NOTA SECTORIAL VINO EN JAPÓN

NOTA SECTORIAL
VINO EN JAPÓN
AGOSTO 2014
Nota Sectorial
VINO EN JAPÓN
ÍNDICE
1.
SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO ............................................................................... 3
2.
ANÁLISIS DE LA OFERTA .................................................................................................. 5
2.1
Definición de la Categoría .................................................................................. 5
2.2
Tamaño del Mercado ........................................................................................... 6
a.
Evolución de los Vinos Embotellados 2204.21...................................................... 10
b.
Evolución de los Vinos a Granel 2204.29........................................................ 13
2.3
Procedencia de las Importaciones .................................................................. 16
a.
Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados (2204.21-010) ...................................... 18
b.
Otros Vinos Tranquilos Embotellados (2204.21-020) .................................... 22
c.
Los Demás Vinos a Granel en Contenedores de Hasta 150 litros (2204.29-010)
24
d. Los Demás Vinos a Granel en Contenedores Superiores a 150 litros (2204.29090) ................................................................................................................................ 27
3.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................ 30
4.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN .......................................................................................... 32
5.
FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ............................................................................. 34
6.
ANEXOS ............................................................................................................................. 35
6.1
Anexo I: Análisis DAFO .................................................................................... 35
6.2
Anexo II: Ferias .................................................................................................. 36
1. SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO
El vino no es un producto perteneciente a la dieta tradicional japonesa. Sin embargo, cuenta con
una gran aceptación entre la sociedad nipona. La afición por esta bebida ha llevado al país a
convertirse en uno de los principales consumidores del continente asiático. Por otro lado, la
producción local es limitada, por lo que origina que año tras año las importaciones sean
obligadas.
Durante los últimos años, el volumen de importaciones se ha mantenido en alza y, en 2012, el
valor de las mismas sobrepasó los 1.200 millones de Euros, aunque en 2013 se quedó un poco
por debajo de ese listón. Las partidas con mayor tasa de crecimiento son las correspondientes a
los “demás vinos a granel”, así como “vino parcialmente fermentado”, ya que se han más que
duplicado en los últimos cinco años.
El vino tranquilo es el principal motor del sector y el valor de sus importaciones creció en el
último lustro un 43,72%, aunque en 2013 bajara un leve 2,49%. Francia, Italia y Chile son los
principales dominadores del mercado, disponen de peso en el proceso de distribución y cuentan
con campañas de promoción muy elaboradas. Sin embargo, la calidad de nuestros caldos es
cada vez más apreciada por los paladares nipones. Muestra de ello es el crecimiento sostenido
de las importaciones japonesas de vinos españoles de esta categoría, de manera que en 2013
incluso crecieron mínimamente en dicho contexto de reducción global y que a lo largo del ciclo
ha sido superior a la media mundial.
Otro de los productos donde el producto español parece ganar terreno es el vino generoso. En
este sector, España cuenta con una cuota de negocio del 26,11% (valor) y ha visto crecer sus
exportaciones año a año, salvo este 2013, en el cual su valor ha caído un 15,95%. No obstante,
pese a ese crecimiento, ha perdido cuota de mercado a favor de Francia, que ha experimentado
un crecimiento proporcionalmente mayor en los últimos años. Eso sí, en el mismo 2013,
Portugal, su principal competidor, registró un descenso del 17,90% que ha permitido acercar
distancias. Gran parte de este logro se debe a la labor de promoción que se lleva realizando
desde hace más de una década por parte de las DD.OO. de Jerez.
Por otro lado, los vinos importados a granel han ganado peso en los años recientes. Dada la
presión a la que se ven sometidos por los consumidores, los importadores japoneses demandan
un producto de calidad a precios bajos. EE.UU. y Chile son los principales proveedores de los
productores locales, encargados de mezclar el vino con la producción nacional y embotellarlo
para su venta minorista. Por su parte, España ha logrado situarse como tercer socio en volumen
y cuarto en valor en el mercado de los recipientes de hasta 150 litros, llegando a triplicar las
cifras cosechadas cinco años atrás en cuanto a valor, y casi hacerlo también en volumen.
Como aliciente a las estadísticas, la cultura y la gastronomía española se encuentran en pleno
apogeo en Japón y, cada vez más, cuenta con un mayor número de seguidores que acuden a
los crecientes restaurantes españoles.
2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
2.1 Definición de la Categoría
El sector del vino cuenta con diversas partidas arancelarias según su clasificación dentro de la
nomenclatura TARIC. En esta nota sectorial nos centraremos en las categorías referentes al vino
tranquilo y generoso, tanto embotellado como a granel. En la siguiente tabla se detallan cada
una de las secciones que definen el producto:
Tabla 1. Partidas Arancelarias del Vino
Partida Arancelaria
2204.21
Producto
Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha
impedido o cortado añadiendo alcohol. En recipientes con
capacidad inferior o igual a 2 litros (embotellados).
2204.21-010
Jerez, Oporto y otros vinos fortificados. Son los vinos producidos
añadiendo brandy al vino tranquilo durante o después de la
fermentación para incrementar el contenido alcohólico hasta
alrededor del 18% (en botellas de dos litros o menores de dos
litros).
2204.21-020
Vinos tranquilos embotellados. Vinos no efervescentes producidos
a partir de la fermentación de la uva o del zumo de la uva (botellas
de dos litros o menores de dos litros).
2204.29
Los demás vinos. Mosto de uva en el que la fermentación se ha
impedido o cortado añadiendo alcohol. .En recipientes con
capacidad superior a 2 litros (a granel).
2204.29-010
En contenedores de hasta 150 litros.
2204.29-020
En contenedores superiores a 150 litros.
Fuente: Comisión europea. Fiscalidad y Unión Aduanera.
2.2 Tamaño del Mercado
La producción de vinos en Japón es relativamente reciente, pero va en aumento. El vino no es
una bebida tradicional japonesa, frente al sake u otros licores, ni ha gozado de la popularidad de
la cerveza, de menos graduación que el vino e introducida mucho antes. Sin embargo, los
productores de bebidas alcohólicas han visto en el vino un producto con gran mercado potencial
y han incrementado mucho su producción, viéndose además favorecidos por un régimen
arancelario ventajoso que los impulsará muy probablemente en los próximos años.
La producción de uva en Japón, que fue de 189.700 toneladas en 2013 (según estadísticas del
MAFF), en su mayor parte se destina a uva de mesa (en torno al 90%). Así pues, la producción
nacional de uva no es suficiente para abastecer hoy por hoy la demanda de vino en Japón, por lo
que se hace necesario importar vino y también uvas o mosto para su elaboración.
El siguiente cuadro muestra la evolución de la balanza comercial japonesa del vino según valor y
volumen a lo largo de los últimos años:
Tabla 2. Balanza Comercial Japonesa del Vino. Partida Arancelaria 2204 (Millones de Euros,
Millones de Litros)
BALANZA COMERCIAL JAPONESA DE VINO (2204)
Año
2009
2010
2011
2012
2013
Concepto
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Variación Volumen Variación
Importaciones
770,91
187,85
889,97
201,25
961,00
215,39
1.225,15
264,94
1.183,52
-3,40%
272,97
+3,03%
Exportaciones
1,71
0,37
2,99
0,22
2,11
0,25
1,46
0,17
0,93
-36,30%
0,24
+41,18%
Saldo
-769,20
-187,48
-886,98
-201,03
-958,89
-215,14
-1.223,69
-264,77
-1.182,59
-3,36%
-272,73
+3,01%
Fuente: World Trade Atlas.
Los resultados de los últimos cinco ejercicios muestran cómo el vino en Japón es un mercado
estable, con un crecimiento sostenido desde el 2009. Durante el último año, las importaciones
siguieron creciendo en volumen (+3,03%), aunque descendieron levemente en valor (-3,40%) y
lograron un máximo histórico al rozar los 273 millones de litros, suponiendo un desembolso de
casi 1.184 millones de €.
Figura 1. Evolución Importaciones Japonesas de Vino (Millones de Euros, Millones de Litros)
Importaciones Japonesas de Vino (2204)
1400
264,94
272,97
1200
1000
187,85
201,25
300
250
215,39
200
800
150
1.225,15
600
400
770,91
889,97
1.183,52
961
Valor
Volumen
100
50
200
0
0
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: World Trade Atlas.
No todas las subpartidas tienen un mismo peso a la hora de contabilizar las importaciones
japonesas de vino. El cuadro que a continuación se presenta resume la distribución de las
adquisiciones japonesas de vino en 2013 desglosada según subpartidas.
Tabla 3. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino (Millones de Euros, Millones de
Litros)
DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA
Tamaño
Valor
%
Volumen
%
2204.10 - Vino Espumoso
305,43
25,81%
30,98
11,35%
2204.21 - Los Demás Vinos Embotellados
793,91
67,08%
181,01
66,31%
5,91
0,50%
0,84
0,31%
787,99
66,58%
180,17
66,00%
56,43
4,77%
51,26
18,78%
2204.29-010 - En Contenedores <150 litros
27,50
2,32%
19,18
7,03%
2204.29-090 - En Contenedores >150 litros
28,93
2,44%
32,09
11,76%
27,76
2,35%
9,73
3,56%
272,97
100,00%
2204.21-010 - Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados
2204.21-020 - Vinos Tranquilos Embotellados
2204.29 - Los Demás Vinos a Granel
2204.30 - Vino Parcialmente Fermentado
Total
1.183,52 100,00%
Fuente: World Trade Atlas.
Las importaciones de vino están dominadas en valor por la partida correspondiente a Los Demás
Vinos Embotellados (2204.21) (67,08%). Por su parte, el vino adquirido por los importadores
japoneses correspondiente a Los Demás Vinos a Granel (2204.29) supone únicamente el 4,77%
del total del valor de las importaciones. El resto de la cuota está repartida entre el Vino
Espumoso (2204.10) (25,81%) y el Vino Parcialmente Fermentado (2204.30) (2,35%).
La siguiente figura refleja de manera gráfica el peso de cada una de las partidas
correspondientes al vino importado por Japón según valor.
Figura 2. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino según Valor.
Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino Valor
2%
5%
26%
Vino Espumoso 2204.10
Los Demás Vinos Embotellados
2204.21
67%
Los Demás Vinos a Granel
2204.29
Vino Parcialmente Fermentado
2204.30
Fuente: World Trade Atlas.
En cuanto a volumen, las importaciones japonesas están distribuidas de una manera diferente.
El inferior precio unitario de los vinos importados a granel enmascara el alto volumen que esta
partida representa en el total de las adquisiciones niponas. Por otra parte, el vino espumoso
disminuye sustancialmente su cuota gracias al alto precio por litro que esta partida dispone. La
siguiente figura muestra el porcentaje de cada una de las partidas importadas según volumen.
Figura 3. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino según Volumen.
Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino Volumen
19%
4%
11%
Vino Espumoso 2204.10
Los Demás Vinos Embotellados
2204.21
66%
Los Demás Vinos a Granel
2204.29
Vino Parcialmente Fermentado
2204.30
Fuente: World Trade Atlas.
Analizando las subpartidas de interés, nos encontramos ante la situación de que de todos Los
Demás Vinos Embotellados (2204.21), es el Vino Tranquilo (2204.21-020) quien soporta la
mayor parte del peso (66%), frente al 0,31% del Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados
(2204.21-010).
En cuanto al volumen de las importaciones de Vino a Granel (2201.29), los Contenedores de
más de 150 litros (2204.29-090) (11,76%) tienen una demanda superior a los Contenedores
Inferiores a 150 litros (2204.29-090) (7,03%), pero este dato no se ve reflejado en el valor de las
mismas dado el menor precio unitario de los contenedores de gran volumen (2,44% de los
contenedores de gran volumen frente al 2,32% de los inferiores a 150 litros).
A continuación vamos a realizar un estudio en detalle de las partidas correspondientes al vino
tranquilo y generoso, tanto embotellado como a granel.
a.
Evolución de los Vinos Embotellados 2204.21
Según los datos mostrados en el epígrafe anterior, la partida correspondiente a Los Demás
Vinos Embotellados, en particular Los Vinos Tranquilos Embotellados, es la que tiene una mayor
repercusión dentro de las importaciones japonesas.
Durante los últimos cinco años, el valor y volumen de importaciones de este tipo de caldos ha
crecido de manera sostenida, salvo en 2013, año en que ambos conceptos cayeron ligeramente.
Al ser una caída tan leve, no es posible saber si es anecdótica o si supone un cambio de
tendencia, por lo que habrá que estar pendientes de los datos de 2014 para comprender la salud
del sector.
Por su parte, los Vinos Generosos, pese a contar con una cuota muy inferior, han mostrado una
tendencia similar en cuanto a crecimiento, pero más débil, de modo que desde 2009 han perdido
cuota de negocio hasta registrar un mínimo en 2013 (0,50% del valor total), con una caída
bastante más signicativa que la subpartida de vinos tranquilos (-13,72% en valor y -7,87% en
volumen).
Tabla 4. Evolución de las Importaciones Japonesas de Los Demás Vinos Embotellados (Millones
de €, Kilolitros)
IMPORTACIÓN JAPONESA DE LOS DEMÁS VINOS EMBOTELLADOS
Año
2009
2010
2011
2012
2013
Concepto
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Variación
Volumen
Variación
2204.21-010 Jerez, Oporto y
Otros Vinos
Fortificados
4,70
717,71
5,24
735,01
5,50
776,93
6,85
911,37
5,91
-13,72%
839,67
-7,87%
2204.21-020 Vinos
Tranquilos
Embotellados
548,27 127.786,82 582,99 133.515,12 630,69 144.355,28 808,13 181.125,11 787,99
-2,49%
180.166,28
-0,53%
Total
552,97 128.504,53 588,24 134.250,13 636,18 145.132,21 814,98 182.036,48 793,91
-2,59%
181.005,94
-0,57%
Fuente: World Trade Atlas.
Figura 4. Evolución de las Importaciones Japonesas de Vinos Tranquilos Embotellados (Millones
de €, Kilolitros)
Evolución de las Importaciones Japonesas de 2204.21020
900
181.125,11 180.166,28
180.000,00
800
700
600
127.786,82 133.515,12
160.000,00
144.355,28
140.000,00
120.000,00
500
808,13
400
300
200.000,00
548,27
582,99
787,99
630,69
100.000,00
Valor
80.000,00
Volumen
60.000,00
200
40.000,00
100
20.000,00
0
0,00
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: World Trade Atlas.
Figura 5. Evolución de las Importaciones Japonesas de Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados
(Millones de €, Kilolitros)
Evolución de las Importaciones Japonesas de 2204.21010
8
911,37
7
6
717,71
735,01
1.000,00
839,67
776,93
900,00
800,00
700,00
5
600,00
4
500,00
Valor
400,00
Volumen
6,85
3
2
4,7
5,24
5,5
5,91
300,00
200,00
1
100,00
0
0,00
2009
Fuente: World Trade Atlas.
2010
2011
2012
2013
b.
Evolución de los Vinos a Granel 2204.29
Los Demás Vinos a Granel, si bien aún no tienen una cuota muy elevada en valor, es la segunda
partida por volumen de litros importados en Japón. Las adquisiciones de vino en recipientes de
gran volumen han seguido una tendencia creciente durante los últimos cinco años y desde 2009
hasta la actualidad han visto duplicar el valor de las mismas (exactamente un +106,02%).
Especial crecimiento ha seguido el vino a granel en contenedores de hasta 150 litros, que ha
duplicado su volumen (+107,02%) y más que duplicado su valor (+134,64%), aunque en el último
año ha relajado su tasa de crecimiento (+10,51% en volumen y +4,52% en valor, frente al
+36,33% y +44,64% respectivamente de 2012), inferior en 2013 a la de los contenedores de más
de 150 litros (+12,90% en volumen y +7,55% en valor).
Por su parte, el vino a granel en contenedores superiores a 150 litros ha visto mejorar año tras
año sus importaciones, con una tasa de crecimiento del 84,62% en valor y 42,96% en volumen
respecto al año 2009, unas tasas inferiores a las de los contenedores de hasta 150 litros pero
que, como hemos mencionado, han sido mayores que estos en 2013.
En la siguiente tabla se muestra la evolución durante los cinco últimos años de las partidas de
vino a granel para recipientes inferiores y superiores a 150 litros.
Tabla 5. Evolución de las Importaciones Japonesas de Los Demás Vinos a Granel (Millones de
€, Kilolitros)
IMPORTACIÓN JAPONESA DE LOS DEMÁS VINOS A GRANEL
Año
2009
Concepto
2010
2011
2012
2013
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Variación Volumen Variación
2204.29-010 - En
Contenedores
<150 litros
11,72
14,91 10.525,08 18,19 12.727,48 26,31 17.351,48 27,50
+4,52%
19.175,37
+10,51%
2204.29-090 - En
Contenedores
>150 litros
15,67 22.445,15 20,20 25.282,07 21,15 25.679,62 26,90 28.421,42 28,93
+7,55%
32.087,37
+12,90%
Total
27,39 31.707,93 35,11 35.807,16 39,34 38.407,10 53,21 45.772,90 56,43
+6,05%
51.262,74
+11,99%
9.262,78
Fuente: World Trade Atlas.
Figura 6. Evolución Importaciones Japonesas de Los Demás Vinos a Granel en Contenedores de
Hasta 150 Litros (Millones de €, Kilolitros)
Evolución de las Importaciones Japonesas de 2204.29010
30
25.000,00
19.175,37
25
17.351,48
20.000,00
20
15.000,00
12.727,48
15
9.262,78
10.525,08
26,31
10
5
11,72
14,91
27,5
Valor
10.000,00
Volumen
18,19
5.000,00
0
0,00
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: World Trade Atlas.
Figura 7. Evolución Importaciones Japonesas de Los Demás Vinos a Granel en Contenedores de
Superiores a150 Litros (Millones de €, Kilolitros)
Evolución de las Importaciones Japonesas de 2204.29090
35
32.087,37
28.421,42
30
25.282,07
25
35.000,00
30.000,00
25.679,62
22.445,15
25.000,00
20
20.000,00
Valor
15
26,9
10
20,2
28,93
21,15
15.000,00
10.000,00
15,67
5
5.000,00
0
0,00
2009
Fuente: World Trade Atlas.
2010
2011
2012
2013
Volumen
A continuación se muestra la evolución del precio medio unitario de las importaciones japonesas
según subpartidas.
Tabla 6. Evolución Precio Por Litro de las Importaciones Japonesas de vino (€/L)
EVOLUCIÓN PRECIO POR LITRO DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE VINO
Concepto
2009
2010
2011
2012
2013
Media
2204.21-010 - Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados
6,55
7,13
7,08
7,52
7,04
7,06
2204.21-020 - Vinos Tranquilos Embotellados
4,29
4,37
4,37
4,46
4,37
4,37
2204.29-010 - En Contenedores <150 litros
1,26
1,42
1,43
1,52
1,43
1,41
2204.29-090 - En Contenedores >150 litros
0,70
0,80
0,82
0,95
0,90
0,83
2204.21 - Los Demás Vinos Embotellados
2204.29 - Los Demás Vinos a Granel
Fuente: World Trade Atlas.
Las importaciones japonesas de vinos generosos son las que presentan un mayor precio
unitario. Aunque en 2013 han reducido discretamente su valor, desde 2009 se ha producido un
aumento de su precio por litro del 7,48% hasta situarlo en torno a los 7 €/litro. No obstante, el
precio en 2013 ha sido el segundo más bajo del período y se encuentra muy cerca (por debajo
incluso) de la media del quinquenio. Por su parte, los vinos tranquilos, tras un ligero ascenso de
su valor unitario, han vuelto a 4,37 euros/litro, precio coincidente con la media del periodo.
El vino a granel dispone de un precio unitario muy inferior a los registrados en las partidas
embotelladas. No obstante, durante el último lustro han visto aumentar su cotización por litro un
13,49% para los vinos en contenedores de hasta 150 litros y un 28,57% en los vinos importados
en contenedores superiores a 150 litros.
Figura 8. Evolución del Precio Unitario de las Importaciones Japonesas de Vino (€/L)
Precio Por Litro de las Importaciones Japonesas de Vino
8
7
7,13
7,52
7,08
7,04
6,55
6
5
4,29
4,37
4,37
4,46
2204.21-010 - Jerez, Oporto
y Otros Vinos Fortificados
4,37
4
2204.29-010 - En
Contenedores <150 Litros
3
2
2204.21-020 - Vinos
Tranquilos Embotellados
1,26
1,42
1,43
1,52
1,43
0,7
0,8
0,82
0,95
0,9
2009
2010
2011
2012
2013
2204.29-090 - En
Contenedores >150 Litros
1
0
Fuente: World Trade Atlas.
A continuación vamos a realizar un estudio de la procedencia de los vinos según las subpartidas
de interés.
2.3 Procedencia de las Importaciones
Las importaciones de vino en Japón han estado dominadas históricamente por el producto
francés, el cual cuenta con casi la mitad de la cuota de mercado gracias a la fama mundial de
sus vinos tranquilos (aunque ha perdido algo de cuota estos años, pasando del 52,70% del valor
y 31,41% del volumen en 2009 al 45,08% y 25,68% respectivamente en 2013). El caldo español
se sitúa en la quinta posición entre los principales socios comerciales de vino. Además, sigue
mejorando año tras año su posición entre los consumidores japoneses y, aunque en 2013
decreció, lo hizo menos que sus rivales franceses y australianos. De hecho, si bien aún se
encuentra lejos de la cuarta posición, sí se aleja año tras año de Australia, que ocupa la sexta.
Así, hemos pasado de representar el 5,36% en valor y el 9,28% en volumen en 2009 al 6,82% y
11,77% respectivamente en 2013, lo que da idea del crecimiento lento, pero consolidado de las
exportaciones españolas de vino a Japón.
La siguiente tabla muestra la evolución de las importaciones conjuntas de las partidas 2204.21 y
2204.29 según los principales países proveedores de vinos de Japón:
Tabla 7. Principales Países Exportadores de Vino a Japón (Miles de Euros, Kilolitros)
IMPORTACION JAPONESA DE VINO
Año
País
2009
2010
2011
2012
2013
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Variación Volumen Variación
Francia
305.833,25
50.318
306.940,54
50.252
331.727,82
52.187
410.439,51
62.476
383.314,38
-6,61%
59.652
-4,52%
Italia
83.967,25
24.883
89.820,73
26.211
103.212,50
29.693
130.942,24
36.499
132.726,83
+1,36%
35.239
-3,45%
Chile
45.519,31
24.504
59.558,21
31.431
65.951,62
35.444
95.384,43
45.553
106.721,61
+11,89%
55.178
+21,13%
EE.UU.
46.894,28
21.119
56.417,35
21.289
60.349,59
23.639
78.870,64
26.836
84.511,12
+7,15%
28.730
+7,06%
España
31.124,48
14.865
34.348,95
17.407
38.687,86
19.218
58.351,15
29.698
58.030,76
-0,55%
27.338
-7,95%
Andalucía
1.220,63
330
1.608,26
495
1.711,63
496
1.719,70
417
1.718,31
-0,08%
375
-10,07%
Australia
25.493,94
9.254
28.751,98
8.303
27.861,19
8.004
32.991,23
8.741
27.134,21
-17,75%
8.277
-5,31%
TOTAL
580.361,09
160.212
623.350,39
170.057
675.521,72
183.539
868.190,60
227.809
850.332,79
-2,06%
232.269
+1,96%
Fuente: World Trade Atlas (Mundo y España) y ESTACOM (Andalucía).
Entre los seis primeros países exportadores de vinos a Japón, cabe destacar, además del
retroceso francés (aunque aún claramente líder) y del estancamiento australiano (que como
decimos se aleja poco a poco de España), el crecimiento sufrido por el producto chileno durante
el último lustro. El país sudamericano ha logrado aumentar el valor de sus exportaciones un
134,45% en este período (y un 125,18% su volumen), superando de esta forma a los caldos
estadounidenses y acercándose a su predecesor en la lista, el vino italiano.
Por su parte, el vino procedente de Andalucía ha logrado alcanzar niveles un 40,77% (valor) y
13,64% (volumen) superiores a los que se situó en 2009, especialmente tras el gran ascenso
producido en 2010. Eso sí, en los 3 últimos años las cifras parecen haberse estabilizado en
valor, e incluso descendido en volumen, lo que indica que, al igual que el resto de vinos
españoles, los andaluces están aumentando sus exportaciones sin competir en bajos precios
(segmento en el que es difícil competir con los vinos chilenos, sin ir más lejos). Por otro lado,
cabe decir que Andalucía todavía representa un porcentaje pequeño dentro del conjunto de las
exportaciones de vino españolas, pasando del 3,92% (valor) de 2009 al 2,96% en 2013.
Figura 9 Principales Países Exportadores de Vino a Japón – Valor
Principales Países Exportadores de Vino a Japón - Valor
3%
7%
7%
Francia
45%
10%
Italia
Chile
12%
EE.UU.
16%
España
Australia
Resto
Fuente: World Trade Atlas.
A continuación vamos a estudiar de manera independiente cada una de las subpartidas que
componen el negocio del vino.
a.
Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados (2204.21-010)
El Jerez, Oporto y otros vinos Fortificados no tiene un peso muy relevante dentro de las
importaciones japonesas de vino. Sin embargo, esta partida es la que presenta una mayor
estabilidad dentro de las importaciones de vino y genera de manera anual unas operaciones por
valor superior a los 5 millones de euros (superando incluso la barrera de los 6 millones en 2012 y
quedándose ligeramente por debajo de ella en 2013).
Portugal, con su D.O. Porto, copa la mayor parte del valor de las operaciones de esta subpartida.
España, con una cuota del 26,11% en valor y del 31,36% en volumen, ocupa la segunda
posición de este listado con un decrecimiento de su peso relativo en los últimos años con
respecto al resto de países.
Tabla 8. Importaciones Japonesas Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados (Miles de Euros,
Litros)
IMPORTACION JAPONESA DE JEREZ, OPORTO Y OTROS VINOS FORTIFICADOS
Año
País
2009
2010
2011
2012
2013
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Portugal
2.704,07
390.309
3.108,30
411.029
3.073,63
392.333
3.786,95
490.084
3.108,98
-17,90%
471.724
-3,75%
España
1.393,81
221.693
1.408,96
215.898
1.653,33
272.778
1.837,30
300.565
1.544,28
-15,95%
263.355
-12,38%
Francia
294,99
18.641
395,92
22.725
433,53
22.945
859,29
35.815
926,89
+7,87%
30.744
-14,16%
Italia
254,78
71.944
308,10
80.541
329,75
87.479
314,47
82.437
294,58
-6,32%
71.603
-13,14%
-
-
-
-
-
-
-
-
19,86
-
400
-
Resto
52,31
15.125
22,71
4.821
7,05
1.395
54,05
2.471
19,62
-63,70%
1.841
-25,50%
TOTAL
4.699,96
717.712
5.243,99
735.014
5.497,29
776.930
6.852,06
911.372
5.914,21
-13,69%
839.667
-7,87%
N.Zelanda
Variación Volumen Variación
Fuente: World Trade Atlas.
Figura 10. Importaciones Japonesas Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados – Valor (miles €)
Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados - Valor
4.000,00
3.500,00
3.000,00
Portugal
2.500,00
España
2.000,00
Francia
1.500,00
Italia
1.000,00
N.Zelanda
500,00
0,00
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: World Trade Atlas.
Del listado anterior cabe destacar que, pese a estar en tercera posición y tener una cuota en
volumen del 8,53%, el producto italiano únicamente dispone del 4,98% del negocio en valor, lo
que le relega a la cuarta plaza por detrás de Francia. Además, desciende su peso relativo en
ambos conceptos, ya que en 2009 era del 10,02% y 5,42% respectivamente.
Por otro lado, Australia, que ocupaba la quinta posición, ha visto descender sus exportaciones de
esta subpartida de forma estrepitosa y en 2013 presenta un descenso de sus ventas del 90%
respecto a los cosechados en 2009, lo que la relega a la novena plaza, viéndose superada por
Nueva Zelanda (que aparece súbitamente directa al quinto puesto), Israel, Reino Unido y
Ucrania.
Figura 11. Distribución de las Importaciones Japonesas de Jerez, Oporto y Otros Vinos
Fortificados – Volumen
Principales Países Exportadores de Vino
Generoso - Volumen
0%
0%
4%
9%
Portugal
España
31%
56%
Francia
Italia
N.Zelanda
Resto
Fuente: World Trade Atlas.
Como curiosidad, aparte del mencionado baile de posiciones entre Italia y Francia cuando
hablamos de volumen de ventas en lugar del valor de las mismas, sucede algo similar en los
puestos inferiores, ya que Nueva Zelanda (quinta en valor) se ve superada por Israel, Grecia y
Australia en volumen.
Esta partida es especialmente importante para la región andaluza dado que la mayor parte de los
vinos exportados por Andalucía son vinos generosos, especialmente la D.O. Jerez. Existen
diferentes variedades dentro de esta D.O. y las que cuentan con un mayor atractivo para los
consumidores japoneses son el fino (46,45%), la manzanilla (20,72%) y el oloroso (7,50%).
La siguiente tabla desglosa las diferentes variedades de jerez importadas por Japón durante los
últimos cinco años.
Tabla 9. Evolución de las Importaciones Japonesas Jerez Según sus Variedades (Litros)
IMPORTACIONES JAPONESAS DE SHERRYS POR TIPO
Tipos
Variación (%)
13/12
13/09
2009
2010
2011
2012
2013
Amontillado
8.522,25
9.435,00
9.915,00
12.924,00
12.067,00
-6,63
+41,59
Crema
8.613,00
8.977,50
10.737,00
10.923,00
14.158,00
+29,62
+64,38
Fino
90.927,00
91.486,00
92.231,00
89.426,00
101.678,00
+13,70
+11,82
Manzanilla
31.423,50
37.395,00
39.308,00
40.853,00
45.359,00
+11,03
+44,35
Medium
4.860,00
4.315,50
5.366,00
12.231,00
10.688,00
-12,62
+119,92
Moscatel
1.776,00
2.452,50
3.296,00
5.195,00
6.617,00
+27,37
+272,58
Oloroso
8.721,20
12.434,25
13.253,00
11.319,00
16.417,00
+45,04
+88,24
Otros
2.757,00
N.D
N.D
N.D.
N.D.
N.D.
-100%
Pale Cream
630,00
828,00
662,00
896,00
842,00
-6,03
+33,65
Palo Cortado
630,00
426,00
1.076,00
635,00
1.922,00
+202,68
+205,08
2.013,50
4.017,00
5.211,00
6.290,00
9.162,00
+45,66
+355,03
160.903,45
171.766,75
181.053,00
190.689,00
218.909,00
+14,80
+36,05
Pedro Jiménez
Total
Fuente: Consejo Regulador del Vino de Jerez.
Si analizamos la evolución durante los últimos años observamos cómo todas las partidas han
aumentado el volumen de sus exportaciones (salvo las agrupadas en la categoría “Otros”),
especialmente Medium, Moscatel, el Palo Cortado y Pedro Ximénez, que han logrado subir más
del doble su presencia en las exportaciones andaluzas de fino.
Figura 12. Importaciones Japonesas Jerez Según sus Variedades - Volumen
Importaciones Japonesas de Jerez - Volumen
0% 1%
3%
8%
Amontillado
4%
6%
6%
Crema
5%
Fino
Manzanilla
Medium
21%
46%
Moscatel
Oloroso
Pale Cream
Palo Cortado
Pedro Jiménez
Fuente: Consejo Regulador del Vino de Jerez.
b.
Otros Vinos Tranquilos Embotellados (2204.21-020)
La partida correspondiente a los vinos tranquilos embotellados es la que mayor peso aporta a las
importaciones japonesas de vino. Como hemos comentado en epígrafes anteriores, dicha partida
está dominada por los caldos franceses, los cuales suponen el 47,80% del valor total de las
adquisiciones niponas. Sin embargo, su cuota de negocio ha bajado más de 7 puntos en los
últimos cinco años (ya que era del 55,12% en 2009) debido a la ascensión de países como Chile
(del 7,32% al 11,09%), Italia (del 15,03% al 16,42%) o España (del 5,02% al 6,61%).
Tabla 10. Importaciones Japonesas Otros Vinos Tranquilos Embotellados (Millones de Euros,
Millones de Litros)
IMPORTACION JAPONESA DE VINO TRANQUILO EMBOTELLADO
Año
2009
2010
2011
2012
2013
País
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Variación Volumen Variación
Francia
302,23
48,70
300,46
47,16
327,23
50,45
403,78
60,05
376,69
-6,71%
56,69
-5,60%
Italia
82,39
23,62
88,13
24,87
101,24
28,26
128,30
34,77
129,37
+0,83%
33,27
-4,31%
Chile
40,12
17,38
51,25
21,34
55,00
24,17
79,53
31,58
87,35
+9,83%
36,44
+15,39%
EE.UU.
37,27
8,10
45,74
8,70
47,66
9,26
62,15
10,55
67,95
+9,33%
11,55
+9,48%
España
27,51
12,30
29,67
13,69
34,06
15,81
51,88
24,66
52,09
+0,40%
23,40
-5,11%
Australia
24,14
8,38
27,03
7,47
25,42
6,41
30,34
7,25
24,69
-18,62%
6,84
-5,66%
Alemania
12,79
2,98
13,34
2,92
13,84
3,49
15,19
3,58
14,63
-3,69%
3,32
-7,26%
Resto
21,82
6,33
27,37
7,37
26,24
6,51
36,96
8,69
35,22
-4,71%
8,66
-0,35%
TOTAL
548,27
127,79
582,99
133,52
630,69
144,36
808,13
181,13
787,99
-2,49%
180,17
-0,53%
Fuente: World Trade Atlas.
Figura 13. Importaciones Japonesas Otros Vinos Tranquilos Embotellados – Valor (millones €)
Vinos Tranquilos Embotellados - Valor
450
400
350
Francia
300
Italia
250
Chile
200
EE.UU.
150
España
100
50
0
2009
Fuente: World Trade Atlas.
2010
2011
2012
2013
España ocupa la quinta posición en el ranking de países exportadores de vino tranquilo a Japón.
Presenta un ritmo de crecimiento continuado, lo que le ha valido para alcanzar una cuota de
negocio del 6,61% en valor y del 12,99% en volumen (aunque en este segundo concepto haya
sufrido un leve descenso en 2013, que se ve compensado con la ligera subida en valor).
Por otro lado, Chile es el país que presenta la mayor ascensión del subsector dese 2009, y
mantuvo su fuerte ritmo de crecimiento en 2013 pese a que el total de importaciones de vino se
hubiese estancado. En estos cinco ejercicios, el país andino ha aumentado el valor de sus
ventas un 117,72% hasta alcanzar una cuota de mercado del 11,09%.
Figura 14. Distribución de las Importaciones Japonesas de Otros Vinos Tranquilos Embotellados
– Volumen
Principales Países Exportadores de Vino Tranquilo Volumen
4% 2%
Francia
5%
13%
31%
Italia
Chile
6%
EE.UU.
20%
19%
España
Australia
Alemania
Resto
Fuente: World Trade Atlas.
En la gráfica podemos ver cómo tanto Chile como España superan en volumen a Italia y Estados
Unidos, respectivamente, que se sitúan por encima de ellos en cambio en valor. No obstante, los
datos de 2013, como ya hemos visto, parecen indicar que, mientras que Chile mantiene su
crecimiento apostando por vender a precios menores, en el caso español se intenta elevar el
valor por encima del volumen.
c.
Los Demás Vinos a Granel en Contenedores de Hasta 150 litros
(2204.29-010)
Los vinos a granel han aumentado su participación en las importaciones japonesas durante los
últimos años. Las transacciones relativas a los vinos en contenedores inferiores a 150 litros han
obtenido unas cifras en torno a los 19 millones de euros, siendo EE.UU. el principal beneficiario,
por delante de Chile, Francia y España.
Tabla 11. Importaciones Japonesas Demás Vinos a Granel en Contenedores de Hasta 150 litros
(Miles de Euros, Kilolitros)
TOTAL IMPORTACION JAPONESA DE OTROS VINOS EN RECIPIENTES DE HASTA 150 LITROS
Año
País
2009
2010
2011
2012
2013
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
5.474,65
5.373,92
6.670,32
5.641,74
7.546,64
6.173,62
9.820,94
7.329,40
8.866,15
-9,72%
7.709,54
+5,19%
212,33
174,73
1.027,06
784,14
1.667,85
1.278,94
3.821,86
2.591,11
5.332,28
+39,52%
3.492,85
+34,80%
Francia
2.242,17
760,66
2.371,20
702,13
2.891,47
878,35
4.078,52
1.311,73
4.072,33
-0,15%
1.875,67
+42,99%
España
1.169,02
1.081,58
1.633,08
1.457,21
2.296,04
2.152,99
3.547,07
3.214,52
3.632,86
+2,42%
2.960,82
-7,89%
960,16
752,72
998,50
775,13
1.317,79
968,85
2.064,63
1.446,47
2.764,00
+33,87%
1.650,45
+14,10%
1.309,75
851,43
1.670,54
783,16
1.737,82
781,88
1.964,29
818,57
1.771,36
-9,82%
836,12
+2,14%
Resto
349,02
267,74
542,25
381,57
732,68
492,85
1.010,95
639,68
1.060,58
+4,91%
649,92
+1,60%
TOTAL
11.717,10
9.262,78
14.912,95 10.525,08 18.190,29 12.727,48 26.308,26 17.351,48 27.499,56
+4,53%
19.175,37
+10,51%
EE.UU.
Chile
Italia
Australia
Variación Volumen Variación
Fuente: World Trade Atlas.
Figura 15. Importaciones Japonesas Demás Vinos a Granel en Contenedores de Hasta 150 litros
– Valor (miles €)
Vino a Granel Recipiente Hasta 150 litros - Valor
10.000,00
9.000,00
8.000,00
EE.UU.
7.000,00
Chile
6.000,00
Francia
5.000,00
España
4.000,00
3.000,00
Italia
2.000,00
Australia
1.000,00
0,00
2009
Fuente: World Trade Atlas.
2010
2011
2012
2013
Durante los últimos cinco años, España ha sido uno de los países con mayor evolución en este
subsector, logrando un crecimiento del valor de las ventas del 210,76% respecto a 2009. Esta
tendencia ascendente se vio frenada en 2013, donde el crecimiento fue de tan solo el 2,42% (un
-7,89% en volumen), aunque en un contexto de decrecimiento de sus competidores (salvo Chile
e Italia).
Por su parte, Italia también ha visto uno de los mayores crecimientos en esta subpartida, con un
+187,87% en valor entre 2009 y 2013. Pero la subida más espectacular sin duda es la de Chile,
que alcanza la segunda posición, sólo superado por Estados Unidos, con un incremento de valor
del 2.411,32% y de volumen del 1.899%.
La siguiente figura muestra la distribución de los principales países exportadores de vino a granel
en recipientes inferiores a 150 litros.
Figura 16. Distribución de las Importaciones Japonesas de Demás Vinos a Granel en
Contenedores de Hasta 150 litros – Volumen
Principales Países Exportadores de Vino a Granel (<150l) Volumen
9%
4% 3%
EE.UU.
40%
10%
Chile
España
Francia
16%
18%
Italia
Australia
Resto
Fuente: World Trade Atlas.
Cabe destacar cómo España supera a Francia en volumen, no así en valor, lo que indica en
cierto modo que nuestros precios son competitivos.
d.
Los Demás Vinos a Granel en Contenedores Superiores a 150 litros
(2204.29-090)
Si bien los vinos a granel en contenedores de hasta 150 litros han aumentado su presencia en el
mercado japonés, duplicándola de hecho, los vinos en recipientes superiores también han
presentado un fuerte volumen de crecimiento. Desde 2009 a la actualidad, esta subpartida ha
visto mejorar sus cifras un 84,57% en valor y un 42,96% en volumen. Los principales causantes
de esta mejoría han sido Chile, EE.UU., Sudáfrica y Australia. En contraposición, Argentina,
Francia y España son los países que han visto descender su cuota de negocio durante este
periodo (aunque Francia sólo en términos relativos, no absolutos).
Tabla 12. Importaciones Japonesas Demás Vinos a Granel en Contenedores Superiores a 150
litros (Miles de Euros, Kilolitros)
TOTAL IMPORTACION JAPONESA DE OTROS VINOS EN RECIPIENTES SUPERIORES A 150 LITROS
Año
2009
2010
2011
2012
País
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Chile
5.187,50
6.948,08
7.282,83
9.311,12
9.282,21
9.989,86
12.034,49 11.378,75 14.041,55
+16,68%
15.250,28
+34,02%
EE.UU.
4.124,98
7.641,81
4.003,65
6.943,92
5.147,06
8.204,79
6.897,24
8.956,91
7.698,59
+11,62%
9.468,12
+5,71%
Argentina
3.043,92
4.314,79
1.907,41
2.618,94
2.184,83
2.598,33
2.390,57
2.512,04
1.709,54
-28,49%
2.030,49
-19,17%
Francia
1.062,20
838,05
3.711,12
2.369,10
1.173,17
830,96
1.725,86
1.082,67
1.626,74
-5,74%
1.056,46
-2,42%
159,45
254,12
354,85
527,56
613,10
850,87
657,88
871,91
1.394,04
+111,90%
1.994,93
+128,80%
1.052,46
1.260,44
1.641,29
2.046,04
674,73
978,32
1.086,30
1.526,60
765,14
-29,56%
711,68
-53,38%
40,08
21,08
41,52
48,00
697,14
815,94
677,21
672,00
668,21
-1,33%
600,00
-10,71%
Resto
1.001,61
1.166,78
1.259,31
1.417,39
1.375,35
1.410,55
1.432,88
1.420,54
1.023,06
-28,60%
975,41
-31,34%
TOTAL
15.672,20 22.445,15 20.201,98 25.282,07 21.147,59 25.679,62 26.902,43 28.421,42 28.926,87
+7,53%
32.087,37
+12,90%
Sudáfrica
España
Australia
Fuente: World Trade Atlas.
Valor
2013
Volumen
Valor
Variación Volumen Variación
Figura 17. Importaciones Japonesas Demás Vinos a Granel en Contenedores Superiores a 150
litros – Valor (miles euros)
Vino a Granel Recipiente Superior a 150 Litros - Valor
16.000,00
14.000,00
Chile
12.000,00
EE.UU.
10.000,00
Argentina
8.000,00
Francia
6.000,00
Sudáfrica
4.000,00
España
Australia
2.000,00
0,00
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: World Trade Atlas.
España, tras ver crecer sus ventas en todas las subpartidas anteriores durante los últimos cinco
años, ha descendido su participación en la importación de vinos a granel en contenedores de
gran volumen. No obstante, esta variedad de vino es la que le reporta un menor grado de
beneficio dado el bajo precio unitario que alcanza este producto.
Figura 18. Distribución de las Importaciones Japonesas de Demás Vinos a Granel en
Contenedores Superiores a 150 litros – Volumen
Principales Países Exportadores de Vino a Granel (>150l) Volumen
3%
2%
2%
3%
Chile
6%
6%
EE.UU.
48%
Argentina
Sudáfrica
30%
Francia
España
Australia
Resto
Fuente: World Trade Atlas.
3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Japón, pese a que en los últimos años ha perdido parte de su potencial en favor de China, sigue
siendo uno de los países con mayor índice de consumo. Su afán por la adaptación de productos
occidentales no ha pasado por alto el sector del vino y lo ha incluido de manera paulatina en su
gastronomía. El tinto es el producto predilecto por los consumidores japoneses, pero además los
espumosos y rosados cuentan también con gran aceptación entre los paladares nipones.
Por otro lado, la sociedad japonesa es especialmente sensible en lo referente a las propiedades
naturales de los alimentos y sus efectos sobre la salud. Así pues, otros de los motivos por los
que el vino goza de buena acogida en este mercado son precisamente las propiedades
beneficiosas para el organismo derivadas de su consumo.
Durante 2013 han seguido aumentando las importaciones por volumen de litros en casi todas las
subpartidas correspondientes al vino, exceptuando las de vinos fortificados y tranquilos
embotellados (aunque en ambos casos, también han crecido sustancialmente si tomamos como
perspectiva el quinquenio 2009-13). Si se comparara con el crecimiento en valor de las mismas,
podemos observar cómo el precio medio unitario ha disminuido ligeramente; lo cual se une a
que, por otro lado, pese a que el vino embotellado muestra un mayor crecimiento neto, en
valores porcentuales es el vino a granel quien presenta un mayor desarrollo en los últimos años.
Este hecho se debe a la presión a la baja que existe actualmente sobre los precios por parte de
los consumidores. Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca Japonés, el
índice de precios de consumo de bebidas alcohólicas descendió un 1% respecto al año 2012, en
lo que supone al menos 3 años consecutivos de descenso.
Si atendemos al público objetivo, las mujeres son un target interesante a seguir, al recaer sobre
ellas la decisión de compra y estar más a menudo en contacto con las últimas tendencias. Al
respecto, una iniciativa novedosa que refuerza este mensaje es la “Sakura” Japan Women’s
Wine Awards, cuya primera edición se celebró este año y ya está programada una segunda para
2015. Se trata de unos premios otorgados por jurados compuestos exclusivamente por mujeres
japonesas especialistas de distinto tipo (somelieres, periodistas, enólogas, compradoras y líderes
de opinión). De hecho, según la organización del certamen (citando estadísticas de la Japan
Sommeliers Association), el 62% de los especialistas en vino en Japón son mujeres,
especialmente jóvenes, entre ellas el 47% de los somelieres, por ejemplo. En contraposición, el
consumo de alcohol de los jóvenes japoneses (20 a 29 años, ya que 20 años es la edad mínima
de consumo legal) se ha reducido considerablemente y, según una encuesta realizada por el
Nikkei Business Daily, el 34,4% de los encuestados afirma que solo toma alcohol una o ninguna
vez al mes.
Respecto al consumo de bebidas alcohólicas en general, nos encontramos ante un mercado
maduro y que incluso presenta leves síntomas de decrecimiento. De hecho, según las diferentes
estadísticas, el consumo japonés medio es de entre 7 y 8 litros (equivalentes a alcohol puro) por
adulto al año, bastante por debajo del consumo europeo medio. El consumo del vino se ha
generalizado bastante y se incluye en la oferta de bebidas alcohólicas, aunque es necesario
precisar que aún se trata de un consumo minoritario frente a otras bebidas como la cerveza, el
shochu y el sake. Esto indica, sin embargo, el gran potencial de este mercado, en el que los
productores de vino no tienen por qué verse unos a otros como competidores sino como posibles
aliados frente a otras opciones de consumo como la cerveza o los licores tradicionales.
En cuanto al posicionamiento de los caldos españoles, el aumento de la popularidad de la cocina
ibérica puede haberse traducido en un aumento del consumo de vinos procedentes de nuestra
tierra. Otro factor que ha podido contribuir al éxito de los vinos españoles y más concretamente a
los andaluces, es la promoción que se está llevando a cabo en Japón sobre los vinos de Jerez,
con actuaciones como la entrega de la titulación de venenciadores oficiales y el concurso de
venenciador.
4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El siguiente cuadro representa los distintos canales de distribución empleados en el mercado
japonés para el vino, desde que es importado hasta su disponibilidad para los clientes finales.
Figura 19. Canales de Distribución
Fuente: Extenda Japón
El vino puede llegar al consumidor japonés por distintos caminos. Según su gama, el producto
puede estar destinado hacia un canal más profesional o hacia un consumidor individual:


Los vinos orientados hacia el canal HORECA tienen como destino final hoteles, bares y
restaurantes de todo tipo de cocina, no únicamente española.
Los consumidores individuales pueden acceder al producto por medio de tiendas
especializadas, supermercados, centros comerciales, tiendas de descuento, tiendas 24
horas (konbinis) y licorerías.
El proceso de desregularización ha propiciado el aumento del número de puntos de
venta y los comercios autorizados tradicionales han experimentado una fuerte
competencia por parte de supermercados tradicionales y konbinis. Este último canal de
distribución representa una vía futura dado el papel que juega a la hora de ofrecer
productos de rápido consumo en horarios donde el resto de establecimientos se
encuentran cerrados. Por lo general, el vino ofrecido en este tipo de establecimientos
suele ser de una gama media-baja.
Otro de los canales que empieza a aflorar y que aún está por explotar es la venta por internet. El
público japonés no es reticente a las compras electrónicas y los buenos resultados obtenidos por
algunas tiendas especializadas y empresas de importación auguran un futuro creciente.
5. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
Los siguientes puntos describen de manera resumida la forma en que se comercializa el vino:
1. El producto se vende actualmente en igual proporción en supermercados y tiendas
minoristas especializadas.
2. Forma y la capacidad de las botellas:



El tamaño de la botella predominante es de 750 ml. Los tamaños inferiores son
también aceptados, sin embargo, los superiores raramente se encuentran.
Es importante destacar las características organolépticas y el análisis químico de los
vinos.
Se requiere buena presentación en cuanto al diseño en general.
3. Formación del precio:



El precio para evitar la imagen de un vino medio y competir en la misma gama que
los franceses o italianos se encuentra en el rango de 1.500 a 2.500 yenes (P.V.P).
Los vinos entre 500 y 950 yenes se dividen en vinos baratos y vinos de producción
nacional que enfatizan algunos méritos. Los importados suelen ser los denominados
vinos de mesa.
El problema de los vinos de precios superiores a 2.500 yenes es la escasa entrada
de consumidores en este segmento y la falta de personal cualificado en las tiendas
que pongan de manifiesto las cualidades que lo hacen especial.
4. Promoción del vino hacia los importadores y distribuidores





Los materiales de presentación del vino deberían estar al menos en inglés, aunque
es preferible el japonés.
Se debe guardar especial cuidado en la presentación de los folletos, carteles,
merchandising y demás materiales de promoción dado el grado el alto grado de
exigencia del consumidor japonés.
Las características del vino deben ser fácilmente localizables: Tierra, Uva,
Embotellado, Crianza, Características Especiales, Enólogo, Dossier de Prensa, etc.
Se debe indicar claramente la Tarjeta Logística (Foto, Formato, Palés en
Contenedor, Pedido Mínimo, Oferta FOB, CIF, etc.).
El producto final es el resultado de todo un proceso y el importador japonés puede
mostrar interés en conocer los orígenes de la empresa.
6. ANEXOS
6.1 Anexo I: Análisis DAFO
La siguiente figura hace un balance de las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades
para las empresas que quieren introducir el vino andaluz en el mercado japonés:
Figura 20. Análisis DAFO del Vino Andaluz en Japón
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

Boom de la cocina española en
Japón. Aumento de restaurantes
españoles

Madurez del mercado, con una
moderada reducción del consumo
genérico de bebidas alcohólicas

Mayor conocimiento de España y
Andalucía

Desconocimiento del consumidor del
vino andaluz

Mayor facilidad para la obtención de
licencias de comercialización de
alcohol para importadores y
distribuidores

Fuerte imagen país del vino francés e
italiano

Empuje del vino chileno y californiano

Menor competitividad del vino europeo
(fortaleza del euro frente al yen)
FORTALEZAS

Calidad del vino

Características saludables

Apoyo y ayudas a la exportación de los
distintos organismos responsables

Mejora en su presentación

Bajos costes producción
Fuente: Extenda Japón
DEBILIDADES

Amplia competencia

Falta de estrategias de marketing

Falta de inversión en promoción

Desconocimiento del mercado e idioma

Incumplimiento de plazos
6.2 Anexo II: Ferias
a. Foodex Japan
Es la feria de alimentación más importante de Asia, se celebra de manera anual desde 1976 y en ella la
participación sigue en aumento, sobre todo por parte de empresas extranjeras. Ideal para mostrar sus
productos en el mayor mercado del mundo de la alimentación y conocer las tendencias del sector.
Lugar de celebración: Makuhari Messe (Chiba)
Próximo evento: del 3 al 6 de marzo 2015
Organizadores: Japan Management Association, Japan Hotel Association, Japan Ryokan & Hotel
Association, Japan Restaurant Association y Japan Tourism Facilities Association
Última Edición: del 4 al 7 de marzo de 2014
Nº de visitantes 2014: 75.766; Exhibidores 2014: 2.808
Página Web: http://www3.jma.or.jp/foodex/en/
b. Wine & Gourmet Japan
Esta feria dedicada en exclusiva al sector profesional sirve de plataforma para el comercio del vino y
productos gourmet. En su cuarto año de celebración (2013) reunió a empresas de 16 países y el número
de visitantes crece año tras año. Menos conocida y de tamaño más reducido que Foodex, puede ser
ideal para ofrecer un producto diferenciado, de gama alta y de un consumo más selectivo.
Preferiblemente con importadores japoneses, puesto que la mayor parte del público son distribuidores y
no importadores.
Lugar de celebración: Tokyo Big Sight
Próximo evento: del 15 al 17 de abril de 2015
Organizadores: Koelnmesse Pte Ltd
Última Edición: del 2 al 4 de abril de 2014
Nº de visitantes 2014: 74.581; Exhibidores 2014: 181
Página Web: http://www.wineandgourmetjapan.com/
c. Spain Gourmet Fair
Feria de alimentación organizada por la Oficina Comercial de Japón con la colaboración de las distintas
cámaras de comercio e industria. Se considera como una buena oportunidad de apoyo a las pequeñas
empresas del sector con productos gourmet y selectos y con poca o ninguna experiencia en el mercado
japonés.
Lugar de celebración: Hotel New Otani, Tokio.
Próximo evento: 16 y 17 de septiembre de 2014 (plazo de inscripción: hasta 16 de mayo).
Organizadores: ICEX, Oficina Comercial de España en Tokio y Cámaras de Comercio e
Industria.
Informe actualizado por
ERNESTO CALLEJA RUIZ
OFICINA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS DE JAPÓN
EXTENDA – Área de Planificación y Coordinación
División de Formación y Estudios
Agosto 2014
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España)
Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535
[email protected]
www.extenda.es