Perfil exportador de la ciudad de Santa Fe

Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio
Exterior
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SANTA FE
INFORME Nº 4 : Perfil exportador de la Ciudad de Santa Fe y Departamento
Capital
Objeto del trabajo:
El presente informe tiene por objeto disponer de información actualizada sobre el
sector exportador de la ciudad de Santa Fe y del Departamento Capital que permita al
gobierno local realizar un diagnóstico, diseñar políticas entre otros fines.
Asimismo, cumple con el propósito de informar al sector académico, empresarial y al
público en general sobre el sector.
I. Una primera aproximación al Sector exportador de la Ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz y el Departamento La Capital
La ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y el Departamento la Capital concentran
alrededor de 97 empresas que han exportado en los últimos años (ver cuadro Nº 1).
En el 2013, 54 empresas en total han registrado ventas al exterior por un monto de
aproximadamente US$ 125 millones.
Empresas Exportadoras de la Ciudad de Santa Fe y el Depto La Capital 2013
Cuadro Nº 1
Ciudad
Santa Fe
Departamento La
Capital*
Total
Empresas que han
exportado en el
período 2004-2013
Empresas que
exportaron en el 2013
% empresas que
exportaron en el
2013/total
Monto Exportado en el
2013 (FOB US$)
70
35
50,00
USD 27.173.137,15
27
18
66,67
USD 98.407.388,77
97
53
54,64
USD 125.580.525,92
*Compuesta por Sto Tomé, Sauce Viejo, Monte Vera, Recreo y Nelson
Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación,
Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe
I.a Perfil Exportador de la Ciudad de Santa Fe.
La ciudad tiene aproximadamente 70 empresas que han registrado exportaciones en
los últimos 9 años, siendo aproximadamente la mitad de ellas empresas que han
desarrollado exportaciones en el año 2013 por un monto aproximado de US$ 27
millones..
Distribución según Grandes Rubros (2013) (Cuadro Nº 2)
Santa Fe
Depto. La Capital
Total
MOA
7.660.349 USD
50.499.783 USD
58.160.132 USD
%
28%
51%
46%
MOI
19.512.788 USD
47.907.604 USD
67.420.393 USD
Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS.
Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe
%
72%
49%
54%
Total
27.173.137 USD
98.407.388 USD
125.580.525 USD
Distribución de las empresas por Grandes Rubros:
El 28% de las exportaciones (US$ 7,66 millones) corresponde a Manufacturas
de Origen Agroindustrial (MOA), en donde el 65,15% de las mismas está
concentrada en exportaciones de cerveza de malta.
El 72% restante (US$ 19,5 millones) de las exportaciones se concentra en
Manufacturas de Origen Industrial (MOI), de las cuales el 87% está
concentrada en 5 empresas que se dedican a las Manufacturas de Pasta de
Celulosa, de Papel o Cartón, autopartes y Productos para la industria
farmacéutica y veterinaria.
Si tomamos en cuenta la evolución de las exportaciones de la ciudad de Santa Fe
vemos que en los últimos 9 años se ha incrementado un 214 % pasando de US$ 12
millones a US$ 27 millones.
Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS.
Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de Santa Fe
Se aprecia también una tendencia negativa en los últimos seis años, donde las
exportaciones han descendido en un 51%, siendo la de mayor volumen la de los
montos de exportaciones entre el 2011 al 2013. Si bien del análisis de los datos
estadísticos se puede apreciar que dicha baja es generalizada, es más pronunciada en
los productos: de cerveza de malta, los derivados de la celulosa, autopartes y
alimentos. Esta tendencia a la baja se refleja en las exportaciones provinciales y las
nacionales aunque en un menor porcentaje.
Parte de la explicación de esta tendencia puede deberse a la pérdida de
competitividad de los productos manufacturados (MOA y MOI) debido al incremento en
los costos de producción y a la poca movilidad del tipo de cambio lo que hace que los
productos argentinos pierdan competitividad con el resto del mundo.
No obstante, es importante resaltar que productos con valor agregado, como los del
sector farmacéutico humano/veterinario han tenido un incremento en sus
exportaciones de más del 38% en el período 2011-2013.
I.b Destino de las Exportaciones de la Ciudad de Santa Fe
Como se puede apreciar en el gráfico Nº2 el 80% de las de las ventas exteriores se
concentran en países de Latinoamérica y en particular al MERCOSUR (62%), siendo
el principal bloque comercial al que la ciudad dirige sus exportaciones. Entre los
países latinoamericanos cabe destacar Brasil que concentra casi el 31% del total de
las exportaciones, en donde, aproximadamente, el 75% de las mismas está
concentrada en 4 empresas de productos derivados de la celulosa y de productos
farmacéuticos. Los siguientes destinos por importancia son Uruguay y Paraguay,
concentrando un 14,6% de las exportaciones de la ciudad cada una. Ambas presentan
un perfil similar, ya que las exportaciones a Uruguay son en su mayoría derivadas de
la producción de cerveza (44,23%) y de la industria farmacéutica (37%), y las de
Paraguay se concentran en un 57,12% en la industria cervecera y en la industria
farmacéutica el 34%.
Asimismo, se debe resaltar a Irán como principal socio comercial fuera de Sudamérica
con un 8,8% de las exportaciones, concentrándose la totalidad de las mismas en
productos de origen farmacéutico. Además de a Irán, destaca el crecimiento en las
exportaciones al resto de países asiáticos, que se han disparado un 3206% en los
últimos 9 años, pasando de USD 109 mil en 2004 a USD 3,6 millones en 2013.
Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la
Ciudad de Santa Fe
Se han tomado 3 años como testigos para evaluar la evolución de las exportaciones
de la ciudad según destino; 2011, 2012 Y 2013 (Gráfico Nº 3). En dicho marco se
puede observar el descenso en las exportaciones a los países pertenecientes a
MERCOSUR, debido a la bajada en las exportaciones derivadas del sector
agroalimentario. A su vez, las exportaciones a Asia, Europa y al resto de países
(África, Oceanía y Norteamérica) van en incremento gracias a las ventas provenientes
del sector farmacéutico.
Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la
Ciudad de Santa Fe
I.c Distribución según facturación de las empresas exportadoras de la ciudad de
Santa Fe
En cuanto al entramado de las empresas exportadoras de la ciudad debemos
mencionar que una característica general, es que son de capitales santafecinos (75%)
y sus productos están fuertemente relacionados con el perfil de los profesionales
técnicos formados en las universidades locales.
Haciendo un estudio más detallado podemos observar que:
La ciudad de Santa Fe, replica el esquema que se da a nivel nacional y
provincial, que consiste en la concentración de las exportaciones en pocas
empresas. El 30% de las exportaciones están concentradas en una empresa,
que supone únicamente el 3% dentro del total de empresas exportadoras.
Pertenece al sector biotecnológico y es la única en la ciudad que supera los
cinco millones de USD en exportaciones. Otro dato importante a tener en
cuenta es que gran parte de las exportaciones corresponde a empresas de
capitales extranjeros.
El segundo grupo de empresas representan el 15% del total (5 empresas), y
exportan el 60% del total de la ciudad. Son empresas relacionadas con la
industria farmacéutica, la industria veterinaria, la fabricación de alimentos y las
autopartistes. En este segundo grupo la participación de capitales extranjeros
es mucho menor, siendo en la mayoría de los casos empresas son empresas
familiares cuyos titulares son santafesinos. Si se suman las empresas del
primer y segundo grupo de facturación (6 empresas en total de 35) concentran
el 81% del total de exportaciones de la ciudad.
Por último el 82% de las empresas exportadoras de la ciudad concentra sólo el
19% de lo exportado. Entre estas empresa encontramos: autopartistas,
productoras de bienes de capital para la industria alimenticia, alimenticias, de la
construcción y de la industria farmacéutica.
Distribución de empresas de la Ciudad de Santa Fe por monto exportado en el 2013
Cuadro Nº 5
Participación
en el total
exportado
19,04%
Monto
< a 1 millón
Cantidad de empresas
% Sobre el
total de
empresas
81,82%
15,15%
3,03%
27
Mas de un millón y menos de 5 millones
50,99%
5
> a 5 millones
29,97%
1
Información de elaboración propia en base a datos del sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio
Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe
I.b Evolución exportaciones por Jurisdicción.
Si lo comparamos con la media nacional y provincial, donde se registra un promedio
de crecimiento del 220% en los últimos 9 años, podemos observar que las empresas
de la ciudad han crecido muy por encima, alcanzando un incremento del 243% del
valor total del monto exportado.
Jurisdicción
Monto Exp. 2004
Monto Exp. 2013
Variación
porcentual
Nación
USD 34.575.734.000,0 USD 81.543.607.106,0
236%
Prov de Santa Fe
USD 7.155.724.187,0
USD 15.487.159.920,0
216%
USD 11.199.365,0
USD 27.173.137,2
243%
Ciudad de Santa Fe
Información de elaboración propia en base a datos provistos por el sistema NOSIS. Agencia de
Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe
I.c Parque tecnológico Litoral Centro –PTLC, biotecnología e industria
farmacéutica
Cabe hacer una mención especial al PTLC ya que el mismo concentra el 39% USD 10
millones) de las exportaciones de la ciudad, conteniendo sus productos un alto valor
agregado. A esto debemos sumarle que en la ciudad existen en total 6 empresas que
se especializan en la producción de productos farmacéuticos para consumo
humano/animal y productos biotecnológicos que concentran el 22% del total exportado
por la ciudad. De esta manera si se suma el total de exportaciones del sector en la
ciudad representa el 42,17% del total exportado, marcando un perfil fuertemente
influenciado por el sector científico tecnológico.
Se debe resaltar que en los últimos 9 años ha habido un crecimiento exponencial de
las exportaciones de las empresas radicadas en el PTLC, pasando sus exportaciones
de US$ 104.452 en el 2004 a US$ 10.447.210 en el 2013, lo que muestra un
incremento del 1000%
I.d Exportación de valor agregado
Si observamos (ver cuadro Nº 6) el valor promedio de la tonelada exportada por la
ciudad de Santa Fe, casi triplica la media provincial y nacional, lo que habla a las
claras del valor agregado que poseen las exportaciones de la Ciudad. En promedio, el
departamento la Capital tienen una fuerte concentración en productos de manufactura
de origen industrial (76%), (ver cuadro Nº 2) a diferencia de lo que ocurre con las
exportaciones provinciales en donde solamente el 22% se concentra en MOI.
Jurisdicción
Valor Medio de las exportaciones
Nacional
775 USD
Provincial
638 USD
Ciudad de Santa Fe
1.854 USD
Información de elaboración propia en base a datos provistos por CaSASFE del
sistema NOSIS.
I.e Exportaciones Aduana Santa Fe
De acuerdo a lo que se puede observar ha habido un crecimiento importante del
monto despachado (261%, más de un millón de USD) por la aduana de la ciudad de
Santa Fe entre el 2004 y 2013.
Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la
Ciudad de Santa Fe
I.f Exportaciones por el puerto de Santa Fe
A partir de información provista por el Ente Administrador Puerto de Santa Fe vemos
que existe un crecimiento importante en los últimos años de las cargas realizadas en
el puerto, que se ha especializado en la exportación de: arroz, maíz quebrado, mezcla
proteica y harina de soja, principalmente
Información Provista por EAPST - Agencia de Cooperación, Inversiones y
Comercio Exterior - MCSF
II. Región Metropolitana:
Para la delimitación de esta región se tomó el departamento capital (compuesto por las
ciudades que registran empresas exportadoras: Nelson, Monte Vera, Recreo Santo
Tomé y Sauce Viejo), el cual cuenta con 27 empresas que han registrado
exportaciones en los últimos 8 años, de las mismas 18 han registrado ventas al
exterior por US$ USD 98.407.387,78 (equivalente a $ 777 millones), en el 2013.
Información de elaboración propia en base a datos provistos por sistema NOSIS. Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior - Municipalidad de la
Ciudad de Santa Fe
Es importante hacer una evaluación a nivel metropolitano ya que gran parte de las
empresas de la región están compuestas por empresas que iniciaron sus actividades
en Santa Fe y que han debido trasladarse fuera del ejido urbano de la ciudad por
distintas circunstancias. O bien por tratarse de empresas que tienen una fuerte
interrelación con la ciudad producto del origen de sus recursos económicos, humanos
o servicios, entre otros aspectos.
Del total exportado, el 82% de las exportaciones están concentradas en dos empresas
que exportan gelatina y alimentos balanceados, este porcentaje sube al 94% si
incluimos otras dos empresas dedicadas a la fabricación de herramientas y al
tratamiento de alimentos.
De los principales destinos debemos resaltar que las exportaciones de:
-
EE.UU un 95% se concentra en gelatinas,
-
L.A el 84,5% se concentra en alimentos balanceados, aumentando hasta un
95% si incluimos las gelatinas
Chile el 88,5% se concentra en alimentos balanceados,
Europa el 88,5%, se concentra en herramientas de mano (50%) y en gelatinas
(38,5%),
-
MERCOSUR el 71% se concentra en exportaciones de alimentos balanceados
a Paraguay y Uruguay.
Asimismo, se destaca la radicación de empresas extranjeras que concentran el 90%
de las exportaciones de la Región Metropolitana, porcentaje similar al de la ciudad de
Santa Fe (86%).
Parque Industrial Sauce Viejo.
Del total de las empresas radicadas en el PI de Sauce Viejo, cuatro de ellas exportan
por un monto de USD 36 millones representando un 37% del total exportado por la
Región Metropolitana (sin contar la ciudad de Santa Fe).
El 94% de las exportaciones se concentran en una empresa de capitales extranjeros
que exporta gelatinas.
III. Conclusiones:
De los datos descriptos podemos sacar algunas conclusiones que son interesantes a
la hora de analizar el perfil industrial/exportador de la ciudad de Santa Fe y Región
Metropolitana. Entre ellos podemos enumerar:
Existe un entramado de empresas exportadoras que en su conjunto generan un
ingreso de divisas a la ciudad y región por más de mil millones de pesos, lo
cual habla a las claras de la importancia del sector.
Se observa un gran dinamismo y crecimiento de las exportaciones muy por
encima de la media nacional y provincial. Este crecimiento se ve acompañado
por una mayor actividad de instituciones claves como la Aduana y el Puerto de
Santa Fe.
Gran parte de las empresas son familiares y de capitales locales.
Los productos exportados están fuertemente relacionados con los recursos
humanos capacitados en las universidades locales (mayoritariamente con
Química y de Bioquímica).
Muchas de las empresas están relacionadas a la disponibilidad de materias
primas producidas en la región (agrícolas-ganaderas) y recursos naturales.
Se observa una participación creciente del sector farmacéutico/biotecnológico
en las exportaciones totales.
Muchas de las empresas que están radicadas fuera del ejido del municipio de
la ciudad de Santa Fe son de empresarios que viven en la ciudad y que por
diversos motivos han debido mudar sus empresas fuera de ella o bien
construirlas fuera de la misma. Algunos factores son: costo de la tierra,
incompatibilidad entre la actividad industrial y la vida urbana (contaminación,
ruidos molestos, entrada y salida de camiones, etc), dificultad para expandirse,
accesibilidad, entre otros aspectos. Gran parte de los recursos humanos
calificados contratados por dichas empresas son habitantes de la ciudad de
Santa Fe y fueron formados en sus universidades.