The player profile in Spain 's online gambling market 2014 ll'lonne ,,....._A náfisis d r-: d el Perfil o e/Jugado ('-r r on/ine A report by 11.) juego seguro 1. A study on consumer trends! _,____w-.."'""'"' • • • j ... ~ 2. Why lt has been posslble 3. Main highlights 4. Oelvlng deeper... ~--~ • : .~=--- :=== --·- :-: 1lfi --· ..:::.:.. ..:,:: :-.:::: 1 S. Uses a nd lmpllcatlons The player profile in Spain 's online gambling market 2014 ll'lonne ,,....._A náfisis d r-: d el Perfil o e/Jugado ('-r r on/ine A report by 11.) juego seguro 1. A study on consumer trends! _,____w-.."'""'"' • • • j ... ~ 2. Why lt has been posslble 3. Main highlights 4. Oelvlng deeper... ~--~ • : .~=--- :=== --·- :-: 1lfi --· ..:::.:.. ..:,:: :-.:::: 1 S. Uses a nd lmpllcatlons 1. A study on consumer trends! o Evolución: Cantidades jugadas mensualmente por segmentos - Resumen 450 400 350 - 300 Ji ~ 250 - ·-~ ,~ 150 100 so ~I ~~ """' ~!' 4 - .. ..... "" re ~ I!' 111!!!! ~~ ~~ ~~ - o:;;""! ..., ~ ... - ..... ""'!l!!I ~ - "" ~ .... ~J \í ~ "fJ ~ y:1 - ""'!!! ~ - - J ~ = jl'!ll fl ,. - '~ ...~ r..,.. ,r ' ~-_,,,,,,, lí'r \, ~ ~ ~~ ~ . '! "" ~ ~ ~ """ · ~ ~ .t. ~ e~ ~ Jf ~ "' ~ - - r; 2013 2014 ¿ ~ - Póquer - Juegos de Casino Apuenas - Bingo ~ - lii... - og;; o 2012 ' ..J. lirrlll! ~ ,,e r v. ~I 2015 -~ - e~ r IT'ilanm cMi e - Junio AJlio "' ~ "' •~ ~. el ~ '~ 'I ,.. ; febr, M. 1 ' ' 1 . 1 N<:M1 Dicii Fel 1 • 1 1 • l - - ~ ~1-----1----- ¡;¡;;;;::: 1 .~ , ....,,,.. 1 ~ ·i1 ,..;;;; ~ ~ 1 u-- -...:QJ..J.m_ : '" 1 1 1 "' ~ - 1----- ~"! -g. º ~§ a ~ ~ " - -- -- - - 1----- 1 1 1 1 " :::)3 - _____ , ~ - -- ~ I ~ "' -1----- - - Se ~ "' e: :J ~ ~ - ~' ' 3 R) 3. - c-~.;Jr ' • ---==t1i ~... f'l\ 1 .. 1l"' 1----- _.,. l~ 1 ~ '!) ~ ID :::o - ="-----1----- ,. - 1 11 ' 1 '- "'.....o "' 1 " ' : 1 -1-----' "" ~' 1 ' " :: 1 • .. 1 -;A Gl Gl ~~ ~ ~~ 11 Ma· 1 1 ==r:==::::::J , 1 - , .__ 1 ~ _ _ "'l; • 1 ' - 1 " .. 3 1 1 1 ' , _ __ - ~ ~~---¡---¡ • :l o "' Atps Sept1em' Octu "' 1 . 1 • - " 1' ' - - Jul Atps Sept1embr1 Octul Nc:Membn Dícieml Ener1 ~ 1 1 ' 1 Junio 1 :: 1 - : 1 ,_ ~ 1 - 1 1, Mél20 l - - ~ ITI ~'-------!i~ .' ~ ~1----- ~ g1----- "' ~ ~ • L~ .. . Atpsto • Septiembre 11 j Octubre 1 ,, N<Membre Ddembre Enero Febrero . Abrí Mayo "' "' ~ o l;S G0~[[: JJº~~ \Jº o lS~[~X~J @J-1JD1@ Evolución: Gastos de publicidad, patrocinio,. bonos y afiliados 1.0 9 8 7 -J 6 "V e s 4 3 2 1 o .Q ~ .9 ~ <C ¡ ..Sil 2- ~ ~ ;;;> u o ¡ ¡ ~ ::z: .Sl ~ .!J o 2014 e; ...... j ~ § <V ~ ~ 2015 - Publicid ad - Bonos - Afiliados - Patrocinio 2. Why it has been possible ' DGOJ' s monitoring model and interna! control system Data scope and methodology Player account flow perspective •• mm+ IZJ Near real-time data rntegrated reporting data sets All Spanish online market players From all DGOJ licensees (excluding lotteries and traditional mutual betting) 2 different data sets: Tndentity, gender, age (reglstered users) Operations in gaming accouncs s;o;o mum1- +1z:11 User/Player Registered/active DGOJ' s monitoring model and internal control system Near real-time data Integrated reporting data sets l'il ~ _.... --111 .-. 0111 DGOJ' s monitoring model and internal control system Near real-time data Integrated reporting data sets l'il ~ _.... --111 .-. 0111 Data scope and methodology All Spanish online market players From all DGOJ licensees (excluding lotteries and traditional mutual betting) 2 different data sets: Indentity, gender, age (registered users) Operations in gaming accounts Player account flow perspective CUENTA DE JUEGO User/Player Registe red/ active 3. Main highlights • Th~ who play• ... _c. ·:.~:•.::;: ··'- ... ~ :.: • ' ' :.. ·~· • ~ -·.. - ~· . • How muchi:sspei'lt• • Those who play • During 2014 they have taken part in the games, at least once, 824,026 p ayers • 87% 13% • 1 116,530 107A96f 88.6 % 730,051 11.4 % 93,975 The average of active players every month is Average time of activity in 41.7% /014 of players has only played meses 1 - - 3.27 month 76.2% 326,954 players o r -.::: • • What is played • Bets: 497,717 (60,4%) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Poker 369,214 (44,8%) ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Casi no ¡¡¡¡ Bingo 169,804 (20,6%) 64,837 {7,9%) i Total: 824,026 players ( The proflle of the most representative payer ) for total volume of participation 26 36 • In '1ets, casino and poker he is 11ale of age ranging from 26 to 3~ years old. In the bingo a wo man between 36 and 45 years old. • How much is played • than the women The men p lay 8,16S € 5,128 € * Participa:ion average in :014 +65 / 12,813 € (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((€) [((((((((((((((€1 I' 1 : 18-25 / 4,317 € (((((G ({(((((((((((€1 - - - - - - - - - - '- Player participation inc~eases '1 w~~r~~i~a~~~nª~=~~~e : .___?I : 7J69 € : 1 ' - - - - - - - - - - - - .., 36-45 / 10,591 € (((((((((((((((((((((((((((((((((((@ 26-35 / 8,035 € - <" • How much is spent • 448€ The average expenditure per person 1s 64€ ~ 46-55 18-25 years old years old '-- lh:: players b2tvveen 46 ard 55 years of age are th:J5e who sp::rd tre rrm .with ttXR ~: b=tvveen 18 ard 25 sp::rding tre 1east 1 243 leuros 261€ Men 123€ Women 4. Delving deeper ... Who plays? What do people play? Deposits. withdrawals and player spend Whatgames are played? ?e Evolucl6n del reglrtro de jugadores y usuarios totales 4 .500.:J.JO 4 000.000 3~0.000 3000,000 :,; 2500.:DO ZD00.000 --_~:..::.:-:...:=--~~-:_:-:..~~-~-~:-:..:-:..:-~~- ~~--~-- .-:'::"~-=---:-:--=-:-~-=-=-~-~-=.... l500IDO 2.3 .... ~ t noomo 1.0 C,l> -Totc.1 Jugadore'> - rot:il J suario> - - Rol1o Usu;¡rics / JJgadores Evolución mensual de los jugndores y usunrios activos • Jw,¡iieloltl id~O\ (aftd fn ;nu¡ • lJIUd °' d cthi& (aftd ~n :llU) lOOIJXl 1 11 [, ,o ~ .f.º ..,,# ... .o ~ .p.. .,ff' ('/' \V .,.o ·~ .,s. ..,,-t' r~ ..f"" ~" ¿!-' '#. if 'i" ' '~ <J"" Distribución de jugadores por número de registros y género • 1 •2 • 3 • 4 o más Distribuci6n de jugadores por género y edad Ne Jug. de más de 65 años N,, Jug. de 56 a65 años --• ---....,....--......,....----• N" Jug. de 46 a SS años N" Jug. de 36 a45 años Nº Jug. de :!i a35 a'ios 1 NO Jug. de 18 11 25 años 350.000 ... _________________________... --~~~~~--"'!'-~---!~--~~-- 300.000 250.000 200.000 150.000 • Hombres • M(Jeres 100.000 S0.000 o 50.000 100.<XlO ?e ~o ¡wíl " y.;~ lill y @[íl]~ J)íl~ '(/i5r:f % N º d@ Jugador@§ fil a A 1 POT • BNG U1IT [fil 11o© [f] Z2 [W íl (fil ~@@ CI lill y ©:ri ~ JJ íl ~ 'j}i5 rJ % Nº de Jugadores POCP~ ru.- Ji.OC Prr- J.DC BU ADC J.-- ,.,.. ~ 2opQ{. 30p~ 40~ % Nº de Jugadores POCPOT ADC p Rl- BU ADC --........... • ~mJJ.IDJJ.:).fl ( y:;i1v &!J11i:JJl!íJW®JJ POC POT FU POC POTBU RLT BU BUG RLT ADC BflG RLl ADCAHC POCPOT BfJG POT RlT AOC POC RLTADC 1 ¡...... 1¡... ~ ~ 0.0'7. 5,0% tO,<:% 15.0% 20.:>% 15,()% 30.0'f. ~ @] J o [íl] _íl] D[W •11111111111111111111111 POC 100% S6% 21% 18% OG(, 0% 29% 1% 4 *' 0% 6% POT 679-J 100% 17% 14% o~ 0116 24% 1% 33b 0% 5% RLT BU PUN COM 40% 41% l3% 2% 1'16 5936 236 936 0% 22% 529:. 53~ lOO'ti 661'.(. 100 ~ 2~ 1~ 59% 2% 9% 0% 22% 43% 38% 85% 82% 100~ 10116 b9% 11% 1B6 1% 41% 60% 60% 85% 70% 16% lOO'lti 4536 1% 34% 15% 16% 17 ~.(, 11% OG(, 0% 10016 536 2% 736 ADC ex. 0% 5% ADM 18% 18% 26% 18% 3~ 1116 81% 100-lb 83b 1% 13% AHC 24% 29% 44% 2% 0'16 1% 9836 100% 2% 12% 1:)03b 269. 20% 28% l C(, AOC 25% 29% 32*' 0% 100% 6% 16% BNG 239-J 24% 47% 32% 2~ 1116 36% 2% 436 0% 100% Ruleta CRL TI: % Jugadores Black Jack (BU): % Jugadores POC POC 100% BNG 10~ POT 80% BNG 60% 60% AOC RLT BU PUN ADM ADC POT 80% COM AOC BU AHC PUN ADM ADC COM o~ :JVJ7' [email protected]:QJ •11111111111111111111 ?OC 100% 33% 23% 11% 0% O'lb 31 ')6 0')6 0}6 0% 1% POT 264% 1GO% 61% 31% 0'6 Ollb 80% 0% Hb 0% 2% RLT 56% 21% 100% 31% OC6 01!6 69% 0% 136 0% 496 BU PUN 1189:. 46% 163% 100% 0% O'lb 127')6 0')6 2}6 0% 9% 491% 156% 2.811% 1.505% 100'6 31lb 823% 1% 516 0% 52% COM 6568% 2.136% 46.729% 7.529% 639'6 lOOllb 3.561% 2% 1816 096 35696 ADC ADM 169:. 22% 10% 0% O'lb 100'1& 0')6 1}6 0% 0% 2458% 1.161% 14.723% 5.015% 40'6 lllb 30.552% lDO'!b 15616 1% _j18% AHC 1599-J 123% OC6 01!6 1.917% 0% 10016 096 596 O'lb 42.896')6 4 ')6 1.016}6 100% 70% 0'16 197% 0% 216 0% 100% AOC BNG 6% 68% 200% 17519:. 1.612% 5.696% 1.204% 11;(. 69% ,;i5% 518% 176% 2'6 Póquer torneo (POTI: % Participaciones Bingo (BNG): % Participación POC POC 601»ó BNG AOC 300% POT 500% BNG 400% 200% 300% 150% RLT AOC POT 25cm Rl..T 100% 50% 0% BU PUN ADM ADC COM BU AHC ADM PUN ADC COM De osits, wit rawa san a ers en 2. QUnc:.t1141\rrm ay 15 d.ss 1.Scrna'"ld erli e L ·¡7días) e SCOOl • 'C-10 ~ ti" Jugadcr!!"I 150.000 100.aY.I • (11-SOfl IJº lugad orrs fl-lOOt¡ rJ• foga do~i lnterv1los por Importe y frtcuencl• de 11 retir1d1 200!IXI • ¡101f - ) IJº Juga:ftrn !)w~ r[fü@] rn º ~ º Lf ©M co@s Distribución horaria del número de operaciones de depósito y retirada 1.t00.000 ~ -- _..,._,,,., ------ .......... -- 1 - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----~- ll00.000 1.000.000 800.':))I) 600.CDO l00.000 200.000 o 1 .-l 1.-.~ ~--·~ i.l~ l. 00 h OH 1 02h \l3 h 04 h 05 h Oí'itl 07 t - N" de Dfpogta~ - 1 1 1 !I 1 1 1 1 1 11 03h C'9h 10 t1 ll t1 llt - N~dfR«rada~ - - - - - - 13 h - 1 1 14 h l 'ih l ñ ti 17 h Jl) h 19 ti ZOh Zl ti 22 tl N' Mali. Oep. - - rFMn RE't 23 ll Distribución horaria d@I importe de operaciones de depósito y r@tirada 'iOo:JlCOO ._ HO:DCOO ---- 400:.JHiOO 350:DCCO 30c:Y.DOCO - i------------------1 150'.DOCO )O'.Y.JOCO o 1 lt 11 11 11 11 lt 1 001': 011': 02h 03h 04h CSh C6h Oi'n 03h Ol)h 10h Uh 12h 13h 14h 15h 16n 1i'n L8h ll)t: 20h 21h 22h :3h - r1111xirtt ll~ (,.,1111 1 - 1rn1,o·te r"U 11dt! ~ - - Tmp. °'''·M1c. - - 1n1p. fil<. r..1!1< - H.:imbrl:!i Ga.>to M('.<fo f\.cto (() - 1 Mujew G><r'> Mcd e Ncto (t) Distribución de jugador•s seg6n plrdlda/gonancla anual - ~00.Ciu\I 5() 0.000 400.0()Q 300.00(¡ 200.00(J ~ t? ...... ,..-3 z lfJ0,000 o - - - .. ..... ....... ... -... ., . •""'. . .. .., °'....... ....' ..• °'• °'..' °'.. ....• °'e::'.. ...-. ,..., o g .. ...... ... e... . .. ...' ..• .... ""'' !S...• o... .. .' e> e> e> C> C> ~ "Q Ñ o M ~ ,..; V o COI> ~ C7> ,..; C> 1 o o <:> ~ - e> ~ e> ..¡ e> o ~ ~ o o e:. ~ O\ ~ ~ IC) e e:> ~ ~ ~ o o" 1 Q Q~· Q o ,... ~ .,.,.., "°' .... . .. . ... ..... o ,.... ""' C> ..... ,..., e:> • ..... .... .,.,"' ...... ... .... "" .... "':' ...' Q o"' o ~ . 41 O'> O\ ~ Q Q °'• .. o ,.., """ ..... ~ o e:> ..... N ... "O .... :;¡; e> " Q Número de jugadores por segmento de juego y edad 350.000 300.000 250.000 " ,', , •' , , ' '' 200.000 '' 150.000 '' ' 100.000 50.000 o Dt 18 a 25 años De 26 a 35 años - . . - Apuestas - - Casino De 36 a 45 años - . - Poqucr De 46 a 55 años .....~ Bingo De 56 a 65 años - P -- Mas de 65 años • Total mcJcado Participación media por segmento de juego y edad 3SDOO 30DOO 25.000 20DOO 15.000 10:000 5.000 o • • 1 De 18 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 45 años De 46 a SS años De 56 a 65 años Más d,65 años - - ApuEstas - - - Casino - - - Poqllt'f - - - Singo - ... • Total mercado Principales magnitudes por segmentos Segmento Número de jugadores Participación media en€ Premio Medio en€ Apuestas 497.717 5.743 5.432 94,6% Casino 169.804 8 .497 8.267 97,3% Poquer 369.214 5.502 5.313 96,6% 64.837 1.0ó6 918 86,1% 824.026 7.769 7.437 95.7% Bingo Resumen Merca S. Uses and implications Business intelligence Time series analysis Policy implications Comparative exercises éJ big é5 bi99er bi99est Avai/able@ bU¡u;//nw.q ""' ~ +. .M;fCUslm/iepmr- Informe Análisis del perfil Ff del jugador online 1- .. O ft!ca:n C"f?ne de Ordenao:;.n ~ AJego https://www.ordenacionjuego.es/enlinformejugador-online The player profile in Spain 's online gambling market 2014 ll'lonne ,,....._A náfisis d r-: d el Perfil o e/Jugado ('-r r on/ine A report by 11.) juego seguro 1. A study on consumer trends! _,____w-.."'""'"' • • • j ... ~ 2. Why lt has been posslble 3. Main highlights 4. Oelvlng deeper... ~--~ • : .~=--- :=== --·- :-: 1lfi --· ..:::.:.. ..:,:: :-.:::: 1 S. Uses a nd lmpllcatlons