron superiores a la media regional (con la excepción de la distribución de gas, que registró un crecimiento levemente inferior al promedio regional). Entre Ríos • En Santa Fe los crecimientos más destacables los mostraron el patentamiento y el consumo de cemento. Santa Fe • C.A.B.A. tuvo una buena trayectoria, mostrando variaciones positivas en todos los indicadores. Al igual que en el segundo trimestre de 2011, en venta de combustibles y distribución de gas ostentó el mayor crecimiento regional. • Por su parte, en Córdoba todos los indicadores aumentaron aunque menos que la media regional. Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía ‐10% 13,8% 6,2% 7,9% 31,9% 4,9% 14,2% 6,9% 8,6% 28,7% 4,0% 15,0% 4,8% 9,4% 31,1% 4,3% 7,2% 19,1% 9,6% 21,1% 5,8% 6,0% 7,1% 25,2% 3,7% 31,9% 9,5% 1,7% 39,5% 5,6% 18,4% 4,0% 8,9% 35,4% 2,3% 0% 10% 20% 30% 40% *En el caso de la Distribución de Energía C.A.B..A. está contemplada junto a la provincia de Buenos Aires. Fuente: AFCP, ENARGAS, Secretaría de Energía, ACARA y CAMMESA. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 19 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Empleo e Ingresos Nivel de los indicadores ‐ III Trim. 2011 INDEC en la EPH. Fuente: INDEC, EPH y Distribución Funcional del Ingreso en base a SIPA (MTSS). . • La región Centro y Buenos Aires, que concentra el 75% del empleo registrado del país, Córdoba • C.A.B.A. aumentó su nivel de empleo y mostró una leve retracción en la desocupación. Paralelamente, redujo su tasa de pobreza. De este modo, se destaca por presentar los mejores niveles en los indicadores seleccionados. • Entre Ríos tuvo un desempeño positivo en todos sus indicadores, siendo destacable la evolución registrada en su tasa de empleo y el incremento en sus puestos de trabajo registrado. No obstante, tiene los niveles de indicadores menos favorables de la región. • Santa Fe incrementó su nivel de empleo y los puestos de trabajo registrado. A su vez, fue destacable la retracción observada en sus niveles de pobreza e indigencia. Sin embargo, observó un leve incremento en su tasa de desocupación. • En la provincia de Buenos Aires el nivel de empleo se mantuvo inalterado y aumentó levemente la indigencia. El resto de los indicadores evolucionaron positivamente, observando una importante contracción en su nivel de pobreza. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 20 Santa Fe • Córdoba mantuvo casi inalterados el nivel de empleo y desempleo, pero exhibió los mayores incrementos de la región en los puestos de trabajo y en las remuneraciones. A su vez, contrajo sus niveles de pobreza e indigencia. Entre Ríos exhibió una dinámica similar a la nacional en la evolución de sus indicadores, aunque con guarismos levemente inferiores. Total Nacional 42,7 8,3 9,5 3,0 Buenos Aires 1.934.428 4.394 51,9 5,2 2,1 0,6 C.A.B.A. 1.586.606 5.229 42,4 7,7 6,1 1,4 Córdoba 510.069 3.841 40,8 7,8 10,7 3,2 Entre Ríos 137.035 3.410 41,8 8,3 8,6 3,6 Santa Fe 505.646 4.070 44,4 7,9 8,0 2,5 Total Regional 4.673.784 4.553 43,4 7,2 8,3 2,4 Total Nacional 6.191.565 4.516 *Los datos regionales y provinciales se calculan ponderando las tasa de los diferentes aglomerados que considera el Variación interanual* III Trim. 2011/III Trim. 2010 Total Regional Nivel de Pobreza (% Personas I Sem. 2011)* Nivel de Indigencia (% Personas I Sem. 2011)* Buenos Aires Remunera‐ ción Neta (pesos) C.A.B.A. Tasa de Empleo (en %)* Tasa de Empleo Desocu‐ Registrado pación (puestos de (en %)* trabajo) Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia ‐10 0,9 ‐0,3 4,8 31,9 ‐3,7 ‐0,7 0,5 ‐0,1 4,2 31,3 ‐3,3 ‐0,5 ‐0,5 0,0 4,4 ‐3,4 31,4 0,3 1,0 ‐0,3 3,1 31,1 ‐1,6 ‐2,0 0,2 0,3 5,8 ‐3,7 ‐2,0 32,9 1,3 ‐0,3 31,1 5,7 ‐2,7 ‐1,3 0,1 0,7 32,0 5,3 ‐5,0 ‐1,9 0 10 20 30 *Indigencia, Pobreza, Actividad y Desocupación: expresa la diferencia interanual de tasas. Remuneración y Empleo Registrado: expresa la tasa de variación interanual de los niveles. En el caso de Indigencia y Pobreza la publicación de sus respectivas tasas es semestral. Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Financieros Depósitos Préstamos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero , Centro y Bs. As. (miles de millones de pesos) Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, Centro y Bs. As. (miles de millones de pesos) 500 S. Público NF 400 S. Privado NF 407 ↑31,5% Buenos Aires: 22% S. Público NF C.A.B.A.: 65% Córdoba: 6% 309 300 300 S. Privado NF 247 ↑47,9% 200 Entre Ríos: 2% TOTAL: 100% 100 Centro y Bs. As. Buenos Aires: 20% Total País C.A.B.A.: 64% 0,60 Entre Ríos: 2% 0,55 Santa Fe: 8% 100 TOTAL: 100% 0,50 Región / Total Nacional: 85 % Región / Total Nacional: 84 % 0 0,65 Córdoba: 7% 167 Santa Fe: 6% 200 Relación Préstamos/Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero I 0 III 10 III 11 III 10 III 11 • Centro y Buenos Aires aportó, en el tercer trimestre de 2011, el 84% del total nacional de depósitos y el 85% de los préstamos de los sectores no financieros, público y privado. Sólo C.A.B.A. concentró el 65% de ese total. • Para dicho período se registró una fuerte expansión del 47,9% interanual en préstamos, mientras que los depósitos crecieron un 31,5%. • La relación entre préstamos y depósitos continúa en alza, ubicándose en el nivel más elevado desde fines de 2003. • En todas las provincias de la región los préstamos al Sector Privado No Financiero se incrementaron entre un 50% y un 60%, a excepción de C.A.B.A., donde la suba fue algo más leve. • Por su parte, los depósitos manifestaron variaciones promedio del 32%, observándose el mayor crecimiento interanual en Entre Ríos (37%), seguida por Buenos Aires (36%). Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 21 II III IV I 2009 II III IV I 2010 II III 2011 Depósitos y Préstamos Sector Privado No Financiero (millones de pesos) Buenos Aires 160 C.A.B.A. +30% 140 120 +45% Córdoba Entre Ríos Santa Fe Depósitos ‐ III 2010 Depósitos ‐ III 2011 Préstamos ‐ III 2010 Préstamos ‐ III 2011 100 80 60 40 20 0 +36% +61% +30% +31% +62% +37% +63% +69% (*) Se incluyen únicamente las operaciones realizadas por residentes en el país Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Subsecretaría de Planificación Económica Región Noreste Argentino (NEA) Chaco ● Corrientes ● Formosa ● Misiones Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 22 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura del NEA Índice Sintético de Actividad Regional 2004=100 En el Noreste, el ISAR registró un aumento anual importante, pero menor al trimestre previo y a todas las regiones, excepto Patagonia. El buen panorama productivo fue explicado por el comportamiento de los principales complejos agroindustriales, favorecidos por los altos precios (a pesar de que registraron tendencias descendentes durante el año). Las exportaciones aumentaron en virtud de la evolución de los complejos algodonero y cerealero. El contexto general favorable tuvo expresión también en altas recaudaciones tributarias provinciales. A su vez, las variaciones interanuales de los indicadores de demanda superaron los registros nacionales en casi todos los ítems. En el mismo sentido, las variables de empleo e ingresos presentaron el mejor desempeño del país. Lo mismo ocurrió con los préstamos y depósitos. 150 9 7,3 145 8,3 5,9 140 130 125 6 6,0 135 1,1 2,9 7,5 6,7 4,5 % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) 120 4,5 3 1,5 0 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Chaco: el buen desenvolvimiento económico estuvo signado por el desempeño productivo y exportador del complejo algodonero. La producción de soja también atravesó buenas condiciones. Por otro lado, disminuyó la faena bovina. En correspondencia con este buen panorama, la recaudación tributaria propia creció fuertemente y los indicadores de demanda exhibieron una evolución positiva. En el mismo sentido, las variables de empleo e ingresos registran desempeños muy destacados. Entre los indicadores financieros resaltó un aumento muy fuerte en los préstamos. Corrientes: el propicio panorama productivo fue explicado por la producción récord de arroz. Por su parte, el sector textil registró una leve retracción. Las exportaciones crecieron a mayor tasa que a nivel regional. En este cuadro productivo favorable, la demanda presentó variaciones interanuales altas. Asimismo, los indicadores de empleo e ingresos tuvieron una evolución favorable. Los indicadores financieros presentaron el mejor desempeño de la región, con incrementos muy significativos en los préstamos. Formosa: el crecimiento fue favorecido por la producción de arroz y algodón. En este contexto, el aumento de la recaudación tributaria propia se registró a tasas muy altas. En cuanto a los indicadores de demanda, la provincia presentó los incrementos interanuales más significativos de la región. En el mismo sentido, el comportamiento de las variables de empleo e ingresos fue muy favorable. Entre los indicadores financieros se destacó el aumento de los depósitos. Misiones: no obstante una situación general favorable, se observan ciertas disparidades en el comportamiento de las actividades productivas de esta provincia en relación al resto de la región. Tal es el caso del complejo forestal que registró cierto estancamiento en las ventas externas. En este contexto, se observa una expansión de las variables de demanda a tasas altas. Los indicadores de demanda y empleo presentaron un buen desempeño, aunque se redujo la tasa de empleo. Por último, los préstamos y depósitos crecieron a tasas altas. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 23 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Los indicadores de actividad exhibieron un desempeño favorable debido a mayores niveles de producción de los principales complejos agroindustriales (algodón, soja, arroz y yerba), que permitieron un buen comportamiento exportador. Si bien los precios internacionales mostraron una tendencia descendente a lo largo del año, sus variaciones interanuales continuaron siendo positivas. Por su parte, la actividad turística tuvo un retroceso como consecuencia de la crisis internacional. Actividades Seleccionadas por Provincia Provincia Chaco Corrientes Formosa Misiones Productos Algodón, Soja, Carne Bovina, Textil Arroz, Carne Bovina, Textil, Yerba Mate Algodón, Arroz, Carne Bovina Forestal, Yerba Mate, Carne Bovina, Turismo • Chaco: la actividad económica se vio favorecida por el buen desempeño del sector algodonero. La producción se incrementó en la última campaña, impulsando el crecimiento de las exportaciones. Si bien los precios internacionales registraron una abrupta desaceleración en relación al trimestre anterior, en la comparación interanual muestran alzas. La soja presentó una evolución anual favorable tanto en la producción como en el precio internacional, que creció en términos interanuales, a pesar de haber registrado una disminución respecto en los primeros meses del año. En el sector ganadero, se mantuvo el aumento interanual de precios al igual que la disminución de la faena, confirmando la fase del ciclo ganadero de retención de existencias que se inició a comienzos de 2010. • Corrientes: la producción de arroz en 2011 fue récord histórico a nivel provincial y nacional. A esta mayor oferta se agregó la importante cosecha de Brasil, nuestro principal comprador, situación que produjo estancamiento en el precio internacional, el cual, no obstante, se mantuvo elevado. A pesar de ello, las exportaciones de arroz contribuyeron positivamente gracias a la diversificación de destinos. La faena bovina disminuyó a un ritmo mayor que en el trimestre previo, mientras los precios internacionales aceleraron su incremento. En la cadena textil, la variación interanual del hilado de algodón, según el EMI, fue levemente negativa. • Formosa: impulsada por los altos precios internacionales la producción de arroz aumentó en 2011. Por su parte, la faena bovina aumentó en relación a igual trimestre del año previo, pero registró un leve descenso en comparación al trimestre anterior. La producción de algodón registró una importante recuperación en 2011, desde los bajos niveles de la campaña anterior, debido a los elevados precios internacionales registrados. • Misiones: el sector forestal, principal complejo exportador de la provincia y de la región, mostró en el tercer trimestre una leve caída interanual en el precio internacional de la pasta celulósica y prácticamente un estancamiento en sus ventas externas. La producción de yerba disminuyó levemente, mientras que la molienda se ubicó en los mismos niveles del año previo. Por su parte, los precios de la yerba mate aumentaron en función de lo resuelto por el Ministerio de Agricultura. Los ingresos por turismo se vieron afectados por una importante disminución en los pernoctes. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 24 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad 10,00 250 34% 900 700 6,3 33% 113 6,00 100 pesos/kg vivo 8,00 150 500 Formosa Chaco Corrientes Precio FOB promedio anual Precio Productor 2011 Precio FOB 2011 Precio FOB 2010 Precio FOB 2009 800 8,5 76 4,00 miles de toneladas Misiones Formosa Corrientes Chaco Precio Promedio 200 mil cabezas Arroz: Producción, Precio FOB y Precio al Productor* 600 332 330 500 280 400 350 300 310 400 250 300 200 200 Var. Prom.III 11/III 10: 0,03% 100 50 450 150 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 en er fe o br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o 20 11 *Arroz cáscara Fuente: MAGyP y MECON ju lio ag se os t o pt ie m br oc e tu no b r vie e m d i b re cie m br e II 09 20 10 2,00 I 09 100 20 09 0 0 dólares/ tonelada Ganado Bovino: Faena y Precio Liniers Kg. Vivo Novillo Fuente: MAGyP y Mercado de Liniers 900 Var. Prom. III 11/III 10: ↑28,9% 500 947 1.0 2 8 1.700 700 1.500 1.300 1.100 900 885 (*) Poroto dársena 500 Var. Prom. III 11/III 10: ↑34,7% 400 8.000 7.000 6.000 5.000 3.300 4.000 300 3.000 Var. Prom. III 11/III 10: ↑34,3% 200 630 670 100 5 2 9 2.000 1.000 Ju n‐ 1 Ju 0 l‐ 1 Ag 0 o‐ S e 10 p‐ 1 Oc 0 t‐1 No 0 v‐ 1 Di 0 c‐ 1 En 0 e‐ 1 Fe 1 b‐ 1 M 1 ar ‐1 Ab 1 r‐1 M 1 ay ‐1 Ju 1 n‐ 11 Ju l‐ 1 Ag 1 o‐ S e 11 p‐ 11 0 *Misiones y Corrientes producen el 100% de la materia prima Fuente: INYM Fuente: MAGyP Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 0 20 08 20 09 20 10 ju l io ag o se pt s to ie m br oc e tu no bre vie m di bre cie m br e 20 11 en er o fe br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o 20 10 700 20 09 600 9.000 900 20 08 ‐ 800 Corrientes Misiones precio promedio anual Hoja Verde precio YM Elaborada precio YM Canchada precio Hoja Verde pesos/ tonelada 1.000 10.000 8.770 miles de toneladas 1.3 3 0 Resto NEA Chaco Precio promedio anual Precio 2011 Precio 2010 Precio 2009 1.334 pesos/ tonelada 1.500 miles de toneladas Yerba Mate: Yerba Salida de Molino* y Precio al Productor Soja: Producción y Precio Interno (Puerto de Rosario)* 2.000 25 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Algodón: Producción y Precio Internacional* 600 550 400 350 Var. Prom. III 11/III 10: ↑18,4% 10 5 117 129,2 170 120 114,2 100 15 12,2 10 5 70 63 60 0 % Var.interanual (eje der.) EM I Hilado s de A lgo dó n (eje izq.) 20 20 08 20 09 20 10 20 11 en er fe o br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju l io a se gos t pt ie o m br oc e tu no br vie e m di bre cie m br e 450 706 691 400 ‐5 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 *Actividad presente principalmente en Chaco y Corrientes Fuente: INDEC 600 250 500 200 469 Producción Precio 2009 Precio 2010 precio 2011 Precio promedio anual 100 50 400 * Estimado en base a información de la AFCP. Fuente: MAGyP y AFCP Ministerio de Economía y Finanzas Públicas II 11 III 11 2,1% Total Regional* ‐7,1% Chaco 3,5% Corrientes 30,8% Formosa 7,0% ‐16,8% Misiones* 300 en er fe o br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju lio ag se os to pt ie m br oc e tu no bre vie m d i b re cie m br e 20 09 20 10 * 0 euros/tonelada Var. Prom. III 11 /III 10: ↓6% I 11 Turismo: Variación Interanual de los Pernoctes en los Principales Centros Urbanos III Trim. 2011 / III Trim. 2010 Total Nacional 700 350 581 ‐0,6 40 800 500 20 08 20 7,1 Pasta Celulósica de Fibra Larga: Producción Misiones y Precio Internacional** miles de toneladas 25 125,7 80 *Índice “A “del Cotton Outlook Fuente: MAGyP 150 143,9 120 72 50 0 300 133,7 220 17 5 300 250 200 26,0 140 cvs.u$s/lb. miles de toneladas 30 270 Formosa Chaco Precio prom anual Precios 2011 Precios 2010 Precios 2009 500 450 150 100 EMI Hilado de Algodón*: Nivel (2004=100) y Variación Interanual (%) ‐18,0% ‐8,0% 2,0% 12,0% 22,0% 32,0% (*) Por falta de datos se excluyen del cálculo los meses de julio y agosto de la localidad de Posadas. Fuente: INDEC ** NBSK Precio Europa 26 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad ‐ Exportaciones Misiones 4,8 48,4 528.144 19,9 100 1.092.188 Total Regional Región / Total Nacional : Forestal 1,6 Algodonero Tealero‐ Yerbatero 489% 400% 250% 100% ‐50% 54% 37% 37% 1% ‐8% 1% ‐5% Chaco Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Oleaginoso Participación y Variación de las Exportaciones por Provincia y Complejo Acum. al III trim 2011 / 2010 550% • La región NEA presentó en el acumulado al tercer trimestre de 2011 un aumento de 19,9% de sus ventas al exterior, cifra inferior a la registrada a nivel nacional (21,8%). • Las cuatro provincias de la región experimentaron expansión en sus exportaciones, sobresaliendo el desempeño de Chaco y Corrientes. Los principales complejos exportadores mostraron tasas de variación heterogéneas. Se destacó el gran crecimiento experimentado por el complejo algodonero y, en menor medida, el complejo cerealero. • En Chaco las exportaciones continuaron siendo impulsadas por la triplicación del volumen y por el fuerte alza del precio del algodón en el mercado mundial. En Corrientes el crecimiento del complejo cerealero estuvo impulsado por el aumento en el volumen comercializado de arroz. Cerealero Corrientes ‐18% ‐20% Formosa 8% 19% Tabacalero (15%) 35.824 Tealero‐Yerbatero (26%) 3,3 Forestal (52%) 13,4 Forestal (19%) Formosa 6,0% Petrol‐Petroq (25%) 154.997 Cerealero (31%) 14,2 ‐8,6% Forestal (11%) 31,6 445,4% Frutícola (14%) Corrientes Acum a l 3° Tri m 2011 45,0% Cerealero (55%) 373.222 Acum a l 3° Tri m 2010 ‐0,3% Cerealero (24%) 34,2 Algodonero (26%) 35,7 millones de US$ FOB Chaco 320 280 240 200 160 120 80 40 ‐ Oleaginoso (32%) Provincia Var. Acum. Participación Total en la Región III Trim. Exportaciones 2010 2010‐2011 2010 % % Miles de US$ Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales y Variación Interanual Misiones * Entre paréntesis se muestra la participación del complejo en el total de exportaciones de la provincia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 27 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Fiscales Recursos Tributarios Provinciales* (millones de pesos) Recursos de Origen Nacional (RON) al NEA Fondo Federal Solidario (FOFESO) al NEA (millones de pesos) 20.000 1.600 15.843 +34% 15.000 11.543 Otros Ingr., Acum Sep-2010 Ingr. Brut os, Acum Sep-2010 500 +52% 250 1.200 Chaco: 31% 0 +6% 895 847 * No se disponen los datos para Misiones y Corrientes. 800 Regalías de hidrocarburos (millones de pesos*) Formosa Formosa: 22% Misiones: 21% 5.000 16 2010 Acum‐Sep 2010 Acum‐Sep 2011 Región / Total Nacional: 16% A cum Jul-2010 400 12 TOTAL: 100% 0 Otros Ingr., Acum Sep-2011 Ingr. Brut os, Acum Sep-2011 (millones de pesos) Corrientes: 23% 10.000 Formosa +56% 750 1.127 15.418 Chaco 1.000 - 16 % * Los registros en dólares fueron convertidos a pesos según tipo de cambio BCRA. A cum Jul-2011 8 0 2010 Acum‐Sep Acum‐Sep 2010 2011 4 0 Composición de los Ingresos Totales (Año 2010, en %) • La región NEA recibió el 16% de los RON distribuidos de Nación a Provincias. La variación interanual registrada en el acumulado hasta el tercer trimestre de 2011 fue del 34%. • Los ingresos provenientes del FOFESO para el mismo período exhibieron una variación interanual positiva del 6%, alcanzando los 895 millones de pesos. • La recaudación tributaria propia tuvo un incremento significativo en Chaco con una tasa de crecimiento del 56%. Este crecimiento fue superior al de los RON. • Formosa registró un incremento en los recursos tributarios propios de un 52%, superando así el incremento de los RON de la región. En sentido contrario, se redujeron los ingresos por regalías en un 16%. Mi s i ones 52 63 8 Corri entes 61 10 Cha co 56 0 10 Recurs os Na ci ona l es 28 20 30 15 5 50 60 70 10 4 0 10 8 11 13 40 14 8 Formos a Recurs os Propi os Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 16 15 8 80 12 90 100 % RON (incluye Coparticipación) Transferencias Corrientes Transferencias de Capital (incluye FFS) Tributarios de Orígen Provincial Regalías Fuente: Elaboración propia en base a Otros Ingresos DNCFP y páginas web provinciales. Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Demanda • Misiones muestra todos sus guarismos positivos, destacándose el consumo de cemento, con crecimientos superiores a la media regional. • En Corrientes se destacó el aumento en la distribución de energía eléctrica. Al igual que en Misiones, el patentamiento de autos registró una variación inferior a la regional, pero superior al 40%. Total Nacional 13,8% 7,9% Patentamiento de Autos Distribución de Energía Venta de Combustibles 31,9% 4,9% 21,5% 6,0% Patentamiento de Autos Distribución de Energía 48,8% 4,9% Consumo de Cemento Portland Chaco Venta de Combustibles 13,2% 6,7% 61,9% Patentamiento de Autos Distribución de Energía Corrientes • En Chaco fueron observados los mayores crecimientos en venta de combustible y patentamiento de automóviles, este último registró un crecimiento interanual superior al 60%. Consumo de Cemento Portland Venta de Combustibles 3,2% Consumo de Cemento Portland Venta de Combustibles 17,7% 5,1% 48,2% Patentamiento de Autos Distribución de Energía 6,2% Consumo de Cemento Portland Formosa • Formosa fue la provincia con mejor desempeño, presentando las variaciones más destacables en distribución de energía eléctrica y consumo de cemento. Consumo de Cemento Portland Venta de Combustibles 36,9% 6,6% Patentamiento de Autos Distribución de Energía 36,3% 8,0% 26,7% Consumo de Cemento Portland Misiones • En NEA todos los indicadores de demanda evolucionaron favorablemente y registraron crecimientos generales superiores a la media nacional. Asimismo todas las provincias de la región exhibieron crecimiento en sus indicadores de demanda. Total Regional Variación interanual Indicadores seleccionados III Trim. 2011 / III Trim. 2010 Venta de Combustibles 5,8% 43,8% Patentamiento de Autos Distribución de Energía ‐10% 3,6% 10% 30% 50% 70% * No se incluye Distribución de gas porque la región no cuenta con gasoductos. Fuente: AFCP, ENARGAS, Secretaría de Energía, ACARA y CAMMESA. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 29 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Empleo e Ingresos Variación interanual* III Trim. 2011/III Trim. 2010 67.168 70.755 26.495 99.811 264.229 6.191.565 3.447 3.229 3.244 3.180 3.267 4.516 18,0 16,2 10,5 10,9 14,4 8,3 4,8 3,3 1,7 1,9 3,1 2,4 Chaco * Los datos corresponden al aglomerado considerado por el INDEC en la EPH. Fuente: INDEC, EPH y Distribución Funcional del Ingreso en base a SIPA (MTSS). • La región NEA en el trimestre observó el mejor desempeño del país, siendo destacable el crecimiento de la tasa de empleo y de los puestos de trabajo registrado. No obstante, exhibió en términos estructurales los niveles más críticos del país en el conjunto de los indicadores seleccionados. • Chaco presentó los mayores incrementos en la tasa de empleo y las remuneraciones netas dentro de la región. También tuvo un fuerte crecimiento de los puestos de trabajo registrado y contrajo su nivel de desocupación. Sin embargo, sus niveles de pobreza e indigencia son los más altos de la región. • La provincia de Formosa incrementó su tasa de empleo y registró el mayor crecimiento en los puestos de trabajo registrado. A su vez, las remuneraciones netas también presentaron una fuerte suba. Paralelamente, exhibió una significativa reducción en los niveles de pobreza. • Corrientes presentó una evolución favorable en todos los indicadores destacándose el aumento en la tasa de empleo y la reducción en sus tasas de desocupación, pobreza e indigencia. • La provincia de Misiones registró un importante crecimiento en los puestos de trabajo registrados y un descenso interanual en la tasa de desocupación. Sin embargo, mostró una reducción en la tasa de empleo, que no obstante tuvo uno de los niveles más altos de la región. Los niveles de pobreza e indigencia tuvieron retracciones significativas. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Total Regional 3,4 4,5 2,3 3,0 3,4 7,2 Nivel de Indigencia (% Personas I Sem. 2011)* 30 Corrientes 37,5 39,0 33,6 38,8 37,5 43,4 Nivel de Pobreza (% Personas I Sem. 2011)* Formosa Chaco Corrientes Formosa Misiones Total Regional Total Nacional Tasa de Empleo Remunera‐ Desocu‐ Registrado ción pación (puestos de Neta (en %)* trabajo) (pesos) Misiones Tasa de Empleo (en %)* Total Nacional Nivel de los indicadores ‐ III Trim. 2011 Tasa Empleo 0,9 Tasa Desocupación ‐0,3 Empleo Registrado 4,8 Remuneración Neta Pobreza ‐3,7 Indigencia ‐0,7 Tasa Empleo 2,4 Tasa Desocupación ‐1,7 Empleo Registrado 9,0 Remuneración Neta Pobreza ‐7,4 Indigencia ‐3,2 Tasa Empleo 5,1 Tasa Desocupación ‐1,6 Empleo Registrado 9,6 Remuneración Neta Pobreza ‐3,7 Indigencia ‐3,6 Tasa Empleo 2,4 ‐2,3 Tasa Desocupación Empleo Registrado 6,7 Remuneración Neta Pobreza ‐7,3 ‐2,7 Indigencia Tasa Empleo 2,2 Tasa Desocupación 0,1 Empleo Registrado Remuneración Neta ‐9,6 Pobreza Indigencia ‐1,0 Tasa Empleo ‐0,9 Tasa Desocupación ‐2,0 Empleo Registrado 8,8 Remuneración Neta Pobreza ‐10,4 Indigencia ‐5,2 31,9 32,9 35,4 32,3 15,2 34,1 31,3 ‐15 ‐5 5 15 25 35 *Indigencia, Pobreza, Actividad y Desocupación: expresa la diferencia interanual de tasas Remuneración y Empleo Registrado: expresa la tasa de variación interanual En el caso de Indigencia y Pobreza la publicación de sus respectivas tasas es semestral. 45 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Financieros 18 Depósitos Préstamos Relación Préstamos/Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, NEA. (miles de millones de pesos) Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, NEA. (miles de millones de pesos) Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero S. Público NF 15 12 ↑37,8% 10 S. Privado NF 13 Chaco: 29% S. Público NF 8 Formosa: 15% 9 Misiones: 28% 6 6 Región / Total Nacional: 3 % 0 III 10 III 11 Chaco: 33% ↑66,6% 0,55 Corrientes: 20% 5 Formosa: 7% 0,50 Misiones: 40% 4 0,45 TOTAL: 100% 2 I Región / Total Nacional: 3% 0 III 10 III 11 • La región NEA participó en el III trimestre de 2011 con el 3% del total nacional de depósitos y préstamos colocados por los sectores no financieros, público y privado. • En ese período se registró una expansión del 37,8% interanual en los depósitos y de un 66,6% para préstamos; siendo éstos los mayores crecimientos registrados en el país. • Cabe mencionar que los préstamos fueron tomados casi en su totalidad por parte de privados. 3.500 3.000 +31% +78% III IV I 2009 II 2.000 • Tanto los préstamos al Sector Privado No Financiero como los depósitos se incrementaron muy fuertemente en Corrientes: 83% y 57% respectivamente. 500 1.000 III IV 2010 (millones de pesos) Corrientes Formosa I II III 2011 Misiones Depósitos ‐ III 2010 Depósitos ‐ III 2011 Préstamos ‐ III 2010 Préstamos ‐ III 2011 +64% +57% 2.500 1.500 31 II Depósitos y Préstamos Sector Privado No Financiero Chaco • La relación entre préstamos y depósitos dio un salto en comparación con los niveles del trimestre previo y se ubicó en torno al promedio nacional. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Total Pais 0,60 TOTAL: 100% 3 Región NEA S. Privado NF 8 Corrientes: 29% 10 0,65 +33% +83% +55% +42% 0 (*) Se incluyen únicamente las operaciones realizadas por residentes en el país Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Subsecretaría de Planificación Económica Región Noroeste Argentino (NOA) Catamarca ● Jujuy ● Salta ● Santiago del Estero ● Tucumán Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 32 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura del NOA Índice Sintético de Actividad Regional 2004=100 En el NOA, el ISAR registró un aumento de 7,2%, la tasa más alta del país, en virtud de la evolución de los indicadores productivos y altos precios internacionales. Las exportaciones regionales exhibieron un crecimiento menor al nacional, pero mayor al trimestre previo. En este contexto favorable, los recursos tributarios propios aumentaron por sobre la tasa de crecimiento de los recursos de origen nacional. Por su parte, las variables de demanda registraron variaciones interanuales positivas, aunque algo menores a los promedios nacionales. Los indicadores de empleo e ingresos presentaron una evolución muy buena, superando los guarismos del país. Por último, entre los indicadores financieros se destacó el aumento de los préstamos. % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) 9,9 150 140 12 8,8 9,0 7,8 130 100 3 3,0 0 ‐2,1 IV 09 9 6 7,3 120 110 7,2 ‐3 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Santiago del Estero: el desenvolvimiento productivo fue positivo merced a los sectores algodonero y sojero. Las exportaciones registraron un fuerte aumento. Se observó una evolución en general positiva de los indicadores de demanda, no obstante lo cual cayó el consumo de cemento. En empleo e ingresos el comportamiento fue favorable, destacándose el crecimiento en la tasa de empleo, pero también en la desocupación. Los depósitos subieron más que en el global de la región y los préstamos en menor medida. Tucumán: a pesar del resultado económico moderado por los registros de los complejos azucarero y limonero, el panorama general fue positivo. Las exportaciones se mantuvieron en crecimiento. Por su parte, los recursos tributarios provinciales aumentaron más que los recursos de origen nacional. Tanto los parámetros de demanda como los de empleo e ingreso sobresalieron positivamente en el contexto regional. Lo mismo ocurrió con los préstamos, en cambio los depósitos crecieron en línea con el promedio regional. Jujuy: la situación productiva fue muy favorable por la contribución de los complejos minero y tabacalero al alza en las exportaciones, las cuales exhibieron la mayor tasa de crecimiento de la región. En este marco, los ítems de demanda tuvieron un comportamiento muy destacado regionalmente, a excepción de una caída registrada en la distribución de gas. En empleo e ingresos la evolución de las variables también sobresalió en el contexto del NOA. Los indicadores financieros tuvieron aumentos algo menores que en la región. Salta: la perspectiva económica fue propicia en la producción de soja, azúcar, porotos y tabaco. Las exportaciones crecieron a tasas altas, al igual que los recursos tributarios propios. Por su parte, las variables de demanda y empleo e ingresos presentaron comportamientos favorables. Entre los indicadores financieros, se destacó el fuerte aumento de los préstamos, el mayor de la región. Catamarca: el panorama productivo estuvo signado por una menor producción de cobre que afectó las exportaciones. En turismo disminuyeron los pernoctes. Sin embargo, el panorama general es favorable, con recursos tributarios aumentando a tasas altas. A su vez, los guarismos de demanda fueron positivos en todos los ítems. Por su parte, en empleo e ingresos los resultados fueron favorables, aunque se registró un aumento en la tasa de desocupación. Los indicadores financieros crecieron menos que en la región. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 33 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Actividades Seleccionadas por Provincia Provincia Catamarca Jujuy Productos Santiago del Estero Cobre, Textil, Turismo Azúcar, Poroto, Turismo Azúcar, Algodón, Soja, Poroto, Gas, Petróleo, Refinación, Turismo Algodón, Soja, Poroto, Textil, Turismo Tucumán Azúcar, Limón, Soja, Textil, Turismo Salta Los indicadores de actividad y producción de los principales sectores agroindustriales exhibieron una evolución favorable. Esta situación se vincula con los aumentos en los volúmenes de producción, buenos precios internacionales y con un notable aumento en la actividad turística. • Santiago del Estero: los resultados económicos fueron muy favorables impulsados por el fuerte crecimiento del sector algodonero. El significativo aumento de la producción fue acompañado por los precios, que si bien caen en relación al primer semestre del año, resultan superiores al mismo periodo del año anterior. La producción textil, medida a través del EMI de tejidos, mostró una leve retracción interanual. En la soja, la menor producción de la ultima campaña, que obedeció a motivos climáticos, fue parcialmente compensada por la evolución positiva en los precios. • Jujuy: la actividad económica se vio favorecida por un buen desempeño exportador, que mostró un crecimiento muy significativo, especialmente por el comportamiento de los complejos minero y tabacalero. La producción estimada de azúcar en la provincia sufre un leve retroceso, situación compensada por el fuerte aumento en los precios. La actividad turística mostró un buen crecimiento, superando los valores regionales. • Tucumán: la provincia presenta un moderado resultado económico en el trimestre. En el complejo azucarero, la producción se vio afectada por heladas a fin de julio, reduciéndose el crecimiento estimado, aunque se observaron altos precios internacionales. Para el limón las estimaciones indicaron un aumento de la producción que tiende a recuperar los niveles de los años previos, aunque caen los precios. Por su parte, el EMI del sector textil mostró una leve caída. En turismo se observó un fuerte avance interanual de los pernoctes. • Salta: presentó un resultado económico positivo en algunos de sus sectores productivos, como en la soja, donde se registró una leve suba en la producción, acompañada por un fuerte aumento en los precios. En azúcar, al igual que en porotos, los volúmenes estimados de producción de este año son similares a los del año anterior y en ambos casos se observaron incrementos de precios. Las exportaciones mostraron un balance positivo, especialmente por el aporte del complejo tabacalero. La actividad turística mostró una sustancial mejora, superando las variaciones regionales. Los sectores de petróleo, gas y procesados continuaron con la caída en su producción, compensada con la suba de los precios internos. • Catamarca: la actividad económica se vio afectada por distintos factores. El aumento de los precios internacionales del cobre no logró impedir la retracción de los volúmenes exportados, dado que la producción de cobre se halla en la etapa de decrecimiento de la ley de mineral. No obstante, se está invirtiendo en la perspectiva de explotar nuevos yacimientos. En el mismo sentido, en 2008 se comenzó a extraer molibdeno. La actividad turística, medida en cantidad de pernoctes en la ciudad capital, registró una fuerte caída. En textiles el desempeño es similar que en las otras provincias. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 34 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad 125 III 11/III 10 ↑ 24,1% 400 3 16 75 300 millones m3 377 341 1.000 800 en er o fe br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju l io ag se os t o pt ie m br oc e tu no bre vie m di bre cie m br e 20 09 20 10 ** 20 08 100 IV 09 I 10 II 10 III 10 *Salta 99,9% **Promedio Salta Fuente: Secretaría de Energía de la Nación * Cotización Bolsa de Nueva York * * Estimación propia en base a reportes operativos y financieros de las empresas del sector. Fuente: Secretaría de Minería, Cochilco y datos privados 133 379 120 ↑18,1% 7,0 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas I 11 185 II 11 6,0 150 III 11 35 5,5 5,0 4,5 100 4,1 4,0 3,5 350 250 *Salta 96,5% y Jujuy 3,5% **Promedio Salta Fuente: Secretaría de Energía de la Nación 6,5 ↓17,9% 3,2 3,0 ↑26,2 300 100 III 11 152 50 321 110 400 miles de m3 450 130 200 dólares/m3 150 140 II 11 Petróleo procesado 550 500 ↓ 11,4% I 11 250 Precio mayorista gasoil 150 IV 10 Petróleo Procesado en Salta y Precio Mayorista de Gasoil* 600 Extracció n P etro leo P recio pro medio 160 miles de m3 150 200 0 Petróleo: Extracción Regional* y Precio Interno 250 400 100 170 266 247 200 200 25 180 350 300 7,9% 600 0 400 1.165 1.200 50 234 ↓12,8% 1.336 1.400 100 450 Precio promedio 1.600 500 500 Extr. Regional 1.800 cvos dólar/lbs miles de toneladas 150 Gas: Producción Regional* y Precio Interno** pesos/litro Producción Precio promedio anual Precio 2009 Precio 2010 Precio 2011 2.000 600 dólares/m3 Cobre: Producción Catamarca y Precio Internacional* 175 2,5 0 2,0 IV 09 I 10 II 10 III 10 *Promedio provincial Fuente: Secretaría de Energía de la Nación IV 10 I 11 II 11 III 11 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Azúcar: Producción y Precio Internacional* 2.600 Limón: Producción y Precio Implícito Exportación 1.500 900 1.100 Va r. Prom. III 11/III 10: ↓10,3 % Var. Prom. III 11/III 10: ↑31,1% 694 1.300 500 Tucumán Salta Precio 2011 Precio 2009 650 3 5 5 Jujuy Precio 2010 Pcio prom anual 300 772 1.000 800 679 620 Resto NOA Tucuman Precio promedio anual Precio 2011 Precio 2010 Precio 2009 500 500 Soja: Producción y Precio Interno (Puerto de Rosario)* Santiago del Estero Resto NOA Precio 2010 Precio promedio anual 1.334 Var. Prom.III 11/III 10: ↑28,9% 1.0 2 8 1.100 947 200 o ju ni 3.000 Salta Santiago del Estero P recio 2009 P recio pro medio anual Jujuy Resto NOA P recio 2010 P recio 2011 2.500 20 11 20 10 2.000 20 09 0 20 08 ju lio ag o st se o pt ie m br e oc tu no bre vie m br e di cie m br e o il ay o ju ni m ab r o ar zo m o re r fe b en er 20 11 20 10 20 09 20 08 700 3.500 3 .2 0 0 2 .8 3 8 885 0 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas il 3 .2 0 0 3 .2 6 1 100 * Poroto dársena Fuente: MAGyP ay o III 11/III 10: ↑16,2% 3 .3 15 300 en er fe o br er o m ar zo ab ril m ay o jun io jul io ag o se pt s to i em br oc e t no u b r vie e m dic bre ie m br e 1.500 miles de toneladas 4.000 4.000 Var. Prom. pesos/ tonelada miles de toneladas Poroto: Producción total y Precio Vagón/Camión Bs. As.* 400 1.900 2.000 m Fuente: Federcitrus e INDEC 6.000 1.3 3 0 ab r Nota: no se registran exportaciones significativas en el primer trimestre, por lo cual no resulta relevante la comparación de los precios. * Azúcar Blanca, Cotización Bolsa de Londres. ** Estimado en base a información de la EEAOC y fuentes diversas. Fuente: Centro Azucarero Argentino Salta Tucumán Precio 2009 Precio 2011 20 10 20 09 * Estimado en base a fuentes diversas. ju lio ag os se to pt ie m br e oc tu no bre vie m br e di cie m br e 20 08 20 09 20 1 20 0 11 ** en e fe ro br er o m ar zo ab ril m ay o jun io ju lio a se gos pt t iem o br oc e t no ubr vie e m dic bre iem br e 20 08 100 200 20 11 * en er o fe br er o m ar zo 0 0 dólares/tonelada 489 miles de toneladas 601 dólares/tonelada miles de toneladas 846 700 pesos/tonelada 704 1.950 * Poroto alubia Fuente: MAGyP y Bolsa de Cereales de Bs.As 36 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad miles de toneladas Salta Santiago del Estero Prproanual Precios 2011 Precios 2010 300 17 5 200 10 5 100 Var. Prom. III 11/III10: ↑18% 72 EMI Tejidos*: Nivel (2004=100) y Variación Interanual (%) 200 140 80 30 148,8 23,2 140 117 160 260 cvs.u$s/lb. Algodón: Producción y Precio Internacional* 400 143,5 20 143,3 143,1 131,2 9,3 120 131,1 10 3,8 100 ‐0,1 63 0 % Var.interanual (eje der.) EM I Tejido s (eje izq.) 20 80 20 08 20 09 20 10 20 11 en er fe o br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju l io a se gos t pt ie o m br oc e t no ubr vie e m di bre cie m br e 0 *Índice “A “del Cotton Outlook Fuente: MAGyP ‐10 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 * Actividad que se desarrolla principalmente en Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca Fuente: INDEC Turismo: Variación Interanual de los Pernoctes en los Principales Centros Urbanos III Trim. 2011/III Trim. 2010 Total Nacional 2,1% 6,5% Total Regional ‐14,2% Catamarca 7,8% Jujuy Salta 13,1% 0,9% Santiago del Estero Tucumán ‐20% 8,6% ‐15% ‐10% ‐5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Fuente: INDEC Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 37 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad ‐ Exportaciones Total Participación en la Región Exportaciones 2010 2010 Miles de US$ % Catamarca ‐2,9 37,9 1.686.577 Jujuy 39,5 8,4 375.308 Salta 21,5 22,7 1.012.586 Santiago del Estero 26,0 10,4 465.383 Tucumán 6,4 20,5 914.899 11,3 100 4.454.753 Total Regional Región / Total Nacional : 1.400 Acum a l 3° Tri m 2010 1.200 millones de US$ FOB Provincia Var. Acum. III Trim. 2010‐2011 % Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales y Variación Interanual Acum a l 3° Tri m 2011 1.000 2,9% 800 600 400 0,4% 88,6% 16,1% 200 ‐ 68,2% Minero Oleaginoso Frutícola Cerealero Tabacalero Participación y Variación de las Exportaciones por Provincia y Complejo Acum. al III trim. 2011 / 2010 6,5 150% 126% 93% 89% 70% 57% 50% 26% 21% 13% 7% 18% 16% 6% 0% ‐3% ‐4% Catamarca Jujuy Santiago del Estero Salta Automotriz (12%) Cerealero (12%) Frutícola (53%) Tabacalero (17%) Hortícola (18%) Petr‐Petroq (18%) Algodonero (8%) Cerealero (27%) Oleaginoso (56%) Frutícola (7%) Tabacalero (23%) Minero (56%) Azucarero (1%) Olivícola (1%) ‐50% Tucumán * Entre paréntesis se muestra la participación del complejo en el total de exportaciones de la provincia. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 103% 100% Minero (96%) • La región NOA presentó en el acumulado al tercer trimestre de 2011 un aumento de 11,3% de sus exportaciones respecto a igual período del año anterior, por debajo del promedio nacional (21,8%). • Las exportaciones de las provincias de la región experimentaron variaciones positivas, exceptuando Catamarca. Los principales complejos exportadores obtuvieron tasas de variación interanuales heterogéneas. • En Jujuy las exportaciones de minerales (plata, plomo y cinc) continuaron guiando el buen desempeño exportador. Asimismo, las ventas externas del complejo tabacalero contribuyeron a estos resultados. • En Catamarca, la caída de las ventas externas fue explicada exclusivamente por el comportamiento en el valor exportado de minerales de cobre y sus concentrados. El buen comportamiento de los embarques de aceite de oliva y golosinas no alcanzó a compensar la caída del complejo minero. 38 38 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Fiscales 20.000 Recursos de Origen Nacional (RON) al NOA Fondo Federal Solidario (FOFESO) al NOA (millones de pesos) (millones de pesos) 18.375 15.000 +33% 1.600 17.861 1.319 +6% 1.200 13.387 991 Catamarca: 15% Jujuy: 16% 10.000 1.048 800 Salta: 21% S. del Estero: 22% 5.000 Recursos Tributarios Provinciales* (millones de pesos) 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 0 Catamarca TOTAL: 100% 2010 Acum‐Sep 2010 Acum‐Sep 2011 Región / Total Nacional: 18% Tucumán +37% +42% +46% * No se disponen los datos para Santiago del Estero y Jujuy. Regalías de hidrocarburos (millones de pesos*) Jujuy 400 Salta 200 Tucumán: 26% 0 Salta Otro s Ingr., A cum Sep-2011 Otro s Ingr., A cum Sep-2010 Ingr. B ruto s, A cum sep-2011 Ingr. B ruto s, A cum Sep-2010 0 * Los registros en dólares fueron convertidos a pesos según tipo de cambio BCRA. - 12 % A cum Jul-2010 160 A cum Jul-2011 120 2010 Acum‐Sep 2010 Acum‐Sep 2011 80 35% 40 0 • El NOA recibió el 18% de los Recursos de Origen Nacional (RON) distribuidos de Nación a Provincias. En el acumulado hasta septiembre de 2011 se observó un incremento del 33% respecto a igual período del año anterior. • Los ingresos regionales a través del Fondo Federal Solidario (FOFESO) llegaron a 1.048 millones de pesos, lo cual significó un aumento del 6%. Composición de los Ingresos Totales (Año 2010, en %) Tucumá n 53 S. del Es tero • Las regalías por hidrocarburos aumentaron en Jujuy un 35% y descendieron en Salta un 6%. • En todas las provincias, los recursos nacionales representaron en 2010 más del 70% de los ingresos provinciales totales, marcando la gran dependencia que poseen del financiamiento de Nación. En los casos de Jujuy y Santiago del Estero los recursos recibidos de la Nación superaron el 90%. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 39 4 67 Sa l ta • En Catamarca, Salta y Tucumán, la recaudación tributaria provincial registró un crecimiento superior al de los ingresos percibidos a través de la Nación. 12 12 8 61 Jujuy Ca ta ma rca 10 Recurs os Na ci ona l es Recurs os Propi os 20 30 40 50 60 70 7 2 5 3 15 8 6 65 0 20 11 22 59 6 4 19 11 8 80 7 1 90 100 % RON (incluye Coparticipación) Transferencias Corrientes Transferencias de Capital (incluye FFS) Tributarios de Orígen Provincial Regalías Fuente: Elaboración propia en base a Otros Ingresos DNCFP y páginas web provinciales. 39 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Demanda Variación interanual Indicadores seleccionados III Trim. 2011 / III Trim. 2010 Total Nacional • Los indicadores de demanda en el NOA tuvieron un buen desempeño, con todos sus parámetros positivos. Se observaron variaciones interanuales superiores al promedio nacional sólo en el caso de patentamiento de automóviles. Total Regional • Tucumán mostró magnitudes superiores al promedio regional en todos los indicadores, con excepción de la venta de combustibles. Asimismo, el consumo de cemento presentó el valor más alto a nivel regional. Jujuy Catamarca • Catamarca tuvo una performance destacada, exhibiendo variaciones positivas en todas su cifras. Presentó la variación más alta en patentamiento de autos a nivel regional y nacional. Santiago del Estero Salta • Los indicadores de Santiago del Estero siguieron parámetros positivos, exceptuando el consumo de cemento. Al igual que en el trimestre anterior, se destacaron las variaciones en los indicadores relacionados con los servicios públicos y el patentamiento de automóviles. Tucumán • En Jujuy los indicadores marcaron un registro con variaciones positivas, con la excepción de la distribución de gas. Se destacó particularmente la venta de combustibles, superando los niveles medios regionales y nacionales. • En Salta la actividad mostró un buen desempeño. Al igual que en Jujuy, con la salvedad de la distribución de gas, sus indicadores exhibieron variaciones positivas, sobresaliendo el consumo de cemento. Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles Patentamiento de Autos Distribución de Energía ‐20% 13,8% 6,2% 7,9% 31,9% 4,9% 9,4% 3,7% 6,1% 44,7% 3,3% 3,7% 3,2% 7,9% 57,9% 0,6% 15,5% ‐5,0% 11,6% 30,8% 5,8% 15,4% ‐0,2% 5,0% 39,6% 1,0% ‐8,4% 13,4% 4,0% 44,2% 6,7% 16,3% 8,9% 5,5% 53,2% 4,9% 0% 20% 40% 60% Fuente: AFCP, ENARGAS, Secretaría de Energía, ACARA y CAMMESA. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 40 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Empleo e Ingresos Nivel de los indicadores ‐ III Trim. 2011 2,7 0,4 0,8 1,1 1,6 1,3 2,4 * Los datos corresponden al aglomerado considerado por el INDEC en la EPH. Los niveles regionales corresponden a estimaciones propias, porque la definición de las regiones de la DNPER no coinciden con las definidas por el INDEC. Fuente: INDEC, EPH y Distribución Funcional del Ingreso en base a SIPA (MTSS). • En el NOA los indicadores regionales se comportaron de forma similar a la nación. Al interior, las provincias mostraron tendencias heterogéneas en la evolución del empleo y la desocupación. Por otra parte, se destacaron sus bajos niveles de indigencia en comparación al conjunto nacional. • Jujuy presentó la mejor evolución en la tasa de empleo y en las remuneraciones netas. El resto de sus indicadores tuvieron un desempeño favorable. En los indicadores de pobreza e indigencia presentó los niveles más bajos de la región. • Tucumán evolucionó positivamente en el conjunto de los indicadores y presentó la mayor retracción observada en la tasa de desocupación, exhibiendo la tasa más baja de la región. • Salta mantuvo su nivel de empleo pero disminuyó su tasa de desocupación. Asimismo, exhibió el mayor incremento regional en los puestos de trabajo registrado. Por el contrario, tuvo el menor incremento en las remuneraciones netas. • Catamarca registró un aumento en la tasa de empleo y la mayor reducción regional de la pobreza. Sin embargo, observó una suba interanual en su tasa de desocupación. En este ítem, como en el de pobreza, mostró los niveles regionales más altos. Asimismo, es la que menos creció en los puestos de trabajo registrado. • La provincia de Santiago del Estero, al igual que Catamarca, observó un incremento en la tasa de empleo, aunque también aumento su desocupación. El resto de sus indicadores evolucionaron de forma favorable. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 41 Total Nacional 12,8 8,1 9,2 11,3 8,3 9,4 8,3 Total Regional 3.798 3.663 3.412 3.098 3.191 3.338 4.516 Catamarca 30.547 51.036 85.766 49.921 171.050 388.320 6.191.565 Variación interanual* III Trim. 2011/III Trim. 2010 Jujuy 10,4 3,9 9,7 9,2 3,3 6,6 7,2 Nivel de Indigencia (% Personas I Sem. 2011)* Salta 39,3 40,9 40,4 37,4 42,1 40,5 43,4 Nivel de Pobreza (% Personas I Sem. 2011)* Santiago del Estero Catamarca Jujuy Salta S. del Estero Tucumán Total Regional Total Nacional Tasa de Empleo Remunera‐ Desocu‐ Registrado ción pación (puestos de Neta (en %)* trabajo) (pesos) Tucumán Tasa de Empleo (en %)* Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia 0,9 ‐0,3 4,8 ‐3,7 ‐0,7 31,9 1,3 ‐0,7 4,4 33,5 ‐5,3 ‐1,2 2,2 1,4 1,6 34,4 ‐8,1 ‐0,7 ‐1,1 2,4 3,6 36,3 ‐5,9 ‐1,8 ‐1,8 0,0 6,8 28,1 ‐3,6 ‐1,3 2,0 3,6 4,0 ‐4,1 ‐0,4 35,6 1,2 ‐2,1 ‐6,0 4,2 34,9 ‐1,3 ‐20 ‐10 0 10 20 30 *Indigencia, Pobreza, Actividad y Desocupación: expresa la diferencia interanual de tasas Remuneración y Empleo Registrado: expresa la tasa de variación interanual En el caso de Indigencia y Pobreza la publicación de sus respectivas tasas es semestral. Subsecretaría de Planificación Económica 40 Indicadores Financieros Préstamos Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, NOA. (miles de millones de pesos) 25 Catamarca: 8% S. Público NF S. Privado NF Jujuy: 13% 19 20 ↑41,1% Salta: 24% 14 15 Sgo. del Estero: 21% Tucumán: 33% 10 12 Región / Total Nacional: 4% 0 II Trimestre 2010 II Trimestre 2011 Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero 0,65 Salta: 33% 9 Región NOA Total País 0,60 Jujuy: 12% 11 ↑54,4% 0,55 Sgo. del Estero: 11% 7 6 Tucumán: 40% 0,50 TOTAL: 100% 0,45 TOTAL: 100% 5 Relación Préstamos/Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, NOA. (miles de millones de pesos) 15 Catamarca: 4% S. Público NF S. Privado NF 3 Región / Total Nacional: 4% 0 II Trimestre 2010 I II III IV I II 2009 II Trimestre 2011 III IV 2010 I II 2011 Depósitos y Préstamos Sector Privado No Financiero* • El NOA concentró, en el segundo trimestre del año, el 4% del total nacional de préstamos y depósitos colocados por los sectores no financieros, público y privado. • En ese período se registró una expansión del 41,1% anual en depósitos y del 54,4% en préstamos. • Cabe destacar que no se observó endeudamiento del Sector Público No financiero en el período. • El mayor crecimiento en el volumen de transacciones del Sector Privado No Financiero se registró en Tucumán, donde los depósitos y préstamos se expandieron 40% y 59%, respectivamente. De forma similar, Salta tuvo un alza del 34% en depósitos y del 60% en préstamos. • El ratio entre préstamos y depósitos se ubicó en el mismo nivel de inicios de 2010 y cercano a la media del total del país, luego de haberse mantenido en 2010, por debajo de ese guarismo. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 42 Catamarca (millones de pesos) Salta Sgo. Del Estero Jujuy Tucumán 5.000 Depósitos ‐ II 2010 Préstamos ‐ II 2010 +59% Depósitos ‐ II 2011 Préstamos ‐ II 2011 4.000 +40% +60% +34% 3.000 +44% 2.000 +21% +53% 1.000 0 +34% +35% +37% * Se incluyen únicamente las operaciones realizadas por residentes en el país Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Subsecretaría de Planificación Económica Región Nuevo Cuyo La Rioja ● Mendoza ● San Juan ● San Luis Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 43 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura de Nuevo Cuyo Índice Sintético de Actividad Regional 2004=100 En la región Nuevo Cuyo el ISAR se incrementó 5,7% gracias al buen desempeño de las agroindustrias, lo cual impactó en el aumento de las exportaciones. En las industrias no alimenticias se observó una evolución dispar en las variaciones interanuales. La producción de oro se redujo, pero tuvo exportaciones en alza por los altos precios. Por otro lado, la producción de hidrocarburos siguió exhibiendo problemas estructurales. En este contexto, la recaudación tributaria de las provincias creció a tasas elevadas. Las variables de demanda presentaron crecimientos. En cuanto a empleo e ingresos, se observaron variaciones interanuales en general favorables. Los indicadores financieros crecieron levemente menos que la tasa promedio del país. % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) 151 8 6,3 145 139 5,7 4,5 4,5 133 127 121 4,2 4 2,2 1,9 2 0,7 0 115 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html San Juan: el panorama productivo fue favorable debido a los altos precios del oro y el buen desempeño de la vitivinicultura. En consecuencia, las exportaciones crecieron significativamente. Los recursos tributarios propios aumentaron por sobre los recursos de origen nacional. Por su parte, la demanda exhibió resultados muy destacados en la región. Las variables de empleo e ingresos tuvieron una relativa estabilidad, resaltando la suba en los puestos de trabajo registrado. Los préstamos tuvieron el mayor alza de la región. Mendoza: la actividad productiva tuvo un desempeño auspicioso merced al comportamiento de la vitivinicultura y de los otros sectores significativos. Por su parte, las exportaciones mostraron un incremento moderado en comparación con el país y la región. En este contexto, los recursos tributarios propios crecieron más que en las otras provincias de la región y que los recursos de origen nacional. De este modo, la demanda exhibió tasas positivas y las variaciones de los indicadores de empleo e ingresos son destacadas. Por último, los préstamos crecieron más que los promedios de la región, aunque los depósitos algo menos. San Luis: el escenario productivo resultó bueno con desiguales desempeños en las actividades industriales y un crecimiento significativo de las exportaciones, el mayor a nivel regional. La recaudación tributaria creció a una tasa menor que el promedio regional. Entre los guarismos de demanda, resaltaron un alto crecimiento en el patentamiento de autos y una reducción en el consumo de cemento y combustibles. Los indicadores de empleo e ingresos presentaron un comportamiento favorable. Por su parte, los depósitos crecieron por sobre la tasa regional y lo contrario ocurrió con los préstamos. La Rioja: el panorama de las actividades productivas no fue del todo favorable, de modo que las exportaciones no mostraron variación. En este contexto, entre los ítems de demanda resaltó la suba en el patentamiento de autos y caídas leves en la distribución de energía eléctrica y de gas. No obstante, los indicadores de empleo e ingresos presentaron una buena performance, en la que sobresalieron el incremento de la tasa de empleo, además de un importante crecimiento de los puestos de trabajo registrado. Entre los indicadores financieros, los depósitos aumentaron en mayor proporción que en la región, aunque los préstamos lo hicieron a una tasa menor. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 44 6 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Actividades Seleccionadas por Provincia Provincia Productos La Rioja Carne Bovina, Olivo, Vino, Turismo, Textil Mendoza Vino, Olivo, Petróleo, Refinación, Materias Primas Plásticas, Manufacturas Plásticas, Químicas básicas, Turismo San Juan Vino, Olivo, Oro, Turismo San Luis Carne Bovina, Manufacturas Plásticas, Químicas Básicas, Detergentes, Jabones y Prod. Personales, Turismo El desempeño productivo fue favorecido por las principales producciones agrícolas ‐y sus agroindustrias vinculadas‐ que exhibieron buenos resultados, contribuyendo al alza en exportaciones. No obstante, las industrias no alimentarias exhibieron una evolución heterogénea y se redujo la extracción de oro. A su vez, continuó la caída de la extracción de petróleo debido a problemas estructurales. • San Juan: continuó la tendencia positiva de los anteriores trimestres. Los altos precios internacionales del oro ‐que alcanzaron récord históricos debido a la mayor demanda del metal por la crisis internacional‐ más que compensaron la menor producción por un invierno extremadamente frío que dificultó la extracción y el procesamiento del mineral. Por otro lado, se observó un incremento en la producción de uva y una recuperación en la elaboración de mosto, el cual mostró un crecimiento en las exportaciones con precios internacionales en alza. Estimaciones de especialistas prevén que la próxima cosecha de uva será menor por inconvenientes climáticos y de maduración. La elaboración de hortalizas exhibió un buen comportamiento. • Mendoza: la producción de uva y vino fue superior al año anterior y se registraron incrementos en el despacho al mercado interno, como así también en las exportaciones. Los precios de vino de traslado siguieron estables por acumulación de stock, aunque mostraron una caída frente a los valores récord del año previo. Como en San Juan, se prevé una retracción en la próxima cosecha de uva. A pesar de que continuó la baja en la extracción de petróleo, siguieron creciendo los volúmenes procesados. Por otro lado, se contrajo levemente la actividad en la industria química básica y hubo un crecimiento en las manufacturas de plásticos y en las materias primas plásticas. Las exportaciones tuvieron un buen desempeño por el incremento en las ventas de los complejos hortícola (ajo), frutícola (peras y manzanas) y vitivinícola (vino y mosto), que de conjunto comprenden una buena parte del total exportado. • San Luis: se confirmó el fuerte incremento en las exportaciones de sus principales productos (pañales, carnes, cueros y maíz). Como contrapartida, el comportamiento del sector industrial fue desigual, con crecimiento en las manufacturas de plástico y caída en la producción de detergentes y jabones, como así también en químicos. Por último, es la provincia donde se observó el mayor incremento en turismo. • La Rioja: el sector olivícola registró un incremento en las exportaciones por alza en la producción, debido a lo cual se logró compensar la caída en los precios de las aceitunas preparadas y del aceite de oliva. Sin embargo, los otros productos relevantes (envases de papel y cueros), presentaron caídas en las ventas externas, dando como resultado una variación nula en el total exportado por la provincia. Por su parte, el sector textil se mantuvo estable. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 45 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Mendoza La Rioja Precio 2011 Precio 2009 San Juan Precio promedio anual Precio 2010 Mendoza Precio promedio Precios 2009 160,0 118 1.500 120,0 9 6 ,3 8 10 1 100,0 10 4 ,8 7 1.000 toneladas 140,0 12 5 ,0 9 94 2.000 San Juan Precios 2010 1.7 3 2 1.800 Var. Prom. III 11/III 10: ↓15,5% 1.607 45.000 1.600 1.4 9 6 80,0 Var. Prom. III 11/III 10: ↓14,1% 74 1.471 30.000 60,0 1.400 1.3 8 8 br e oc tu b re no vie mb dic re ie m br e Ganado Bovino: Faena y Precio Liniers Kg. Vivo Novillo 250 La Rioja Precio promedio Precios 2011 Precios 2009 Precios 2010 Var. Prom. III 11/III 10: ↓4,9% 200 2.500 2 .2 0 0 6.000 2.200 2 .0 6 2 2 .0 4 3 2 .0 8 4 1.9 7 0 3.000 1.900 mil cabezas Mendoza San Juan 8,5 34% San Luis San Juan Mendoza La Rioja Precio Promedio 9,0 8,0 7,0 6,3 150 6,0 16% 117 98 100 5,0 4,0 50 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas e br e m m br 3,0 2,0 0 di cie br e no vie e oc tu br ti e m to ag os se p *Aceite extra virgen España Fuente: INDEC y Poolred. ju lio o ju ni il ay o m ab r ar zo o m re r fe b o en er 1.600 20 10 20 09 0 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 Fuente: MAGyP y Mercado de Liniers. 46 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 Subsecretaría de Planificación Económica pesos/kg vivo 2.800 euros/ toneladas 12.000 ju l io ag o se st o pt ie m br e oc tu no bre vie m di bre cie m br e Fuente: INDEC Olivo: Exportación de Aceite de Oliva y Precio Internacional* 9.000 en er o fe br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o Fuente: INV y Bolsa de Comercio de Mendoza 20 10 1.200 20 09 * Vino blanco escurrido contado 15.000 ti e m se p ag os to io io j ul jun il ay o m ab r o ar zo m o re r fe b 20 11 en er 20 10 20 09 40,0 20 08 0 toneladas La Rioja Precios 2011 60.000 2.000 500 75.000 180,0 pesos/hl 2.500 miles de toneladas Olivo: Exportación de Aceitunas Preparadas y Precio Implícito Exportación 200,0 dólares/ toneladas Uva: Ingreso para Vinificar y Precio de Traslado de Vino Blanco* 3.000 Indicadores de Actividad Petróleo: Extracción en Mendoza y Precio Interno* 1.500 5,0 Extracción 1.400 Petroleo procesado 1.600 Precio Promedio 1.348 450 1.350 1.250 400 1.200 379 1.150 350 1.100 ↑18,8% 1.050 1.545 4,5 ↑4,3% 1.482 1.500 4,0 4,0 1.450 3,5 1.400 3,2 1.350 319 1.000 miles de m3 1.236 dólares/m3 ↓8,3% 1.300 Precio mayorista gasoil 1.550 3,0 ↑23,4 300 pesos/litro 1.450 miles de m3 Petróleo Procesado en Mendoza y Precio Mayorista Gasoil* 1.650 500 1.300 950 2,5 1.250 250 900 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 1.200 2,0 IV 09 I 10 II 10 *Promedio provincial Fuente: Secretaría de Energía *Promedio provincial Fuente: Secretaría de Energía 40.000 Oro: Producción San Juan y Precio Internacional* III 11/III 10 ↑ 38,4% 1.7 4 3 30.000 IV 10 I 11 II 11 III 11 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 kilos 1.2 2 6 1.200 20.000 1.000 973 10.000 III 10 800 Propducción Precio promedio anual Precios 2009 Precios 2010 Precios 2011 871 400 200 0 en e fe ro br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju l io a se gos pt ie to m b o c re t no ub vie re m di bre cie m br e 20 08 20 0 20 9 10 ** 0 600 dolares/onza IV 09 * Cotización Bolsa de Nueva York * * Estimación propia en base a reportes operativos y financieros de las empresas del sector. Fuente: Secretaría de Minería, Cochilco y datos privados Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 47 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad EMI: Nivel (2004=100) y Variación Interanual (%) Químicas Básicas* Manufacturas de Plásticos* 120 25 180 170,4 110 175,9 168 20 118,0 15 20 100 90,1 15 156 90 144,0 150,1 144 6,7 4,2 132 10 % Var.Interanual (eje der.) I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 EM I Quím.B ásico s (eje izq.) ‐12,82 50 III 11 IV 09 * Actividad que se desarrolla en Mendoza y San Luis I 10 II 10 III 10 0 ‐5 % Var.Interanual (eje der.) 60 ‐5 IV 09 ‐0,2 EM I M anuf.de P lástico (eje izq.) 108 0,64 70 0 120 5 90,2 80 5 10 ‐10 ‐15 IV 10 I 11 II 11 III 11 * Actividad que se desarrolla en Mendoza y San Luis Mat. Primas Plásticas* 14 140 % Var.Interanual (eje der.) 11,4 12 EM I M at. P rimas P lásticas (eje izq.) 120 10 8 125,8 122,7 102,7 100 101,6 6 4 2,5 1,1 80 2 0 ‐2 ‐4 60 40 IV 09 Fuente: INDEC Ministerio de Economía y Finanzas Públicas I 10 ‐6,1 ‐5,4 II 10 III 10 ‐6 ‐8 IV 10 I 11 II 11 III 11 * Actividad que se desarrolla en Mendoza. 48 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad EMI Detergentes, Jabones y Productos Personales*: Nivel (2004=100) y Variación Interanual (%) EMI Tejidos*: Nivel (2004=100) y Variación Interanual (%) 160 148,8 23,2 140 200 30 143,1 131,2 9,3 120 0 5 2,5 0,4 0 80 % Var.Interanual (eje der.) II 11 ‐5 ‐10 EM I Detergentes, Jabo nes y P ro d. P erso nales (eje izq.) 40 ‐10 I 11 ‐2,5 60 EM I Tejido s (eje izq.) IV 10 165,6 10 80 % Var.interanual (eje der.) III 10 6,4 161,7 100 ‐0,1 II 10 8,6 120 10 100 I 10 165,8 140 131,1 3,8 IV 09 152,5 160 20 143,3 10,6 180 143,5 15 ‐15 III 11 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 *Actividad que se desarrolla principalmente en San Luis * Actividad que se desarrolla en La Rioja Turismo: Variación Interanual de los Pernoctes en los Principales Centros Urbanos III Trim. 2011/III Trim. 2010 Total Nacional 2,1% Total Regional* 12,4% 22,2% San Luis 15,5% San Juan Mendoza* 9,1% La Rioja 3,2% 0% Fuente: INDEC Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 5% 10% 15% 20% 25% * Por falta de información se excluyen del cálculo los departamentos de Malagüe‐Las Leñas. 49 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad ‐ Exportaciones 2.103.772 San Luis 20,8 11,7 539.018 13,1 100 4.613.211 Región / Total Nacional : Minero 6,8 • La región Nuevo Cuyo presentó un aumento de 13,1% de sus exportaciones respecto del acumulado al tercer trimestre del año anterior, variación inferior al total nacional (21,8%), pero mayor al trimestre previo. • Las provincias de la región experimentaron crecimiento en sus exportaciones, exceptuando La Rioja que no tuvo variación interanual. • Los principales complejos exportadores regionales crecieron en términos interanuales. Se destacó el crecimiento de los complejos frutícola y hortícola, impulsado por el aumento del volumen vendido de pera, manzana y ciruela sin carozo; y por las cantidades y precios del ajo. • En San Luis el crecimiento en sus exportaciones siguió siendo impulsado por el alza de los precios de sus principales complejos exportadores provinciales (ganadero, forestal y cerealero). • Los principales complejos exportadores de La Rioja tuvieron un desempeño heterogéneo. La caída de las ventas de los complejos forestal y ganadero, se compensó en parte por el crecimiento de los embarques del olivícola, a pesar de la caída de los precios internacionales de este último. Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 50% Uva y Vitivinicultura 27,7% 0,1% Frutícola Hortícola Petrolero‐ Petroquímico Participación y Variación de las Exportaciones por Provincia y Complejo (*) Acum. al III trim 2011 / 2010 36% 40% 30% 30% 33% 18% 20% 29% 17% 14% 17% 18% 24% 10% 0% ‐10% ‐6% ‐7% ‐20% Forestal (35%) Total Regional 29,4% La Rioja Mendoza San Juan Cerealero (15%) 45,6 Forestal (17%) 17,6 Ganadero (20%) San Juan 14,6% Hortícola (4%) 1.695.663 Uva y Vitivinicultura (12%) 36,8 Minero (75%) 7,5 Hortícola (11%) Mendoza Acum a l 3° Tri m 2011 17,1% Frutícola (16%) 274.758 Acum a l 3° Tri m 2010 Uva y Vitivinicultura (43%) 6,0 1.350 1.200 1.050 900 750 600 450 300 150 ‐ Olivícola (21%) 0,0 Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales y Variación Interanual Ganadero (21%) La Rioja millones de US$ FOB Provincia Var. Acum. Participación Total en la Región Exportaciones III Trim. 2010 2010‐2011 2010 % Miles de US$ % San Luis * Entre paréntesis se muestra la participación del complejo en el total de exportaciones de la provincia 50 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Fiscales Recursos de Origen Nacional (RON) a Nuevo Cuyo (millones de pesos) 16.000 1.200 11.819 12.000 +33% 11.470 La Rioja: 17% Mendoza: 36% 8.608 8.000 Recursos Tributarios Provinciales* (millones de pesos) Fondo Federal Solidario (FOFESO) a Nuevo Cuyo 3.000 (millones de pesos) 2.000 Mendoza 4.000 Ingr. B ruto s, A cum sep-2011 Ingr. B ruto s, A cum Sep-2010 1.000 857 +6% 681 644 800 +46% Región / Total Nacional: 12% 2010 Acum‐Sep 2010 Acum‐Sep 2011 * No se disponen los datos para La Rioja. Regalías de hidrocarburos (millones de pesos*) Mendoza 400 1.000 A cum Jul-2010 800 A cum Jul-2011 * Los registros en dólares fueron convertidos a pesos según tipo de cambio BCRA. +15 % 600 0 2010 Acum‐Sep Acum‐Sep 2010 2011 • Nuevo Cuyo recibió el 12% de los RON distribuidos por la Nación. Hasta septiembre de 2011 los RON superaron los 11.000 millones de pesos, lo cual significó un aumento del 33% respecto a igual período del año anterior. Por otro lado, la región recibió 681 millones de pesos por parte del FOFESO. • En Mendoza la recaudación tributaria propia creció más que en otras provincias de la región y que los RON. Por su parte, las regalías de hidrocarburos aumentaron un 15%. • San Juan registró un incremento de los recursos tributarios provinciales mayor al observado en los RON. La variación positiva fue del 46%. • Hasta el mes de septiembre en la provincia de San Luis se observa un incremento del 27% en la recaudación provincial, algo por debajo del crecimiento de los RON. • En La Rioja los recursos nacionales representaron el 92% de los ingresos provinciales totales en el año 2010. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas +27% 0 TOTAL: 100% 0 San Luis Otro s Ingr., A cum Sep-2011 Otro s Ingr., A cum Sep-2010 San Juan: 28% San Luis: 19% San Juan +47% 51 400 200 0 Composición de los Ingresos Totales (Año 2010, en %) Sa n Lui s 3 5 68 Sa n Jua n 62 Mendoza 7 45 La Ri oja 9 5 10 20 Recurs os Na ci ona l es Recurs os Propi os 30 9 50 4 60 70 7 10 20 12 40 12 5 21 60 0 19 80 5 3 90 100 % RON (incluye Coparticipación) Transferencias Corrientes Transferencias de Capital (incluye FFS) Tributarios de Orígen Provincial Regalías Fuente: Elaboración propia en base a Otros Ingresos DNCFP y páginas web provinciales. 51 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Demanda Variación interanual Indicadores seleccionados III Trim. 2011 / III Trim. 2010 Total Nacional • Al igual que en el trimestre anterior, la región mostró un desempeño positivo, similar al desarrollo de los indicadores a nivel nacional. Total Regional • En San Juan se registraron los mayores crecimientos de la región en todos los indicadores, con la excepción del patentamiento de autos, que mostró una variación positiva levemente inferior a la media regional. • Mendoza tuvo un desempeño destacado en la región, con todos los indicadores presentando variaciones positivas. Se destacaron, por encima del promedio regional, la distribución de energía y la construcción, a través de los despachos de cemento. 6,2% Distribución de Gas 7,9% Venta de Combustibles 31,9% Patentamiento de Autos 4,9% Distribución de Energía 8,5% Consumo de Cemento Portland 2,3% Distribución de Gas 12,4% Venta de Combustibles 36,3% Patentamiento de Autos 6,7% Distribución de Energía 0,9% La Rioja Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas ‐1,6% Venta de Combustibles 4,4% 41,8% Patentamiento de Autos ‐0,7% Distribución de Energía 13,1% Mendoza Consumo de Cemento Portland • San Luis, al igual que en el primer semestre del año, fue la provincia con el desempeño más heterogéneo. Se destacaron en su crecimiento el patentamiento de autos y la distribución de gas, por encima de la media regional. Por otro lado, presentó variaciones negativas en venta de combustibles y despacho de cemento. Respecto a este último, cabe aclarar que la provincia experimentó un pico inusual de consumo en los primeros nueve meses del año 2010. Distribución de Gas 1,8% 7,9% Venta de Combustibles Patentamiento de Autos 35,2% 7,8% Distribución de Energía San Juan Consumo de Cemento Portland 31,5% Distribución de Gas 5,0% Venta de Combustibles 39,9% Patentamiento de Autos 35,4% Distribución de Energía San Luis Consumo de Cemento Portland • La Rioja exhibió variaciones positivas en patentamiento de autos con el mayor crecimiento regional, venta de combustibles y consumo de cemento, a la vez que experimentó reducciones en las demandas de los servicios públicos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 13,8% Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustibles 9,7% ‐15,2% 3,4% ‐1,6% 38,5% Patentamiento de Autos Distribución de Energía 5,1% ‐20% 0% Fuente: AFCP, Secretaría de Energía, ACARA y CAMMESA 52 20% 40% Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Empleo e Ingresos Variación interanual* III Trim. 2011/III Trim. 2010 38,2 40,8 43,4 2,5 1,3 1,6 2,4 * Los datos corresponden al aglomerado considerado por el INDEC en la EPH. Los niveles regionales corresponden a estimaciones propias, porque la definición de las regiones de la DNPER no coinciden con las definidas por el INDEC. Fuente: INDEC, EPH y Distribución Funcional del Ingreso en base a SIPA (MTSS). • Los indicadores de empleo e ingresos de la región de Nuevo Cuyo presentaron una evolución similar a la nacional, aunque levemente más favorable. Las provincias siguieron análogas tendencias, exceptuando las tasas de empleo y desocupación que en algunos casos permanecieron invariantes. • Mendoza exhibió el mejor desempeño de la región respecto a la tasa de empleo, con un crecimiento interanual muy por encima de la media nacional. El resto de sus indicadores manifestaron las mismas tendencias que el total regional. Adicionalmente, presentó los niveles más bajos de pobreza e indigencia. • La Rioja registró una mejoría en la totalidad de sus indicadores, incrementó su nivel de empleo y contrajo levemente su tasa de desocupación. Contrariamente, los niveles de pobreza e indigencia se encuentran entre los más altos de la región. • San Juan exhibió los mayores incrementos en los indicadores de puestos de trabajo registrado y de remuneración neta de la región. En contraste, el resto de sus indicadores mantuvieron sus niveles. • La provincia de San Luis presentó los mejores niveles regionales de desocupación y remuneración neta. Por el contrario, expuso escaso dinamismo a excepción de las variaciones observadas en los niveles de pobreza e indigencia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Total Regional 35,8 2,1 1,0 53 La Rioja 43,7 Mendoza 41,4 Nivel de Indigencia (% Personas I Sem. 2011)* San Juan La Rioja Mendoza San Juan San Luis Total Regional Total Nacional Empleo Remunera‐ Tasa de Nivel de Registrado ción Desocu‐ Pobreza (puestos (% Personas Neta pación de I Sem. 2011)* (pesos) (en %)* trabajo) 29.418 3.370 3,9 12,0 194.994 3.663 4,1 3,6 85.231 3.754 8,1 12,8 56.769 4.162 1,9 7,8 4,9 366.412 3.738 7,4 7,2 6.191.565 4.516 8,3 San Luis Tasa de Empleo (en %)* Total Nacional Nivel de los indicadores ‐ III Trim. 2011 Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia Tasa Empleo Tasa Desocupación Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza Indigencia 0,9 ‐0,3 4,8 31,9 ‐3,7 ‐0,7 1,7 0,3 6,9 33,7 ‐3,3 ‐0,5 1,1 ‐0,9 6,8 30,4 ‐3,1 ‐0,2 3,0 0,4 5,3 32,6 ‐4,0 ‐0,8 0,3 0,5 13,2 40,7 ‐1,6 0,3 0,5 ‐0,1 3,5 30,3 ‐4,5 ‐1,6 ‐10 0 10 20 30 40 *Indigencia, Pobreza, Actividad y Desocupación: expresa la diferencia interanual de tasas Remuneración y Empleo Registrado: expresa la tasa de variación interanual En el caso de Indigencia y Pobreza la publicación de sus respectivas tasas es semestral. 50 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Financieros Préstamos Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, Nuevo Cuyo. (miles de millones de pesos) 25 S. Público NF S. Privado NF La Rioja: 8% 20 18 ↑32,8% Mendoza: 55% 14 15 San Juan: 28% San Luis: 9% 10 TOTAL: 100% 5 12 S. Público NF S. Privado NF 9 0,65 0,55 Mendoza: 66% 6 6 San Juan: 15% 0,50 San Luis: 10% 0,45 TOTAL: 100% 3 0,40 Región / Total Nacional: 3% I 0 III 10 III 11 II III IV I 2009 III 10 II III IV 2010 I II III 2011 III 11 • Nuevo Cuyo participó, en el tercer trimestre de 2011, con el 4% del total nacional de depósitos y el 3% de los préstamos colocados por los sectores no financieros, público y privado. Mendoza concentró más de 10.000 la mitad de los depósitos y dos terceras partes de los préstamos. • En ese período se registró una expansión del 48,7% interanual en préstamos y del 32,8% en depósitos para la media de la región. • En todas las provincias de la región los depósitos del Sector Privado No Financiero se incrementaron en promedio un 29%, destacándose La Rioja con una suba del 43%. • En tanto, los préstamos evidenciaron expansiones de mayor magnitud, que promediaron el 50%. • La relación entre préstamos y depósitos continúo la tendencia creciente iniciada en la segunda mitad de 2010. A lo largo de toda la serie, la relación se encuentra por debajo de la media del país. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Región Nuevo Cuyo Total País 0,60 ↑48,7% 9 Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero La Rioja: 10% Región / Total Nacional: 4 % 0 Relación Préstamos/Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, Nuevo Cuyo. (miles de millones de pesos) 54 Depósitos y Préstamos Sector Privado No Financiero (*) (millones de pesos) La Rioja Mendoza +28% San Juan Depósitos ‐ III 2010 Préstamos ‐ III 2010 San Luis Depósitos ‐ III 2011 Préstamos ‐ III 2011 7.500 +52% 5.000 +28% 2.500 +54% +43% +32% +30% +48% 0 (*) Se incluyen únicamente las operaciones realizadas por residentes en el país Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Subsecretaría de Planificación Económica Región Patagonia Chubut ● La Pampa ● Neuquén ● Río Negro ● Santa Cruz ● Tierra del Fuego Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 55 Subsecretaría de Planificación Económica Síntesis de Coyuntura de Patagonia El ISAR de la Patagonia registró un crecimiento de 2,4%. Aunque es la tasa más baja en relación a otras regiones, supera a la del trimestre previo. Esto estuvo explicado por el comportamiento heterogéneo de las principales actividades productivas, algunas de las cuales presentaron indicadores favorables, como ocurrió en la industria electrónica, la fruticultura y la pesca, no obstante, otras presentaron dificultades, como en los casos de petróleo‐gas y el turismo. De todos modos, se recuperaron las exportaciones y los indicadores de demanda presentaron tasas de crecimiento en general superiores a los guarismos nacionales. Lo mismo sucedió con los parámetros de empleo e ingresos. Por su parte, los depósitos crecieron más que las tasas promedio del país y los préstamos algo menos. Índice Sintético de Actividad Regional 2004=100 116 2,2 112 1,8 108 3 2,6 2,1 2,0 2,4 2 1 0,2 104 100 ‐0,6 IV 09 0 % Var. Interanual (eje der.) ISAR (eje izq.) I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 ‐1 III 11 Fuente: el ISAR es elaborado por la Dirección de Información y Análisis Regional y la Dirección de Información y Análisis Sectorial. Su metodología se expone en: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/dnper.html Tierra del Fuego: el escenario productivo fue propicio por el desempeño registrado en la industria electrónica, entre otras actividades. Los recursos tributarios aumentaron por sobre los recursos de origen nacional. En los ítems de demanda se destacaron los bienes durables. Los indicadores de empleo e ingresos y los financieros mostraron el mejor desempeño en el contexto regional. Santa Cruz: el propicio cuadro productivo tuvo se originó principalmente en el desempeño de la minería, tal que crecieron fuertemente las exportaciones. Los hidrocarburos registraron retracción en la oferta. En este contexto, los indicadores de demanda mostraron tanto variaciones positivas como negativas. Los guarismos de empleo e ingresos evolucionan favorablemente, pero con menor dinámica que en la región. Lo mismo ocurrió con los indicadores financieros. Chubut: el panorama productivo se vio favorecido por la producción de aluminio y el desempeño en la pesca. No obstante, cayeron las exportaciones. En este contexto, los indicadores de demanda presentaron el mejor desempeño regional. En empleo e ingresos las variables exhibieron un buen desempeño. Las alzas de los depósitos y los préstamos fueron superiores a las regionales. La Pampa: al buen contexto productivo, en particular en la producción cerealera, impactó favorablemente en las exportaciones. La evolución de los ítems de demanda se destacó dentro de la región. Los indicadores de empleo e ingresos presentaron un buen comportamiento. Los depósitos y préstamos crecieron en menor proporción que en el global de la región. Río Negro: las actividades productivas tuvieron en general un buen desempeño, tal como ocurrió en la fruticultura. Por el contrario, el turismo se vio afectado por la ceniza volcánica. Los guarismos de demanda presentaron un desempeño algo menor al promedio regional. Lo contrario se observó en empleo e ingresos, cuyas variables se destacaron regionalmente. Los préstamos crecieron a una tasa levemente superior que en la región y lo contrario sucedió con los depósitos. Neuquén: el panorama productivo fue favorecido por la buena cosecha frutícola y la mejora en la refinación de hidrocarburos, de modo que aumentaron las exportaciones. Los recursos tributarios propios superaron el crecimiento de los recursos de origen nacional. En demanda y empleo e ingresos el desempeño fue positivo, aunque aumentó la tasa de desocupación. La tasa de crecimiento de los préstamos superó a la regional. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 56 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Actividades Seleccionadas por Provincia Provincia Chubut La Pampa Neuquén Río Negro Santa Cruz Tierra del Fuego Productos Petróleo, Gas, Merluza, Langostinos, Aluminio, Turismo Carne Bovina, Petróleo, Gas Manzanas, Peras, Petróleo, Gas, Refinación, Turismo Manzanas, Peras, Merluza, Petróleo, Gas, Turismo Langostinos, Merluza, Petróleo, Gas, Oro, Turismo Merluza, Petróleo, Gas, Electrónicos, Turismo Las actividades productivas en la región mantuvieron un comportamiento heterogéneo. Se destacó el buen desempeño en la industria electrónica, la fruticultura y la pesca, al tiempo que se recuperaron las exportaciones provinciales. No obstante, el turismo se vio resentido como consecuencia de la ceniza volcánica proveniente de la erupción del volcán Peyehue y la crisis internacional. • Santa Cruz: la actividad minera registró una leve expansión, impulsada por Cerro Vanguardia que es la principal mina de la provincia. A su vez, la crisis internacional reforzó la demanda de oro como activo de resguardo, agudizando la tendencia creciente en la cotización del metal. Ello trajo aparejado un fuerte crecimiento interanual en las ventas externas. Como contrapartida, sigue la retracción en la oferta de hidrocarburos y la consecuente suba en precios. A diferencia de la región, los pernoctes tuvieron un fuerte crecimiento, aunque cabe aclararse que a la fecha de realización de este informe no se había relevado El Calafate. •Tierra del Fuego: la fabricación de TV Color en la isla se expandió fuertemente, ubicándose cercana a los elevados niveles de 2010. Las autoridades provinciales apuntan a sostener este elevado nivel en 2012. Por su parte, el crecimiento en exportaciones provinciales se vinculó centralmente al desempeño de los complejos petrolero petroquímico y pesquero. La actividad turística se vio muy resentida. • La Pampa: continúo el ciclo ganadero con precios en alza y retención de vientres. Las ventas externas crecieron fuertemente, lo que se explica principalmente por los envíos del complejo cerealero. Asimismo creció la obtención de gas en la provincia. • Río Negro: lideró el crecimiento regional en ventas al exterior durante los primeros nueve meses del año, impulsadas por el complejo frutícola que mejoró su desempeño en relación a 2010. La extracción de petróleo en la provincia se observó en paulatina recuperación, a la vez que los precios mantienen su tendencia ascendente. Por su parte, la actividad turística se vio fuertemente afectada por la ceniza volcánica que afectó la llegada de turistas en la temporada invernal. • Neuquén: si bien la fruticultura registró algunos inconvenientes en términos de calidad, las cosechas superaron la buena campaña del 2010, a la vez que se duplicaron las exportaciones en relación al año pasado. Por su parte, la refinación de petróleo manifestó una variación interanual positiva, vinculada a la ampliación de la capacidad instalada de Plaza Huincul. Como contrapartida, fue una de las provincias más afectadas por la erupción del volcán Peyehue, lo que impactó negativamente en los pernoctes de la actividad turística. • Chubut: en la producción de aluminio siguió la tendencia positiva en el EMI del sector, al tiempo que se registró un incremento en las exportaciones del complejo. Para la actividad pesquera las perspectivas son favorables, con precios en alza. Al igual que en el resto de la región, la obtención de hidrocarburos y la actividad turística se contrajeron. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 57 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Chubut Sta.Cruz La P ampa P recio P ro medio 450 7.011 6.000 400 375 378 4.000 350 4,0 3,9 0 3,2 IV 10 II 11 Neuquén T.Fuego R.Negro Precio Promedio 12.000 500 Sta.Cruz Chubut La Pampa 400 8.412 8.000 350 300 6.000 250 4.000 200 205 2.000 202 ↓1,3% 0 I 10 II 10 Fuente: Secretaría de Energía III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 1.762 1.2 2 6 2.000 1.800 1.600 1.400 973 6.000 2.200 1.200 1.000 3.000 871 P o ducció n P recio pro medio anual P recio s 2009 P recio s 2010 P recio s 2011 800 600 400 200 0 * Cotización Bolsa de Nueva York * * Estimación propia en base a reportes operativos y financieros de las empresas del sector. Fuente: Secretaría de Minería, Cochilco y datos privados * Precio promedio ponderado Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 9.000 150 100 IV 09 III 11/III 10 ↑ 38,4% 20 08 20 0 20 9 10 ** millones m3 9.228 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 * Precio promedio ponderado de la región Oro: Producción Santa Cruz y Precio Internacional* 450 ↓5,2% 10.000 12.000 kilos 14.000 IV 09 I 10 II 10 Fuente: Secretaría de Energía * Precio promedio ponderado Gas: Extracción y Precio Interno * 2,5 0 III 11 dólares/m3 Fuente: Secretaría de Energía I 11 en e fe ro br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju l io se ago pt s to ie m b oc re t u no b vie re m di br cie e m br e III 10 3,0 ↑20,4% 250 II 10 3,5 300 100 I 10 4,5 300 275 IV 09 322 311 200 325 ↑18,2% 5,0 ↑3,6% 400 dolares/onza 2.000 5,5 P recio mayo rista gaso il 500 425 7.391 319 6,0 P etro leo pro cesado miles de m3 miles m3 600 475 ↓5,1% 8.000 Petróleo Procesado en Neuquén y Precio Mayorista Gasoil * 500 dólares/m3 10.000 Neuquén R.Negro T.Fuego pesos/litro Petróleo: Extracción Provincial y Precio Interno * 12.000 58 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Merluza: Captura y Precio Implícito Exportación* Langostinos: Captura y Precio Internacional* 70.000 3.500 Var. Prom. III11/III 10: ↑ 20,1% 2 .8 0 1 2.900 40.000 2 .4 5 8 2.600 2 .5 18 Chubut Santa Cruz Precio 2011 Precio 2009 *Filet Congelado de Merluza Hubbsi Fuente: MAGyP y INDEC. 2.300 20.000 7 .9 0 0 7 .5 0 0 10.000 Precio promedio anual 0 2.000 800 600 6.000 Pera: Producción y Precio Implícito Exportación 900 Neuquén Precio FOB 2010 Precio promedio anual 779 800 808 750 744 800 750 700 706 600 650 400 300 800 804 731 746 Var. Prom. III 11/ III 10: ↑ 21,5 % 100 600 en e fe ro br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju li a o se gos pt t ie o m br oc e t no ubr vie e m di bre cie m br e 0 700 Fuente: Secretaría Fruticultura Río Negro, INDEC Fuente: Secretaría Fruticultura Río Negro e INDEC Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 1.000 900 20 08 20 09 20 10 en er fe o br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju lio a se gos pt t ie o m b oc re tu no br vie e m d i b re cie m br e 20 08 20 09 20 10 600 1.0 3 1 831 Var. Prom. III 11/III 10: ↑ 8,2% 0 1.100 10 8 3 500 200 200 Neuquén Río Negro Precio promedio anual Precio FOB 2011 Precio FOB 2010 Precio FOB 2009 700 850 738 400 7.000 * Congelados CIF Japón Fuente: MAGyP y FMI miles de toneladas miles de toneladas 1.000 7 .3 0 0 8.000 P recio 2010 dólares/ tonelada Río Negro Precio FOB 2011 Precio FOB 2009 9.000 8 .5 0 0 8 .3 6 7 Manzana: Producción y Precio Implícito Exportación 1.200 10.000 8 .9 3 3 30.000 20 08 20 09 20 10 en er o fe br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o 20 10 20 09 20 08 0 Río Negro Tierra del Fuego 11.000 Var. Prom. III 11/III 10: ↑10% 40.000 ju lio ag o se st o pt ie m br oc e tu no bre vie m br di cie e m br e 20.000 12.000 en er fe o br er o m ar zo ab ril m ay o ju ni o ju l io a se gos t pt ie o m br oc e t no u b r vie e m d i br e cie m br e 60.000 50.000 3.200 2 .9 9 5 toneladas toneladas 80.000 60.000 dólares/tonelada 3 .2 16 dólares/toneladas 3 .4 3 3 100.000 13.000 Chubut Santa Cruz Precio promedio anual Precio 2009 Precio 2010 Precio 2011 dólares/ tonelada 120.000 59 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad Ganado Bovino: Faena y Precio Liniers Kg. Vivo de Novillo Río Negro Neuquén La Pampa Chubut Precio Promedio 180 10 % Var.Interanual (eje der.) 34% EM I A luminio P rimario (eje izq.) 8,5 7,5 170 8,00 150 6,3 166,5 28% 6,00 127 100 91 pesos/kg vivo 200 mil cabezas EMI Aluminio Primario*: Nivel (2004=100) y Variación Interanual (%) 10,00 250 160 5 154,9 150 148,6 4,00 0,8 50 140 0 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 *Actividad que se desarrolla en Chubut Fuente: INDEC 2,00 0 I 10 III 11 Fuente: MAGyP y Mercado de Liniers Industria Electrónica: Producción de TV color de Tierra del Fuego y Variación Interanual 300 268,5 miles de unidades 850 250 Producción TV Color 799 700 550 Total Nacional Var. Interanual 626 748 400 100 412 250 19,6 100 ‐33,1% ‐4,3% Tierra del Fuego 150 127,5 Total Regional* 2,1% 200 50 0 % Var. interanual 1000 Turismo: Variación Interanual de los Pernoctes en los Principales Centros Urbanos III Trim. 2011/III Trim. 2010 Río Negro ‐37,4% Neuquén ‐52,3% La Pampa ‐50 ‐200 Chubut ‐100 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 ‐5,6% ‐60% ‐50% ‐40% ‐30% ‐20% ‐10% 0% 10% * Por falta de datos se excluyen los departamentos de Caleta Olivia y El Calafate. Fuente: INDEC Fuente: Dirección Provincial de Estadística Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 0,2% ‐50 ‐30,9 IV 09 19,1% Santo Cruz* 60 20% Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Actividad ‐ Exportaciones Var. Acum. III Trim. 2010‐2011 % Participación en la Región 2010 % Chubut ‐4,3 51,5 3.306.303 La Pampa Neuquén 21,4 7,1 4,5 5,1 287.204 328.212 Río Negro 40,2 7,7 494.055 Santa Cruz Tierra del Fuego Total Regional 16,4 13,5 7,7 25,2 6,1 100 1.616.838 390.659 6.423.271 Región / Total Nacional: 9,4 Provincia Total Exportaciones 2010 Miles de US$ millones de US$ FOB Exportaciones de los 5 Principales Complejos Regionales y Variación Interanual 2.100 1.800 1.500 1.200 900 600 300 ‐ Acum a l 3° Tri m 2010 Acum a l 3° Tri m 2011 ‐17,3% Petrolero‐ Petroquímico 43,8% 14,1% 22,5% 50,5% Minero Pesquero Alumínico Frutícola Participación y Variación de las Exportaciones por Provincia y Complejo Acum. al III trim 2011 / 2010 120% 99% 100% 80% • La región Patagonia presentó un aumento del 7,7% de sus exportaciones. Las provincias de la región, al igual que los principales complejos exportadores, experimentaron trayectorias heterogéneas. • Por un lado, Río Negro registró un fuerte incremento en sus ventas externas debido a la expansión del principal complejo exportador (frutícola). • Por el contrario, continúo el descenso de las exportaciones de Chubut, por la fuerte retracción de los embarques de petróleo crudo. 57% 60% 26% 22% 19% 20% 13% 13% 8% 3% ‐20% ‐20% 17% 18% 4% 0% ‐19% ‐25% Petrol‐Petroq (50%) Alumínico (26%) Pesquero (14%) Oleaginoso (48%) Cerealero (35%) Miel (6%) Petrol‐Petroq (47%) Frutícola (38%) Minero (5%) Frutícola (80%) Petrol‐Petroq (8%) Siderúrgico (3%)** Minero (55%) Petrol‐Petroq (23%) Pesquero (20%) Petrol‐Petroq (58%) Pesquero (26%) Automotriz (14%) ‐40% Chubut Ti erra del Fuego * Entre paréntesis se muestra la participación del complejo en el total de exportaciones de la provincia ** No fue calculada la variación dado que las exportaciones del año anterior fueron prácticamente nulas Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 46% 43% 40% 61 La Pa mpa Neuquen Río Negro Santa Cruz Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Fiscales Recursos de Origen Nacional (RON) a Patagonia (millones de pesos) 12.000 Chubut: 15% 10.834 +32% 10.439 2.000 (millones de pesos) 1.500 900 La Pampa: 17% 7.889 Río Negro: 24% +6% 570 600 602 +38% +43% * No se disponen los datos para Chubut, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz. Regalías de hidrocarburos (millones de pesos*) T. del Fuego: 12% TOTAL: 100% 3.000 Región / Total Nacional: 11% 0 2010 Acum‐Sep 2010 Acum‐Sep 2011 300 Chubut La Pampa 1.600 Neuquén Río Negro Santa Cruz +9% +19% 0 2010 Acum‐Sep 2010 Acum‐Sep 2011 A cum Jul-2011 ‐8% 800 400 • Los ingresos regionales a través del FOFESO ascendieron a 602 millones de pesos en el acumulado hasta septiembre de 2011, marcando una evolución del 6% en comparación con el mismo período del año anterior. • Las regalías se incrementaron a tasas menores que las registradas en los RON, a excepción de La Pampa que registró un aumento del 34%. En sentido contrario, en Santa Cruz se registró un descenso. • En Tierra del Fuego y Neuquén los recursos tributarios provinciales evolucionaron por encima de los RON, con un crecimiento del 43% y 38%, respectivamente. • Río Negro es la provincia que presentó mayor proporción (70%) de recursos nacionales en sus ingresos totales en el año 2010. Le siguió La Pampa (61%). En el resto de las provincias los recursos nacionales fueron cercanos o menores a la mitad de los ingresos totales. 62 0 Tierra del Fuego A cum Jul-2010 1.200 • Patagonia recibió el 11% de los RON distribuidos de Nación a Provincias. En el acumulado hasta septiembre del 2011 alcanzaron los 10.439 millones de pesos, cifra que significó un incremento interanual del 32%. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Tierra del Fuego Otro s Ingr., A cum Sep-2011 Otro s Ingr., A cum Sep-2010 Ingr. B ruto s, A cum sep-2011 Ingr. B ruto s, A cum Sep-2010 500 0 Santa Cruz: 15% 6.000 Neuquén 1.000 759 Neuquén: 17% 9.000 Recursos Tributarios Provinciales (millones de pesos) Fondo Federal Solidario (FOFESO) a Patagonia +31% +34% +9% * Los registros en dólares fueron convertidos a pesos según tipo de cambio BCRA. Composición de los Ingresos Totales (Año 2010, en %) Tierra del Fuego 42 Sa nta Cruz 5 24 10 14 Río Negro 13 6 Neuquén 11 6 3 23 La Pa mpa 17 23 27 0 Recurs os Na ci ona l es Recurs os Propi os 10 20 30 8 14 50 4 25 13 60 9 17 4 22 27 14 40 26 25 3 44 Chubut 16 10 51 24 10 27 70 80 90 100 % RON (incluye Coparticipación) Transferencias Corrientes Transferencias de Capital (incluye FOFESO) Tributarios de Orígen Provincial Fuente: Elaboración propia en base a Regalías DNCFP y páginas web provinciales. Otros Ingresos Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Demanda Total Nacional Total Regional • Chubut, al igual que en el trimestre anterior, fue la provincia con mayor dinamismo. Particularmente se destacaron los indicadores relacionados con los servicios públicos, en especial la distribución de energía. Asimismo, sobresalió el crecimiento en la venta de combustibles. Variación interanual Indicadores seleccionados III Trim. 2011 / III Trim. 2010 Chubut • Los indicadores de demanda de la Patagonia exhibieron un buen desempeño, presentando incrementos por encima del promedio nacional en la mayor parte de sus sus indicadores. La Pampa • La Pampa tuvo un buen desempeño, por encima de la media en patentamiento de autos, distribución de gas y consumo de cemento. Neuquén • Tierra del Fuego también mostró una evolución muy dinámica. La provincia registró el primer lugar en el patentamiento de autos a nivel regional y en consumo de cemento a nivel nacional. Río Negro • En Neuquén los indicadores de demanda evolucionaron favorablemente, exceptuando la distribución de gas. El crecimiento de la venta de combustible y el patentamiento de autos se registró a una tasa mayor a la regional. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Tierra del Fuego* • En Río Negro los indicadores tuvieron variaciones interanuales positivas, con la excepción de la distribución de gas que presenta una caída significativa. Se destaca el crecimiento de la venta de combustibles, mayor a la media regional. Santa Cruz • Santa Cruz presentó un desempeño irregular, similar al trimestre anterior. La venta de combustibles y la distribución de energía sufrieron caídas, mientras que el resto de los indicadores evolucionaron positivamente. Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustible Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustible Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustible Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustible Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustible Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustible Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustible Patentamiento de Autos Distribución de Energía Consumo de Cemento Portland Distribución de Gas Venta de Combustible Patentamiento de Autos 13,8% 6,2% 7,9% 31,9% 4,9% 16,3% 6,0% 3,8% 34,2% 13,2% 3,4% 11,7% 7,0% 32,2% 32,0% 26,9% 18,0% 0,4% 42,2% 6,3% 14,7% ‐1,6% 7,3% 43,4% 3,1% 9,0% ‐9,0% 4,3% 29,6% 5,6% 28,7% 23,6% ‐1,2% 17,1% ‐2,1% 4,9% 3,6% 175,2% 46,1% ‐20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% *En el caso de Distribución de Energía, CAMMESA no presenta datos para Tierra del Fuego. Fuente: AFCP, ENARGAS, Secretaría de Energía, ACARA y CAMMESA. 63 Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores de Empleo e Ingresos Variación interanual* III Trim. 2011/III Trim. 2010 7,2 8.073 3.725 7.391 4.264 9.353 7.973 417.955 6.191.565 6.798 4.516 3,8 7,2 9,3 9,2 1,7 2,0 5,8 0,9 3,3 2,9 2,1 0,7 1,5 1,9 8,3 2,4 * Los datos corresponden al aglomerado considerado por el INDEC en la EPH. Los niveles regionales corresponden a estimaciones propias, porque la definición de las regiones de la DNPER no coinciden con las definidas por el INDEC. Para Río Negro se considera el aglomerado Viedma – Carmen de Patagones. Esta última, localidad de la prov. de Buenos Aires. Fuente: INDEC, EPH y Distribución Funcional del Ingreso en base a SIPA (MTSS). • En la Patagonia se observó un desempeño positivo, levemente mejor a los promedios nacionales en la mayoría de los indicadores. No obstante, las provincias exhibieron un comportamiento heterogéneo. • Tierra del Fuego aumentó su nivel de empleo y presentó la mayor expansión regional del empleo registrado. Asimismo, se observó una reducción en su nivel de desocupación y continuó con niveles bajos de pobreza e indigencia. • Río Negro presentó una amplia reducción en el nivel de desocupación, posicionándose en uno de los niveles más bajos de la región. Adicionalmente, tuvo un amplio incremento en el nivel de empleo registrado, superando los promedios de la región y la nación. • Chubut mostró el mayor crecimiento en la tasa de empleo y registró la variación más amplia de remuneración neta. A su vez, fue la provincia con uno de los niveles más bajos de indigencia. • Santa Cruz observó un fuerte incremento en el empleo registrado y el resto de sus indicadores evolucionaron favorablemente. Sin embargo, sus tasas de empleo y desocupación expusieron un moderado desempeño. De todas formas, exhibió los mejores niveles de la región. • La Pampa presentó el nivel de desocupación más bajo de la región, acompañado por un desempeño favorable en la mayoría de sus indicadores. No obstante crecieron sus tasas de pobreza e indigencia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 64 Total Región 43,4 95.743 37.476 90.871 99.431 58.051 36.383 Chubut 5,4 1,7 5,0 2,0 2,3 4,3 4,1 La Pampa Total Regional Total Nacional 44,2 44,3 40,1 42,6 47,1 44,5 43,3 Nivel de Indigencia (% Personas I Sem. 2011)* Neuquén Chubut La Pa mpa Neuquén Río Negro Sa nta Cruz T. del Fuego Tasa de Empleo Remunera‐ Nivel de Desocu‐ Registrado ción Pobreza (% Personas pación (puestos Neta I Sem. 2011)* (en %)* de trabajo) (pesos) Tierra del Fuego Santa Cruz Río Negro Tasa de Empleo (en %)* Total Nacional Nivel de los indicadores ‐ III Trim. 2011 Tasa Empleo 0,9 Tasa Desocupación ‐0,3 Empleo Registrado 4,8 Remuneración Neta Pobreza ‐3,7 Indigencia ‐0,7 Tasa Empleo 1,4 Tasa Desocupación ‐0,7 Empleo Registrado 6,8 Remuneración Neta Pobreza ‐2,2 Indigencia ‐1,6 Tasa Empleo 3,8 Tasa Desocupación 0,2 Empleo Registrado 3,6 Remuneración Neta ‐2,0 Pobreza Indigencia ‐0,7 Tasa Empleo 1,0 Tasa Desocupación ‐3,4 Empleo Registrado 7,8 Remuneración Neta Pobreza 2,7 Indigencia 1,1 Tasa Empleo ‐0,5 Tasa Desocupación 1,1 Empleo Registrado 3,8 Remuneración Neta Pobreza ‐4,8 Indigencia ‐4,5 Tasa Empleo 0,7 Tasa Desocupación ‐4,7 Empleo Registrado 7,0 Remuneración Neta Pobreza ‐6,9 ‐4,1 Indigencia Tasa Empleo 0,5 ‐0,3 Tasa Desocupación Empleo Registrado 9,6 Remuneración Neta Pobreza ‐1,0 Indigencia ‐0,3 Tasa Empleo 2,7 Tasa Desocupación ‐2,6 Empleo Registrado Remuneración Neta Pobreza 0,1 Indigencia 0,7 31,9 34,1 36,4 30,9 33,1 32,2 33,5 18,2 35,2 ‐10 0 10 20 30 *Indigencia, Pobreza, Actividad y Desocupación: expresa la diferencia interanual de tasas Remuneración y Empleo Registrado: expresa la tasa de variación interanual En el caso de Indigencia y Pobreza la publicación de sus respectivas tasas es semestral. 40 • Neuquén evidenció un escaso dinamismo, con leves retracciones en la evolución de las tasas de empleo y desocupación. Subsecretaría de Planificación Económica Indicadores Financieros Préstamos Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, Patagonia. (miles de millones de pesos) 30 Chubut: 25% S. Público NF S. Privado NF La Pampa: 15% 25 23 ↑30,4% 20 Neuquén: 21% 18 16 Santa Cruz: 12% S. Público NF ↑47,9% S. Privado NF 13 0,65 Región Patagonia 9 8 Neuquén: 24% 0,55 Río Negro: 15% 0,50 Santa Cruz: 11% T. del Fuego: 12% 4 5 TOTAL: 100% TOTAL: 100% 0 Región / Total Nacional: 5 % Región / Total Nacional: 5 % III 10 III 11 Total País 0,60 La Pampa: 15% T. del Fuego: 11% 10 Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero Chubut: 23% 12 Río Negro: 15% 15 Relación Préstamos/Depósitos Sector Público No financiero y Sector Privado No Financiero, Patagonia. (miles de millones de pesos) 0 III 10 0,45 0,40 I I II 2010 Chubut 5.000 La Pampa (millones de pesos) Neuquén Rio Negro +50% 4.000 +38% +49% Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 65 I II III 2011 T. del Fuego Depósitos ‐ III 2010 Depósitos ‐ III 2011 Préstamos ‐ III 2010 Préstamos ‐ III 2011 +52% +35% 3.000 +33% +47% Santa Cruz +26% +53% • Por su parte, Tierra del Fuego evidenció la mayor expansión en 2.000 préstamos, al incrementarse un 74% con respecto a igual período de 2010. • La relación entre préstamos y depósitos se ubicó en niveles semejantes los del comienzo del año, aunque por debajo de la media del país. III IV Depósitos y Préstamos Sector Privado No Financiero • La Región Patagonia concentra el 5% del volumen nacional de préstamos y depósitos, colocados por los sectores público y privado no financieros. • Las distintas provincias mantuvieron un comportamiento dispar. Aunque hubo crecimiento en todos los casos, se destaca Chubut donde los depósitos crecieron un 50% y los préstamos lo hicieron un 49%. III IV 2009 III 11 • En el III trimestre de 2011 se registra una expansión del 30,4% interanual en depósitos y del 47,9% en préstamos. II +19% +45% +74% 1.000 0 (*) Se incluyen únicamente las operaciones realizadas por residentes en el país Fuente: Elaboración propia en base a BCRA Subsecretaría de Planificación Económica
