Diapositiva 1

v
2





Fuente: The Economist y Banco Mundial
3



Fuentes: UNCTAD, OMC

4



Fuentes: The Economist, Banco Mundial, WSC, Bloomberg
5







Fuentes: The Economist, Banco Mundial

6
7
NAFTA: +103.8 mmd
Unión Europea: -18.8 mmd
Asia: -96.3 mmd
AmLat: +12.9 mmd
Otros*: -1.4 mmd
*Incluye África, Oceanía y otros países europeos
Fuente: Banco de México
8
Región
Exportaciones
Importaciones
totales
% part.de
totales
% part.de
mexicanas
manufacturas
mexicanas
manufacturas
(mdd)
(mdd)
Balanza
comercial de
México
América del Norte
Latinoamérica
Unión Europea
Asia
Otros
298,763
26,557
21,988
17,364
6,241
82.5%
92.4%
64.2%
57.1%
69.3%
195,000
13,648
40,738
113,714
7,652
77.9%
88.5%
91.3%
97.2%
72.5%
103,763
12,909
-18,750
-96,350
-1,411
TOTAL
370,913
80.7%
370,752
85.6%
161
Fuente: Banco de México y Global Trade Atlas.
Latinoamérica comprende Centroamérica y América del Sur.
Otros incluye Oceanía, África, Las Antillas, otros países europeos y naciones no identificadas.
9
NAFTA: 161.6 mmd
Unión Europea: 54.4 mmd
Asia: 8.7 mmd
AmLat: 5 mmd
Otros*: 68.2 mmd
*Incluye África, Oceanía y otros países europeos
Fuente: RNIE, SE
10
11





12
13
(Prod. Primarios)
(Prod. Secundarios)
(Rest.-Ptos. Vta.)
(Prod. Procesado
Básico)
IMPORTACION DE MATERIA
PRIMA
IMPORTACION DE PRODUCTO
TERMINADO-A GRANEL
IMPORTACION DE PRODUCTO
CON ALTO VALOR
AGREGADO
Fuente: Aquabit Corp.- 2008-2020 Report





Norteamérica:
Chicago
Dallas
Detroit
Houston
Los Ángeles
Miami
Montreal
Nueva York
San Francisco
Seattle
Toronto
Vancouver
Washington
*Oficinas con próxima apertura
Europa y Medio
Oriente:
Bruselas
Dubái
Estocolmo
Frankfurt
La Haya
Londres
Madrid
Milán
París
Turquía
Latinoamérica:
Bogotá
Buenos Aires
Guatemala
*Perú
Santiago de Chile
Sao Paulo
Asia:
Beijing
Hong Kong
*Malasia
Mumbai
Shanghái
Singapur
Seúl
Taipéi
Tokio
19
v
21
Intercambio comercial México - China
Principales productos comercializados entre México y China en 2012
Productos Exportados desde México hacia China
(Partida arancelaria)
Productos Importados por México desde China
(Partida arancelaria)
% Part.
%
Part.
Minerales de cobre y sus concentrados
21%
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas
13%
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles
15%
Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar
9%
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas
10%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos
8%
Desperdicios y desechos de cobre
7%
Partes y accesorios de aparatos y máquinas de oficina
8%
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
7%
Transformadores y convertidores eléctricos
3%
Minerales de plomo y sus concentrados
6%
Dispositivos de cristal líquido
2%
Minerales de hierro y sus concentrados
3%
Televisores
2%
Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto
3%
Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas
2%
Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno
2%
Máquinas y aparatos para imprimir
2%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos
2%
Circuitos impresos
2%
Subtotal
76%
Subtotal
51%
Otros Productos
24%
Otros productos
49%
Total
100%
Total
100%
Fuente: Global Trade Atlas
•
En 2012 China fue el 2ndo socio comercial de México.
•
El intercambio comercial entre México y China creció 804% entre 2002 y 2012, al pasar de
6,928 millones de dólares (md) a 62,657 md, lo que representó una tasa media anual de
crecimiento de 25%. Las exportaciones registraron un crecimiento de 775% entre 2002 y
2012, pasando de 654 md a 5,721 md, lo que representó una tasa media anual de crecimiento
de 24%. Por su parte, las importaciones aumentaron 807% en el mismo periodo, pasando de
6,274 md a 56,936 md con una tasa de crecimiento media anual de 25%.
•
Al cierre de 2012 México registró un déficit de 51,215 md en su comercio con China.
Intercambio comercial México - Corea
Principales productos comercializados entre México y Corea en 2012
Productos Exportados desde México hacia Corea
(Partida arancelaria)
%
Part.
Productos Importados por México desde Corea
(Partida arancelaria)
Minerales de plomo y sus concentrados
30%
Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar
21%
Minerales de cinc y sus concentrados
16%
Circuitos integrados y microestructuras electrónicas
14%
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición
6%
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles
6%
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles
5%
Mercancías de la Industria Siderúrgica
5%
Minerales preciosos y sus concentrados
5%
Partes y accesorios de vehículos automóviles
4%
Productos intermedios de hierro o acero sin alear
5%
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas
4%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía
4%
Productos laminados de hierro o acero sin alear chapados
2%
Minerales de molibdeno y sus concentrados
2%
Productos laminados de hierro o acero sin alear y sin chapar
2%
Desperdicios y desechos de aluminio
2%
Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico
2%
Discos, cintas y dispositivos para grabar sonido
2%
Polímeros de estireno en formas primarias
2%
62%
Subtotal
77%
Subtotal
Otros Productos
23%
Otros productos
Total
100%
Total
Fuente: Global Trade Atlas
•
En 2012 Corea fue el 6to socio comercial de México
– 5to proveedor (13.4 mmd)
– 16vo como comprador(1.7 mmd)
•
%
Part.
3er Socio Comercial en ASIA
38%
100%
Intercambio comercial México - Taiwán
Principales productos comercializados entre México y Taiwán 2012
Productos Exportados desde México hacia Taiwán
(Partida arancelaria)
%
Part.
Productos Importados por México desde Taiwán
(Partida arancelaria)
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas
Minerales de cobre y sus concentrados
Desperdicios y desechos, de fundición, hierro o acero
Desperdicios y desechos, de aluminio
Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno
Harina, polvo y “pellets”, de carne, pescado o de crustáceos
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles
Máquinas automáticas para procesamiento de datos
Sal y cloruro de sodio puro; agua de mar
Circuitos electrónicos integrados
20%
11%
9%
7%
6%
4%
4%
4%
3%
2%
Circuitos electrónicos integrados
Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas
Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar
Circuitos impresos
Tornillos, tuercas, clavijas, escarpias y artículos similares
Maquinaria o componentes para la industria automotriz
Partes y accesorios de vehículos automóviles
Discos, cintas y dispositivos para grabar sonido
Diodos, transistores y dispositivos semiconductores
Productos laminados planos de hierro o acero sin alear
Subtotal
70%
Subtotal
55%
Otros Productos
30%
Otros productos
45%
Total
100%
Total
%
Part.
18%
10%
8%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
100%
Fuente: Global Trade Atlas
•
2012, Taiwán ocupó el lugar número 10 en el comercio total de México (7 como abastecedor y el 37 como comprador).
•
El intercambio comercial entre México y Taiwán ha crecido 47% de 2002 a 2012, al pasar de 4,458 millones de dólares (md), a
6,554 md, lo que representa una tasa media anual de crecimiento de 4%.
•
Las exportaciones registraron un crecimiento de 78% entre 2002 y 2012, pasando de 208 md a 371 md en 2012, lo que
representó una tasa media anual de crecimiento de 6% en el mismo periodo. Por su parte, las importaciones aumentaron 45%
entre 2002 y 2012, pasando de 4,250 md a 6,183 md, con una tasa de crecimiento media anual de 4%.
•
Al cierre de 2012, México registró un déficit de 5,812 md en su comercio con ese país.
Intercambio comercial México - India
•En 2011, India ocupó el lugar número 12
en el comercio total de México (16 como
abastecedor y 8 como comprador).
•El intercambio comercial entre México e
India creció 700% entre 2002 y 2012, al
pasar de 788 a 6,307 millones de dólares
(md), que representa una tasa media
anual de crecimiento de 23%. Al cierre de
2012 México registró un superávit de 405
md en su comercio con ese país.
•Las exportaciones registraron un crecimiento de 922% entre 2002 y 2012, pasando de
328 md a 3,356 md, que representó una tasa media anual de crecimiento de 26%. Las
importaciones aumentaron en 542% entre 2002 y 2012, pasando de 459 md a 2,951 md,
con una tasa de crecimiento media anual de 20%.
Intercambio comercial México - Singapur
•
En 2012 Singapur ocupó el
lugar número 25 en el
comercio total de México.
•
El intercambio comercial entre
México y Singapur creció 20%
entre 2002 y 2012, de 1,754
millones de dólares (md) en
2002 a 2,096 md en 2012.
•
Las exportaciones crecieron
265%, pasando de 199 md en
2002 a 724 md en 2012.
•
Al cierre de 2012 México
registró un déficit de 647 md
en su comercio con ese país.
Comercio Bilateral México-Japón
(10BUSD)
Exportaciones Mexicanas
メキシコの対日本輸出額
Exportaciones Japonesas
日本の対メキシコ輸出額
25
20
15.7
15
12.8
19.6
20.1
3.2
3.8
18.1
2.8
18.5
4
10
10.6
13.1
4.4
2.8
2.2
5
22
3.5
14.2
2.6
20.5
16.4
15.3
16.3
15
16.5
17.6
2011
2012
11.4
0
2004
2005
2006
2007
Distribución de las Exportaciones de Japón a México
2008
2009
Distribución de las Exportaciones de México a Japón
Otros
12%
Otros
15%
No
clasificados
2%
Mnerales
1%
Maquinaria y
Equipo de
Transporte
66%
2010
Químicos
3%
Productos
Manufact.
16%
Fuente: ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón, 2011
Alimentos y
Animales
Vivos
21%
Bebidas y
Tabaco
1%
Maquinaria
y Equipo de
Transporte
36%
Materia Pima
no Comestible
10%
Minerales
1%
Productos
Quimicos
Productos
4%
Manufact.
12%