Ventas de vehículos

FAVENPA
DESARROLLO Y PROSPECTIVA
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN
COLOMBIA
INDUSTRIA VENEZOLANA DE AUTOPARTES
17 de septiembre de 2014
FAVENPA
VENEZUELA Vehículos
(Unidades)
500.000
Producción
Ventas
Exportaciones
Importaciones
450.000
400.000
Producción 2007-2013: -58%
350.000
Ventas 2007-2013: -80%
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 II-IV
2014
ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS
CKD: Las que incorporan partes nacionales
1.
CHRYSLER DE VENEZUELA, L.L.C.
2.
ENCAVA, C.A.
3.
FORD MOTOR DE VENEZUELA, C.A.
4.
GENERAL MOTOR VENEZOLANA, C.A.
5.
IVECO VENEZUELA
6.
MACK DE VENEZUELA
7.
MMC AUTOMOTRIZ, S.A.
8.
TOYOTA DE VENEZUELA, C.A.
9.
CENARECA (TIUNA)
FAVENPA
FAVENPA
MODELOS CKD
CHRYSLER
Grand Cherokee
FORD
Explorer
SUV
Alta
TDV
GMV
Fortuner
MMC
Montero
Cherokee
SUV
Media
Terios
SUV
Baja
Silverado DC
Kavac
Pick Up
Alta
F-250
Silverado Sencilla
Pick Up Media
Luv D-Max
Pick Up Baja
Corolla
Cruze
Fiesta
Auto Gama Alta
Dodge Forza
Lancer
Auto Gama Media
Aveo
Auto Gama Baja
Spark
Autos Populares
MODELOS COMERCIALES
MACK
GMV
FORD
Extra pesados
PBV > 17 Ton
IVECO
FAVENPA
MMC
TRAKKER 28 T
GRANITE GU813 21 T
EXZ – 51K 21 T
STRALIS 21 T
VISION 20 T
Pesados
PBV > 10 < 17
Ton
Cargo 1721 11 T
FVR
11 T
Volvo VM 10.5 T
Medianos
PBV >6<10
Ton
Livianos
PBV < 6 Ton
EUROCARGO 12 T
NPR
Cargo 815 4.65 T
CANTER 4.5 T
C-3500 3.3 T
DAYLY 4.2 T
F-350 3.2 T
VERTIS 4.5 T
NKR 3.5 T
NHR 2.1 T
ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS
FAVENPA
SKD: Las que no incorporan partes nacionales
•
CORPORACIÓN AUTOMOTRIZ ZGT, C.A.
•
HINO MOTORS DE VENEZUELA
•
VENIRAUTO INDUSTRIAS, C.A.
•
CIVETCHI, C.A.
•
CAMIONES YARITAGUA, C.A. *
•
MAZ VEN, C.A. *
* Sin procesos normales de producción
FAVENPA
MODELOS SKD
VENIRAUTO
Centauro
CHERY
HINO
CIVETCHI
JAC
MAZ VEN
A3 Orinoco
Auto Gama Baja
Turpial
A3 Arauca
Autos Populares
Pick Up Baja
Livianos
PBV < 6 Ton
Samán y Masparro
Serie 300
Medianos
PBV >6<10 Ton
Pesados
PBV > 10 < 17
Ton
Bus chasis
917-Serie 500
FAVENPA
VENTAS DE VEHÍCULOS
FAVENPA
Años
Unidades
Variación
2002
126.123
-40,72
2003
63.726
-49,47
2004
134.357
110,84
2005
228.378
69,98
2006
343.351
50,34
2007
491.899
43,26
2008
271.622
-44,78
2009
136.517
-49,74
2010
125.202
-8,30
2011
120.689
- 3,6%
2012
130.553
8,2%
2013
98.878
-24,3%
Enero-agosto 2014
11.502
-84,5%
FAVENPA
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
FAVENPA
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS CKD
Con incorporación de autopartes nacionales
(Unidades)
Total
2012
2013
Var (%)
43.449
29.720
-31,6%
23.216
13.524
-41,7%
12.318
11.171
-9,3%
12.829
9.340
-27,2%
9.272
6.137
-33,8%
2.199
1.354
-38,4%
800
507
-36,6%
104.083
71.753
-31,1%
Enero-agosto 2014: 8.508
- 83,3%
Producción 2007-2014*: -88%
FAVENPA
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS SEMI-ENSAMBLADOS (SKD)
FAVENPA
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS SEMI-ENSAMBLADOS (SKD)
Sin incorporación de autopartes nacionales
(Unidades)
Total
2012
2013
Var (%)
9.945
8.474
-14,8%
3.595
2.120
-41,0%
278
715
157,2%
ND
ND
ND
ND
13.818
11.309
NOTA: Son cifras extraoficiales. El Estado es
accionista mayoritario en estas empresas. No
registran incorporación de autopartes nacionales.
-18,2%
Enero-agosto 2014: 15.930
151,1%
FAVENPA
TOTAL PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS CKD+SKD
FAVENPA
TOTAL PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS CKD+SKD
(Unidades)
Total
2012
2013
Var (%)
43.449
29.720
-31,6%
23.216
13.524
-41,7%
12.318
11.171
-9,3%
12.829
9.340
-27,2%
9.945
8.474
-14,8%
9.272
6.137
-33,8%
3.595
2.120
-41,0%
2.199
1.354
-38,4%
278
715
157,2%
800
507
-36,6%
117.901
83.062
-29,6%
Enero-agosto 2014: 24.438
-57,4%
FAVENPA
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
Enero - Agosto
2013
2014
SKD
11%
CKD
CKD
89%
SKD
65%
35%
FAVENPA
PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS
2013
0,86%
1,63%
2,55%
0,61%
GMV
7,39%
FORD
MMC
35,78%
10,20%
TOYOTA
CHERY
CHRYSLER
11,24%
VENIRAUTO
IVECO
HINO
13,45%
16,28%
MACK
FAVENPA
VEHÍCULOS IMPORTADOS
IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS
FAVENPA
(Unidades)
Empresas
2012
2013
Var (%)
3.478
8.485
144,0%
6.017
3.719
-38,2%
6.862
3.478
-49,3%
3.102
3.112
0,3%
2.002
1.982
-1,0%
1.050
1.929
83,7%
291
1.601
450,2%
1.567
727
-53,6%
Citroën, Renault, Daimler,
Ensambladoras
927
1.156
24,7%
Total importados
25.296
26.189
3,5%
Compras Institucionales
Nota: No incluye las importaciones oficiales de vehículos
tales como la marca CHERY y otras
Enero-agosto 2014: 81
-99,7%
FAVENPA
2,78%
4,41%
6,11%
CIVETCHI
7,37%
32,40%
KIA
INSTITUCIONALES
MAZDA
7,57%
PEUGEOT
FIAT
HYUNDAI Comercial
11,88%
VW
14,20%
13,28%
OTROS
FAVENPA
PRODUCCIÓN Y VENTAS DE MOTOCICLETAS
FAVENPA
PRODUCCIÓN DE MOTOCICLETAS
(Unidades)
Total
Fuente: AIFEM y cálculos propio
2012
2013
Var. %
193.553
208.230
7,6%
110.421
168.698
52,8%
61.148
81.924
34,0%
38.818
31.995
- 17,6%
25.007
25.433
1,7%
ND
ND
428.947
516.280
Enero-agosto 2014: 140.000
20,4%
-56%
FAVENPA
VENTAS DE MOTOCICLETAS
(Unidades)
Total
Fuente: AIFEM y cálculos propio
2012
2013
Var. %
190.621
205.930
8,0%
111.671
168.095
50,5%
59.635
83.150
39,4%
37.786
30.786
- 18,5%
25.064
25.244
0,7%
ND
ND
424.777
513.205
Enero-agosto 2014: 140.000
20,8%
-56%
FAVENPA
MERCADO DE REPOSICIÓN
FAVENPA
PARQUE AUTOMOTOR VENEZOLANO
4.165.458
3.930.832 4.025.324
3.785.735
3.518.200
4.129.587
3.822.743
3.023.264
2.589.535
2.357.034
2.102.138
2003
2005
2007
2009
2011
2013
FAVENPA
PARQUE AUTOMOTOR VENEZOLANO 2013
4.165.458 vehículos
14%
7,2%
17,6%
6,9%
5,7%
Otros: 16%
3,3%
29,3%
2%
1,4%
1,7%
1,2%
1,7%
1,1%
FAVENPA
PARQUE AUTOMOTOR VENEZOLANO 2013
Grado de atomización
797 modelos
527 modelos
66 marcas
34 marcas
Parque Importado
Parque Nacional
SIENDO EL PARQUE DE VEHÍCULOS ENSAMBLADOS EN EL PAÍS 1,95 VECES MÁS
QUE EL DE VEHÍCULOS IMPORTADOS, ESTOS ÚLTIMOS TIENEN 1,94 VECES MÁS
MARCAS Y 1,51 VECES MÁS MODELOS QUE LOS NACIONALES
FAVENPA
PRODUCCIÓN NACIONAL DE AUTOPARTES
FAVENPA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE VENEZUELA
Distribución geográfica
LARA 4%
Covencaucho Industrias, S.A.
Fábrica de Silenciadores Fasil, C.A. -FASILCAVenezolana de Faros, C.A.-VENEFAROUniparts, C.A.
CARABOBO 34%
Affinia de Venezuela C.A.
TACHIRA 4%
Axalta Coating Systems Venezuela, C.A. Akron Gomas de Venezuela, S.A.
Arvin Exhaust de Venezuela
Fundiciones Mexiven, C.A.
Audiovox Venezuela, C.A.
Industrias Técnicas del Táchira, C.A.
Bridgestone Firestone Venezolana, C.A. Sealing Products
C.A. Danaven
YARACUY 2%
Soluciones Estructurales de Venezuela, C.A.
Global Auto Parts, C.A.
C. A. Good Year de Venezuela
Promotora Auropiel, C.A.
Componentes Venezolanos de Dirección, S.A. -COVENDISACorimon Pinturas, C.A.
Gabriel de Venezuela, C.A.
COJEDES 4%
Goma, C.A. -GOMACAFábrica de Radiadores Antonio Errini, C.A. –FRAECAHenkel de Venezuela, C.A.
Jet Filter, C.A.
Industrias de Compresores Roy, SRL -INCOROYVenezolana de Radiadores, S,A, - VERSA –
Industrias Celta, S.A.
Veyance Technologies de Venezuela, C.A
Industrias Vetusil, C.A.
Katcon Andina, C.A.
Manufacturas de Aluminio I, C.A.
ARAGUA 17%
Manufacturas de Aluminio Venezuela Madeal, C.A.
Acumuladores Titán, C.A.
Manufacturas Rafags
Amortiguadores, S.A.
Metalúrgica Carabobo, C.A. -METALCARCoroven, S.A.
Oci Metalmecánica, C.A.
Frenos Venezolanos, C.A. -FRENOSVENPirelli de Venezuela, C.A.
Fundición del Centro, C.A.
Plásticos Área, C.A.
Industrias Productos Asfálticos, S.A.- IPACompañía Venezolana de Promoción Coordinación Industrias Victoria, C.A. -IVICAEmpresarial, S.A. “PROCESA”
Industria Cosmo Partes, S.A.
Race AG, C.A
Inveca de Venezuela, S.A.
Rines de Aluminio “RIALCA”
Metalmecánica Patrissi, C.A.
Ruedas de Venezuela, C.A. –RUDEVECA –
Metalúrgica Gerarduzzi, C.A.
Sermamet, C.A.
Múltiples de Fricción, C.A.-MUFRISASuramericana de Soplados, C.A.
Troquelados de Aragua
TI Group Automotive Systems
Tuboauto, C.A.
Viplast, C.A.(Planta Valencia)
DTTO. CAPITAL 2%
Sóaz Sánchez y Cía. C.A.
Taller Girotto, C.A.
CENARECA
SUCRE 5%
Comebú, C.A.
Mamidel, C.A. (Planta Cumaná)
.
Manufacturas Enveta, C.A.
Metalpartes Esposito, C.A.
Viplast, C.A. (Planta Cumaná)
ANZOATEGUI 2%
MCM Manufacturas de Cuero Macusa, S.A.
Vidrios Venezolanos Extra, C.A. -VIVEX -
BOLIVAR 1%
Comercial y Técnica del Aluminio
CTA, C.A.
MIRANDA 24%
Acumuladores Duncan, C.A.
Autopartes Nacionales, C.A. -AUTOPARNA Cri-Glass, C.A.
Derivados Electrónicos, C.A: -DERIVELCADriff, C.A.
Desarrollos Automotrices, C.A. -DACAEstampados Metálicos Nacionales Automotrices, C.A.
Fabrica Procesadora de Metales PSTLE, C.A
Gagocar, C.A.
Gonreca, C.A.
Industria Faaca División Metalmecánica
Industria Faaca División Plásticos
Industria Faaca División Térmica
Industria Nacional Fábrica de Radiadores, S.A. -INFRAIndustrias Incapeca Goma, C.A. -INCAPECAInfilca
Mamidel, C.A. (Planta San Antonio)
Metalmecánica Krusco, C.A.
Metur, C.A.
Multiprens, C.A.
Resortes Sudamericanos, C.A. -RESUDCA-
FAVENPA
VENEZUELA Autopartes
(US$ Millones)
Ventas
Equipo Original
Reposición
Exportaciones
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 II-IV
2014
2014
Equipo original: -83%
Reposición: -13%
FAVENPA
MERCADO DE REPOSICIÓN
ESCASEZ (%)
100 100 100 100 100
75
100
80
80
91
60
50
Sep
Oct
Nov
Dic
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
2014
Porcentaje de los consultados que manifestaron que existe escasez en
los productos fabricados
FAVENPA
NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Vigente desde el 1° de enero de 2008
FAVENPA
POLÍTICA AUTOMOTRIZ 2007

APLICA
PARA
AUTOMÓVILES,
TRACTORES, MOTOCICLETAS:
CAMIONES,
AUTOBUSES,
 Vigente desde el 1º de enero de 2008
 En operación 2 ensambladoras de tractores y 5 de motocicletas

CREÓ EL CAPÍTULO 98
 Del Arancel de Aduanas de Venezuela, para el registro y clasificación
de bienes importados bajo tratamientos arancelarios especiales
(Régimen MEIV con arancel 3%)

REDUCIR LAS IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS:
 Licencias de importación y cupos
 Arancel para la importación de vehículos de pasajeros (automóviles
y camionetas): 40%
FAVENPA
POLÍTICA AUTOMOTRIZ 2007

AUMENTAR
LA
NACIONALES:
INCORPORACIÓN
DE
AUTOPARTES
 Alcanzar el 50% de incorporación de partes nacionales en el 2013

IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS SEMI-ENSAMBLADOS (SKD):
 Por 2 años no requiere incorporación de partes nacionales
 El Ejecutivo Nacional podía autorizar nuevas plantas hasta el 3 de
mayo de 2013
 Hasta 2013, el Gobierno ha suscrito 19 Convenios con nuevas
ensambladoras de automóviles, camiones, motocicletas y
tractores
 En operación los vehículos VENIRAUTO, CHERY, HINO,
CIVETCHI y las motocicletas EMPIRE KEEWAY, BERA, MD,
SKYGO y SUZUKI, con más de 2 años sin incorporar partes
nacionales. Instaladas sin operación normal aún los vehículos
JAC y MAZ VEN, y las motocicletas UM.
FAVENPA
POLÍTICA AUTOMOTRIZ 2007

ENSAMBLAR MOTORES
 A partir de un lapso no mayor de 2 años, a partir de febrero 2014,
los motores para los vehículos de pasajeros, pick up y
motocicletas que ingresen al país, deberá presentarse por
separado en los conjuntos principales que constituyen la unidad,
sin perjuicio de que puedan venir en mayor grado de despiece o
desagregación.

MECANISMO DUAL DE COMBUSTIBLE - GAS:
 1º de abril de 2009
 30% de la venta de vehículos 2009, 40% en 2010 y 50% en 2011
FAVENPA
POLÍTICA AUTOMOTRIZ
DECRETO 625 Diciembre 2013
 El Estado diseñara un “Programa Especial de Promoción de
Exportaciones en el sector automotriz”.
 El Estado destinará un porcentaje de la “Cartera de Crédito de la
Banca a la Manufactura”, a una tasa especial, para la promoción y
crecimiento del sector autopartista.
 Los modelos de vehículos ensamblados o producidos en el país
deberán permanecer vigentes por un lapso de 5 años.
 Los nuevos modelos de vehículos que se ensamblen en el país,
deberán incorporar al menos 35% de partes y piezas fabricadas en
Venezuela.
 “Los vehículos producidos por las ensambladoras, irán directamente
al sistema de comercialización, no pudiendo existir preferencias que
antepongan a la satisfacción de las necesidades de la población”, con
lo cual quedan eliminados los cupos de asignación de vehículos a los
trabajadores de las convenciones colectivas.
POLÍTICA AUTOMOTRIZ
FAVENPA
DECRETO 625 Diciembre 2013

“Precios de los vehículos a puerta de Fábrica”: El Ejecutivo Nacional
definirán con las ensambladoras de vehículos, los precios justos de referencia
de los vehículos nacionales, con estructuras de costos y ganancia razonable.

A partir del “Precios de los vehículos a puerta de Fábrica”, se establecerá un
margen de comercialización para las concesionarias y comercializadoras de
vehículos.

Los vehículos automotores usados no podrán exceder el “Precio de venta de
los vehículos nuevos a puerta de Fábrica”.

Los vehículos producidos y comercializados por el estado no podrán ser
vendidos en un plazo de 3 años

Las personas naturales con cuenta en moneda extranjera en los Bancos
Públicos de Venezuela, podrán solicitar “Licencia de Importación de
Vehículos”, que será emitida exclusivamente a nombre del titular de la cuenta.

Solo podrán ingresar al país los vehículos nuevos y sin uso de cualquier
marca y modelo, siempre que el año modelo que asigne el fabricante o el año
de fabricación, coincida con el año en que se realice la importación o con el
año subsiguiente.
FAVENPA
RESUMEN
FAVENPA
RESUMEN
•
La industria automotriz venezolana registró un descenso de producción
CKD y ventas de vehículos en 2013 respecto a 2012, con 71.753 (-31,1%) y
98.878 (-24,3%) unidades, respectivamente. Desde 2007, la producción y
ventas han disminuido 58% y 80%.
•
La producción de vehículos CKD 2013 ocupó 29% de la capacidad
instalada, y se estima que en 2014, solo ocupe 10%.
•
En 2013, los problemas en la producción de vehículos estuvieron asociados
a paradas de planta por conflictividad laboral y falta de liquidación de
divisas.
•
En 2014, el descenso en la producción de vehículos CKD ha sido mayor, de
83%, entre enero y agosto solo se han ensamblado 8.508 vehículos CKD
debido a la alta deuda de divisas en el sector equivale a casi 12 meses de
importaciones, promedio.
•
El objetivo de incorporación de 50% de autopartes nacionales en el
ensamblaje de vehículos en 2014, establecido en la política automotriz,
constituyen oportunidades de negocios para nuevas autopartes nacionales,
no obstante, la severa caída en la producción de vehículos CKD ha
impedido el avance de tal objetivo.
RESUMEN
FAVENPA
•
Las ensambladoras de vehículos SKD y de motocicletas, instaladas a partir
de la política automotriz de 2007, siguen sin incorporar partes nacionales y
deben comenzar el desarrollo e incorporación de autopartes nacionales.
•
En 2013, la industria nacional de autopartes reportó un descenso de 30,2%
en el suministro de partes para el ensamblaje nacional de vehículos CKD y
un aumento de 11,3% para el mercado de reposición del parque automotor.
En 2014, la casi paralización del ensamblaje de vehículos ha afectado aun
más la fabricación de partes nacionales y por vez primera se registró
escasez de repuestos nacionales. Las exportaciones de autopartes se han
mantenido a niveles muy bajos.
•
El crecimiento del parque automotor continúa constituyendo una
oportunidad de negocios en el mercado de recambio en tanto y cuanto se
mantenga controlada y baja las importaciones de vehículos.
•
En 2013, las importaciones de vehículos aumento la participación a 26,5%
de las ventas y en los primeros 8 meses de 2014 cayeron 99,7%.
•
El descenso de las exportaciones de autopartes nacionales puede ser
revertido, entre uno y tres años, una vez establecido el “Programa Especial
de Promoción de Exportaciones en el sector automotriz”, con incentivos,
intercambios compensados, tipo de cambio competitivo, suministro seguro
de materias primas, mejora en los puertos, combate a la inflación, etc.
FAVENPA
OBJETIVOS 2015
Ensamblar 120.000 vehículos
Mercado de reposición en crecimiento
Iniciar trabajos para relanzar proceso de exportaciones
FAVENPA
GRACIAS
www.favenpa.org
Dirección: Calle Los Laboratorios, Centro Empresarial Quórum, piso 3, oficina 3-F,
Los Cortijos de Lourdes, Caracas, Venezuela
Teléfonos: 0058 212 238.28.82 – 238.27.42 Fax: 235.98.05
E-mail: [email protected]