Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España

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Subdirección General de Transporte Aéreo
Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Dirección General de
Aviación Civil
Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España
Análisis de la evolución
del tráfico aéreo
comercial en España
Distribución del tráfico de pasajeros
por mercado
DOMÉSTICO
UNIÓN EUROPEA
EXTRA-UE
7,18 millones de viajeros
Entre enero y marzo de 2016 el
número de pasajeros en vuelos
comerciales en el mercado aéreo
español creció un 14,4%, hasta
llegar a los 35,31 millones
ene-mar 2016
ene-mar 2015
5,89 millones
22,24 millones de viajeros
Tasas variación tráfico
Variación interanual de los
pasajeros en los corredores aéreos
en España
14,6%
PENÍNSULA-RESTO TERRITORIO
17,4%
13,8%
INTERINSULAR
UNIÓN EUROPEA
15,0%
16,2%
PENÍNSULA-UE
Δ 2016/15
16,3%
14,8%
12,0%
6,1%
6,6%
7,1%
11,8%
EXTRA-UE
12,8%
PENÍNSULA-EXTRA UE
4,8%
14,4%
ENE.
FEB.
MAR.
Se produce una mejora del tráfico
respecto al año pasado en todos los
corredores.
Con relación a 2015, todos los corredores
aumentan el volumen de pasajeros
transportados en sus rutas.
Especialmente
importante
es
la
recuperación del tráfico doméstico, que
era el que más se había resentido con la
crisis.
T1
2014
enero-marzo
2016
Mercado aéreo español
12,7%
ARCHIPIÉLAGOS-UE
TOTAL
Δ 2015/14
12,2%
PENINSULAR
ARCHIPIÉLAGOS-EXTRA UE
30,88
La recuperación del tráfico aéreo en
España supuso que durante el
primer trimestre de 2016 viajaron
en avión 4,43 millones de pasajeros
más que en 2015
63%
DOMÉSTICO
35,31
millones de pasajeros
20%
17%
enero-marzo 2016
1
Subdirección General de Transporte Aéreo
Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Dirección General de
Aviación Civil
Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España
Análisis del mercado aéreo doméstico
Distribución del tráfico de pasajeros
en el mercado doméstico
Extra-UE
UE
20%
PENINSULAR
PENÍNSULA-RESTO TERRITORIO
INTERINSULAR
12%
44%
Doméstico
44%
7,18 millones de viajeros en el
mercado doméstico durante el
primer trimestre de 2016
La crisis económica y la entrada en
funcionamiento de diversas líneas de AVE
hacen que este mercado haya sido el de
peor comportamiento en los últimos
tiempos. No obstante, se advierte un
cambio de tendencia desde abril de 2014,
cuando aumentó el tráfico doméstico por
primera vez desde septiembre de 2011.
Durante el primer trimestre de 2016 el
tráfico doméstico ha crecido un 14,6%
Tasas variación tráfico
Cuota y variación interanual de las
principales compañías en el
mercado doméstico
AIR
EUROPA
18%
VUELING
26%
IBERIA RESTO
AIR
NOSTRUM 9%
23%
RYANAIR 10%
15%
Mercado doméstico
ENE.
32,5%
1,7%
15,4%
IBERIA EXPRESS
18,7%
NAYSA -5,7%
NORWEGIAN AIR…
BINTER CANARIAS
14,2%
6,8%
2,7%
8,7%
IBERIA
CANARIAS AIRLINES
16,2%
6,3%
12,1%
RYANAIR
AIR NOSTRUM
13,7%
Δ 2016/15
FEB.
MAR.
Compañías
VUELING
AIR EUROPA
Δ 2015/14
6,4%
Nuevas
rutas
52,3%
Vueling fue líder en el mercado doméstico
español, trasladando 1,86 millones de
pasajeros en estas rutas durante el primer
trimestre de 2016, 201 mil más que el
año anterior. Air Europa creció un 8,7% en
este mercado, hasta alcanzar 1,27
millones de viajeros. Respecto al año
anterior, Ryanair creció en este mercado
un 32,5%, ganando 257 mil pasajeros. Air
Nostrum creció un 1,7%, Iberia un 15,4%
e Iberia Express un 18,7%. Naysa perdió
19 mil pasajeros en este período (-5,7%),
mientras Binter crece un 52,3%, ganando
32 mil pasajeros. Norwegian Air
Internacional
transportó
112
mil
pasajeros en nuevas rutas.
enero-marzo
2016
2
Subdirección General de Transporte Aéreo
Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Dirección General de
Aviación Civil
Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España
Análisis del mercado aéreo España-Unión Europea
Distribución del tráfico de pasajeros
con la Unión Europea
Doméstico
PENÍNSULA-UNIÓN
EUROPEA
ARCHIPIÉLAGOS-UNIÓN
EUROPEA
63%
El mercado con la Unión Europea, el más
importante para España, creció un 15,0%
durante este período, ganando 2,90
millones de pasajeros.
Las conexiones entre la Península y los
países de la Unión crecieron un 16,2% y
las rutas con origen y destino en los
archipiélagos crecieron un 12,7%.
34%
Extra-UE
22,24 millones de viajeros en las
rutas con la Unión Europea durante
el primer trimestre de 2016
66%
Tasas variación tráfico
Cuota y variación interanual de las
principales compañías en el
mercado Unión Europea
Δ 2015/14
16,7%
RESTO
51%
VUELING
AIR BERLIN
32,9%
2,1%
26,8%
-0,2%
AIR EUROPA
NORWEGIAN AIR…
LUFTHANSA
MONARCH AIRLINES
FEB.
8,1%
MAR.
22,6%
17,6%
6,4%
Nuevas
rutas
9,5%
10,3%
Ryanair es líder en este segmento,
con un volumen de tráfico un 32,9%
superior al del año pasado (gana
1,23 millones de viajeros)
Easyjet, gana 32 mil viajeros. Vueling,
crece un 26,8%, alcanzando los 1,89
millones de pasajeros. Iberia transporta
198 mil pasajeros más. Norwegian Air
International transporta 681 mil pasajeros
en estas rutas, que no operaba en el
primer trimestre de 2015. Entre las 10
primeras compañías en este mercado solo
Air Berlin (-0,2%) pierde pasajeros
durante el primer trimestre de 2016.
enero-marzo
2016
España-Unión Europea
IBERIA
THOMSON AIRWAYS LIMITED
ENE.
8,0%
Compañías
RYANAIR
EASYJET
16,0%
12,0%
8,1%
IBERIA
5%
AIR BERLIN
VUELING
5%
EASYJET 8%
RYANAIR 9%
22%
Δ 2016/15
3
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Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Dirección General de
Aviación Civil
Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España
Análisis del mercado aéreo España-Unión Europea (2)
Distribución del tráfico con la Unión
Europea por país de destino
REINO
UNIDO
28%
RESTO
25%
FRANCIA
10%
ITALIA
11%
Variación interanual del tráfico con
los principales destinos europeos
REINO UNIDO
19,9%
ALEMANIA
11,9%
ITALIA
14,9%
8,9%
FRANCIA
HOLANDA
BELGICA
14,0%
5,4%
SUECIA
PORTUGAL
DINAMARCA
10,7%
El número de pasajeros con destino
a Reino Unido aumentó en 1 millón
y el tráfico con Alemania ganó 497
mil viajeros
Además de los dos mercados principales
se comportaron especialmente bien los
corredores que unen España con Italia
(que creció un 14,9% y ganó 312 mil
pasajeros), con Francia (177 mil pasajeros
más), con Holanda (que creció un 14,0% y
ganó 156 mil viajeros), con Dinamarca,
que creció un 29,4% ganado 150 mil
pasajeros e Irlanda, donde el número de
pasajeros aumentó un 23,3% (112 mil
pasajeros más).
6,2%
29,4%
23,3%
España-Unión Europea
IRLANDA
Respecto al año pasado, el tráfico creció
con los diez principales destinos de la
Unión Europea.
El tráfico con Reino Unido (28% de cuota)
creció un 19,9% y Alemania (21% de
cuota) lo hizo un 11,9%.
ALEMANIA
21%
HOLANDA
5%
Destinos
enero-marzo
2016
4
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Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Dirección General de
Aviación Civil
Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España
Análisis del mercado aéreo España-extra UE
Distribución del tráfico de pasajeros
extra-Unión Europea
PENÍNSULA-EXTRA-UE
ARCHIPIÉLAGOS-EXTRA UNIÓN
EUROPEA
UE
17%
Extra UE
12%
Doméstico
5,89 millones de viajeros en las
rutas con los países no comunitarios
entre enero y marzo de 2016
El mercado España-extra UE creció un
11,8% el primer trimestre de 2016,
ganando 620 mil viajeros. La mayor parte
de los viajeros (88%) volaron desde
aeropuertos peninsulares.
Tasas variación tráfico
88%
Δ 2015/14
Δ 2016/15
14,9%
Cuota y variación interanual de las
principales compañías en el
mercado extra-Unión Europea
3,1%
ENE.
IBERIA
22%
RESTO
EASYJET SWISS EMIRATES 56%
AIR EUROPASWITZ.
4%
5%
8%
6%
10,5%
10,3%
4,0%
1,7%
FEB.
MAR.
El tráfico extra-Unión Europea con las
islas ha crecido un 4,8%, mientras que los
enlaces desde la Península crecen un
12,8%.
Compañías
IBERIA
10,5%
AIR EUROPA
7,5%
EASYJET SWITZERLAND
7,3%
SWISS
10,1%
VUELING
60,9%
28,2%
5,3%
AMERICAN AIRLINES
-42,4%
Swiss (-0,1%) y Norwegian Air Shuttle
(-42,4%) ven caer su tráfico en el mercado
este semestre. No obstante, en el caso de
la aerolínea noruega, si consideramos
también los viajeros transportados por
Norwegian Air International el conjunto
crece un 12,7% en este mercado.
enero-marzo
2016
España-extra Unión Europea
19,2%
TURKISH AIRLINES
NORWEGIAN AIR SHUTTLE
Air
Europa
presenta
un
buen
comportamiento en este mercado,
creciendo un 7,5% y ganando 32 mil
viajeros en estas rutas, lo que le lleva a
ser la segunda aerolínea del mercado.
-0,1%
EMIRATES
RYANAIR
Iberia volvió a ser líder, con 1,28
millones de viajeros en el período, una
cifra un 10,5% superior a la del mismo
período de 2015.
5
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Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España
Análisis del mercado aéreo España-extra UE (2)
Distribución del tráfico extra-Unión
Europea por país de destino
SUIZA
18%
Destinos
Dentro de los destinos no comunitarios,
Suiza fue el país con mayor número de
viajeros, 1,06 millones este trimestre, un
14,7% más que en 2015.
NORUEGA
11%
Los
diez
primeros
destinos
extracomunitarios ven aumentar el
número de viajeros. Especialmente
significativo es el mercado ruso, que crece
un 4,6% este trimestre después de un mal
2015.
RESTO
51%
Variación interanual del tráfico con
los principales destinos
extracomunitarios
14,7%
NORUEGA
7,1%
ESTADOS UNIDOS
8,9%
MARRUECOS
9,2%
TURQUIA
6,6%
RUSIA
4,6%
BRASIL
19,8%
29,4%
EMIRATOS ARABES…
COLOMBIA
ARGENTINA
España-extra Unión Europea
*
Pasajeros y variación interanual del tráfico por
zona de destino*
11,0%
12,9%
20,0%
21,0%
2,0%
EUROPA NO UE
SUIZA,NORUEGA,RUSIA,TURQUIA,UCRANIA,ISLANDIA,BIELORRUSIA,MOLDAVIA,
REPUBLICA DE SERBIA,MACEDONIA
LATINOAMÉRICA
COLOMBIA,MEXICO,PERU,CHILE,REPUBLICA
DOMINICANA,VENEZUELA,CUBA,ECUADOR,COSTA
RICA,PANAMA,BOLIVIA,GUATEMALA,URUGUAY,PUERTO
RICO,GUADALUPE,GUYANA FRANCESA
ÁFRICA
MARRUECOS,ARGELIA,SENEGAL,EGIPTO,CABO VERDE,TUNEZ,GUINEA
ECUATORIAL,MAURITANIA,ANGOLA,GAMBIA,NIGERIA,GHANA,LIBIA,GUINEA
CONAKRY,RUANDA,SUDAFRICA,SIERRA LEONA,NAMIBIA,BURKINA
FASO,CAMERUN,KENIA
NORTEAMÉRICA
ESTADOS UNIDOS,CANADA
ORIENTE MEDIO
EMIRATOS ARABES UNIDOS,ISRAEL,QATAR,JORDANIA,ARABIA SAUDITA,BAHRAIN
ASIA-PACÍFICO
SINGAPUR,TAILANDIA,CHINA,COREA,PAKISTAN,UZBEKISTAN,PAPUA NUEVA
GUINEA,AFGANISTAN,AZERBAIYAN,HONG KONG (CHINA),INDIA
2.094
9,6%
8,2%
2015
2.324
Miles de pasajeros
SUIZA
Δ 2016/2015
TURQUIA
5%
ESTADOS
UNIDOS
9%
MARRUECOS
6%
-2,2%
2016
1.764
1.562
570
638
589
475
523
77
477
79
Los pasajeros con destino Europa no
comunitaria supusieron el primer
trimestre de 2016 el 40% del total en este
mercado, creciendo un 11,0% respecto a
2015.
El mercado latinoamericano, un 30% del
total, creció un 12,9%. Los destinos
africanos (11% del total de viajeros)
crecieron un 8,2%, los de Oriente Medio
(10% del mercado) crecieron un 20,0%,
las rutas con Norteamérica lo hicieron un
9,6% (suponen el 9% del mercado). Los
destinos asiáticos cayeron un 2,2%.
enero-marzo
2016
6
Dirección General de
Aviación Civil
Subdirección General de Transporte Aéreo
Área de Estudios Estratégicos y Análisis de Mercado
Análisis de la evolución del tráfico aéreo comercial en España
Anexo 1
Pasajeros comerciales* en los distintos mercados
Pasajeros comerciales marzo 2016
DOMÉSTICO
PENINSULAR
PENÍNSULA-RESTO TERRITORIO
INTERINSULAR
UNIÓN EUROPEA
PENÍNSULA-UNIÓN EUROPEA
ARCHIPIÉLAGOS-UNIÓN EUROPEA
EXTRA-UE
PENÍNSULA-EXTRA UNIÓN EUROPEA
ARCHIPIÉLAGOS-EXTRA UNIÓN EUROPEA
Total
Pasajeros marzo
% del
mercado
2.730.455
1.206.757
1.206.740
316.958
8.750.956
5.776.997
2.973.959
2.171.170
1.905.815
265.355
13.652.581
20,0%
44,2%
44,2%
11,6%
64,1%
66,0%
34,0%
15,9%
87,8%
12,2%
100,0%
∆ respecto
2015
14,1%
10,2%
18,4%
14,7%
16,0%
15,8%
16,5%
10,5%
11,2%
6,1%
14,7%
Pasajeros comerciales enero-marzo 2016
% del
mercado
7.174.718
3.163.398
3.161.236
850.084
22.241.659
14.613.243
7.628.416
5.896.045
5.166.400
729.645
35.312.422
20,3%
44,1%
44,1%
11,8%
63,0%
65,7%
34,3%
16,7%
87,6%
12,4%
100,0%
* Pasajero comercial: aquel que paga billete por volar.
Tráfico regular y chárter
enero-marzo
2016
∆ respecto
2015
14,6%
12,2%
17,4%
13,8%
15,0%
16,2%
12,7%
11,8%
12,8%
4,8%
14,4%
Pasajeros comerciales por mercado
DOMÉSTICO
PENINSULAR
PENÍNSULA-RESTO TERRITORIO
INTERINSULAR
UNIÓN EUROPEA
PENÍNSULA-UNIÓN EUROPEA
ARCHIPIÉLAGOS-UNIÓN EUROPEA
EXTRA-UE
PENÍNSULA-EXTRA UNIÓN EUROPEA
ARCHIPIÉLAGOS-EXTRA UNIÓN EUROPEA
Total
Pasajeros eneromarzo
7
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