INFORME ANUAL 2010 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 ELABORACION: Departamento de Agro y Agro industria de la Sub Dirección de Promoción Comercial, PROMPERÚ 2 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 INDICE Resumen Ejecutivo………………………………………… 4 I.AGRICULTURA……………………………………………… 7 II. PRODUCCIÓN……………………………………………… 9 III.PRODUCTOS EXPORTADOS 3.1. Tradicionales .………………………………………… 14 3.1.1. Café .…………………………………………………… 15 3.1.2 Azúcar ………….……………………………………… 18 3.2. No Tradici onales …………………………………….. 23 3.2.1. Frescos ………………………………………………... 24 3.2.2. Procesados ………………………………………….. 40 3.2.3. Productos del género Capsicum .………….. 57 3.2.4 Granos secos priorizados. 3.2.4.1 Cacao y Derivados …………………………….. 67 3.2.4.2 Menestras ……………………………………….. 73 3.3 Productos de la Biodiversidad …………………. 80 3.4 Productos orgánicos ……………………………… 81 IV. MERCADOS …………………………………………….. 82 V. MERCADO NUEVO / PRODUCTO……….……….. 87 VI.COMPOSICIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES CON ACUERDOS COMERCIALES AL 2010 …………………………………. 88 VII. EMPRESAS ……………………………………………. 89 VIII. IMPORTACIONES ……………………………………. 96 IX. ANEXOS …………………………………………………. 98 3 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 RESUMEN EJECUTIVO AGRICULTURA En el año 2010, el total de la superficie cosechada fue de 3, 186,210 hectáreas, esto significó una disminución del 0.5% en relación al año anterior,en el mismo periodo lo que corresponde a los cultivos permanentes se incrementó en 3%, y lo relacionado a los cultivos transitorios se redujo en 2%. En cuanto a los tipos de cultivos, tenemos que 1, 086,441 has (34% del total) son permanentes y 2, 099,769 has (66 % del total) son transitorios. Por otro lado, con respecto a la superficie cosechada con destino a las Agroexportaciones, se estima que existen aproximadamente 540 mil has cosechadas (21% del total), de las cuales 420 mil has (17 %del total) se destinan a las exportaciones de productos Tradicionales y 120 mil has (3.8% del total) a la exportación de productos No Tradicionales. PRODUCCIÓN Según MINAG,en el período enero - diciembre, el Valor de la Producción Agropecuaria presenta una variación positiva de 4,3 por ciento con relación al mismo período del año anterior. El subsector agrícola tuvo un crecimiento de 4,2 por ciento mientras que el subsector pecuario se incrementó en 4,4 por ciento. El crecimiento del subsector agrícola se debe al incremento de la producción de aceituna, mango, café, espárrago y mandarina, por otro lado , el crecimiento del subsector pecuario se debe al incremento de la carne de ave y vacuno, seguidos de la mayor producción de huevo y leche. PRODUCTOS EXPORTADOS En el año 2010, de acuerdo a las cifras proporcionadas por Aduanas, analizadas y desagregadas por PROMPERU, se alcanzó el nivel de exportaciones. Según detalle: EXPORTACIONES AGRO TRADICIONALES Valor FOB = US$ 974,600,112 Cantidad 249,539 Toneladas métricas Las exportaciones Tradicionales agro representan el 3 % de participación del total de las exportaciones peruanas. En el año 2010 su valor alcanzó un incremento del 52 % más que el 2009. Los principales productos que impulsaron este importante crecimiento son : el café , azúcar. La suma del valor exportado en estos 2 productos representan el 98 % de participación del total de las exportaciones tradicionales. 4 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 RESUMEN EJECUTIVO NO TRADICIONAL Valor FOB = US$ 2,197,077,286.72 Cantidad = 1,575,192 Toneladas métricas Las exportaciones No Tradicionales agro representan el 6 % de participación del total de las exportaciones peruanas. El valor exportado se incrementó en 20 % con relación al año 2009. Con respecto al volumen exportado, hubo un incremento del 15.6 % . Sobre un nivel desagregado se observa que, las principales líneas han mostrado crecimientos interesantes, lo cual refleja una recuperación del nivel de las agroexportaciones luego que la crisis afectó la demanda internacional. El valor exportado de los productos frescos (frutas y hortalizas) en el año 2010 se incrementó un 24% con respecto al año 2009, alcanzando los US$ 833, 736,087. Los principales productos exportados son: esparrago, uva, mangos, paltas, bananos. Estos productos acumulan el 83% de participación en esta línea. Las frutas y hortalizas preparadas y congeladas en el año 2010 alcanzaron la suma de US$ 430, 994,303, esto es 16% más en comparación al mismo periodo del 2009. Los principales productos exportados son: espárragos preparados, alcachofas preparadas, aceitunas preparadas, espárrago congelado, jugo de maracuyá, mango preparado, frijoles desvainados, Orégano, pasta de tomate. La suma del valor de estos productos representa el 80% de participación en esta línea. Las exportaciones de productos del género capsicum sumaron US$ 225, 825,918 lo que significó un incremento en 11% con respecto al año anterior. Sus principales productos son: páprika, pimientos, piquillo, pimiento morrón, jalapeños, pimientos rojos, etc. Los principales productos exportados son: páprika, pimiento piquillo, otros pimientos y pimiento morrón, la suma del valor de estos productos representa el 83% de participación en esta línea. Los productos del cacao y sus derivados cerraron sus exportaciones en el año 2010 alcanzando un monto de US$ 78, 755,634, lo que significó un incremento del 12%. Sus principales productos son: los granos de cacao, manteca de cacao y cacao en polvo. La suma del valor exportado de estos productos representó el 90% de participación en esta línea. En cuando a las menestras, el valor de sus exportaciones en el año 2010 fue de US$ 55, 924,198, esto significó un incremento del 9% con respecto al año 2009. Los principales productos exportados fueron: frijol castilla, arvejas, pallares y frijol de palo. La suma del valor de estos principales productos representa el 85% de participación en esta línea 5 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 RESUMEN EJECUTIVO MERCADOS Respecto a los mercados destino tradicionales, se exportó a un total de 61 mercados, 8 mercados más que el año 2009.Los principales mercados destino fueron: Alemania 32% de participación, Estados Unidos 24% , Bélgica 10% , Colombia 4.2% , Suecia 3.9%, Corea del sur 3.7%, Canadá 3% y el resto (57 países) con el 19% de participación. De los principales 7 países se destaca que en promedio crecieron 60% con respecto al año 2009. Finalmente los mercados destino no tradicionales , se exportó a un total de 148 mercados, 3 mercados más que el año 2009. Los principales mercados destino fueron: Estados Unidos 27% de participación, Paises Bajos con 12%, Ecuador con 10%, Colombia con 12%, España con 8%, Chile con 5% y el resto (132 países) con el 30% de participación. De los principales mercados, el país que obtuvo un mayor crecimiento el año 2010 fue China con 64% y el mercado que más descendió fue Japón con -7%. EMPRESAS Por el lado de las empresas exportadoras no tradicionales, en el año 2010 se registró un total de 1447 empresas de las cuales 14 exportaron un valor superior a los 25 millones USD, asimismo, 27 exportaron un valor mayor a 10 millones USD y menor a 25 millones USD. Con lo cual existen 41 empresas consideradas Grandes . 268 Medianas empresas exportaron un valor mayor a un millón y menor a 10 millones USD. 434 Pequeñas empresas exportaron un valor mayor a 100 mil USD y menor a un millón USD. 704 Microempresas exportaron menos de 100 mil USD. 6 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 I. AGRICULTURA SUPERFICIE COSECHADA DE PRINCIPALES CULTIVOS TRANSITORIOS - 2010 Cultivos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Arroz cascara Maíz a. duro Papa Maíz amilaceo Trigo Cebada grano Yuca Frijol grano seco Haba grano seco Arveja grano seco Maíz choclo Algodón rama Quinua Arveja grano verde Olluco Frijol castilla Cebolla Oca Camote Haba grano verde Tarhui Paprika Pallar grano seco Cañihua Alcachofa Resto TOTAL Superficie cosechada (has) Porcentaje 388,659 295,848 289,873 201,328 154,285 154,005 105,408 81,219 53,534 50,582 46,572 27,963 35,313 30,255 26,759 22,736 21,568 16,121 15,689 13,336 9,303 6,516 6,086 6,535 6,848 33,427 2,099,769 18.5% 14.1% 13.8% 9.6% 7.3% 7.3% 5.0% 3.9% 2.5% 2.4% 2.2% 1.3% 1.7% 1.4% 1.3% 1.1% 1.0% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 1.6% 100% SUPERFICIE COSECHADA DE PRINCIPALES CULTIVOS PERMANENTES - 2010 Participacion acumulada 19% 33% 46% 56% 63% 71% 76% 80% 82% 85% 87% 88% 90% 91% 92% 94% 95% 95% 96% 97% 97% 97% 98% 98% 98% 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Cultivos Superficie cosechada (has) Porcentaje Café Plátano Alfalfa Caña de azucar Cacao Espárrago Naranjo Mango Limón Palma aceitera Palto Vid Piña Tuna Papayo Mandarina Manzano Achiote Olivo Pacae Melocoton Tangelo Aguaje Granadilla Chirimoya Resto TOTAL 349,633 156,114 142,855 76,983 77,192 30,896 26,420 25,230 18,556 19,055 17,750 15,000 14,262 13,922 12,972 10,533 9,535 8,620 11,438 5,247 4,934 4,842 4,332 3,827 2,848 23,446 1,086,441 32.2% 14.4% 13.1% 7.1% 7.1% 2.8% 2.4% 2.3% 1.7% 1.8% 1.6% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.0% 0.9% 0.8% 1.1% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 2.2% 100% Participacion acumulada 32% 47% 60% 67% 74% 77% 79% 81% 83% 85% 87% 88% 89% 91% 92% 93% 94% 94% 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 100% Fuente : Ministerio de Agricultura - MINAG Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustria - Promperu 7 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 I. AGRICULTURA PERU:SUPERFICIE COSECHADA POR TIPO DE CULTIVO 2010 TIPO DE CULTIVOS PERMANENTES TRANSITORIOS TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS 2009 2010 AREA ( has ) AREA ( has ) 1,086,441 2,099,769 3,186,210 1,053,731 2,148,197 3,201,929 Variación 09 -10 % Participación 2010 3% -2% -0.5% 34% 66% 100% Fuente : Ministerio de Agricultura - MINAG Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustria - Promperu En el año 2010, el total de la superficie cosechada fue de 3, 186,210 hectáreas, esto significó una disminución del 0.5% en relación al año anterior. En tal sentido, en el mismo periodo lo que corresponde a los cultivos permanentes se incrementó en 3%, y lo relacionado a los cultivos transitorios se redujo en 2%. En cuanto a los tipos de cultivos, tenemos que 1, 086,441 has (34% del total) son permanentes y 2, 099,769 has (66 % del total) son transitorios. Por otro lado, con respecto a la superficie cosechada con destino a las Agroexportaciones, se estima que existen aproximadamente 540 mil has cosechadas (21% del total), de las cuales 420 mil has (17 %del total) se destinan a las exportaciones de productos Tradicionales y 120 mil has (3.8% del total) a la exportación de productos No Tradicionales. 8 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 II.PRODUCCCIÓN PRODUCTO BRUTO INTERNO (Variaciones porcentuales reales) 2008 7,2 7,4 6,0 9,8 7,4 10,3 Agropecuario Agricola Pecuario PBI GLOBAL Primario No Primario 2009 2,3 0,9 4,4 0,9 1,0 0,8 2010 4,3 4,2 4,4 8,8 1,1 10,3 Fuente: INEI / Elaboración: Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu PERU: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA ( Variaciones Porcentuales) 9 8.4 8 Variaciones Porcentuales (%) 7.2 7 6 5.4 5 4.3 4 3.2 3 2.3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente : BCRP / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustria - Promperu 9 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 II.PRODUCCCIÓN VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (millones de nuevos soles a precios 1994) Sector/Subsector SECTOR AGROPECUARIO Subsector Agrícola Consumo humano Consumo industrial Pastos cultivados Otros Subsector Pecuario Carne Var. enero-diciembre p/ p/ % 2009 19,365.194 2010 20,195.885 4.3 11,432.133 11,911.216 4.2 6,314.825 2,679.065 1,012.632 1,425.611 7,933.060 6,207.225 6,522.020 2,880.174 1,033.591 1,475.431 8,284.669 6,487.644 3.3 7.5 2.1 3.5 4.4 4.5 Huevo 564.280 598.716 6.1 Leche 837.629 865.277 3.3 Fibra 49.636 48.534 -2.2 Lana 40.448 40.291 -0.4 Otros 233.843 244.207 4.4 p/ Preliminar Elaboración: Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - Unidad de Estadística Según MINAG, en el período enero - diciembre, el Valor de la Producción Agropecuaria presenta una variación positiva de 4,3% con relación al mismo período del año anterior. El subsector agrícola tuvo un crecimiento de 4,2% mientras que el subsector pecuario se incrementó en 4,4%.El crecimiento del subsector agrícola se debe al incremento de la producción de aceituna, mango, café, espárrago y mandarina, por otro lado, el crecimiento del subsector pecuario se debe al incremento de la carne de ave y vacuno, seguidos de la mayor producción de huevo y leche. 10 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 II.PRODUCCCIÓN Según BCRP, la producción agrícola se puede diferenciar entre la que se vende directamente en el mercado interno y la que ingresa como insumo en la agroindustria o se dirige al mercado externo, también llamada agroexportación. Así, se observó un crecimiento de 1,5 por ciento en la producción para el consumo interno sobre la base del incremento del área sembrada de cultivos de alta participación en la canasta familiar como arroz, papa, plátano, yuca y frijol. Este resultado positivo se produjo no obstante las alteraciones climatológicas que produjeron un exceso de lluvias en la sierra central y sur a inicios de 2010 y una escasez de precipitaciones en la zona de selva. En el primer caso, dicha anomalía se tradujo en menores rendimientos que afectaron los cultivos alto andinos como la papa, el maíz amiláceo y la yuca, mientras que en el segundo se reflejó en menor producción del arroz que se cultiva en los departamentos de Amazonas y San Martín. Cabe señalar que el incremento del área sembrada de papa y yuca permitió contrarrestar los efectos de los menores rendimientos. El ciclo de lluvias que debió iniciarse en la zona de selva en octubre 2009, vital para la siembra de arroz, lo hizo recién en marzo de 2010, a lo que se sumaron retrasos en la siembra de ese grano en Piura por labores de mantenimiento en el reservorio de San Lorenzo. No obstante, el consumo de este cereal no se afectó porque se contaba con importantes niveles de inventarios. La oferta de mandarina, limón y cebolla experimentó una importante expansión. El año 2010 fue un buen año para los cítricos, pues la incorporación de nuevas áreas1, así como las bajas temperaturas de invierno, favorecieron los rendimientos del cultivo de mandarina en Chincha y Cañete, además de una mayor producción en Junín, destinada al mercado interno. La mayor producción de limón, procedente de Piura, se debió a buenos rendimientos asociados a una abundante floración durante el invierno. La producción de cebolla aumentó tanto en la variedad amarilla, en Ica, Lima, La Libertad y Lambayeque, así como en la roja en Arequipa, con mayores cosechas (20 por ciento anual) para atender la mayor demanda externa e interna. La producción agrícola orientada a la agroindustria y el mercado externo creció 11,1 por ciento, en un contexto de recuperación de la demanda mundial, particularmente en los casos de café y aceituna. Así por ejemplo, la producción de café registró una expansión de 8,8 por ciento en 2010, luego de que retrocediera en 6,9 por ciento en 2009, en un contexto de recuperación del precio internacional 2, que pasó de US$ 3 128 a US$ 4 301 la tonelada entre 2009 y 2010. En la expansión de los productos agrícolas de exportación influyó el aumento tanto de los rendimientos como de la extensión del área cultivada. Las siembras de cultivos de café de alta calidad se extendieron en las zonas de ceja de selva de Puno, Cusco, Ayacucho y Apurímac. En Piura, la producción de mango avanzó en áreas donde compite con el cultivo de limón. Además, se incorporaron mayores áreas comerciales de olivo en Tacna, Arequipa y Moquegua. Aportaron a la mayor producción de uva las nuevas plantaciones de vid en Piura, Lambayeque y Arequipa 3, que causaron un incremento de 5,6 % en la superficie en producción en el año 2010. El cultivo de palta 4 aumentó en los valles de Ica, Junín y La Libertad, alcanzando una superficie plantada superior a las 27 mil hectáreas. El cacao se cultivó en nuevas zonas de Ayacucho, Apurímac y Cusco. El aumento de la producción de espárrago reflejó mayores áreas en todas las zonas esparragueras -Ancash, La Libertad, Lima e Ica- a las que se incorporó Piura como nueva zona productora. 1 Todo ello permitió un crecimiento anual de 52 por ciento y 47 por ciento en la producción de mandarina en Ica y Lima, respectivamente, en 2010. 2 Correspondiente a la variedad suave arábigo que es compatible con la calidad del café peruano. 3 La producción de uva creció en 131,8 por ciento anual en Piura, 40,9 por ciento en Lambayeque y 4,1 por ciento en Arequipa. 4 La producción de palta aumentó tanto por mayor superficie cosechada (6,2 por ciento) como por mejores rendimientos (10 por ciento) 11 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 III.PRODUCTOS EXPORTADOS PERÚ:EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 2010 Millones USD (Año: 2003 – 2010 / Millones USD) 3,500 3,171 3,000 2,464 2,500 2,197 2,000 1,828 1,500 1,000 500 974 848 637 624 224 0 2003 2004 2005 No Tradicional 2006 2007 Tradicional 2008 2009 2010 TOTAL Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 12 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 III.PRODUCTOS EXPORTADOS PERÚ: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2010 PRODUCTO CAFÉ AZUCARES RESTO TRADICIONAL ESPARRAGOS FRESCOS UVAS FRESCAS ESPARRAGOS PREPARADOS ALCACHOFAS MANGOS FRESCOS PALTAS FRESCAS PIMIENTOS PÁPRIKA PIMIENTO PIQUILLO BANANOS FRESCOS JALAPEÑOS CEBOLLAS FRESCAS MANDARINAS FRESCAS ACEITUNAS PREPARADAS ESPARRAGO CONGELADO RESTO NO TRADICIONAL TOTAL 2009 2010 Var % Part % 584,719,771 39,002,119 12,809,054 888,277,850 68,013,486 13,885,557 52% 74% 8% 92% 7% 1% 636,530,945 974,600,112 52% 100% 250,549,953 135,394,056 114,182,629 74,626,750 69,662,187 67,619,595 57,500,280 67,905,040 40,719,285 51,322,040 30,550,594 27,957,637 23,562,293 21,107,971 24,384,225 769,901,672 291,405,034 179,760,332 105,647,937 96,214,217 89,333,900 84,637,567 70,239,178 66,351,901 50,072,841 55,658,618 47,451,841 41,903,806 35,056,457 32,429,431 29,906,426 920,135,604 16% 33% -7% 29% 28% 25% 22% -2% 23% 8% 55% 50% 49% 54% 23% 20% 13% 8% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 42% 1,826,946,206 2,197,077,286 20% 100% 2,463,477,151 3,171,677,398 19.9% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 13 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010 No Tradicionales NAFTA:34.1% UE: 34.4% 747 Millones 753 Millones ASIA:5.4 % 119 Millones CENTROAMERICA:5.3% 116 Millones SUDAMERICA:17% 382 Millones OTROS: 3.3 % 72 Millones Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 III . PRODUCTOS AGRO EXPORTADOS 3.1 PRODUCTOS AGRO TRADICIONALES 15 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 3.1 PRODUCTOS TRADICIONALES 3.1.1 CAFÉ Exportaciones de café en valor FOB – US$ PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 1 901119000 CAFÉ EN GRANOS 2 901120000 CAFE DESCAFEINADO SIN TOSTAR 3 901900000 LOS DEMAS CAFES; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; 4 901211000 CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR EN GRANO 5 901212000 CAFE TOSTADO SIN DESCAFEINAR MOLIDO 6 901220000 CAFE TOSTADO DESCAFEINADO 7 901111000 PARA SIEMBRA Total general 2009 583,055,074 2010 99.8% 879,066 15857% 0.1% 99.9% 470,001 443,717 -6% 0.05% 99.96% 154,043 178,453 16% 0.02% 99.98% 22,604 171,974 661% 0.02% 100.0% 4,142 8,569 107% 0.00% 100.0% -100% 0.0% 1,008,399 584,719,771 888,277,850 52% % Particip. Acumulado % 99.8% 5,509 886,596,070 Var.% 52% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 16 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CAFÉ EN GRANOS Partida: 0901119000 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Café en grano 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Perú: Exportaciones mensuales de Café en granos 2010 882 644 583 363 225 197 228 2008 2009 2010 145 2007 Volumen miles TM Valor FOB USD Mes Volumen QQ Valor FOB USD Precio Relativo ($/QQ) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 149,737 126,162 68,334 53,898 197,007 455,343 736,315 743,656 630,032 682,480 621,258 522,907 4,987,130 20,488,466 16,078,988 8,202,479 7,350,621 29,334,785 72,521,825 124,367,779 132,500,540 119,595,933 132,186,230 122,138,685 101,790,076 886,596,070 136.8 127.4 120.0 136.4 148.9 159.3 168.9 178.2 189.8 193.7 196.6 194.7 177.8 Perú:Evolución de mercados de Café en granos ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Café en granos 2010 MERCADO Canada 3% Colombia 4% Resto 17% Alemania 35% Corea del Sur 4% Suecia 4% Bélgica 11% Estados Unidos 22% Alemania Estados Unidos Bélgica Suecia Corea del Sur Colombia Canada Resto Total general 2008 2009 211,850,979 157,999,478 100,559,685 28,407,170 21,695,304 4,991,189 15,931,635 102,344,261 643,779,701 189,694,280 128,104,885 75,268,888 23,374,771 18,751,821 38,822,188 13,208,767 95,829,474 583,055,074 2010 Var. % 314,035,312 190,313,532 96,685,846 37,874,036 35,444,676 32,581,560 29,335,862 150,325,247 886,596,070 66% 49% 28% 62% 89% -16% 122% 57% 52% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Café en granos (Valor FOB) EMPRESA 2009 2 3 4 5 6 7 8 9 2010 133,013,893 COMERCIO & CIA S.A 76,498,200 CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 59,023,936 PROCESADORA DEL SUR S.A. 14,333,385 OUTSPAN PERU S.A.C. 33,520,030 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 19,913,448 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281 27,388,557 LOUIS DREYFUS PERU S.A. 15,286,782 EXPORTADORA ROMEX S.A. 11,373,666 215,540,412 103,941,429 90,993,494 53,688,006 48,288,782 42,687,054 38,831,544 32,671,213 29,617,632 14,850,717 583,055,074 1 PERALES HUANCARUNA S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Var. % Part. Acum.% 62% 24% 24% 36% 12% 36% 54% 10% 46% 275% 6% 52% 58% 44% 5% 114% 5% 63% 42% 4% 67% 114% 4% 71% 160% 3% 74% 19,753,819 33% 2% 76% 886,596,070 52% 17 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 3.1 PRODUCTOS TRADICIONALES 3.1.2 AZUCAR Exportaciones de azúcar en valor FOB – US$ PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 1 1701119000 AZUCAR DE CAÑA EN BRUTO 2 1701999000 AZUCAR BLANCA 3 1703100000 MELAZA DE CAÑA 4 1701111000 CHANCACA (PANELA RASPADURA) Total general 2009 35,697,069 2010 51% 79% 79% 1,355,164 10,719,237 691% 16% 95% 1,118,281 2,293,288 105% 3% 99% 1% 100% 831,346 39,002,119 54,029,837 Var.% % Particip. Acumulado % 971,102 17% 68,013,486 74% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 18 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 AZUCAR DE CAÑA EN BRUTO Partida: 1701119000 Perú: Exportaciones mensuales de Azucar de caña 2010 Perú: Evolución de las exportaciones de Azucar de caña Mes Millones 120 109 94 100 82 80 62 61 60 40 20 15 48 43 41 19 54 13 32 36 21 19 0 2003 2004 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Federacion Rusia 27% Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) 25,502 14,588,730 572.1 14 27,547 8,238 16,793,596 588.4 609.6 11,617 7,238,077 623.0 64,692 54,029,837 835.2 Perú:Evolución de mercados de Azucar De caña ( Valor FOB) Perú: Mercados de Azucar de caña 2010 Haiti Canada 2% 0% ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total Volumen TM MERCADO Alemania 0% Estados Unidos 71% 2008 Estados Unidos Federacion Rusia Haiti Canada Alemania Ecuador Indonesia Total general 2009 8,531,564 16,807,364 6,275,400 6,624,236 3,639,389 631,916 14,618,400 35,697,069 21,431,200 2010 Var. % 38,135,399 127% 14,586,000 1,272,570 -65% 2,730 414 -100% -100% 54,029,837 51% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Azucar de caña (Valor FOB) EMPRESA 1 CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 2 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 2009 28,064,266 3,405,629 3 EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 4 EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 5 CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 953,999 3,273,140 6 EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A. 7 AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S A A 8 PRODU-EXPORT S.A.C 9 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFETALEROS Var. % Part. Acum.% 26,783,169 -5% 9,703,434 185% 5,736,841 5,677,323 495% 3,379,090 3% 1,566,909 1,147,203 32,724 2,730 2010 50% 50% 414 10 RAYMISA S A Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 35,697,069 54,029,837 51% 18% 68% 11% 78% 11% 89% 6% 95% 3% 98% 2% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 19 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 AZUCAR BLANCA Partida: 1701999000 Perú: Exportaciones mensuales de Azucar blanca 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Azucar blanca 18 20.00 Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 15.00 11 8.66 10.00 3 3.29 5.00 0.03 0.01 0.00 2006 2007 1 0.00 2008 2009 2010 -5.00 Volumen miles TM Valor FOB USD Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) 712 2,314 2,028 0 0 1,794 3,848 1,300 1,120 4,397 962 18,474 403,482 1,238,015 1,084,980 566.8 535.0 535.0 1,065,736 2,250,036 776,244 675,650 2,647,317 577,777 10,719,237 594.1 584.7 597.1 603.3 602.1 600.6 580.2 Perú:Evolución de mercados de Azucar blanca ( Valor FOB) Perú: Mercados de Azucar blanca 2010 MERCADO Ecuador 19% Chile 9% Colombia Ecuador Chile Haiti Cuba Total general Colombia 72% 2008 1,713,405 2009 22,128 962,060 1,090,688 370,963 484,313 3,288,405 1,355,164 2010 Var. % 7,726,277 34816% 2,060,837 114% 932,094 10,719,237 691% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Azucar blanca (Valor FOB) EMPRESA 1 CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 2009 962,060 2 INTERLOOM S.A.C. 3 TABOADA ALVAREZ MARIA LUISA 4 INTERCOM S.A.C. 5 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 6 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 7 COMPAÑIA CERVECERA AMBEV PERU S.A.C. 8 EMPRESA DE ESTIBA Y DESESTIBA Y SERVICIO 9 SUCDEN PERU S.A. Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 12,945 370,963 1,355,164 2010 10,601,752 61,724 50,490 5,222 25 20 5 10,719,237 Var. % Part. 1002% 99% 99% 1% 99% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% -100% 0% 100% -100% 0% 100% 691% Acum.% 20 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 MELAZA DE CAÑA Partida: 1703100000 Perú: Exportaciones mensuales de Melaza de caña 2010 Perú: Evolución de las exportaciones de Melaza de Caña Millares 30,000 26,003 25,000 20,000 15,000 11,330 9,252 10,000 5,601 5,000 2003 2,293 205 908 81 464 1,822 159 1,377 121 1,118 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1,038 0 Peso Neto Kg. 2010 Valor FOB USD Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 417 542 727 1,707 1,446 1,605 1,465 1,440 1,530 1,545 949 1,034 14,407 64,851 85,576 115,240 277,088 245,629 265,684 244,324 224,243 242,171 229,018 140,831 158,633 2,293,288 155.6 158.0 158.5 162.3 169.8 165.5 166.8 155.7 158.2 148.2 148.3 153.4 159.2 Perú:Evolución de mercados de Melaza de caña ( Valor FOB) Perú: Mercado de la Melaza de caña 2010 MERCADO Ecuador Total general 2008 120,943 120,943 2009 2010 Var. % 1,118,281 1,118,281 2,293,284 2,293,288 105% 105% Ecuador 100% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Melaza de caña (Valor FOB) EMPRESA 1 LA GRAN TUMBESINA SAC 2009 664,303 2 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS D & R S. 3 CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 4,320 4 ALI & CIA S.A.C 5 MARTINEZ MENDOZA JOSE DE LA LUZ 6 DIEZ CANSECO AGURTO MARTIN DOMINGO ALBER 7 INVERSIONES DIREY S.A.C. 8 RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 449,658 1,118,281 2010 627,968 605,093 281,060 203,711 195,475 156,800 117,720 105,461 2,293,288 Var. % -5% 4616% -77% 105% Part. Acum.% 27% 27% 26% 54% 12% 66% 9% 75% 9% 83% 7% 90% 5% 95% 5% 100% 21 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CHANCACA (PANELA) Partida: 1701111000 Perú: Exportaciones mensuales de Chancaca 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Chancaca 1.20 Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 39.9 48.5 86.9 32.7 61.5 57.2 25.4 84.4 92.2 83.7 84.4 81.5 778.3 43,208 61,656 107,216 47,912 76,903 68,472 27,282 96,619 126,321 109,630 101,571 104,313 971,102.3 1,081.6 1,272.5 1,233.9 1,466.5 1,250.0 1,197.1 1,073.2 1,144.7 1,370.5 1,310.1 1,203.3 1,279.9 1,247.8 0.97 1.00 0.83 0.80 0.60 0.00 0.78 0.45 0.37 0.40 0.20 0.70 0.63 0.54 0.39 0.62 0.62 0.66 2007 2008 2009 0.47 0.32 0.02 0.02 2003 2004 2005 2006 Volumen miles TM 2010 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Chancaca ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Chancaca 2010 Croacia 5% Australia 1% Canada 5% Estados Unidos 1% Francia 22% Resto 0% Italia 66% MERCADO 2008 Italia Francia Croacia Canada Australia Estados Unidos Resto Total general 2009 470,160 161,538 38,158 2,276 29,875 702,007 593,888 141,752 49,500 23,306 1,805 1,217 19,879 831,346 2010 642,626 214,309 51,700 49,355 7,815 4,781 516 971,102 Var. % 8% 51% 4% 112% 333% 293% -97% 17% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Chancaca (Valor FOB) EMPRESA 1 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 2 PRIME EXPORT S.A.C. 3 EXPORTADORA AGRICOLA ORGANICA SAC 4 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L 5 MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL 6 PRODUCTOS ORIUNDO SAC-PRODUCTOS ORIUNDO S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2009 774,771 49,500 1,805 464 950 720 3,137 831,346 2010 Var. % Part. Acum.% 905,100 51,700 7,800 3,783 1,173 888 658 971,102 17% 93% 93% 4% 5% 99% 332% 1% 99% 715% 0.4% 100% 24% 0.1% 100% 23% 0.1% 100% -79% 0% 100% 17% 100% 22 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 III . PRODUCTOS 3.2 PRODUCTOS AGRO NO TRADICIONALES 23 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 4.2 PRODUCTOS NO TRADICIONALES 4.2.1 FRESCOS Exportaciones de productos frescos en valor FOB – US$ PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 2009 2010 Var.% % Particip. Acumulado % 1 709200000 ESPARRAGOS FRESCOS 250,549,953 291,405,034 16% 35% 35% 2 806100000 UVAS FRESCAS 135,394,056 179,760,332 33% 22% 57% 3 804502000 MANGOS FRESCOS 69,662,187 89,333,900 28% 11% 67% 4 804400000 PALTAS FRESCAS 67,619,595 84,637,567 25% 10% 77% 5 803001200 BANANOS FRESCOS 51,818,132 55,658,618 7% 7% 84% 6 703100000 CEBOLLAS FRESCOS 27,957,637 41,903,806 50% 5% 89% 7 805201000 MANDARINAS FRESCAS 23,562,293 35,056,457 49% 4% 93% 8 805202000 TANGELO FRESCO 15,537,284 15,823,318 2% 2% 95% 9 801220000 NUECES DEL BRASIL 11,399,095 14,856,952 30% 2% 97% 804,584 4,634,039 476% 1% 98% 10 703209000 AJOS FRESCOS 11 805100000 NARANJAS FRESCAS 2,240,521 4,020,235 79% 0.5% 98% 12 810909000 GRANADAS FRESCAS 4,114,912 3,945,755 -4% 0.5% 98% 13 802900000 PECANAS FRESCAS 4,196,545 2,496,156 -41% 0.3% 99% 14 807110000 SANDIAS FRESCAS 1,674,703 2,231,233 33% 0.3% 99% 15 705190000 1,429,482 1,470,542 3% 0.2% 99% 7,591,287 7,972,685 1% 100% 674,122,785 833,736,087 LECHUGAS FRESCAS RESTO Total general 24% 100% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 24 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 ESPARRAGOS FRESCOS Partida: 0709200000 Perú: Exportaciones mensuales de Espárrago 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Espárragos frescos 350 291 300 236 250 187 200 160 140 150 251 228 108 67 72 80 2003 2004 2005 100 93 96 2006 2007 110 122 121 2009 2010 50 0 Volumen miles TM 2008 Valor FOB USD Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 8,195 5,102 6,704 6,301 8,587 8,855 8,653 8,922 14,934 16,818 15,414 14,957 123,443 18,510,255 12,054,559 17,034,432 13,109,413 19,152,367 18,249,754 25,446,560 33,995,184 34,592,785 33,688,759 31,840,298 34,126,540 291,405,034 2,258.7 2,362.6 2,541.0 2,080.5 2,230.4 2,061.1 2,940.6 3,810.2 2,316.3 2,003.2 2,065.7 2,281.7 2,360.7 Perú:Evolución de mercados de Espárragos frescos ( Valor FOB) MERCADO Estados Unidos Paises Bajos 2008 2009 2010 143,356,382 156,696,285 183,170,681 17% 34,887,884 39,943,257 41,681,955 4% Reino Unido 20,072,633 18,451,803 20,207,984 10% España 14,796,718 16,434,754 20,178,789 23% Japon 1,226,317 2,818,087 4,719,732 67% Australia 2,358,579 3,387,341 3,712,393 10% Francia 2,166,109 2,310,068 2,740,360 19% Resto 9,590,470 10,508,358 14,993,140 43% 228,455,093 250,549,953 291,405,034 16% Total general Perú: Principales mercados de Esparragos frescos 2010 Var. % Japon 2% España 7% Australia Francia 1% 1% Resto 5% Reino Unido 7% Paises Bajos 14% Estados Unidos 63% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Espárragos frescos ( Valor FOB) EMPRESA 1 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 2 J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. 3 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. Var. % Part. 18,647,819 2008 21,165,743 2009 28,187,937 2010 33% 9.7% Acum.% 10% 1,725,278 9,601,924 18,126,171 89% 6.2% 16% 22% 19,269,759 17,914,176 17,488,152 -2% 6.0% 9,042,453 14,076,705 16,938,022 20% 5.8% 28% 17,946,648 18,952,938 16,884,856 -11% 5.8% 34% 6 SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. 6,661,013 11,530,723 16,455,901 43% 5.6% 39% 7 PEAK QUALITY DEL PERU S.A. 6,216,608 8,374,501 11,668,891 39% 4.0% 43% 8 AGRO PARACAS S.A. 6,689,931 9,825,518 11,062,327 13% 3.8% 47% 9 AGRICOLA ATHOS SA 10,706,733 9,578,426 9,036,575 -6% 3.1% 50% 53% 4 DANPER TRUJILLO S.A.C. 5 CAMPOSOL S.A. 10 AGRICOLA CHAPI S.A. 12,058,593 10,566,752 8,975,711 -15% 3.1% RESTO 119,490,259 118,962,548 136,580,492 15% 47% Total general 228,455,093 250,549,953 291,405,034 16% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 25 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 UVAS FRESCAS Partida: 0806100000 Perú: Exportaciones mensuales de Uva fresca 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Uvas frescas 200 Mes 180 180 160 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 136 140 120 83 100 80 51 60 20 21 61 44 34 23 40 74 61 26 28 19 13 11 0 2003 2004 2005 2006 Valor FOB USD 2007 2008 2009 2010 Volumen miles TM Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) 19,677 8,730 1,120 78 42,273,520 17,525,116 1,882,443 168,205 2,148.4 2,007.5 1,680.0 2,144.3 120 2,524 15,280 27,215 74,865 244,620 6,459,300 43,821,060 67,268,918 179,760,332 2,036.0 2,559.5 2,867.9 2,471.8 2,401.1 Perú:Evolución de mercados de Uvas frescas ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de las uvas frescas 2010 MERCADO Estados Unidos, 22% Otros, 31% Paises Bajos, 14% China, 9% Reino Unido, 12% Hong Kong, 12% 2008 2009 2010 Var. % Estados Unidos 17,980,555 35,727,962 53,737,009 50% Paises Bajos 11,766,279 21,645,925 24,296,179 12% Hong Kong 10,881,051 17,458,930 19,250,707 10% Federacion Rusia 4,498,416 10,913,275 18,941,028 74% Reino Unido 9,738,045 12,572,830 13,200,891 5% China 7,575,858 6,090,391 7,179,440 18% España 3,594,847 5,679,469 7,095,401 25% Resto 17,327,433 25,305,275 36,059,676 42% 83,362,484 135,394,056 179,760,332 33% Total general Perú: Evolución de empresas exportadoras de Uvas frescas ( Valor FOB) EMPRESA Var. % Part. Acum.% 1 EL PEDREGAL S.A 15,711,440 27,939,951 37,701,975 35% 21.0% 21% 2 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 13,223,880 16,347,306 20,044,065 23% 11.2% 32% 3 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 15,045,488 22,270,272 18,644,453 -16% 10.4% 42% 6,535,669 6,923,655 12,654,311 83% 7.0% 50% 3,902,012 10,475,661 168% 5.8% 55% 2,184,342 5,646,533 159% 3.1% 59% 4 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 2008 5 CONSORCIO NORVID S.A.C. 6 EXPORTADORA SAFCO PERU S.A. 7 AGRO VICTORIA S.A.C. 8 EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A 9 CORPORACION AGRICOLA DEL SUR S.A. 10 FUNDO SACRAMENTO S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 301,622 2009 2010 1,246,213 2,052,861 5,127,853 150% 2.9% 61% 835,809 3,625,868 4,916,607 36% 2.7% 64% 1,128,584 4,173,698 4,536,242 9% 2.5% 67% 4,674,294 3,861,656 4,237,934 10% 2.4% 69% 24,659,484 42,112,437 55,774,698 32% 31% 83,362,484 135,394,056 179,760,332 33% 26 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 MANGOS FRESCOS Partida: 0804502000 Perú: Exportaciones mensuales de Mango 2010 Perú: Evolución de las exportaciones de Mango fresco Millones 100 90 80 83 63 63 80 70 70 59 58 58 42 40 38 40 30 20 31 10 2003 2004 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) 32,144 26,864 12,059 599 25,984,618 23,880,971 13,365,765 1,140,489 808.4 889.0 1,108.3 1,903.3 210 434 5,617 18,654 96,662 76,374 339,440 5,786,543 18,177,421 88,942,832 363.5 782.2 1,030.1 974.5 920.1 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 86 69 60 50 Mes 93 83 2010 Valor FOB USD Perú: Evolución de mercados de Mango fresco ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Mango fresco 2010 MERCADO Resto Francia Canada Chile 1% 4% 4% España 4% 5% Reino Unido 6% Paises Bajos 44% Estados Unidos 32% 2008 2009 2010 Paises Bajos 24,993,327 37,961,968 39,363,444 Estados Unidos Var. % 4% 25,479,607 19,075,323 28,385,765 49% Reino Unido 5,029,654 4,069,513 5,437,997 34% España 2,576,617 2,758,779 4,380,251 59% Francia 1,509,349 3,106,212 3,597,217 16% Canada 2,553,024 1,279,145 3,320,788 160% Chile 229,179 284,948 1,061,673 273% Resto 1,075,810 1,126,299 3,786,767 236% 63,446,566 69,662,187 89,333,900 28% Total general Perú: Evolución de empresas exportadoras de Mango fresco ( Valor FOB) EMPRESA 2008 2009 Var. % Part. 1 SUNSHINE EXPORT S.A.C 8,630,559 7,879,848 10,111,135 28% 11.3% 11% 2 CAMPOSOL S.A. 4,071,922 4,942,859 8,163,778 65% 9.1% 20% 3 FLP DEL PERU SAC 2,672,645 4,253,424 3,610,731 -15% 4.0% 24% 4 DOMINUS S.A.C 1,568,083 3,200,774 2,963,812 -7% 3.3% 28% 5 EMPACADORA DE FRUTOS TROPICALES SAC 1,932,272 2,691,678 2,936,648 9% 3.3% 31% 947,318 2,773,766 193% 3.1% 34% 488,639 1,041,360 2,765,995 166% 3.1% 37% 8 PERU FRUT TROPICAL SAC 1,330,193 2,301,458 2,582,455 12% 2.9% 40% 9 AGRICOLA MOCHICA S.A.C. 2,004,323 1,588,767 2,445,638 54% 2.7% 43% 798,861 1,012,145 2,350,832 132% 2.6% 46% 39,949,069 39,802,556 48,629,112 22% 54.4% 63,446,566 69,662,187 89,333,900 28% 100% 6 AGROSUR & CIA S.A. 7 AGROINDUSTRIAS SOLCACE SAC 10 FRESH FRUITS SRL RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2010 Acum.% 27 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 PALTAS FRESCAS Partida: 0709200000 Perú: Exportaciones mensuales de Palta fresca 2010 Perú: Evolución de las exportaciones de Paltas frescas 90 Millones Mes 84 73 80 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 68 70 59 60 51 47 50 48 39 40 30 20 10 19 16 12 15 2003 2004 38 23 32 19 0 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Perú: Principales mercados de Paltas frescas Reino Unido 7% Francia 8% Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) 1,235 1,411 3,003 10,656 7,950 13,126 12,932 7,716 1,455 1,525,269 1,795,221 4,450,553 15,874,228 11,317,772 18,590,246 17,024,860 11,750,156 2,242,161 1,235.4 1,272.7 1,481.9 1,489.7 1,423.6 1,416.2 1,316.5 1,522.9 1,540.7 59,521 84,570,465 1,420.9 Perú:Evolución de mercados de Paltas frescas ( Valor FOB) Canada 3% MERCADO Estados Unidos 1% Suiza Resto 1% España 32% Volumen TM 2% Paises Bajos 46% 2008 2009 2010 Paises Bajos 32,542,436 34,207,483 38,761,238 España Francia Reino Unido Canada Estados Unidos 24,760,451 5,886,370 7,582,669 866,723 657,826 18,918,564 5,511,141 5,529,198 2,579,071 138,481 27,602,443 6,937,837 6,171,354 2,369,824 774,935 Suiza 7 127,692 527,715 Resto 446,385 607,966 1,492,223 72,742,867 67,619,595 84,637,567 Total general Var. % 13% 46% 26% 12% -8% 460% 313% 145% 25% Perú:Evolución de empresas exportadoras de Paltas frescas ( Valor FOB) EMPRESA Var. % Part. Acum.% 22,312,671 10,898,768 15,901,406 46% 18.8% 19% 8,640,695 3,648,942 12,353,940 2,221,662 14,569,808 6,636,506 18% 199% 17.2% 7.8% 36% 44% 4,218,363 5,700,894 35% 6.7% 51% 778,893 2,886,305 4,975,243 72% 5.9% 56% 6 AGROINDUSTRIAS VERDEFLOR S.A.C. 5,421,021 4,338,755 4,710,251 9% 5.6% 62% 7 HASS PERU S.A. 1,148,972 1,361,839 4,360,093 220% 5.2% 67% 8 CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 2,538,444 2,833,910 2,749,581 -3% 3.2% 70% 9 AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. 1,407,269 2,481,126 2,156,813 -13% 2.5% 73% 1,544,660 2,191,898 1,605,435 -27% 1.9% 75% 25,301,300 21,833,029 21,271,537 -3% 25.1% 72,742,867 67,619,595 84,637,567 25% 100% 1 CAMPOSOL S.A. 2 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 3 AVO PERU S.A. 2008 4 AGROINDUSTRIAS SOLCACE SAC 5 SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. 10 PERU FRUT TROPICAL SAC RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2009 2010 28 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 BANANOS FRESCOS Partida: 0803001200 Perú: Exportaciones mensuales de Banano 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Banano fresco 100 90 78 80 89 83 66 70 56 60 40 27 30 19 20 7 56 52 46 43 50 31 26 18 10 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Perú: Principales mercados de Banano fresco 2010 Alemania Canada 2% 6% Japon 9% Bélgica 8% Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 6,761 7,674 8,670 8,298 7,787 8,632 6,856 6,908 6,624 7,238 5,591 8,222 89,262 4,240,998 4,768,706 5,419,590 5,184,391 4,920,247 5,408,379 4,287,117 4,308,708 4,137,505 4,421,861 3,482,001 5,079,116 55,658,618 627.2 621.4 625.1 624.7 631.9 626.6 625.3 623.7 624.6 610.9 622.8 617.7 623.5 Perú:Evolución de mercados de Bananos frescos ( Valor FOB) MERCADO Irlanda (Eire) Resto 1% 1% Estados Unidos 22% Paises Bajos 51% 2008 2009 2010 Paises Bajos 19,243,993 27,885,283 28,608,503 Estados Unidos 14,013,572 12,112,385 12,506,774 Japon 4,239,438 6,124,221 4,963,793 Bélgica 4,248,782 2,185,900 4,496,270 Alemania 2,641,964 1,747,154 3,224,300 296,396 912,836 21,276 317,791 367,197 1,161,695 1,149,002 578,945 45,570,720 51,818,132 55,658,618 Canada Irlanda (Eire) Resto Total general Var. % 3% 3% -19% 106% 85% 208% 16% -50% 7% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Bananos frescos ( Valor FOB) EMPRESA Var. % Part. 20,853,854 17,243,861 16,593,927 -4% 29.8% 30% 2 BIO COSTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 8,274,667 11,988,603 9,686,565 -19% 17.4% 47% 3 CENTRAL PIURANA DE ASOCIACIONES DE PEQUE 1,889,723 4,285,782 5,942,802 39% 10.7% 58% 10,560 1,014,156 5,360,332 429% 9.6% 68% 5 GRUPO HUALTACO S.A.C 5,385,699 6,643,789 4,390,242 -34% 7.9% 75% 6 INKABANANA SAC 3,331,993 3,700,218 2,843,411 -23% 5.1% 81% 7 PRONATUR E.I.R.L. 2,771,556 2,200,250 2,632,578 20% 4.7% 85% 691,526 2,542,595 268% 4.6% 90% 1,826,528 2,521,475 1,823,417 -28% 3.3% 93% 41,040 1,546,047 3667% 2.8% 96% 1,226,140 1,487,432 2,296,702 45,570,720 51,818,132 55,658,618 1 CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO S.A.C. 4 ASOCIACION DE PEQUEñOS PRODUCTORES DE BA 2008 8 `ASOCIACION DE BANANEROS ORGANICOS SOLID 9 ORGANIA S.A.C 10 ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ORGAN RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2009 2010 -43 7% 4.1% 100% Acum.% 29 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CEBOLLAS FRESCAS Partida: 0703100000 Perú: Exportaciones mensuales de Cebollas 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Cebollas frescas 147 160 140 120 101 86 100 72 80 60 53 52 43 40 40 20 59 11 13 17 2003 2004 2005 17 22 21 2006 2007 2008 28 0 Volumen miles TM 2009 2010 Valor FOB millones USD Mes Volumen TM Valor FOB USD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 5,963 2,979 3,255 2,446 5,049 7,439 8,653 16,738 25,532 34,714 30,520 22,706 165,993 1,572,758 644,388 571,708 425,378 784,880 1,650,922 1,538,251 3,815,358 7,638,897 9,273,708 8,356,280 5,631,279 41,903,806 MERCADO República Dominicana Paises Bajos 3% 1% Colombia 27% 263.8 216.3 175.6 173.9 155.5 221.9 177.8 228.0 299.2 267.1 273.8 248.0 252.4 Perú: Evolución de mercados de Cebollas frescas ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Cebollas frescas 2010 España 4% Precio Relativo ($/TM) Panama 1% Ecuador 1% 2008 Estados Unidos Resto 1% 2010 22,000,603 25,828,294 1,762,911 3,720,689 11,398,202 Colombia España 787,199 555,744 1,576,287 29,227 268,608 1,119,416 Paises Bajos 236,005 575,835 601,570 Panama 307,904 189,358 573,998 Ecuador 285,824 76,103 350,703 Resto 136,268 570,698 455,336 21,352,249 27,957,637 41,903,806 República Dominicana Estados Unidos 62% 2009 17,806,913 Total general Var. % 17% 206% 184% 317% 4% 203% 361% -20% 50% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Cebollas frescas( Valor FOB) EMPRESA 1 AGRICOLA MIRANDA S.A.C. 2008 2009 2010 Var. % Part. Acum.% 2,022,591 4,554,840 5,273,560 16% 12.6% 13% 713,609 4,314,114 505% 10.3% 23% 267,705 1,435,838 2,201,764 53% 5.3% 28% 33% 2 EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L 3 RUIZ BECERRA CARLOS RICARTE 4 CORPORACION AGRICOLA SUPE S.A.C. 1,419,266 1,220,500 2,159,505 77% 5.2% 5 PERUVIAN GROWERS S.A.C. 735,308 620,532 1,917,204 209% 4.6% 38% 6 NOVOLIZ S.A. 418,888 1,050,413 1,723,527 64% 4.1% 42% 7 KEYPERU S.A. 974,130 1,400,849 1,657,161 18% 8 CAMPOVERDE & CIA. S.A. 9 MC & M S.A. 10 CORPORACION AGROLATINA S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 1,542,680 4.0% 46% 3.7% 50% 890,324 407,688 1,203,975 195% 2.9% 52% 677,960 1,840,042 1,192,309 -35% 2.8% 55% 13,946,077 14,713,326 18,718,008 27% 44.7% 21,352,249 27,957,637 41,903,806 50% 100% 30 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 MANDARINAS FRESCAS Partida: 0805201000 Perú: Exportaciones mensuales de Mandarina 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Mandarinas frescas 37 40 35 30 22 15 10 21 23 25 14 9 17 15 12 9 5 0 24 19 20 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 35 30 25 Mes 6 2003 2004 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD MERCADO Paises Irlanda Bajos, 13% (Eire), 3% Federacion Rusia, 3% Canada, 17% Valor FOB USD 102 1,457 4,785 7,937 6,454 4,078 8,143 3,777 7 8 102,470 1,357,029 4,031,780 6,849,618 5,533,414 4,488,002 8,773,980 3,906,848 5,688 7,628 36,747 35,056,457 Precio Relativo ($/TM) 1,009.3 931.5 842.6 863.0 857.4 1,100.7 1,077.5 1,034.3 864.5 953.5 954.0 Perú: Evolución de mercados de Mandarina fresca Principales mercados de Mandarina fresca 2010 Estados Unidos, 21% Volumen TM Suecia, 1% Resto, 5% 2009 2010 Var. % 8,723,263 8,408,669 12,112,359 44% Estados Unidos 4,034,697 5,466,411 7,398,158 35% Canada 4,202,412 4,524,016 6,086,400 35% Paises Bajos 3,135,111 2,304,042 4,689,546 104% Irlanda (Eire) Reino Unido, 35% 2008 Reino Unido 853,363 576,312 1,192,354 107% 1,225,032 329,808 1,182,251 258% Suecia 561,679 319,740 496,165 55% Resto 1,810,236 1,633,294 1,899,224 16% 24,545,794 23,562,293 35,056,457 49% Federacion Rusia Total general Perú: Evolución de empresas exportadoras de Mandarina fresca ( Valor FOB) Var. % Part. 1 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA EMPRESA 8,759,153 2008 10,345,935 2009 16,272,291 57% 46% 46% 2 PROCESADORA LARAN SAC 9,711,500 6,289,750 8,665,291 38% 25% 71% 3 CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 2,074,850 3,258,012 2,516,935 -23% 4 PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. 5 INCA LAND FARMS SAC 2010 1,564,769 Acum.% 7% 78% 4% 83% 534,272 431,670 1,375,440 219% 4% 87% 32,085 457,435 1,107,499 142% 3% 90% 7 FUNDO SANTA PATRICIA S.A. 872,184 736,575 805,070 9% 2% 92% 8 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. 102,080 172,788 490,481 184% 1% 94% 134,400 471,340 251% 1% 95% 651,392 419,519 -36% 1% 96% 4% 100% 6 CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 9 AGROINDUSTRIAS MISKI S.A.C. 10 I.T.N. S.A. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 907,078 1,552,592 1,084,336 1,367,822 24,545,794 23,562,293 35,056,457 49% 31 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 TANGELO FRESCO Partida: 0805202000 Perú: Exportaciones mensuales de Tangelo 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Tangelos frescos 25 20 20 Mes 22 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 18 18 16 15 13 17 15 10 10 7 16 16 2009 2010 13 11 8 5 5 2003 2004 2005 2006 Volumen miles TM 2007 2008 Valor FOB USD Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) 6 4,742 1,177.4 40 44 109 1,920 17,054 2,548 68 27 27 22 21,866 46,793 33,150 106,785 1,433,638 12,306,683 1,783,430 41,420 25,704 22,166 18,805 15,823,318 753.1 980.7 746.8 721.6 699.9 605.5 950.6 821.0 854.8 723.7 723.7 Perú:Evolución de mercados de Tangelos ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Tangelos 2010 MERCADO Reino Unido, 10% Estados Unidos, 29% Irlanda (Eire), 3% Finlandia, 3% Suecia, 3% Resto, 11% Canada, 2% Paises Bajos, 39% 2008 Paises Bajos Estados Unidos Reino Unido Irlanda (Eire) Finlandia Suecia Canada Resto Total general 2009 6,076,047 5,110,474 2,462,569 703,016 423,854 581,103 713,801 725,607 16,796,471 5,611,340 5,300,989 1,423,024 247,292 665,475 259,814 485,988 1,543,363 15,537,284 2010 6,139,694 4,631,734 1,623,073 484,867 457,923 427,610 362,100 1,696,318 15,823,318 Var. % 9% -13% 14% 96% -31% 65% -25% 10% 2% Perú:Evolución de empresas exportadoras de Tangelo fresco ( Valor FOB) Var. % Part. Acum.% 1 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. EMPRESA 5,234,522 2008 4,988,118 4,516,490 -9% 29% 29% 2 PROCESADORA LARAN SAC 3,548,481 2,654,363 3,644,637 37% 23% 52% 3 EMPACADORA Y PROCESADORA HUAMANI SAC 3,562,020 2,198,647 2,739,708 25% 17% 69% 4 CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 1,515,020 2,008,843 1,410,997 -30% 9% 78% 5 EXPORTADORA SAFCO PERU S.A. 416,208 588,016 521,664 -11% 3% 81% 6 CORPORACION FRUTICOLA DE CHINCHA S.A.C. 167,200 110,465 438,980 297% 3% 84% 7 I.T.N. S.A. 500,787 647,556 388,575 -40% 2% 86% 8 INCA LAND FARMS SAC 188,128 235,392 302,227 28% 2% 88% 93,502 279,934 199% 2% 90% 1% 91% 9% 100% 9 INVERSIONES MARZALA S.A.C. 2009 10 PROCESADORA TORRE BLANCA S.A. RESTO Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2010 232,981 1,664,105 2,012,382 1,347,125 -33% 16,796,471 15,537,284 15,823,318 2% 32 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 NUECES DE BRASIL Partida: 0801220000 Perú: Exportaciones mensuales de Nueves del Brasil 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Nueces de Brasil 18 20 14 15 15 14 12 11 10 10 6 5 3 4 2 3 3 3 3 3 0 2003 2004 2005 2006 Volumen miles TM 2007 2008 2009 2010 Valor FOB USD Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul 177 163 101 144 253 417 364 723,299 680,246 413,398 635,040 1,253,167 2,297,393 2,213,116 4,104.0 4,415.7 4,415.7 4,961.1 5,515.9 6,078.2 5,936.7 ago sep oct nov dic Total 319 274 211 151 72 2,645 1,893,669 1,793,014 1,358,075 1,094,616 501,919 14,856,952 6,532.9 6,423.4 7,236.7 6,979.4 5,616.1 5,616.1 Perú:Evolución de mercados de Nueces de Brasil ( Valor FOB) MERCADO 2008 Estados Unidos Reino Unido Federacion Rusia Australia Canada Alemania Colombia Resto Total general 2009 10,956,250 576,002 533,562 257,324 239,922 234,523 8,807,685 326,627 444,390 278,873 351,856 400,034 1,032,220 13,829,802 789,631 11,399,095 2010 12,385,767 467,256 406,150 393,310 345,850 199,482 164,011 495,126 14,856,952 Var. % 41% 43% -9% 41% -2% -50% -37% 30% Perú:Evolución de empresas exportadoras de Nueces de Brasil ( Valor FOB) EMPRESA 2008 2009 2010 Var. % Part. Acum.% 1 EL BOSQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE R LTDA 3,318,578 2,352,142 3,604,021 53% 24% 24% 2 LA NUEZ S.R.L. 2,764,662 2,944,318 3,579,240 22% 24% 48% 3 AGRICOLAS Y FORESTALES SAC 1,655,421 1,602,803 2,869,323 79% 19% 68% 4 COM ALT DE PROD NO TRAD Y DES EN LAT AME 1,943,185 1,480,966 1,973,146 33% 13% 81% 149,930 444,148 778,580 75% 5% 86% 288,517 513,988 78% 3% 90% 7 FAST-TRADE DEL PERU SRL 306,240 307,416 460,530 50% 3% 93% 8 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 155,200 320,960 321,212 0% 2% 95% 244,000 2% 97% 266,416 119,680 207,680 1% 98% 3,270,171 1,538,146 305,231 -80% 2% 100% 13,829,802 11,399,095 14,856,952 30% 100% 5 R MUELLE S A 6 G & V S.A.C. 9 SISNIEGAS CAYETANO JHEISON PAUL 10 ROVALEX S R LTDA RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 33 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 AJOS FRESCOS Partida: 0703209000 Perú: Exportaciones mensuales de Ajos 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Ajos frescos 4.6 5.0 Mes 4.5 3.1 3.0 2.5 2.0 1.5 1.5 0.7 0.6 1.8 1.5 1.0 0.8 0.5 2007 2008 2009 Volumen miles TM 2010 Valor FOB millones USD Colombia 17% México 77% Precio Relativo ($/TM) 552 280 83 353,749 182,368 24,888 640.4 652.4 300.0 82 296 267 1,018 994 3,577 38,524 104,770 347,616 2,158,488 1,379,450 4,634,039 470.9 353.9 1,300.3 2,120.1 1,387.1 1,295.7 Perú:Evolución de mercados de Ajos frescos ( Valor FOB) Perú: Mercados del Ajo fresco 2010 Estados Unidos 4% España 2% Valor FOB USD ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 4.0 3.5 Volumen TM MERCADO México Colombia Estados Unidos España Brasil Chile Australia RESTO Total general 2008 336,865 27,328 28,896 22,800 28,484 24,300 161,889 630,561 2009 2010 Var. % 143,960 545,711 85,610 29,240 3,551,047 2367% 790,394 45% 171,055 100% 112,200 284% 8,210 1,134 63 804,584 4,634,039 -100% 476% Perú:Evolución de empresas exportadoras de Ajos frescos ( Valor FOB) EMPRESA 2008 2009 1 MC & M S.A. 2 ROVALEX S R LTDA 169,769 114,840 3 ACHKA SAMI S.A.C. 4 MODAGRO S.A.C. 5 EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L 132,549 108,663 6 RUIZ BECERRA CARLOS RICARTE 7 CORPORACION CAPAS S.A.C 8 MC & M AGRO S.A.C 143,960 9 GRUPO RR AGROINDUSTRIAS S.A.C. 10 BELY FOODS S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2010 1,713,280 412,755 373,645 322,000 241,876 238,882 225,100 200,740 152,280 133,879 Var. % 259% 82% 120% 39% 460,792 304,572 619,602 103% 630,561 804,584 4,634,039 476% Part. Acum.% 37% 9% 8% 7% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 37% 46% 54% 61% 66% 71% 76% 80% 84% 87% 13% 100% 34 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 NARANJAS FRESCAS Partida: 0805100000 Perú: Exportaciones mensuales de Naranjas 2010 Perú: Evolución de las exportaciones de Naranjas Frescas Millones 16.00 14.58 14.00 12.00 10.00 7.85 7.83 8.00 6.00 7.20 3.85 2.00 0.00 0.09 0.03 0.23 2003 2004 0.30 3.64 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul 28 45 25 35 208 1,313 2,538 19,434 40,624 17,897 17,521 122,627 737,234 1,076,617 690.5 901.2 709.6 500.9 590.9 561.4 424.2 ago 2,071 978,805 472.7 sep 1,039 741,944 714.4 2010 oct nov dic Total 237 159 132 7,829 130,558 76,884 60,091 4,020,235 550.6 484.6 454.5 513.5 2.24 0.52 Volumen TM 4.02 4.00 0.88 Mes Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Narajas Frescas ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de las Naranjas frescas 2010 Colombia 4% MERCADO Ecuador 4% Paises Bajos Estados Unidos Reino Unido Colombia Ecuador Portugal Costa Rica RESTO Total general Portugal 2% Reino Unido 19% Costa Rica RESTO 2% 3% Estados Unidos 19% Paises Bajos 47% 2008 2009 2,956,813 1,383,229 1,938,958 67,827 1,254,324 467,519 183,867 141,882 84,466 26,109 827,779 7,200,715 68,010 40,453 2,240,521 2010 1,894,041 759,534 753,850 189,817 157,972 81,600 73,762 109,659 4,020,235 Var. % 51% 62% 310% 34% 87% 8% 171% 79% Perú:Evolución de empresas exportadoras de Naranjas frescas ( Valor FOB) EMPRESA 2008 2009 2010 Var. % Part. Acum.% 1 INVERSIONES MARZALA S.A.C. 2,202,399 1,002,626 1,530,173 53% 38.1% 2 PROCESADORA LARAN SAC 2,932,364 643,570 1,325,147 106% 33.0% 71% 10 160,010 410,861 157% 10.2% 81% 77,392 257,786 353,788 37% 3 CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.(COEXA) 4 I.T.N. S.A. 5 CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. 973,521 6 AGROCOMERCIAL MORVIE SAC 201,594 2.3% 97% 99% 8 INVERSIONES NIVAMA S.A.C. 25,480 0.6% 100% 9 EMPACADORA Y PROCESADORA HUAMANI SAC 12,600 0.3% 100% 4,636 0.1% 100% 0.0% 100% 10 APOLO SERVICE E I R L RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 25,307 26% 90% 95% 1.5% 98,365 93,603 8.8% 5.0% 60,424 7 FUKUDA LENCI CARLOS YOSHIO 74,155 38% 891,357 102,375 1,930 -98% 7,200,715 2,240,521 4,020,235 79% 35 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 GRANADAS FRESCAS Partida: 0810909000 Perú: Exportaciones mensuales de Granadas 2010 Perú: Evolución de las exportaciones de Granadas frescas 4.1 Millones 4.5 Mes 3.9 4.0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 3.5 3.0 2.1 2.5 1.8 2.0 1.4 1.5 1.0 1.0 0.3 0.5 0.0 0.2 2003 0.5 0.3 2004 0.5 0.5 0.6 2006 2007 1.0 0.3 0.3 2005 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Reino Unido 7% Canada 7% España 8% Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) 6 493 687 244 16,916 1,338,101 1,895,430 667,637 3,000.6 2,711.9 2,757.5 2,733.6 1,438 3,945,755 2,744.5 Perú:Evolución de mercados de Granadas frescas ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Granadas frescas 2010 Bélgica 5% Volumen TM MERCADO Resto 5% 2008 Paises Bajos Federacion Rusia Estados Unidos España Canada Reino Unido Bélgica Resto Total general Paises Bajos 38% Federacion Rusia 20% Estados Unidos 10% 2009 864,384 152,700 82,974 523,489 101,842 295,577 19,013 77,258 2,117,236 879,285 419,109 340,235 408,038 272,618 622,829 319,687 853,111 4,114,912 2010 1,489,455 778,021 388,611 329,547 296,770 278,653 194,584 190,113 3,945,755 Var. % 69% 86% 14% -19% 9% -55% -39% -78% -4% Perú:Evolución de empresas exportadoras de Granadas frescas ( Valor FOB) EMPRESA 1 AGRICOLA ATHOS SA 2 EXPORTADORA FRUTICOLA DEL SUR SA 3 AGRICOLA LOS MEDANOS S.A. 2008 61.3% 61% 172,424 793,244 760,886 -4% 19.3% 81% 82,908 302,874 383,571 27% 9.7% 90% 26,547 174,518 557% 4.4% 95% 26,628 69,512 1.8% 96% 40,854 1.0% 98% 14,974 23,466 0.6% 98% 20,150 0.5% 99% 95,006 8 `SCE S.A.C.` 9 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Part. Acum.% -16% 7 PROCESADORA LARAN SAC Resto Var. % 2,418,971 6 TAL S A 10 PRONATUR E.I.R.L. 2010 2,888,080 4 INVERSIONES NIVAMA S.A.C. 5 INCA FRUT SA 2009 1,729,839 25,991 10,798 10,022 0.3% 99% 9,038 0.2% 99% 0.9% 100% 11,069 51,767 34,766 -33% 2,117,236 4,114,912 3,945,755 -4% 36 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 PECANAS FRESCAS Partida: 0802900000 Perú: Exportaciones mensuales de Pecanas 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Pecanas frescas Mes 5.00 4.2 4.50 4.1 4.2 3.50 2.7 2.5 2.50 1.6 2.00 1.50 1.00 0.50 0.8 1.0 0.22 0.21 0.31 2003 2004 2005 0.63 0.94 0.80 0.82 0.42 0.00 2006 Volumen miles TM 2007 2008 2009 Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) 83 167 63 95 9 459,378 915,200 375,225 668,062 77,275 5,521.8 5,464.9 5,982.4 7,022.0 8,475.9 418 2,496,156 5,970.6 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 4.00 3.00 Volumen TM 2010 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Pecanas frescas ( Valor FOB) Perú: Mercados de Pecanas frescas 2010 MERCADO Alemania 5% Estados Unidos 3% 2008 Hong Kong Alemania Estados Unidos Resto Italia Chile Paises Bajos Resto Total general Resto 0% Hong Kong 92% 2009 2010 Var. % 3,620,662 3,435,255 2,296,629 -33% 151,290 153,923 119,446 -22% 156,277 58,198 77,138 33% 2,943 1,237 137 111,833 97,605 4,317 4,113,905 4,196,545 2,496,156 -41% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Pecanas frescas ( Valor FOB) EMPRESA 1 SERVICIOS AGRICOLAS CENTAURUS S.R.L. 2008 1,559,286 2 CHARACTER TRADING S.A.C. Var. % Part. 1,985,699 2009 1,569,654 2010 -21% 63% Acum.% 63% 1,235,498 502,831 -59% 20% 83% 91% 3 BEDERSKI LEHMANN KLAUS 288,155 271,593 196,584 -28% 8% 4 SUCESION SANTHOME ZAVALA JACINTO 123,600 114,000 132,000 16% 5% 96% 4% 100% 5 MBJR SAC 92,144 1,453 0% 100% 7 AGROMANIA SAC 935 0% 100% 8 MAPA LOGISTICA INTERNACIONAL 302 0% 100% 9 EMPRESA PESQUERA VITAFISH S.A.C 137 0% 100% 115 0% 100% 6 LA BUENA OLIVA SAC 10 EXPORTIA PERU S.A.C. RESTO 2,142,864 589,755 Total general 4,113,905 4,196,545 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu - 2,496,156 -41% 100% 37 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 SANDIAS FRESCAS Partida: 0807110000 Perú: Exportaciones mensuales de Sandias 2010 Millones Millones Perú: Evolución de de las las exportaciones exportaciones de de Sandias Sandias frescas frescas Perú: Evolución 6.0 6.0 5.4 5.4 5.6 5.6 Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 5.0 5.0 4.0 3.0 2.3 2.0 1.4 1.4 1.0 0.4 0.4 2006 2007 0.0 0.0 0.1 0.0 2004 2005 2.2 1.7 0.7 0.0 -1.0 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Chile 10% Precio Relativo ($/TM) 559 127 434 649 30 193,417 55,884 174,412 266,937 8,798 346.2 438.9 401.5 411.0 295.5 480 589 295 681 1,867 5,720 275,450 456,747 187,405 211,004 399,120 2,231,233 573.7 775.7 634.3 310.0 213.8 390.1 MERCADO España 4% Reino Unido 12% Valor FOB USD Perú: Evolución de mercados de Sandias frescas ( Valor FOB) Perú: Mercados de Sandia fresca 2010 Ecuador 9% Volumen TM 2008 Paises Bajos Reino Unido Chile Ecuador España Aguas Internacionales Panama Resto Total general Paises Bajos 65% 2009 2010 Var. % 542,660 1,241,294 1,445,559 16% 219 97,297 269,855 177% 135,324 273,691 226,927 -17% 55,524 206,371 272% 4,436 82,522 1760% - -100% 830 1,737 2,400 1,719 62 682,488 1,674,703 -100% 2,231,233 33% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Sandias frescas ( Valor FOB) Var. % Part. Acum.% 1 RANCHO BRAVO S.A.C EMPRESA 2008 822,770 2009 1,291,432 2010 57% 58% 2 CORPFRUT PERU SAC 565,884 691,060 22% 7,397 81,968 79,133 -3% 4 MACHICADO APAZA MARIA ELENA 31,340 43,639 68,754 58% 5 IMPORT EXPORT AGROINDUSTRIAS JOSE SRL 55,051 34,985 20,947 RESTO 583,109 91,270 8,159 -91% 58% 31% 4% 3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0% 0% Total general 682,488 1,674,703 2,231,233 33% 100% 3 AGRONEGOCIOS ANDINOS EIRL 6 COLQUE PERCA JORGE MANUEL 5,591 7 KEYPERU S.A. 8 INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOG 20,565 4,436 18,680 17,500 14,300 9 DAMAJHU EXPORT IMPORT COMERCIALIZADORA E 13,754 10 TICONA RAMOS SUSANA ELSA Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 12,250 4,450 89% 92% 95% 96% 97% 98% 99% 99% 100% 38 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 LECHUGAS FRESCAS Partida: 0705190000 Perú: Exportaciones mensuales de Lechugas 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Lechugas frescas 1.47 1.6 1.34 1.4 0.77 0.78 0.8 0.8 0.6 1.43 1.47 1.05 1.2 1.0 1.38 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4 2003 2004 0.6 0.6 2009 2010 0.4 0.2 0.0 2005 2006 Volumen miles TM 2007 2008 Valor FOB USD Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 70 48 47 40 49 44 41 49 38 44 49 59 578.9 152,685 122,517 116,847 100,626 120,232 110,944 106,269 125,012 102,240 122,697 132,889 157,289 1,470,247 2,168.1 2,535.1 2,512.0 2,533.9 2,443.6 2,528.9 2,605.0 2,527.1 2,715.2 2,774.9 2,699.1 2,644.8 2,539.8 Perú:Evolución de mercados de Lechugas frescas ( Valor FOB) Perú: Mercados de Lechuga fresca 2010 Brasil 0% MERCADO Aguas Internacionales 2% Estados Unidos 2008 2009 2010 1,381,639 1,409,549 1,443,128 783 19,929 Aguas Internacionales Estados Unidos 98% Brasil Var. % 2% 27,186 36% 228 Panama 878 Total general 4 1,383,300 1,429,482 1,470,542 3% Perú:Evolución de empresas exportadoras de Lechugas frescas ( Valor FOB) 2008 2009 2010 Var. % Part. Acum.% COUNTRY HOME SA EMPRESA 541,240 637,265 605,461 -5% 41% GREEN VEGETABLES & FLOWERS S.A.C. 383,584 447,898 599,917 34% INTIPA FLOWER EXPORT IMPORT S.A.C 322,121 324,375 237,623 -27% 783 2,293 12,662 12 41% 41% 16% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% APOLO SERVICE E I R L CORPORACION MARITIMA APOLLO SRLTDA INVERNADEROS HIDROPONICOS DEL PERU S.A 27,186 1086% 228 126 AGROINDUSTRIAS CARAL S.A.C. 1 POLARIS E.I.R.L. 17,637 PASTORINO SCHETTINI STEFANO GUISSEPE AEB INVERSIONES S.A. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 4 2 122,909 1,383,300 1,429,482 1,470,542 3% 100% 82% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 39 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 3.2 PRODUCTOS NO TRADICIONALES 3.2.2 PROCESADOS Exportaciones de productos procesados en valor FOB – US$ PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 2009 2010 Var.% % Particip. Acumulado % 1 2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS 114,182,629 105,647,937 -7% 25% 25% 2 2005991000 ALCACHOFAS PREPARADAS 74,599,501 96,108,836 29% 22% 47% 3 2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS 21,107,971 32,429,431 54% 8% 54% 4 24,384,225 29,906,426 23% 7% 61% 5 2009801200 JUGO DE MARACUYA 710801000 ESPARRAGO CONGELADO 18,909,390 28,967,203 53% 7% 68% 6 10,172,695 20,418,984 101% 5% 73% 7 2005510000 FRIJOLES DESVAINADOS PREPARADOS 12,813,374 12,523,180 -2% 3% 76% 8 1211903000 OREGANO 10,130,588 11,007,262 9% 3% 78% 7,877,937 9,423,987 20% 2% 80% 811909100 MANGO CONGELADO 9 2002900000 PASTA DE TOMATE 10 4,245,082 5,591,304 32% 1% 82% 11 2008993000 PULPA DE MANGO CONGELADO 811109000 FRESA CONGELADA 5,220,118 5,174,253 -1% 1% 83% 12 4,239,490 4,940,466 17% 1% 84% 13 2009391000 JUGO DE LIMON 4,416,291 4,877,756 10% 1% 85% 14 711200000 ACEITUNAS CONSERVADAS 2,118,636 4,384,762 107% 1% 86% 15 710400000 MAIZ DULCE CONGELADO 3,905,397 4,144,326 6% 1% 87% 3,889,624 3,987,696 3% 1% 88% 16% 100% 814001000 CASCARA DESHIDRATADA DE LIMON 16 2008910000 PALMITOS PREPARADOS RESTO 50,030,070 51,460,492 Total general 372,243,015 430,994,303 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 40 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 ESPARRAGOS PREPARADOS Partida: 2005600000 Perú: Exportaciones mensuales de Espárrago preparado 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Esparragos preparados ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 156 114 104 82 77 83 43 40 41 47 2003 2004 2005 2006 66 59 2007 Volumen miles TM 2008 106 55 52 2009 2010 Valor FOB USD Paises Bajos 2% Alemania 7% Valor FOB USD 9,343,825 9,779,211 6,342,086 6,026,046 4,844,357 7,775,676 9,831,624 7,764,282 8,005,492 8,735,757 13,956,702 13,508,901 105,913,960 4,612 3,243 3,473 2,590 4,190 4,975 3,970 3,879 4,229 6,164 5,956 51,510 Precio Relativo ($/TM) 2,210.2 2,120.6 1,955.6 1,735.0 1,870.3 1,855.7 1,976.0 1,955.5 2,063.6 2,065.8 2,264.1 2,268.1 2,056.2 Perú:Evolución de mercados de Espárragos preparados ( Valor FOB) Perú: Mercados de Espárragos preparados 2010 Australia 3% Volumen TM 4,228 Mes 185 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 MERCADO Dinamarca 2% Resto 8% España 33% Estados Unidos 21% Francia 24% 2008 2009 2010 Var. % España 64,035,652 47,367,767 34,941,172 Francia 44,886,091 21,820,976 25,726,328 18% Estados Unidos 37,829,158 24,625,732 22,233,325 -10% Alemania 9,855,471 5,196,183 7,066,186 36% Australia 3,345,427 2,954,850 2,789,365 -6% Paises Bajos 6,843,557 3,524,528 2,422,798 -31% Dinamarca Resto Total general -26% 2,362,638 1,614,491 2,289,860 42% 15,428,727 7,078,102 8,178,904 16% 184,586,721 114,182,629 105,647,937 -7% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Espárragos preparados (Valor FOB) 2008 2009 Var. % Part. Acum.% 1 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. EMPRESA 66,693,223 34,482,629 31,223,711 2010 -9% 29.6% 30% 2 CAMPOSOL S.A. 40,211,620 38,539,605 27,823,513 -28% 26.3% 56% 3 DANPER TRUJILLO S.A.C. 26,904,576 13,434,886 18,757,501 40% 17.8% 74% 4 TAL S A 12,717,674 8,779,247 9,606,731 9% 9.1% 83% 5 GREEN PERU S.A 12,310,514 6,867,812 7,502,878 9% 7.1% 90% 6 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 4,461,247 3,477,289 3,636,814 5% 3.4% 93% 7 AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 8,197,822 1,895,733 2,186,657 15% 2.1% 95% 135,046 732,057 442% 0.7% 96% 623,848 439,597 687,983 57% 0.7% 97% 732,635 510,654 676,152 32% 0.6% 97% 11,733,565 5,620,130 2,813,939 -50% 2.7% 100% 184,586,721 114,182,629 105,647,937 -7% 100% 8 EXPORT VALLE VERDE S.A.C. 9 AGRO INDUSTRIA SAN ANTONIO S R LTDA 10 AMAZON FOOD IMPORT EXPORT EIRL RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 41 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 ALCACHOFAS PREPARADAS Partida: 2005991000 Perú: Exportaciones mensuales de Alcachofa preparada 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Alcachofas preparadas Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep 1,736 1,258 1,565 1,058 1,019 1,117 807 1,525 6,017 4,313,968 2,850,134 3,830,585 2,576,877 2,562,267 2,815,620 1,936,092 3,638,207 14,509,847 2,484.8 2,264.7 2,448.2 2,436.6 2,514.5 2,521.2 2,398.4 2,385.2 2,411.5 oct nov dic Total 9,263 7,957 5,112 38,434 23,244,946 21,090,896 13,546,150 96,915,588 2,509.5 2,650.5 2,650.1 2,521.6 120 97 100 83 79 80 66 60 44 30 40 21 20 0 75 7 9 2003 2004 35 35 2007 2008 31 38 19 4 2005 2006 Volumen miles TM 2009 2010 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Alcachofas preparadas ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Alcachofa preparada Alemania Canada 2% 2% España 20% Francia 10% Brasil 1% Australia 1% Resto 3% Estados Unidos 61% MERCADO 2008 2009 2010 Var. % Estados Unidos 52,002,922 44,935,620 58,864,615 31% España 13,501,703 16,280,763 18,970,134 17% Francia 8,539,578 7,745,993 9,881,738 28% Alemania 2,576,753 1,547,236 1,951,591 26% Canada 1,743,645 817,332 1,427,717 75% 547,135 530,154 1,401,316 164% Australia Brasil 385,824 625,508 1,061,557 70% Resto 3,949,597 2,116,896 2,550,168 20% 83,247,157 74,599,501 96,108,836 29% Total general Perú: Evolución de empresas exportadoras de Alcachofas preparadas (Valor FOB) Var. % Part. Acum.% 1 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. EMPRESA 24,421,066 25,997,033 39,693,647 53% 41.3% 41% 2 DANPER TRUJILLO S.A.C. 12,404,978 17,689,063 25,829,476 46% 26.9% 68% 3 DANPER AREQUIPA S.A.C. 5,791,580 7,888,365 9,284,075 18% 9.7% 78% 941,796 2,482,330 6,427,387 159% 6.7% 85% 2,195,266 884,392 2,184,587 147% 2.3% 87% 4 ALSUR PERU S.A.C. 5 CONSORCIO PERU - MURCIA S.A.C. 6 PROCESADORA S.A.C. 7 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 2008 10 RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2010 297,260 365,824 2,112,302 477% 2.2% 89% 4,918,256 1,845,864 2,027,069 10% 2.1% 91% 100,865 1,756,712 1642% 1.8% 93% 2,552,428 1,902,939 1,689,895 -11% 1.8% 95% 100% 8 OPEN WORLD EXPORT SAC 9 AGROINDUSTRIAS JOSYMAR S.A.C. 2009 29,724,527 15,442,826 5,103,686 -67% 5.3% 83,247,157 74,599,501 96,108,836 29% 100% 42 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 ACEITUNAS PREPARADAS Partida: 2005700000 Perú: Exportaciones mensuales de Aceituna preparada 2010 Millones Perú: Evolución de exportaciones de Aceitunas preparadas 32 35 30 24 25 21 20 15 11 10 5 17 16 5 1 0 2 2 4 2003 2004 2005 0 19 14 10 8 2006 Volumen miles TM 2007 2008 2009 2010 Valor FOB millones USD Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 662 979 1,041 699 1,038 2,382 2,539 2,186 2,237 2,104 1,938 1,301 19,104 1,202,491 1,862,471 1,854,975 1,245,571 1,788,110 3,686,982 3,319,803 2,991,221 4,226,637 3,862,106 3,548,939 2,840,124 32,429,431 1,817.6 1,902.2 1,782.5 1,781.2 1,723.0 1,547.7 1,307.7 1,368.5 1,889.8 1,835.5 1,831.5 2,183.4 1,697.5 MERCADO Canada 1% 2008 Brasil Sur Africa 1% Resto 1% Estados Chile Unidos 6% 11% Volumen TM Perú:Evolución de mercados de Aceitunas preparadas ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Aceitunas preparadas 2010 Venezuela Francia 3% 1% Mes 14,207,880 2010 24,173,687 Var. % 70% Estados Unidos 3,179,573 2,603,360 3,339,517 28% Chile 1,456,269 1,703,109 2,061,013 21% 372,235 928,791 817,085 -12% Venezuela Brasil 76% 2009 17,720,302 Francia 287,104 415,066 407,685 -2% Canada 154,270 293,816 325,989 11% Sur Africa 78,375 32,400 319,656 887% 181,015 45,001 181,129 303% 24,436,485 21,107,971 32,429,431 54% Resto Total general Perú: Evolución de empresas exportadoras de Aceitunas preparadas (Valor FOB) 2008 2009 Var. % Part. 1 AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A. EMPRESA 8,571,654 8,173,415 11,271,202 38% 34.8% 35% 2 EXPORTACIONES MIRSA EIRL 1,060,857 805,077 2,157,007 168% 6.7% 41% 3 AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I.R.L 1,267,679 1,136,615 2,129,494 87% 6.6% 48% 38,239 48,482 1,593,994 3188% 4.9% 53% 5 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 549,294 1,169,195 1,465,693 25% 4.5% 57% 6 TRUFFA CORPORATION SAC 405,362 406,654 1,113,364 174% 3.4% 61% 7 DESCALS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C. 722,961 708,037 1,070,158 51% 3.3% 64% 8 FRUTOS Y GRANOS DEL PERU S.A.C. 115,883 258,838 864,031 234% 2.7% 67% 9 SIHERSA S.A. 550,882 722,460 833,836 15% 2.6% 69% 4 ALIMENTOS PROCESADOS DEL OLIVO E.I.R.L. 10 AGRO SAVANNA DEL PERU S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2010 Acum.% 175,809 238,835 751,482 215% 2.3% 72% 10,977,866 7,440,363 9,179,171 23% 28.3% 100% 24,436,485 21,107,971 32,429,431 54% 43 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 ESPARRAGOS CONGELADOS Partida: 0710801000 Perú: Exportaciones mensuales de Espárrago congelado 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Espárragos congelados 40 31 25 Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb 927 897 2,465,990 2,130,390 2,661.5 2,375.1 mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 633 829 679 982 567 378 504 1,655 1,920 1,169 11,140 1,593,814 2,455,286 1,901,530 2,417,145 1,292,511 944,610 1,384,683 4,636,379 5,590,723 3,093,365 29,906,426 2,517.4 2,963.0 2,799.2 2,461.4 2,278.7 2,499.9 2,744.9 2,801.1 2,912.5 2,646.7 2,684.7 24 20 16 15 15 10 Volumen TM 30 26 30 20 Mes 36 35 8 7 2003 2004 9 11 12 2006 2007 14 10 11 5 0 2005 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Espárragos congelados ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Espárragos congelados 2010 Canada 2% Paises Bajos 4% Italia MERCADO Bélgica Resto 2% 2% 2008 Estados Unidos 8% Japon 10% Estados Unidos 55% España 17% 2009 17,376,050 13,434,291 2010 15,938,733 Var. % 19% España 7,139,240 2,917,490 4,937,845 69% Japon 2,153,293 1,942,137 2,924,661 51% Italia 3,285,623 2,661,483 2,414,857 -9% Paises Bajos 1,797,362 1,089,242 1,095,710 Canada 140,323 186,875 678,757 Bélgica 1,220,348 434,863 677,136 56% 914,013 287,558 532,581 85% 35,949,369 24,384,225 29,906,426 23% Resto Total general 1% 263% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Espárragos congelados (Valor FOB) EMPRESA Var. % Part. 20,629,559 14,763,557 20,417,029 38% 68.3% 68% 2 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 3,714,701 2,815,757 3,180,829 13% 10.6% 79% 3 CAMPOSOL S.A. 5,016,100 2,610,346 2,189,070 -16% 7.3% 86% 137,349 216,318 903,760 318% 3.0% 89% 8 78,975 862,429 992% 2.9% 92% 2,199,889 966,084 509,876 -47% 1.7% 94% 606,342 455,794 -25% 1 I Q F DEL PERU SA 4 AGRICOLA LA JOYA SAC 5 DANPER TRUJILLO S.A.C. 6 ICATOM S.A. 2008 2009 7 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA 8 INCA FRUT SA 2010 307,670 9 AGROWORLD S.A.C. 10 SOCIEDAD AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Acum.% 1.5% 95% 1.0% 96% 97% 27,113 707,168 218,741 -69% 0.7% 310,661 138,186 202,166 46% 0.7% 98% 3,913,989 1,481,492 659,062 -56% 2.2% 100% 35,949,369 24,384,225 29,906,426 23% 44 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 JUGO DE MARACUYA Partida: 2009801200 Perú: Exportaciones mensuales de Jugo de maracuyá 2010 Millones Perú: Evolución de exportaciones de Jugo de maracuyá 35 29 Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 570 732 631 535 615 1,001 827 1,060 1,023 769 478 746 8,988 2,090,468 2,554,955 2,589,761 2,122,566 2,795,088 4,147,536 3,020,601 3,406,602 2,393,585 1,782,733 732,137 1,354,575 28,967,203 3,666.9 3,490.8 4,103.9 3,970.9 4,545.4 4,143.8 3,652.6 3,213.1 2,339.5 2,317.1 1,531.5 1,814.7 3,223.0 30 25 19 20 15 8 10 5 2 3 3 2006 2 1 2 2 2003 2004 2005 8 9 4 4 2007 2008 9 5 0 Volumen miles TM 2009 2010 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Jugo de maracuyá ( Valor FOB) Perú: Mercados de Jugo de maracuyá 2010 Estados Unidos 4% Australia 1% Sur Africa 1% Puerto Rico 9% MERCADO Reino Unido 1% Chile 1% Resto 1% 2008 Paises Bajos 5,803,820 Puerto Rico Estados Unidos 2009 Sur Africa Var. % 23,649,845 89% 1,561,587 2,228,492 2,581,703 16% 614,034 1,302,229 1,249,978 -4% 487,453 326,994 -33% Australia Paises Bajos 82% 2010 12,526,884 194,050 285,500 307,375 8% Reino Unido 99,570 658,199 298,148 -55% Chile 91,210 245,811 242,235 -1% 1,994 140,330 6938% 18,909,390 28,967,203 Resto Total general 8,614,236 53% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Jugo de maracuyá (Valor FOB) EMPRESA 2008 1 QUICORNAC S.A.C. 2009 Var. % Part. 3,427,670 12,767,845 2010 272% 44.1% Acum.% 44% 2 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 1,944,954 3,383,179 6,063,573 79% 20.9% 65% 3 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 2,219,233 5,402,006 4,410,622 -18% 15.2% 80% 2,016,600 2,247,143 11% 7.8% 88% 2,346,592 1,950,800 -17% 6.7% 95% 578,387 1,004,840 74% 3.5% 98% 1,496,767 235,161 -84% 0.8% 99% 0.7% 100% 4 FRUTOS TONGORRAPE SA 5 SELVA INDUSTRIAL S.A. 735,786 6 CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A. 1,437,749 7 AGROJUGOS S.A.C. 2,179,078 8 FRUTOS DEL PERU S A 195,100 39,696 -CEPICAFE 12,540 9 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS 10 FILEMON E.I.R.L RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 73,754 488% 7,225 1,638 2,808 4,446 58% 8,614,236 18,909,390 28,967,203 53% 0.3% 100% 0.0% 100% 0.0% 100% 45 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 MANGO CONGELADO Partida: 0811909100 Perú: Exportaciones mensuales de Mango congelado 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Mango congelado 25 Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 1,899 3,876 3,543 1,997 574 600 383 234 139 130 70 159 13,603 2,956,273 5,977,391 5,242,873 2,892,721 853,161 961,684 497,961 308,327 182,992 163,229 121,134 261,237 20,418,984 1,556.7 1,542.0 1,480.0 1,448.6 1,486.8 1,603.1 1,300.5 1,319.8 1,316.3 1,251.9 1,742.0 1,644.2 1,501.1 20 18 20 15 14 12 10 10 6 3 2 5 0 2007 2008 Volumen miles TM 2009 2010 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Mango congelado ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Mango congelado 2010 Paises Bajos 6% Chile 3% MERCADO Alemania 2% 2008 Estados Unidos Resto 5% Canada Bélgica 7% Japon Japon 10% Estados Unidos 56% Bélgica Canada 11% Paises Bajos Chile Alemania Resto Total general 2009 2010 Var. % 8,595,001 1,360,512 1,804,525 1,802,371 1,872,631 571,246 388,968 1,933,293 5,172,682 11,451,747 850,714 2,172,751 916,026 1,990,541 722,385 1,448,270 1,213,293 1,299,098 444,101 524,927 91,773 403,723 761,721 1,127,927 121% 18,328,547 10,172,695 101% 20,418,984 155% 117% 100% 7% 18% 340% 48% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Mango congelado (Valor FOB) 2008 2009 2010 Var. % Part. Acum.% 1 CAMPOSOL S.A. EMPRESA 4,018,143 2,568,188 4,154,227 62% 20.3% 20% 2 SUNSHINE EXPORT S.A.C 1,918,479 1,125,840 2,878,203 156% 14.1% 34% 689,519 2,235,279 224% 10.9% 45% 3 AGROWORLD S.A.C. 4 AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR SA 386,916 2,110,683 446% 10.3% 56% 5 PROCESADORA S.A.C. 1,052,686 296,248 1,648,495 456% 8.1% 64% 6 MEBOL S.R.LTDA. 1,627,791 1,136,663 1,357,359 19% 6.6% 70% 7 AGROPACKERS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 932,778 968,759 1,157,227 19% 5.7% 76% 8 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 572,700 797,860 1,146,404 44% 9 GANDULES INC SAC 974,028 10 AGRO SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 5.6% 82% 4.8% 86% 282,000 448,693 668,900 49% 3.3% 90% 573,932 683,712 555,193 -19% 2.7% 92% 18,328,547 10,172,695 20,418,984 101% 100% 46 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 FRIJOLES PREPARADOS Partida: 2005510000 Perú: Exportaciones mensuales de Frijoles preparados 2010 Millones Perú: Evolución de exportaciones de Frijoles preparados 13 14 12 10 12 9 9 13 Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) 10 10 2009 2010 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 576 258 364 202 19 164 613 1,420 1,298 2,415 1,670 1,138 10,138 724,740 316,452 457,398 243,861 22,668 199,186 745,774 1,757,615 1,623,200 2,994,312 2,034,899 1,403,076 12,523,180 1,257.8 1,257.8 1,224.9 1,255.5 1,207.2 1,219.5 1,213.5 1,216.3 1,238.1 1,250.1 1,240.1 1,218.4 1,232.8 10 8 10 8 8 6 13 11 8 7 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 Volumen miles TM 2007 2008 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Frijoles preparados ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Frijoles preparados 2010 Panama Trinidad y Tobago Canada Bahamas 3% 6% 2% 1% Puerto Rico 13% MERCADO Barbados 1% Resto 3% 2008 Estados Unidos Puerto Rico Panama Trinidad y Tobago Canada Estados Unidos 71% Bahamas Barbados Resto Total general 2009 2010 6,343,799 1,434,651 745,506 249,852 190,243 223,831 68,440 288,288 8,708,004 1,623,541 975,319 480,536 286,601 64,249 675,124 8,885,738 1,670,610 712,823 403,326 245,030 151,171 113,501 340,981 9,544,610 12,813,374 12,523,180 Var. % 2% 3% -27% -16% -15% 77% -49% -2% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Frijoles preparados (Valor FOB) EMPRESA 2008 4,602,231 V & F SAC 2,666,144 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 25,834 SUN PACKERS S.R.LTDA 129,404 GANDULES INC SAC 1,365,962 COPESBA S.A. 145,033 2 3 4 5 6 2009 610,003 309,607 9,544,610 12,813,374 12,523,180 7 INTERLOOM S.A.C. 8 ALPES CHICLAYO SAC 9 EXPORTACIONES RODIMAC S.A..C 7,126,357 3,041,591 1,605,625 193,949 438,179 22,270 5,988 47,008 22,800 10 ASISTENCIA & COMERCIO PERU S.A.C. RESTO Total general 2010 5,826,468 3,501,756 2,524,029 194,051 163,551 133,010 85,488 43,613 27,600 22,050 1,566 1 PROCESADORA S.A.C. Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Var. % Part. Acum.% -18% 46.5% 47% 15% 28.0% 74% 57% 20.2% 95% 0% 1.5% 96% -63% 1.3% 97% 497% 1.1% 99% 1328% 0.7% 99% -7% 0.3% 100% 21% -99% -2% 0.2% 100% 0.2% 100% 0.0% 100% 47 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 ORÉGANO Partida: 1211903000 Perú: Exportaciones mensuales de Orégano 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Orégano 11 12.0 Volumen TM Valor FOB USD ene 480 1,100,966 2,295.8 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 420 296 504 317 476 373 465 397 393 274 373 4,767 958,477 683,105 1,117,717 681,919 1,043,586 833,738 1,077,942 948,329 972,137 709,049 923,225 11,007,262 2,295.8 2,280.6 2,311.6 2,216.5 2,149.0 2,193.6 2,237.7 2,319.7 2,389.9 2,473.1 2,586.2 2,473.2 10.1 10.0 7.5 8.0 6.0 4.8 4.0 3.3 4.0 1.9 2.0 Mes 8.8 3.1 3.2 2007 2008 4.7 4.5 2009 2010 2.2 2.1 2.0 2004 2005 2.1 0.0 2003 2006 Volumen miles TM Valor FOB millonesUSD Perú:Evolución de mercados de Orégano ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Orégano 2010 Italia 3% MERCADO Argentina 2% Estados Unidos 6% Brasil Resto 9% Chile Brasil 46% Uruguay 8% Precio Relativo ($/TM) España Uruguay España 13% Estados Unidos Chile 13% Italia Argentina Resto Total general 2008 2009 2010 Var. % 27% 3,535,674 1,593,763 1,068,288 205,167 306,915 399,543 205,429 1,485,866 4,026,995 2,069,661 1,442,143 678,473 347,157 291,126 119,000 1,156,034 5,097,089 1,476,662 1,407,324 818,327 650,809 339,121 259,164 958,767 8,800,643 10,130,588 11,007,262 -29% -2% 21% 87% 16% 118% -17% 9% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Orégano (Valor FOB) EMPRESA ESTELA Y COMPANIA S.C.R.L. EXPORT AROMATICO EIRL 2008 872,363 2,077,086 3,112,273 563,043 530,300 2,840,709 8,800,643 10,130,588 11,007,262 1,123,297 C & M AROMATIC GROUP S.A.C. SABOR PERUANO DE EXPORTACION S.A.C. COUNTRY HOME SA 353,350 238,770 IMPORT EXPORT GREEN GOLD EIRL IND. COM. HOLGUIN E HIJOS S.A. 1023504.07 OSECA LAURA ELIZABETH RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2010 1,816,885 1,490,334 1,404,028 1,033,009 1,009,411 602,570 575,051 468,050 460,074 264,940 1,882,910 OUTSPAN PERU S.A.C. SUN PACKERS S.R.LTDA 2009 1,768,650 2,236,737 158,920 1,081,474 280,625 345,205 324,925 Var. % Part. Acum.% 3% 16.5% 17% -33% 13.5% 30% 783% 12.8% 43% -4% 9.4% 52% 260% 9.2% 61% 75% 5.5% 67% 77% 5.2% 72% 4.3% 76% -18% 4.2% 80% -50% 2.4% 83% -34% 17.1% 100% 9% 100% 48 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 PASTA DE TOMATE Partida: 2002900000 Perú: Exportaciones mensuales de Pasta de tomate 2010 Millones Perú: Evoluición de las exportaciones de Pasta de tomate Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul 582 443 692 914 859 855 1,441 679,526 522,483 734,486 960,679 891,870 912,208 1,486,195 1,168.5 1,178.9 1,061.2 1,051.1 1,038.0 1,067.0 1,031.6 ago 670 684,421 1,022.1 sep oct nov dic Total 146 764 1,187 350 8,903 165,192 795,130 1,235,069 356,727 9,423,987 1,128.1 1,041.0 1,040.1 1,019.7 1,058.5 12 9.9 10 8 7 8 6 9.4 9 9 7.9 6 6 9 6 7.4 6.0 5.1 4 4.5 4.7 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Pasta de Tomate ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Pasta de tomate 2010 Bolivia 8% MERCADO Resto 0% Brasil Haiti Estados Unidos 0% 4% 3% Venezuela Ecuador Venezuela 38% Colombia 18% Colombia Bolivia 2008 2009 2010 6,532,775 1,360,744 732,705 655,044 3,024,157 2,634,796 865,778 1,088,759 6,909 4 9,884,933 7,877,937 Brasil Ecuador 29% Haiti Estados Unidos Resto Total general 3,575,626 2,707,946 1,679,792 775,598 390,211 254,199 34,946 4,076 9,423,987 Var. % 18% 3% 94% -29% 20% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Pasta de tomate (Valor FOB) EMPRESA 1 ICATOM S.A. 2008 2009 2010 9,712,625 7,774,585 2 METALPREN S A 3 NESTLE PERU S A 165,211 4 DANPER AREQUIPA S.A.C. 103,317 10 5 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. 23 6 DANPER TRUJILLO S.A.C. 7 ZEUS MARITIME S.R.L. 8 RANCHO BRAVO S.A.C 9 GANDULES INC SAC Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Var. % Part. 95.4% 8,994,203 16% 2.7% 254,199 1.4% 134,970 25,361 ####### 0.3% 0.1% 9,589 4,077 17271% 0.0% 0.0% 1,589 6,909 0.0% 188.31 0.0% 9,884,933 7,877,937 9,423,987 20% Acum.% 95% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 49 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 FRESA CONGELADA Partida: 0811109000 Perú: Exportaciones mensuales de Fresa congelada 2010 Perú: Evolución de las exportaciones de Frescas congeladas 6 Millones 6.0 5.0 4.2 4.0 3.0 3.0 2007 2008 4.2 4.0 3.6 3.0 1.8 3.8 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2003 0.4 0.4 0.4 0.5 2004 2005 1.6 2006 Volumen miles TM 2009 2010 Valor FOB millones USD Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr 223 222 295 51 258,030 257,558 328,972 58,899 1,158.6 1,157.9 1,115.0 1,146.3 may 24 24,865 1,037.3 jun jul ago sep oct nov dic Total 86 18 86,559 17,160 1,007.8 953.3 121 1,039 911 1,254 4,244 166,702 1,383,210 1,269,182 1,740,161 5,591,304 1,382.4 1,331.7 1,393.5 1,387.3 1,317.5 MERCADO Chile 2% Resto 8% México 6% Volumen TM Perú:Evolución de mercados de Fresa congelada ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Fresa congelada 2010 Paises Bajos 5% Mes 2008 Estados Unidos Canada Estados Unidos 28% Bélgica Alemania 10% Alemania Bélgica 17% 2009 1,099,339 431,060 864,929 415,096 1,608,287 1,361,914 873,596 171,922 790,575 1,200 441,354 4,043,553 96,156 23,738 109,470 4,245,082 México Canada 24% Paises Bajos Chile Resto Total general 2010 1,565,252 1,372,673 944,615 555,515 322,667 259,620 117,103 453,860 5,591,304 Var. % -3% 1% 8% 223% 170% 393% 315% 32% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Fresas congeladas (Valor FOB) EMPRESA 1 AGROWORLD S.A.C. 2 MEBOL S.R.LTDA. 3 AGROPACKERS SAC 2008 1,010,861 1,243,332 1,235,252 2009 1,762,079 1,191,504 890,303 4 PERUVIAN AGRO SERVICES S.A.C. 5 FROZEN FOODS SAC 6 AGRO SERVICIOS COMERCIALES S.A.C. 7 AGROEXPORT MARIA ISABEL SCRL 193,784 30,206 305,027 8 INCA FRUT SA 9 MALBOMIZ IMPORT EXPORT S.R.L. 2010 2,243,301 1,611,907 910,426 355,874 303,480 82,582 52,167 29,162 2,291 Var. % Part. Acum.% 27% 40.1% 40% 35% 28.8% 69% 2% 16.3% 85% 6.4% 92% 5.4% 97% -73% 10 COMPAÑIA COMERCIAL HONG KONG S A RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 330,117 96,169 4,043,553 4,245,082 5,591,304 32% 1.5% 99% 0.9% 99% 0.5% 100% 0.04% 100% 0.00% 100% 0.00% 100% 50 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 PULPA DE MANGO Partida: 2008993000 Perú: Exportaciones mensuales de Pulpa de mango 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Pulpa de mango 8 6 5 6 5 5.2 5.2 5 3 4 3 5 4.6 3 4 4.1 3 2 Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 1,032 971 438 380 305 571 315 176 123 341 63 171 4,885 1,005,550 1,016,912 510,344 415,534 313,495 523,056 352,823 173,166 143,448 331,420 60,925 327,580 5,174,253 974.8 1,047.1 1,164.3 1,094.3 1,026.5 916.8 1,119.1 986.1 1,168.1 971.2 970.1 1,917.7 1,059.2 6.9 7 2.6 2.6 2.6 1 0 2003 2004 2005 2006 Volumen miles TM 2007 2008 2009 2010 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Pulpa de mango ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Pulpa de mango 2010 MERCADO Alemania 5% Sur Africa 4% 2008 Paises Bajos Resto 10% Estados Unidos Chile 6% Paises Bajos 41% Canada Suecia 7% Suecia Canada 8% Chile Estados Unidos 19% Alemania 2009 2,332,613 1,353,081 329,445 454,752 399,390 430,884 1,831,275 519,994 1,888,726 390,006 188,429 110,448 1,600,578 291,241 2,129,415 963,001 421,195 361,331 323,750 281,822 196,957 496,783 6,900,742 5,220,118 5,174,253 Sur Africa Resto Total general 2010 Var. % 16% 85% -78% -7% 72% 155% 71% -1% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Pulpa de mango (Valor FOB) EMPRESA 1 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 2 SELVA INDUSTRIAL S.A. 3 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 2008 2,072,563 1,438,562 316,246 4 FRUTOS TONGORRAPE SA PIU 5 ASOC DE PROD DE MANGO DEL VALLE ALTO254,625 6 CAMPOSOL S.A. 24,408 7 PROCESADORA S.A.C. 8 AGROJUGOS S.A.C. 853,612 9 FRUTOS DEL PERU S A 311139.74 10 DANPER TRUJILLO S.A.C. 371306.33 2009 970,876 1,337,663 1,746,664 558,973 29,875 138,498 41,266 55,449 165,954 153,534 55,475 RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 6,900,742 5,220,118 2010 Var. % 65% 1,597,134 -22% 1,043,189 -62% 671,687 -1% 551,340 256,645 759% 57% 217,019 195,948 375% 167,288 202% -38% 103,395 -41% 90,286 84,156 #¡DIV/0! 5,174,253 -1% Part. Acum.% 30.9% 31% 20.2% 51% 13.0% 64% 10.7% 75% 5.0% 80% 4.2% 84% 3.8% 88% 3.2% 91% 2.0% 93% 1.7% 95% 1.6% 96% 100% 51 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CASCARA DESHIDRATADA DE LIMON Partida: 0814001000 Perú: Exportaciones mensuales de Cáscara deshidratada de limón 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Cascara deshidratada de limón 9.00 8.00 7.00 6.98 5.92 6.00 5.00 Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 602 1,030 1,283 995 551 845 209 235 104 26 53 131 6,064 478,191 823,579 1,042,447 796,248 440,528 675,722 167,268 219,022 83,034 20,800 55,802 137,824 4,940,466 794.9 799.7 812.4 800.1 800.0 799.3 800.0 932.8 800.0 800.0 1,050.0 1,051.3 814.8 7.99 3.97 4.00 6.76 6.44 5.99 5.56 3.58 3.78 2004 2005 6.06 4.94 4.43 4.43 4.24 2007 2008 2009 3.38 3.00 2.00 1.00 0.00 2003 2006 Volumen miles TM 2010 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Cascara deshidratada de limón ( Valor FOB) Perú: Mercados de Cascara deshidratada de limón 2010 Francia Italia 2% 1% Alemania 27% Estados Unidos Paises Bajos 0% 0% Reino Unido MERCADO Dinamarca 0% Alemania 2008 2009 2,446,373 1,420,116 93,675 358,744 50,466 12,343 8,085 14,257 - 3,438,700 1,331,550 93,522 36,950 25,704 9,000 5,040 - 4,432,460 4,239,490 4,940,466 Francia Italia Dinamarca 70% Estados Unidos Paises Bajos Reino Unido Resto Total general 2010 2,498,947 1,768,944 Var. % 41% -6% -90% -65% 17% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Cascara deshidratada de limón (Valor FOB) EMPRESA AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 2008 1,138,842 LIMONES PIURANOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 1,489,799 ACEITES ESENCIALES DEL PERU S.A. 817,544 771,986 93,675 120,613 Total general 4,432,460 PROCESADORA FRUTICOLA S.A. AGROINDUSTRIAS AIB S.A SILVATEAM PERU S.A.C. Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2009 2010 1,521,162 1,039,596 309,260 1,010,728 358,744 2,151,090 1,304,250 755,536 729,590 4,239,490 4,940,466 Var. % Part. Acum.% 41% 43.5% 44% 25% 26.4% 70% 144% 15.3% 85% -28% 14.8% 100% -100% 17% 52 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 JUGO DE LIMON Partida: 2009391000 Perú: Exportaciones mensuales de Jugo de limón 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Jugo de limón 9.00 8.14 7.30 8.00 7.00 6.00 4.42 5.00 4.42 4.91 4.00 2.38 3.00 2.00 1.00 0.87 0.62 0.00 2007 2008 2009 Volumen miles TM 2010 Valor FOB USD Perú: Principales mercados de Jugo de limón 2010 Reino Unido 8% Canada 2% Paises Bajos 20% Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 300 624 531 360 510 1,009 1,002 901 725 702 503 961 8,128 161,516 472,876 326,810 299,076 395,090 651,592 631,215 501,183 338,975 354,948 273,344 471,131 4,877,756 538.9 758.0 615.6 831.4 774.4 645.6 630.1 556.1 467.5 505.3 543.4 490.1 600.1 Perú:Evolución de mercados de Jugo de limón ( Valor FOB) Sur Africa 2% Ecuador 1% Chile 1% Resto 0% MERCADO 2008 Estados Unidos Paises Bajos Reino Unido Canada 2009 2,820,232 857,654 456,695 82,839 22,880 21,359 57,792 37,738 58,293 102,841 3,223,904 975,035 394,880 88,304 82,392 48,263 42,824 22,155 2,382,798 4,416,291 4,877,756 Sur Africa Estados Unidos 66% Ecuador Chile Resto Total general 2010 1,425,889 372,803 461,172 20,902 Var. % 14% 14% -14% 7% 28% -27% -78% 10% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Jugo de limón (Valor FOB) EMPRESA MULTIFOODS S.A.C. AGROINDUSTRIAS AIB S.A 2008 1,387,487 981,001 2009 2010 2,895,971 1,520,307 A-1 DEL PERU INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. 10 2 MARHULL PERU S.A. NUTREINA S.A. FMP PERU S.A.C. AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 5 1,023 13,282 1 2,382,798 4,416,291 3,045,524 1,803,897 28,322 13 4,877,756 Var. % Part. Acum.% 5% 62% 62% 19% 37% 99% 1% 1% 35% 0% 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -100% 10% 53 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 ACEITUNAS CONSERVADAS Partida: 0711200000 Perú: Exportaciones mensuales de Aceitunas conservadas 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Aceitunas conservadas Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago 213 140 143 109 285 358 499 519 202,951 87,728 158,771 57,256 217,585 269,043 366,118 391,420 952.4 625.5 1,112.3 526.8 763.8 750.7 733.6 754.1 sep oct nov dic Total 618 817 785 478 4,965 483,310 722,744 988,508 439,328 4,384,762 782.1 884.2 1,258.6 918.3 883.1 12.0 9.4 10.0 9.8 7.3 8.0 6.0 8.4 8.7 8.9 4.38 4.2 4.0 2.8 3.6 2.0 2.9 2.1 2.1 2.3 2.2 2008 2009 4.97 0.0 2003 2004 2005 2006 Volumen miles TM 2007 2010 Valor FOB USD Perú:Evolución de mercados de Aceitunas conservadas ( Valor FOB) Perú: Mercados de Aceitunas conservadas 2010 Zonas Francas del Perú 4% Estados Unidos Sur Africa 2% 4% MERCADO Noruega Resto 0% 0% 2008 Venezuela Brasil 14% Brasil Estados Unidos Sur Africa Total general Var. % 175% 107% 114,561 27,783 203,560 27,825 2,402,118 919,170 601,049 191,512 188,450 80,423 1,846 195 2,133,719 2,118,636 4,384,762 Noruega Resto 2010 872,981 780,757 66,072 235,971 110,406 24,624 Zonas Francas del Perú Chile 55% Venezuela 21% 2009 1,188,501 590,568 8,745 Chile 18% 810% -19% 71% 227% -99% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Aceitunas conservadas (Valor FOB) EMPRESA 2008 2009 237,139 173,400 323,661 583,621 231,623 228,900 209,136 1,399,520 51,231 814,125 2,133,719 2,118,636 4,384,762 2 AGROIND. Y COMERCIALIZ. GUIVE E.I.R.L 3 INVERSIONES YAUCA E.I.R.L. 4 BIONDI Y CIA DE TACNA S.A.C. 5 MAQUERA LEA WALTER WENCESLAO 6 CULTIVARES SAC 7 TRUFFA CORPORATION SAC 8 TAKANA OLIVES SAC 9 AGROINDUSTRIAS ROMTHAL E.I.R.L. 10 PROASUR E.I.R.L. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2010 853,118 445,390 366,900 346,846 242,321 229,494 221,211 214,200 192,897 191,512 1,080,874 1 ARMANO OLIVES SAC Var. % Part. Acum.% 46% 19% 19% 92% 10% 30% 60% 8% 38% 66% 8% 46% 6% 51% 5% 57% 5% 62% 5% 67% 4% 71% 274% 4% 75% 33% 25% 100% 107% 100% 54 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 MAIZ DULCE CONGELADO Partida: 0710400000 Perú: Exportaciones mensuales de Maíz congelado 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Maíz dulce congelado 4.5 3.9 4.0 3.3 3.4 1.8 1.8 2007 2008 3.5 2.5 3.0 2.5 1.8 2.0 1.1 1.5 1.0 0.5 0.7 1.6 2.0 2.1 2009 2010 1.1 0.7 0.4 0.0 2003 2004 2005 2006 Volumen miles TM Valor FOB USD Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 94 169 234 172 116 254 174 81 127 286 241 169 2,114 174,844 318,991 472,704 359,304 233,643 519,082 352,469 165,325 263,132 531,823 407,669 345,340 4,144,326 1,863.3 1,889.9 2,023.5 2,088.8 2,021.6 2,047.0 2,029.5 2,030.3 2,076.4 1,862.2 1,693.0 2,047.6 1,960.2 Perú:Evolución de mercados de Maiz dulce congelado ( Valor FOB) Perú: Mercados de Maiz dulce congelado 2010 Chile 4% Mes 4.2 MERCADO Italia 0% Estados Unidos España España 37% Chile 2008 2009 2,833,989 426,581 102,762 2,320,118 1,430,679 117,840 Italia Estados Unidos 59% 2,667 4,910 El Salvador Japon 2010 2,453,799 1,511,183 165,584 12,231 1,528 Var. % 6% 6% 41% -43% -100% Francia Resto Total general 9,455 3,372,786 29,183 3,905,397 -100% 4,144,326 6% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Maiz dulce congelado (Valor FOB) EMPRESA 2008 1 ANDINO`S FOOD S.A.C. 2 VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. 3 THE GREEN FARMER S.A.C. 788,037 1,355,489 2009 230,326 698,120 458,726 4 FLOGROMAR PERU S.A.C. 5 AGRO SPARTA S.A.C. 6 VIDAL FOODS S.A.C. 7 LATIN MARKET S.A.C. 8 LAMAS TRADING EXPORT SAC 77,266 209,915 110,565 24,738 9 NEGOCIOS AGRARIOS SAC 10 MEBOL S.R.LTDA. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 102,762 704,015 3,372,786 665,162 368,084 247,200 189,359 45,354 117,839 885,227 3,905,397 2010 1,135,978 667,668 372,204 334,914 282,037 276,863 238,335 229,956 223,052 142,141 241,178 4,144,326 Var. % Part. 393% 27% 27% -4% 16% 44% -19% Acum.% 9% 53% 8% 61% -58% 7% 67% -25% 7% 74% -4% 6% 80% 85% 21% 6% 392% 5% 91% 21% 3% 94% -73% 6% 100% 6% 100% 55 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 PALMITOS PREPARADOS Partida: 2008910000 Perú: Exportaciones mensuales de Palmitos preparados 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Palmitos preparados 6.0 5.3 5.0 4.3 3.6 4.0 3.9 3.8 1.4 1.5 2009 2010 2.8 3.0 2.0 2.1 1.7 0.9 1.0 1.2 2003 2004 2005 1.7 1.7 2007 2008 1.5 1.0 0.0 2006 Volumen miles TM Valor FOB USD Estados Unidos 6% Bélgica 6% Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 126 130 160 124 123 133 139 168 56 117 64 191 1,530 300,654 332,854 377,270 341,980 342,078 334,233 332,127 369,655 171,628 362,069 172,449 550,697 3,987,696 2,385.3 2,560.9 2,364.8 2,750.8 2,790.0 2,517.9 2,393.0 2,199.2 3,044.9 3,086.7 2,699.6 2,888.2 2,605.8 Perú:Evolución de mercados de Palmitos preparados ( Valor FOB) Perú: Mercados de Palmitos preparados 2010 LebanonReino Unido 1% 3% Mes MERCADO Resto 0% 2008 Francia España Argentina Estados Unidos Bélgica Lebanon Reino Unido Resto Total general Francia 33% Argentina 22% España 29% 2009 874,680 2,485,116 1,638,039 196,709 5 782,241 1,094,974 1,682,901 288,057 155,390 5,349,938 41,450 3,889,624 2010 Var. % 1,298,997 1,166,301 892,926 232,285 222,556 103,575 51,060 19,995 3,987,696 66% 7% -47% -19% -52% 3% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Palmitos preparados (Valor FOB) EMPRESA 1 DESPENSA PERUANA S.A 2 CONSERVERA AMAZONICA SA CAMSA 3 AGROINDUSTRIA SANTA LUCIA S.A. 2008 327,881 1,834,747 1,101,190 2009 1,085,057 1,936,392 868,175 4 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PALMITO ALI 5 TECNOLOGIA Y PROCESOS ALIMENTARIOS S.A 2010 Var. % 1,796,635 1,141,611 777,266 203,414 68,770 66% 45% 45% -41% 29% 74% -10% 19% 93% 5% 98% 2% 100% 6 LOS CUYES S.A.C. Part. Acum.% 0% 7 INTERNATIONAL BUSINESS CONTACT S.A.C. 8 AGROCONSERVERA CHANCAY S.A.C. 9 CURMISA S.A. Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2,086,116 5,349,938 3,889,624 3,987,696 3% 56 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 3.2 PRODUCTOS NO TRADICIONALES 3.2.3 PRODUCTOS DEL GÉNERO CAPSICUM Exportaciones en valor FOB – US$ PRESENTACION 2009 2010 Var.% % Particip. Acumulado % 1 CONSERVA 87,354,828 106,701,344 22% 47% 47% 2 SECO 45,435,182 33,372,659 -27% 15% 62% 3 MOLIDO 6,296,785 10,370,897 65% 5% 67% 4 PASTA 4,684,307 8,043,074 72% 4% 70% 5 POLVO 7,569,814 5,328,204 -30% 2.4% 73% 6 RESINA 844,524 3,404,381 303% 1.5% 74% 7 CONGELADO 1,752,506 2,768,651 58% 1% 75% 8 SALMUERA 1,980,934 1,509,698 -24% 1% 76% 9 SALSA 1,110,554 1,442,378 30% 1% 77% RESTO 47,026,470 52,884,631 12% 23.4% 100% 204,055,903 225,825,918 11% 100% Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Incluyen Presentación Conserva: Pimiento Piquillo,Morron,Jalapeño,Rojo,Ajies dulce,Rocoto,Amarillo,Panca,Habanero,Mirasol,Banana, otros. Seco: Pimientos, Jalapeño,Piquillo, Ají Rocoto,Amarillo ,Panca, Mirasol,Guindilla,Escabeche,Dulce,Rosado. Molido: Pasta: Pimenton ,Otros Pimientos ,Panca Rojo, Pimiento ,Ají Amarillo, Cherry, Rocoto, Mirasol, Jalapeño, Dulce,Guajillo,Cayena, Tabasco, Chipotle, Tomatillo. Piquillo,Pimientos,Otros Pimientos,Ají Tabasco, Habanero, Panca, Amarillo, Rocoto , Jalapeño, Mirasol, Cayena, Criollo .Pimenton Rojo / Pimiento Morron. Polvo: Páprika,Pimientos, Jalapeño, Panca ,Guajillo ,Otros , Chipotle, Amarillo ,Mirasol, Rocoto, Piquillo, Dulce ,Pimenton Morron Habanero Resina: Páprika. Congelado: Pimiento Morron, Pimientos Rojo ,Jalapeño,Ají Amarillo Rocoto,Habanero, Panca. Salmuera: Jalapeño , Pimientos Rojo,Ají Rocoto, Amarillo, Dulce, Morron, Cayena, Mytepo ,Cherry ,Habanero, Cereza ,Pelepones, Thai Chili. Salsa: Jalapeño, Piquillo, Pimiento rojo,Ají Amarillo ,Rocoto,Panca,Mirasol, Tabasco, Criollo, Charapita, Chipotle. 57 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CAPSICUM EN CONSERVA Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Capsicum en conserva 120 100 20 2 64 60 48 30 22 36 2.5 87 84 80 40 Precio relativo de Capsicum en conserva 2010 107 63 56 55 1.91 1.6 1.73 ene feb 1.64 1.69 1.75 1.77 1.47 1.43 1.45 1.53 1.9 1.5 42 1 31 26 20 0.5 13 - 0 2003 2004 2005 2006 Valor FOB USD 2007 2008 2009 2010 mar abr Volumen miles TM Estados Unidos 39% jun jul ago sep oct nov dic Precio Relativo ( $/Kg.) Perú:Exportaciones de Capsicum en conserva variedad Perú: Exportaciones de ají en conserva porsegún variedad 2010 2010 Perú: Principales mercados de Capsicum en conserva 2010 Alemania 4% may Rojo / Pimiento 5% Puerto Rico 3% Reino Unido 2% Canada Argentina 2% 1% Jalapeño 10% Resto 8% Resto 7% Piquillo 28% Otros Pimientos 23% Morron 27% España 41% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Ají enenconserva Perú: Evolución de las empresas exportadoras de Capsicum conserva(Valor (ValorFOB) FOB) EMPRESA 1 GANDULES INC. S.A.C 2 ECO-ACUICOLA S.A.C. 3 CAMPOSOL S.A 4 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A 5 AGRO INDUSTRIAS AIB S.A. 6 DANPER TRUJILLO SAC 7 CONSORCIO PERU MURCIA SAC 2008 26,792,293 9,517,536 12,739,900 15,103,565 6,893,323 5,766,057 5,261,718 2009 30,498,651 10,846,111 17,299,144 11,363,859 6,567,539 4,572,240 3,260,988 8 AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. 9 PROCESADORA S.A.C. 744,310 10 OPEN WORLD EXPORT S.A.C. RESTO Total General Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 1,625,472 84,444,173 1,815,205 17,685 1,113,406 87,354,828 2010 35,086,161 16,551,779 16,447,415 15,246,689 8,788,322 6,976,644 4,240,677 1,535,056 517,912 403,880 906,809 106,701,344 Var. % Part. Acum.% 15% 33% 33% 53% 16% 48% -5% 15% 64% 34% 14% 78% 34% 8% 86% 53% 7% 93% 30% 4% 97% 1.4% 98% 99% -71% 0.5% 2184% 0.4% 99% -19% 0.8% 100% 22% 58 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CAPSICUM SECO relativode deCapsicum Ají Seco 2010 Perú: Precio Precio relativo seco 2010 Millones Perú: exportaciones de Ají seco Seco Perú:Evolución Evolución dede laslas exportaciones de Capsicum 120.0 106.7 100.0 84.4 80.0 2.0 62.9 47.9 1.9 feb mar 2.4 2.5 jun jul ago 2.3 2.4 2.3 sep oct nov 2.4 1.6 1.0 30.5 25.7 20.0 12.6 2.0 2.4 55.8 42.5 22.1 20.0 2.2 1.5 55.0 36.4 30.0 2.5 2.5 87.4 64.5 60.0 40.0 3.0 0.5 - 0.0 2003 2004 2005 2006 Volumen miles TM 2007 2008 2009 2010 ene Polonia 2% may Valor FOB USD dic Precio Relativo ( $/Kg.) Perú: Principales mercados de Ají Seco 20102010 Perú: Principales mercados de Capsicum seco Sur Africa 2% abr Perú: Exportaciones de Ajíseco Secosegún según variedad variedad 2010 Perú:Exportaciones de Capsicum 2010 Chile Resto 1% 4% Otros Pimientos 19% Estados Unidos 15% Panca Guajillo 0% Guindilla 2% Piquillo 1% 0% Resto 1% España 60% México 16% Paprika 77% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Ají seco Perú: Evolución de las empresas exportadoras de Capsicum seco(Valor (ValorFOB) FOB) EMPRESA 1 CORPORACIÓN MISKI S.A. 2 AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. 3 PERU SPICES S.A. 4 ECO-ACUICOLA S.A.C. 5 AGROINVERSIONES MISTUL S.A.C. 6 MONHA SERVICE S.A.C. 7 SOCIEDAD AGRICOLA SATURNO SA 8 EXPORTACIONES AMAZONICAS NATIVAS S.R.L 9 IVEX E.I.R.L. 10 AGRONEGOCIOS INTERNACIONALES S.R.L RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2008 15,300,401 1,968,738 6,724,410 1,554,372 4,461,410 1,390,991 1,344,786 435,988 1,417,334 426,966 26,228,532 61,253,928 2009 3,547,372 2,457,446 5,619,587 956,834 2,990,655 1,288,489 579,323 920,030 913,263 780,598 25,381,584 45,435,182 2010 6,283,889 4,760,829 3,384,708 3,044,864 2,555,883 1,602,540 1,277,021 1,127,700 1,096,100 755,350 7,483,776 33,372,659 Var. % Part. Acum.% 77% 19% 94% 14% 19% 33% -40% 10% 10% 218% 9% 19% -15% 8% 8% 24% 5% 12% 120% 4% 4% 23% 3% 7% 20% 3% 3% -3% 2% 6% -71% 22% 22% -27% 59 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CAPSICUM MOLIDO relativode deCapsicum Ají Molido 2010 2010 Perú: Precio Precio relativo molido Millones Perú: Evolución de exportaciones las exportaciones de Ají Molido Perú: Evolución de las de Capsicum molido 18.0 2.05 2 1.95 1.9 1.85 1.8 1.75 1.7 1.65 1.6 16.0 16.0 13.1 14.0 12.8 10.4 12.0 9.0 10.0 6.3 8.0 6.0 4.9 3.6 7.4 7.5 4.0 2.0 0.0 5.8 4.9 1.9 2003 5.6 3.3 2.5 2004 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 1.99 1.96 1.9 1.86 Canada Reino Unido 4% 4% 1.9 1.83 1.84 1.77 1.79 1.72 ene feb 1.71 mar abr Valor FOB USD may jun jul ago sep oct nov dic Precio Relativo ( $/Kg.) España 2% Principales mercados de Ajímolido Molido 2010 Perú: Perú: Principales mercados de Capsicum 2010 Federacion Rusia 8% 2010 2.02 Perú: Exportaciones de Ajímolido Seco según variedad 2010 2010 Perú:Exportaciones de Capsicum según variedad Australia 1% México 1% Resto 6% Otros Pimientos 19% Estados Unidos 74% Panca Guajillo 0% Guindilla 2% Piquillo 1% 0% Resto 1% Paprika 77% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Ají Molido FOB) Perú: Evolución de las empresas exportadoras de Capsicum molido (Valor (Valor FOB) EMPRESA 2008 1 BCF SPICES S.A.C. 2 IND. COM. HOLGUIN E HIJOS S.A. 2,140,732 3 PERAGROW FOODS Sac 4 DIROSE SAC 5 CORPORACIÓN MISKI S.A. 6 CONSORCIO LA CHACRA S.A.C. 363,925 4,577,062 35,475 2009 414,108 1,039,061 326,924 232,822 1,285,660 346,168 7 AGROSAX PERU EIRL 8 INNOVA ANDINA S.A. 9 GANDULES INC. S.A.C 131,252 10 PKM AGROINDUSTRIAL S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 74,426 12,835,886 70,957 30,404 28,118 6,296,785 2010 3,308,376 2,116,456 1,497,404 1,057,396 996,506 396,716 151,444 109,000 101,623 90,638 90,180 10,370,897 Var. % Part. Acum.% 699% 32% 32% 104% 20% 52% 358% 14% 67% 354% 10% 77% -22% 10% 87% 15% 4% 90% 1% 92% 1% 93% 43% 1% 94% 198% 1% 95% 221% 1% 96% 65% 100% 60 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CAPSICUM EN PASTA Precio relativo deCapsicum Ají en Pasta 2010 Perú: Precio relativo de en pasta 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Aji enen Pasta Perú: Evolución de las exportaciones de Capsicum pasta 1.4 10.0 9.0 9.0 1.2 8.04 8.0 1.21 1.15 0.9 1 7.0 0.79 0.8 4.68 0.88 5.0 0.86 0.76 0.6 4.0 2.62 2.13 3.0 0.76 0.3 2003 4.5 1.94 0.4 1.21 1.16 2.2 2.0 2006 2007 1.0 - 0.94 0.92 0.83 6.0 2.0 0.97 1.02 1.2 1.2 2004 2005 0.2 2.3 0 Volumen miles TM 2008 2009 2010 ene feb mar abr may jun Valor FOB USD Francia Chile 1% 1% dic Perú:Exportaciones Capsicum en pasta según variedad2010 Perú: Exportaciondede Ají en Pasta según variedad 2010 Rocoto Resto 5% México 1% ago sep oct nov Precio Relativo ( $/Kg.) Perú: Principales mercados de Capsicum pasta 20102010 Perú: Principales mercados de Ajíenen Pasta Dinamarca 3% España 3% jul Panca 7% Arabia Saudita 18% Amarillo 5% 4% Resto 5% Habanero 7% Cayena 54% Tabasco 9% Estados Unidos 68% Otros Pimientos 9% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Ají en Perú: Evolución de las empresas exportadoras de Capsicum enPasta pasta(Valor (ValorFOB) FOB) EMPRESA 2008 1,375,296 PRO AJI E.I.R.L. 181,862 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E.I.R.L 465,935 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A 3,267 INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A 26,505 2 3 4 5 436,513 525,508 4,684,307 8,043,074 7 MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C - MIRA 9 AGRO EXPORT TOPARA S.A. 118,224 10,759 2,876,467 336,956 612,655 73,686 40,463 74,630 10,996 110,825 22,120 10 REPRESENTANTE DISTRIBUCION Y VENTAS EIRL RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2010 2,618,361 6 CORPORACION CHALACO S. A. C. 8 NUTREINA S.A. 2009 5,829,409 527,128 461,402 314,820 150,513 91,104 78,622 68,954 67,867 65,293 387,962 1 CAPSICUM ANDINO S.A.C. Var. % Part. Acum.% 103% 72% 72% 56% 7% 79% -25% 6% 85% 327% 4% 89% 272% 2% 91% 22% 1% 92% 615% 1% 93% -38% 1% 94% 207% 1% 94% 1% 95% -26% 5% 100% 72% 100% 61 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CAPSICUM EN POLVO relativode deCapsicum Ají en Polvo 2010 2010 Perú: Precio Precio relativo en polvo Millones Perú: Evolución exportaciones de Ají enen Polvo Perú: Evolución de de las las exportaciones de Capsicum polvo 2.5 14.0 11.7 1.96 12.0 2 1.92 2.05 1.8 1.78 1.88 1.64 10.0 7.6 7.4 8.0 6.1 6.0 5.2 4.7 4.0 2.5 3.8 3.0 1.5 6.1 1.67 nov dic 1 3.1 3.2 2.0 1.73 1.5 5.3 4.1 4.0 1.37 1.7 0.5 1.7 0.0 0 2003 2004 2005 2006 Volumen miles TM 2007 2008 2009 2010 ene Bolivia 4% mar abr may Valor FOB USD jun jul ago Resto 9% España 7% Estados Unidos 60% Reino Unido 9% oct Perú:Exportaciones de Capsicum polvo según variedad Perú: Exportaciones de Ají en en Polvo según variedad 2010 2010 Panca 4% Bélgica 8% sep Precio Relativo ( $/Kg.) Principales mercados de Ajíenenpolvo Polvo 2010 Perú: Perú: Principales mercados de Capsicum 2010 Canada 3% feb Guajillo 2% Otros Pimientos 1% Chipotle 1% Jalapeño 1% Resto 0% Páprika 91% Perú: de Evolución de empresas exportadoras de Ají enen Polvo (Valor FOB)FOB) Perú: Evolución las empresas exportadoras de Capsicum polvo (Valor EMPRESA 2008 1 INNOVA ANDINA S.A. 2 BCF SPICES S.A.C. 3 AGROSAX PERU EIRL 4 PERU SPICES S.A. 5 REPRESENTANTE DISTRIBUCION Y VENTAS EIRL 6 CAMPO REAL S.A.C. 7 SOCIEDAD AGRICULTURA Y EXPORTACIONES SAC 8 DIROSE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9 VÍNCULOS AGRÍCOLAS E.I.R.L 17,650 2,209,625 123,340 2,506,051 670,945 300,103 24,217 2009 208,620 1,931,939 101,600 136,919 155,355 1,339,814 429,959 565,297 71,295 10 NATIVIDAD S.R.L. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 5,873,769 11,725,701 2,629,016 7,569,814 2010 2,304,223 1,075,378 394,124 364,816 231,980 134,640 101,615 100,856 94,910 85,400 440,262 5,328,204 Var. % Part. 1005% 43% Acum.% 43% -44% 20% 63% 288% 7% 71% 166% 7% 78% 49% 4% 82% -90% 3% 85% -76% 2% 86% -82% 2% 88% 33% 2% 90% 2% 92% -83% 8% 100% -30% 100% 62 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CAPSICUM EN RESINA de Capsicum Ají en Resina 2010 2010 Perú:Precio Precio relativo relativo de en resina Millones Perú: Evolución exportaciones de Aji enen Resina Perú: Evolución de de las las exportaciones de Capsicum resina 60.0 4.0 52.5 3.4 3.5 46.8 50.0 41.5 3.0 36.7 40.0 2.5 49.5 1.5 39.7 38.4 30.1 0.5 20.0 0.7 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.0 0.8 0.6 50.1 35.7 30.0 2.0 48.1 45.1 10.0 0.0 0.0 Volumen miles TM ene abr may jun jul ago sep oct nov dic Perú:Exportaciones de Capsicum en resina según variedad Perú: Exportaciones de Ají en Resina según variedad 2010 2010 Alemania 4% Paises Bajos 6% mar Precio Relativo ( $/Kg.) Perú: Principales mercados de Ajienenresina Resina Perú: Principales mercados de Capsicum 20102010 Francia 5% feb Valor FOB USD Resto 7% Páprika y demás 100% España 6% Brasil 8% Estados Unidos 64% Perú: Evolución las empresas de Capsicum (Valor FOB)FOB) Perú: Evoluciónde de empresasexportadoras exportadoras de Ají enenresina Resina (Valor EMPRESA 2008 1 INNOVA ANDINA S.A. 2 BIOCON DEL PERU S.A.C. 11,803 3 MONTANA S.A. 45,616 4 SEAGRO S.A.C. Total general 72,904 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2009 2010 Var. % Part. Acum.% 671,691 35,830 7,915 42,000 844,524 3,313,213 393% 72,812 103% 10,995 39% 7,361 -82% 3,404,381 303% 97% 97% 2% 99% 0.3% 100% 0.2% 100% 63 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CAPSICUM CONGELADO Precio de Ají 20102010 Perú: Preciorelativo relativode deCongelado Capsicum congelado Millones Perú: de exportaciones de Ají Congelado Perú:Evolución Evolución de laslas exportaciones de Capsicum congelado 2.8 3.0 3 2.5 2.55 2.5 2.01 2.0 1.8 1.7 1.5 1.5 0.5 0.7 0.8 0.5 0.0 0.2 0.3 2003 2004 1.4 1.4 nov dic 1.05 0.5 0.5 0.4 2005 1.47 1.05 1 1.1 0.5 1.46 1.29 0.9 0.8 0.4 1.67 2 2.0 1.0 2.55 2.13 0 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 ene feb mar abr Valor FOB USD jun jul ago sep oct Precio Relativo ( $/Kg.) Perú: Principales mercados de Capsicum congelado 2010 Perú:Exportaciones de Capsicum congelado según variedad Perú: Exportaciones de Ají Congelado según variedad 2010 2010 Perú: Principales mercados de Ají Congelado 2010 Italia Canada Reino Unido Chile 5% 4% 2% 2% may Otros Pimientos 3% Resto 2% Morron 13% España 17% Rocoto 22% Rojo / Pimiento 2% Habanero 0% Resto 2% Jalapeño 33% Estados Unidos 68% Amarillo 25% Perú: Evolución de las de empresas exportadoras congelado Perú: Evolución empresas exportadorasdedeCapsicum Ají Congelado (Valor(Valor FOB) FOB) EMPRESA 2008 2010 Var. % 317% 30% 30% 12% 21% 51% 57% 8% 59% 50% 7% 65% 152% 6% 71% 5% 76% 52,937 268,385 59,169 173,511 4,680 61,207 413,292 830,295 571,917 220,784 186,131 168,269 130,796 113,657 89,467 87,738 86,460 283,137 924,894 1,752,506 2,768,651 1 AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. 2 GANDULES INC. S.A.C 3 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E.I.R.L 4 VÍNCULOS AGRÍCOLAS E.I.R.L 112,758 154,850 40,158 5 ANDINO`S FOOD S.A.C. 2009 199,251 510,055 140,571 123,916 66,854 6 NO DEFINIDO 7 TEXFIBRA SAC 8 THE GREEN FARMER S.A.C. 44,210 251,597 9 LATIN MARKET S.A.C. 10 AGROIND. SERV. Y NEGOCIOS INTERNACIONALES S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Part. Acum.% 92% 4% 80% -48% 3% 83% 1775% 3% 87% 41% 3% 90% -31% 10% 100% 58% 100% 64 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CAPSICUM EN SALMUERA relativode deCapsicum Aji en Salmuera 2010 2010 Perú: Precio Precio relativo en salmuera Millones Perú: las exportaciones exportaciones Ají en Salmuera Perú:Evolución Evolución de de las dedeCapsicum en salmuera 2.35 2.5 2.5 2.0 2 2.0 1.58 1.5 1.5 1.5 1.7 1.0 1.4 1.0 1.3 1.17 0.88 1 1.01 1.23 0.96 1.04 may jun 1.38 0.93 0.99 0.6 0.5 0.0 0.4 0.2 0.3 0.8 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 2004 2005 2006 0.2 2003 0.3 0 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 ene mar abr Valor FOB USD jul ago sep oct nov dic Precio Relativo ( $/Kg.) Perú:Exportaciones de Capsicum cen salmuera según variedad Perú: Principales mercados 2010 de Ají en Salmuera 2010 Perú:Principales Exportacion de Ají en variedad 2010 Perú: mercados de Salmuera Capsicum según en salmuera 2010 Dulce Mesclado 5% 6% Amarillo 7% feb Morron Resto 3% 1% Australia Grecia 3% 2% Chile 6% Jalapeño 36% España 1% Canada 1% Resto 0% Rocoto 8% Rojo / Pimiento 17% Estados Unidos 87% Otros Pimientos 17% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Ají en Salmuera (Valor FOB) Perú: Evolución de las empresas exportadoras de Capsicum en salmuera (Valor FOB) EMPRESA 2008 1 GANDULES INC. S.A.C 504,162 2 AGROINDUSTRIAS DEL MANTARO S.A.C. 3 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E.I.R.L 4 CONSORCIO PERU MURCIA SAC 87,572 96,157 2009 1,030,699 228,031 105,290 129,651 5 NO DEFINIDO 6 RICOPERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB 7 INDUSTRIA NACIONAL DE CONSERVAS ALIMENTICIAS S.A 8 BAUMANN CROSBY SOCIEDAD ANONIMA 4,169 60,818 9 MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C - MIRA 14,928 65,857 9,048 10 SOCIEDAD AGROPECUARIA SAN GABRIEL S.A.C. TEXFIBRA SAC Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 7,344 997,518 25,554 1,980,934 2010 564,754 451,891 147,907 84,501 43,246 36,631 35,370 27,862 21,418 20,160 19,438 1,509,698 Var. % Part. Acum.% -45% 37% 37% 98% 30% 67% 40% 10% 77% -35% 6% 83% 3% 86% 2% 88% 137% 2% 90% -58% 2% 92% 137% 1% 94% 1% 95% -24% 1% 96% -24% 100% 65 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CAPSICUM EN SALSA relativode deCapsicum Ají en Salsa Perú: Precio Precio relativo en 2010 salsa 2010 Millones Perú: las exportaciones exportaciones Ají en Salsa Perú:Evolución Evolución de de las dede Capsicum en salsa 1.8 3.5 1.6 1.4 1.6 3.0 3.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 2003 2004 0.8 0.6 0.4 2.6 1.1 2.6 2.4 2.5 0.8 0.5 0.4 2.6 2.6 nov dic 2.4 2.2 2.2 2.1 0.6 2.4 2.0 0.6 2.0 0.3 0.2 1.5 0.2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1.0 ene Volumen miles TM feb mar abr may jun jul ago sep oct Valor FOB USD Precio Relativo ( $/Kg.) Canada 1% Perú: Principales mercados de Capsicum enSalsa salsa 2010 2010 Perú: Principales mercados de Ají en España 5% Japon Reino Unido 5% 2% Perú:Exportaciones de Capsicum en salsa variedad Perú: Exportacion de Aji en Salsa porsegún variedad 2010 2010 Piquillo 5% Paises Bajos China 0% 0% Resto 1% Chipotle Resto 0% 1% Rocoto 11% Amarillo 11% Jalapeño 53% Panca 19% Estados Unidos 86% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Ají en Salsa (Valor FOB) Perú: Evolución de las empresas exportadoras de Capsicum en salsa (Valor FOB) EMPRESA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2008 695,006 344,186 49,291 2009 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 638,172 298,472 45,239 2010 761,304 AGRO SPARTA S.A.C. 434,814 TEXFIBRA SAC 83,304 SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A 72,648 5,045 22,862 ANDINO`S FOOD S.A.C. MEGABUSINESS PERÚ SAC 152 4,964 16,434 VÍNCULOS AGRÍCOLAS E.I.R.L58,270 1,393 8,352 IMPORTADORA Y EXPORTADORA 274 DOÑA ISABEL 2,097 E.I.R.L 6,217 THE GREEN FARMER S.A.C. 8,875 18,532 6,029 AGROPECUARIA CENTAURO SOCIEDAD ANONIMA 1,816 CERRADA 5,850 14,347 16,200 3,960 RESTO Total general 1,609,280 1,110,554 1,442,378 1 GANDULES INC. S.A.C Var. % Part. Acum.% 19% 53% 53% 46% 30% 83% 84% 6% 89% 5% 94% 353% 2% 95% 231% 1% 96% 499% 1% 97% 196% 0% 97% -67% 0% 98% 222% 0% 98% -76% 0% 99% 30% 100% 66 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 3.2 PRODUCTOS NO TRADICIONALES 3.2.4 CACAO Y DERIVADOS Exportaciones de cacao y derivados en valor FOB – US$ PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 2009 2010 Var.% % Particip. Acumulado % 1 1801001900 CACAO EN GRANOS 22,332,453 34,979,175 57% 44% 44% 2 1804001200 MANTECA DE CACAO 35,231,134 25,926,639 -26% 33% 77% 3 1805000000 CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR 4,464,217 10,026,419 125% 13% 90% 4 1803200000 PASTA DE CACAO DESGRASADA TOTAL 6,919,129 4,536,118 -34% 6% 96% 5 1803100000 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 1,324,979 2,059,718 3% 98% 6 1802000000 CASCARILLA DE CACAO 47,511 285,160 500% 0.4% 99% Total general 70,404,422 78,755,634 12% 55% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 67 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CACAO EN GRANOS Partida: 1801001900 Perú: Exportaciones mensuales de Cacao en granos 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Cacao en granos 40.0 35 35.0 30.0 25.0 20.1 17.8 20.0 11 10.9 15.0 10.0 4.0 7.5 5.5 5.0 0.0 2007 2008 Volumen miles TM 2009 2010 Valor FOB millones USD Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 439 684 280 441 469 1,538 1,451 1,488 1,258 803 1,117 1,116 11,084 1,291,122 2,062,855 924,023 1,379,395 1,448,899 4,712,822 4,647,553 4,720,838 3,979,806 2,589,551 3,488,964 3,417,923 34,663,752 2,938.3 3,015.8 3,303.3 3,125.7 3,092.6 3,063.4 3,203.6 3,172.7 3,162.8 3,226.3 3,123.9 3,061.3 3,127.3 Perú: Evolución de mercados de Cacao en granos (Valor FOB) Perú: Principales mercados de Cacao en granos 2010 MERCADO Estados Unidos 6% Resto 10% Canada 6% Alemania 9% Italia 21% Paises Bajos 20% Singapur 10% 2008 Italia Paises Bajos Bélgica Singapur Alemania Canada Estados Unidos Resto Total general Bélgica 18% 2009 3,370,448 2,918,963 8,799,851 3,398,934 3,837,870 1,968,003 577,282 61,410 652,174 1,455,425 17,835,553 3,442,343 3,323,912 3,774,965 394,750 20,140,776 2010 7,397,303 6,830,522 6,315,998 3,478,594 3,065,904 2,264,122 1,958,433 3,352,877 34,663,752 Var. % 118% 78% 221% -11% -32% -48% 749% 72% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Cacao en grano (Valor FOB) EMPRESA 1 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 2 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 3 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 2008 2009 3,503,546 3,254,143 2,358,238 4,009,217 3,362,444 3,970,552 1,597,106 2,124,845 1,164,312 4 SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5 COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 6 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 7 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. 8 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL 9 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 10 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 1,010,323 441,514 1,320,702 4,349,981 17,835,553 2,248,056 620,695 478,353 2,162,301 20,140,776 2010 5,595,817 5,027,206 4,253,837 4,215,894 4,030,810 2,437,269 1,734,233 1,233,070 1,071,707 748,009 4,315,900 34,663,752 Var. % Part. Acum.% 40% 16% 50% 15% 16% 31% 7% 12% 43% 12% 55% 90% 12% 67% 109% 7% 74% 5% 79% -45% 4% 82% 73% 3% 85% 56% 2% 88% 100% 72% 68 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 MANTECA DE CACAO Partida: 1804001200 Perú: Exportaciones mensuales de Manteca de cacao 2010 Perú: Evolución de las exportaciones de Manteca de cacao Millones 40.0 35.2 31.1 35.0 30.0 25.9 25.0 17.8 20.0 15.0 10.0 5.0 3.3 4.4 2007 2008 6.9 5.2 0.0 2009 Volumen miles TM 2010 Valor FOB USD Panama 1% Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 181 242 241 940 331 854 434 356 403 33 564 657 5,237 1,116,523 1,471,402 1,249,706 4,871,851 1,714,284 4,421,896 2,245,125 1,732,700 1,842,088 165,857 2,495,296 2,599,911 25,926,639 6,158.7 6,072.6 5,175.9 5,182.8 5,181.3 5,176.3 5,173.1 4,867.1 4,570.0 5,033.0 4,421.4 3,960.2 4,950.6 Perú:Evolución de mercados de Manteca de cacao ( Valor FOB) Perú: Principales mercados de Manteca de cacao 2010 Alemania 4% Francia 9% Mes MERCADO España Resto 2% 1% 2008 Paises Bajos Reino Unido Estados Unidos Francia Alemania Panama España Resto Paises Bajos 32% Estados Unidos 21% Reino Unido 30% Total general 2009 13,089,675 1,162,400 12,006,361 3,835,700 516,000 4,937,251 7,213,171 14,298,521 4,282,300 1,435,300 162,700 303,353 31,076,189 2,220,918 843,673 35,231,134 2010 Var. % 8,359,590 7,843,176 5,535,896 2,296,447 997,580 302,000 194,700 397,250 25,926,639 69% 9% -61% -46% -30% -91% -53% -26% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Manteca de cacao (Valor FOB) EMPRESA 1 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 2008 3,592,137 2 EXPORTADORA ROMEX S.A. 3 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 4 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. 5 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. 2,338,636 13,434,900 2,246,900 2009 13,598,824 5,895,878 1,993,172 8,747,000 2,111,500 6 ECOANDINO S.A.C. 7 INDUST.ALIM.DE LA CONVENCION S.A. 8 ROMERO TRADING S A 9 AUTOPARTES NIPPON S.A.C. Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 142,000 9,300,915 20,700 31,076,189 2010 Var. % 13,697,951 6,198,549 2,741,772 1,771,000 1,510,540 6,827 1% 53% 53% 5% 24% 77% 38% 11% 87% -80% 7% 94% -28% 2,884,760 35,231,134 25,926,639 -26% Part. Acum.% 6% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 69 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 CACAO EN POLVO Partida: 1805000000 Perú: Exportaciones mensuales de Cacao en polvo 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Cacao en polvo 12.00 10.0 10.00 8.00 6.00 4.5 3.1 4.00 2.00 0.00 2.1 1.4 0.61 2.51 1.25 0.48 2003 2.0 1.3 0.7 2004 2005 2006 Volumen miles TM 2.06 2007 2.27 2.62 2009 2010 1.16 2008 Valor FOB USD Estados Unidos 10% Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 233 132 112 316 200 175 265 196 350 209 199 232 2,620 769,813 428,280 353,402 1,123,478 763,615 657,367 970,441 706,293 1,455,231 879,283 862,013 1,057,205 10,026,419 3,298.7 3,241.6 3,157.0 3,550.5 3,817.9 3,762.9 3,661.1 3,598.3 4,160.4 4,208.1 4,324.6 4,557.7 3,827.0 Perú: Evolución de mercados de Cacao en polvo(Valor FOB) Perú: Principales mercados de Cacao en polvo 2010 Costa Rica 3% Mes MERCADO Alemania Resto 2% 4% Venezuela Chile Colombia Bolivia Estados Unidos Costa Rica Alemania Resto Venezuela 30% Bolivia 11% Colombia 16% 2008 Chile 24% 2009 432,783 195,107 209,500 332,990 751,235 924,462 362,298 1,153,631 285,090 647,066 577,368 206,504 307,799 4,464,217 16,136 73,929 2,011,681 Total general 2010 Var. % 3,030,384 2,384,111 1,600,840 1,094,040 1,014,424 278,577 189,750 434,294 10,026,419 228% 558% 39% 284% 57% -52% -8% 41% 125% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Cacao en polvo(Valor FOB) EMPRESA 2008 2009 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 959,823 2,679,820 EXPORTADORA ROMEX S.A. 413,750 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. 153,400 187,880 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO426,081 449,545 ECOANDINO S.A.C. 228,935 244,018 NATURAL PERU SAC 460 20,072 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. 2,465 21,345 ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SA LOS CUYES S.A.C. RESTO Total general 477 216,576 2,011,681 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 888 470,363 4,464,217 2010 7,445,636 1,165,950 678,000 302,654 271,366 132,784 14,808 9,150 2,469 3,602 10,026,419 Var. % Part. Acum.% 178% 74% 74% 182% 12% 86% 261% 7% 93% -29% 3% 96% 11% 3% 98% 562% 1% 100% -31% 0% 100% 0% 100% 178% 0% 100% -99% 0% 100% 125% 70 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 PASTA DE CACAO DESENGRASADA Partida: 1803200000 Perú: Exportaciones mensuales de Pasta desengrasada 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Pasta de cacao 8.0 6.9 7.0 6.0 5.0 4.6 4.5 4.0 3.0 2.1 1.9 2.0 1.5 1.0 1.0 1.3 1.4 1.4 2003 2004 2005 1.8 0.7 0.2 -1.0 1.3 0.6 0.0 2006 Volumen miles TM 2007 2008 2009 2010 Valor FOB USD Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 81 62 100 140 141 151 281 70 101 66 69 52 1,313 159,823 224,668 348,795 461,000 530,731 497,355 964,357 301,840 344,070 238,653 273,313 191,515 4,536,118 1,980.0 3,613.8 3,477.5 3,292.9 3,752.7 3,304.2 3,437.0 4,323.6 3,409.0 3,618.7 3,972.3 3,686.5 3,454.3 Perú: Evolución de mercados de Pasta de cacao(Valor FOB) Perú: Mercados de Pasta de cacao 2010 Francia 5% México 6% MERCADO Resto Paises Bajos 5% 2% Costa Rica España Brasil Estados Unidos México Francia Paises Bajos Resto Costa Rica 27% Estados Unidos 8% Brasil 22% 2008 España 25% Total general 2009 281,944 2,749,600 495,940 964,745 200,000 644,943 40 84 6,662 651,728 4,763 2,222,137 6,919,129 2010 1,232,100 1,137,000 1,008,840 357,208 292,000 204,907 92,412 211,651 4,536,118 Var. % 337% -59% 103% -63% 46% 1840% -90% -34% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Pasta de cacao (Valor FOB) EMPRESA 2008 1 EXPORTADORA ROMEX S.A. 2 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 635,000 3 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO 2009 1,199,000 3,793,520 128,000 4 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS 5 ECOANDINO S.A.C. 16,688 6 NATURAL PERU SAC 34,208 900 7 ALGARROBOS ORGANICOS DEL PERU SA 8 ROMERO TRADING S A 9 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 651,728 1,235,500 528,000 6,919,129 Var. % Part. 1,792,000 49% 1,747,800 -54% 672,840 426% 204,030 73,484 115% 45,964 5007% 1 2010 40% Acum.% 40% 39% 78% 15% 93% 4% 97% 2% 99% 1% 100% 0% 0% 0% 4,536,118 -34% 71 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 PASTA DE CACAO SIN DESENGRASAR Partida: 1803100000 Perú: Exportaciones mensuales de Pasta sin desengrasar 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Pasta de cacao sin desengrasar Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 11 10 31 13 43 69 46 31 25 45 45 48 416 53,068 50,403 159,784 66,979 175,136 318,650 222,603 161,516 130,528 226,849 242,498 251,705 2,059,718 5,038.5 5,030.0 5,227.6 5,256.5 4,034.7 4,642.9 4,834.9 5,206.8 5,198.0 5,043.3 5,347.9 5,245.0 4,946.7 2.50 2.06 2.00 1.27 1.50 1.32 1.04 1.00 0.75 0.47 0.50 0.05 0.02 0.20 2004 2005 0.28 0.27 0.26 2006 2007 2008 0.32 0.42 0.00 Volumen miles TM 2009 2010 Valor FOB USD Perú: Evolución de mercados de Pasta de cacao S/D(Valor FOB) Perú: Principales mercados de Pasta de cacao S/D 2010 MERCADO Brasil Singapur 4% 4% España 5% Resto 9% 2008 Costa Rica Paises Bajos Venezuela Estados Unidos España Singapur Brasil Resto Total general Costa Rica 35% Estados Unidos 6% Venezuela 15% Paises Bajos 22% 2009 120,440 207,762 83,817 787,494 513,170 328,404 71,592 1,271,105 316,866 1,324,979 166,538 2010 725,840 443,900 314,343 119,737 106,000 86,043 83,160 180,696 2,059,718 Var. % 41% 35% -28% -43% 55% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Pasta de cacao S /D (Valor FOB) EMPRESA 2008 204,257 936,156 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 2009 694,959 422,165 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281 22,044 EXPORTADORA ROMEX S.A. ECOANDINO S.A.C. ROMERO TRADING S A 588 130,104 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 1,271,105 90,069 95,742 1,324,979 2010 1,201,091 754,373 58,116 37,738 8,400 2,059,718 Var. % Part. Acum.% 73% 58% 79% 37% 95% 3% 98% 71% 2% 100% 0% 100% -100% 0% -100% 0% 55% 58% 72 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 3.2 PRODUCTOS NO TRADICIONALES 3.2.5 MENESTRAS Exportaciones de menestras en valor FOB – US$ PARTIDA DESCRIPCION ARANCELARIA 2009 2010 Var.% % Particip. Acumulado % 0713399200 FRIJOL CASTILLA 14,106,738 21,212,489 50% 38% 38% 0708100000 ARVEJAS 13,642,451 16,721,954 23% 30% 68% 0713399100 PALLARES 7,686,162 5,040,926 -34% 9% 77% 0713399900 FRiJOL DE PALO 4,352,631 4,574,816 5% 8% 85% 0713339900 FRIJOL COMUN 2,173,161 3,907,353 80% 7% 92% 0713509000 HABAS 1,247,120 2,397,629 92% 4% 96% 0708200000 FRIJOLITO FRESCO 935,897 1,097,567 17% 2% 98% 0713339200 FRIJOL CANARIO 6,877,753 558,432 -92% 1% 99% 411,358 413,032 0% 0.7% 100% 51,433,271 55,924,198 9% 100% RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 73 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 FRIJOL CASTILLA Partida: 0713399200 Perú: Exportaciones mensuales de Frijol castilla 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Frijol Castilla 25 21 21 20 16 14 17 16 20 15 11 16 5 14 14 13 10 Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may 937 570 292 567 1,773 842,702 544,194 312,973 576,257 1,526,765 899.4 953.9 1,072.7 1,017.1 861.1 jun 5,466 5,060,455 925.8 jul 2,685 2,647,000 985.8 ago 1,624 1,604,933 988.0 sep oct nov dic 842 1,526 1,849 3,506 833,593 1,583,181 1,967,255 3,713,182 990.4 1,037.7 1,063.8 1,059.2 Total 21,637 21,212,489 980.4 6 8 6 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Perú: Evolución de mercados de Frijol Castilla (Valor FOB) Perú: Principales mercados de Frijol Castilla 2010 MERCADO Colombia 12% India 8% Turquia 7% Arabia Saudita 6% Emiratos Arabes Unidos 7% Reino Unido 7% 2009 Portugal 2,022,207 Colombia 1,476,658 India Emiratos Arabes Unidos 121,071 Reino Unido 1,215,870 Turquia 184,446 Arabia Saudita 536,433 Resto 8,189,300 Total 13,745,986 Portugal 17% Resto 36% 2008 2,160,611 697,750 390,526 334,042 1,310,610 512,092 926,650 7,774,456 14,106,738 2010 Var. % 3,625,239 2,478,056 1,718,001 1,555,887 1,466,123 1,413,263 1,357,639 7,598,281 21,212,489 68% 255% 340% 366% 12% 176% 47% 50% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Frijol Castilla(Valor FOB) EMPRESA 2008 1,294,408 ALISUR S.A.C. AGRICOLA PERUANA DEL SOL SUN PACKERS S.R.LTDA BROLEM COMPANY SAC GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. INTERLOOM S.A.C. APLEX PERU E.I.R.L. 2,009,779 788,567 950,864 315,994 876,703 2009 1,189,539 334,883 2,466,124 1,067,563 1,254,938 850,547 1,147,277 ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL SECTOR L C & V EXPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA D & Z EXPORT S.A.C RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 1,152,602 10,400 6,346,670 13,745,986 1,089,248 104,811 4,601,807 14,106,738 2010 2,719,896 2,623,588 2,484,385 1,877,763 1,435,555 1,392,413 1,309,345 736,340 681,705 614,994 5,336,504 21,212,489 Var. % Part. Acum.% 129% 13% 13% 683% 12% 25% 1% 12% 37% 76% 9% 46% 14% 7% 53% 64% 7% 59% 14% 6% 65% 3% 69% 72% -37% 3% 487% 3% 75% 16% 25% 100% 50% 100% 74 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 ARVERJAS (Arverja fresca ,Holantao) Partida: 0708100000 Perú: Exportaciones mensuales de Arverjas 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Arverjas 17 18 16 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov 11 12 9 10 6 8 6 4 4 2 13 13 14 Mes 14 6 6 6 6 5 4 4 3 0 2003 2004 2005 2006 Volumen miles TM 2007 2008 2009 2010 Valor FOB millones USD Reino Unido 13% Paises Bajos 9% Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) 19 35,685 1,869.2 78 431 1,087 1,977 1,867 748 354,657 1,537,918 2,876,676 5,220,258 4,703,120 1,918,531 4,550.8 3,568.1 2,645.8 2,640.1 2,518.9 2,563.3 dic 26 71,063 2,773.8 Total 6,235 16,721,954 2,681.9 Perú: Evolución de mercados de Arverjas (Valor FOB) Perú: Principales mercados de Arverjas 2010 Francia España 0% 1% Volumen TM MERCADO Suecia 0% Estados Unidos Reino Unido Paises Bajos Francia España Suecia Resto Total general Resto 0% Estados Unidos 77% 2008 2009 9,793,649 1,973,909 1,011,488 24,851 56,526 9,990,002 1,672,373 1,451,807 135,725 100,081 33,390 259,074 13,642,451 197,502 13,057,925 2010 Var. % 12,926,059.43 2,077,915.40 1,555,302.82 112,365.80 44,330.21 3,150.00 2,830.05 16,721,953.71 29% 24% 7% -17% -56% -91% -99% 23% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Arverjas (Valor FOB) EMPRESA INTIPA FLOWER EXPORT IMPORT S.A.C AGRICOLA VINASOL S.A. 2008 4,329,399 3,865,627 INCA FRUT SA EXPOFRUT PERU S.A.C. GREEN VEGETABLES & FLOWERS S.A.C. 1,853,838 INKA FRESH S.A.C. PERUVIAN SPECIALTIES S.A.C. 2009 4,247,080 3,321,655 502,627 130,648 2,232,990 303,290 609,518 LABORES PERUANAS 1958 S.A.C. VISON`S S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 3,009,060 13,057,925 2,294,644 13,642,451 2010 7,084,319 4,597,234 1,292,015 1,230,396 819,410 692,910 372,121 146,808 125,071 361,670 16,721,954 Var. % Part. Acum.% 67% 42% 42% 38% 27% 70% 157% 8% 78% 842% 7% 85% -63% 5% 90% 128% 4% 94% -39% 2% 96% 1% 97% 23% 1% 98% 2% 100% 75 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 PALLARES Partida: 0713399100 Perú: Exportaciones mensuales de Pallares 2010 Perú: Evolución de las exportaciones de Pallares Millones 9 8 8 8 7 6 6 7 5 4 5 5 3 2 3 2 3 3 5 6 5 4 1 1 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 457 477 420 402 238 176 102 133 183 493 818 193 4,090 546,096 534,951 459,018 385,424 220,684 203,893 103,420 136,110 257,394 729,180 1,209,628 255,128 5,040,926 1,196.1 1,122.5 1,093.8 958.9 927.2 1,156.5 1,012.5 1,025.1 1,407.2 1,480.3 1,479.3 1,324.6 1,232.5 Perú: Evolución de mercados de Pallares (Valor FOB) Perú: Principales mercados de Pallares 2010 MERCADO España 21% Resto 26% India 6% Jamaica 7% España Estados Unidos Lebanon Canada Jamaica India Resto Total general Estados Unidos 20% Canada 10% Lebanon 10% 2008 2009 1,016,960 2,579,736 996,201 618,613 442,084 2,108,212 7,761,806 1,352,909 2,974,297 1,173,662 194,938 420,237 71,358 1,498,761 7,686,162 2010 1,043,489 993,054 535,332 497,767 370,175 283,811 1,317,298 5,040,926 Var. % -23% -67% -54% 155% -12% 298% -332% -34% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Pallares (Valor FOB) EMPRESA BROLEM COMPANY SAC SUN PACKERS S.R.LTDA APLEX PERU E.I.R.L. ALISUR S.A.C. 2008 220,658 1,199,886 981,953 989,003 AGRICOLA PERUANA DEL SOL PERU BEAN S.A.C. C & V EXPORT SAC VIDAL FOODS S.A.C. GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 378,315 175,843 408,406 127,659 3,280,083 7,761,806 2009 813,155 1,431,652 616,289 578,134 643,131 184,355 164,497 185,939 210,101 2,858,908 7,686,162 2010 808,352 705,320 662,635 608,522 314,867 213,167 201,419 193,142 187,316 1,146,186 5,040,926 Var. % Part. Acum.% -1% 16% 16% -51% 14% 30% 8% 13% 43% 5% 12% 55% -51% 6% 61% 16% 4% 66% 22% 4% 70% 4% 4% 74% -11% 4% 77% -60% 23% 100% -34% 100% 76 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 FRIJOL DE PALO Partida: 0713399900 Perú: Exportaciones mensuales de Frijol de palo 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Frijol de Palo 6.4 7.0 5.5 6.0 5.4 5.0 3.4 4.0 3.0 2.0 2.2 1.0 2.4 2.3 3.4 4.8 4.4 4.5 3.7 2.1 1.3 1.8 1.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun 236 368 169 183 247 112 248,531 382,338 203,020 217,083 308,048 138,452 1,055.3 1,038.2 1,202.5 1,188.4 1,247.0 1,236.9 jul ago sep oct nov dic Total 45 98 106 405 790 1,004 3,762 67,446 130,011 119,925 491,085 989,132 1,279,745 4,574,816 1,514.0 1,331.1 1,130.3 1,214.0 1,251.3 1,274.2 1,216.1 Perú: Evolución de mercados de Frijol de Palo (Valor FOB) Perú: Principales mercados de Frijol de Palo 2010 MERCADO Estados Unidos 22% Resto 38% Jamaica 6% Portugal 8% India 6% República Dominicana 13% Reino Unido 7% Estados Unidos República Dominicana Portugal Reino Unido India Jamaica Resto Total general 2008 2009 906,209 1,307,233 488,625 235,009 630,928 476,421 378,357 130,895 288,132 232,772 2,215,125 4,352,631 397,751 2,016,197 5,351,025 2010 988,237 585,248 355,867 323,583 299,537 276,123 1,746,220 4,574,816 Var. % 57% 23% -6% 147% 4% 19% -21% 5% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Frijol de Palo (Valor FOB) EMPRESA SUN PACKERS S.R.LTDA COPESBA S.A. VINCULOS AGRICOLAS E.I.R.L. INTERLOOM S.A.C. C & V EXPORT SAC APLEX PERU E.I.R.L. XPODEKA S.A.C. 2008 902,023 1,725,577 331,974 80,361 122,678 86,670 32,758 AGRICOLA PERUANA DEL SOL S MONTANI SAC ASISTENCIA & COMERCIO PERU S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 2,068,984 5,351,025 2009 904,013 487,373 357,665 72,777 218,949 494,500 20,310 112,493 20,992 43,448 1,620,111 4,352,631 2010 947,538 510,390 420,285 413,951 366,228 365,092 254,757 197,517 183,377 141,211 774,470 4,574,816 Var. % Part. Acum.% 5% 21% 5% 11% 21% 32% 18% 9% 41% 469% 9% 50% 67% 8% 58% 66% -26% 8% 1154% 6% 72% 76% 4% 76% 774% 4% 80% 225% 3% 83% -52% 17% 100% 5% 100% 77 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 FRIJOL COMÚN Partida: 0713339900 Perú: Exportaciones mensuales de Frijol comun 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Frijol Común 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 3.6 2.9 2.8 2.4 2.2 1.4 2003 2.9 2.3 2.2 2.2 3.4 2.2 2.1 1.3 2004 1.6 1.6 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 41 71 23 212 348 275 328 376 409 564 525 473 3,645 37,298 90,009 39,172 192,436 236,317 214,743 271,933 415,253 479,697 661,232 681,742 587,521 3,907,353 911.1 1,272.2 1,707.8 908.5 678.6 781.3 829.7 1,104.4 1,173.7 1,172.5 1,297.4 1,241.6 1,072.1 MERCADO República Cabo Verde Ecuador Dominicana 3% 2% Resto 1% Turquia 26% Volumen TM Perú: Evolución de mercados de Frijol Común (Valor FOB) Perú: Principales mercados de Frijol Común 2010 Portugal 4% Mes Colombia Turquia Portugal Cabo Verde Ecuador República Dominicana Resto Total general 4% Colombia 60% 2008 2009 2010 Var. % 1,678,675 1,689,690 273,843 23,990 2,336,660 1,023,159 143,492 119,000 92,970 56,544 135,529 3,907,353 38% 274% 498% 65,390 80,500 391,224 2,215,789 34,446 22,887 128,305 2,173,161 170% 147% 6% 80% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Frijol Común (Valor FOB) EMPRESA ALISUR S.A.C. EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 2008 275,289 1,176,255 COMERCIALIZADORA MARNOEL PERU BEAN S.A.C. 2009 165,029 578,164 296,100 34,250 AGROINDUSTRIAS NAUN SAC INTEGRALEXPORT S.A.C. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES FIORELA 156,500 182,830 EXPORTADORA OFK EIRL BROLEM COMPANY SAC RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 79,561 493,933 2,215,789 46,877 904,161 2,173,161 2010 762,703 715,948 467,837 303,598 255,580 231,824 173,220 167,880 139,588 689,176 3,907,353 Var. % Part. 362% 20% 20% 24% 18% 38% 58% 12% 50% 8% 58% 7% 64% 6% 70% -5% 198% 80% Acum.% 4% 74% 4% 79% 4% 82% 18% 100% 100% 78 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 HABAS Partida: 0713509000 Perú: Exportaciones mensuales de Habas 2010 Millones Perú: Evolución de las exportaciones de Habas 3.0 2.4 2.5 2.0 1.6 1.2 1.5 1.0 0.5 0.0 1.7 1.3 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 2003 2004 0.8 0.2 0.4 0.1 0.1 2005 2006 2007 Volumen miles TM 2008 2009 2010 Valor FOB USD Mes Volumen TM Valor FOB USD Precio Relativo ($/TM) ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total 66 35 104 28 58 104 57 135 171 420 311 272 1,760 107,109 77,227 155,287 53,688 128,297 213,836 107,681 216,272 328,321 397,566 302,897 309,447 2,397,629 1,615.2 2,228.7 1,499.7 1,900.7 2,210.4 2,056.6 1,904.4 1,604.4 1,922.4 947.4 973.2 1,137.7 1,362.5 Perú: Evolución de mercados de Habas (Valor FOB) Perú: Principales mercados de Habas 2010 MERCADO España 4% Canada 5% Resto 11% Ecuador Estados Unidos Indonesia Francia Italia Canada España Resto Total general Ecuador 35% Italia 6% Francia 9% Indonesia 14% Estados Unidos 16% 2008 2009 74,966 455,924 266,091 342,529 274,794 90,461 83,176 585,231 1,564,551 101,755 113,153 186,540 69,252 167,799 1,247,120 2010 Var. % 834,773 392,119 336,505 210,316 139,323 123,417 92,565 268,612 2,397,629 214% 14% 107% 23% -34% 34% 60% 92% Perú: Evolución de empresas exportadoras de Habas (Valor FOB) EMPRESA 2008 NORTHEX INTERNATIONAL S.A.C. CEREALES PERU S.A.C. AGRICOLA PERUANA DEL SOL SUN PACKERS S.R.LTDA ICATOM S.A. XPODEKA S.A.C. NEGOCIOS DE DISTRIBUCION Y EXPORTACION S.A. BEDICOMSA SOCIEDAD ANONIMA VIDAL FOODS S.A.C. RESTO Total general Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 147,021 250,791 55,881 64,675 1,046,182 1,564,551 2009 107,097 56,153 21,850 105,011 40,542 91,240 100,411 109,732 74,619 540,466 1,247,120 2010 435,273 389,000 359,628 201,298 187,492 182,973 169,989 104,567 67,983 299,427 2,397,629 Var. % Part. Acum.% 306% 18% 18% 593% 16% 34% 1546% 15% 49% 92% 8% 58% 362% 8% 66% 101% 8% 73% 69% 7% 80% -5% 4% 85% -9% 3% 88% -45% 12% 100% 92% 100% 79 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 3.3 PRODUCTOS DE LA BIODIVERSIDAD Exportaciones en valor FOB – US$ PRODUCTO 2006 2007 2008 2009 2010 Cochinilla 28,782,101.55 37,624,127.51 40,796,365.53 43,068,275.71 208,708,784.39 Tara 20,956,791.07 31,756,831.34 41,324,982.74 25,373,503.08 43,084,647.84 Nuez del Brasil 12,041,248.68 14,026,374.66 12,629,363.39 11,605,006.35 15,042,963.95 Achiote 5,503,383.66 7,077,423.35 8,043,214.82 10,359,908.67 11,089,051.32 Maíz Gigante 3,952,212.47 5,065,231.26 7,596,240.05 9,782,563.55 9,536,132.77 Quinua 1,695,012.13 2,514,412.55 5,455,561.49 7,619,645.32 13,552,561.83 Maca 3,323,289.54 3,921,270.37 4,274,342.33 4,978,309.26 6,155,515.68 Kiwicha 1,332,975.77 2,431,461.47 2,300,399.98 1,914,905.76 1,863,468.72 Maíz Morado 990,132.38 1,530,855.45 1,477,862.79 1,688,277.24 1,877,456.41 Uña de Gato 951,351.05 1,299,786.07 1,150,367.29 1,026,354.76 1,375,882.85 Sacha Inchi 100,697.36 629,928.80 714,523.76 847,849.65 1,047,041.52 Camu Camu 2,036,178.18 5,024,563.05 1,769,193.02 663,456.97 596,809.59 Lúcuma 125,194.39 152,074.55 343,188.22 546,938.15 629,970.90 Yacón 154,154.25 196,749.45 331,367.64 351,098.22 633,193.12 22,817.05 39,233.13 53,377.21 54,104.85 148,296.55 1,903,380.75 2,950,095.63 2,817,994.88 2,333,533.10 2,948,848.15 83,870,920.28 116,240,418.64 131,078,345.14 122,213,730.64 318,290,625.59 Aguaymanto Otros productos TOTAL Fuente: SIICEX Elaboración: Biocomercio 80 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 3.4 PRODUCTOS ORGÁNICOS PRINCIPALES PRODUCTOS Exportaciones en valor FOB – US$ DESCRIPCION ARANCELARIA 2009 2010 Var.% % Particip. Acumulado % 1 CAFE 82,816,483 107,609,535 30% 51% 50.6% 2 BANANO 52,428,661 56,687,081 8% 27% 77.2% 3 CACAO 12,601,747 27,020,368 114% 13% 89.9% 4 QUINUA 2,172,391 3,837,951 77% 2% 91.7% 5 MANGO 1,828,511 3,210,420 76% 2% 93.2% 6 JENGIBRE 1,117,699 2,644,132 137% 1.2% 94.4% 7 MACA 2,007,041 2,613,977 30% 1.2% 95.7% 8 NUECES 1,238,927 1,383,561 12% 0.7% 96.3% 9 JOJOBA 651,795 1,339,874 106% 0.6% 96.9% 13,800 1,333,387 9562% 0.6% 97.6% 11 PALTA 404,059 891,707 121% 0.4% 98.0% 12 PANELA 774,771 882,692 14% 0.4% 98.4% 13 AJONJOLI 589,617 302,087 -49% 0.1% 98.5% 14 YACON 147,805 278,578 88% 0.1% 98.7% 15 OLIVO 281,585 257,949 -8% 0.1% 98.8% RESTO 3,013,134 2,555,769 -15% 1.2% 100% 162,088,025 212,849,068 31% 100% 10 ESPARRAGO Total general 81 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 IV . MERCADOS 82 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 IV. MERCADOS 4.1 PRINCIPALES MERCADOS DE PRODUCTOS TRADICIONALES 2010 (En % del total) Resto, 19% Alemania, 32% Canada, 3% Corea del Sur , 4% Suecia, 4% Colombia, 4% Bélgica, 10% Estados Unidos, 24% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Valor FOB = US$ 974,600,112 83 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 IV. MERCADOS 4.2 PRINCIPALES MERCADOS DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES 2010 (En % del total) Resto, 30% Estados Unidos, 31% Francia, 3% Reino Unido, 4% Paises Bajos, 12% Colombia, 4% Ecuador, 6% España, 10% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Valor FOB = US$ 2,197,077,286.72 84 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 IV. MERCADOS 4.3 DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS EXTERNOS DE PRODUCTOS AGRO NO TRADICIONALES DIVERSIFICACION DE MERCADOS: NUMERO DE PAISES Frescos Procesados Prod. Género Capsicums Menestras Cacao y derivados Total mercados No Tradicionales Valor FOB USD Var. % 05 /10 Var. % 09 /10 17% 67% 10% -5% -12% 9% 13% 148 10% 2% 2,199,601,728 118% 20% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 65 55 10 43 21 62 59 11 58 22 62 61 34 61 19 70 50 46 57 23 69 58 60 56 31 76 55 53 61 35 430% 134 133 135 132 145 1,007,239,018 1,210,914,536 1,511,811,339 1,912,693,358 1,827,602,190 0% 42% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu Se ha considerado exportaciones mayores a mil dolares. 85 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 IV. MERCADOS 4.4 VARIACIÓN DE MERCADOS DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES 2010 País Diferencia Variación Valor FOB $ Volumen Principales Líneas Paises que incrementaron Estados Unidos Paises Bajos Ecuador Chile Brasil España China Federacion Rusia Bélgica Alemania 102,617,141 36,005,885 31,003,417 23,854,569 20,798,462 13,032,011 12,695,427 10,122,005 10,088,105 9,752,020 18% 16% 34% 61% 84% 6% 64% 78% 84% 29% 11% 15% 22% 37% 61% 3% 66% 86% 76% 27% Frescos, Procesados, Menestras,Cacao y derivados Frescos, Procesados, Cacao y derivados Insumos, Procesados , Lacteos Procesados, Tabaco y derivados, Bebidas Procesados, Biocomercio, Frescos Procesados, Frescos, Cacao y derivados Frescos, Biocomercio, Procesados Frescos, Procesados, Biomercio Frescos, Cacao y derivados, Procesados Procesados, Frescos, Cacao y derivados -5,051,753 -1,883,936 -1,482,150 -906,631 -898,259 -685,859 -527,392 -431,528 -428,985 -364,332 -6% -90% -14% -38% -13% -24% -18% -45% -44% -20% 5% -88% -17% -15% -36% -28% -38% -44% -62% -40% Procesados , Insumos , Frescos Lácteos, Biocomercio Lácteos, Procesados, Menestras Frescos, Biocomercio, Insumos Procesados , Insumos , Frescos Insumos, Procesados , Frescos Procesados,Frescos Procesados, Lácteos, Bebidas Menestras, Procesados Paises que disminuyeron Colombia Nigeria Trinidad y Tobago Tailandia Guatemala Nicaragua Israel Aruba Cabo Verde Lebanon Procesados, Menestras, Biocomercio Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 86 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 V. MERCADO NUEVO / PRODUCTO FRESCOS MERCADO Marruecos Tokelau Kuwait Islandia Estonia Nigeria Total Frescos Valor 2010 400,656 52,440 46,962 11,649 10,688 7,004 529,398 Producto Uvas Frescas Mangos Frescos Paltas Frescas Esparragos Frescos Bananas Frescos Uvas Frescas PRODUCTOS PROCESADOS Singapur Bulgaria Total Procesados 38,062 Alcachofas preparadas 15,070 Alcachofas preparadas 53,132 PRODUCTOS DERIVADOS DEL GÉNERO CAPSICUM Gibraltar Turquia Islandia Total Capsicums 40,611 Páprika triturada 7,550 Páprika entera 3,360 Pimiento piquillo 51,521 CACAO Y DERIVADOS Singapur Panama Turquia Bulgaria Jamaica Montenegro Polonia Dinamarca Austria Total Cacao y Derivados 3,564,637 302,000 229,879 146,267 33,000 17,681 14,415 12,344 840 4,321,063 Cacao En Grano Manteca Granos De Cacao , Cacao En Polvo Cascarilla Molida De Cacao Torta De Cacao X 25Kg C/U Cocoa Pasta De Cacao ,Manteca De Cacao Manteca De Cacao, Pasta De Cacao Cacao En Polvo 87 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 VI. COMPOSICIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES CON ACUERDOS COMERCIALES AL 2010 (En % del total) Mercosur, 2.6% Chile, 2.9% Canadá, 1.7% China, 1.5% México, Tailandia, Singapur, 1.5% CAN, 11% Japón, 1.2% EFTA, 0.2% Corea del Sur, 0.1% Resto, sin Acuerdos, 12% Estados Unidos, 31% Unión Europea, 34% El 88% del valor de las agroexportaciones se realiza con mercados con los que tenemos Acuerdos preferenciales de comercio. Exportaciones No Tradicionales Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 88 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 VII . EMPRESAS 89 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 VII. EMPRESAS 7.1 EVOLUCIÓN DE EMPRESAS AGRO SEGÚN VALOR DE EXPORTACIONES Rango de exportaciones Millones USD > 100 50 - 100 10 - 50 5 - 10 2-5 1-2 0.01 - 1 < 0.01 Total 2005 2006 1 17 20 70 73 296 622 1099 3 18 26 64 79 342 707 1239 Número de empresas Agro 2007 2008 1 2 4 3 21 27 26 40 90 110 91 108 368 379 681 695 1282 1364 2009 1 4 28 34 117 108 414 706 1412 2010 5 36 53 114 101 434 704 1447 No Tradicionales Según Monto Exportado Tamaño de Empresa > 25 Mill. Gran Empesa (2) < 10 y > 25 Mill. Gran Empresa (1) > 1 y < 10 Mill. Mediana Empresa > 100 mil y < 1 Mill. Pequeña Empresa > 100 mil Microempresa Total de Empresas 2009 11 22 259 414 706 1412 2010 14 27 268 434 704 1447 No Tradicionales 90 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 VII. EMPRESAS 7.2 RANKING DE EMPRESAS POR RUBRO 2010 PRODUCTOS FRESCOS COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. CAMPOSOL S.A. SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. EL PEDREGAL S.A CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. PROCESADORA LARAN SAC J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. DANPER TRUJILLO S.A.C. CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO S.A.C. SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. Otros (720 empresas) Total general USD FOB 48,722,483 44,520,858 41,107,849 38,014,752 35,560,995 18,309,178 18,126,171 16,938,058 16,663,587 16,455,901 539,852,489 834,272,320 TM 24,015,348 26,788,705 16,674,833 15,086,284 32,308,529 20,615,764 7,308,111 6,239,745 25,295,766 5,719,314 517,386,509 697,438,907 Variación 09 -10 29% 22% -5% 36% 26% 15% 89% 17% -3% 43% 24% Particip.% 5.8% 5.3% 4.9% 4.6% 4.3% 2.2% 2.2% 2.0% 2.0% 2.0% 65% 100% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 91 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 VII. EMPRESAS 7.2 RANKING DE EMPRESAS POR RUBRO 2010 PRODUCTOS PROCESADOS GANDULES INC SAC SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. ECO - ACUICOLA SAC CAMPOSOL S.A. DANPER TRUJILLO S.A.C. CORPORACION MISKI S.A. AGROINDUSTRIAS AIB S.A EXPORTADORA NORPAL S.A.C AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. PERU SPICES S.A. Otros (260 empresas) Total general USD FOB TM 36,787,723 24,970,530 23,184,293 16,480,078 13,119,223 11,842,174 9,019,195 6,544,338 4,767,278 4,589,467 80,163,026 231,467,324 24,267,323 9,991,370 12,718,308 7,912,222 5,750,772 4,997,162 5,886,402 2,155,935 2,463,220 1,836,464 40,610,784 118,589,961 Variación 09 -10 9% 18% 44% -4% 41% 63% 33% 16% 94% -33% 8% Particip.% 15.9% 10.8% 10.0% 7.1% 5.7% 5.1% 3.9% 2.8% 2.1% 2.0% 35% 100% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 92 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 VII. EMPRESAS 7.2 RANKING DE EMPRESAS POR RUBRO 2010 CACAO Y DERIVADOS MACHU PICCHU TRADING S.A.C. EXPORTADORA ROMEX S.A. COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. Otros (50 empresas) Total general USD FOB 24,285,934 9,210,962 8,777,994 5,595,817 5,027,206 4,215,894 4,098,118 4,030,810 2,437,269 2,188,540 8,887,089 78,755,634 TM 5,800,179 2,336,570 2,261,348 1,747,834 1,586,819 1,397,760 1,034,420 1,347,840 824,017 479,540 2,644,109 21,460,435 Variación 09 -10 9% 22% 24% 40% 50% -56% 90% 109% -5% 12% Particip.% 30.8% 11.7% 11.1% 7.1% 6.4% 5.4% 5.2% 5.1% 3.1% 2.8% 11% 100% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 93 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 VII. EMPRESAS 7.2 RANKING DE EMPRESAS POR RUBRO 2010 DEL GÉNERO CAPSICUM GANDULES INC SAC ECO - ACUICOLA SAC CAMPOSOL S.A. SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. CORPORACION MISKI S.A. AGROINDUSTRIAS AIB S.A DANPER TRUJILLO S.A.C. EXPORTADORA NORPAL S.A.C INNOVA ANDINA S.A. CAPSICUM ANDINO S.A.C. Otros (173) Total general USD FOB 37,392,144 23,205,093 16,485,654 15,646,699 11,797,909 8,948,227 6,995,908 6,481,700 6,458,361 5,852,302 86,563,931 225,827,928 TM 24,741,012 12,729,124 7,914,740 7,018,704 4,989,338 5,945,041 3,722,714 2,133,391 2,131,778 8,042,475 41,741,057 121,109,373 Variación 09 -10 10% 44% -6% 37% 64% 33% 53% 14% 224% 103% 10% Particip.% 16.6% 10.3% 7.3% 6.9% 5.2% 4.0% 3.1% 2.9% 2.9% 2.6% 38.3% 100% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 94 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 VII. EMPRESAS 7.2 RANKING DE EMPRESAS POR RUBRO 2010 MENESTRAS INTIPA FLOWER EXPORT IMPORT S.A.C AGRICOLA VINASOL S.A. SUN PACKERS S.R.LTDA ALISUR S.A.C. AGRICOLA PERUANA DEL SOL SAC BROLEM COMPANY SAC APLEX PERU E.I.R.L. INTERLOOM S.A.C. GLOBENATURAL INTERNACIONAL S.A. C & V EXPORT SAC Otras (120) Total general USD FOB 7,815,634 4,597,234 4,372,142 4,216,932 3,522,049 2,850,982 2,517,757 1,862,959 1,752,008 1,325,830 21,090,671 55,924,198 TM 3,066,737 1,516,774 3,822,202 3,704,703 4,254,243 2,569,032 2,233,996 1,718,299 1,708,993 1,210,400 18,448,406 44,253,787 Variación 09 -10 58% 38% -12% 24% 217% 19% -7% 41% -10% -21% 9% Particip.% 14.0% 8.2% 7.8% 7.5% 6.3% 5.1% 4.5% 3.3% 3.1% 2.4% 38% 100% Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 95 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 VIII. IMPORTACIONES Millones 8.1 PERÚ:EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES vs EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 3,500 3,165 3,000 2,565 2,599 2,464 2,604 2,500 2,127 1,972 2,000 1,677 1,785 1,338 1,500 1,079 1,210 1,000 500 0 2005 2006 2007 VALOR Importaciones Millones USD 2008 2009 2010 Valor Exportaciones Millones USD Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 96 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 VIII. IMPORTACIONES 8.2 PERÚ:PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS IMPORTADOS # PARTIDA DESCRIPCION 17 1005901100 2304000000 1001902000 1507100000 1001109000 1006300000 402109000 1201009000 2106902900 1208100000 808100000 2106909000 2106907900 1107100000 713409000 402211900 2402202000 18 1901909000 PREPARACIONES ALIMENTIICIAS DE HARINA SEMOLA ALMIDON 19 2309902000 PREMEZCLAS 1003009000 CEBADA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 MAIZ DURO AMARILLO ALIMENTOS PARA ANIMALES DERIVADOS DE SOJA LOS DEMAS TRIGOS ACEITE DE SOJA EN BRUTO TRIGO DURO ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO LECHE Y NATA CONCEN.C.AZUC.O EDUL. EN POLVO GRANUL HABAS DE SOJA MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS INDUSTRIALES. HARINA DE HABAS DE SOJA (SOYA) MANZANAS FRESCAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS LAS DEMÁS MALTA SIN TOSTAR LENTEJAS EXCEPTO PARA LA SIEMBRA LECHE Y NATA CONCEN.S.AZUC.O CONT.GRASO>=26% ENV.>2.5KN CIGARRILLOS DE TABACO RUBIO RESTO TOTAL IMPORTACIONES PESO NETO KG. VALOR FOB USD 1,904,042,195 986,359,961 1,385,803,595 343,052,181 301,417,373 94,781,193 16,546,501 101,140,790 2,765,448 88,106,075 48,096,138 6,241,246 2,583,015 58,676,439 32,163,437 8,509,620 2,630,949 361,865,324 338,113,855 301,160,038 298,998,709 66,724,497 54,672,143 41,900,429 41,024,541 33,765,308 33,755,060 30,668,590 29,993,583 29,089,449 27,362,209 26,271,866 26,267,973 24,478,628 5,723,106 19,980,720 12,270,890 90,088,450 19,927,438 19,717,332 610,683,317 6,101,681,920 777,994,799 2,603,732,493 Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias Promperu 97 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 IX. ANEXOS 9.1 PERÚ:TOP 50 DE EMPRESAS EXPORTADORAS TRADICIONALES 2010 N Valor FOB USD N PERALES HUANCARUNA S.A.C. 215,540,412 2 COMERCIO & CIA S.A 103,941,429 3 CIA.INTERNACIONAL DEL CAFE S.A.C. 90,993,494 4 PROCESADORA DEL SUR S.A. 53,688,006 5 OUTSPAN PERU S.A.C. 49,162,743 6 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 42,687,054 7 CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETAL ERAS COCLA LTDA. 281 38,831,544 8 LOUIS DREYFUS PERU S.A. 32,671,213 9 EXPORTADORA ROMEX S.A. 29,920,572 10 CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 27,064,229 11 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORID 19,753,819 12 PRONATUR E.I.R.L. 18,401,093 13 H.V.C.EXPORTACIONES SAC 18,125,044 14 MACHU PICCHU TRADING S.A.C. 18,087,175 15 CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 13,980,842 16 AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL ARRIOLA E HIJ 11,336,264 17 CORPORACION DE PRODUCTORES CAFE PERU SAC 10,737,298 18 CENTRAL FRONTERIZA NORTE CAFETALEROS 9,988,468 19 AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A. 9,703,434 20 ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS -CEPICAFE 8,791,210 21 AROHMAR`S INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA 8,788,787 22 CENT.DE COOP.AGR. CAF.VALLES SANDIA LTDA 7,650,806 23 EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A. 5,736,841 24 EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. 5,677,323 25 EMPRESA EXPORT & IMPORT MAREROSE E.I.R.L 3,990,772 EMPRESA 26 1 Fuente: Aduanas / Elaboración : PROMPERU EMPRESA VALDIVIA CANAL HUGO 27 PERUVIAN COFFEE S.A.C. 28 NEGRISA S.A.C. 29 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 30 EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 31 VILLA RICA HIGHLAND S.A. 32 CALLA BERNEDO JIOVANA TORIBIA 33 EMPRESA DE EXPORTACIONES & IMPORTACIONES 34 AYRE ROMERO LUZ MARIA 35 ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCTORES DE CAFE DE PICHANAKI 36 COOP AGRARIA CAFETALERA BAGUA GRANDE LTD 37 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 38 ASOC PROV CAFETALEROS SOLIDAR SAN IGNACI 39 COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA 40 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SOSTENIBLE VALLE UBIRIKI 41 COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 42 COOPERATIVA AGRARIA CAFETELERA LA PROSP 43 COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 44 CENTRAL DE CAFETALEROS DEL NOR ORIENTE 45 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES ESPECIALES MOUNTAIN COFFE 46 CAFE INCA DEL PERU S.A.C 47 N.B. TEALDO & CO. S.A. 48 CAC TAHUANTINSUYO DE PICHANAKI NRO 5 4VI 49 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA CASIL LTD 50 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA OTROS TOTAL Valor FOB USD 3,733,031 3,652,904 3,507,937 3,449,271 3,403,927 3,140,966 3,120,130 3,019,555 2,885,285 2,748,930 2,730,033 2,571,004 2,513,869 2,320,569 2,317,856 2,299,406 2,260,410 2,216,285 2,201,115 2,032,420 1,987,303 1,954,436 1,886,887 1,878,842 1,878,215 49,216,441 970,176,893 98 DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR AGROEXPORTADOR EN EL PERU 2010 IX. ANEXOS 9.2 PERÚ:TOP 50 DE EMPRESAS EXPORTADORAS NO TRADICIONALES 2010 N EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Valor FOB USD SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. ALICORP SAA CAMPOSOL S.A. DANPER TRUJILLO S.A.C. GLORIA S A COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. GANDULES INC SAC SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. EL PEDREGAL S.A AGROINDUSTRIAS AIB S.A CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. KRAFT FOODS PERU S.A. I Q F DEL PERU SA MACHU PICCHU TRADING S.A.C. ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA PROCESADORA LARAN SAC J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C. CORPORACION PERUANA DE DESARROLLO BANANERO S.A.C. SANTA SOFIA DEL SUR S.A.C. NESTLE PERU S A TAL S A SAN FERNANDO S.A. GREEN PERU S.A MOLITALIA S.A AGRICOLA DON RICARDO S.A.C. Fuente: Aduanas / Elaboración : PROMPERU 99,617,837 99,541,061 98,301,880 76,593,658 72,938,617 48,902,071 42,052,680 41,107,849 38,014,757 35,662,339 35,560,995 28,697,422 27,398,080 26,525,830 23,205,093 18,337,788 18,126,171 16,663,587 16,455,901 16,262,800 16,243,370 16,216,296 15,773,902 14,934,834 14,811,124 N 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 EMPRESA Valor FOB USD SUNSHINE EXPORT S.A.C 13,600,096 QUICORNAC S.A.C. 12,767,845 PROCESADORA S.A.C. 12,446,913 CORPORACION MISKI S.A. 12,249,842 AGRICOLA ATHOS SA 12,167,041 AGROINPER S.A. 11,937,457 PEAK QUALITY DEL PERU S.A. 11,696,376 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. 11,510,822 DANPER AREQUIPA S.A.C. 11,474,467 AGRICOLA CHAPI S.A. 11,431,722 AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A. 11,334,079 AGRO PARACAS S.A. 11,240,502 SILVATEAM PERU S.A.C. 10,973,135 NATUCULTURA S.A. 10,701,665 ICATOM S.A. 10,653,422 CONSORCIO NORVID S.A.C. 10,475,661 BIO COSTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9,686,565 SEMILLAS SEMINIS PERU SA 9,537,914 EXPORTADORA ROMEX S.A. 9,210,962 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 9,173,265 INDUSTRIAS TEAL S A 9,152,142 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 9,052,920 AGROINDUSTRIAS SOLCACE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 8,871,085 INTIPA FLOWER EXPORT IMPORT S.A.C 8,738,553 ALSUR PERU S.A.C. 8,431,328 OTROS 963,524,037 TOTAL 2,189,985,757 99 DEPARTAMENTO DE AGRO Y AGROINDUSTRIAS