Gestión de la cartera

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Gestión de la cartera
O P T I M I C E L A C A R T E R A D E S O L U C I O N E S D E S U C O M PA Ñ Í A
Imagine que sus participantes clave tienen las
herramientas y la visión necesaria para tomar
46%
decisiones contrastadas relativas a la selección de
El 46% de los recursos para
desarrollo de productos
se emplean en productos
que FRACASAN.
proyectos, gestión de la distribución y asignación
de recursos, con absoluta confianza. Con la
posibilidad de sopesar los riesgos y las ventajas
en toda la cartera de desarrollo de productos,
La gestión de la cartera le permite garantizar que los recursos se emplean
el equipo puede tomar decisiones más inteligentes
en los productos y proyectos correctos.
para aumentar la rentabilidad financiera.
Definición de gestión de la cartera
La gestión de la cartera le permite combinar información sobre su cartera
de productos existente, además de ofrecerle nuevas oportunidades
y restricciones empresariales y de mercado, de manera que pueda
separar los productos de éxito de los que fracasan. Con una clara visión
del rendimiento y de las asignaciones de recursos en la estructura, puede
tomar decisiones sobre seguir o no seguir determinando los productos
de éxito que proporcionan crecimiento y beneficios. Su cartera
de productos resultante se supervisa constantemente, lo que le permite
optimizar el rendimiento y factores de atractivo como la viabilidad
técnica, el potencial de mercado, el beneficio financiero, la complejidad
del producto y la adaptación estratégica. Al disponer de esta valiosa
información, puede sopesar fácilmente el riesgo y el beneficio en toda
la cartera de desarrollo de productos y maximizar la probabilidad
de amplio éxito comercial y financiero.
En la gestión de inversiones se equilibran las nuevas oportunidades y los productos existentes, los servicios
y la propiedad intelectual en el mercado, y se optimiza el valor de la cartera
MEDIDORES INTERNOS
Cartera existente
MEDIDORES EXTERNOS
Gestión de
la cartera
Productos, ser vicios, planes
Oportunidades
Cartera actualizada
Restricciones
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La necesidad de gestionar la cartera
Ventajas de un proceso optimizado para la gestión
de la cartera
Con una mayor presión sobre la productividad y la rentabilidad,
las compañías necesitan centrar sus limitados recursos de desarrollo
Entre las ventajas habituales de mejorar el proceso de gestión
de productos en proyectos con garantías de dar productos de éxito.
de la cartera se incluyen:
Pero gestionar la compensación de las inversiones con las nuevas
oportunidades y los productos, los servicios y la propiedad intelectual
Mejoras en la visibilidad de la cartera y los proyectos
existentes en el mercado, supone un desafío importante especialmente
•Recopilación coherente de la información, métricas y casos
cuando su equipo utiliza herramientas manuales o desconectadas.
empresariales requeridos
Al gestionar una cartera de ideas, proyectos y productos, es difícil
establecer qué oportunidades son realmente prometedoras y cuáles
se deben ajustar o cancelar.
•Aumento de la precisión y reducción del tiempo requerido para
obtener información del estado de los proyectos
En consecuencia, las carteras asumen demasiado riesgo para
•Permite realizar el seguimiento de la programación, los costes,
su retorno asociado. Y las decisiones sobre inversiones se basan
los recursos y los esfuerzos para determinar rápidamente si un
a menudo en simples corazonadas, lo que hace que se ignoren o se
proyecto está fuera de lo planificado
pasen por alto proyectos de gran valor.
Mejoras en la selección de proyectos
En este escenario tan habitual, la estructura de desarrollo de productos
resultante suele sobrepasar la capacidad de desarrollo. Los proyectos
•Proporciona a los directores y ejecutivos una visión de la cartera
en tiempo real
se agregan sin una visión de la capacidad de los recursos, lo que implica
la sobrecarga de las funciones críticas o las personas clave. Los proyectos
•Capacidad de tomar decisiones empresariales basadas en hechos
de desarrollo sobrepasan el programa, muestran falta de predicción
que permiten detener los esfuerzos no deseados antes de que se
o sufren problemas de calidad debido a una implicación funcional
pierda tiempo y dinero
insuficiente. A su vez, las prioridades están en un flujo constante. Las
correcciones del proyecto a medio plazo suponen un estado de lucha
crónica y una reimplementación masiva de los recursos.
•Aumento del valor neto actual (NPV) total para los proyectos en
consideración para la introducción de nuevos productos (NPI)
El impacto negativo de esta situación es considerable. Cuando los
Aumento del retorno de la cartera
planes de ingresos y beneficios se basan en programas de proyectos
•Aumento del porcentaje de productos o proyectos que logran sus
poco realistas, y cuando la combinación de proyectos no está alineada
objetivos financieros
con los objetivos estratégicos, las asignaciones de presupuestos
resultantes no se sincronizan con los objetivos empresariales. Esto hace
que la estrategia empresarial de la compañía sea inalcanzable.
•Equilibrio entre el riesgo y el retorno en la cartera del proyecto,
lo que aumenta el valor de la cartera del nuevo proyecto
•Aumento del NPV total para productos ya introducidos
“La gestión de la cartera se está
convirtiendo rápidamente en un
requisito clave de PLM para lanzar los
productos al mercado de forma rápida
y rentable”. ¿Por qué? Actualmente,
el éxito comercial de una empresa
depende en gran medida de su
capacidad de establecer y ejecutar una
estrategia óptima de inversiones en el
desarrollo de productos que aproveche
y fomente la innovación.
– Gartner Research
en el mercado
Mayor crecimiento de los ingresos
•Optimización de toda la cartera, incluyendo: ideas, conceptos,
proyectos y productos
•Aumento del rendimiento del proceso y de los ingresos de la
cartera de productos total
•Toma de decisiones de cartera sobre vida limitada
y canibalización objetiva
•Capacidad de toma de decisiones de la cartera del proyecto
en el contexto de los productos existentes en el mercado
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Solución: el Sistema de Desarrollo de Productos de PTC
CARTERA
Product Development System™ (PDS, Sistema de Desarrollo de
Productos) de PTC permite a las compañías maximizar el valor de su
1
cartera de productos proporcionando la visión y el control necesarios
4
Captura y
gestión de ideas
para garantizar las asignaciones de fondos y de recursos adecuadas.
No seguir
No seguir
El proceso de gestión de la cartera aprovecha y extiende las prestaciones
Decisión
superiores de gestión de proyectos en colaboración de PDS de PTC, una
solución probada que permite a los equipos de proyectos realizar con
FIN
Seguir
2
El proceso habitual de gestión de la cartera de PTC contiene cuatro
Análisis
de concepto
pasos principales:
No seguir
Análisis de concepto. En esta fase, debe identificar las ideas
y conceptos que dan soporte a su estrategia empresarial y decidir
si éstas deben estudiarse en profundidad. Debe comenzar por analizar
cada una de las ideas o conceptos que sean factibles. El análisis
financiero se realiza para conocer los costes y los posibles ingresos
El análisis técnico se realiza para determinar el plan de desarrollo
inicial y para validar la viabilidad técnica. El análisis de recursos
se realiza para conocer la disponibilidad de los recursos existentes
y detectar si se necesitan otros nuevos. Con toda esta información,
se clasifica cada una de las ideas y se crea una evaluación. El análisis
adicional de situaciones hipotéticas se realiza para ayudar en la
selección de proyectos final.
Gestión de procesos. Aquí, debe seleccionar los nuevos proyectos
que se van a iniciar e incluirlos en la cartera. Esta fase incluye
también una revisión de los proyectos existentes, así como un paso de
validación para determinar si dichos proyectos seguirán en la cartera.
El lanzamiento de productos en el tiempo se define y sincroniza con el
contenido total del proceso (total/en el tiempo). A su vez, las iniciativas
estratégicas se equilibran y vuelven a evaluar constantemente en el
proceso. El impacto de las decisiones arriesgadas se realiza teniendo
en cuenta el análisis de la cartera, la gestión del riesgo y de los
recursos, y el modelo y la simulación de la cartera.
Gestión del rendimiento. El rendimiento total de la cartera de
productos se evalúa constantemente y se toma una determinación
sobre si los productos existentes están triunfando en el mercado o si
deberían reemplazarse o descatalogarse. Este paso incluye también
la medición del rendimiento del proyecto o producto, una planificación
de vida limitada, sustitución de productos y análisis de impacto.
Decisión
FIN
Seguir
3
Introducción de
nuevos productos
Gestión
de procesos
No seguir
Decisión
FIN
Decisión
Seguir
eficacia los mejores productos a tiempo y sin salirse del presupuesto.
Captura y gestión de ideas. El paso inicial del proceso de gestión
de la cartera es capturar nuevas ideas de productos. Esto incluye
definir cómo se enviarán las ideas y cómo se gestionará la actividad
de generación de ideas. Para gestionar un gran número de ideas
y determinar rápidamente cuáles son las mejores, las compañías
llevarán a cabo una recopilación, exploración y disposición de ideas
en esta fase.
Captura y
gestión de ideas
FIN
Seguir
Flujo del proceso de gestión de la cartera.
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Prestaciones críticas
Para tener éxito, las prestaciones de gestión de la cartera deben
ser integrales con las mismas herramientas de tecnología que usan
los equipos de desarrollo de productos para crear productos de
colaboración y ejecutar el plan del proyecto. De esta manera, las
decisiones de la cartera se basan en datos actuales y no hay necesidad
de introducir información del proyecto de forma independiente.
El Sistema de Desarrollo de Productos de PTC proporciona las
siguientes prestaciones necesarias para la ejecución eficaz del
proceso de gestión de la cartera:
•Un único almacén interdisciplinar basado en Web, para gestionar
datos completos de productos y proyectos
Los informes de falta de recursos y los gráficos de clasificaciones de los
•Capacidad para configurar y realizar el seguimiento de atributos
de proyectos (p.ej., ingresos, coste y riesgo potenciales)
•Almacén central para publicar plantillas de planes empresariales
con prácticas recomendadas
•Herramientas de gestión de proyectos y de ejecución para
realizar el seguimiento de la información incluyendo hitos,
actividades y entrega de productos
•Solución integral para el análisis de la cartera y la ejecución de
los proyectos
• Puntuación de proyectos calculada y evaluaciones entre proyectos
•Informes de la cartera entre proyectos: gráficos de burbujas,
gráficos de porciones y gráficos de barras
•Capacidad de capturar y automatizar procesos de análisis de la
cartera específicos de la compañía
•Integración de los sistemas empresariales con sistemas de gestión
de pedidos, de la cadena de suministros y de recursos
•Sólida infraestructura de informes con informes de proyectos
estándar y carteras de productos
•Acceso puntual basado en funciones a la información del producto
y el proyecto actual para un equipo globalmente disperso
• Revisiones y colaboración simplificadas y automatizadas
proyectos son ejemplos de las prestaciones de informes de gestión
de la cartera.
PTC: cualificación exclusiva
Al proporcionar métricas empresariales probadas, como el valor neto
actual y las tasas de retorno internas, en combinación con un método
de evaluación configurable, PDS de PTC permite a los administradores
medir de forma continua los costes, riesgos y potencial de beneficio de
cada proyecto. De esta manera, los clientes pueden sacar adelante lo
mejor de sus productos emergentes y colocar los recursos justo detrás
de las iniciativas más prometedoras.
La optimización del proceso de gestión de la cartera no sólo requiere
una tecnología superior, sino que también requiere que las compañías
cambien su manera de trabajar a diario. Igualmente importante, las
compañías necesitan garantizar que todo el personal de la organización
comprenda y adopte los nuevos procesos y la nueva tecnología.
Tras 20 años implementando mejoras de procesos y de tecnología
en miles de sitios del cliente, PTC cuenta con un equipo de Servicios
Globales mundial que comprende lo que se requiere para que las
compañías tengan éxito. Ofrecemos soluciones que incluyen la
combinación correcta de consultoría de procesos, implementación de
sistemas y servicios de educación para que los clientes descubran el
mayor valor para sus inversiones en PDS.
Los consultores de PTC utilizan un método de implementación
estandarizado y probado con el que la solución de gestión de la
cartera de PTC se instalará en cuestión de pocas semanas. Nuestros
profesionales de servicios cuentan con conocimientos y experiencia y
aprovechan la tecnología líder de PTC para diseñar y proporcionar
una solución adaptada a sus necesidades específicas.
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