La Producción de Lana Merino Fina y Superfina en

La Producción de Lana Merino
Fina y Superfina en Uruguay
(<19.5 micras)
Una ilusión o un “buen negocio”
Ing. Agr. Roberto Cardellino (MSc)
DELTA consultores
Director
[email protected]
www.delta-animalproduction.com
I. Introducción
El Proyecto Merino Fino está próximo a cumplir sus 10 años de vida, habiendo transcurrido las diversas etapas
planificadas con singular éxito. Una excelente recopilación de dicho proyecto ha sido recientemente publicada
por INIA (Boletín de Divulgación 90).
Parece apropiado en estas circunstancias plantearse una serie de interrogantes que son del caso analizar con
miras al futuro del Proyecto y a las decisiones de los diferentes integrantes y componentes del mismo, en
particular el productor.
Algunas de estas interrogantes incluyen:
a) ¿existen riesgos de sobreproducción de este tipo de lanas a nivel nacional e internacional?
b) ¿existe suficiente demanda a nivel nacional e internacional?
c) ¿es preciso ir moviéndose hacia la producción de lanas aún más finas (ultrafinas)?
d) ¿cuáles son las perspectivas de precios para estos tipos de lana finas y superfinas?
e) ¿seguirá siendo un buen negocio la producción de este tipo de lanas?
Con las limitaciones e incertidumbres del caso, este trabajo intenta esbozar algunas respuestas, en base a la
información disponible, y a opiniones personales del autor.
II. ¿Hay riesgos de sobreproducción de lanas merino finas y superfinas?
La producción mundial de lanas merino con diámetro inferior a 19.5 micras ha venido incrementándose en los
últimos años, alcanzando en el momento actual un volumen estimado en 155 millones de kgs (base sucia). La
mayor producción corresponde a Australia (85%), seguido de Sudáfrica, Nueva Zelandia y Argentina.
Producción Mundial de Lana Fina y Superfina
Argentina
2,3%
En Tons base sucia
Uruguay
0,4%
N. Zelanda
2,9%
Australia
140.000
Sud África
7.600
N.Zelanda
3.600
Argentina
4.500
Uruguay
700
Sud África
4,9%
Australia
89,5%
R.Cardellino en base a: SUL,TWC,MWI,CW,FLA
La producción de este tipo de lanas en nuestro país alcanza un volumen estimado en 700.000 kgs base sucia,
siendo parte de una producción total de lana merino estimada en 8 millones de kgs, que equivale a un 18% de
la zafra total. (R.Cardellino,2007). La importancia relativa de la producción de merino ha venido
incrementándose sistemáticamente, debido a que la reducción del número de lanares correspondientes a otras
razas fue mayor.
Claramente las decisiones a nivel de los productores australianos son las que van a tener un efecto mayor en
la oferta mundial de este tipo de lana, sumado a los efectos climáticos adversos que terminan afectando la
proporción de lanas finas por hambre, como ha sido el caso en los últimos años. Sin embargo en los últimos
años la proporción de lanas finas en Australia, luego de un incremento constante, se estabilizó en torno al 35%,
y es probable que se mantenga en esos niveles o que aún descienda si la situación climática en Australia se
normaliza.
Australia: Producción de lana fina
19.5 micras & más finas
mkg base sucia
mkg base sucia
% de la total
% del Total
36%
250
32%
30% 30%
31%
35%
30%
205
24%
25%
160
18%
13%
115
8%
15%
12%
20%
f
16%
14%15%
15%
9%
10%
70
5%
0%
25
1994/95
1997/98
2000/01
Fuente: AWTA, AWPFC
2003/04
2006/07
La producción en NZ, localizada en la Isla Sur en la zona denominada como high country, con posibilidades
muy limitadas de mejoramiento de la producción forrajera no se prevé que sufra cambios en los volúmenes de
producción. Una situación similar puede observarse en la patagonia argentina (Chubut) donde se concentra la
mayor parte de la producción de lanas merino en dicho país.
En nuestro país existen señales bastante claras en el sentido de producir lanas más finas dentro del merino,
con lo cual se puede prever un aumento sostenido de este tipo de lanas en el futuro. El destino final de estas
lanas peinadas en el país, tiene como principal cliente a los tejedores nacionales fabricantes de tejidos planos,
así como también clientes del exterior por lana peinada: Colombia, Japón y también Europa. Se estima que un
crecimiento del volumen de producción de este tipo de lanas en nuestro país hasta 2.0 - 2.5 millones de kgs
con un nivel de calidad similar a la de Australia no debería tener problemas de mercado.
En definitiva, no se prevé un aumento sustancial en la producción mundial de lanas finas y superfinas que
pudiera producir una sobreoferta por encima de los niveles actuales.
III. ¿Existe suficiente demanda por este tipo de lanas?
Las tendencias de la moda a nivel mundial claramente apuntan a una preferencia muy marcada por parte del
consumidor por prendas mas livianas, mas suaves, que se puedan usar sobre la piel, para lo cual se precisan
lanas finas y superfinas. En este sentido, las preferencias del consumidor son coincidentes con la producción
de este tipo de lanas. Moverse en la dirección de las preferencias del mercado constituye un elemento
sustancialmente importante como soporte para un proyecto de esta naturaleza. “La dirección es mas
importante que la velocidad”.
Esta tendencia no es coyuntural, sino que por el contrario se viene manifestando sistemáticamente hace ya
muchos años. Se puede observar por ej. las diferencias en los tipos de lana demandadas por una importante
tejeduría local (Paylana) durante los últimos 10 años.
Diámetro de la Materia Prima utilizada para confeccionar telas
En porcentaje
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
17,5
19,5
20,5
21,5
96/97
23,5
24,5 - 28,5 Otras fibras
06/07
Fuente: Paylana
La demanda global por lana en general ha venido disminuyendo durante los últimos años por diferentes
motivos, pero claramente uno de los factores mas importantes ha sido la falta casi total de promoción y
marketing. La lana abandonó esta actividad y esta inversión con un costo muy elevado a nivel de reducción de
la demanda final.
El grupo de trabajo de la Federación Lanera Mundial que analizó el problema de la debilidad de la demanda
por lana recomendó como prioritario retomar la promoción de la lana, no en forma genérica, sino de manera
mas focalizada en determinados mercados y productos, en asociación con firmas y/marcas internacionales.
Estas recomendaciones dieron lugar a un Programa de Marketing en los Estados Unidos, financiado
mayoritariamente por la Australian Wool Innovation (AWI), países afiliados a la FLI (incluido Uruguay) y
ejecutado por la Woolmark Co. Los resultados de este programa fueron muy alentadores y positivos. Tuvieron
como plataforma básica la fortaleza de la lana merino extrafina, como producto, como mensaje básico para los
consumidores, con todas sus connotaciones de natural, ecológico, sostenible, fresco, suave,” Premium”.
Los resultados finales en este programa de marketing que tuvo como socios a las empresas Sacks Fifth
Avenue (New York) y Dillards, una cadena en el sur y medio oeste americano, fueron muy buenos resultando
en mayor volumen de ventas y a mejores precios, con prendas innovadoras, excelente cobertura en los medios
y un programa muy intenso de educación a nivel de los vendedores en las tiendas.
Las lecciones para el futuro indican que una inversión inteligente y profesional en marketing da buenos
resultados y se está programando un esfuerzo similar en Japón. Como siempre, la mayor dificultad consiste en
obtener los fondos necesarios para llevarlo adelante, pero existe ya una definición de los australianos a través
de AWI, que es la organización que recibe el 2% de contribución de los productores, en continuar la inversión
en marketing. Los tipos de lana afectados por estos programas serán fundamentalmente lanas merino finas y
superfinas, y no tendrán referencia al país de origen. Diversos estudios referidos a las preferencias del
consumidor indican que éste no está interesado en el pais de origen de la materia prima del producto. Este
enfoque general que probablemente tome el marketing de la lana en el futuro, liderado por Australia, favorece
indirectamente a la producción de este tipo de lanas en Uruguay.
IV.- ¿Hay que continuar avanzando hacia la producción de aún lanas mas finas (extrafinas)?
Una pregunta bastante frecuente se refiere a la eventual necesidad de continuar avanzando hacia la
producción de lanas aún más finas que las producidas hasta ahora, como una forma de obtener los
sobreprecios de estos tipos de lanas extra/ultrafinas, con diámetros menores a 15-16 micras.
Es importante en primera instancia considerar que el mercado para ese tipos de lana constituye un nicho muy
restringido y exclusivo, que debe ser analizado mas detenidamente. Pero existen además una serie de
interrogantes relacionadas con su producción, entre ellas, si se dispone del material genético apropiado, su
productividad en nuestras condiciones de crianza, la posibilidad de su producción a cielo abierto o por el
contrario la necesidad de su producción en condiciones de estabulación.
La sugerencia mas sensata consiste en un enfoque inicial a nivel de proyecto de investigación que incluya
aspectos productivos y de mercados, y que se anticipe a futuras demandas.
Pero es claro que no existe un apremio inmediato en avanzar hacia la producción de lanas ultrafinas
(<15.5micras), para mantener buenos sobreprecios.
La prioridad debería centrarse en consolidar el proyecto actual de merino fino y superfino, con una actividad de
monitoreo e investigación mas intensa en otras características de ese tipo de lanas (además del diámetro) que
tienen una repercusión en el precio de gran magnitud: resistencia de la mecha, largo de fibras, color.
V.- ¿Cuales son las perspectivas de precios para lanas finas y superfinas?
La evolución de los precios de lanas de diferentes micronajes en el mercado australiano en el período 2006/07,
muestra claramente que se ha producido un aumento sustancial en el valor de las lanas finas y superfinas, que
ha oscilado entre 25 y 35%. Dicho comportamiento no ha sido similar a la evolución de precios en lanas
medias y gruesas.
Tendencias de los precios internacionales
Diferencia porcentual de los precios de Australia en U$S
02/11/2007 vs 03/11/2006
45
25
5
IME 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 28,0 30,0 32,0
-15
Fuente: R. Cardellino con datos de TWC/AWEX
Evolución de precios zafra 2006/07 en Australia
E n c e n ts U $ S
1200
1100
M ic r a s
1000
19
21
900
22
800
23
24
700
25
26
600
28
500
30
32
400
300
200
Nov 06
D ic 06
En e 07
Fe b 07
Mar07
A br07
Ma y 07
Ju n 07
J u l07
Ju l07
A go07
Sep07
O c t07
Fuente: R. Cardellino/AWEX
Durante algunos años, los precios del mercado internacional mostraron una reducción en los sobreprecios
históricos de lanas de 16, 17 y 18 micras sobre lanas de 21 y 22 micras. La explicación radica en una
sobreproducción de este tipo de lanas en Australia exacerbada por las condiciones de sequía que derivaron en
una proporción mayor de lanas muy finas por “hambre”, en contraposición a una reducción de la producción de
lanas de 20 y 21 micras. En las últimas 2 zafras sin embargo, el sobreprecio de lanas de 19 micras sobre las
de 21 micras, que en promedio ha sido de 48%, está volviendo a esos valores promedio, ubicándose en la
actualidad en 30%. En general se prevé que una detención en el incremento del volumen de producción de
lanas de menos de 19 micras en Australia, sumado a elementos positivos a nivel de demanda,(crecimiento
económico mundial, tendencia de la moda, precios al alza en fibras competidoras) debería ser suficiente como
para mantener los precios de lanas finas y superfinas con valores atractivos para su producción.
Australia: Precios en remates
U$S cts por kilo base limpia
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
Ago-96
Ago-97
Ago-98
Ago-99
Ago-00
17,5 y más finas
Ago-01
Ago-02
Ago-03
17,6 a 18,5 micras
Ago-04
Ago-05
18,6 a 19,5 micras
Fuente: AWEX, TWCo
Ago-06
Ago-07
VI. ¿Seguirá siendo un negocio atractivo la producción de este tipo de lanas?
Existen evidencias bastante claras de que es muy probable que los sobreprecios por lanas finas y superfinas
se mantengan en el futuro.
En consecuencia hay condiciones objetivas para mantener y aun aumentar los esfuerzos para consolidar las
actividades desarrolladas en el marco del proyecto merino fino y que cubren diferentes áreas.
Es claro que catalizadores sumamente trascendentes para el desarrollo de esta producción especializada
fueron la creación del Proyecto Merino Fino, con la participación de instituciones como INIA, SUL y la SCMAU,
así como la implementación del Club Merino Fino de CLU.
Desde el punto de vista de la provisión de material genético adecuado para un emprendimiento de este tipo, la
oferta de carneros y semen para su utilización por los productores interesados ha ido en aumento tanto en
cantidad como en calidad y son varias las razones que explican ello. Un elemento sumamente trascendente
fue la implementación del Núcleo Merino Fino en el año 1998, localizado en la Estación Experimental Glencoe
del INIA, a partir de la contribución de 500 borregas especialmente seleccionadas, por parte de 36 criadores de
merino que de alguna forma visualizaron anticipadamente que se estaba generando una opción productiva
interesante.
La incorporación de material genético desde Australia, seleccionado con las mas estrictas herramientas
genéticas significó una contribución sustancialmente importante en este tipo de producción, aportando no
solamente una reducción notable en el diámetro, sino también mejoras en el color, largo de mecha y
resistencia de la fibra.
Paralelamente se incorporaron evaluaciones genéticas poblacionales de última generación que permitieron
mejorar los procedimientos de selección dentro de los planteles, así como la elección de reproductores por
parte de los productores generales, al disponerse de valores de EPDs para las diferentes características de
interés.
Los parámetros productivos obtenidos en el núcleo indican claramente que la reducción del diámetro no ha
ocurrido a costa de otras características de interés económico.
El peso corporal de las ovejas del núcleo promedia 45 kg, el % de destete supera el 70%, el peso de lana total
supera los 4.3 kg, con muy buenos datos objetivos de color y largo de mecha. En la esquila del 2007, el total
de la producción se ubicó por debajo de las 19 micras, con un fardo (126 kg) de 14.7 micras. (De Barbieri et al,
2007). Este fardo tendría a los valores actuales, un precio de 25 U$S por kg sucio. Una borrega produciendo 3
a 3.5 kg de este tipo de lana produciría (por concepto de lana solamente un ingreso bruto entre 75 y 80 dólares
por cabeza)
Esto permite asegurar la instrumentación de sistemas de producción muy especializados con un alto ingreso
por ha, que deberían ser visualizados como una posibilidad real particularmente en ciertas zonas del país,
como el basalto superficial, donde las posibilidades de mejoras de las pasturas son mas reducidas.
Los acuerdos comerciales existentes entre firmas peinadoras y los productores (Lanas Trinidad SA y SCMAU)
y los programas de desarrollo incluidos en el Club Merino Fino de Central Lanera Uruguaya, constituyen
elementos que deben ser visualizados como muy positivos para fortalecer un proyecto de esta naturaleza, que
le confieren un grado mayor de estabilidad y un involucramiento muy importante de otros actores de la cadena
textil lanera del país.
Precios en Uruguay
Precios Promedios en U$S por kilo base limpia
13
12
11
10
9
8
7
6
2003
2004
2005
17
18
2006
2007
19
Nota: 2003 a 2007 – Promedio Set/Dic
Fuente: Acuerdo Comercial SCMAU/LTSA
Es sumamente importante destacar sin embargo, que hay otras características además del diámetro, que
revisten singular importancia en este tipo de lanas finas y superfinas, y que resultan esenciales para lograr los
precios más altos por este tipo de lanas. En el mercado australiano así como en el acuerdo comercial
establecido en el acuerdo entre Lanas Trinidad S.A y la Sociedad de Criadores de Merino del Uruguay, los
precios de este tipo de lanas finas y superfinas sufren descuentos importantes por baja resistencia, lanas
cortas y color por debajo del óptimo, todas ellas medidas “objetivamente”.
A su vez, estas lanas, deben “indispensablemente” ser cosechadas y acondicionadas con un nivel de
excelencia superior, evitando todo tipo de contaminación con puntas quemadas, kemps (pelos que se
encuentran en copetes y lana de la cabeza) y materiales extraños.
Es imperioso, además, ser extremadamente estricto en el control y refugo de animales con presencia de
lunares en zonas de vellón y con mala pigmentación en general, de forma de asegurar una lana libre de fibras
coloreadas (pelos negros), que en este tipo de lanas sería un defecto mayúsculo.
Otros temas como la posibilidad de incluir la producción de “lanas orgánicas” a este tipo de lanas deberían
comenzar a ser analizados a la luz de la importancia que comienzan a adquirir a nivel del mercado de
vestimentas.
Por último, creemos firmemente que sería altamente beneficioso para el proyecto comenzar con actividades
locales de marketing y lobbying, que incluyeran algún grado de comunicación con otros productores y público
en general, y el sector político, para hacer conocer el proyecto, sus actividades, pero por encima de todo “el
producto”. Esto desembocaría no solamente en una mayor masa crítica para el proyecto, sino también
seguramente habría más productores interesados, mas apoyo a las organizaciones, criadores y técnicos
involucrados y una mejor visualización por parte de la sociedad de la importancia del mismo.