v 2 Fuente: The Economist y Banco Mundial 3 Fuentes: UNCTAD, OMC 4 Fuentes: The Economist, Banco Mundial, WSC, Bloomberg 5 Fuentes: The Economist, Banco Mundial 6 7 NAFTA: +103.8 mmd Unión Europea: -18.8 mmd Asia: -96.3 mmd AmLat: +12.9 mmd Otros*: -1.4 mmd *Incluye África, Oceanía y otros países europeos Fuente: Banco de México 8 Región Exportaciones Importaciones totales % part.de totales % part.de mexicanas manufacturas mexicanas manufacturas (mdd) (mdd) Balanza comercial de México América del Norte Latinoamérica Unión Europea Asia Otros 298,763 26,557 21,988 17,364 6,241 82.5% 92.4% 64.2% 57.1% 69.3% 195,000 13,648 40,738 113,714 7,652 77.9% 88.5% 91.3% 97.2% 72.5% 103,763 12,909 -18,750 -96,350 -1,411 TOTAL 370,913 80.7% 370,752 85.6% 161 Fuente: Banco de México y Global Trade Atlas. Latinoamérica comprende Centroamérica y América del Sur. Otros incluye Oceanía, África, Las Antillas, otros países europeos y naciones no identificadas. 9 NAFTA: 161.6 mmd Unión Europea: 54.4 mmd Asia: 8.7 mmd AmLat: 5 mmd Otros*: 68.2 mmd *Incluye África, Oceanía y otros países europeos Fuente: RNIE, SE 10 11 12 13 (Prod. Primarios) (Prod. Secundarios) (Rest.-Ptos. Vta.) (Prod. Procesado Básico) IMPORTACION DE MATERIA PRIMA IMPORTACION DE PRODUCTO TERMINADO-A GRANEL IMPORTACION DE PRODUCTO CON ALTO VALOR AGREGADO Fuente: Aquabit Corp.- 2008-2020 Report Norteamérica: Chicago Dallas Detroit Houston Los Ángeles Miami Montreal Nueva York San Francisco Seattle Toronto Vancouver Washington *Oficinas con próxima apertura Europa y Medio Oriente: Bruselas Dubái Estocolmo Frankfurt La Haya Londres Madrid Milán París Turquía Latinoamérica: Bogotá Buenos Aires Guatemala *Perú Santiago de Chile Sao Paulo Asia: Beijing Hong Kong *Malasia Mumbai Shanghái Singapur Seúl Taipéi Tokio 19 v 21 Intercambio comercial México - China Principales productos comercializados entre México y China en 2012 Productos Exportados desde México hacia China (Partida arancelaria) Productos Importados por México desde China (Partida arancelaria) % Part. % Part. Minerales de cobre y sus concentrados 21% Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas 13% Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 15% Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar 9% Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas 10% Máquinas automáticas para procesamiento de datos 8% Desperdicios y desechos de cobre 7% Partes y accesorios de aparatos y máquinas de oficina 8% Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 7% Transformadores y convertidores eléctricos 3% Minerales de plomo y sus concentrados 6% Dispositivos de cristal líquido 2% Minerales de hierro y sus concentrados 3% Televisores 2% Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto 3% Circuitos integrados y micro estructuras electrónicas 2% Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno 2% Máquinas y aparatos para imprimir 2% Máquinas automáticas para procesamiento de datos 2% Circuitos impresos 2% Subtotal 76% Subtotal 51% Otros Productos 24% Otros productos 49% Total 100% Total 100% Fuente: Global Trade Atlas • En 2012 China fue el 2ndo socio comercial de México. • El intercambio comercial entre México y China creció 804% entre 2002 y 2012, al pasar de 6,928 millones de dólares (md) a 62,657 md, lo que representó una tasa media anual de crecimiento de 25%. Las exportaciones registraron un crecimiento de 775% entre 2002 y 2012, pasando de 654 md a 5,721 md, lo que representó una tasa media anual de crecimiento de 24%. Por su parte, las importaciones aumentaron 807% en el mismo periodo, pasando de 6,274 md a 56,936 md con una tasa de crecimiento media anual de 25%. • Al cierre de 2012 México registró un déficit de 51,215 md en su comercio con China. Intercambio comercial México - Corea Principales productos comercializados entre México y Corea en 2012 Productos Exportados desde México hacia Corea (Partida arancelaria) % Part. Productos Importados por México desde Corea (Partida arancelaria) Minerales de plomo y sus concentrados 30% Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar 21% Minerales de cinc y sus concentrados 16% Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 14% Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición 6% Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 6% Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 5% Mercancías de la Industria Siderúrgica 5% Minerales preciosos y sus concentrados 5% Partes y accesorios de vehículos automóviles 4% Productos intermedios de hierro o acero sin alear 5% Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas 4% Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 4% Productos laminados de hierro o acero sin alear chapados 2% Minerales de molibdeno y sus concentrados 2% Productos laminados de hierro o acero sin alear y sin chapar 2% Desperdicios y desechos de aluminio 2% Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico 2% Discos, cintas y dispositivos para grabar sonido 2% Polímeros de estireno en formas primarias 2% 62% Subtotal 77% Subtotal Otros Productos 23% Otros productos Total 100% Total Fuente: Global Trade Atlas • En 2012 Corea fue el 6to socio comercial de México – 5to proveedor (13.4 mmd) – 16vo como comprador(1.7 mmd) • % Part. 3er Socio Comercial en ASIA 38% 100% Intercambio comercial México - Taiwán Principales productos comercializados entre México y Taiwán 2012 Productos Exportados desde México hacia Taiwán (Partida arancelaria) % Part. Productos Importados por México desde Taiwán (Partida arancelaria) Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas Minerales de cobre y sus concentrados Desperdicios y desechos, de fundición, hierro o acero Desperdicios y desechos, de aluminio Compuestos heterocíclicos con heteroátomos de nitrógeno Harina, polvo y “pellets”, de carne, pescado o de crustáceos Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles Máquinas automáticas para procesamiento de datos Sal y cloruro de sodio puro; agua de mar Circuitos electrónicos integrados 20% 11% 9% 7% 6% 4% 4% 4% 3% 2% Circuitos electrónicos integrados Teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar Circuitos impresos Tornillos, tuercas, clavijas, escarpias y artículos similares Maquinaria o componentes para la industria automotriz Partes y accesorios de vehículos automóviles Discos, cintas y dispositivos para grabar sonido Diodos, transistores y dispositivos semiconductores Productos laminados planos de hierro o acero sin alear Subtotal 70% Subtotal 55% Otros Productos 30% Otros productos 45% Total 100% Total % Part. 18% 10% 8% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 100% Fuente: Global Trade Atlas • 2012, Taiwán ocupó el lugar número 10 en el comercio total de México (7 como abastecedor y el 37 como comprador). • El intercambio comercial entre México y Taiwán ha crecido 47% de 2002 a 2012, al pasar de 4,458 millones de dólares (md), a 6,554 md, lo que representa una tasa media anual de crecimiento de 4%. • Las exportaciones registraron un crecimiento de 78% entre 2002 y 2012, pasando de 208 md a 371 md en 2012, lo que representó una tasa media anual de crecimiento de 6% en el mismo periodo. Por su parte, las importaciones aumentaron 45% entre 2002 y 2012, pasando de 4,250 md a 6,183 md, con una tasa de crecimiento media anual de 4%. • Al cierre de 2012, México registró un déficit de 5,812 md en su comercio con ese país. Intercambio comercial México - India •En 2011, India ocupó el lugar número 12 en el comercio total de México (16 como abastecedor y 8 como comprador). •El intercambio comercial entre México e India creció 700% entre 2002 y 2012, al pasar de 788 a 6,307 millones de dólares (md), que representa una tasa media anual de crecimiento de 23%. Al cierre de 2012 México registró un superávit de 405 md en su comercio con ese país. •Las exportaciones registraron un crecimiento de 922% entre 2002 y 2012, pasando de 328 md a 3,356 md, que representó una tasa media anual de crecimiento de 26%. Las importaciones aumentaron en 542% entre 2002 y 2012, pasando de 459 md a 2,951 md, con una tasa de crecimiento media anual de 20%. Intercambio comercial México - Singapur • En 2012 Singapur ocupó el lugar número 25 en el comercio total de México. • El intercambio comercial entre México y Singapur creció 20% entre 2002 y 2012, de 1,754 millones de dólares (md) en 2002 a 2,096 md en 2012. • Las exportaciones crecieron 265%, pasando de 199 md en 2002 a 724 md en 2012. • Al cierre de 2012 México registró un déficit de 647 md en su comercio con ese país. Comercio Bilateral México-Japón (10BUSD) Exportaciones Mexicanas メキシコの対日本輸出額 Exportaciones Japonesas 日本の対メキシコ輸出額 25 20 15.7 15 12.8 19.6 20.1 3.2 3.8 18.1 2.8 18.5 4 10 10.6 13.1 4.4 2.8 2.2 5 22 3.5 14.2 2.6 20.5 16.4 15.3 16.3 15 16.5 17.6 2011 2012 11.4 0 2004 2005 2006 2007 Distribución de las Exportaciones de Japón a México 2008 2009 Distribución de las Exportaciones de México a Japón Otros 12% Otros 15% No clasificados 2% Mnerales 1% Maquinaria y Equipo de Transporte 66% 2010 Químicos 3% Productos Manufact. 16% Fuente: ProMéxico con datos del Ministerio de Finanzas de Japón, 2011 Alimentos y Animales Vivos 21% Bebidas y Tabaco 1% Maquinaria y Equipo de Transporte 36% Materia Pima no Comestible 10% Minerales 1% Productos Quimicos Productos 4% Manufact. 12%