Comercio e Inversión entre América Central y China

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible - CLACDS
Comercio e Inversión entre
América Central y China*
Agosto de 2014
*
Este documento no pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables los autores ni el
Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta
interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión
pública. El objetivo ulterior es acrecentar el nivel de discusión y análisis sobre el tema del documento.
Tabla de Contenidos
Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 3
Introducción ........................................................................................................................................ 5
Metodología ........................................................................................................................................ 6
Relaciones Políticas América Central y China ..................................................................................... 7
China como Mercado .......................................................................................................................... 9
Relación Comercial entre América Central y China ...................................................................... 11
Desafíos y Oportunidades para el Comercio ................................................................................. 17
China como Competidor ................................................................................................................... 22
China como Inversionista .................................................................................................................. 25
La inversión China en el exterior. .................................................................................................. 25
Inversión China en América Central .............................................................................................. 28
Desafíos y Oportunidades para la Inversión ................................................................................. 36
Conclusiones ..................................................................................................................................... 39
Reflexiones Finales ............................................................................................................................ 41
Referencias ........................................................................................................................................ 42
Anexo 1 – Perfil de la Relación Comercial y de Inversión de América Central con China ................ 46
Belice ............................................................................................................................................. 46
Costa Rica ...................................................................................................................................... 48
El Salvador ..................................................................................................................................... 51
Guatemala ..................................................................................................................................... 53
Honduras ....................................................................................................................................... 55
Nicaragua ...................................................................................................................................... 58
Panamá.......................................................................................................................................... 61
Resumen Ejecutivo
China es la segunda economía mundial según el tamaño de su producto interno bruto (PIB)
resultado de un acelerado crecimiento económico durante los últimos 30 años. Esto ha permitido
mejorar el nivel de vida de sus habitantes, expandir el consumo interno así como el nivel de
importaciones tanto de materias primas como de productos de consumo.
Hasta la fecha, a pesar del crecimiento del mercado chino, en América Central únicamente para
Costa Rica este país se encuentra dentro de los 10 principales mercados de exportación. Sin
embargo, los países centroamericanos registraron un crecimiento en las exportaciones hacia China
en el período 2005-2012 (excepto Guatemala que se mantuvo estable) según el valor exportado. El
dinamismo en las exportaciones de Belice, Honduras y Panamá fue inclusive superior al
crecimiento global de las importaciones chinas.
En términos de importaciones, China es uno de los principales socios comerciales de todos los
países centroamericanos. La industria china provee de una amplia variedad de productos que
incluyen artículos de consumo, maquinaria y equipo, productos intermedios, entre otros
productos.
Desarrollar y fortalecer los vínculos comerciales con este socio brindaría al sector privado
centroamericano un mercado alternativo como destino de exportación, en tanto sus dos
principales socios extra-regionales (Estados Unidos y la Unión Europea) no muestran signos de una
recuperación sólida luego de la crisis financiera internacional de 2008-2009.
El crecimiento futuro de las exportaciones de América Central hacia China y el desarrollo de una
mayor vinculación comercial con este país, enfrenta una serie de desafíos. El primero de ellos es
diversificar la oferta exportable de los países centroamericanos, la cual en todos los casos se
encuentra concentrada en pocos productos.
Un segundo elemento es aumentar la complejidad de los productos exportados por América
Central, donde a excepción de Costa Rica se trata de productos primarios o destinados a la
industria del reciclaje (desechos).
Otro de los elementos que deberían trabajar los países centroamericanos y China en conjunto es
en el levantamiento de las medidas no arancelarias que pueden representar un impedimento al
ingreso de los productos de los países centroamericanos hacia China así como el desarrollo de
esfuerzos conjuntos de facilitación de comercio.
Buscar los mecanismos para reducir algunas desventajas de carácter natural como la distancia
física requieren la optimización de los procesos logísticos y de la infraestructura. Las brechas
culturales e idiomáticas pueden ser allanadas en un contexto de acercamiento, conocimiento y
respeto mutuo entre los empresarios y ciudadanos de ambas regiones.
A pesar de la creciente importancia de China como origen de IED en el mundo, esta importancia
no se refleja aun en América Central. Los flujos de IED hacia América Central son relativamente
3
bajos en comparación con otros socios comerciales como Estados Unidos o países de la región
Latinoamericana. China no representa una fuente de inversión relevante para ningún país de la
región hasta la fecha. En Panamá, principal destino de inversión de China en América Central, este
país representó el 2.5% de la IED total en el 2011 y para Costa Rica y Guatemala significó menos
del 1%.
Una serie de limitaciones de podrían estar impidiendo que las empresas chinas inviertan en la
región, entre ellas:
a. El match limitado entre las oportunidades de inversión que promueven los países
de América Central y los principales sectores donde invierten las compañías
chinas. América Latina ha recibido principalmente inversiones en sectores
relacionados con la generación de materias primas (tales como la extracción
minera, cultivos extensivos de soja, entre otras) así como el sector logístico
destinado a favorecer la exportación de esos productos al mercado chino. La
capacidad de América Central para estos sectores es limitada por lo que hasta el
momento ha sido poco atractivo para el establecimiento de empresas en estas
actividades.
b. El desconocimiento de la región por parte de los inversionistas es otra de las
limitaciones que afectan la IED por parte de compañías chinas en América Central.
c. Los problemas en el clima de inversión y la inseguridad jurídica que afecta a los
inversionistas ha tenido efectos negativos sobre proyectos de inversión de
compañías chinas. En el caso costarricense además la creciente desconfianza por
parte de ciertos sectores de la sociedad ha significado una barrera adicional a la
ejecución de proyectos planeados.
d. Los programas de apoyo a la inversión en el exterior de China incluye como
incentivo las tasas de interés favorables para las compañías inversoras cuando los
proyectos utilizan financiamiento bancario. Este incentivo no aplica para la
mayoría de países de América Central ya que al no existir relaciones diplomáticas
se considera que el riesgo político es elevado y conlleva mayores tasas de interés.
La relación entre América Central y China está en etapas iniciales, pero existen oportunidades
para desarrollar nexos más profundos. La búsqueda de estrategias coordinadas entre los
países de América Central así como con organismos internacionales puede ser un mecanismo
válido para promocionar la región ante potenciales inversionistas.
4
Introducción
China es una de las economías de mayor crecimiento durante los últimos 30 años; este
crecimiento la ha convertido en la segunda economía de acuerdo a su PIB total. Como parte de la
estrategia de crecimiento este país ha fomentado su integración con el resto del mundo,
especialmente a partir de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001.
La expansión de la industria china y su economía han significado un aumento en la demanda de
materias primas y productos intermedios. América Latina se ha visto beneficiada de dicho
incremento en la demanda y como consecuencia las exportaciones de la región de productos
minerales como el hierro, cobre y productos agrícolas como la soja, han brindado un impulso al
crecimiento económico de los países productores, además de la llegada de inversionistas chinos
interesados en la búsqueda de recursos y construcción de infraestructura. Estos países se ubican
principalmente en la parte sur de la región.
El panorama de América Central, sin embargo, ha sido algo diferente al de América del Sur. La baja
complementariedad entre la oferta exportada por los países de América Central con la demanda
de China ha generado una menor vinculación. A pesar de este hecho durante los últimos años se
ha presentado un crecimiento en las exportaciones centroamericanas hacia este mercado y se han
llevado a cabo algunas inversiones por parte de empresas de ese país.
China ha sido también una amenaza para los países centroamericanos en términos de
competencia en terceros mercados, debido a los bajos costos en actividades similares a las
desarrolladas en América Central. En la industria de la maquila textil algunos países de la región
como Costa Rica han sido desplazados en el mercado estadounidense, principal destino de
exportación para esta industria.
El análisis de los flujos comerciales es una primera etapa para comprender el grado de vinculación
de la economía centroamericana con China y la identificación de las principales barreras que
afectan el comercio entre la región y este país. A partir de este análisis es posible señalar algunas
áreas de trabajo que permitan fortalecer los vínculos de la región con China.
Aun cuando las exportaciones de los países de la región hacia China se encuentran creciendo, la
alta concentración de las mismas, la simplicidad en general de los productos exportados y otros
retos hacen necesario a la región definir estrategias de cómo abordar el mercado chino para
profundizar las relaciones.
También se aborda la inversión de las empresas chinas en América Central. Si bien las inversiones
no alcanzan la magnitud de otras latitudes, existen proyectos en análisis por parte de compañías
chinas que podrían cambiar el panorama competitivo de la región.
En el presente documento se procura presentar de forma sucinta una descripción del estado
actual de la relación económica entre los países centroamericanos y China. A partir de estos
elementos se hacen algunas reflexiones en busca de fortalecer la relación entre ambos socios.
5
Metodología
Existe una significativa diferencia entre la disponibilidad y confiabilidad de los datos de comercio
exterior de los países y las cifras de inversión extranjera directa. De ahí la necesidad de presentar
dos enfoques diferentes para el siguiente documento.
La información sobre comercio internacional se obtuvo de bases de datos internacionales
disponibles tales como TradeMap de la ITC - UNCTAD/WTO y la información disponible del Banco
Mundial mediante el programa WITS con el objetivo de evitar discrepancias metodológicas en la
recopilación de datos.
A partir de esta información analizaron los flujos de comercio internacional de los países de
América Central con la República Popular de China de manera individual2. Las primeras
características analizadas están relacionadas con la magnitud y tendencia de los flujos. Con el
propósito de comprender a profundidad los flujos existentes se tomaron en cuenta algunos
indicadores tales como: concentración de exportaciones, similitud de las exportaciones entre
países, medición del comercio intra industrial y complementariedad comercial.
La caracterización del comercio se complementó con información secundaria para identificar las
principales trabas al comercio que enfrentan América Central y China. A partir de esta información
se plantean algunas recomendaciones que podrían solventar las dificultades encontradas.
Como se mencionó anteriormente, la información disponible para la inversión extranjera directa
no necesariamente cuenta con la misma rigurosidad que la de comercio exterior. Esto obedece a
que los movimientos de importaciones y exportaciones en su mayoría son registrados mediante
formularios de carácter obligatorio, mientras que esta situación no ocurre con las inversiones.
Adicionalmente, el uso de paraísos fiscales o las inversiones por medio de subsidiarias en otros
territorios (como Honk Kong o Taiwán) dificulta el correcto seguimiento de los flujos de
inversiones. Como medida para superar estas dificultades se desarrolló una búsqueda de
información en tres áreas:
1. Información estadística oficial obtenida de bancos centrales, ministerios y organismos de
promoción de inversiones.
2. Entrevistas con organismos de promoción de inversiones, ministerios y otras entidades
gubernamentales. También se buscó entrevistas directas con las empresas de origen
chino con inversiones en América Central para comprender el nivel de vinculación que se
desarrolla con la región, sin embargo, a la fecha de este informe y a pesar de insistentes
solicitudes no fue posible obtener dicha información.
3. Información de prensa y sitios web donde se identificaron notas que señalan el
involucramiento de las compañías chinas en diversas actividades dentro de la región.
2
Dentro de los flujos de comercio con República Popular de China no se consideran las regiones
administrativas especiales de Hong Kong y Macao las cuales son territorios aduaneros independientes y
cuentan con sus propias regulaciones comerciales y de inversión.
6
La información recopilada y analizada constituye un primer acercamiento en busca de comprender
la relación económica entre América Central y China, la cual puede considerarse en etapas iniciales
al compararse con otras regiones del planeta y tomando en cuenta que no existen vinculaciones
políticas entre los países centroamericanos (a excepción de Costa Rica) y China.
Relaciones Políticas América Central y China
Los países centroamericanos forman parte del grupo de naciones que no tienen relaciones
políticas y diplomáticas oficiales con la República Popular de China. La excepción es Costa Rica que
estableció relaciones diplomáticas en el 2007, lo que ha permitido buscar mecanismos de
acercamiento económico y político con China. Ejemplos de estos acercamientos son la firma del
acuerdo de libre comercio en el año 2010, así como las visitas presidenciales mutuas.
El acercamiento diplomático de China y Costa Rica ha sido visto como un mecanismo de
acercamiento a la región centroamericana. Durante el gobierno de Hu Jintao, se iniciaron
conversaciones entre China y la región en temas de comercio e inversión en el sector privado y
público. El gobierno de China, a través de su embajador en Costa Rica aseguró que esperaban que
la apertura de su oficina fuera el inicio de la apertura de las relaciones diplomáticas entre los
gobiernos centroamericanos y el suyo. El funcionario chino reveló que esperaban que el inicio de
las relaciones políticas con los otros países tuviera como plazo máximo dos años a partir del 2007.
Aún y cuando no existían para entonces acercamientos oficiales de los gobiernos
centroamericanos y el chino, el embajador Wang Xiaoyuan aseguró que Beijing mantiene
relaciones comerciales, extraoficiales y contacto con los partidos políticos de Centroamérica en
general (Agence France-Presse 2009).
Existen reportes extraoficiales en los medios de comunicación locales en los que el embajador
Wang Xiaoyuan aseguraba haber mantenido conversaciones con el ex presidente hondureño
Manuel Zelaya para iniciar relaciones diplomáticas entre ambos países; el Gobierno hondureño
negó que en la reunión se haya tratado el tema (Associated Press 2007). El ex presidente
salvadoreño Mauricio Funes declaró que su país iniciaría relaciones diplomáticas con China si ello
traía beneficios económicos a El Salvador (Reuters 2013).
El acercamiento de las autoridades centroamericanas con China ha sido evidente en determinadas
ocasiones. En la segunda mitad de 2002 el alcalde del distrito de Panamá, Juan Carlos Navarro, y la
segunda vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de Panamá, Susana Richa, visitaron China. Se
conoció que en las reuniones que sostuvieron con funcionarios chinos se les solicitó el cambio de
reconocimiento diplomático de Taiwán a China (M. Rodríguez 2008).
Durante el año 2013, las autoridades hondureñas después de llamar a su embajador en Taiwán a
consultas, anunciaron la próxima apertura de una oficina comercial en Shangai debido a una
petición del gremio empresarial del país. Se han mantenido fuertes rumores en Honduras del
posible cambio de reconocimiento diplomático después de conocer que sería una empresa china
7
(Sinohydro) la que construirá una central de energía hidroeléctrica y no la compañía taiwanesa
que había sido anunciado unos años atrás.
También en el 2013, el presidente Otto Pérez de Guatemala declaró que desean establecer una
relación comercial más profunda con la República Popular de China pero manteniendo las
relaciones diplomáticas con Taiwán. Adicionalmente, anunció que su país planea abrir una oficina
comercial en ese país durante el 2014 (La Prensa 2013). Hasta la fecha, sin embargo, no se han
tenido acercamientos oficiales para iniciar relaciones diplomáticas entre los gobiernos de América
Central y China.
Una de las estrategias utilizadas en procura de un mayor acercamiento entre China y
Centroamérica ha sido el desarrollo de asociaciones afines a la República Popular China. Existen en
los países centroamericanos cámaras de comercio nacionales que incentivan y cultivan las
relaciones comerciales entre China y Centroamérica. Se ha establecido la Federación
Centroamericana de Amistad con China, que agrupa a las Asociaciones de Amistad con China de
Panamá, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Paraguay. Algunas de estas instituciones
cuentan con la participación de personalidades políticas de sus países. Por ejemplo, la Asociación
Panameña de Amistad con China cuenta entre sus 350 miembros con ex presidentes como
Guillermo Endara y Jorge Illueca, con el ex vicepresidente Ricardo Arias Calderón, y con el ex
canciller Oyden Ortega. Asimismo, la Asociación Nicaragüense de Amistad con la República
Popular China y su Pueblo, y la Asociación Salvadoreña de Amistad con China están vinculadas a
algunos partidos políticos de sus países (M. Rodríguez 2008).
El impedimento para el establecimiento de relaciones oficiales entre los países centroamericanos y
China son las relaciones diplomáticas con Taiwán, ya que estas se consideran mutuamente
excluyentes.
La relación con Taiwán permite a los países centroamericanos la obtención de beneficios en
términos de cooperación para el desarrollo. La ayuda prestada por el gobierno de Taiwán se da a
nivel gubernamental y en las instituciones de integración regional. Los gobiernos
centroamericanos reciben apoyo económico para el desarrollo, relaciones con el empresariado,
ayuda militar y becas de estudio para la juventud.
El acercamiento de económico con China ha sido contrarrestado parcialmente por Taiwán
intensificando la ayuda económica a los gobiernos con los que mantiene relaciones, prestando
ayuda técnica en el sector primario de sus economías. Las ayudas son una clara herramienta usada
por el gobierno de ese país para afianzar sus relaciones diplomáticas con la región.
La cooperación ofrecida por el gobierno de Taiwán también se da a la institucionalidad regional
donde se ha convertido en uno de los principales aliados: apoyó económicamente la construcción
del edifico del Sistema de Integración Económica de Centroamérica (SIECA) y es contribuyente y
miembro del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) después de aportar 150
millones de dólares (Rodas-Martini 2004).
8
La necesidad de cooperación puede explicar la visión de los gobiernos centroamericanos en
mantener sus relaciones diplomáticas con Taiwán del cual reciben contribuciones significativas en
materia de ayuda para el desarrollo. Además, el gobierno de Taiwán ha intensificado sus esfuerzos
por hacer crecer el comercio con Centroamérica para llegar a ser un socio con mayor relevancia
para algunos países que China, por lo que estableció en el año 1997 la Oficina Comercial de
Centroamérica con el propósito de fortalecer y promocionar las relaciones bilaterales, cooperación
económica y desarrollo de inversiones y posteriormente se firmaron acuerdos de libre comercio
con estos países para incentivar aún más el comercio.
Los esfuerzos por promover el comercio y la inversión por parte de Taiwán pueden considerarse
poco exitosos medidos de acuerdo a las cifras alcanzadas. Este país representó el destino de
menos del 2% del valor exportado para cada país de la región centroamericana en el período
2010-2012 (International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013). En términos de inversión, la IED
de empresas taiwanesas en la región fue de US$285 millones en el período 2010-2012 de las
cuales el 95% se concentraron en Panamá (United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) 2014). Básicamente, la relación con Taiwán se caracteriza por tener poco comercio,
poca inversión, pero fuerte ayuda internacional (Agosin, Rodas-Martini, and Saavedra-Rivano
2004).
En un futuro cercano el panorama político podría permanecer estable en la mayoría de los países
donde la ayuda de parte del gobierno de Taiwán continúa siendo una gran contribución para el
desarrollo de las agendas políticas de sus gobiernos. Sin embargo, ha habido cierto acercamiento
de inversiones para el desarrollo de la infraestructura en Honduras y Nicaragua de parte de
empresas chinas lo cual abre una puerta hacia la posibilidad de un cambio de reconocimiento de
dichos gobiernos.
China como Mercado
La integración económica entre China y Latinoamérica en general está basada principalmente en el
comercio internacional, con un patrón relativamente definido. América Latina provee de materias
primas a China mientras que las manufacturas Chinas son el principal producto exportado a la
región.
El comercio entre América Latina y China ha mostrado una tendencia creciente durante los últimos
años, caracterizado por un incremento en ambas vías. En el año 2013, China importó cerca de
US$126,000 millones de esta región mientras que exportó más de US$134,000 millones
(International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013).
De América Latina, China importa principalmente materias primas, como minerales, petróleo, y
productos agrícolas. La concentración de las importaciones en limitadas actividades se refleja en
que los cinco principales sectores representan el 82.2% de las importaciones totales de toda la
región.
9
Tabla 1 - China: Principales productos importados desde América Latina (millones de dólares)
2010
30,328
13,812
2011
40,786
17,022
2012
38,113
19,229
2013
38.947
24.361
Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de
su destilación
13,029
19,446
23,337
21,341
Cobre y manufacturas de cobre
Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes
12,671
5,095
14,472
6,104
14,436
7,532
12,636
7,328
Minerales, escorias y cenizas
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos
diversos.
Elaboración propia con datos de International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013.
A pesar de la alta concentración de las importaciones desde la región, China ha logrado un nivel
de diversificación de las fuentes de suministro lo suficientemente alto como para evitar que
América Latina y el Caribe incremente su poder de negociación con respecto a estos productos
(Rosales and Kuwayama 2012).
La diversidad de los países de América Latina provoca que el comportamiento del comercio de con
China tenga características desiguales entre Sudamérica, y la región norte compuesta por México y
Centroamérica. Sudamérica, productora de la mayor parte de materias primas importadas por
China se ha visto beneficiada por la creciente demanda que generó importantes aumentos en el
valor de sus exportaciones. Por su parte, México y Centroamérica son principalmente
importadores de dichas materias primas debido a que no se producen localmente, esto se tradujo
en a un incremento en los precios de sus importaciones mientras que la magnitud de las
exportaciones a China de esta subregión es menor comparada con el sur.
Dicha situación explica la concentración en mercados sudamericanos que se observa en las
importaciones chinas desde América Latina con excepción de México y Costa Rica. Brasil es el
principal proveedor latinoamericano de China con más del 40% en el año 2013, seguido por Chile y
Venezuela.
10
Figura 1 - China: Origen de las importaciones desde América Latina (2013)
Costa Rica
4%
Otros
7%
Argentina
5%
Perú
7%
Brasil
43%
México
8%
Venezuela
10%
Chile
16%
Elaboración propia con datos de International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013.
China se ha convertido en un mercado de exportación relevante para Cuba, Chile, Perú, Brasil,
Costa Rica y Argentina mientras ha sido un mercado poco explotado para Ecuador y el resto de
países de Centroamérica y México. A pesar de los diferentes niveles de exportación hacia China, la
importancia de China como destino de exportación ha ido en aumento la mayoría de países de la
región (Rosales and Kuwayama 2012).
Relación Comercial entre América Central y China
Al analizarse con mayor detenimiento la región centroamericana se observa que el comercio total
(exportaciones + importaciones) entre Centroamérica y China superó los US$12,700 millones en el
año 2011. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por el aumento en las importaciones
de la región de productos chinos las cuales representaron el 94% del comercio total en ese año.
El nivel de integración de los diferentes países centroamericanos con China mantiene un patrón
similar: elevados volúmenes de importaciones comparados con el volumen de exportación. La
excepción es Costa Rica que ha logrado penetrar el mercado chino de mayor en mayor medida y
representó el 54% de las exportaciones centroamericanas a China en el 2013, Guatemala un 24% y
Honduras en que representó el 16% de las ventas regionales a ese mercado.
11
Tabla 2 - América Central: Relación Comercial con China
(en millones de US$)
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Total
2010
1.2
268.8
3.3
34.9
101.0
8.2
38.0
455.4
Exportaciones
2011
2012
3.5
2.0
214.9 326.7
2.0
3.7
27.9
34.7
90.9 123.8
16.4
10.6
40.5
n.d.
396.1 501.5
2013
14.5
372.4
5.4
167.2
113.9
21.7
n.d.
695.1
2010
67.9
990.7
477.6
983.7
531.8
365.5
4,172.7
7,589.9
Importaciones
2011
2012
118.3
110.1
1,528.5 1,439.6
552.2
603.5
1,144.1 1,265.0
668.1
767.0
465.4
558.9
5,712.2
n.d.
10,188.8 4,744.1
2014
105.7
1,602.2
703.0
1,438.5
844.8
628.3
n.d.
5,322.5
Elaboración propia con datos de International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013.
La importancia relativa de China como socio comercial se observa principalmente en las
importaciones, así en el caso panameño (incluyendo la zona libre de Colón), fue el principal origen
de importación en el año 2011, mientras que para Costa Rica, Honduras, Nicaragua fue la segunda
fuente de importaciones en el 2012. Para ese último año las cifras clasifican a China como el tercer
socio para importaciones en Belice y Guatemala y finalmente en El Salvador es el cuarto
(International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013).
En el caso de las exportaciones hacia China, la importancia de este país decrece. En ningún país de
la región se ubica dentro del top 5 de destinos de exportación. En el caso de Costa Rica3 y
Honduras es el octavo socio comercial, para Belice el 11º y en los restantes países se ubica
después de la posición 25º. Para Nicaragua, Guatemala y El Salvador, China representó menos del
1% de las exportaciones en el año 2012, mientras que en el caso de Costa Rica, Honduras y Belice,
los países para los cuales este mercado es más importante, representó menos del 3% en todos los
casos.
3
Debe señalarse que Hong Kong es el cuarto socio comercial de Costa Rica.
12
Figura 2 – América Central: Participación de las Exportaciones
a China como Porcentaje del Total Exportado (2012)
Costa Rica
Honduras
Belice
Nicaragua
Guatemala
El Salvador
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
Participación en el total de Exportaciones (2012)
Elaboración propia con datos de International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013.
A pesar de la poca importancia que tiene China como destino de exportación, algunos países de la
región han registrado un dinamismo significativo en los flujos de exportaciones, con crecimientos
superiores al 14% promedio anual que se observó en las importaciones totales chinas en el
periodo 2005-2012. Este dinamismo puede ser reflejo de la creciente importancia que le asignan
los empresarios locales a este mercado, así como los esfuerzos que realizan las asociaciones
culturales para buscar un mayor acercamiento entre los países.
Figura 3 – América Central: Crecimiento promedio anual
de las exportaciones a China (2005-2012)
Belice
112.0%
Honduras
31.6%
Panamá*
25.8%
Costa Rica
4.6%
Nicaragua
4.3%
El Salvador
3.4%
Guatemala
-0.8%
-50%
Promedio
Linear (China)
0%
50%
100%
150%
* Datos hasta 2011
Elaboración propia con datos de International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013.
13
En algunos de los países, las cifras de crecimiento de las exportaciones tienden a ocultar
variaciones abruptas, especialmente en Costa Rica, Guatemala y en menor medida Panamá. En el
caso de Costa Rica, las exportaciones crecieron de US$240 millones en el 2005 a más de US$800
millones en el 2007 para bajar a US$270 millones en el 2010.
Guatemala por su parte no presenta una tendencia definida y es usual la variación positiva /
negativa en los flujos de exportaciones de un año a otro. En Panamá tampoco existe una tendencia
definida, las exportaciones alcanzaron US$72 millones en el 2007 para reducirse a US$22.5
millones en el 2009 y luego aumentar durante los últimos años.
Estas variaciones repentinas en las exportaciones de los países centroamericanos pueden ser
asociadas con la alta concentración que se registra en términos de productos. Un cambio en la
estrategia empresarial (caso de Intel en Costa Rica) o las condiciones del mercado (azúcar para
Guatemala) generan un cambio significativo en el total de las exportaciones hacia China.
En 6 de los 7 países analizados, las 5 principales líneas arancelarias4 representan más del 80% de
las exportaciones del país hacia China. En el caso salvadoreño única excepción a la afirmación
anterior esto obedece principalmente al límite establecido ya que las cinco principales líneas
arancelarias representaron el 79.4%, lo que en la práctica también refleja una concentración
significativa.
Figura 4- América Central: Concentración de las Exportaciones a China
Costa Rica
91.8
Belice
91.2
Guatemala
86.8
Panamá
83.7
Honduras
83.6
Nicaragua
80.5
El Salvador
79.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Elaboración propia con datos de International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013.
La concentración de productos exportados por América Central a China también se observa a nivel
de industrias, la maquinaria y el equipo eléctrico representaron más del 40% y tienen su origen
4
Definida línea arancelaria como la subpartida del sistema armonizado (6 primero dígitos). Las principales
líneas arancelarias por país se pueden observar en el Anexo.
14
prácticamente en su totalidad en Costa Rica. Por su parte las ventas de la industria minerales
básicos y productos relacionados están comprendidos en su mayoría por chatarra y desperdicios
para reciclaje. Finalmente las exportaciones de minerales, consisten principalmente en mineral de
hierro producido en Honduras por una empresa italiana cuyo principal mercado corresponde a
China.
Figura 5 – América Central: Exportaciones por Sector (2011)
Industria
Madera y
alimentaria
artículos de
5%
madera
5% Productos
minerales
7%
Productos
plásticos
Productos 7%
químicos e
industrias
conexas
7%
Otros
8%
Maquinaria y
equipo
eléctrico
43%
Metales
comunes y
manufacturas
de estos
18%
Elaboración propia con datos de International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013.
En general, la oferta exportada por Centroamérica se caracteriza por dos elementos:
1. La poca complejidad en las mercancías exportadas: en 7 de los 8 países señalados, dentro
de sus principales productos de exportación se encuentra el desperdicio o chatarra de
alguna materia prima, siendo El Salvador el caso más destacable de este aspecto donde las
cinco principales líneas arancelarias corresponden a este tipo de mercancías. A lo anterior
se debe agregar que al igual que en el caso sudamericano, los principales productos se
caracterizan por tratarse de principalmente de commodities como el cuero, la madera,
productos minerales, La excepción es Costa Rica que exporta principalmente
manufacturas.
2. La presencia de productos agrícolas tradicionales de la región es prácticamente nula:
excepto Guatemala que ha logrado penetrar el mercado chino con azúcar y café, los
productos tradicionales agrícolas de la región están ausente de las principales líneas
arancelarias.
A pesar de presentar características similares, la oferta exportada por cada uno de los países de
Centroamérica a China no representa competencia para los otros países de la región. En todos los
15
casos el Índice Krugman5 (con excepción de Belice y Nicaragua) se encuentra en niveles cercanos a
2 lo cual implica una baja superposición de los productos exportados.
Tabla 3 - América Central: Índice Krugman (IK) de similitud para las exportaciones a China.
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Belice
Costa Rica
1.94
El Salvador
1.91
1.86
Guatemala
1.92
1.90
1.52
Honduras
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Nicaragua
0.93
1.90
1.64
1.59
n.d.
Panamá (2011)
1.86
1.82
1.58
1.53
n.d.
1.86
Fuente: Elaboración propia en base a datos de World Bank 2013, CUCI rev. 3
Otro aspecto que se debe destacar, es que aun cuando existiese cierta similitud en la oferta
exportada de los países centroamericanos, tal como la señalada entre Nicaragua y Belice, el
volumen exportado actual con respecto al tamaño de mercado potencial haría que esta
competencia en la práctica sea limitada.6
El comercio entre los países de América Central con China se caracteriza por ser principalmente e
interindustrial Para todos los países centroamericanos con China existe un bajo nivel de comercio
intraindustrial (de acuerdo con las estimaciones realizadas para Índice Grubel Lloyd (IGLL)7) lo cual
podría reflejar la poca similitud entre los aparatos productivos y dificulta la integración
centroamericana en las cadenas de valor chinas. Este patrón de comercio obstaculiza que exista
una mayor densidad del comercio y deja menos espacio para inversiones conjuntas en la relación
de América Latina con Asia Pacífico (Rosales and Kuwayama 2012), lo cual también aplica para el
caso específico de América Central y China.
5
IK=∑ |
| donde P es la participación de un producto k en las exportaciones del país i. El IK varía
entre 0 (las estructuras de exportación son exactamente iguales) y 2 (no hay ninguna superposición entre las
estructuras potenciales de los dos países)
6
Bajo el supuesto de un tamaño de mercado grande basado en su consumo absoluto.
7
IGLL=[
∑|
|
∑(
)
]*100. Un IGLL cercano a 100 implica una relación comercial basada en comercio intra
industrial
16
Tabla 4 - América Central: Índice Grubel Lloyd (IGLL) para la relación comercial con China (2012).
País
IGLL
Belice
0.06
Costa Rica
9.09
El Salvador
0.22
Guatemala
0.51
Honduras
n.d.
Nicaragua
0.20
Panamá (2011)
0.21
Fuente: Elaboración propia en base a datos de World Bank 2013, CUCI rev. 3
Desafíos y Oportunidades para el Comercio
A pesar de que existe potencial para ampliar el comercio entre América Central y China8, cuando
se consideran los volúmenes actuales (relativamente limitados) de exportación de la región a
China se hace necesario examinar las principales barreras y desafíos que afectan a las empresas
centroamericanas.
Un primer elemento es de tipo estructural. Existe una baja complementariedad entre la oferta
exportada de la región y la demanda externa de China en comparación con otros mercados
cuando se compara utilizando el índice de complementariedad9. Estados Unidos y la Unión
Europea mantienen un mayor nivel de complementariedad con los países centroamericanos lo
cual podría explicar los mayores flujos de exportaciones hacia estos mercados.
8
En el anexo se presentan algunos ejemplos de productos con potencial para incrementar el comercio.
[
∑ |
| ] donde m son las proporción de las importaciones del producto k
realizadas por el país A de cualquier parte del mundo mientras que X representan las exportaciones del
producto k realizadas por B a cualquier parte del mundo. Entre más cercano a 100 más alta la
complementariedad.
9
17
Figura 6 – América Central: Índice de Complementariedad Comercial
con China, Estados Unidos y UE-27 (2012)
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá (2011)
0.0
5.0
Unión Europea
10.0
15.0
Estados Unidos
20.0
25.0
China
Elaboración propia con datos de International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013.
El caso atípico se presenta con Costa Rica, país que tiene una mayor complementariedad con
China que con Estados Unidos, a pesar de ser este último el principal socio comercial. El nivel de
complementariedad con China que mostró Costa Rica durante el año 2012 podría también explicar
los mayores niveles de exportación que presenta este país hacia ese mercado en comparación con
los otros países centroamericanos.
A pesar del bajo nivel de complementariedad es necesario considerar las asimetrías de los
volúmenes que comercia China con respecto a los que produce América Central. Por ejemplo, un
producto relativamente poco importante podría llegar a representar más que las exportaciones
totales de un país de la región. En el caso de las importaciones de leche concentradas y / o
saborizadas de China representaron el 0.1% del total de las importaciones en el año 2012, sin
embargo, esto representó más de US$1,940 cifra muy superior a los US$307.25 millones
exportados en conjunto por los países centroamericanos (International Trade Centre
UNCTAD/WTO (ITC) 2013).
Adicionalmente, a la falta de complementariedad se deben mencionar los factores diseñados
tradicionalmente para restringir los flujos de comercio como aranceles y medidas no arancelarias.
De los países centroamericanos, únicamente Costa Rica mantiene un acuerdo de libre comercio
con China que podría beneficiarlo de preferencias arancelarias. También se debe considerar que
un número significativo de productos que la región podría tener interés en exportar a China
18
(carne, lácteos, algunas frutas y hortalizas, entre otros) requieren de la aprobación fitosanitaria del
gobierno de China.
Algunas de estas regulaciones no arancelarias para alimentos establecen la necesidad de realizar
un Análisis de Riesgo País (ARP), el cual se realiza en conjunto por parte de las autoridades
sanitarias de ambos países. Este trámite en el caso de algunos productos costarricenses ha
tardado cerca de un año para cada producto de interés (Vindas 2013) y no contar con ellos
representa una restricción total al comercio ya que el producto no podrá ser comercializado en
China.
Aun cuando no exista un contacto oficial directo entre la mayoría de países centroamericanos y
China se pueden aprovechar los organismos multilaterales para desarrollar mecanismos de
facilitación de comercio que permitan superar parte de las medidas no arancelarias que enfrentan
las compañías. La autorización y el desarrollo de la figura del Operador Económico Autorizado10 es
una de las posibilidades que la región debe valorar para facilitar el comercio con China en ambas
vías, permitiendo una reducción de costos y restricciones que beneficiaría a las empresas y
potencialmente al consumidor.
El factor político podría resultar otra limitante a las exportaciones centroamericanas a China de
acuerdo con algunas de las personas entrevistadas. Con excepción de Costa Rica, los otros países
centroamericanos mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Además, cinco de ellos cuentan
con un acuerdo de libre comercio con ese país y apoyo activo de parte del gobierno taiwanés para
incentivar una mayor cercanía comercial mediante el impulso en ferias y visitas comerciales.
La importancia del factor político como explicación a los bajos niveles de exportaciones podría
considerarse limitada. A pesar de existir relaciones políticas y el TLC de Costa Rica con China, estos
hechos no se han generado en una diversificación de las exportaciones costarricenses a este
mercado. Tampoco ha logrado resultados satisfactorios la estrategia de apoyo realizada por
Taiwán con los países que mantiene relaciones diplomáticas como se mencionó anteriormente.
El factor político además no es un impedimento para el comercio como lo reflejan los volúmenes
de importaciones de productos chinos en la región. El interés comercial por China de los
exportadores centroamericanos han generado que tanto el sector privado y el público
centroamericano hayan desarrollado planes para establecer de oficinas comerciales en China
dejando de lado el tema político.
Existen otros factores que se pueden mencionar como limitante al comercio entre los países
centroamericanos y China: la distancia geográfica y síquica.
10
El concepto de operador económico autorizado tiene su origen en el marco normativo de la Organización
Mundial de Aduanas (OMA) para asegurar y facilitar el comercio global. Es un operador de la cadena
logística confiable y seguro, cuya acreditación y certificación es otorgada por una administración de aduana
tras un proceso de auditoría de su organización, procesos, administración y estados financieros, y el
cumplimiento de una serie de estándares de seguridad (World Customs Organization and BID 2014).
19
Dos países más cercanos tenderán a comerciar de forma más intensa que aquellos más distantes
de acuerdo con las predicciones del modelo gravitacional de Tinbergen. Además la similitud del
tamaño de las economías será otra variable que determinaría la intensidad de los flujos de
comercio.
En las exportaciones de Centroamérica hacia China la distancia geográfica representa una barrera
al comercio para ciertos productos. La duración de transporte marítimo desde Centroamérica
hacia China se ubica en al menos 27 días de acuerdo a las compañías consultadas. El tiempo de
tránsito afectan principalmente a los productos perecederos debido a pérdidas de calidad así
como los costos asociados a la refrigeración / congelación. Esto representa una limitante
importante para algunos de los principales sectores exportadores de Centroamérica (frutas y
vegetales, productos cárnicos, mariscos y otros).
Los costos de comercio (resultado de aranceles, o logísticos) no son la única explicación de los
flujos de comercio bilaterales, ya que el comercio se puede ver afectado por la distancia síquica
producto de barreras intangibles como las diferencias culturales e institucionales (Linders, Burger,
and van Oort 2008).
En general el mercado chino y sus posibilidades parecen ser conocidos para los exportadores
centroamericanos. Buena parte del sector empresarial tiene conocimiento del crecimiento de
mercado y consideran que existen oportunidades en el mercado, sin embargo, la falta de
información, las barreras idiomáticas y culturales podría favorecer el establecimiento de
relaciones comerciales con socios “más cercanos”. De acuerdo con Alberto Güell11, las diferencias
culturales, la falta de conocimiento de mercado, la precipitación y el poco respeto que hay hacia
las costumbres chinas también son retos que deben enfrentar las compañías interesadas en hacer
negocios (Brenes 2013).
A pesar de que las diferencias culturales son en ambas vías, los productos chinos parecen haber
enfrentado una menor proporción de estas dificultades para el ingreso en los países
centroamericanos.
La existencia de una comunidad china en la región podría favorecer el comercio, en otras regiones
se ha determinado que estas comunidades suministran de información de mercado y facilitan la
búsqueda de compradores y vendedores internacionales (Rauch and Trindade 2002). Otra posible
explicación es la manufactura de productos por parte de compañías multinacionales con presencia
global en China cuyos productos son distribuidos a todos los países desde el punto de
manufactura. Finalmente, la política china basada en un esquema de exportaciones requiere una
importante agresividad por parte de las compañías para llegar a los diferentes países.
Si los países de América Central desean establecer una vinculación comercial con más estrecha con
China debe buscar los mecanismos para superar estas dificultades y aprovechar las oportunidades
11
Director de China Trade, empresa consultora que apoya a compañías en la búsqueda de establecer
negocios (importaciones) con China.
20
que existen. Los recientes cambios en las políticas chinas tendientes a favorecer más el consumo
interno podría abrir espacios para una mayor importación de artículos (Zhao 2013) lo cual
generaría posibilidad de diversificación para las exportaciones de la región.
Existe una serie de productos centroamericanos que tendrían potencial en el mercado chino y
permitirían diversificar las exportaciones a este país. Al comparar la oferta exportada por América
Central y la demanda de productos importados por China12, se encuentra un posible potencia para
productos agrícolas tales: como banano, café, carne, lácteos, azúcar, productos del mar o
productos manufacturados como: partes para la industria automotriz, productos médicos,
productos caucho y látex, entre otros.
Las posibilidades de ingreso de estos productos dependerán de una serie de elementos
arancelarios y no arancelarios que deben ser considerados por las empresas interesadas y que
requieren ser el punto de partida de cualquier análisis.
Desde un punto de vista empresarial, para aprovechar esta oportunidad, uno de los principales
retos que enfrentarán es la adaptación del producto a los gustos y preferencias del consumidor
chino o los requerimientos del cliente para productos intermedios. Esta adaptación requiere de
información y conocimiento del mercado lo cual implicará que las empresas deben buscar los
mecanismos de obtener dicha información.
En ese sentido el gobierno y las asociaciones gremiales pueden llegar a desempeñar un papel de
facilitador mediante la investigación de mercado y el desarrollo de esquemas de colaboración con
sus pares chinos. Como complemento se podría aprovechar el conocimiento del mercado, cultura
e idioma de la diáspora china como una herramienta para facilitar el proceso de exportación.
La logística para la exportación a China también representa un desafío por la duración del
transporte y el posible desconocimiento de los trámites necesarios para ingresar al mercado. A
nivel de gobierno, desarrollar la infraestructura para favorecer el comercio internacional es una de
las potenciales formar de colaborar con la logística de las empresas exportadoras.
Las organizaciones de promoción de comercio podrían favorecer el desarrollo de esquemas de
difusión de información logística con el apoyo de las empresas especializadas. El objetivo sería
facilitar el acceso a la información de los servicios disponibles para las compañías
centroamericanas interesadas en explorar las opciones del mercado chino.
En otros casos podría ser necesario que las empresas revisen y depuren los procesos logísticos de
exportación en búsqueda de mayor eficiencia y reducción de costos.
12
Mediante la estimación del comercio potencial que realiza el CCI en su página web www.trademap.org. El
comercio potencial indicativo es calculado por CCI como: Min {(〖TM〗_k^i-M_j^i );├ 〖TX〗_j^i }┤ donde i
es el producto, k el mercado importador, j el país exportador, M las importaciones y X las Exportaciones. En
estos casos se debe señalar que indicador de comercio potencial es una primera señal, sin embargo, se
requiere de un análisis de los requisitos de acceso (medidas no arancelarias), así como la logística de acceso
al mercado y finalmente el análisis de mercado (precio, distribuidores, calidad, presentación del producto,
etc.) entre otros aspectos antes de determinar el potencial real del mercado.
21
Finalmente, se deben considerar los elementos relacionados con el tamaño del mercado
propiamente. La asociatividad de empresas de un mismo producto podría permitir consolidar un
volumen de exportación que pueda ser atractivo para sus pares chinos (An 2014) y deben verse
como una alternativa regional y no solo nacional. La necesidad de segmentación es una realidad
ante los desafíos que podría representar atender un mercado decenas de veces más grande que el
centroamericano.
China como Competidor13
La estrategia de China de promoción de exportaciones ha implicado para diversos países a nivel
mundial un desplazamiento de sus productos exportados así como las actividades destinadas para
el mercado local. En general, la competencia con las manufacturas chinas y las originarias de otras
economías asiáticas han introducido de cambios estructurales en ciertas industrias
latinoamericanas que han debido adaptarse a esta nueva realidad (Rosales and Kuwayama 2012).
En este apartado se analizará de manera breve el efecto de la competencia de China en el
mercado estadounidense para los principales sectores de exportación centroamericanos.
Para Centroamérica el principal destino de las exportaciones es Estados Unidos14. Este país es el
segundo mercado en importancia para las exportaciones chinas (después de Hong Kong) por lo
que es de esperarse una competencia directa entre algunos de los productos centroamericanos y
chinos en este mercado
Como región, América Central exporta a Estados Unidos principalmente prendas de vestir (de
punto y otros materiales), frutas frescas, maquinaria y equipo eléctrico y productos científicos y
médicos. En conjunto estas cinco categorías concentraron el 52% de las exportaciones a Estados
Unidos en el año 2012 (International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013).
Al compararse las exportaciones chinas y centroamericanas de esos sectores se observa que la
mayor similitud de productos ocurre en los prendas de vestir (capítulos 61 y 62 del sistema
armonizado) para los otros productos la similitud es menor. Así por ejemplo, en el caso de las
frutas la oferta exportada por China y Centroamérica en el periodo analizado se puede considerar
diferente y no representan una competencia directa.
En el caso de las exportaciones de prendas de vestir, para algunos países como El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua la similitud en la oferta exportada a Estados Unidos con China
aumentó durante la última década. Los resultados obtenidos para las prendas de vestir pueden
reflejar una competencia directa entre China y Centroamérica, la cual se ha intensificado durante
el período 2000-2012.
13
Se analizará desde una perspectiva de comercio exterior en el mercado de Estados Unidos. Los efectos de
la competencia China sobre el mercado local, e internacional son un tema complejo que requiere un análisis
específico que supera los alcances de este documento.
14
Para el año 2012 se estimó que las exportaciones a Estados Unidos representan el 35% del total exportado
por la región (International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013)
22
Tabla 5 –Centroamérica: Índice Krugman de similitud con China para los principales productos
exportados a Estados Unidos
SA
Período
08
61
62
85
90
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
2000-2002
1.99
1.98
1.98
1.97
1.99
1.99
2.00
2010-2012
1.99
1.93
1.94
1.92
1.95
1.94
1.96
2000-2002
1.67
1.61
1.52
1.46
1.53
1.64
1.78
2010-2012
1.88
1.47
1.20
0.88
1.06
1.00
1.51
2000-2002
1.81
1.46
1.13
1.19
1.38
1.58
1.27
2010-2012
1.81
1.71
1.21
1.21
1.37
1.37
1.16
2000-2002
1.89
1.73
1.87
1.68
1.93
1.93
1.29
2010-2012
1.64
1.91
1.97
1.34
1.96
1.99
1.52
2000-2002
1.61
1.88
1.92
1.88
1.83
1.95
1.54
2010-2012
1.82
1.71
1.61
1.74
1.76
1.82
1.53
Fuente: Elaboración propia con base en datos del (International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) 2013)
Los sectores exportados por la región centroamericana que presentan mayor similitud con China
han sido a su vez los que peor desempeño han mostrado en el mercado estadounidense. Al
compararse el crecimiento del valor exportado se observan crecimientos negativos o menores al
promedio del mercado (entre el 2000 y el 2012) principalmente en las prendas de vestir. Por su
parte, las exportaciones chinas de estos productos crecen a un ritmo mayor al del mercado, lo cual
podría ser indicador de un desplazamiento de los productos centroamericanos.
Tabla 6 – Estados Unidos: Crecimiento de las importaciones por origen con respecto al
crecimiento de las importaciones totales según sector
08
61
62
85
90
Belice
Menor
Negativo
Negativo
Mayor
Negativo
China
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Costa Rica
Menor
Negativo
Negativo
Mayor
Mayor
El Salvador
Menor
Menor
Negativo
Negativo
Mayor
Guatemala
Mayor
Menor
Negativo
Mayor
Mayor
Honduras
Menor
Menor
Negativo
Mayor
Mayor
Nicaragua
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Mayor
Panamá
Mayor
Negativo
Negativo
Mayor
Mayor
Nota. Mayor: tasa de crecimiento superior a la tasa registrada por las importaciones totales de Estados Unidos; menor:
tasa de crecimiento positiva pero menor a la tasa registrada por las importaciones totales; negativo: decrecimiento en el
período 2000-2012.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del (US International Trade Commission 2013)
23
El crecimiento de las exportaciones chinas de prendas de vestir ha significado una pérdida de
mercado para los países centroamericanos. En el año 2000, antes del ingreso de China a la
Organización Mundial del Comercio, los países de América Central representaban el 15% de las
importaciones de prendas de vestir realizadas por Estados Unidos mientras que China significaba
menos del 11%.
Cinco años después, en el 2005 cuando ya se había concretado el ingreso de China a la OMC y se
eliminaron las restricciones del acuerdo multifibras, China pasó a representar el 24% de las
importaciones de Estados Unidos mientras que los países de América Central disminuyeron su
participación a cerca del 13%.
Los efectos en los años posteriores son más evidentes, especialmente en casos como el de Costa
Rica y en menor medida Guatemala, los cuales han sido los más afectados por este cambio en los
patrones de comercio a pesar de las preferencias arancelarias otorgadas por el acuerdo de libre
comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).
El caso costarricense sirve para ilustrar la disminución paulatina de la industria como consecuencia
de la competencia en el principal mercado de exportación así como de factores internos tales
como el encarecimiento de los costos de producción.
En el año 2004, Costa Rica exportó US$548 millones en productos textiles cifra que se redujo a
US$209 millones en el año 2012 (PROCOMER 2008; PROCOMER 2013), se estima que en 10 años la
industria textil pasó de tener 30,000 empleados a generar únicamente 8,000 en ese año (Central
America Data 2013), como principal motivo señalado para el cierre de estas compañías es la
incapacidad de competir costarricense con los bajos costos del recurso humano de otros países,
especialmente China y otros países asiáticos.
Tabla 7 – Estados Unidos: Origen de las importaciones de prendas de vestir
Origen
2000
2005
2010
2012
Variación
Promedio Anual
(2000-2012)
China
6,514 17,802 30,145 30,851
13.84%
Honduras
2,462
2,744
2,541
2,711
0.81%
El Salvador
1,641
1,658
1,679
1,882
1.15%
346
736
1,048
1,382
12.23%
1,531
1,872
1,191
1,280
-1.48%
844
491
172
163
-12.81%
19
18
0
0
-51.65%
7
4
2
1
-16.48%
Nicaragua
Guatemala
Costa Rica
Belice
Panamá
Fuente: Elaboración propia en base a datos del (US International Trade Commission 2013)
A pesar de los efectos negativos sobre la industria textil en algunos países de la región, existen
otros países donde la industria ha logrado competir con las empresas chinas. Honduras y El
24
Salvador, registraron incrementos en su volumen exportado aun cuando perdieron participación
de mercado, mientras que Nicaragua registró un crecimiento es sus ventas a Estados Unidos
superior al del mercado, lo cual le permitió incrementar su participación dentro de las
importaciones.
Aun cuando los resultados parecen indicar que ha habido un aumento en la competencia de
prendas de vestir de China con los países centroamericanos en el mercado estadounidense y un
posible desplazamiento por parte de China, los cambios que se han producido en el mercado no
pueden ser analizados únicamente desde una perspectiva de la competencia, deben ser
examinados desde una perspectiva más amplia que considere los ajustes internos del aparato
productivo y competitividad de cada país lo cual se encuentra fuera del alcance de este informe.
China como Inversionista
La inversión China en el exterior.
Como parte de su proceso de apertura y acercamiento comercial con el resto del mundo, a partir
del año 2000 el gobierno chino varía la política de inversión china en el exterior y se instaura la
política conocida como Go Global. Se pasó de un esquema relativamente cerrado, donde las
empresas chinas en la práctica no podían invertir en el exterior a uno más abierto. Además de
abrir la posibilidad de invertir en el exterior mediante el desarrollo de proyectos de ingeniería y
construcción en el exterior para aprovechar la exportación de empleo y servicios (Cheng and Ma
2010).
Dentro de las medidas tomadas por el gobierno chino para fomentar la inversión en el exterior se
encontraban: (i) creación de incentivos, (ii) facilitación de procedimientos administrativos, (iii)
facilitación del control del capital, (iv) brindar información y guía sobre oportunidades de
inversión, y (v) reducción del riesgo político y de inversión (Luo, Xue, and Han 2010).
La responsabilidad de la aprobación de inversiones por US$3 millones se trasladó a los gobiernos
provinciales, mientras que las formulación de propuestas de inversión así como los estudios de
factibilidad no requerían más de autorización gubernamental. Adicionalmente, se desarrollaron
fondos para el apoyo de las inversiones en el exterior así como el subsidio a los intereses en las
compañías inversionistas y para las empresas constructoras y de ingeniería se desarrollaron
subsidios para el financiamiento de proyectos y seguros (Cheng and Ma 2010).
La aplicación de dichas políticas ha favorecido el crecimiento y volumen de los flujos de salida de
IED por parte de inversionistas chinos. En promedio, entre 1995 y el 2005 las empresas chinas
invertían en el exterior US$3,820 millones por año, para el año 2008 y 2009 esta cifra se
incrementó hasta superar los US$50,000 millones por año (UNCTAD 2010), en el año 2011 alcanzó
los US$75,000 millones mientras en el 2012 superó los US$ 86,000 millones (International Trade
Centre (ITC) and United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 2013). El 66%
de las inversiones del 2010 fue realizado por empresas estatales chinas y el porcentaje restante
25
por inversionistas privados, sin embargo, la tendencia observada refleja una reducción en la
importancia de las empresas estatales (Davies 2012).
Los países en vías de desarrollo, son los principales receptores de IED china. La región de Asia y el
Pacífico, incluida Australia, representó el 78% del acervo mundial de la IED china a fines de 2009.
En América Latina y el Caribe el 95% del acervo se concentra en dos economías: las Islas Caimán y
las Islas Vírgenes Británicas (Rosales and Kuwayama 2012). A partir de estas empresas registradas
en dichas islas, se realizan diferentes inversiones en la región latinoamericana así como en otras
partes del mundo.
Las medidas tomadas por el gobierno se consideran una de las claves del éxito en la expansión de
la inversión en el exterior (Child and Rodrigues 2005; Lu, Liu, and Wang 2011) pero también
responde a objetivos estratégicos que permiten alcanzar los intereses nacionales chinos
(comerciales y diplomáticos). En el año 2004, se emitieron circulares por parte de las autoridades
para promover: (i) proyectos para mitigar las necesidades chinas de recursos naturales, (ii)
proyectos que promuevan la exportación de tecnología, productos, equipo y trabajo chino, (iii)
centros de investigación y desarrollo en el exterior que utilicen tecnología internacional avanzada,
contactos profesionales y habilidades gerenciales y (iv) fusiones y adquisiciones que permitan
fortalecer la competitividad de las empresas chinas acelerando su proceso de internacionalización
(Luo, Xue, and Han 2010).
La promoción de actividades que realizan las autoridades coincide en grandes rasgos con los
principales motivos económicos por los cuales las empresas se internacionalizan: búsqueda de
recursos; búsqueda de mercados; la búsqueda de activos y búsqueda de eficiencia (Dunning and
Lundan 2008).
La búsqueda de recursos se mantiene en la actualidad como una de las principales actividades de
inversión de las empresas chinas en el exterior, en el año 2011, estas representaron el 19% de la
inversión total (International Trade Centre (ITC) and United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD) 2013).
Este es el motivo principal de las inversiones en América Latina (más de 90%)en la extracción de
recursos naturales, principalmente petróleo y en menor medida la minería (CEPAL 2012) o
desarrollando la infraestructura requerida para que esto suceda (Mesquita-Moreira 2010).
Entre 1991 y el 2005, las inversiones chinas fueron motivadas principalmente por la búsqueda de
recursos naturales y acceso a mercado (Cheng and Ma 2010). En las empresas que invierten
motivadas por la búsqueda de mercados la expansión puede estar orientada hacia el
mantenimiento de su posición en un mercado en el cual originalmente se hacía presente mediante
la actividad exportadora, así como la expansión hacia otros mercados previamente no cubiertos
(Dunning and Lundan 2008).
En el caso de las empresas chinas, la IED es una alternativa para sobrepasar las barreras
comerciales impuestas por lo que es una estrategia dominante en las compañías pertenecientes a
26
sectores intensivos en exportación (Lu, Liu, and Wang 2011) ya que les permite asegurar su acceso
al mercado. De acuerdo con una encuesta realizada a empresas de la provincia de Guandong, la
mayor parte de las empresas opta por el desarrollo de una compañía en el exterior motivadas
principalmente por el potencial del mercado internacional (Fu, Liu, and Li 2013)
En el caso centroamericano, las inversiones chinas en busca de mercado se han traducido en la
apertura de oficinas de ventas que permitan a las compañías de ese país aumentar la participación
en el mercado local y no se registran inversiones en áreas de manufactura de productos para el
mercado local. Para los países sudamericanos, adicional a la apertura de oficinas se han
presentado inversiones en plantas de manufactura en el sector automotriz, destinadas a atender
las necesidades del mercado local (CEPAL 2012).
Otro de los componentes que han sido explotados ha sido la promoción de proyectos que
promuevan la exportación y el trabajo chino, así por ejemplo, la construcción (mediante una
donación) del estadio nacional de Costa Rica fue desarrollada en su totalidad por obreros chinos y
los productos utilizados para su construcción provenían de este país. Este motivo podría explicar la
estrategia utilizada por las empresas chinas en Centroamérica, debido a la incorporación de
tecnología y productos chinos en diferentes proyectos de infraestructura que se realizan en la
región.
En la estrategia para la búsqueda de activos las compañías adquieren activos pertenecientes a
otras empresas, como forma de promoción de sus objetivos de largo plazo, generalmente
relacionados al desarrollo de sus capacidades competitivas. Estas empresas incluyen tanto
empresas nuevas que buscan obtener rápidamente alguna fortaleza competitiva en un mercado
que no conocen, así como empresas ya establecidas y experimentadas, que recurren a esta
estrategia de expansión como parte de una estrategia de integración multinacional, regional o
global.
Las empresas chinas han realizado inversiones por este motivo mediante la adquisición de
compañías con tecnología avanzada (especialmente en industrias intensivas en tecnología),
marcas reconocidas (por ejemplo Volvo en la industria automotriz o la marca Thinkpad en
computadoras de escritorio) y atraer capital humano que permita gestionar una empresa global
(Buckley et al. 2007; Child and Rodrigues 2005; Lu, Liu, and Wang 2011).
Dadas las características de las empresas latinoamericanas y particularmente las
centroamericanas, las inversiones por motivos de adquisición tecnología o de marcas han sido
relativamente pocas.
La búsqueda de eficiencia es una estrategia usualmente utilizada por empresas grandes y
experimentadas. Esta búsqueda es motivada por la necesidad de racionalizar la estructura de la
inversión, basada en recursos o en búsqueda de mercados, de forma tal que la empresa en
expansión pueda beneficiarse de la presencia multinacional. Este beneficio generalmente proviene
tanto de las capacidades de desarrollar economías de escala en la producción, así como la
diversificación del riesgo, al disponer de la capacidad productiva en diferentes países, lo cual
27
permite reajustes geográficos de la producción en caso de que existan problemas en un territorio
particular (Dunning and Lundan 2008).
Ligado a la búsqueda de la eficiencia el gobierno de China promueve la inversión en el exterior
mediante el establecimiento de zonas económicas y de cooperación comercial en algunos países.
Estas zonas han sido impulsadas con los objetivos de: (i) aumentar las exportaciones cumpliendo
las reglas de origen y reducir así las disputas comerciales; (ii) apoyar el de desarrollo de marcas
globales por parte de empresas chinas; (iii) reducir la expansión acelerada en la acumulación de
reservas internacionales; (iv) contribuir al desarrollo de empleos en el país receptor contribuyendo
a la mejora en las relaciones bilaterales. Además este tipo de zonas permite la llegada conjunta de
empresas que pueden apoyarse entre sí y buscar el apoyo del gobierno local (Cheng and Ma
2010). Actualmente se está en proceso de desarrollar una zona de este tipo en Costa Rica, la cual
representaría la primera en América Latina.
Dadas las motivaciones de que conducen a las empresas chinas a invertir en el exterior, la IED
China se dirige principalmente a mercados grandes según el tamaño del PIB (Cheng and Ma 2010).
Otra característica de las inversionistas chinos es a buscar países que cuenta con recursos
naturales e instituciones débiles (Kolstad and Wiig 2009). Las inversiones greenfield por su parte se
han concentrado principalmente en las áreas de energía, materias primas, industria
automovilística y bienes raíces (Davies 2012).
América Latina ofrece a los inversionistas chinos principalmente materias primas y en algunos
países un tamaño de mercado considerable, de ahí que las inversiones se concentren en
actividades relacionadas con estos atractivos.
Los países sudamericanos el principal destino de las inversiones chinas ya que en esta zona se
encuentran las principales materias primas. Este panorama cambia al norte de América Latina
(México y Centroamérica) donde la inversión china es escasa(CEPAL 2012). A continuación se
presenta un mayor detalle sobre las inversiones en América Central
Inversión China en América Central
Las cifras de IED realizadas por empresas Chinas en América Central representan una pequeña
fracción de la IED total recibida por estos países. En términos absolutos, en el período 2009 – 2012
América Central registró inversiones chinas por un total de US$ 128 millones de los cuales,
Panamá recibió el 71%, Guatemala el 19% y Costa Rica el 8% de acuerdo con la información
suministrada por fuentes locales.
Otras fuentes coinciden al señalar que existen bajos niveles de inversión china en la región, de
acuerdo con datos del Ministerio de Economía de China (MOFCOM 2011), la inversión en América
Central por parte de compañías chinas en el período 2004-2010 fue cercana a los US$60 millones y
se concentró principalmente en Panamá.
28
Tabla 8 – América Central: Inversión Extranjera Directa Originada en China (millones de US$)
Belice
Costa Rica
El Salvador15
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
2009
n.d.
3.60
n.d.
0.20
0.80
n.d.
2.53
2010
n.d.
0.79
n.d.
16.40
1.10
0.31
18.25
2011
n.d.
0.95
n.d.
6.20
0.00
0.45
70.00
2012
n.d.
4.78
n.d.
1.00
0.00
0.61
n.d.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCCR, Invest in Guatemala,
BCH, ProNicaragua y Proinvex.
Las inversiones realizadas por las empresas chinas, no representan hasta la fecha una fuente
significativa de flujos de IED en la región. Para el año 2011 en Panamá, las empresas chinas
representarion 2.5% de la inversión total recibida en ese año. En los casos de Costa Rica y
Guatemala, los inversiones chinas en estos países para el año 2012 representaron el 0.2% y 0.1%
respectivamente.
Como se mencionó, Panamá se ha convertido en el principal destino de inversión de las empresas
chinas dentro de América Central, esto puede obedecer a la importancia logística de este país
debido al canal utilizado para el cruce de los barcos entre el océano Pacífico y el mar Caribe. El
canal es especialmente relevante para las compañías exportadoras e importadoras de China ya
que permite acortar los tiempos hacia la costa atlántica del continente americano, especialmente
a lugares como la costa este de Estados Unidos o Brasil. Además se debe considerar la importancia
estratégica de la zona libre de Colón, utilizado como centro de distribución para de mercancías
chinas y de otros orígenes para Centroamérica y el norte de Sudamérica.
Las cifras de IED presentadas anteriormente, podrían no reflejar la totalidad de la inversión china
en Centroamérica. Como se mencionó previamente, el 95% del acervo de inversión china en
América Latina y el Caribe se concentra en dos economías: las Islas Caimán y las Islas Vírgenes
Británicas (Rosales & Kuwayama, 2012). A partir de empresas registradas en dichas islas, se
realizan diferentes inversiones en la región así como en otras partes del mundo, lo que impide en
la práctica llevar un adecuado seguimiento estadístico, tal como ocurre en el caso de El Salvador
(Velázquez 2013).
Otro problema que impide verificar la totalidad de la inversión es la no obligatoriedad de declarar
las inversiones por parte de compañías privadas chinas (An 2014), por lo que las cifras originadas
en China tampoco recogen la totalidad de las inversiones en la región.
15
El Salvador no cuenta con estadísticas de IED originaria de China debido a la metodología utilizada para
contabilizar las inversiones el país de donde procede el dinero y no el país de donde es originaria la empresa
(Velázquez 2013)
29
Como medida alternativa para aproximar las inversiones chinas en América Central se consultó a
las agencias de promoción de inversiones, así como otras organizaciones públicas y privadas, y
búsquedas en diferentes bases de datos y noticias sobre la presencia de empresas chinas en
América Central.
A partir de esta búsqueda de información fue posible identificar un total de 42 diferentes
proyectos16 o inversiones donde participan empresas chinas (la misma empresa puede tener
participación en proyectos en diferentes países). En total, los montos anunciados por estos
proyectos son cercanos a los US$65 mil millones de dólares, sin embargo, esta cifra está
concentrada en 2 mega proyectos en etapa de estudios de factibilidad, el canal inter oceánico en
Nicaragua y el canal ferroviario en Honduras (los cuales se presentarán con más detalle
posteriormente) que según las estimaciones preliminares podrían representar en conjunto US$62
mil millones.
De acuerdo con el número de proyectos, los sectores de telecomunicaciones, construcción y
logística son los más activos, en conjunto estos tres sectores representan el 78% de los proyectos
identificados.
En telecomunicaciones, la presencia física (oficinas) de empresas como Huawei y ZTE en la mayoría
de los países hace que este sea el sector más importante. Por su parte el sector de construcción,
especialmente relacionado con infraestructura ha sido uno de los más dinámicos durante los
últimos años con la presencia de empresas chinas actuando como contratistas y el anuncio de
diversos proyectos para los próximos años. Por su parte las compañías relacionadas con el sector
logístico están estrechamente vinculadas a la actividad del Canal de Panamá y la Zona Libre de
Colón.
16
Los resultados presentados se obtuvieron mediante consultas a diferentes organizaciones, sin embargo, es
probable que no representan la totalidad de los inversionistas con presencia en la región, especialmente los
de menor tamaño. La lista completa de empresas identificadas por país se encuentra en los anexos.
30
Figura 7 – América Central: Proyectos de Inversión o Inversiones Identificadas
de Empresas Chinas
Petróleo
5%
Manufactura
2%
Maquinaria Pesca
2%
2%
Banca
5%
Comercio
7%
Telecomunicaciones
29%
Logística
22%
Construcción
26%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de diversas fuentes
Congruente con los resultados obtenidos con el monto de inversiones en dólares, Panamá es el
país donde mayor presencia de inversionistas se encontró con 16 firmas con operaciones en ese
país. Nicaragua, es se ubica en un segundo lugar con presencia de 8 compañías chinas seguido por
Costa Rica con 8.
Figura 8 – América Central: Ubicación por País de los Proyectos de Inversión
o Inversiones Identificadas de Empresas Chinas
Honduras
7%
El Salvador
5%
Belice
2%
Guatemala
9%
Panamá
39%
Costa Rica
19%
Nicaragua
19%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de diversas fuentes
31
Las compañías chinas que han invertido o tienen presencia en Centroamérica pueden ser
clasificadas de acuerdo al motivo de su inversión17. Un grupo de ellas se concentra en atender el
mercado local, y las inversiones realizadas hasta el momento consisten principalmente en
actividades ligadas a la industria de las telecomunicaciones con empresas como Huawei y ZTE.
Estas compañías brindan servicio post venta a los principales operadores telefónicos de la región
como la compañía mexicana América Móvil (Claro) y la española Telefónica (Movistar) así como
otros operadores locales de telefonía móvil con los cuales tienen relaciones comerciales,
adicionalmente estas oficinas impulsan la venta de los productos al consumidor y a los
operadores. Dichas empresas se caracterizan por la presencia prácticamente en la totalidad de
países de América Central.
Tabla 9 – América Central: Empresas de Origen Chino en Búsqueda del Mercado Local
Empresa
Sector
País
Bank of China Limited
Banca
Panamá
Cantonese House, S.A
Comercio
Nicaragua
Chen y Chen Compañía Limitada
Construcción
Nicaragua
China Development Bank
Banca
Costa Rica
Huawei Technologies
Telecomunicaciones
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Importadora y Exportadora YiYi
Comercio
Nicaragua
Joing Foods Nicaragua
Pesca
Nicaragua
Lampa, S.A.
Comercio
Panamá
Sany Group
Maquinaria
Xinwei Telecom Enterprise Group
Telecomunicaciones
Costa Rica
Panamá
Nicaragua
ZTE
Telecomunicaciones
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Nicaragua
Panamá
Fuente: Elaboración propia en base a datos de diversas fuentes.
Uno de los proyectos de mayor envergadura para la atención del mercado local es el que
actualmente desarrolla la empresa Xinwei Telecom Enterprise Group. Se prevé que la firma china
invertirá US$300 millones en el desarrollo y operación de una red de telefonía fija, celular y de
internet (Xinwei Telecom Enterprise Group 2012). La inversión fue prevista para el año 2013, sin
embargo, diversos retrasos provocaron que la obra iniciara en el 2014 con la llegada de los
17
Con base en la información recopilada sobre las actividades realizadas en la región en fuentes secundarias.
32
primeros equipos en el mes de febrero de ese año valorados en US$100 millones (Vidaurre-Arias
2014).
Otro sector destinado a atender el mercado local es el financiero, en el caso de Bank of China
cuenta con una sucursal en Panamá, la cual brinda servicios a las compañías locales con relaciones
comerciales con China (Mejía 2012) y el Banco de Desarrollo de China cuenta con presencia en
Costa Rica destinada a analizar el proyecto de la zona económica especial que se desarrolla en ese
país. Adicionalmente, se identificaron tres compañías chinas dedicadas al comercio en la región
centroamericana (dos en Nicaragua, la otra en Panamá) y las oficinas de ventas de la empresa
Sany especializada en maquinaria en Costa Rica y Panamá.
De las compañías chinas reportadas por la agencia panameña de atracción de inversiones ProInvex
el 50% se encuentran en actividades relacionadas con la logística del comercio internacional
(Carrión 2013), adicionalmente, existen compañías como Sinopec International o una parte de las
actividades de Huawei que operan como sedes regionales de las empresas aprovechando el
posicionamiento de Panamá como centro de operaciones de compañías internacionales. Estas
empresas pueden ser clasificadas en la categoría de búsqueda de eficiencia debido a que tratan de
aprovechar las ventajas de este país y su posicionamiento estratégico entre el norte y sur de
América.
Tabla 10 – América Central: Empresas de Origen Chino en Búsqueda de Eficiencia
Empresa
Industria
País
Asia International Import and Export, S.A.
Logística
Panamá
Asia Panamá Internacional, S.A.
Logística
Panamá
China Shipping Agency Panama
Logística
Panamá
COSCO Panama Maritime, S.A.
Logística
Panamá
Fortuna Import and Export
Logística
Panamá
Gaviota International, S.A.
Logística
Panamá
Hua Yuan Investment Group
Manufactura
Huawei Technologies
Telecomunicaciones
Nancy Internacional
Logística
Sinopec International Petroleum Exploration and Petróleo
Production Corporation
Union Trade Import and Export
Logística
Yicheng Logistics, S.A.
Logística
Zona Económica Especial
Bienes Raíces
Guatemala
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Costa Rica
Fuente: Elaboración propia en base a diferentes entrevistas e información en línea.
Un proyecto que podría impulsar la llegada de compañías chinas motivadas por la búsqueda de
eficiencia es el desarrollo de una zona económica especial, la cual está siendo analizada por los
gobiernos de Costa Rica y China. El objetivo de esta zona es ofrecer al inversionista la posibilidad
de instalarse en Costa Rica para la manufactura y aprovechar la plataforma de acuerdos
comerciales tanto para USA como Centroamérica. La atracción de inversionistas a la zona
33
económica especial sería un esfuerzo conjunto entre actores costarricenses y sus contrapartes
chinas (Arguedas 2013). Las zonas económicas especiales que ha desarrollado China en el
extranjero han permitido amortiguar los riesgos de las empresas y crear nuevos incentivos lo que
ha permitido obtener beneficios económicos para China y el país anfitrión (Bräutigam and
Xiaoyang 2012)
En Guatemala, se anunció a mediados del año 2013, que la compañía Hua Yuan Investment Group,
analizaba la posibilidad de invertir US$8 millones en el desarrollo de una planta para la fabricación
de equipo médico (Prensa Libre 2013a).
De acuerdo con la información recopilada no existen empresas chinas que hayan invertido en el
mercado centroamericano por motivos de búsqueda de activos estratégicos, lo cual tiene sentido
si se considera que la mayor parte de las inversiones realizadas por las compañías de este país han
estado ligadas a la adquisición de marcas internacionales relevantes (Thinkpad, Volvo, por
ejemplo) o por el acceso a tecnologías avanzadas que en la mayoría de los casos tienen su origen
en países desarrollados.
En el caso de la búsqueda de recursos, en América Central existen yacimientos de productos
minerales que podrían ser relevantes para inversionistas extranjeros, sin embargo, la explotación
de estos yacimientos ha sido en muchos casos escasa debido a las dificultades que ofrece el marco
regulatorio de muchos de los países. La mejora del marco regulatorio, así como la seguridad
jurídica son elementos necesarios para la mejora del clima de inversión en la región lo cual podría
favorecer la llegada de inversionistas y el aprovechamiento de estos recursos.
Existen ejemplos de inversiones extranjeras en la extracción de recursos minerales para
destinarlos al mercado chino, tal es el caso de la empresa Five Star Mining Honduras, subsidiaria
de la italiana Goldlake. Esta empresa está dedicada a la extracción de óxido de hierro y tiene en
China su principal mercado. Entre el 2010 y el 2012, las exportaciones de óxido de hierro
hondureñas a este mercado crecieron un 530.6%, llegando hasta las 1.4 millones de toneladas (D.
Rodríguez 2013).
Un caso particular que se puede relacionar tanto con las industrias intensivas en recursos y
búsqueda de eficiencia es la compañía Soresco. Esta firma constituye un joint venture entre las
empresas Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y China National Petroleoum
International Company (CNPIC) cada una de las firmas con una participación accionaria del 50%. El
proyecto contempla la construcción de una refinería con un costo estimado cercano a US$1,400
millones. Soresco sería responsable de inversiones por US$1,258 millones con un financiamiento
del 30% de este monto por capital propio (50/50 entre ambos socios) y una estructuración de
financiamiento por el restante 70% de los costos de la obra (RECOPE 2012). A pesar de que este
proyecto data del año 2009, a la fecha trabas de tipo administrativo, así como una opinión pública
desfavorable debido a sospechas de corrupción en Costa Rica han impedido su ejecución.
En Latinoamérica, China ha incrementado la cooperación económica con inversiones, construcción
de infraestructura, recursos y energía entre otras actividades (Camus et al. 2013). Para el caso de
34
América Central, la construcción es una de las actividades donde se encuentra una significativa
presencia de empresas chinas. En total se encontró participación de empresas de este país en al
menos 9 proyectos de la región, especialmente en las áreas de plantas de energía e infraestructura
vial.
La empresa Sinohydro participa como contratista en la construcción en proyectos hidroeléctricos
en Costa Rica y Honduras, así como lo hizo anteriormente en Belice la construcción de la central
hidroeléctrica Chalillo Dam (Sinohydro 2013). En el caso de Costa Rica, Sinohydro actúa como
contratista para la compañía itialiana ENEL, en la construcción del proyecto Chucás, una central
hidroeléctrica con capacidad de 50MW y el monto estimado del contrato es por US$92 millones
(Sinohydro 2010). En Honduras, el proyecto Patuca III es construido por esta compañía con una
inversión estimada de US$50 millones (UEPER 2013).
En Guatemala la empresa China Machine New Energy Corp fue contratada para el desarrollo del
proyecto Jaguar Energy (energía térmica) el cual se estima requiere una inversión total de US$700
millones (Invest in Guatemala 2013).
La empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) es otra de las compañías chinas en el
campo de la construcción de infraestructura con actividades en América Central. En Panamá, tiene
presencia desde el año 2002 y fue responsable de la ampliación de la terminal de contenedores
del Puerto de Balboa (CHEC 2014). Actualmente desarrolla la ampliación de la terminal de
contenedores del Puerto de Colón, valorada en US$66 millones y que se espera finalice en el año
2015 (Labrut 2013).
En Honduras, CHEC está trabajando en el estudio de factibilidad de un ferrocarril interoceánico,
que comprende 10 líneas ferroviarias de más de 600 km de longitud, un puente de 2.4 km de
longitud, una refinería, dos megapuertos –en el Océano Atlántico y el Océano Pacífico- y un
oleoducto de la misma longitud que las líneas. El proyecto está valorado en más de US$20,000
millones (El Heraldo 2013).
Por su parte en Costa Rica, la compañía CHEC ha sido anunciada como la responsable de la
ampliación de un tramo de 108 kilómetros de la carretera que une la capital de este país con el
principal puerto en el Caribe. Esta obra valorada en más de US$400 millones sería financiada
mediante un crédito otorgado por el Gobierno de la República Popular de China mediante el
Export-Import Bank de China y un fondo de contrapartida del gobierno de Costa Rica (Pérez 2013).
Uno de los requisitos para este tipo de crédito, según la experiencia latinoamericana, es el
desarrollo del proyecto por parte de empresas constructoras o tecnologías generadas en China.
(Gallagher, Irwin, and Koleski 2012) lo cual ha generado polémica en Costa Rica debido a que no
existe claridad en los procesos de selección de la compañía.
El proyecto de inversión de mayor envergadura en América Central por parte de compañías
relacionadas con China es la construcción de un canal inter oceánico en Nicaragua, el cual
competiría directamente con el canal de Panamá. Este proyecto está valorado en US$40,000
millones y será desarrollado por la empresa Hong Kong Nicaragua Development Group (HKND),
35
empresa vinculada al empresario Wang Jing, principal ejecutivo de la compañía Xinwei con
operaciones en Nicaragua (Boehler 2013b). Este proyecto se encuentra en etapa de estudios de
factibilidad y se espera que el inicio de la construcción para diciembre de 2014 (HKND Group
2013). De acuerdo con información de prensa, algunos de estos estudios son desarrollados por
China Railway Construction Corporation (CRCC) una de las principales empresas de construcción
de ese país (Boehler 2013a).
Empresas de menor tamaño también han realizado inversiones en la región. En Nicaragua, de
acuerdo con PRONICARAGUA durante el período 2010-2012 cerca del 40% de la inversión se
generó en el sector comercial, la construcción por su parte recibió cerca del 40% y el porcentaje
restante (20%) se destinó al sector pesquero. Dentro de las compañías chinas que han realizado
dichas inversiones se encuentran: Cantonese House, S.A; Importadora y Exportadora YiYi, S.A;
Chen y Chen Compañía Limitada; Joing Foods Nicaragua (Pineda 2013).
América Central y China tienen una relación de inversión con una historia relativamente corta. Si
bien existen ejemplos de inversiones que datan de inicios del año 2000, los principales proyectos
de inversión (canal inter océanico de Nicaragua, ferrocarril en Honduras, proyectos de energía,
infraestructura vial) han sido anunciados a partir del año 2010. Esta reciente vinculación entre los
países genera un número limitado de proyectos concluidos y más bien se puede decir que se
encuentran en una fase de promoción y acercamiento por lo que será durante los próximos años
que se conocerá efectivamente el peso que tendrá China como inversionista en América Central.
Desafíos y Oportunidades para la Inversión
Si bien existe presencia de empresas chinas desarrollando diferentes proyectos de inversión o
construcción en la región centroamericana, esta zona continúa representando una limitada
proporción de las inversiones chinas en Latinoamérica.
La diferente especialización productiva y comercial entre Latinoamérica y China atenta contra
mayores niveles de IED y reduce las posibilidades de mayores alianzas productivas, tecnológicas y
comerciales (Rosales and Kuwayama 2012). En el caso centroamericano, estas diferencias podrían
ser aún más marcadas, ya que existe una la disparidad entre los objetivos de inversión por parte
de las empresas chinas y lo que ofrece los países centroamericanos. Las inversiones chinas en
Latinoamérica se han concentrado principalmente en la obtención de materias primas, recurso
existente pero poco explotado en América Central.
Este factor se refuerza por el desconocimiento que existe de la región en China y las
oportunidades que podrían existir en ella (An 2014). A pesar de que no existen inversionistas
chinos en la extracción de recursos naturales, este sector podría ser atractivo para estos.
Guatemala promueve de forma activa la inversión en esta actividad y cuenta con depósitos de oro,
plata, zinc, níquel, tungsteno, antimonio, plomo, cobre, hierro, titanio y cobalto (Invest in
Guatemala 2013a).
En Honduras por su parte, se han identificado yacimientos de óxido de hierro y otros metales en al
menos 10 de los 18 departamentos del país y actualmente se encuentran en trámite y a la espera
36
de ser aprobadas 84 solicitudes de explotación de óxido de hierro en yacimientos identificados (D.
Rodríguez 2013).
El clima de inversión en los países de Centroamérica sumado a la inseguridad jurídica que se
presenta en algunos representa otra limitante para los inversionistas extranjeros. En el caso de
inversionistas chinos, existen ejemplos de proyectos que han resultado frustrados por elementos
relacionados con estos temas como la construcción de la central energética en Guatemala y los
casos de la refinería y el préstamo de infraestructura vial en Costa Rica.
En el caso guatemalteco, el desarrollo de la central energética registró múltiples dificultades desde
sus etapas tempranas, finalmente en diciembre de 2013 se produjo el rompimiento del contrato
entre las compañías China Machine New Energy Corp y Jaguar Energy. La compañía Jaguar acusaba
a CMNE de atrasos en la obra mientras que la empresa china de atrasos en el pago. En la
actualidad existe una demanda internacional por parte de la compañía china por incumplimiento
de contrato (Prensa Libre 2013b).
En Costa Rica, en el caso del préstamo para infraestructura vial para ser desarrollado por la
empresa CHEC se cuestionó que no existe un contrato con las obligaciones y derechos de las
partes (existe un contrato de préstamo pero no de construcción), la inexistencia de criterios para
la elección de la compañía y tampoco se cuenta con información para verificar los costos
estipulados en el préstamo (Herrera 2013). Estos puntos y otros más han sido objeto de críticas
por parte de congresistas y organizaciones privadas en Costa Rica y han significado un atraso de
más de un año en el inicio de las obras.
El proyecto de la nueva refinería que sería desarrollado en Costa Rica por SORESCO presentó
problemas de credibilidad debido a que no existen evaluaciones sobre el beneficio económico,
social y rentabilidad para la compañía estatal costarricense RECOPE. Los análisis existentes fueron
desarrollados por la compañía Huanqiu Contracting & Engineering Corporation (Hqcec) la cual es
vinculada con CNPC socia de RECOPE en dicho proyecto, creando un conflicto de intereses (Agüero
2013). También se encontraron conflicto de intereses en el análisis realizado por la compañía
australiana Worley Parsons (Ruiz 2013).
La poca transparencia en los proyectos de inversión citados en Costa Rica ha generado una barrera
adicional para los inversionistas chinos, la desconfianza que existe en ciertos niveles políticos y
opinión pública hacia las compañías de ese país lo que probablemente dificultará la ejecución de
futuros proyectos.
El financiamiento de los proyectos de inversión puede ser otra de las limitantes que enfrentan los
países centroamericanos para la llegada de compañías chinas, especialmente de aquellas
inversiones que se realizan mediante financiamiento bancario. Como se mencionó anteriormente,
las políticas chinas para promover la inversión en el exterior favorecen el uso de tasas de interés
subsidiadas. La falta de relaciones diplomáticas afecta de forma negativa las tasas de interés
(aumenta la tasa o no se concede el subsidio) a las empresas interesadas en invertir en América
37
Central ya que consideran una mayor prima por riesgo político (An 2014). Este problema no existe
cuando el financiamiento del proyecto se hace mediante mecanismos de mercado.
A pesar de la existencia de desafíos, existen elementos en la región que podrían favorecer e
incrementar la llegada de inversionistas chinos en el corto y mediano plazo. América Central
cuenta con un bajo nivel de desarrollo industrial en comparación con China, por lo que la región
podría incentivar la llegada de empresas en sectores complementarios a las industrias locales de
forma que se desarrolle vinculaciones más estrechas entre la industria local y la internacional.
En diversos países existe interés por atraer inversiones de sectores específicos, como es el caso de
Guatemala con productos plásticos, o los casos de El Salvador, Honduras y Nicaragua que buscan
empresas agroindustriales que permitan aumentar la cadena de valor de los productos agrícolas.
Debido al reducido tamaño de los países centroamericanos de forma individual, las agencias de
promoción de inversiones de estos países tienden a canalizar una buena parte de sus esfuerzos en
atraer inversión extranjera en busca de eficiencia. En el caso de las empresas provenientes de
China, los países de la región ofrecen la posibilidad de contar con una amplia plataforma de
acuerdo de libre comercio con socios como Estados Unidos y la Unión Europea y socios relevantes
de la región latinoamericana que les permitiría a los inversionistas el acceso con condiciones
arancelarias favorables a dichos mercados si el producto cumple las normas de origen.
El sector servicios es promovido activamente la mayor parte de los países centroamericanos,
especialmente, los centros de llamadas y centros de contacto aprovechando el enfoque de nearsourcing. La región puede ofrecer a las empresas chinas un horario conveniente con Estados
Unidos así como una ventaja en el uso del idioma y la conveniencia por la cercanía con las
principales ciudades de Estados Unidos.
La construcción de infraestructura es otra de las prioridades de la mayor parte de los países
centroamericanos. El rezago en esta afecta la competitividad de los países y el tema ha sido
señalado como uno de los limitantes al aprovechamiento del acuerdo de libre comercio con
Estados Unidos (Calderón and Poggio 2010). La actividad actual de empresas chinas en esta área,
así como los planes existentes en diferentes países para el desarrollo de nuevos proyectos durante
los próximos años (puertos, autopistas, energía y otros) muestran el potencial que podría tener
esta actividad para inversionistas y contratistas.
La coordinación entre los países de la región pareciera tener sentido para la promoción en general
de la región. Esta colaboración podría materializarse en compartir oficinas comerciales o al menos
coordinarlas en áreas comunes de forma tal que se reduzcan los costos de operación de las
mismas.
El desarrollo de material promocional conjunto por parte de las agencias de promoción de
inversiones puede ser una estrategia que permitiría reducir los costos, ya que muchos de los
atributos que se utilizan en la promoción de los países centroamericanos son comunes (ubicación
geográfica, acuerdos de libre comercio, población joven, entre otros).
38
Otra estrategia sugerida es aumentar la diversificación del comercio regional con China lo cual
generaría mejores condiciones para estimular alianzas, inversiones y un intercambio comercial con
mayores componentes de innovación y cambio tecnológico (Rosales and Kuwayama 2012).Estos
esfuerzos generales deben ser complementados con ejercicios muy puntuales destinados
convencer sobre las bondades de la región o país a clientes (inversionistas) específicos.
Existen múltiples medidas adicionales que podrían buscar los países de América Central para
atraer inversiones de China, sin embargo, el desarrollo de la estrategia de promoción de
inversiones debería ser analizado en un contexto más amplio de la vinculación económica que la
región busca tener con este país, considerando las ventajas que ofrece en términos de tamaño de
mercado y potenciales inversiones pero también los riesgos en competencia en el mercado local y
posibles desplazamientos en el mercado internacional.
Conclusiones
1.
La relación entre América Central y China está en etapas iniciales, pero existen oportunidades
para desarrollar vínculos económicos más profundos. Existen esfuerzos públicos y privados de
parte de los países centroamericanos para buscar una mayor cercanía económica con la
República Popular de China. Esto se refleja en la propuesta de aperturas de oficinas de interés
comercial en este país ya sean gubernamentales o privadas así como el activo rol que llevan a
cabo las asociaciones culturales y cámaras de comercio bilateral.
2.
Costa Rica mantiene un liderazgo en su relación diplomática - económica con China en la
región centroamericana. Estos países cuentan con un acuerdo de libre comercio y oficinas
comerciales de sus organismos oficiales en cada país (PROCOMER y CCPIT, respectivamente) y
existen esfuerzos permanentes por lograr una mayor vinculación en sus economías. A pesar
de esto, las exportaciones costarricenses continúan dependiendo de un limitado número de
productos y aún no se registran mayores inversiones por parte de las compañías chinas. Lo
que existe son acuerdos de cooperación entre gobiernos, ejecutados por las compañías
chinas.
3.
El comercio total entre América Central y China (exportaciones + importaciones) muestra una
tendencia creciente y superó los US$12,500 millones en el año 2011. Este incremento se ha
presentado tanto en exportaciones de la región hacia China como en las importaciones. A
pesar del crecimiento de los flujos en ambas vías existe un profundo desbalance a favor de
China, el 94% del comercio total son productos chinos ingresando a la región.
4.
Las exportaciones de los países de América Central a China son altamente concentradas en
unos pocos productos. Los cinco principales productos exportados representan el 80% o más
de las exportaciones totales. Este grupo de productos está conformado principalmente por
productos primarios de bajo nivel de procesamiento o para la industria de reciclaje (con
excepción de Costa Rica que exportan manufacturas).
39
5.
Los productos centroamericanos no están compitiendo entre sí en el mercado chino. La oferta
exportada es diferente entre cada país de la región y el tamaño del mercado hace que en la
práctica no se presenten como competidores en algunos productos similares.
6.
El comercio de América Central con China está basado en el comercio inter industrial y no en
un comercio entre industrias similares que permitiría ingresar en estratos más altos de la
cadena de valor de la creciente industria china.
7.
Existe una baja complementariedad entre las exportaciones de los países de América Central
y las importaciones de China. A pesar de esto, todos los países cuentan con un conjunto de
productos que potencialmente podrían ser exportados a China. Estos productos deberán sin
embargo superar una serie de barreras, entre ellas:
a.
b.
c.
d.
Aranceles y medidas no arancelarias impuestas a los productos centroamericanos
Logística
Distancia geográfica
Distancia psíquica: cultural, idiomática, falta de acceso a información, entre otros.
8.
Aunque China ha sido señalada como un competidor potencial en algunas industrias, las
características del aparato productivo de cada país y su competitividad serán determinantes
en los efectos que puede generar dicha competencia. La industria textil centroamericana ha
sido la más afectada por la competencia China en el mercado estadounidense.
9.
La creciente importancia de China como origen de IED en el mundo no se refleja aun en
América Central. Los flujos de IED hacia América Central recibe son relativamente poco
importantes y China no representa una fuente de inversión relevante para ningún país de la
región hasta la fecha. En Panamá, principal destino de inversión de China en la región, este
país representó el 2.5% de la IED total en el 2011 y para Costa Rica y Guatemala significó
menos del 1%.
a.
Las inversiones chinas en América Central se han visto limitadas por diversos motivos,
entre ellos: el match limitado entre las oportunidades de inversión que promueven los
países de América Central y los principales sectores donde invierten las compañías chinas
y el desconocimiento de la región por parte de los inversionistas
40
Reflexiones Finales
El crecimiento de la economía china favorecerá principalmente a aquellos países con mayores
vínculos con este país y la región centroamericana parece estar poco vinculada con China por
medio de las exportaciones y las inversiones, lo que le podría restas oportunidades de generación
de economías de escala por un mayor volumen de exportación o transferencias de tecnologías que
favorezcan el crecimiento económico.
La falta de relaciones diplomáticas no debería ser vista como un obstáculo insalvable para
fortalecer la relación económica entre América Central y China. El sector privado centroamericano
tiene un rol que desempeñar en el fortalecimiento de la relación económica, ya que puede ser el
beneficiario inmediato y directo (o perjudicado) de una mayor vinculación con China.
41
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45
Anexo 1 – Perfil de la Relación Comercial y de Inversión de América
Central con China
Belice
Belice: Balanza Comercial con China
150
Millones de US$
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-50
-100
-150
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Elaboración propia en base a datos de CCI.
Belice: Exportaciones por Sector (2012)
Otros
30%
Calzado y sus
partes
4%
Madera,
carbón vegetal
y
manufacturas
de madera
66%
Fuente: CCI
46
Belice: Principales productos importados desde China (millones de dólares)
SA
Descripción
2010
2011
2012
9999
Materias no a otra parte especificadas
0.07
4011
Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos caucho.
1.50
Insecticidas,
raticidas,
fungicidas,
herbicidas
3808
0.52
inhibidoresautomóviles
de germin para transp mercancías.
8704
Vehículos
0.58
8711
Motocicletas y triciclos
0.42
Fuente: CCI en base a estadísticas de COMTRADE y Statistical Institute of Belize
98.18
2.37
0.83
0.92
0.66
86.32
2.75
1.27
1.16
1.14
Belice: Comercio potencial indicativo con China, principales productos (2012)
HS
270900
200911
271019
240220
030619
330112
200830
100590
071333
030611
Descripción
Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos.
Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol.
Otros aceites de petróleo y preparaciones
Cigarrillos que contengan tabaco.
Los demás crustáceos congelados.
Aceites esenciales, de naranja.
Agrios preparados o conservados, incluso azucarado
edulcorados
Los demás maíces
Alubia común, seca desvainada
Langostas congeladas.
Comercio
Potencial,
(millones US$)
93.15
65.63
9.16
7.05
5.99
4.89
3.89
3.15
3.12
3.10
Arancel ad
valorem
equivalente
0.00%
7.50%
4.73%
25.00%
16.00%
20.00%
20.00%
65.00%
3.75%
10.00%
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China y estadísticas
de UN COMTRADE hasta enero de 2012. CCI - MAcMAp.
Belice: Inversionistas Chinos
Empresa
Industria
País
Categoría
Sinohydro
Construcción
Belice
Infraestructura
Fuente: Elaboración propia
47
Costa Rica
Costa Rica: Balanza Comercial con China
2000
Millones de US$
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones
Importaciones
2010
Saldo
2011
2012
Elaboración propia en base a datos de CCI.
Costa Rica: Exportaciones por Sector (2012)
Cobre y
manufacturas de
cobre
3%
Pieles y cueros
1%
Prep.de
legumbres,
hortalizas, frutas
5%
Otros
4%
Madera, carbón
vegetal y
manufacturas de
madera
1%
Máquinas,
aparatos y
material
eléctrico,sus
partes
86%
Fuente: CCI
Número de Empresas Exportadoras a China (2006-2012)
Número de
empresas
2006
62
2007
57
2008
74
2009
60
2010
81
2011
90
2012
93
Fuente: (PROCOMER, 2008 & 2012)
48
China: Principales productos exportados a Costa Rica (millones de dólares)
HS
Descripción
2010
2011
2012
8517
Aparatos eléctricos de telefonía
69.98
187.95
174.04
8471
Máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos y partes
31.74
197.07
51.25
6402
4011
9503
Los demás calzados con suela y parte superior de
caucho o plástico
Neumáticos (llantas neumáticas)
Los demás juguetes
28.62
25.67
23.28
32.49
34.73
26.09
36.74
36.23
33.65
Fuente: CCI con base en datos de COMTRADE, PROCOMER y BCCR.
Costa Rica: Comercio potencial con China, principales productos (2012)
Comercio
Potencial,
(millones US$)
662.45
397.70
Arancel ad
valorem
equivalente
0.00%
0.00%
HS
901839
901890
Descripción
Sonda t-kehr
Los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía,
odontología
080390
210690
902139
Banano
Las demás preparaciones alimenticias
Artículos y aparatos de prótesis (exc. prótesis dentales y
articulares)
362.76
343.74
250.61
9.30%
12.00%
0.00%
854449
Los demás conductores eléctricos
174.23
2.40%
401110
Llantas nuevos de caucho del tipo utilizado en automóviles
de turismo
146.38
0.00%
090111
300490
300210
Café sin tostar, sin descafeinar
Los demás medicamentos preparados
Sueros específicos de animales o de personas inmunizados
126.97
120.44
90.31
7.20%
0.00%
0.00%
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China y estadísticas
de UN COMTRADE hasta enero de 2012. CCI - MAcMAp.
49
Costa Rica: Monto de la Inversión Extranjera Directa Originada en China
6
Millones de US$
5
4
3
2
1
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Banco Central de Costa Rica (BCCR)
Costa Rica: Inversionistas Chinos Identificados
Empresa
Industria
Categoría
Anhui Foreign Economic Construction (Group) Co. Ltd
Construcción
Infraestructura
China Development Bank
Banca
Búsqueda de mercado
China Harbour Engineering Company Limited
Construcción
Infraestructura
Huawei Technologies
Telecomunicaciones
Búsqueda de mercado
Sany
Maquinaria
Búsqueda de mercado
Sinohydro
Construcción
Infraestructura
SORESCO (China National Petroleoum International
Company)
Petróleo
Recursos
ZTE
Telecomunicaciones
Búsqueda de mercado
Fuente: Elaboración propia
50
El Salvador
El Salvador: Balanza Comercial con China
800
600
Millones de US$
400
200
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-200
-400
-600
-800
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CCI
El Salvador: Exportaciones por Sector (2012)
Fibras sintéticas o
artificiales
discontinuas
5%
Otros
14%
Pasta de madera o
de otras materias
fibrosas
celulosicas;papel y
cartón
27%
Fundición, hierro y
acero
6%
Aluminio y
manufacturas de
aluminio
21%
Materias
plásticas y
manufacturas
27%
Fuente: CCI
51
China: Principales productos exportados a El Salvador (millones de dólares)
SA
Descripción
2010
2011
2012
640299
Los demás calzados con suela y parte superior
de caucho o plástico
17.15
18.05
14.49
521031
Tejidos de algodón
8.13
7.75
13.37
853931
Lámparas fluorescentes de cátodo caliente
6.14
4.63
12.93
871120
Motocicletas
4.73
7.65
12.71
600622
Tejidos de punto
16.98
17.21
12.31
Fuente: CCI en base a datos de COMTRADE
El Salvador: Comercio potencial con China, principales productos (2012)
Comercio
Potencial,
(millones US$)
180.0
159.6
129.6
127.7
Arancel ad
valorem
equivalente
14%
50%
0%
8%
107.1
14%
HS
610910
170114
853221
090111
611020
Descripción
Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas
Azúcar de caña
Los demás condensadores fijos
Café sin tostar, sin descafeinar.
Sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos
similares
611030
Sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y artículos
similares
80.0
16%
220290
392330
610990
Las demás bebidas no alcohólicas
Bombonas, botellas, frascos y artículos similares.
Camisetas de punto de las demás materias textiles.
71.4
70.6
69.8
35%
6.5%
14%
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China y
estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2012. Los aranceles se extrajeron de la Organización
Mundial del Comercio (WTO).
El Salvador: Inversionistas Chinos Identificados
Empresa
Industria
Categoría
Huawei Technologies
Telecomunicaciones
Búsqueda de mercado
ZTE
Telecomunicaciones
Búsqueda de mercado
Fuente: Elaboración propia
52
Guatemala
Guatemala: Balanza Comercial con China
1500
Millones de US$
1000
500
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Importaciones
Saldo
2011
2012
-500
-1000
-1500
Exportaciones
Elaboración propia con datos del CCI.
Guatemala: Exportaciones por Sector (2012)
Pasta de madera o
de otras materias
fibrosas
celulosicas;papel y
cartón
7%
Madera, carbón
vegetal y
manufacturas de
madera
4%
Café
Otros
6%
7%
Azúcares y
artículos de
confitería
60%
Materias plásticas
y manufacturas
16%
Fuente: CCI
53
Guatemala: Comercio potencial con China, principales productos (2012)
HS
170114
261610
080390
270900
400122
300490
090111
610510
400110
340220
Descripción
Azúcar de caña en bruto
Minerales de plata y sus concentrados.
Banano
Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos.
Cauchos técnicamente especificados (tsnr).
Los demás medicamentos preparados
Café sin tostar, sin descafeinar.
Camisas de punto de algodón, para hombres o niños
Látex de caucho natural, incluso pre vulcanizado.
Preparaciones tensoactivas acondicionadas para la venta
al por menor
Comercio
Potencial,
(millones US$)
746.18
541.65
365.73
291.70
209.26
164.90
125.76
93.91
83.62
Arancel ad
valorem
equivalente
50%
0%
10%
0%
0%
3.60%
8%
16%
0%
77.48
10%
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China y
estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2012. CCI - MAcMAp.
Historial de IED con origen chino en Guatemala.
Año
Monto (US$ millones) Porcentaje del total
2007
22.4
3.0
2008
0.0
0.0
2009
0.2
0.0
2010
16.4
2.0
2011
6.2
0.6
P
2012
1.0
0.1
P/
2013
3.0
0.4
Elaboración propia a partir de datos de la Oficina de Promoción de Inversiones Invest in Guatemala.
2012: Cifras preliminares.
2013: Acumulado a Junio.
Guatemala: Inversionistas Chinos Identificados
Empresa
Industria
Categoría
China Machine New Energy Corp
Construcción
Infraestructura
Hua Yuan Investment Group
Manufactura
Eficiencia
Huawei Technologies
Telecomunicaciones
Búsqueda de mercado
ZTE
Telecomunicaciones
Búsqueda de mercado
Fuente: Elaboración propia
54
Honduras
Honduras: Balanza Comercial con China
1000
800
Millones de US$
600
400
200
0
-200
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Importaciones
Saldo
2011
2012
-400
-600
-800
Exportaciones
Elaboración propia en base a datos de CCI.
Honduras: Exportaciones por Sector (2012)
Vehículos y sus
partes
3% Cobre y
manufacturas
Aluminio y de cobre
manufacturas 5%
de aluminio
13%
Otros
13%
Prod.químicos
inorgan.;
compuestos de
los metales
45%
Minerales,
escorias y
cenizas
21%
Fuente: CCI
55
Honduras: Principales productos importados desde China (millones de dólares)
HS
Descripción
2010
2011
2012
851712
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles
(celulares)
y los de otraspara
redes
inalámbricas;
Máquinas automáticas
tratamiento
o
52.35
38.03
57.61
25.93
24.21
4.17
11.25
36.30
31.24
9.30
13.42
37.12
37.00
24.79
11.99
847130
871120
721061
950300
procesamiento de datos digital
Motocicletas
Revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.
Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes
ches y sillas de
Fuente: CCI con base en datos de COMTRADE.
Honduras: Comercio potencial con China, principales productos (2012)
HS
854430
090111
030617
080390
151190
870829
282110
151110
481910
Descripción
Juegos de cables para bujías de encendido
Café sin tostar, sin descafeinar.
Los demás camarones y langostinos congelados
Banano
Los demás aceites de palma y sus fracciones.
Las demás partes y accesorios de carrocería
Óxidos e hidróxidos de hierro
Aceite de palma, en bruto.
Cajas de papel o cartón ondulado
Comercio
Potencial
(millones US$)
219.51
127.57
107.37
83.91
83.32
76.48
56.24
50.38
38.53
Arancel Ad
Valorem
Equivalente
7.50%
8.00%
6.20%
10.00%
8.67%
10.00%
5.50%
9.00%
5.00%
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China y
estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2012. CCI - MAcMAp.
Historial de IED con origen chino en Honduras
Año
Monto (US$ millones) Porcentaje del total
2006
0.0
0.0
2007
0.1
0.0
2008
0.6
0.1
2009
0.8
0.2
2010
1.1
0.1
P
2011
0.0
0.0
P
2012
0.0
0.0
Fuente: Banco Central de Honduras.
2011, 2012: Cifras preliminares.
56
Empresa
Honduras: Inversionistas Chinos Identificados
Industria
Categoría
China Harbour Engineering Company Limited
Construcción
Infraestructura
Huawei Technologies
Telecomunicaciones
Búsqueda de mercado
Sinohydro
Construcción
Infraestructura
57
Nicaragua
Nicaragua: Balanza Comercial con China
800
600
Millones US$
400
200
0
-200
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-400
-600
-800
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Elaboración propia en base a datos del CCI.
Nicaragua: Exportaciones por Sector (2012)
Aluminio y
manufacturas Otros
Cobre y
de aluminio 6%
manufacturas
3%
de cobre
6%
Pieles y cueros
14%
Materias
plásticas y
manufacturas
20%
Madera,
carbón vegetal
y
manufacturas
de madera
51%
Fuente: CCI
58
Nicaragua: Principales productos importados desde China (millones de dólares)
SA
Descripción
2010
2011
2012
851712
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles
(celulares) y los de otras redes inalámbricas;
Máquinas automáticas para tratamiento o
procesamiento de datos digital
Motocicletas y ciclos con motor de embolo o
de piston alternativo
decaucho
c
Neumáticos
nuevos de
del tipo
utilizado en autobuses y camiones
41.61
37.54
51.69
16.48
11.22
8.33
27.12
17.08
12.14
25.40
20.64
15.96
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas
10.77
9.22
10.60
847130
871120
401120
380850
Fuente: CCI en base a datos de COMTRADE
Nicaragua: Comercio potencial con China, principales productos (2012)
HS
020230
854430
090111
030617
620342
Descripción
Carne de bovinos deshuesada, congelada.
Juegos de cables para bujías de encendido
Café sin tostar, sin descafeinar.
Los demás camarones y langostinos congelados
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos
de algodón.
610910
610990
620520
170199
Camisetas de punto de algodón, para mujeres o niñas
Camisetas de punto de las demás materias textiles.
Camisas de algodón, para hombres o niños
Las demás azúcar de caña o de remolacha y sacarosa
químicamente puras.
040690
Los demás quesos.
Comercio
Potencial,
(millones US$)
223.65
219.35
127.68
116.24
114.33
Arancel Ad
Valorem
Equivalente
12.00%
7.50%
8.00%
6.20%
16.00%
108.33
75.33
73.61
64.50
14.00%
14.00%
16.00%
50.00%
45.72
12.00%
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China y
estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2012. CCI - MAcMAp.
59
Nicaragua: Monto de la Inversión Extranjera Directa de China en Nicaragua
700
Miles de US$
600
500
400
300
200
100
0
2010
2011
2012
Fuente: ProNicaragua (Pineda, 2013)
Nicaragua: Inversionistas Chinos Identificados
Empresa
Industria
Categoría
Cantonese House, S.A
Comercio
Búsqueda de mercado
Chen y Chen Compañía Limitada
Construcción
Búsqueda de mercado
Hong Kong Nicaragua Development Group (HKND)
Construcción
Infraestructura
Huawei Technologies
Telecomunicaciones
Búsqueda de mercado
Importadora y Exportadora YiYi
Comercio
Búsqueda de mercado
Joing Foods Nicaragua
Pesca
Búsqueda de mercado
Xinwei Telecom Enterprise Group
Telecomunicaciones
Búsqueda de mercado
ZTE
Telecomunicaciones
Búsqueda de mercado
Fuente: Elaboración propia
60
Panamá
Panamá: Balanza Comercial con China
8000
6000
Millones US$
4000
2000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-2000
-4000
-6000
-8000
Exportaciones
Importaciones
Saldo
Fuente: CCI
Panamá: Exportaciones por Sector (2011)
Residuos, Pieles y cueros
4%
desperdicios de
las industrias
alimentarias
4%
Madera,
carbón
vegetal y
manufacturas
Aluminio y
de madera
manufacturas
de
11%
aluminio
17%
Otros
9%
Cobre y
manufacturas
de cobre
55%
Fuente: CCI
61
Panamá: Principales productos importados desde China (millones de dólares)
HS
Descripción
2009
2010
2011
640299
620349
Los demás calzados con suela y parte
superior de caucho o plástico
Pantalones para hombres
120.75
45.37
255.84
82.29
263.68
143.11
540710
640291
Tejidos fabricados con hilados de alta
tenacidad de nailon o de otras
Los demás calzados, que cubran el tobillo
48.80
92.39
115.65
98.54
140.63
126.58
611090
Suéteres, jerseis, pullovers, cardigans,
chalecos y artículos similares
56.39
112.10
119.10
Fuente: CCI en base a datos de COMTRADE
Panamá: Comercio potencial con China, principales productos (2012)
HS
300490
080390
720449
030617
020230
Descripción
Los demás medicamentos preparados
Banano
Los demás desperdicios y desechos de hierro o de acero
Los demás camarones y langostinos congelados
Carne de bovinos deshuesada, congelada
Comercio
Potencial,
(millones US$)
310.19
199.33
63.13
47.39
45.82
Arancel Ad
Valorem
Equivalente
3.60%
10.00%
0.00%
6.20%
12.00%
Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de General Customs Administration of China y
estadísticas de UN COMTRADE hasta enero de 2012. CCI - MAcMAp.
Inversión china en Panamá (2009-2011) (miles de dólares)
Año
2009
2010
2011
IED
2,525
18,245
70,000
IED acumulada
22,055
40,300
110,300
Fuente: ProInvex (Carrión, 2013).
62
Panamá: Inversionistas Chinos Identificados
Empresa
Industria
Categoría
Asia International Import and Export, S.A.
Logística
Eficiencia
Asia Panamá Internacional, S.A.
Logística
Eficiencia
Bank of China Limited
Banca
China Harbour Engineering Company Limited
Construcción
Búsqueda de
mercado
Infraestructura
China Shipping Agency Panama
Logística
Eficiencia
China State Construction Engineering Corporation Limited
Construcción
Infraestructura
COSCO Panama Maritime, S.A.
Logística
Eficiencia
Fortuna Import and Export
Logística
Eficiencia
Gaviota International, S.A.
Logística
Eficiencia
Huawei Technologies
Telecomunicaciones
Lampa, S.A.
Comercio
Nancy Internacional
Logística
Búsqueda de
mercado
Búsqueda de
mercado
Eficiencia
Sany
Maquinaria
Sinopec International Petroleum Exploration and Production
Corporation
Union Trade Import and Export
Petróleo
Búsqueda de
mercado
Eficiencia
Logística
Eficiencia
Yicheng Logistics, S.A.
Logística
Eficiencia
ZTE
Telecomunicaciones
Búsqueda de
mercado
Fuente: Elaboración propia
63