Informe Económico y Comercial

 INFORME ECONÓMICO Y
COMERCIAL
Sudán
Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en El Cairo
Actualizado a abril 2012
1
1 SITUACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS .
2 SITUACIÓN ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES . . . . . . . . . . . .
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS . . . . .
2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR
COMPONENTES DEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO . .
2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO . . . . . . . .
2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . .
2.4.1 APERTURA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . .
CUADRO 6: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . .
2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . .
CUADRO 7: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA . .
2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUBBALANZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 9: BALANZA DE PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9 RESERVAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO . . . . . . . . . . . .
2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES
RATIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA . . . . . .
3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . .
4
4
4
5
5
5
6
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
2
3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 10: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 11: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 13: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . .
CUADRO 14: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . .
3.5 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.1 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN . . . . . .
3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 15: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . .
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . .
4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES .
4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO . . . . . . . . .
4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES . .
4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . .
4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . .
CUADRO 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
3
1 SITUACIÓN POLÍTICA
1.1 PRINCIPALES
INSTITUCIONES
FUERZAS
POLÍTICAS
Y
SU PRESENCIA
EN LAS
Sudán es una unión federal de 15 estados. El país es una república presidencial.
La jefatura del Estado corresponde al Presidente de la República Omar Hassan Al
Bashir desde octubre de 1993. El presidente es elegido cada cinco años por sufragio
universal.
La Constitución de 1998, establece una serie de derechos que garantizan a los
ciudadanos igualdad ante la ley, con independencia de su raza, color, sexo, idioma o
religión.
El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, conjuntamente con
dos vicepresidentes, de forma que es necesario que el presidente reciba la
aprobación por parte de ambos vicepresidentes a la hora de la toma de decisiones
tales como el nombramiento de jueces, disolución del parlamento o declaraciones de
guerra, tal como se estipula en la Constitución de 2005.
Asimismo, el vicepresidente primero debe autorizar el nombramiento de los ministros
propuestos por el Presidente de la República
El poder legislativo pasó de unicameral a bicameral tras la aprobación de la
Constitución y corresponde a la Asamblea Nacional y al Consejo de Estados. La
Asamblea Nacional está compuesta por 450 escaños, de los que el 60% son elegidos
por mayoría de votos, un 40% por representación proporcional y el 20% restante
para mujeres. El Consejo de Estados está formado por 2 representantes elegidos por
cada una de las asambleas de cada estado.
Todos los partidos políticos fueron prohibidos después del golpe de 1989. El National
Congress es la fuerza política dominante. Desde 1999 se permite el registro de otros
partidos políticos, y en la actualidad el National Congress comparte el poder con
otros grupos de la oposición.
Los principales grupos de oposición son:
National Democratic Alliance (NDA) que incluye: Democratic Unionist Party (DUP),
Sudan People’s Liberation Movement (SPLM), Sudan People’s Liberation Army (SPLA,
brazo armado del SPLM, hicieron guerra de guerrillas en el sur), Sudan Allied Forces
(SAF).
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
El gran tamaño de la administración sudanesa impide hablar de un gabinete
económico bien definido. Existen numerosos ministerios de contenido económico.
El Ministerio de Finanzas y Economía Nacional es el responsable de diseñar la política
fiscal del gobierno etíope. Adicionalmente, prepara los Presupuestos del Estado,
audita las operaciones del Gobierno sudanés y firma y negocia los préstamos y las
ayudas recibidos por el gobierno.
La recaudación de impuestos se lleva a cabo por medio de las Cámaras Fiscales (Tax
Chambers) dependientes del Ministerio de Finanzas, si bien existe la excepción de la
recaudación del impuesto religioso (zakat) de cuya recaudación se encarga un
organismo fundado para ese fin, la Cámara del Zakat, que depende directamente del
Consejo de Ministros.
4
Otra de las tareas asignadas al Ministerio de Finanzas y Economía Nacional es la del
diseño de un programa de privatización, que en principio comenzó en 1992.
El Ministerio de Industria, además de diseñar los programas de modernización
industrial del país, es el responsable de las empresas públicas sudanesas y por ello
está encargado de realizar las actividades de seguimiento de los procesos de
privatización.
El Ministerio para la Inversión establece las estrategias, políticas y prioridades de la
inversión tanto local como extranjera.
Por su parte, el Departamento General de Aduanas no pertenece a ninguno de los
ministerios definidos como económicos, sino que depende del Ministerio del Interior
sudanés.
El diseño y ejecución de la política monetaria del gobierno es responsabilidad del
Banco Central de Sudán.
2 SITUACIÓN ECONÓMICA
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
El contenido Evolución de las principales variables económicas: crecimiento,
inflación… se encuentra en revisión
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS
2006
2007
2008
2009
36.401
11,3
34,7
46.531
10,2
23,1
58.028
6,8
20,6
54.644
4,5
-2,6
7,2
15,7
8,1
8,8
14,3
14,9
11,3
13,4
PIB
PIB (MUSD a precios corrientes)
Tasa de variación real (%)
Tasa de variación nominal (%)
INFLACIÓN
Media anual (%)
Fin de período (%)
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)
Fin de período (%)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
36.200
n.d.
n.d.
37.200
n.d.
n.d.
38.126
n.d.
n.d.
39.117
n.d.
n.d.
-4,0
-3,0
-1,4
-5,5
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
5.813
17,2
8.902
53,1
12.394
39,2
5.939
-52,1
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)
Población activa (x 1.000 habitantes)
% Desempleo sobre población activa
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB
DEUDA PÚBLICA
en MUSD
en % de PIB
EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
% variación respecto a período anterior
5
IMPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
% variación respecto a período anterior
7.105
19,5
7.722
8,7
9.097
17,8
6.616
-27,3
-1.291
-3,5
1.180
2,6
3.382
5,7
-694
-1,2
-5.542
-13,5
-5.812
-10,9
-5.240
-7,7
-7.043
-11,5
28.400
78,1
31.900
68,5
33.700
58,1
35.700
65,3
3.230,5
17,2
n.d.
11,2
n.d.
10,6
n.d.
22
1.576
1,8
1.139
1,2
978
1,1
390
0,4
3.533
3.036
2.628
2.615
217,1
202,5
2,01
2,05
2,09
2,18
2,32
2,24
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD
en % de PIB
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD
en % de PIB
DEUDA EXTERNA
en MUSD
en % de PIB
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD
en % de exportaciones de b. y s.
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
en meses de importación de b. y s.
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR*
media anual
fin de período
* Redenominación de la moneda en 2007. La libra sudanesa equivale a 100 dinares
sudaneses
Fuentes: Autoridades sudanesas; FMI; elaboración propia
Última actualización: julio 2010
2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB
Sudán se enfrenta a retos de enorme magnitud en el terreno económico desde que la
parte sur del país se separara, llevándose el 80% de las reservas de petróleo y el
75% de los ingresos por exportación. El petróleo representaba el 60% de los
ingresos públicos, el 98% de los ingresos por exportaciones y había sido el verdadero
fundamento de las altas tasas de crecimiento económico registradas en los últimos años (el PIB creció una media anual superior al 7% en los últimos 5 años).
Las últimas estimaciones de crecimiento realizadas por el FMI reflejan ya el impacto
económico de la separación del sur y un deterioro mayor del cuadro macroeconómico
en 2012, porque 2011 aún reflejan los buenos resultados de la primera parte del
año. En concreto, estima una reducción del PIB en 2011 del -0,2% y en 2012 del 0,4%.
Sudán continúa siendo un país pobre, donde la agricultura sigue teniendo un gran
peso en la economía y en el empleo, con su riqueza distribuida desigualmente entre
su población urbana y la población que habita en las zonas rurales de país y que
supone la gran mayoría de los habitantes de Sudán.
El futuro económico del país pasa por la diversificación de su estructura económica.
6
El sector petrolero continuará teniendo un papel importante como motor de
desarrollo. De los 500.000 barriles/día que producían, Sudán se ha quedado en unos
150.000 bb/d, pero nuevas exploraciones se están realizando en su basto territorio y
no hay que descartar el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo y gas.
El sector agrícola es la mejor alternativa para diversificación del PIB, por su enorme
potencial. Venía contribuyendo prácticamente al 40% del PIB y empleaba en torno al
80% de la mano de obra antes de la secesión. Este sector está recibiendo fuertes
inversiones de inversión directa extranjera. Los principales cultivos son algodón,
sorgo, hibisco, todo tipo de frutas y verduras e, incluso, flores.
Otro sector con potencial es la minería sólida, en especial el oro y el potasio. El GoS
declara producir unas 84Tn de oro al año.
Por último, no hay que olvidar que el sector servicios ha tenido una contribución muy
positiva al crecimiento económico del país y que debe jugar un papel relevante en el
futuro.
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES
DEL GASTO
PIB (por sectores de origen y
componentes del gasto)
2006
%
2007
%
2008
%
2009
%
AGROPECUARIO
Agricultura
Ganadería
Silvicultura y Pesca
MINERÍA
MANUFACTURAS
CONSTRUCCIÓN
ELECTRICIDAD Y AGUA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
OTROS SERVICIOS
39,2
15,9
20,4
2,8
15,3
7,1
4,3
1,3
11,7
21,1
39,6
17,7
19,4
2,5
15,8
7,0
4,1
1,4
12,1
20,0
39,2
19,0
17,8
2,4
15,9
6,9
4,1
1,4
12,4
20,1
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
TOTAL
100
100
100
100
89,9
80,2
9,7
83,6
75,2
8,4
80,6
72,1
8,5
79,6
70,9
8,7
21,1
20,6
19,2
17,3
12,9
16,4
19,9
20,9
23,9
20,7
19,6
17,9
POR SECTORES DE ORIGEN
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO
Consumo Privado
Consumo Público
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL
FIJO
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
Fuente: Banco Central de Sudán; Banco Africano de Desarrollo
Última actualización: julio 2010
2.1.2 PRECIOS
Tras la aplicación en 1997 de un plan de reformas aprobado por el FMI, el gobierno
sudanés ha conseguido contener la inflación y mantenerla en cifras de un solo dígito.
El recorte en los subsidios del azúcar y de los combustibles en 2006 llevó a que la
tasa de inflación se incrementara hasta el 15,7% en ese año. A finales de 2007 la
inflación ya se había moderado y la cifra registrada alcanzó el 8,8%, si bien los altos
7
precios internacionales de las materias primas elevaron la tasa de inflación en 2008.
El pico del 25% alcanzado en agosto de 2008, se redujo hasta cifras de un solo dígito
en 2009. Sin embargo, en los últimos meses del año el nivel de precios volvió a
repuntar hasta un 13,4% al final del ejercicio.
Debe tenerse en cuenta que la recopilación de datos no se realiza de manera
homogénea a lo largo de todo el territorio sudanés. En el caso de la inflación, la cesta
de bienes se limita a las ciudades del norte, con lo que no se recogen las presiones
inflacionistas que se producen en el sur debido a la presencia de personal expatriado
en la zona, ni la bajada de precios de ciertos bienes que han dejado de ser escasos
en esta zona del país.
2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO
No existen datos oficiales recientes sobre la población en Sudán. Las estimaciones
del FMI sitúan la cifra de población activa en alrededor de 13 millones de personas en
2008. Lógicamente esa cifra disminuyó tras la independencia de Sudán del Sur.
2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
La economía sudanesa ha registrado una media de crecimiento del 7% a lo largo de
la última década. Esta cifra, sin embargo, debe tratarse con cautela ya que, por una
parte, no se consideraron las áreas afectadas por la guerra en el cálculo del PIB. Por
otro lado, las cifras de partida eran muy bajas, algo que explica el rápido
crecimiento.
Sudán continúa siendo un país pobre, con su riqueza distribuida desigualmente entre
su población urbana y la población que habita en las zonas rurales de país y que
supone la mayoría de los habitantes de Sudán.
El PIB per cápita se encuentra en constante crecimiento: ha pasado de $1.005 en
2006 a $1.252 en 2007. Se espera que en 2010 supere a los $1.642. No se dispone
aún de la renta per cápita resultante tras la separación de Sudán del Sur. No existen datos sobre la distribución de le renta en Sudán.
2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA
La estabilización macroeconómica es de nuevo el objetivo fundamental del nuevo
Staff Monitored Programme firmado con el FMI en 2009, que se centra en el
seguimiento de cuatro sectores indicadores entre los que se encuentra el equilibrio
fiscal. Las reformas estructurales en las que se ha centrado en la política fiscal son el
aumento de la base impositiva, la mejora del control de gasto público y el
incremento de la transparencia en la gestión administrativa.
Alrededor de dos tercios de los ingresos del gobierno sudanés proceden del petróleo.
Mientras que en 2008 el déficit público se vio reducido hasta llegar al 1,4% del PIB
debido al aumento de los ingresos de petróleo y a una mejora del control del gasto,
el carácter expansivo de los presupuestos de 2009 triplicaron la cifra de déficit, que
alcanzó el 4,6% del PIB.
2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS
Las previsiones de crecimiento económico para el presente ejercicio se sitúan
alrededor del 4,8%, ligeramente por encima de la cifra registrada en 2009. El clima
de incertidumbre política sobre los resultados y las consecuencias del referéndum a
celebrar en 2011 hacen prever una caída en el crecimiento de la economía, motivado
en parte por la menor atracción de inversión extranjera, y a pesar de que se espera
un incremento en las cifras de inversión pública en infraestructuras, principalmente
en las relacionadas con la creación y transmisión de energía eléctrica.
8
La inflación, por su parte, se mantendrá en el entorno del 10%, motivado por la
depreciación de la libra sudanesa y el consiguiente encarecimiento de las
importaciones.
2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO
Desde el punto de vista del equilibrio exterior, Sudán comenzó a presentar superávit
comercial a partir del inicio de las exportaciones de petróleo, si bien la creciente
necesidad de importar bienes de equipo requeridos para el establecimiento de las
petroleras y de otras industrias locales llegó a generar déficit comerciales
ocasionales.
A lo largo del ejercicio 2009 la balanza comercial presentó signo negativo debido
principalmente a que el desplome de los precios internacionales del crudo a lo largo
de la primera mitad del año se trasladó al valor de las exportaciones sudanesas, no
llegó a ser compensado por el repunte de los precios del petróleo ni por la caída de
las importaciones sudanesas en la segunda mitad del mismo año.
Para el ejercicio en curso se espera que la balanza comercial presente saldo positivo,
pues el precio del petróleo sudanés (Dar Blend) ha disminuido su diferencial con
respecto al Brent al mejorar su calidad, lo que reportará mayores ingresos de divisas
en concepto de exportaciones.
El resto de las sub-balanzas más importantes de la cuenta corriente, sin embargo,
son deficitarias. La expansión del sector petrolero está trayendo consigo déficit
crecientes de las balanzas de rentas y de servicios, ya que las empresas petroleras
extranjeras están repatriando beneficios, al tiempo que es necesario contar con
servicios de ingeniería del exterior. Esto solamente se ve compensado por las
transferencias que los emigrantes sudaneses envían desde el exterior.
2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
En línea con lo anterior, las exportaciones de Sudán han dado un salto, tanto
cuantitativo como cualitativo, a partir del momento en el que comenzó a
comercializar su petróleo. En la actualidad las exportaciones de crudo y de derivados
del petróleo suponen aproximadamente el 95% de la exportación total del país, que
en 2009 alcanzaron los 7.131 millones de dólares. Sudán es muy vulnerable a la
volatilidad de los precios internacionales.
La estructura de las importaciones también se ha visto sustancialmente alterada. La
autosuficiencia energética del país ha supuesto un proceso de sustitución de
importaciones de petróleo por bienes de equipo, de manera que China se situó entre
los principales proveedores de Sudán, que se ha convertido en el principal inversor
en el país. Arabia Saudí, que se vio desplazada por China, ha recuperado su liderazgo
entre los países proveedores.
En cuanto al comercio de servicios, ya se ha mencionado anteriormente que Sudán
es importador neto de servicios.
2.4.1 APERTURA COMERCIAL
El grado de apertura de Sudán en 2009 fue del 22,9% para bienes, cifra bastante
modesta. El país todavía no forma parte de la OMC y es muy proteccionista. El
arancel medio es del 19,6%, si bien las barreras no arancelarias, unidas a la alta
burocratización del país dificultan los intercambios comerciales.
2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
China se constituye como el principal socio comercial de Sudán. En 2010 el 73% de
las exportaciones sudanesas se dirigieron a China, un 32% más que en el año
precedente. De las exportaciones a China, casi la totalidad corresponden a petróleo,
9
ya que el país asiático es uno de los principales inversores extranjeros en el sector
petrolero del país. Tras China se sitúa Japón como país destino del petróleo sudanés,
si bien las exportaciones a Japón solamente suponen el 4,3% del total de las
exportaciones de Sudán.
Las importaciones sudanesas no están tan concentradas como sus exportaciones.
China se sitúa en el primer puesto de los proveedores de Sudán, con una cuota de
mercado de aproximadamente el 21%. Emiratos Árabes Unidos (9,4%) y Egipto
(6,8%) siguieron en orden de importancia a Arabia en el ranking de proveedores en
2010, mayoritariamente de bienes de capital.
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES)
PRINCIPALES PAISES CLIENTES
(Datos en MUSD)
2006
2007
%
2008
%
China
Japón
Emiratos Árabes Unidos
Yemen
Egipto
Indonesia
4.324,3
299,0
280,5
1,2
68,6
5,1
6.044,5
1.691,4
0
0
0
0
39,8
465,7
-
7.553,5
690,9
221,4
170,1
130,8
119,1
24,9
-59,1
-
Fuente: COMTRADE (ONU)
Última actualización: julio 2010
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES
(Datos en MUSD)
2006
2007
%
2008
%
Arabia Saudita
China
Reino Unido
789,5
1.662,4
420,4
1.429,6
1.614,0
564,0
4.096,6
1.295,6
1.075,4
186,6
-19,7
90,6
Rusia
50,0
30,5
739,8
2.235,6
Japón
712,6
744,7
81,1
-2,9
34,2
39,0
4,5
632,1
-15,1
Fuente: COMTRADE (ONU)
Última actualización: julio 2010
2.4.3 PRINCIPALES
IMPORTACIÓN)
SECTORES
DE
BIENES
(EXPORTACIÓN
E
10
PRINCIPALES
PRODUCTOS
IMPORTADOS
2007
2009
% ∆
2010
8.776 3.195
9.352 3.059
7
-4
9.670
2.609
3
-15
10.045
2.349
%
∆
4
-10
1.942
1.937
0
2.492
29
2.037
-18
1.461
364
575
1.116
715
685
-24
96
19
1.196
696
860
7
-3
26
1.225
977
968
2
40
13
(Datos en MUSD)
Total capítulos Maquinaria
Productos
manufacturados
Equipos de
transporte
Trigo y harina
Productos químicos
2008
% ∆
PRINCIPALES
PRODUCTOS
EXPORTADOS
2007
2008
2009
2010
11.671
%
∆
31
8.257
-29
11.404
%
∆
38
8.404
63
11.094
112
32
78
7.236
403
-35
260
9.695
1.018
32
153
84
93
69
46
142
62
-45
53
-10
189
143
42
310
1
-32
180
167
40
-5
17
-5
(Datos en MUSD)
Total capítulos
Combustibles
minerales y
derivados
Oro
Animales vivos y
carne
Sésamo
Algodón
8.879
% ∆
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Datos en MUSD)
2006
2007
%
2008
%
Total capítulos
Combustibles minerales y
derivados
Sésamo
Animales vivos y carne
Algodón
5.813
8.902
53,1
12.480
40,2
5.087
8.419
65,5
11.634
38,2
167
127
82
93
84
69
-44,3
-33,9
-15,9
153
42
134
64,5
-50,0
94,2
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Última actualización: julio 2010
CUADRO 6: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
11
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
(Datos en MUSD)
2006
2007
%
2008
Total capítulos
Maquinaria
Productos manufacturados
Equipos de transporte
Trigo y harina
7.105
2.811
1.641
1.491
342
7.722
3.195
1.942
1.463
364
19,5
13,7
18,3
-1,9
6,4
9.097
2.908
2.194
1.244
444
%
17,8
-9,0
13,0
-15,0
22,0
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Última actualización: julio 2010
2.4.4 PRINCIPALES
IMPORTACIÓN)
SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
La balanza de servicios sudanesa normalmente presenta saldos negativos, bastante
abultados y crecientes. El déficit registrado en 2009 superó los 2.400 millones de
dólares.
Pocos son los ingresos por la exportación de servicios, que proceden principalmente
de los viajes que los hombres de negocios realizan a Sudán.
Las principales importaciones de servicios por parte de Sudán tienen su origen en
viajes, principalmente, seguidos muy de cerca por los servicios de transporte que son
necesarios contratar para exportar el petróleo.
2.5 TURISMO
El turismo es un sector de la economía sudanesa que, hoy por hoy, todavía no
presenta un potencial de desarrollo claro. La falta de infraestructuras de transporte,
entre otras, la baja oferta hotelera tanto en Jartum como en Juba (que en la
actualidad se está expandiendo), la inadecuada infraestructura hotelera en las áreas
fuera de la capital, unido a la sensación de inestabilidad política que se tiene en el
exterior, explica el reducido número de turistas que visita el país. Existe un gran
potencial en la costa del Mar Rojo, sobre todo para la instalación de centros de
buceo, si bien es necesario desarrollar las infraestructuras costeras. De hecho, los
buceadores que desarrollan su actividad en la costa sudanesa suelen proceder
directamente de barcos que parten del sur de Egipto.
2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA
2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES
En agosto de 2011 se creó un Consejo de Inversiones presidido por el Presidente
Bashir, lo que demuestra la prioridad que da el GoS a la inversión extranjera. La
Subsecretaría de inversiones ([email protected]; tel + 249 183 78 71 94,
fax: +249 183 787192) es el focal point para los inversores y se está en proceso de
crear va a crear una ventanilla única (one-stop-shop) donde puedan tramitarse todos
los permisos necesarios para realizar una inversión. El Gobierno está decidido a
ponerse en marcha asociaciones publico-privadas (PPP) para atraer inversores.
El instrumento legal de la política de promoción de inversiones lo constituye la Ley
Relativa a la Promoción de la Inversión, promulgada el 22 de julio de 1999 y revisada
en 2007, que derogó a la ley anterior, que había sido aprobada en 1996.
La ley establece una serie de sectores que se consideran estratégicos, tales como
carreteras, puertos e infraestructuras, sector eléctrico y energía, comunicaciones,
tratamiento de aguas, educación y explotación de los recursos subterráneos y
submarinos, entre otros. 12
Los incentivos proporcionados incluyen reducciones en impuestos, reducciones en
aduanas y garantías contra la confiscación. La inversión extranjera es gestionada por
el Ministerio de Inversiones y las Zonas de Libre Comercio de Sudán. El Ministerio
Sudanés de Inversiones aplica medidas para eliminar los procedimientos burocráticos
de inversión, intentando al mismo tiempo actualizar el ambiente de negocios e
introducir una posterior desregularización.
Las compañías extranjeras pueden invertir bajo legislación gubernamental, siendo
aplicables los incentivos en función del campo en el cuál se pretenda invertir. La
empresa extranjera puede ostentar el 100% de la titularidad de la inversión.
La ley de inversiones de 1999 cubre las inversiones realizadas a través de JV, SL y
“partnerships” entre compañías y el gobierno, esencialmente inversiones locales y
proyectos e inversiones en las Zonas Libres, que son tratadas como zonas fuera de la
economía interna para tasaciones y comercio.
La ley de inversiones se aplica a las inversiones en determinados campos y garantiza
a los inversores privilegios adicionales tales como exención de impuestos si sus
proyectos son considerados dentro de los planes de desarrollo gubernamentales.
La atracción de inversión directa extranjera es una prioridad estratégica del gobierno
del país que se ha plasmado en un importante esfuerzo de modernización legal,
administrativa y de comunicación.
Sudán obtiene la calificación D (la peor) en el ranking sobre seguridad de las
inversiones.
La Investment Encouragement Comission (IEC, www.iec.sd, +249 912235895) lleva
la promoción de inversiones en la provincia de Jartum, un territorio de 8 millones de
habitantes, donde se concentran el 80% de las inversiones del país. Se ha creado
una one-stop-shop y tienen una ley de inversiones local. Los sectores señalados
como prioritarios son seguridad alimentaria, exportaciones intensivas en mano de
obra, materias primas e infraestructuras.
2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
CUADRO 7: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES
INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES (Datos en MUSD)
2005
2006
%
2007
%
Francia
14,9
13,8
nd
Alemania
Estados Unidos
China
Malasia
1,2
1,0
91,1
-
1,3
1,0
-
7,4
8,3
0,0
-
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
POR PAISES
POR SECTORES
Industria manufacturera
Agricultura
Construcción
Servicios inmobiliarios
Total capítulos
Fuente: UNCTAD
13
Última actualización: julio 2010
2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA
La inversión extranjera en Sudán comenzó a registrar cifras significativas desde que
comenzó la explotación del petróleo en el país. Las empresas petroleras CNPC (China
National Petroleum Corporation), Petronas de Malasia y ONGC de India, todas ellas
públicas, junto con empresas de algunos de los países del Golfo, especialmente de
Kuwait, son las adjudicatarias de las concesiones de exploración y eventual
explotación del crudo.
Petroleras de otros países como Suecia, Sudáfrica o Francia también se encuentran
en proceso de exploración de yacimientos petrolíferos.
2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS
Es el propio Ministerio para la Inversión sudanés, y sus departamentos, el encargado
de la atracción y de la promoción de las inversiones extranjeras.
(http://www.sudaninvest.org).
2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES
No existen ferias específicas sobre inversiones.
2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES
CUADRO 8: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES
INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES (Datos en MUSD)
2005
2006
%
2007
%
Corea del Sur
1,1
0,4
nd
Arabia Saudí
2,0
-
63,6
-
nd
nd
nd
nd
POR PAISES
POR SECTORES
nd
Fuente: UNCTAD
Última actualización: julio 2010
2.8 BALANZA
BALANZAS
DE
PAGOS.
RESUMEN
DE
LAS
PRINCIPALES
SUB-
CUADRO 9: BALANZA DE PAGOS
14
BALANZA DE PAGOS
(Datos en MUSD)
CUENTA CORRIENTE
Balanza Comercial (Saldo)
Balanza de Servicios (Saldo)
Turismo y viajes
Otros Servicios
Balanza de Rentas (Saldo)
Del trabajo
De la inversión
Balanza de Transferencias (Saldo)
Administraciones Públicas
Resto Sectores (Remesa de
Trabajadores, otras)
CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA
Transferencias de capital
Enajenación/Adquisición de activos
inmateriales no producidos
Inversiones directas
Inversiones de cartera (neto)
Otras inversiones (a LP neto)
Derivados financieros
Reservas
Errores y Omisiones
2006
2007
2008
2009
5.542
-1.291
-2.689
n.d.
n.d.
-2.952
n.d.
n.d.
1.390
256
5.812
1.180
-2.934
n.d.
n.d.
-4.640
n.d.
n.d.
582
373
5.240
3.382
-2.945
n.d.
n.d.
-5.662
n.d.
n.d.
-15
671
1.034
209
-686
398
4.257
4.092
3.745
4.669
0
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
3.533
724
n.d.
1.250
35
3.036
1.056
n.d.
1.375
345
2.628
1.117
n.d.
907
588
2.615
2.054
n.d.
1.883
492
-7.044
-694
-2.465
n.d.
n.d.
-4.940
n.d.
n.d.
1.055
657
Fuentes: Fondo Monetario Internacional
Última actualización: julio 2010
2.9 RESERVAS INTERNACIONALES
La crisis financiera internacional ha afectado considerablemente a la economía
sudanesa, al estar muy concentrada en el sector petrolero y haber descendido el
precio internacional del barril de crudo. La lentitud de las autoridades sudanesas en
flexibilizar el tipo de cambio en este contexto, impidió un ajuste a tiempo de la
balanza de pagos e hizo que las reservas internacionales sufrieran una fuerte caída
en 2008, hasta el punto de llegar a equivaler a tan sólo mes y medio de
importaciones, situación que empeoró a lo largo de 2009, a pesar de haberse
producido una subida del precio del barril en ese año. El FMI considera que los
ajustes realizados por el Banco Central de Sudán fueron insuficientes y exhorta a las
autoridades sudanesas a que flexibilicen en mayor medida el tipo de cambio para
incrementar el nivel de reservas.
2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
Sudán estableció en 2001 un sistema de fijación del tipo de cambio, de manera que
el contravalor del dinar sudanés con el dólar se calculaba utilizando la media
ponderada de las transacciones que se realizaban entre el Banco Central de Sudán,
los bancos comerciales y otras operaciones llevadas a cabo en moneda extranjera. El
Banco Central realiza subastas bisemanales en las que compra y vende divisas, en
las que se permite un “spread” del 1,5% sobre el tipo de cambio medio.
En diciembre de 2006 el dinar se apreció pasando a cotizar a 202 dinares por dólar,
cuando el tipo de cambio tradicionalmente se había movido en la banda 255-265
dinares por dólar, como consecuencia de las grandes sumas de dinero que habían
15
entrado en el país por la exportación de crudo, la atracción de IDE y las remesas de
los emigrantes.
Desde finales de 2006 el Banco Central ha endurecido las medidas de control del tipo
de cambio, fijando el dinar al dólar a una tasa de 201 SD por dólar, en parte para
facilitar la introducción de una nueva moneda, la libra sudanesa, que reemplazó al
dinar a una ratio de 100 dinares por libra.
Con el fin de mejorar el nivel de las reservas de divisas, y tras el periodo de
transición de una moneda a la otra, en septiembre de 2007 el Banco Central de
Sudán implantó un régimen de cambio de flotación fuertemente controlada, que
provocó una ligera depreciación de la libra sudanesa.
En diciembre de 2007 el banco anunció su intención de introducir el euro como divisa
de referencia en las transacciones interbancarias. En marzo de 2008 el tipo de
cambio se estableció en 3,19 libras sudanesas por euro.
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, los efectos de la crisis obligaron
al gobierno de Sudán a flexibilizar el tipo de cambio, medida que deberá prolongarse
en el tiempo con el fin de recuperar un nivel de reservas de divisas aceptable.
2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS
A finales de 2009 la deuda de Sudán se acercaba a los 36.000 millones de dólares,
equivalentes a un 70% de su PIB. Según el FMI, 14.500 millones de dólares
corresponden a lo que es realmente deuda y el resto está compuesto por atrasos en
el pago de intereses (3.800 millones USD) y penalizaciones por impagos (16.500
millones de USD).
El FMI publicó en su informe sobre Sudán en junio de 2010 que es esencial aliviar la
deuda sudanesa bajo las condiciones de país HIPC y así eliminar la acumulación de
atrasos en el pago de la deuda y posibilitar el acceso de Sudán a la financiación
internacional.
A pesar de esta situación, Sudán continúa recibiendo ayuda concesional de diferentes
países del Golfo Pérsico, así como de China y de India, que están muy involucrados
en la industria petrolera del país.
2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO
CESCE tiene cerrada la cobertura con Sudán en operaciones a medio y largo plazo.
En el corto plazo, las operaciones con el sector público no tienen cobertura de
CESCE. Las operaciones privadas se analizarán caso por caso.
2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA
La estabilización macroeconómica es de nuevo el objetivo fundamental del nuevo
Staff Monitored Programme firmado con el FMI en 2009, que se centra en el
seguimiento de cuatro indicadores: equilibrio fiscal, oferta monetaria, reservas
internacionales y medidas monetarias restrictivas. En el transcurso de los últimos
años, el programa de reformas económicas auspiciado por el FMI ha permitido a
Sudán recuperar la estabilidad macroeconómica y financiera desde mediados de los
90. Las reformas estructurales se han centrado en la política fiscal (aumento de la
base impositiva, mejora del control de gasto público, incremento de la transparencia
en la gestión administrativa), la reforma del sector bancario, y la liberalización del
régimen cambiario.
Uno de los principales instrumentos de política monetaria manejados por el Banco
Central de Sudán es la intervención sobre el tipo de cambio, que en la actualidad
está orientado a incrementar el nivel de reservas de divisas y a controlar la inflación.
16
3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES
3.1 MARCO INSTITUCIONAL
España mantiene relaciones diplomáticas con Sudán desde febrero de 1964.
3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES
España mantiene relaciones diplomáticas con Sudán desde febrero de 1964. Las
relaciones bilaterales han sido muy escasas, si bien se intentan potenciar desde la
reapertura de la Embajada de España en Jartum, en 2006. En julio de 2011, tras la
proclamación oficial de la independencia del Sur, España destacó en el nuevo país
dos funcionarios dependientes de nuestro Embajador en Jartum.
La escasísima presencia empresarial española en Sudán y la prácticamente nula
presencia sudanesa en España sume a ambos países en un desconocimiento mutuo
en términos comerciales, lo que no ocurre con otros países de la UE, en especial, con
Italia, Reino Unido y Francia, si bien son los países asiáticos como China, Malasia e
India, junto con Turquía, los que cuentan con una mayor presencia económica en el
país. 3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS
Tan sólo existe un Acuerdo de Cooperación Cultural firmado en 1979.
3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS
Las empresas españolas que intentan exportador a Sudán se
principalmente a problemas de conseguir financiación y de riesgo país.
enfrentan
Recientemente, además, el Gobierno sudanés ha establecido una lista de productos
no imprescindibles, para cuya importación no se pueden adquirir divisas. La
economía sudanesa sufre escasez de moneda fuerte, lo que en sí mismo constituye
un gran cuello de botella para el comercio exterior del país, desde que el Sur se
escindió, llevándose el 75% de los ingresos del petróleo.
Además, el embargo norteamericano complica operar con el sector público y recibir
transferencias desde Sudán.
Las aduanas sudanesas son extremadamente corruptas, y con cierta frecuencia no
aplican el tipo arancelario que correspondería, por ello es importante contar con un
importador que domine el medio.
3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
El peso del comercio bilateral entre España y Sudán es muy reducido, ya que el
comercio bilateral representa valores cercanos al 0% de nuestras exportaciones e
importaciones. Dentro de la UE, España ocupó el 9º lugar como proveedor y 6º
como cliente de Sudán en 2010.
La balanza bilateral arroja tradicionalmente un superávit a favor de España. En 2010,
nuestras exportaciones disminuyeron un 6% respecto al año anterior y alcanzaron
los 25 millones de euros, pues el incremento en las ventas de maquinaria y yeso y
cemento no pudo compensar la caída en las exportaciones de aparatos eléctricos o
colorantes. Nuestras importaciones, sin embargo, se incrementaron un 133% porque
partían de niveles muy bajos (de 0,6 a 1,4 millones de euros). El saldo de la balanza
arrojó un superávit para España de 23,8 M€, siendo la tasa de cobertura del 1.814%.
En 2011, nuestras exportaciones se mantuvieron prácticamente al mismo nivel que el
año anterior (24,7 M€, en concreto), mientras que nuestras importaciones
17
aumentaron hasta los 4,1 M€, lo que supuso una reducción de un 13% del
superávit hasta 20,6 M€ y de la tasa de cobertura hasta el 601%.
Las principales partidas importadas de Sudán son tradicionalmente las de semillas
oleaginosas y azúcar, pero en 2011 cambio notablemente su composición siendo las
principales partidas importadas por España las de máquinas y aparatos mecánicos
(21% de la cifra total), manufacturas de cobre (14,7%), prendas de vestir (3%),
pieles y cuero (2%) y jabones y lubricantes (3%).
En cuanto a la composición de nuestras exportaciones en 2011, destacan
manufacturas diversas (16% del total exportaciones), juguetes (10%), muebles y
lámparas (9%), aparatos ópticos (6%), aeronaves (5%), vehículos (4%) y material
eléctrico (3%). CUADRO 10: EXPORTACIONES
ARANCELARIOS
BILATERALES
POR
CAPÍTULOS
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(Datos en M€)
Total exportaciones
84 MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
85 APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS
32 TANINO; MATERIAS
COLORANTES; PINTURAS
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;
TRACTORES
48 PAPEL, CARTÓN; SUS
MANUFACTURAS
25 SAL, YESO, PIEDRAS S/
TRABAJAR
30 PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
38 OTROS PRODUCTOS
QUÍMICOS
69 PRODUCTOS CERÁMICOS
39 MAT. PLÁSTICAS; SUS
MANUFACTURAS
2007
2008
%
2009
%
26,1
22,5
-13,8
26,9
19,6
6,4
3,2
-49,7
3,9
20,8
3,4
1,8
-47,6
3,2
78,7
2,8
2,3
-17,2
3,1
32,3
3,7
0,9
-76,0
1,7
85,7
0,9
1,2
30,3
1,6
27,2
0,0
0,1
181,9
1,0
957,1
0,7
1,1
57,6
1,0
-13,8
1,0
0,8
-25,7
0,9
19,9
1,2
1,4
17,5
0,9
-39,1
0,7
0,4
-40,8
0,7
81,6
Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio (Datacomex)
Fecha: septiembre 2010
CUADRO 11: IMPORTACIONES
ARANCELARIOS
BILATERALES
POR
CAPÍTULOS
18
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA (Datos en M€)
Total importaciones
41 PIELES (EXC. PELETER.);
CUEROS
12 SEMILLAS OLEAGI.;
PLANTAS INDUSTRIALES
17 AZÚCARES; ARTÍCULOS
CONFITERÍA
01 ANIMALES VIVOS
2007
2008
%
2009
%
1,3
4,0
207,7
0,8
-80,0
0,1
0,1
37,0
0,4
283,9
0,2
0,2
-4,3
0,2
5,4
1,0
3,7
285,1
0,2
-95,2
0,0
0,0
26,2
0,0
71,3
Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio (Datacomex)
Fecha: septiembre 2010
CUADRO 12: BALANZA COMERCIAL BILATERAL
BALANZA COMERCIAL BILATERAL (Datos en M€)
2007
2008
%
2009
%
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
26,1
22,5
-13,8
26,9
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
1,3
4,0
207,7
0,8
24,8
18,5
-25,4
26,1
2.007,7
562,5
258,1
3.362,5
19,6
80,0
41,1
55,5
SALDO
TASA DE COBERTURA (%)
Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio (Datacomex)
Fecha: septiembre 2010
3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS
No existen intercambios bilaterales relevantes en el sector servicios.
3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN
La inversión española es prácticamente nula en Sudán y también a la inversa.
CUADRO 13: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES
(Datos en miles de €)
INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA
INVERSIÓN BRUTA
POR SECTORES
2006
2007
%
2008
%
2009
%
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio (Datainvex)
Fecha: septiembre 2010
CUADRO 14: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
INVERSION DIRECTA DEL PAIS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES
(Datos en miles de €)
2006
2007
%
2008
%
2009
%
INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA
INVERSIÓN BRUTA
POR SECTORES
Industria confección y
peletería
Actividades inmobiliarias
9,12
9,6
0
0
0
0
0
0
6,02
0
-
0
-
0
-
3,10
0
-
0
-
0
-
Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio (Datainvex)
Fecha: septiembre 2010
3.5 DEUDA
3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
3.6.1 EL MERCADO
Sudán es un país con 31 millones de habitantes pero las diferencias entre su
población son enormes. Desde la capital, Jartum, que se está modernizando a pasos
agigantados hasta Darfur, se pueden encontrar distintos tipos de mercados, muchos
de ellos inaccesibles.
Las expectativas de crecimiento dependen en gran medida en que llegue un acuerdo
con Sudán del Sur sobre la tasa que cobraría por el tránsito del petróleo por su
territorio. De alcanzarse el citado acuerdo, Sudán ganaría tiempo para diversificar su
economía, que ha estado demasiado sesgada hacia el sector petroquímico.
Mientras ese acuerdo no se alcance los clientes públicos y privados van a tener
problemas de liquidez y de acceso a divisas y el mercado se restringirá a aquellos
sectores cuyo desarrollo sea considerado prioritario por el Gobierno, como son la
agricultura, la minería sólida y el petróleo y gas. También ofrecen potencial de
crecimiento aquellos sectores para los que existe una demanda local dinámica, como
el sector TIC.
El buen comportamiento de la economía en los últimos años ha creado una clase
media en ascenso, que poco a poco va mejorando su poder adquisitivo.
El principal núcleo de la economía es Jartum, seguido de Port Sudán, situado en el
Mar Rojo, y epicentro de un ambicioso plan de desarrollo de infraestructuras. 3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN
Sudán ha mejorado su situación en términos del PIB. Aún así es, de los países
estudiados en la siguiente tabla, el que tiene un PIB per cápita menos elevado.
La siguiente tabla refleja una comparación entre las principales variables económicas
de los países de la región en 2010, según el FMI.
20
% Var.
PIB
PIB
(millardos de
USD)
65,39
218,47
26,45
71,33
127,33
448,36
Sudán
6,5
Egipto
5,1
Jordania
2,3
Libia
4,2
Qatar
16,6
Arabia Saudí
4,1
Emiratos
Árabes
3,2
302,04
Argelia
3,3
157,76
Marruecos
3,7
91,14
Fuente: Fondo Monetario Internacional
PIB per
capita
Población
USD
1.629
2.808
4.326
10.873
74.901
16.267
millones
40,13
77,80
6,11
6,56
1,70
27,56
57.884
4.366
2.861
5,22
36,13
31,85
3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES
La escasez de divisas que padece el país en estos momentos reduce los sectores
interesantes. Por encima de todo está el sector agrícola, donde se van a concentrar
las inversiones realizadas por el sector público en los próximos años. Asimismo,
existen enormes grupos internacionales y sudaneses muy solventes que demandan
cada vez mejor tecnología para mejorar sus explotaciones. Existe una fuerte
demanda local de bienes de equipo para los sectores agrícola y ganadero. También
existe demanda de cadena de frío para que los alimentos accedan al mercado en las
mejores condiciones posibles. El sector de maquinaria y servicios para el sector de la minería sólida es otro nicho
de mercado interesante, en especial, se prevé demanda de equipos para la
extracción de oro.
Los productos para la manipulación de fluidos y demás componentes de la industria
petroquímica siguen contando con importantes perspectivas de crecimiento en el
mercado sudanés.
Tras la reunión de donantes a favor del Este de Sudán, celebrada en Kuwait
en diciembre de 2010, se abren posibilidades de contratos de infraestructuras en
esta zona, del tamaño de Italia, que se divide en tres regiones: Kassala, Al-Qadarif
and Red Sea, esta última acaparando el 58% de la población. Es una región rica en
gas, petróleo, oro, mármol y tierra no cultivable, en la que se han identificado ya 149
proyectos, entre ellos, una presa de 600 millones de dólares, 3 plantas cementeras
por 450 M$, y proyectos de carreteras y energías por valor de 430 M$
3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
El sector de mayor interés es, sin duda, el sector de hidrocarburos y su industria
relacionada. Las principales compañías que actualmente invierten en este sector son
CNPC y SINOPEC (China), Petronas (Malasia), ONGC Videsh (india) y ASCOM
(Moldavia).
La fuerte demanda interna está, además, atrayendo inversores extranjeros a otros
sectores, en particular, al sector financiero (inversiones del Stanbic sudafricano y del
ICBC Bank chino).
El Gobierno quiere potenciar la producción local de ciertos bienes y recientemente se
ha restringido la exportación de los mismos. Los nichos más interesantes que esto
genera se encuentran en la producción de muebles, agroindustria y textil.
3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN
21
Debido a las relaciones del país con los donantes multilaterales y a su política en
Darfur, Sudán no accede, como norma general, a programas de financiación
internacional. Sin embargo, ciertas entidades financieras de países del Golfo Pérsico,
además de China e India están aportando fondos para la ejecución de los proyectos
de infraestructuras que se están acometiendo en el país.
3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
En 2011 se organizaron por primera vez dos misiones comerciales a Sudán, una
multisectorial de la Cámara de Tarragona y otra de maquinaria agrícola y ganadera
coordinada por AGRAGEX.
Del 12 al 16 de febrero de 2012: invitación de AGRAGEX (Agrupación Española de
Fabricantes-Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Sistemas de
Riego, Equipamiento Ganadero y de Post-cosecha) a un empresario sudanés
para visitar la feria FIMA Ganadera 2012 en Zaragoza.
Segunda quincena de septiembre de 2012: misión multisectorial de la Cámara de
Comercio de Tarragona.
3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES
4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES
4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA
4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL
Las relaciones de la UE con Sudán se realizan a través de los Acuerdos de
Asociación Económica (EPAs). Estos acuerdos empezaron a negociarse en 2002
con seis configuraciones regionales (Caribe, Pacífico y 4 africanas) para salvaguardar
las preferencias comerciales unilaterales que la UE concedía a los ACPs mediante
acuerdos compatibles con la OMC que, además, sentaran las bases de su desarrollo
sostenible con el comercio como motor de su integración regional y en la economía
mundial.
Los EPAs se basan en la apertura gradual y asimétrica de los mercados de los ACPs.
Desde el 1 de enero de 2008, la Unión Europea aplica anticipadamente el nuevo
régimen comercial a los países que concluyeron acuerdos, que establece el acceso
libre de aranceles y contingentes (DFQF), salvo para el arroz y azúcar sujetos a
medidas transitorias, y Reglas de origen mejoradas.
En este contexto, las negociaciones del EPA con la región de África del Este y del Sur
(ESA)[1] se encuentran en el siguiente estado: durante las negociaciones en 2007
rubricaron el acuerdo interino provisional (limitado a mercancías) Seychelles,
Zimbabwe (en noviembre 2007), Mauricio, Comores y Madagascar (en diciembre
2007). De todos estos países, salvo Zambia y Comores, que están aún pendientes de
firmar, el resto (Mauricio, Seychelles, Zimbabwe y Madagascar) firmaron en agosto
2009. Sudán, junto con Eritrea, Djibouti, Malawi, Etiopía y Somalia, que no se adhirieron al
EPA provisional, pero son países menos adelantados, ha quedado sujeta al
esquema EBA-Everything but Arms en lo que respecta a su libre acceso al
mercado comunitario. Este esquema EBA permite libre acceso al mercado
comunitario a todos los productos procedentes de estos países excepto armas y
municiones.
22
Las negociaciones del EPA completo, del que podrá formar parte Sudán, continúan,
si bien el mayor obstáculo está siendo la heterogeneidad de la región con la gran
dificultad que eso conlleva para coordinarse internamente. La Comisión considera la
posibilidad de introducir la geometría variable para acomodar los intereses de los tres
subgrupos de países (islas del Océano Indico, países sin acceso al mar, cuerno de
África) que conforman esta región. En las negociaciones hacia el EPA completo quedan pendiente cuestiones relevantes
como: las tasas a la exportación, las reglas de origen y salvaguardia especial en
agricultura.
[1] ESA: Djibouti, Eritrea, Etiopía, Somalia y Sudán (Cuerno de África); Malawi,
Zambia y Zimbabwe (África del Sur); Comores, Mauricio, Madagascar y Seychelles
(islas del Océano Índico).
4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
Los intercambios comerciales con la UE han mostrado un comportamiento errático a
lo largo de los últimos años, con tendencia decreciente.
Alemania, Italia y Reino Unido se consolidan como los principales proveedores a
Sudán, mientras que España, como se ha comentado anteriormente, en 2009 se
situó en el noveno puesto del ranking de exportadores, con un 2,9% del total de las
exportaciones de la UE.
En cuanto a las importaciones, en 2009 los Países Bajos ocuparon el primer puesto
entre los clientes comunitarios, si bien Francia, Alemania, Reino Unido e Italia han
sido tradicionalmente los principales destinatarios de las exportaciones sudanesas.
España ocupa el noveno puesto entre los países clientes de la UE (0,7% del total).
CUADRO 15: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA
INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE (Datos en M€)
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
2007
2008
%
2009
%
1.112,0
142,9
1.274,8
121,3
14,6
-15,1
921,0
105,0
-27,8
-13,4
Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio (Datacomex)
Fecha: septiembre 2010
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS
(Ver apartado 3.1.3)
4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Las principales IFI’s no financian licitaciones en Sudán desde hace tiempo debido a
los impagos.
4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
El Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del Sudán se estableció el 25 de octubre de
1994. El Memorándum sobre el régimen de comercio exterior del Sudán se distribuyó
en enero de 1999. La segunda reunión del Grupo de Trabajo tuvo lugar en marzo de
2004. En septiembre de 2004 se distribuyó con carácter informal un Resumen fáctico
23
de las cuestiones suscitadas (compendio de los debates habidos en el Grupo de
Trabajo). Las negociaciones bilaterales sobre el acceso a los mercados siguen en
curso, sobre la base de las ofertas revisadas de mercancías y servicios.
4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES
Sudán es país miembro de la Liga Árabe. En el marco de los países árabes, es
signatario de la PAFTA (Pan-Arab Free Trade Agreement) o Acuerdo Panárabe de
Libre Comercio, que en un principio pretendía la eliminación de los aranceles entre
sus países miembros para el 1 de enero de 2008, mediante la reducción anual de un
10% durante 10 años a contar desde el 1/1/1998. Forman parte de este acuerdo,
además de Egipto, otros países de la Liga Árabe como Arabia Saudita, Bahrein, EAU,
Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Egipto,
Siria, Túnez y Yemen. Argelia, por su parte, se encuentra en el proceso de adhesión
a la PAFTA. En febrero de 2002 se acordó acelerar el proceso al 1 de enero de 2005,
fecha en la que el Acuerdo entró en vigor.
En el pasado ya había habido intentos de asociación comercial entre países árabes,
tales como el Consejo de Cooperación de los Países del Golfo (GCC), la Unión del
Maghreb Árabe (UMA) y el Consejo de Cooperación Árabe (CCA) que finalmente han
sido sustituidas por la PAFTA.
A pesar de establecerse como un acuerdo de libre cambio la PAFTA establece una
serie de restricciones como que el 40% de los componentes de los productos
intercambiados tenga su origen en la PAFTA o la existencia de listas de productos
prohibidos.
En el ámbito de África, Sudán es signatario desde 1998 del COMESA (Common
Market for Eastern and Southern Africa) o Mercado Común para África Oriental y
Meridional. El COMESA viene operando como una Zona de Libre Comercio con arancel
cero desde octubre de 2000. Está previsto el establecimiento de una Unión Aduanera
en 2004 y de una Unión Monetaria con una moneda común en 2025. Los 20 países
miembros del COMESA se encuentran en distintas etapas de implementación de la
zona de libre comercio. Actualmente son miembros Angola, Burundi, Comores,
Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenia, Madagascar, Malawi, Mauritania,
Namibia, Ruanda, Seychelles, Sudán, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe.
4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES
Sudán tiene firmados acuerdos comerciales bilaterales con India y China. Además ha
firmado APPRIs con diferentes países, casi todos los de la Liga Árabe, India, China,
Malasia y con países europeos como Holanda, Turquía, Italia o Francia.
Asimismo ha firmado Convenios para Evitar la Doble Imposición con China, Malasia y
Corea del Sur dentro del entorno asiático, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Omán o
Túnez y con el Reino Unido y Turquía en Europa.
Finalmente Sudán ha firmado diferentes acuerdos de cooperación con países tanto
OCDE como no OCDE.
4.6 ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
ECONÓMICAS
Y
CUADRO 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
- ONU
- FMI
- GRUPO BANCO MUNDIAL (IBRD, IDA, IFC)
- UNESCO
- OMS
- OMPI/WIPO
24
- WToO (Organización Mundial del Turismo)
- WFTU (Federación Sindical Mundial)
- UPU (Unión Postal Universal)
- UNIDO
- ACNUR
- UNCTAD
- FAO
- Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA)
- OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)
- FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola)
- Organización Mundial del Trabajo (ILO)
- Organización Marítima Internacional
- Unión Internacional de Telecomunicaciones
- Organización para la Prohibición de Armas Químicas
ÁMBITO REGIONAL
- COMESA
- Países África y Pacífico
- Banco Africano de Desarrollo
- Banco Islámico de Desarrollo
- Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África (BADEA/ABEDA)
- Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social
- Autoridad Árabe para el Desarrollo e Inversión Agrícolas
- Liga Árabe
- Fondo Monetario Árabe
- Consejo de la Unidad Económica Árabe
- Comisión Económica para África
- IGAD (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo)
- Grupo de Países No Alineados
- OUA
- Organización de la Conferencia Islámica
25