Business Case - Plantilla

MA ST E R E N I NG E NI E RÍ A D E SOF TW A R E
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUNYA
PROYECTO FINAL DE CARRERA – MRF FRAMEWORK
Business Case Template
VERSIÓN: [VERSIÓN NÚMERO]
FECHA DE REVISIÓN: [FECHA]
La aprobación del presente Análisis de Business Case indica el entendimiento del propósito y contenido
descrito en el presente documento, sus referencias y anexos. Esto implica que la aprobación del
presente documento reconoce la aprobación de todos sus anexos. La firma de este documento, implica
la conformidad de cada individuo con el mismo.
Gerente / Director Organización Cliente
[Nombre]
[Email]
Firma
[Teléfono]
Fecha
Auspiciante Ejecutivo
[Nombre]
[Email]
Firma
[Teléfono]
Fecha
Auspiciante Tecnológico
[Nombre]
[Email]
Firma
[Teléfono]
Fecha
Gerente / Director Organización Ejecutante
[Nombre]
[Email]
Firma
[Teléfono]
Fecha
Gerente de Proyecto
[Nombre]
Firma
[Email]
[Teléfono]
Fecha
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Tabla de Contenido
Sección 1
Resumen Ejecutivo .............................................................................1
1.1
Situación Actual ..................................................................................1
1.2
Resultados Esperados ........................................................................1
1.3
Recomendación ..................................................................................1
1.4
Justificación.........................................................................................1
1.5
Suposiciones .......................................................................................2
1.6
Limitaciones ........................................................................................2
Sección 2
Gobierno y Equipo de Análisis del Business Case .............................3
2.1
Gobierno .............................................................................................3
2.2
Equipo de Análisis del Business Case ...............................................3
Sección 3
Definición del Problema ......................................................................4
3.1
Enunciado del Problema .....................................................................4
3.2
Organización Cliente y Componentes de su Entorno .........................4
3.3
Entorno Tecnológica Actual ................................................................4
3.3.1
Software Actual
..........4
3.3.2
Hardware Actual
..........5
Sección 4
Visión del Proyecto .............................................................................6
4.1
Descripción del Proyecto ....................................................................6
4.2
Metas y Objetivos................................................................................6
4.3
Medidas de Desempeño .....................................................................6
4.4
Suposiciones .......................................................................................7
4.5
Restricciones.......................................................................................7
4.6
Entorno Tecnológico Propuesto..........................................................7
4.6.1
Software Propuesto
..........7
4.6.2
Hardware Propuesto
..........7
4.7
Hitos Principales del Proyecto ............................................................8
Sección 5
Evaluación del Proyecto .....................................................................9
5.1
Cumplimiento de Regulaciones ..........................................................9
5.2
Alineamiento Estratégico ....................................................................9
5.3
Análisis de Impacto .............................................................................9
5.4
Análisis Financiero ..............................................................................9
5.5
Consideración Inicial de Riesgos ......................................................10
5.6
Análisis de Alternativas .....................................................................10
Sección 6
Selección del Proyecto .....................................................................11
6.1
Metodología ......................................................................................11
6.2
Resultados ........................................................................................11
Sección 7
Glosario .............................................................................................12
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Página i
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Sección 8
Control de Cambios ..........................................................................13
Sección 9
Anexos ..............................................................................................14
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Página ii
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Sección 1 Resumen Ejecutivo
[Completar esta sección luego de terminar de elaborar todo el documento.]
1.1
Situación Actual
[Describir brevemente la situación actual que el proyecto debe resolver. Describir el problema de
negocio en términos simples sin considerar como el problema será resuelto. Identificar cualquier
regulación o mandato que sustente la situación actual a resolver, como por ejemplo procesos o
servicios que no existen y deben existir.]
1.2
Resultados Esperados
[Describir los resultados esperados del proyecto que resolverán la situación actual. Los
resultados deben resumir los objetivos de negocio a alcanzar. La descripción debe responder a
preguntas como: ¿Cuál es el propósito del proyecto? ¿Qué beneficios se esperan en las
operaciones de negocio?]
1.3
Recomendación
[Describir el proyecto que se recomienda para lograr los resultados esperados de negocio. La
descripción debe resumir el enfoque de cómo el proyecto resolverá la situación actual. El
resumen debe incluir información clave, incluyendo como el proyecto entregará los resultados
esperados de negocio y como esos resultados serán alcanzados. Identificar los GPIs
involucrados en determinar si los resultados deseados han sido alcanzados con la
implementación del proyecto.]
1.4
Justificación
[Justificar porque el proyecto debe ser implementado y porque es mejor alternativa que otras
posibles soluciones. Resumir información cuantitativa y cualitativa clave de la sección de
evaluación del proyecto, incluyendo la descripción del impacto de no implementar el proyecto.
Determinar y describir los aspectos más críticos del análisis de información de cada uno de los
factores de evaluación e incluir esa información como parte de la justificación. Finalmente, la
recomendación deberá reflejar la selección de la mejor solución con mayor valor agregado.
Incluir cualquier información que justifique claramente el proyecto. Por ejemplo, determinar que
información de los factores de evaluación del proyecto y el análisis financiero deben ser
incluidos. Incluir los factores que tienen rangos más altos junto con su explicación. Los datos
financieros deben presentarse preferiblemente en gráficos.]
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Página 1
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
1.5
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Suposiciones
[Listas y describir cualquier suposición relevante al proyecto. Incluir las suposiciones hechas con
respecto a los procesos y servicios afectados por el proyecto. Especialmente incluir suposiciones
con respecto al cliente, la tecnología, el personal, entre otros.]
1.6
Limitaciones
[Listar y describir cualquier factor limitante o restricción relevante al proyecto. Incluir restricciones
que afectan a las opciones del equipo de proyecto relacionadas con el alcance, los fondos, el
personal, calendario y gestión del proyecto.]
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Página 2
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Sección 2 Gobierno y Equipo de Análisis del
Business Case
2.1
Gobierno
[Describir los procesos y estructuras de gobierno TIC en la organización cliente. Incluir sus
relaciones con el auspiciante ejecutivo y el auspiciante tecnológico, así como con la Alta
Dirección/Gerencia.]
2.2
Equipo de Análisis del Business Case
[Para cada rol aplicable listado a continuación, proveer los nombres y cargos]
Rol
Nombre / Cargo
Auspiciante Ejecutivo
Auspiciante Tecnológico
Analistas de Negocio
Analistas de Sistemas
Gerentes Funcionales
Encargado de Seguridad
Gerente de Contrataciones
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Página 3
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Sección 3 Definición del Problema
3.1
Enunciado del Problema
[Describir el problema a ser resuelto por el proyecto, incluyendo cualquier problema relacionados
con la tecnología, los procesos y/o servicios, evitando describirlo en términos de la solución.]
3.2
Organización Cliente y Componentes de su Entorno
[Identificar y describir brevemente la relación de cada GPI con el proyecto.]
GPI
Descripción
[Describir los procesos y/o servicios que serán modificados o automatizados por el proyecto.]
Procesos/Servicios
3.3
Descripción de las Modificaciones/Automatizaciones
Entorno Tecnológica Actual
3.3.1
Software Actual
[Describir el software existente en la organización cliente que será modificado o reemplazado por
el proyecto propuesto.]
Ítems de Software
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Descripción
Página 4
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
3.3.2
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Hardware Actual
[Describir el hardware existente en la organización cliente que será modificado o reemplazado
por el proyecto propuesto.]
Ítems de Hardware
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Descripción
Página 5
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Sección 4 Visión del Proyecto
4.1
Descripción del Proyecto
[Describir el enfoque que el proyecto utilizará para solucionar el problema de negocio. Incluir el
número de secuencia único que identifique el proyecto.]
Descripción del Proyecto
Identificador del Proyecto:
4.2
Metas y Objetivos
[Describir las metas del negocio y los objetivos del proyecto. Asegurarse que las metas y
objetivos descritos soporten las necesidades de negocio.]
4.3
Metas de Negocio
Descripción
Objetivos del Proyecto
Descripción
Medidas de Desempeño
[Describir las medidas de desempeño que serán utilizadas para medir los resultados de negocio
del proyecto para los procesos y servicios claves.]
Procesos/Servicios Claves
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Medida de Desempeño
Página 6
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
Procesos/Servicios Claves
4.4
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Medida de Desempeño
Suposiciones
[Listas las suposiciones con respecto a los procesos de la organización cliente y los servicios
afectados por el proyecto propuesto.]
4.5
Restricciones
[Listas las limitaciones o restricciones con respecto a los procesos de la organización cliente y
los servicios afectados por el proyecto propuesto.]
4.6
Entorno Tecnológico Propuesto
4.6.1
Software Propuesto
[Describir los requerimientos de software para desarrollo, instalación e implementación del
proyecto.]
Ítem de Software
4.6.2
Descripción
Hardware Propuesto
[Describir los requerimientos de hardware para desarrollo, instalación e implementación del
proyecto.]
Ítem de Hardware
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Descripción
Página 7
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
4.7
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Hitos Principales del Proyecto
[Proveer las descripciones de los hitos principales del proyecto, los artefactos entregables y
fechas previstas de entrega.]
Hito/Entregable
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Fecha Tentativa
Página 8
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Sección 5 Evaluación del Proyecto
5.1
Cumplimiento de Regulaciones
[Describir los mandatos directos y derivados relacionados con el proyecto y citar las referencias
regulatorias, reglas, reglamentos y leyes.]
Mandatos relacionados con el proyecto
5.2
Citación Regulatoria
Alineamiento Estratégico
[Describir como el proyecto está alineado con el plan estratégico de la organización cliente.
Proveer citas de las metas y objetivos del plan estratégico relacionados con el proyecto.]
Plan
5.3
Metas/Objetivos
Relación con el Proyecto
Análisis de Impacto
[Resumen de cómo el proyecto impactará en el uso de los recursos TIC a nivel de la
organización cliente, incluyendo el soporte a la arquitectura definida y los estándares aplicables.]
5.4
Análisis Financiero
[Utilizando el nivel de detalle provisto en las instrucciones, describir los métodos utilizados para
calcular las estimaciones de los costes del proyecto y los beneficios cuantitativos del proyecto,
incluyendo las suposiciones. Los beneficios del proyecto incluye tanto los de la organización
cliente (ahorro de costes, eliminación de costes, generación de ingresos) y a los consumidores
finales (ahorros en el nivel de servicio, ahorro en cumplimiento de regulaciones y otros ahorros).]
Métodos: Estimación de Costes del Proyecto
Factores de Estimación/Suposiciones
Métodos: Beneficios Cuantitativos del Proyecto
Factores de Estimación/Suposiciones
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Página 9
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
5.5
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Métodos: Estimación de Costes del Proyecto
Factores de Estimación/Suposiciones
Métodos: Beneficios Cualitativos del Proyecto
Factores de Puntuación/Suposiciones
Consideración Inicial de Riesgos
[Identificar las barreras claves (aquellos riesgos asignados una puntuación de “5”) que pueden
impedir el éxito del proyecto.
Riesgo
5.6
Acciones de mitigación
Análisis de Alternativas
[Describir las opciones alternativas, incluyendo la opción de no implementar el proyecto y dejar
las cosas como están, y al menos una opción no seleccionada.]
No Hacer Nada (Status Quo)
Factores Claves que muestran la No Viabilidad
Opción(es) Alternativa(s)
Factores Claves que muestran la No Viabilidad
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Página 10
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Sección 6 Selección del Proyecto
6.1
Metodología
[Describir la metodología de la organización cliente utilizada para seleccionar el proyecto.]
6.2
Resultados
[Describir en detalle los resultados de la selección basados en la aplicación de la metodología de
selección de proyectos. Establecer la justificación del porque el proyecto fue seleccionado sobre
otras alternativas de solución. Citar cualquier investigación de mercado utilizada.
Nota.- Se pueden copiar tablas de resumen de las instrucciones del business case en el
resumen ejecutivo dependiendo de la necesidad de proveer una justificación clara y sucinta del
proyecto.]
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Página 11
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Sección 7 Glosario
[Definir todos los términos y acrónimos requeridos para interpretar el business case
apropiadamente.]
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Página 12
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Sección 8 Control de Cambios
Versión
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Fecha
Nombre
Descripción
Página 13
[Organización Cliente]
[Nombre del Proyecto]
BUSINESS CASE
[Versión: ##] | [Fecha de Revisión: dd/mm/yyyy]
Sección 9 Anexos
[Incluir cualquier anexo relevante.]
Basado en
PP-Plantilla-10BC-1.0
Página 14