ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL PERÚ Breve historia: La extracción y utilización del petróleo en el Perú empezó hace más de 10 siglos atrás, cuando los nativos usaron el petróleo desde los afloramientos o depósitos superficiales en la costa norte. El petróleo fue usado principalmente con fines medicinales. El primer pozo Petrolero perforado en América del Sur Un pozo tubular en el cuál se descubrió petróleo a los 24 metros de profundidad en Noviembre de 1863 en la costa norte del Perú, en el yacimiento de Zorritos, en la cuenca Tumbes. Este pozo empezó a producir 60 barriles de petróleo por día de 35º API, fue el primer pozo perforado en América del Sur. El Perú está localizado dentro de una de las más prolíficas tendencias en hidrocarburos en América del Sur, la mega tendencia subandina de América del Sur. Fuente: Adaptado de USGS En el Perú hay 18 cuencas sedimentarias con potencial de hidrocarburos, la mayoría de ellas en la selva. La explotación de hidrocarburos en el Perú ha sido desarrollada durante 140 años. Las áreas productivas están localizadas en cuatro regiones de su territorio: • Costa norte desde 1863. • Selva central desde 1939. • Selva norte desde 1971. • Selva sur desde 2004. North Coast North Jungle Central Jungle South Jungle Perú, Hito en la Industria Petrolera ¾1863: Primer pozo perforado en América del Sur, Yacimiento Zorritos, Tumbes, Costa norte. ¾1869: Primer pozo en Negritos, Talara. ¾1939: Primer pozo y producción en el yacimiento de Agua Caliente, Selva central.. ¾1959: Primer pozo offshore, Costa norte. ¾1971: Descubrimiento del Yacimiento Corrientes, Selva. ¾1977: Inicio de la operación de la tubería Nor-peruana.. ¾1984-1986: Descubrimiento del yacimiento de gas de Camisea. ¾1993: ¾1998: ¾2004: ¾2007: Establecimiento de PERUPETRO. Inicio del Proyecto de gas natural de Aguaytía. Inicio de la producción del Yacimiento de Gas de Camisea. Primera oficina descentralizada de PERUPETRO. Tiempos actuales: CONTRATOS VIGENTES 110 88 66 44 22 Contratos de Exploración 07 20 04 20 01 20 98 19 95 19 19 92 89 19 86 19 83 19 80 19 77 19 74 19 19 71 0 Contratos de Explotación ¾ Un evidente y virtuoso nuevo ciclo de contratos petroleros se inició en el 2005. ¾Se han estimado 100 Contratos vigentes para el 2010. RESULTADOS de la Campaña Promocional El Perú está llevando a cabo campañas promocionales con la finalidad de intensificar la Contratación y la Exploración de Hidrocarburos Diciembre 31, 2004: 31 Contratos (14 Ex., 17 Prod.) Diciembre 31, 2009: 87 Contratos (68 Ex., 19 Prod.) Áreas bajo Contrato en las Cuencas Sedimentarias 18 18 CUENCAS CUENCAS SEDIMENTARIAS SEDIMENTARIAS MM MM Ha Ha Área Área Total Total 83.3 83.3 Áreas Áreas Bajo Bajo Contrato Contrato 53.2 53.2 Áreas Áreas Bajo Bajo Negociación Negociación 13.8 13.8 Áreas Áreas Intangibles Intangibles 44.3 44.3 Áreas Áreas Bajo Bajo Convenio Convenio Áreas Áreas Disponibles Disponibles 100.0 100.0 11.5 11.5 8.5 8.5 10.2 10.2 7.5 7.5 9.1 9.1 11.5 11.5 13.8 13.8 % % Áreas Áreas libres libres para para contratación contratación % % % % 13.8 13.8 Compañías de Petróleo y Gas que operan en el Perú • AGUAYTIA • HESS PERU • PLUSPETROL • • • • • • • • • • • • • • • • • ANDEAN OIL AND GAS BPZ BURLINGTON CEPSA COMPAÑIA CONSULTORA DE PETRÓLEO DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION EAST CAMERON PARTNERS DEL PERU ECOPETROL ENDEVCO EUREKA DEL PERU EMERALD ENERGY FAULKNER EXPLORATION GMP GOLDEN OIL CORPORATION GRAN TIERRA ENERGY GOLD OIL GRUPO PETROLERO SURAMERICANO HARKEN • • • • • • • • • • • • • • • • • • HUNT OIL INTEROIL KEDCOM CO, LTD. KOREA NATIONAL OIL CORPORATION LOON PERU LIMITED MAPLE MAUREL ET PROM OLYMPIC PACIFIC STRATUS PAN ANDEAN PERENCO PETROBRAS PETROLERA MONTERRICO PETROLÍFERA PETROLEUM PETROMINERALES PERU PETROPERU PETROVIETNAM PLECTRUM PETROLEUM • • • • • • • • • • • • • • • • • PVEP PERU RAMSHORN INTERNATIONAL RELIANCE REPSOL SAVIA PERU SIBOIL SAPET SHONA ENERGY INTERNATIONAL SK ENERGY SONATRACH PERU CORPORATION TÁLISMAN TECPETROL UNIPETRO UPLAND OIL&GAS VERAZ PETROLEUM VETRA PERU VIETNAM AMERICAN EXPLORATION Producciòn de hidrocarburos líquidos-Miles de Barriles por Día 160 140 120 100 80 60 40 20 Petróleo 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 20 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 19 19 90 0 Condensados ¾ La reactivación de las actividades de perforación y producción, permiten mantener la producción de los yacimientos maduros. ¾El Inicio de la Producción del Gas Natural Líquido de Camisea en Junio de 2004, cambió la tendencia de baja de la producción. 400 300 200 100 Talara Talara-Zócalo Aguaytía -0 9 En e -0 8 En e -0 7 En e -0 6 En e -0 5 En e -0 4 En e -0 3 En e -0 2 En e -0 1 En e -0 0 En e En e En e -9 9 0 -9 8 Millones de Pies Cúbicos por día Producción de Gas Natural - MMscfd Camisea ¾La producción de Gas Natural de Camisea originó un crecimiento sostenido de las ventas. ¾ Las ventas de Camisea se incrementaron en un promedio de 50% por año desde el 2006, lo cuál originó un importante cambio en el consumo energético. MARCO LEGAL DEL PERÚ “LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS” • En vigencia y sin cambios desde 1993. • El Contrato de Licencia de Exploración y Explotación de Hidrocarburos es un “Contrato-Ley”. • El derecho de propiedad sobre los hidrocarburos es transferido al Contratista en el momento en que entra en vigencia el Contrato de Licencia de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. • El “Contrato-Ley” es protegido por la Constitución Peruana, una vez suscrito, sólo puede ser modificado por acuerdo de las Partes (PERUPETRO y el Contratista). MARCO LEGAL DEL PERÚ “LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS” • La importación de bienes y suministros durante la Fase de Exploración están exentos de cualquier impuesto. • IGV (Impuesto General a las Ventas) Devolución Anticipada durante la Fase de Exploración. • El Estado garantiza la fijación de los regímenes fiscales vigentes a la fecha de presentación del Contrato. El Contratista tiene libre disponibilidad de los hidrocarburos y puede exportarlos libre de cualquier impuesto. MARCO LEGAL DEL PERÚ “LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS” • El Banco Central de Reservas garantiza a las compañías la disponibilidad de moneda extranjera. • Libertad para traer y repatriar fondos hacia y desde Perú. No se requiere permisos. • Libertad absoluta para fijar los precios de venta de los hidrocarburos según la oferta y la demanda. PERUPETRO S. A. Es una empresa del Estado, creada por la Ley Nº 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos – en 1993. PERUPETRO, inició sus actividades en Noviembre de 1993. De acuerdo a la ley, sus objetivos sociales incluyen entre otros: ¾ Promover la inversión de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. ¾ Negociar y suscribir contratos petroleros en nombre del Estado Peruano. ¾ Ejercitar la supervisión de los contratos petroleros. CONTRATOS DE LICENCIA EN EL PERÚ 9 Las compañías petroleras poseen el 100% de propiedad sobre los hidrocarburos que extraigan. 9 Términos del Contrato: 30 años para Petróleo y 40 años para Gas Natural. 9 Término de Exploración: 7 años. Posible extensión de 3 años, para completar hasta 10 años. 9 100% de riesgo tomado por las Compañías Petroleras. 9 Los Contratos consideran el pago de Regalía. LA ESTABILIDAD DE LOS CONTRATOS SE BASA EN: Contrato aprobado por Decreto Supremo – es al mismo nivel que una Ley del Congreso – “Contrato – Ley”. 9 Contrato firmado por PERUPETRO S.A., como una “Sociedad Anónima”, sigue las normas corporativas: Debido a eso el Contrato es firmado de “Empresa a empresa”. 9 El Arbitraje Internacional es parte del Contrato; existe una Cláusula específica para esto. DESARROLLO DEL GAS NATURAL EN EL PERÚ HITOS •1998 PROYECTO DE GAS NATURAL DE AGUAYTÍA •2004 PROYECTO INTEGRAL DEL GAS NATURAL DE CAMISEA (Lote 88) •2004 INICIO MASIVO DE GENERACIÓN DE UNIDADES DE PODER CON GAS NATURAL •2004 INICIO DEL MERCADO DE GAS NATURAL DOMÉSTICO PARA EL ÁREA DE LIMA •2008 INICIO DE GAS NATURAL PAGORENI PARA VENTA DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL PROYECTOS EN EJECUCIÓN •2010 INICIO DEL PROYECTO DE EXPORTACIÓN DE GAS NATURAL LICUADO •2013 – 2015 PROYECTO DEL GASEODUCTO PARA LAS REGIONES DEL SUR. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL GAS NATURAL EXPLOTACIÓN Ê Yacimientos del Gas de Camisea COLOMBIA ECUADOR Ê Planta de Procesamiento de Gas en Malvinas- Camisea Ê Líquidos de Gas Planta de Fraccionamiento en la Costa (Pisco) PERU BRASIL TRANSPORTE Ê Gaseoducto: Camisea – Salida a la ciudad de Lima PROYECTO EN OPERACIÓN DESDE JUNIO 2004 PLANTA CRIOGENICA BOLIVIA Ê Red de Distribuciòn de Gas en Lima y Callao Lima NAFTA EXPORTACION GA S Ê Ducto GNL: Camisea – Pisco DISTRIBUCIÓN Acre Camisea LPG OS UID LIQ PLANTA DE FRACCIONAMIENTO Titicaca Lake REFERENCIAS GASODUCTO DUCTO LIQUIDOS LPG EXPORTACION CHILE TCF RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES (a Mediano Plazo) y Demanda de Gas Natural (Período 2009 Total – 2028) Lotes 88, 56, 57, 58 y otros en la Selva Sur 35 TCF Total 10,8 TCF 4,2 6,6 Reservas Demanda Proyecto de Exportación (Perú GNL) Demanda Local (20 años) UN FUTURO PROMETEDOR Áreas Contratadas ¾Como consecuencia de una promoción intensiva y licitaciones internacionales 2007 – 2010, PERUPETRO tendrá más de 100 contratos firmados en el 2010. ¾Hay inversiones importantes en la producción de petróleo pesado en la Selva norte y en la producción de Gas Natural y Condensados en Camisea y los Lotes adyacentes. ¾Habrá un incremento importante en la inversión de exploración en las diferentes áreas del país. GRAN POTENCIAL DE GAS NATURAL Camisea y áreas vecinas, Selva sur peruana Las reservas de Gas Natural en los lotes 88 y 56 son 16 TCF. Estas áreas están en producción. Las áreas vecinas tienen un potencial adicional de gas (+ 40 TCF). Nuevos descubrimientos: •Lote 57: Kinteroni (2008) 2 TCF •Lote 58: Urubamba (2009) Bajo Evaluación ( 2 TCF) Petróleo Pesado en la Selva norte (Cuenca Marañón) ¾En 1970 y 1980 400 MMB fueron descubiertos en el Lote 1-AB. ¾500-600 millones de barriles fueron descubiertos entre 1998-2006 en los Lotes 39 y 67. ¾ Los Lotes 39 y 67 están parcialmente explorados. Potencial de recursos adicionales: más de 500 millones de barriles. ¾ La Producción de Petróleo en el Lote 67 comenzará en el 2013. Petróleo Liviano en la Selva norte (Cuenca Marañón) Descubrimiento de nuevas áreas ¾En el 2005 fue descubierto petróleo liviano en el Lote 64. ¾En el 2009 con perforación adicional en el Lote 64, fue confirmado el último descubrimiento y también el descubrimiento de nuevas reservas en formaciones profundas. ¾Las Reservas en el Lote 64 son estimadas alrededor de 300 millones de barriles de petróleo liviano. COSTA NORTE Exploración Offshore y Onshore en áreas nuevas y antiguas CUENCAS TUMBES Y TALARA Producción Acumulada: 1,300 MMBO •Potencial en ambas cuencas: •. MÁS DE 2,000 MMBO (70% OFFSHORE) •Primer pozo Petrolero perforado en 1863.. PRINCIPALES PROYECTOS EN CURSO PROYECTO GAS NATURAL DE CAMISEA Block 56 Block 88 • Localización: Selva Sur del Perú • Lotes 88 y 56 Reservas : • Gas Natural : 16 TCF • Liquidos (GNL): 1,000 Milliones Bls • Inversión Total: 2,500 Milliones US $ • Lotes de Producción 88 y 56: • Gas Natural : 1,300 MMscfd • Liquidos (GNL): 80,000 BPD •El Proyecto Camisea (Lote 88) inició su producción en el año 2004. •El Proyecto del Lote 56 inició su producción en el año 2007 . Colombia PROYECTO DE GAS NATURAL LICUADO Ecuador Componentes del Proyecto: •Planta GNL •Gaseoducto Brazil •Puerto y facilidades de carga Inicio de Operación: Año 2010 Pacific Ocean B o l i v i a Chile PERU GNL Ducto TgP Ducto Estado: Construcción concluida Inversión Total: 3,800 MM$ Producción: 620 Millones scfd Operador: ACTIVIDADES UPSTREAM Y PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN Actividades upstream 2010 – 2014 (Relacionado a los 68 contratos de exploración, actualmente vigentes) ACTIVIDADES UPSTREAM PRONÓSTICO PERFORACIÓN POZOS DESCUBIERTOS POZOS EXPLORATORIOS 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 154 15 121 29 169 34 169 26 170 26 783 130 10592 4917 5480 0 1240 0 850 0 0 0 18162 4917 1528 2121 2175 1516 1791 9130 SÍSMICA 2D Km 3D Km2 INVERSIÓN (US$ MILLIONES) ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 2010 – 2014 RESULTADOS ESTIMADOS TOTAL POZOS EXPLORATORIOS FACTOR DE ÉXITO POZOS EXITOSOS ESTIMADOS RESERVAS ESTIMADAS 130 10% 13 1300 MM BARRILES Estimamos descubrimientos de 1300 MM barriles (o barriles de petróleo equivalente) como resultado de las actividades de exploración 2010 – 2014 relacionadas a los 68 contratos de exploración actualmente vigentes. PRODUCCIÓN DE HIDROCARBURO LÍQUIDO Y PRONÓSTICO er day) 400 MBPD 320 240 160 80 0 1990 1995 2000 2005 Oil 2010 2015 2020 NGL La Producción de Gas Natural de Camisea, cambió su tendencia declive de producción. Descubrimientos de petróleo ligero y pesado, incrementarán la producción. PRODUCCIÓN ESTIMADA – VENTAS DE GAS NATURAL MMscfd M illone s de Pie s C úbicos por día 3000 2500 2000 1500 1000 500 19 0 98 00 002 0 04 006 008 010 012 0 14 016 018 020 022 0 24 026 028 030 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Petroquímica Exportaciones GNL M.I. Tradicional ¾ En el 2004, se inició la producción comercial del Gas Natural de Camisea. ¾ En el 2010, el Perú será el primer exportador de Gas Natural Licuado del Pacífico Sur. ¾ Sin embargo, la crisis financiera mundial, el crecimiento GDP del Perú ha sido de 4.5 %, en el 2009, y un promedio de 6% en los siguientes 4 años. ¾ El incremento de contratos, inversiones y futura producción de hidrocarburos contribuirá en el crecimiento del GDP. ¾ Posibilidades de usar gas natural en las nuevas industrias como la Petroquímica. ¾La ejecución del Proyecto de Gas Natural Licuado pondría al Perú como el exportador más importante de GNL del Pacífico Sur América. ¾La vigencia de un sistema de contratación competitivo, la estabilidad macroeconómica y las garantías legales del país contribuyen al éxito presente y futuro. CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE PERUPETRO Proceso de Selección Lotes Licitados ¾ 2007 Proceso 19 ¾ 2008 Proceso 22 ¾ 2010 Proceso 25 Lotes con Ganador de la Licitación 13 17 Contratos Vigentes 13 12 Convocatoria: Mayo 2010 PERUPETRO S.A. Av. Luis Aldana 320, San Borja, Lima 41 – Perú Tel: 511 617-1800 Fax: 511 617-1801 www.perupetro.com.pe [email protected]