RELACION COMERCIAL ECUADOR – UNION EUROPEA

RELACION COMERCIAL
ECUADOR – UNION EUROPEA:
Importancia para las
Exportaciones Ecuatorianas
CENTRO DE INFORMACION E
INTELIGENCIA COMERCIAL
(CICO)
Quito, Junio de 2010
0
INDICE
1. REPRESENTATIVIDAD DEL MERCADO DE LA UNION EUROPEA
EN LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS
Exportaciones no petroleras
Exportaciones tradicionales
Exportaciones no tradicionales
2
2
3
4
2. BALANZA COMERCIAL ECUADOR – UNION EUROPEA
5
3. NUMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNIÓN EUROPEA
5
4. NÚMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA UNION EUROPEA
6
5. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORACIONES A LA UNION EUROPEA
7
6. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNION EUROPEA
9
Productos Tradicionales
Productos no tradicionales
9
10
7. PRODUCTOS CUYO PRINCIPAL MERCADO ES LA UNIÓN EUROPEA
11
8. PRODUCTOS CON MEJOR DESEMPEÑO EN SUS EXPORTACIONES
A LA UNION EUROPEA
14
9. PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA Y PERU EN LAS IMPORTACIONES DE
LA UNION EUROPEA
14
Principales productos competidores
10. BREVE RESUMEN DE LOS LOGROS Y PROBLEMAS DE LAS
NEGOCIACIONES DE COLOMBIA Y PERÚ CON LA UNION EUROPEA
17
21
1
1.
REPRESENTATIVIDAD DEL MERCADO DE
EXPORTACIONES ECUATORIANAS
LA UNION EUROPEA EN LAS
Exportaciones no petroleras
En el último quinquenio (2005 - 2009) las exportaciones no petroleras a la Unión Europea
representaron el 30% en términos FOB y el 32% en toneladas, como promedio, dentro de las
exportaciones realizadas al mundo.
Representatividad de la UE en las exportaciones ecuatorianas no petroleras
% en valores FOB
Resto del mundo
Unión Europea
25.4%
25.0%
27.1%
29.8%
29.8%
30.5%
28.8%
29.8%
30.5%
30.4%
74.6%
75.0%
72.9%
70.2%
70.2%
69.5%
71.2%
70.2%
69.5%
69.6%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Representatividad de la UE en las exportaciones ecuatorianas no petroleras
En toneladas
Resto del mundo
Unión Europea
29.0%
29.3%
31.9%
34.8%
34.6%
33.1%
31.8%
31.4%
33.3%
31.0%
71.0%
70.7%
68.1%
65.2%
65.4%
66.9%
68.2%
68.6%
66.7%
69.0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / SIM - CORPEI
Elaboración: Centro de Información e Inteligencia Comercial (CICO) - CORPEI
2
Exportaciones tradicionales
Entre los años 2005 y 2009 las exportaciones de productos tradicionales a la Unión Europea
representaron el 44.7% en términos FOB y el 39.7% en toneladas, como promedio, dentro de
las exportaciones realizadas al mundo.
Representatividad de la UE en las Exportaciones Ecuatorianas Tradicionales
% en valores FOB
UNION EUROPEA
RESTO DEL MUNDO
56.5%
56.4%
52.5%
63.2%
60.0%
53.0%
63.7%
57.8%
66.6%
43.5%
43.6%
47.5%
36.8%
40.0%
47.0%
36.3%
42.2%
33.4%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
57.9%
42.1%
2009
Representatividad de la UE en las Exportaciones Ecuatorianas Tradicionales % en toneladas
UNION EUROPEA
RESTO DEL MUNDO
66.3%
62.6%
61.0%
58.2%
59.1%
60.3%
60.3%
60.8%
59.5%
60.7%
33.7%
37.4%
39.0%
41.8%
40.9%
39.7%
39.7%
39.2%
40.5%
39.3%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
3
Exportaciones no tradicionales
En el período 2005 - 2009 las exportaciones de productos no tradicionales a la Unión Europea
representaron el 16.4% en términos FOB y el 12.9% en toneladas, como promedio, dentro de
las exportaciones realizadas al mundo.
Representatividad de la UE en las Exportaciones Ecuatorianas No Tradicionales % en valores FOB
UNION EUROPEA
RESTO DEL MUNDO
82.7%
85.0%
83.6%
81.3%
83.5%
82.6%
83.9%
84.0%
84.7%
82.5%
17.3%
15.0%
16.4%
18.7%
16.5%
17.4%
16.1%
16.0%
15.3%
17.5%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Representatividad de la UE en las Exportaciones Ecuatorianas No Tradicionales % en toneladas
UNION EUROPEA
RESTO DEL MUNDO
86.4%
90.6%
90.3%
87.5%
86.4%
86.1%
87.8%
87.3%
85.8%
88.6%
13.6%
9.4%
9.7%
12.5%
13.6%
13.9%
12.2%
12.7%
14.2%
11.4%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
2002
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
4
2. BALANZA COMERCIAL ECUADOR – UNION EUROPEA
En la última década (2000 – 2009), el comercio con la Unión Europea se caracteriza por un
saldo comercial positivo a favor de Ecuador. Este superávit pasó de USD 223 millones en el
año 2000 a USD 788 millones en el año 2009.
Balanza Comercial Ecuador ‐ Unión Europea
Miles de dolares FOB
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
‐500000
EXPORTACIONES
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
631294 694383 808430 1078537 1048826 1290296 1490915 1787634 2084893 2067859
IMPORTACIONES
397769 612493 820232 743780 762445 947949 969818 1021290 1467790 1279807
BALANZA COMERCIAL 233525
81890
‐11802 334757 286381 342348 521097 766345 617103 788052
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
3. NUMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNIÓN EUROPEA
El mercado de la Unión Europea es muy importante para el Ecuador tomando como referencia
la cantidad de productos exportados.
El comportamiento general en los últimos años presenta una tendencia creciente del número
de productos que se exportan anualmente, con una tasa de crecimiento promedio del 6%. En el
1
año 2000 se exportaron 618 items arancelarios , para llegar a un número de 926 items en el
año 2009.
1
Un ítem arancelario a un nivel de 10 dígitos es considerado como un producto
5
Número de productos ecuatorianos exportados a la Unión Europea
1000
800
600
400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
NUMERO DE PRODUCTOS 618 552 591 837 719 831 857 875 865 926
EXPORTADOS
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
4. NÚMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA UNION EUROPEA
El mercado de la Unión europea es igualmente importante desde el punto de vista del número
de exportadores que destinan sus productos a estos países. De acuerdo a estadísticas del
BCE, el número de exportadores a la Unión Europea ha tenido un crecimiento importante si se
compara el año 2000 donde se registraron 857 empresas y el año 2009 cuando se llega a un
número de 1236, cambio que representa un crecimiento de 44%.
Número aproximado de exportadores a la Unión Europea 1236
1300
1200
1128
1106
1162
1122
1125
1100
942
1000
857
911
872
900
800
700
600
500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
6
5. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORACIONES A LA UNION EUROPEA
En el período 2000 – 2009 las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea se han
incrementado considerablemente. Esta tendencia está claramente presente tanto en productos
tradicionales como no tradicionales, con tasas de crecimiento promedio anual que superan el
10%.
Estas tasas de crecimiento son especialmente significativas si se comparan con las tasas
negativas que registran otros importantes mercados de destino principalmente en las
exportaciones de productos no tradicionales en el año 2009.
Las exportaciones no petroleras pasaron de USD 631 millones en el año 2000 a USD 2068
millones en el año 2009. Aproximadamente el 70% de estas exportaciones corresponden a
productos tradicionales y el 30% a productos no tradicionales.
Miles de USD
Evolución de las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea
En valores FOB
2500000.0
Crecimento promedio
2000000.0
14.6%
1500000.0
15.7%
1000000.0
500000.0
12.5%
0.0
2000
2001
2002
2003
NO PTETROLERAS
2004
2005
2006
TRADICIONALES
2007
2008
2009
NO TRADICIONALES
EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UNION EUROPEA
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NO PTETROLERAS
Valor FOB / Variacion
Miles USD
631294.0
694383.0
808430.1
1078537.1
1048825.7
1290296.4
1490914.5
1787634.5
2084892.8
2067858.8
10.0
16.4
33.4
-2.8
23.0
15.5
19.9
16.6
-0.8
TRADICIONALES
Valor FOB / Variacion
Miles USD
418090.1
472921.8
575922.2
754900.7
768176.8
922287.2
1042614.8
1257593.9
1532368.5
1504629.3
13.1
21.8
31.1
1.8
20.1
13.0
20.6
21.8
-1.8
NO TRADICIONALES
Valor FOB / Variacion
Miles USD
213203.9
221461.3
232507.9
323636.4
280648.9
368009.1
448299.7
530040.6
552524.3
563229.5
3.9
5.0
39.2
-13.3
31.1
21.8
18.2
4.2
1.9
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
7
Esta tendencia creciente de las exportaciones se evidencia no solamente en valores sino
también los volúmenes medidos en toneladas exportadas. En la última década (2000 - 2009)
las tasas de crecimiento promedio anuales fueron de 6.2% para los tradicionales y del 6.8%
para los no tradicionales.
En al año 2000 se exportó 1.6 millones de toneladas y en el año 2009 esta cantidad se
incrementó a 2.7 millones de toneladas.
Evolución de las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea
En Toneladas
Crecimento promedio
3000000.0
2500000.0
6.2%
Toneladas
2000000.0
6.2%
1500000.0
1000000.0
6.8%
500000.0
0.0
2000
2001
2002
2003
NO PETROLERAS
2004
2005
2006
TRADICIONALES
2007
2008
2009
NO TRADICIONALES
EXPORTACIONES ECUATORIANAS A LA UNION EUROPEA
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
NO PETROLERAS
Toneladas
Variación
1614968.7
1604558.5
1922735.8
2311190.6
2246949.7
2319980.0
2373609.0
2516511.5
2632947.8
2711303.9
-0.6
19.8
20.2
-2.8
3.3
2.3
6.0
4.6
3.0
TRADICIONALES
Toneladas
Variación
1436606.1
1456037.9
1781423.1
2112432.2
2043376.8
2070290.9
2113376.7
2218382.5
2323054.3
2418212.7
1.4
22.3
18.6
-3.3
1.3
2.1
5.0
4.7
4.1
NO TRADICIONALES
Toneladas
Variación
178362.6
148520.6
141312.8
198758.3
203572.8
249689.0
260232.3
298129.0
309893.5
293091.2
-16.7
-4.9
40.7
2.4
22.7
4.2
14.6
3.9
-5.4
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
8
6. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A LA UNION EUROPEA
Productos Tradicionales
Las exportaciones de productos tradicionales representan aproximadamente el 70% de las
exportaciones no petroleras, como promedio anual todos estos productos han tenido un
crecimiento importante en el período 2000 – 2009.
El banano registra los mayores valores exportados y el cacao y sus elaborados tienen las más
altas tasas de crecimiento en este período.
Productos Tradicionales Año2009
CACAO Y ELABORADOS
10%
CAMARÓN Y ELABORADOS
22%
ATÚN Y ELABORADOS
11%
BANANO Y PLÁTANO
53%
CAFÉ Y ELABORADOS
4%
Evolución de las exportaciones de Productos Tradicionales Miles USD FOB
900000
Crecimento promedio anual
800000
700000
600000
Banano: 13%
500000
400000
Camarón 27%
300000
Atún: 19%
200000
Cacao: 64%
100000
0
Café 14%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
BANANO Y PLÁTANO
285332 331620 384569 477175 431741 438885 479214 511336 661326 804540
CACAO Y ELABORADOS
22970
32961
50820
77207
CAMARÓN Y ELABORADOS 81992
72973
65486
91582 127119 206107 279784 316940 378127 330062
61085
77545
ATÚN Y ELABORADOS
5996
12875
49675
61202
93309 146098 138214 224937 324564 161251
CAFÉ Y ELABORADOS
21799
22494
25372
47734
54923
53652
93716 135891 99050 149282
51687
68490
69302
59495
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
9
Productos no tradicionales
Existe una amplia gama de productos no tradicionales que se exportan a la Unión Europea, y
casi la totalidad de estos productos presentan una tasa de crecimiento como promedio anual
entre los años 2000 y 2009.
Los principales productos no tradicionales que se exportan a la Unión Europea corresponden a
los procedentes de la pesca, flores, concentrado de maracuyá, palmito, brócoli, piña, madera y
sus elaborados, aceite de palma, textiles, preparaciones y conservas de frutas, tabaco, papaya,
productos de la metalmecánica, artesanías, mango, entre otros.
Productos No Tradicionales Año 2009
VEGETALES
5%
FRUTAS
6%
JUGOS Y CONSERVAS DE FRUTAS
16%
OTROS PRODUCTOS
17%
PESCA Y ACUACULTU
RA
31%
FLORES
25%
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
10
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES A LA UNION EUROPEA
VALORES EN MILES DE DOLARES
PESCA Y ACUACULTURA
FLORES
‐ Jugo de fruta (Concentrado de maracuyá)
‐ ‐ Palmitos, Broccoli
‐ Piñas
MADERA
ACEITES VEGETALES (Aceite de palma)
TEXTILES
‐ ‐ Los demas: preparaciones de frutas
TABACO EN RAMA
‐ Los demas: frutas frescas
METALES Y SUS MANUFACTURAS
‐ Papayas, frescas MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTÓN
ARTESANÍAS
HIERBAS NATURALES Y PLANTAS MEDICINALES CUERO Y SUS MANUFACTURAS
Mango
MANUFACTURAS DE PLÁSTICO
QUÍMICOS
FÁRMACOS
JOYERÍA
CERÁMICAS
2005
112,963.1
80,168.5
28,810.1
21,379.7
20,226.3
15,050.7
13,996.6
8,895.7
9,615.3
9,288.1
5,747.7
2,315.5
2006
162,213.1
83,761.4
45,148.3
26,211.5
21,007.4
13,782.6
21,228.5
506.2
9,137.5
13,914.9
3,933.4
2,965.8
2007
170,871.5
79,194.5
43,546.6
31,399.2
22,953.0
18,087.2
31,176.2
23,718.4
9,129.7
15,376.9
4,758.6
4,627.4
2008
195,522.7
66,340.3
32,960.4
35,963.7
25,929.1
18,062.1
34,812.0
43,812.2
10,407.5
6,298.2
7,840.6
5,798.3
2009
168,909.2
137,910.5
56,459.9
24,390.5
24,361.2
21,120.8
20,275.8
17,884.4
8,413.9
7,568.1
7,313.0
5,264.9
2,581.7
1,374.2
13.1
346.2
1,310.5
2,954.8
3,635.2
148.5
30.4
11.8
231.7
654.1
2,756.2
1,815.8
134.9
504.4
2,117.7
3,019.2
4,451.6
130.8
9.7
0.0
227.9
644.9
10,154.6
2,019.7
1,668.3
557.9
2,539.6
4,876.2
2,090.2
492.0
677.5
1.6
347.9
753.4
15,491.2
1,708.5
1,339.5
3,367.4
2,121.0
2,624.4
1,339.7
369.5
16.0
12.0
253.7
547.8
4,861.5
3,078.8
1,924.3
1,808.8
1,363.8
1,244.6
1,070.6
1,034.1
947.4
176.9
162.9
160.9
Variación promedio 2000 ‐ 2009
13.9
21.5
19.8
19.8
11.4
67.2
39.1
730.0
0.5
13.5
17.3
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
7. PRODUCTOS CUYO PRINCIPAL MERCADO ES LA UNIÓN EUROPEA
De los principales productos que se destinan a la Unión Europea, seis de ellos son los más
relevantes en cuanto a valores FOB de exportación y cuyo principal destino es este bloque. Por
lo tanto serían altamente perjudicados si se perdiera el espacio ganado en este mercado.
PRODUCTOS CUYO PRINCIPAL DESTINO ES LA UNION EUROPEA
Valor FOB
Código
Descripción
Miles USD
(2009)
080300 Bananas o platanos, frescos o secos
804,539.7
- - Camarones, langostinos y demas Decapodos
030613
329,393.5
natantia:
- - Preparaciones y conservas de atunes, listados y
158,527.7
160414
bonitos, entero o en trozos, excepto el picado
- Demas preparaciones y conservas de pescado,
148,513.1
160420
excepto entero o en trozos
180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
129,119.0
200891 - - Palmitos, preparados o conservados de otra forma,
24,390.5
11
15.0
104.0
1,373.8
271.4
56.5
40.7
22.7
‐2.0
106.4
1,617.5
1,090.4
47.8
‐11.1
Participación en Exportación de:
Bananas o platanos, frescos o secos
2009
Unión Europea
Estados Unidos
31%
40%
MERCOSUR
0%
23%
0%
3%
Asia
Comunidad Andina
3%
MCCA
Los demás
Participación en Exportación de:
Camarones, langostinos y demas
Decapodos natantia
2009
1%
0%
0%
2%
Unión Europea
4%
Estados Unidos
50%
43%
Asia
Comunidad Andina
MERCOSUR
MCCA
Los demás
Participación en Exportación de:
Preparaciones y conservas de Atunes
2009
5%
Unión Europea
0%
5%
Estados Unidos
47%
34%
Asia
Comunidad Andina
9%
MERCOSUR
0%
MCCA
Los demás
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
12
Participación en Exportación de:
Demas preparaciones y conservas de
pescado, excepto entero o en trozos
2009
0%
Unión Europea
3%
6%
Estados Unidos
28%
Asia
63%
Comunidad Andina
MERCOSUR
0%
MCCA
0%
Los demás
Participación en Exportación de:
Palmitos, preparados o conservados
2009
Unión Europea
19%
2%
45%
Estados Unidos
12%
MERCOSUR
13%
9%
Comunidad Andina
Asia
Los demás
Participación en Exportación de:
Cacao en grano, entero o partido, crudo o
tostado
VALOR FOB PROMEDIO DE LA DECADA
5%
7%
Unión Europea
0% 0%
5%
Estados Unidos
47%
36%
Asia
Comunidad Andina
MERCOSUR
MCCA
Los demás
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
13
8. PRODUCTOS CON MEJOR DESEMPEÑO EN SUS EXPORTACIONES A LA UNION
EUROPEA
Tomando como referencia los productos y sectores que registran valores de exportación
importantes a la Unión Europea, aquellos que presentan tasas de crecimiento promedio
anuales del 20% y superiores, en la década del 2000 al 2009 se detallan en el siguiente
cuadro:
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES A LA UNION EUROPEA
VALORES EN MILES DE DOLARES
‐ Papayas, frescas ACEITES VEGETALES (Aceite de palma)
MANUFACTURAS DE PAPEL Y CARTÓN
MANUFACTURAS DE PLÁSTICO
METALES Y SUS MANUFACTURAS
‐ Piñas
ARTESANÍAS
JOYERÍA
HIERBAS NATURALES Y PLANTAS MEDICINALES MADERA
CUERO Y SUS MANUFACTURAS
FLORES
‐ ‐ Palmitos, ‐ Jugo de fruta (Concentrado de maracuyá)
2005
1,374.2
8,895.7
2006
1,815.8
506.2
2007
2,019.7
23,718.4
2008
1,708.5
43,812.2
Variación promedio 2000 ‐ 2009
2009
3,078.8
1,373.8
17,884.4
730.0
13.1
148.5
2,581.7
15,050.7
346.2
231.7
1,310.5
134.9
130.8
2,756.2
13,782.6
504.4
227.9
2,117.7
1,668.3
492.0
10,154.6
18,087.2
557.9
347.9
2,539.6
1,339.5
369.5
15,491.2
18,062.1
3,367.4
253.7
2,121.0
1,924.3
1,034.1
4,861.5
21,120.8
1,808.8
162.9
1,363.8
271.4
106.4
104.0
67.2
56.5
47.8
40.7
13,996.6
2,954.8
80,168.5
21,379.7
28,810.1
21,228.5
3,019.2
83,761.4
26,211.5
45,148.3
31,176.2
4,876.2
79,194.5
31,399.2
43,546.6
34,812.0
2,624.4
66,340.3
35,963.7
32,960.4
20,275.8
1,244.6
137,910.5
24,390.5
56,459.9
39.1
22.7
21.5
19.8
19.8
Fuente: BCE / SIM - CORPEI
Elaboración: CICO - CORPEI
9. PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA Y PERU EN LAS IMPORTACIONES DE LA UNION
EUROPEA
Considerando a los tres países andinos (Colombia, Perú y Ecuador), Colombia es el principal
proveedor de los productos importados por la Unión Europea, seguida de Perú que en los
últimos años ha incrementado notable sus exportaciones, acercándose a los valores
colombianos.
En el año 2009 la Unión Europea registra importaciones de EUR 3970 millones desde
Colombia, EUR 3167 millones desde Perú y EUR 1877 millones desde Ecuador.
14
Importaciones que realiza la Unión Europea desde Ecuador, Colombia y Perú
Valores en Miles de EUROS
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
COLOMBIA 2136316 2443163 2493541 2423212 2373118 2969385 3265165 3575755 4091691 5044929 3970214
PERÚ
1497296 1794365 2178837 2434629 2295932 2574460 2441290 3604912 4199943 3871856 3167045
ECUADOR 1096361 1036026 1123628 1250347 1315257 1268939 1564324 1608585 1778853 2109734 1876941
Fuente: EUROSTAT
Elaboración: CICO - CORPEI
Si se consideran las importaciones de los tres últimos años (2007, 2008 y 2009) los valores
importados tanto de Colombia como de Perú, cada uno, duplican a las importaciones que este
bloque realiza desde el Ecuador, como promedio. Y si se considera la participación de cada
país en las importaciones de la UE este porcentaje no ha llegado al 0.5%. Participación que
con seguridad se incrementará para Colombia y Perú después de los acuerdos alcanzados.
15
Particippación de Ecuador, Colombia y Perú en las importaciones realizadas por la Unión Europea
% en valores CIF
0.25%
0.23%
0.20%
0.18%
0.15%
0.15%
0.18%
0.10%
0.08%
0.07% 0.07%
0.07%
0.05%
0.05% 0.05% 0.05%
ECUADOR
0.11%
0.12%
0.10%
0.10%
PERÚ
0.14%
0.11% 0.11%
0.10%
COLOMBIA
0.13%
0.08%
0.09%
0.06% 0.06% 0.06%
0.00%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: EUROSTAT
Elaboración: CICO - CORPEI
En cuanto a la variación de las importaciones CIF desde cada país, en el período 2000 - 2009,
Perú es el que ha tenido un mayor dinamismo con un crecimiento promedio anual del 9.24%,
Colombia creció a una tasa promedio de 7.26% y Ecuador al 6.02%.
16
Varición de las importaciones que la Unión Europea realiza desde Ecuador Colobia y Perú % en valores CIF
60.00%
50.00%
47.66%
40.00%
30.00%
COLOMBIA
25.13%
PERÚ
23.28%
20.00%
ECUADOR
10.00%
0.00%
2000
2001
2002
2003
2004
‐10.00%
2005
2006
2007
2008
2009
‐11.03%
‐18.20%
‐20.00%
‐21.30%
‐30.00%
Fuente: EUROSTAT
Elaboración: CICO - CORPEI
Principales productos competidores:
Criterios de selección:
Para seleccionar los productos más representativos, se han considerado aquellos cuyas
importaciones de la Unión Europea desde Ecuador fueron superiores 1 millón de dólares
anuales.
Con un total de 44 productos, se observa que las importaciones desde Ecuador superan a las
provenientes de Perú y Colombia en 30 productos.
Productos con liderazgo Ecuatoriano:
Ecuador lidera el mercado en productos como el banano, preparaciones de atún, camarón y
rosas, principalmente, donde se observa que su principal competidor es Colombia, por otra
parte, Perú es un competidor fuerte en los productos de la partida 071080 correspondiente a
Espárragos y otras hortalizas.
17
PRODUCTOS LIDERADOS POR ECUADOR
Importaciones UE 2009
(miles EURO)
PARTIDA
DETALLE
'080300
bananas, incl. plátanos, frescos o secos
preparaciones y conservas de atunes, listados y
'160414
bonito, entero o en trozos (exc. picados)
camarones y langostinos congelados, incluso
pelados, incl. camarones sin pelar, cocidos al
'030613
vapor o hervir en agua
060311 y
06031051*,
06031011*,
06031010*
COLOMBIA ECUADOR
781,422
739,103
Importaciones UE 2000-2009
(miles EURO)
PERÚ COLOMBIA ECUADOR
32,321
6017,761 7105,971
PERÚ
124,458
47,345
307,457
3,236
708,822
2135,266
22,989
44,648
266,211
10,918
515,963
1921,090
82,097
rosas y capullos, frescos, para ramos o adornos
25,280
84,639
2
160,195
656,968
448
'180100
cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado
2,747
68,125
14,534
13,833
528,833
36,385
'200980
jugo de frutas u hortalizas, sin fermentar, incluso
con adición de azúcar u otro edulcorante
1,042
40,153
8,478
11,101
295,597
32,605
45
167
23,783
31,629
13,366
72
267
2,844
234,492
198,094
131,439
116
1,421
17,043
1,432
4,256
170,353
15,850
5,841
33
21,433
16,931
1,330
296
25,310
246
152,956
125,660
13,314
7,016
4,729
9,285
2,434
15,988
121,671
25,294
11,909
33,833
2,233
36,878
108,742
6,485
2,556
5,834
0
33,143
82,671
435
0
2,996
0
54
72,629
0
0
933
9
24
55,008
461
0
1,770
216
9,303
50,890
10,620
6
6,391
5
214
37,632
6,353
0
1,105
34
21,818
36,931
1,426
3,668
3,762
93
22,336
33,018
918
46
4,320
101
130
27,242
2,629
0
1
73
46
6,421
3,664
42
444
7
1,872
209
816
21,805
19,752
16,887
177
2,992
124
2,843
3,192
0
12,286
13,845
198
511
726
0
5,155
13,308
6,703
0
0
4
3,588
0
0
1,093
1,329
12,880
11,930
442
0
542
20
740
0
39
1,239
3,898
95
11,374
10,165
hortalizas, sin cocer o cocidos al vapor o hervir en
agua, congelados dulce)
'071080
'080430
piñas frescos o secos
'200891
palmitos, preparados o conservados, incluso con
adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol
(exc. preparados o conservados en vinagre)
'200899
'442190
'160420
'060319
'240120
530500,
530511*,
530519*,
530521*,
530529*,
530590*
frutas y otras partes comestibles de plantas,
preparados o conservados, incluso con adición de
azúcar u otro edulcorante o alcohol
otros artículos de madera, n.e.
preparaciones y conservas de pescado (excepto
entero o en trozos)
flores y capullos frescos, de los tipos para ramos
o adornos (excepto rosas, claveles, orquideas,
crisantemos y gladiolos)
tabaco, parcial o totalmente tallo o despojado, de
lo contrario no manufacturados
coco, abacá "cáñamo de manila o musa textilis
nee", ramio, agave y otras fibras vegetales
textiles
440722 y
440724
botón de moldes y otras partes de botones;
esbozos de botones
preparaciones y conservas de pescado, entero o
en trozos (exc. sardinas, sardinelas, atunes,
listados, bonito, etc)
maderas tropicales, aserrada o desbastada
longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso
cepillada, lijada o unida por los extremos, de
espesor> 6 mm
'030342
atún aleta amarilla congelada "thunnus albacares"
'960630
'160419
'160520
030410*,
030411,
030412,
030419
'030343
'180310
'080720
'060390
'030611
'030349
'720449
'960200
'080711
camarones y langostinos, preparados o
conservados
filetes frescos o refrigerados y demás carne de
pescado, con o sin picar
listados y bonito de vientre rayado "euthynnus
pelamis--pelamis" congelados
pasta de cacao (excepto desgrasados)
papayas papayas frescas "
flores cortadas y capullos preparados, secos,
blanqueados, teñidos o impregnados , para ramos
o adornos
langosta congelada rock y demás decápodos
natantia
atún congelados del género "thunnus" (excepto
thunnus alalunga, thunnus albacares, thunnus
obesus, thunnus thynnus thynnus y maccoyii)
desperdicios y desechos de hierro o acero
vegetales o minerales para tallar, manufacturas y
artículos de estos materiales
sandías frescas
18
422
3,548
Productos liderados por Colombia:
Colombia supera el comercio hacia la UE de Ecuador en productos como el café, aceite de
palma, desperdicios de acero, artículos de confitería, aceite de almendras y tabaco.
PRODUCTOS LIDERADOS POR COLOMBIA
Importaciones UE 2009 (miles
EURO)
PARTIDA
DETALLE
café (excepto tostado y descafeinado)
'090111
aceite de palma crudo
'151110
extractos, esencias y concentrados de café
'210111
'720421
'170490
'151321
'240110
desperdicios y desechos de acero inoxidable
«ceca» (excepto residuos radiactivos y desechos)
artículos de confitería sin cacao, incl. chocolate
blanco (exc. chicle)
almendra de palma crudo y aceite de babasú
tabaco, sin despalillar o sin pelar
COLOMBIA ECUADOR
PERÚ
Importaciones UE 99-09 (miles
EURO)
COLOMBIA ECUADOR
PERÚ
316,582
47,794
31,287
2,707
9,810
51,924
295,331
0
0
4,774,192
540,329
429,290
69,002 2,009,659
78,593
176
356,699
9
6,513
990
1,934
85,110
11,211
19,042
10,252
2,085
727
2,538
9,086
16
21
0
62
51,267
45,780
33,757
11,231
16,853
23,060
455
783
762
Fuente: EUROSTAT
Elaboración: CICO - CORPEI
Productos liderados por Perú:
Perú lidera el comercio con la UE dentro de la Región Andina, de manera considerable, en
productos como el oro y la harina de pescado, guayabas, camisetas, filetes de pescado
congelados, entre los principales.
PRODUCTOS LIDERADOS POR PERÚ
Importaciones UE 2009 (miles
EURO)
PARTIDA
'710812
DETALLE
oro, incl. el oro platinado, en bruto, con fines no
monetarios (excepto oro en polvo)
'230120
harina, polvo y pellets de pescado o de crustáceos,
moluscos o demás invertebrados acuáticos,
impropios para la alimentación humana
'080450
'610910
030421 y
030429
'180400
'081190
guayabas, mangos y mangostanes frescos o secos
t-shirts "y camisetas interiores de algodón, excepto
los de punto
filetes de pescado congelados
manteca de cacao, grasa y aceite
frutas y otros frutos congelados, sin cocer o
cocidas al vapor o en agua hirviendo, con o sin
edulcorante
COLOMBIA ECUADOR
PERÚ
Importaciones UE 99-09 (miles
EURO)
COLOMBIA ECUADOR
PERÚ
4,830
25
103,601
37,578
67,069 4,153,700
0
929
266,095
24
20,071 2,221,435
190
1,653
41,421
3,212
38,373
276,490
182
1,263
25,871
7,368
19,558
200,842
1,149
5,541
6,809
10,117
15,314
16,573
28,298
39,221
30,211
104,458
193,709
125,512
291
2,526
5,073
3,820
21,305
40,988
Fuente: EUROSTAT
Elaboración: CICO - CORPEI
19
Estado de los productos liderados por Ecuador en la UE:
Se considerará como un producto estrella a aquel cuyo consumo crece en el mercado de
interés y dicho crecimiento esta siendo aprovechado con un incremento de las exportaciones.
Un producto sub-aprovechado será aquel cuyo consumo crece en el mercado y este
crecimiento no es aprovechado. Productos que a pesar de su incremento exportable no
muestran un aumento de consumo en el mercado externo pueden considerarse en
estancamiento. Y productos persistentes aquellos que presentan decrecimiento en todo el
mercado.
De los productos que Ecuador lidera, dentro de la región andina, se podría considerar como
cercanos al estancamiento al atún en conserva, los espárragos, los artículos de madera, el
palmito y los jugos de frutas. No existen productos que puedan considerarse como
persistentes. Productos cercanos al sub aprovechamiento serían el banano, rosas y camarón.
Otros tipos de flores, así como piña tienen condiciones de productos estrella.
Aprovechamiento del mercado europeo de los productos Ecuatorianos líderes
200%
Productos Estrella
Espárragos y otras hortalizas
CRECIMIENTO ENP ECUATORIANAS 1999‐2009
150%
‐60%
Crecimiento promedio importaciones UE
100%
Otras flores
50%
Atún en conservas
Banano
Artículosde madera
Piña fresca
Cacao en grano
Jugo de frutas
Palmito
‐40%
‐20%
Productos persistentes
0%
0%
‐50%
20%
40%
Preparaciones de pescado
Camarón
Rosas
60%
80%
Crecimiento promedio ENP
Ecuatorianas
100%
120%
140%
Productos Sub‐aprovechad
os
CRECIMIENTO IMPORTACIONES UE 1999‐2009
Fuente: EUROSTAT
Elaboración: CICO - CORPEI
20
10. BREVE RESUMEN DE LOS LOGROS Y PROBLEMAS DE LAS NEGOCIACIONES DE
COLOMBIA Y PERU CON LA UNION EUROPEA
Ver Anexo 1.
21
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