Informe de las encuestas a Hoteles y Restaurantes

DATOS DE CONSUMO DE HOTELES Y RESTAURANTES
PROYECTO MERCALANZAROTE
Encuesta a Hoteles y Restaurantes 2011
Elaborado por el personal del Proyecto Mercalanzarote.com.
Diciembre 2011
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ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ...............................................................................................................3
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ..................................................................................................3
3. TAMAÑO MUESTRAL .......................................................................................................4
4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE CAMPO ........................................................................6
5. SÍNTESIS ..........................................................................................................................6
CONSUMO .................................................................................................................................6
VALORACIÓN .............................................................................................................................6
MERCALANZAROTE ....................................................................................................................6
PROYECTOS DEL CABILDO INSULAR ..........................................................................................6
6. ANÁLISIS DE RESULTADOS................................................................................................7
CONSUMO .................................................................................................................................7
VALORACIÓN ...........................................................................................................................13
MERCALANZAROTE ..................................................................................................................14
PROYECTOS DEL CABILDO INSULAR ........................................................................................16
7. CONCLUSIONES.............................................................................................................. 19
8. FICHA TÉCNICA .............................................................................................................. 20
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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe, resume los datos obtenidos en la Encuesta a Hoteles y Restaurantes
realizada por el equipo de MERCALANZAROTE. Dado el interés de conocer diferentes aspectos
relacionados con los productos agropecuarios de Lanzarote, así como de la valoración general de
nuestro proyecto, se estimó oportuno entrevistar a una muestra representativa de estos
establecimientos. Asimismo, se escogieron varios teleclubs repartidos por toda la isla, por su trabajo
con la cocina tradicional insular y el producto de la tierra.
Los datos que se pretendían recoger, eran entre otros los siguientes: volumen de consumo de
productos locales, vías de compra de los productos que consumen, valoración del producto local
respecto al importado, así como de los proyectos desarrollados por el Cabildo Insular de Lanzarote en
la actualidad.
Finalmente, se pretendía conocer el grado de interés de participación en un mercado virtual
de productos agropecuarios, ya que éste será uno de los sectores potenciales para determinar el éxito
o el fracaso del Proyecto.
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Dentro del objetivo general del proyecto, Impulsar el desarrollo del sector primario de
Lanzarote, recuperando sus valores económicos, culturales, turísticos y paisajísticos, mediante la
utilización de NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación), se busca cubrir una serie
de objetivos específicos los cuáles serán cubiertos mediante la realización de un estudio de oferta y
demanda, en el que se desglosarán todas y cada una de las fases de comercialización, estudiando a los
agentes que forman parte de dicha cadena comercial.
Dentro de este estudio, se realizó una encuesta destinada a hoteles y restaurantes,
considerados como consumidores intermedios, en la isla de Lanzarote.
El objetivo de esta encuesta, es la de conocer en primer lugar, la opinión general sobre los
productos de consumo de origen agrícola y ganadero que llegan a la isla. En segundo lugar, se quiere
saber qué tipo de productos.
Como objetivos finales, se pretende:
-Impulsar el sector agrícola y ganadero de Lanzarote.
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-Conocer en detalle la producción local frente a la importada.
-Optimizar el contacto del agricultor profesional con el resto de los agentes de la cadena
comercial: mayoristas, minoristas, restauradores, hosteleros y demás agentes.
3. TAMAÑO MUESTRAL
Los hoteles y restaurantes de la isla se surten principalmente de los mayoristas. En algunas
ocasiones, suelen además surtirse del propio productor local, aunque en menor porcentaje. Debido a
esta singularidad es necesario conocer la opinión de estos agentes dentro de la cadena comercial.
Hoteles
De un total de 70 establecimientos hoteleros que desarrollan su actividad en la isla, según la
guía turística del Cabildo de Lanzarote, se ha realizado una selección final de 39 hoteles. Los criterios
de selección, en primer lugar han sido por el número de estrellas (de mayor a menor) de los
establecimientos. Posteriormente, se han seleccionado aquellos en los que se especifica que ofertan
comida canaria en sus instalaciones. Dentro del listado de hoteles escogidos se hizo una selección
utilizando un programa generador de números aleatorios, con la que se obtuvo la muestra final.
La muestra definitiva se estableció en base a los siguientes criterios. Se eligió un nivel de
confianza del 90 %, un error máximo permitido del 10 % y una varianza del 0,5.
Tabla 1. Número de hoteles por municipio
Municipio
Hoteles
Hoteles encuestados
Arrecife
Teguise
Tías
Yaiza
San Bartolomé
Haría
Tinajo
TOTAL
9
10
19
28
1
2
1
70
4
10
8
15
1
0
1
39
Fuente: Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.
Elaboración: MERCALANZAROTE
Restaurantes
En la isla de Lanzarote existen un total de 980 restaurantes distribuidos por los distintos
municipios, según la estadística obtenida de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.
Los restaurantes seleccionados han sido 110, en base a la muestra final establecida con los
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siguientes criterios: un nivel de confianza del 90 %, un error máximo permitido del 9 % y una varianza
del 0,5.
Para la selección de restaurantes por municipios se realizó una muestra para determinar
cuántos establecimientos se tendrían que encuestar en cada uno de ellos. Los criterios de selección de
cada restaurante fueron determinados en base a las categorías incluidas en la base de datos del
departamento de Turismo de Interior de Lanzarote.
En primer lugar, se tuvo en cuenta la ubicación por municipio de cada uno de los restaurantes,
para establecer la distribución de la muestra. Seguidamente, se tuvo en cuenta aquellos que tenían
categorías 3 y 4 (categorías más altas).
La selección de la muestra, se realizó de forma aleatoria utilizando un programa generador de
números aleatorios. Para ello se enumeró cada uno de los establecimientos según municipio y se
procedió a su selección.
Igualmente, hemos contado con la colaboración del Coordinador del Proyecto Saborea
Lanzarote, que nos orientó sobre los establecimientos integrados en dicho proyecto, además de otros
restaurantes con cierto interés para nuestro Proyecto, los cuáles hemos incluido como una categoría
especial e independiente de la muestra, por su importancia en la cultura gastronómica insular.
Además hemos creído conveniente encuestar algunos teleclubs, debido a que consideramos
que tienen una cierta importancia por el consumo de productos locales, ya que en ellos se sirve casi
exclusivamente comida típica Canaria. La selección se hizo de forma aleatoria, siguiendo un
procedimiento similar a la selección de los restaurantes, siendo esta selección de 1 teleclub por
municipio, a excepción de la capital de la isla.
Municipio
Arrecife
Teguise
Tías
Yaiza
San Bartolomé
Tinajo
Haría
TOTAL
Tabla 2. Número de restaurantes por municipio
Restaurante
Restaurantes encuestados
87
15
198
21
414
37
164
13
49
8
26
3
42
13
980
110
Fuente: Patronato de Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Elaboración: MERCALANZAROTE
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4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo transcurrió entre los días 21 de Octubre y 22 de Noviembre del 2011. A
pesar de tener elaborado un listado inicial con los establecimientos que componían la muestra del
estudio, se tuvo que rectificar en numerosas ocasiones, debido a la falta de interés por parte de
algunos de los componentes de la muestra original.
5. SÍNTESIS
CONSUMO
Para el 84,9 % de los encuestados considera muy importante conocer el origen de los
productos que consumen en sus establecimientos.
Casi la mitad de los establecimientos del estudio, adquieren productos de Lanzarote siempre
que estén disponibles.
La creación de una marca de registrada o de calidad para los productos de Lanzarote es muy
importante para los encuestados.
El vino y el queso de Lanzarote presentan resultados muy altos de consumo entre los hoteles y
restaurantes de la isla.
VALORACIÓN
El producto local obtiene una puntuación muy buena respecto a la calidad, pero no está bien
valorada respecto a su variedad y su precio.
MERCALANZAROTE
El Proyecto MERCALANZAROTE es bien recibido por el 92,1 % de los encuestados.
El 76,3 % de los establecimientos hoteleros y de restauración de la isla, están dispuestos a
participar en el Proyecto.
PROYECTOS DEL CABILDO INSULAR
Menos de la mitad de los encuestados conoce o ha oído hablar de los proyectos Saborea
Lanzarote y Lanzarote Cocina.
Sin embargo, a un porcentaje considerable de los encuestados le gustaría vincularse o
participar en Saborea Lanzarote (64,5 %) y Lanzarote Cocina (52,6 %).
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
A pesar de que la muestra inicial se componía de un menor número de establecimientos, se
obtuvo la valoración de 152 establecimientos de este tipo repartidos por los diferentes municipios de
la isla. De este modo, obtuvimos los siguientes resultados:
Como se puede comprobar, algo más del 80 % de la muestra total, se compone de los
municipios con más afluencia turística, además de la capital de la isla. Así, vemos como los
establecimientos se encontraban ubicados en su mayoría en Tías, Teguise, Yaiza y Arrecife, según este
orden. El municipio que obtuvo menor representación fue el de Tinajo con un 2,6 % del total.
Gráfica 1. Distribución municipal
CONSUMO
P1. Para comenzar, ¿es importante conocer el origen de los productos agrícolas y ganaderos que
consume?
Se preguntó a estos establecimientos por la importancia de conocer el origen de los productos
agrícolas y ganaderos que consumen. Para el 84,9 % conocer el origen de los productos agrícolas y
ganaderos que se consumen en sus establecimientos es muy importante, frente 7,2 % que lo
considera poco o nada importante.
Gráfica 2. Importancia de conocer el origen de los productos agrícolas y ganaderos
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P2. ¿Y suele tenerse en cuenta en su establecimiento, el origen, es decir, de donde vienen los
productos agrícolas y ganaderos que consumen habitualmente?
A la pregunta de si suele tenerse en cuenta el origen de los productos, el 72,4 % dice que
siempre se tiene en cuenta, lo que se encuentra en consonancia con la respuesta obtenida en la
pregunta anterior. Un 6,6 % nunca tiene en cuenta la procedencia de los productos que consumen.
Gráfica 3. Suele tenerse en cuenta el origen de los productos agrícolas y ganaderos
P3. A la hora de hacer la compra, ¿suele escoger productos de Lanzarote?
Los productos de Lanzarote, son escogidos por el 48,7 % de los encuestados a la hora de
adquirir productos para sus establecimientos. Además, un 16,4 % dice escoger mayoritariamente
productos locales. El porcentaje de encuestados que dice no consumir productos de la isla es bastante
bajo.
Gráfica 4. Suele escoger productos de Lanzarote
P4. Motivo por el que no suele elegir productos de Lanzarote
Los principales motivos por los que no se escogen productos de la isla son: su elevado precio,
su escasa oferta y que son poco conocidos por los encuestados.
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Tabla 3. Principales motivos por los que no suele escoger productos de Lanzarote
PRINCIPALES MOTIVOS
%
El precio suele ser alto
20
Suele haber poca oferta
10
Son poco conocidos
5
Otros
10
NC
55
P5. Y en el momento de adquirir productos, ¿qué suele influir más?
Acerca de dos conceptos importantes en la adquisición de productos, la calidad y el precio,
casi el 60 % de los encuestados considera ambos conceptos como importantes a la hora de adquirir
productos de alimentación. Con respecto a ambos conceptos de manera individual, un 17,8 % tiene
más en cuenta la calidad que el precio a la hora de comprar sus productos, mientras que para el 5,3 %
el precio es lo principal.
Gráfica 5. Factores que influyen a la hora de la compra
P6. ¿Cree que es necesaria la creación de una marca registrada para los productos de Lanzarote?
La creación de una marca registrada o de calidad para los productos producidos en la isla, es
muy necesaria para el 67,1 % de los encuestados. Un 13,1 % considera poco o nada necesaria, la
creación de este distintivo.
Gráfica 6. Necesidad de crear una marca registrada para los productos de Lanzarote
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P7. A la hora de comprar, ¿qué importancia tiene que los productos dispongan de marca registrada
o de calidad?
Para el 80,3 % de los encuestados, que los productos dispongan de una marca registrada o de
calidad es muy importante a la hora de adquirir productos para sus establecimientos. El 15,8 %, no lo
tiene en cuenta.
Gráfica 7. Importancia de marca registrada o de calidad a la hora de adquirir productos
P8. ¿Aumentaría el consumo de productos locales si tuviesen una marca registrada o de calidad?
El 69,1 % de los encuestados responden que aumentarían su consumo de productos
producidos en la isla si éstos dispusiesen de una marca de calidad. Sin embargo, el 22,4 % dice que no
aumentaría su consumo frente a este supuesto.
Gráfica 8. ¿Aumentaría el consumo de producto local si tuviesen marca registrada o de calidad?
P9. ¿Se consumen productos ecológicos en su establecimiento?
El 44,1 % de los encuestados consumen productos ecológicos, correspondiendo un 23,7 % al
consumo de productos ecológicos de origen local. Sin embargo, el 50 % de ellos, no consume este tipo
de productos.
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Gráfica 9. Consumo de productos ecológicos
P10. ¿Y con qué frecuencia se consumen productos ecológicos en su establecimiento?
La frecuencia general de consumo de productos ecológicos es la ocasional. Se puede observar
en el gráfico inferior:
Gráfica 10. Frecuencia de consumo de productos ecológicos
P11. ¿Por qué no se consumen productos ecológicos en su establecimiento?
El principal motivo por el cual no se adquieren productos ecológicos en los establecimientos
encuestados, es por su elevado precio (32,9 %). Otros motivos a destacar, es que no se venden en
donde suelen adquirir los productos (12,9 %) y por su escasa producción (9,4 %).
Gráfica 11. Motivos de no consumir productos ecológicos
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P12. ¿Podría indicarnos si se adquiere vino de Lanzarote en su establecimiento?
El consumo de vino de Lanzarote en los establecimientos encuestados es mayoritario, y el
motivo principal por el que no se adquieren los caldos lanzaroteños, es por su elevado precio.
Gráfica 12. Consumo de vino de Lanzarote
P15. ¿Podría indicarnos si se adquiere queso de Lanzarote en su establecimiento?
Al igual que ocurre con el vino, el consumo de queso de Lanzarote entre los encuestados es
muy elevado. Un 71,7 % lo ofrece en su establecimiento, mientras que un 27,6 % no lo hace.
Gráfica 13. Consumo de queso de Lanzarote
P18. Motivo por el que no se adquiere queso de Lanzarote
Los motivos principales para no consumir queso de Lanzarote, son más variados que para el
consumo de vino. Aunque destaca su elevado precio (20,9 %) como la primera causa de no consumir
queso local, el 18,6 % consume queso de otros lugares y el 14 % piensa que no es de buena calidad.
Además, otro 14 % dice no consumir ningún tipo de queso en su establecimiento.
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Gráfica 14. Motivos por los que no se consume queso de Lanzarote
P19. ¿A quién/quiénes compra los productos?
Los resultados nos muestran de donde proceden los productos que sirven los establecimientos
encuestados en sus instalaciones. Por un lado, el 86,2 % se surten de empresas mayoristas, que les
proporcionan los productos necesarios para desarrollar su actividad. Por otro lado, destaca también el
40,1 % que adquiere productos directamente del agricultor o ganadero local, además del 44,7 % que
compran a bodegas y queserías insulares.
Si bien es cierto que de donde se nutren los establecimientos de restauración y hostelería es al
fin y al cabo, del conjunto de todos estos agentes, que un 40,1 % de ellos lo haga directamente del
agricultor y ganadero conejero es un punto a tener muy en cuenta.
Tabla 4. Vías de compra de productos
Sí
Mayoristas
86,2
Bodegas y queserías
44,7
Agricultor / Ganadero
40,1
Minoristas
21,7
Importación / Compra fuera de la isla
11,9
Mercadillos / Mercado agrícola
9,9
Supermercados e hipermercados
9,9
Producción propia
1,3
No
13,8
55,3
59,9
78,3
88,1
90,1
90,1
98,7
VALORACIÓN
P20.y P21. Valoración del producto local e importado
La concepción que se tiene de los productos importados y los productos locales por los
profesionales del sector de la restauración y la hostelería es la siguiente. Por una parte, tenemos que
el producto importado está mejor valorado en cuanto a variedad, así como en el precio, aunque este
concepto no supera con demasiada diferencia a la concepción del precio del producto local.
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Por otra parte, el producto local obtiene una valoración muy buena con respecto a su calidad,
pero sin embargo, la valoración en los otros dos conceptos, variedad y precio, es inferior a la otorgada
a los productos de origen externo.
Calidad
Variedad
Precio
Tabla 5. Valoración del producto local y el producto importado
Producto Importado
Producto Local
6,1
8,5
7,4
5,5
5,3
5,1
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P22. ¿Qué le parece MERCALANZAROTE?
Para el 92,1 % de los encuestados, el desarrollo del Proyecto MERCALANZAROTE por parte del
Cabildo Insular de Lanzarote, le parece una decisión acertada. Tan sólo el 5,3 % no le parece buena
idea este proyecto.
Gráfica 15. Opinión sobre el Proyecto MERCALANZAROTE
P23. ¿Cree que sería beneficiosa para usted la creación de la Web?
Asimismo, el 67,1 % piensa que la creación del portal Web MERCALANZAROTE sería muy
beneficiosa para sus intereses, así como un 14,5 % al que le parece bastante beneficioso. Un 15,1 % lo
considera poco o nada beneficioso.
Gráfica 16. Beneficio de la creación del portal Web
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P24. Ventajas de comprar por Internet productos agropecuarios
Entre las ventajas de realizar las compras de productos agropecuarios por Internet, destacan
los siguientes: comodidad de acceso (16,5 %), disponibilidad (13,5 %) y rapidez para comprar (13,1 %).
El alto porcentaje de no respuesta (33,3 %) también hay que señalarlo.
Gráfica 17. Ventajas de comprar por Internet productos agropecuarios
P25. Desventajas de comprar por Internet productos agropecuarios
Entre las desventajas de la compra de productos agropecuarios mediante Internet, destaca el
no poder ver ni tocar los productos con un 22,1 %. Asimismo, cabe destacar que para el 8,9 % de los
encuestados, la desconfianza es la principal desventaja de este tipo de comercio. La tasa de no
respuesta en este caso fue muy elevada (48 %).
Gráfica 18. Desventajas de comprar por Internet productos agropecuarios
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P26. ¿Estaría dispuesto a participar en MERCALANZAROTE?
El 76,3 % de los hoteles y restaurantes encuestados, estarían dispuestos participar en el
Proyecto MERCALANZAROTE, frente al casi 16 % que no está interesados.
Gráfica 19. Interés en participar en MERCALANZAROTE
P27. Motivo por el que no quiere participar en MERCALANZAROTE
El principal motivo por el que no están interesados en participar en MERCALANZAROTE es
porque prefieren adquirir los productos de la manera en que lo hacen habitualmente, seguido del
escaso interés por las nuevas tecnologías.
Gráfica 20. Motivos por los que no está interesado en participar en MERCALANZAROTE
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P28. ¿Conoce el proyecto Saborea Lanzarote?
En la última parte del cuestionario, se preguntaba por dos proyectos desarrollados
actualmente por el Cabildo Insular de Lanzarote: Saborea Lanzarote y Lanzarote Cocina.
El 41,4 % de los encuestados, conocen el proyecto Saborea Lanzarote, frente al 58,6 % que no
lo conoce.
Gráfica 21. Conocimiento del proyecto Saborea Lanzarote
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P29. ¿Le gustaría vincularse al proyecto Saborea Lanzarote?
Una vez explicado en qué consiste el proyecto en sí, especialmente a los que no conocían la
existencia del mismo, a un 64,5 % de los encuestados les gustaría vincularse al proyecto Saborea
Lanzarote. Igualmente tenemos que mencionar que hay un pequeño porcentaje de los
establecimientos encuestados que ya participan activamente en el proyecto (4,6 %).
Gráfica 22. Interés de vincularse a Saborea Lanzarote
P30. Motivo por el que no quiere vincularse a Saborea Lanzarote
Los motivos por los que no tienen interés en participar en Saborea Lanzarote, son diversos.
Podemos destacar entre ellos, dos fundamentales: la falta de tiempo y la falta de información.
Gráfica 23. Motivos por los que no quiere vincularse a Saborea Lanzarote
P31. ¿Conoce el colectivo Lanzarote Cocina?
Respecto al otro proyecto con el que actualmente colabora el Cabildo de Lanzarote, el
colectivo Lanzarote Cocina, el 43,4 % conocen dicho proyecto, mientras que el 55,3 % no lo conocen.
Gráfica 24. Conocimiento de Lanzarote Cocina
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P32. ¿Le gustaría participar en Lanzarote Cocina?
Acerca de la participación en dicho proyecto, el 52,6 % de los encuestados se muestran
interesado, respecto al 34,2 % que no les interesa vincularse al mismo. Al igual que ocurría con
Saborea Lanzarote, el 5,3 % ya participa de manera activa en el proyecto mencionado.
Gráfica 25. Interés de vincularse a Lanzarote Cocina
P33. Motivo por el que no quiere vincularse a Lanzarote Cocina
Los motivos principales por los que los establecimientos encuestados no quieren vincularse al
colectivo Lanzarote Cocina, se encuentran la falta de tiempo y el no interés en el proyecto.
Gráfica 26. Motivos por los que no quiere vincularse a Lanzarote Cocina
P34. Valoración de Saborea Lanzarote y Lanzarote Cocina
Finalmente, obtuvimos los datos de la valoración de cada uno de los proyectos desarrollados
por el Cabildo Insular. En el caso de Saborea Lanzarote, la nota obtenida es de 5,9 en una escala de 0 a
10. El colectivo de Lanzarote Cocina, obtiene una puntuación inferior, 5,6.
Tabla 6. Valoración de Saborea Lanzarote y Lanzarote Cocina
Saborea Lanzarote
Lanzarote Cocina
5,9
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7. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en la encuesta a Hoteles y Restaurantes realizada por el equipo del
Proyecto MERCALANZAROTE, nos ofrecen unos resultados interesantes.
Por un lado, tenemos que los establecimientos del sector hotelero y de la restauración, están
muy concienciados en consumir productos locales frente a productos que vienen de fuera. Los
hándicaps los encontramos en la escasa variedad de nuestros productos, en el precio y en la no
diferenciación mediante marcas de registradas o de calidad que potencien los productos insulares.
Analizando esta última característica, encontramos que productos como el vino y el queso,
que sí disponen de elementos diferenciadores con respecto a productos externos, son bastante
consumidos por el sector insular.
Por otro lado, la introducción de un mercado virtual en el cual poder adquirir nuestros
productos de origen agrícola y ganadero, es en principio una idea que tiene muy buena acogida. El
porcentaje que se muestra dispuesto a participar, hace pensar que se puede dar un óptimo resultado
si todos los implicados se comprometen a trabajar con seriedad.
Finalmente, los proyectos que desarrolla el Cabildo Insular actualmente y que se encuentran
enmarcados dentro del Plan de Dinamización del Turismo Enogastronómico, son bien acogidos por
gran parte del sector encuestado. A pesar de que en un primer momento muchos no conocían la
existencia de los mismos, una vez conocidos sus entresijos se mostraban muy interesados en
participar.
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8. FICHA TÉCNICA
Los datos del informe hacen referencia a la Encuesta a Hoteles y Restaurantes 2011, realizada
por el Equipo del Proyecto MERCALANZAROTE y cuyas características técnicas son las que se
presentan a continuación:
FICHA TÉCNICA
Universo
Hoteles y Restaurantes ubicados en los distintos municipios insulares.
Ámbito de estudio
Isla de Lanzarote.
Tamaño de la muestra
39 hoteles y 110 restaurantes.
La muestra se compuso de dos partes:
Error muestral máximo
Hoteles: nivel de confianza del 90 %, error máximo ± 10 % y varianza = 0,5.
Restaurantes: nivel de confianza del 90 %, error máximo ± 9 % y varianza = 0,5.
El tipo de muestreo utilizado para elaborar el estudio fue el muestreo mixto. En
primer lugar se seleccionaron, en base a ciertos criterios de relevancia para el
Tipo de muestreo
objetivo del estudio, los componentes del universo a estudiar. Posteriormente,
se construyó la muestra final con los criterios establecidos y se seleccionaron al
azar los componentes de la misma.
Método de recogida
Encuestas individuales mediante los cuestionarios diseñados para el estudio. La
introducción de los datos fue manual.
Fecha de recogida de
El trabajo de campo transcurrió entre el 21 de Octubre del 2011 y el 22 de
información
Noviembre del mismo año.
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