FICHA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA
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x FICHA COMERCIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Diciembre - 2015 1 CONTENIDO 1. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE VENEZUELA ......................................................... 1 1.1. Indicadores Socioeconómicos .......................................................................................................................... 1 1.2. Principales sectores productivos ...................................................................................................................... 1 1.3. Principales datos de comercio exterior ............................................................................................................ 1 1.4. Comercio exterior de Venezuela ...................................................................................................................... 2 1.4.1. Balanza comercial de Venezuela ..................................................................................................................... 2 1.4.2. Principales productos no petroleros importados por Venezuela ..................................................................... 3 1.4.3. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Venezuela .................................................... 3 1.4.4. ...Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Venezuela desde América Latina y El Caribe ......................................................................................................................................................................... 4 1.4.5. Principales productos de exportación no petroleras de Venezuela ................................................................. 5 1.4.6. Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Venezuela ........................................................... 5 1.4.7. Principales destino de Venezuela hacia América Latina y el Caribe ................................................................. 6 2. RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - VENEZUELA ................................................................... 7 2.1. Representatividad de Venezuela en las exportaciones ecuatorianas ................................................................ 7 2.2. Exportaciones No Petroleras a Venezuela ........................................................................................................ 7 2.3. Importaciones No Petroleras desde Venezuela ................................................................................................ 8 2.4. Aranceles y preferencias ................................................................................................................................. 9 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Venezuela.............................................................................................. 10 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE VENEZUELA .............................................................................................................................................................. 11 4. BARRERAS NO ARANCELARIAS ................................................................................................. 13 4.1. Marco general ................................................................................................................................................ 13 4.2. Medidas identificadas por producto............................................................................................................... 15 5. INVERSIONES ................................................................................................................................... 18 5.1. Principales origen y destinos de la IED de Venezuela ..................................................................................... 18 5.2. IED de Venezuela en Ecuador ......................................................................................................................... 20 6. LOGÍSTICA ........................................................................................................................................ 21 6.1. Carreteras ...................................................................................................................................................... 21 6.2. Puertos .......................................................................................................................................................... 22 6.3. Aeropuertos ................................................................................................................................................... 23 6.4. Logística de Ecuador hacia Venezuela ............................................................................................................ 24 6.5. Índice de rendimiento Logístico ..................................................................................................................... 25 1. SITUACIÓN ECONÓMICO COMERCIAL DE VENEZUELA 1.1. Indicadores Socioeconómicos Población: Crecimiento poblacional: Capital: Principales Ciudades: PIB: Crecimiento PIB: PIB per cápita: Composición del PIB por sector: Moneda oficial: Tasa de cambio: Tasa de Inflación anual: Inversión Bruta (% PIB): Stock de dinero: Reservas de moneda internacional y oro: 29,275,460 (Julio 2015 est.) 1.39% (2015 est.) Caracas Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto USD 206.3 mil millones (2014 est.) -4% (2014 est.) USD 7,047 (2014 est.) Agricultura: 3.6% (2014 est.) Industria: 33.4% (2014 est.) Servicios: 63.0% (2014 est.) Bolívar 6.28 VEB por USD (2014 est.) 62.2% (2014 est.) 12.6% (2014 est.) USD 360 mil millones (31 Diciembre 2014 est) USD 22.09 mil millones (31 Diciembre 2014 est.) Fuente: World Fact Book, Central Intelligence Agency Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.2. Principales sectores productivos Productos agrícolas: Industria: Recursos Naturales: Maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz, plátanos, hortalizas, café; carne de res, cerdo, leche, huevos; pescado. Productos agrícolas, ganado, maquinaria y equipo, equipo de transporte, materiales de construcción, equipos médicos, productos farmacéuticos, productos químicos, hierro y acero, productos de petróleo crudo y productos petrolíferos Petróleo, gas natural, mineral de hierro, oro, bauxita, hidroelectricidad, diamantes Fuente: World Fact Book, Central Intelligence Agency Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 1.3. Principales datos de comercio exterior Importaciones totales: Importaciones per cápita: Crecimiento de las importaciones: Exportaciones totales: Exportaciones per cápita: Crecimiento de las exportaciones: USD 38,757 millones (2014 est) USD 1,273 (2014 est) -13.78% (2014 est.) USD 70,508 millones (2014 est) USD 2,316 (2014 est.) -19.84% (2014 est.) Fuente: World Fact Book, Central Intelligence Agency Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1 1.4. Comercio exterior de Venezuela 1.4.1. Balanza comercial de Venezuela Venezuela mantuvo una balanza comercial superavitaria en el período 2010 – 2014 presentando en el año 2014 USD 31,751 millones. En el período analizado, las exportaciones crecieron a un promedio anual del 1.3%, mientras que las importaciones crecieron a un ritmo del 4.6%. Miles USD Gráfico 1: Balanza Comercial Total Venezuela – Mundo 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 Exportaciones 2010 66,962,673 2011 91,094,183 2012 95,034,872 2013 87,961,213 2014 70,508,718 Importaciones 32,342,887 48,725,657 59,073,186 44,951,787 38,757,514 Balanza Comercial 34,619,786 42,368,526 35,961,686 43,009,426 31,751,204 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Si se efectúa un análisis de los saldos de balanza comercial petrolera y la no petrolera, durante los últimos 5 años se puede observar que la balanza comercial petrolera registra saldos negativos, llegando al 2014 con un déficit de USD 31,195 millones; mientras que los saldos de la balanza comercial no petrolera durante el período 2010 – 2014 se muestran positivos. Miles USD Gráfico 2: Saldos de Balanza Comercial Total, Petrolera y No Petrolera Venezuela – Mundo 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 (20,000,000) (40,000,000) (60,000,000) 2010 (27,620,854) 2011 (18,476,869) 2012 (57,038,292) 2013 (42,535,569) 2014 (31,195,290) BC-No Petrolera 62,240,640 60,845,395 92,999,978 85,544,995 62,946,494 BC-Total 34,619,786 42,368,526 35,961,686 43,009,426 31,751,204 BC-Petrolera Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2 1.4.2. Principales productos no petroleros importados por Venezuela En el siguiente cuadro se presentan los 15 principales productos importados por Venezuela de acuerdo al período 2010 – 2014, dentro de los principales productos importados se sitúan los demás medicamentos preparados, seguido por carne de bovinos deshuesada y en tercer lugar leche en polvo. Estos 3 productos representan el 8.84% del total de las importaciones de Brasil. Tabla 1: Principales Productos No Petroleros Importados por Venezuela PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR VENEZUELA MILES USD FOB SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 3004.90 0202.30 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, CONGELADA. LECHE EN POLVO, SIN AZUCARAR NI EDULCORAR DE OTRO MODO. LOS DEMAS ETERES ACICLICOS Y SUS DERIVADOS HALOGENOS., SULFONADOS. CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA SIN TROCEAR CONGELADOS LOS DEMAS MAICES TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOYA FIERRO DE CONSTRUCCION ESTRUCTURADO 0402.21 2909.19 0207.12 1005.90 2304.00 7308.90 8517.12 TELÉFONOS, INCLUIDOS LOS TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALÁMBRICAS TRIGO Y MORCAJO (EXC. LAS DE SIEMBRA, Y EL TRIGO DURO) 1507.10 ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. SUEROS ESPECIFICOS DE ANIMALES O DE PERSONAS 3002.10 INMUNIZADOS Y DEMAS COMPO 0102.90 LOS DEMAS BOVINOS VIVOS. AZÚCAR EN BRUTO SIN ADICIÓN DE AROMATIZANTE NI 1701.14 COLORANTE: LOS DEMÁS AZÚCARES DE CAÑA LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS 8708.99 AUTOMOVILES DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 1001.99 2010 2011 2012 2013 2014 1,439,709 213,184 1,696,998 602,032 2,097,830 774,080 1,829,373 863,450 1,323,166 1,073,171 146,102 651,350 817,684 682,560 712,514 320 278 256 402 693,507 3,904 365,467 406,990 438,618 691,939 249,818 277,117 557,240 744,109 629,315 559,326 592,652 618,718 747,185 563,974 54,930 64,523 488,525 709,573 443,872 - - - - 410,888 - - - - 408,015 235,304 316,368 298,663 374,486 388,942 332,463 322,998 259,756 305,104 351,663 968,974 603,151 996,121 602,741 342,708 - - - - 321,315 125,003 163,918 204,436 90,832 304,944 27,713,410 32,042,447 42,707,993 48,364,845 50,981,942 58,502,241 37,189,727 44,578,160 26,506,721 35,166,654 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.3. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Venezuela Estados Unidos es el principal proveedor de Venezuela representando el 23.7% del total importado por este país en el 2014, seguido por China con 16.07% y Brasil con 13.15%. Otros principales proveedores de Venezuela son Argentina, Colombia, México, Rusia, Alemania y Italia. Ecuador representa el 1.60% del total de las importaciones de Venezuela. 3 Gráfico 3: Principales Proveedores de las Importaciones No Petroleras de Venezuela % Part. 2014 23.70% 16.07% 14.94% 13.15% DEMÁS PAÍSES PERÚ PAÍSES BAJOS FRANCIA ECUADOR CANADÁ ESPAÑA ITALIA ALEMANIA 3.02% 2.64% 2.33% 1.99% 1.75% 1.60% 1.46% 1.41% 1.38% RUSIA MÉXICO 4.52% 4.41% COLOMBIA ARGENTINA BRASIL CHINA ESTADOS UNIDOS 5.64% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.4. Principales proveedores de las importaciones no petroleras de Venezuela desde América Latina y El Caribe En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamericana que le exportan, en valores representativos, a Venezuela. Ecuador se encuentra 5to entre los proveedores de este país, de acuerdo a cifras del año 2014. Tabla 2: Principales Países Proveedores de América Latina y El Caribe PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES NO PETROLERAS DE VENEZUELA DESDE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILES USD FOB PAÍS 2010 2011 2012 2013 2014 BRASIL 3,834,932 4,588,938 5,050,324 4,844,791 4,626,567 ARGENTINA 1,425,179 1,867,144 2,214,830 2,155,628 1,984,426 COLOMBIA 1,212,034 1,365,667 2,004,746 1,781,620 1,590,874 MÉXICO 1,563,620 1,660,422 2,117,395 2,154,480 1,549,817 ECUADOR 850,332 785,899 911,529 464,002 561,691 PERÚ 494,455 898,569 1,188,973 780,864 485,794 CHILE 538,352 684,860 689,058 522,250 463,001 URUGUAY 246,665 314,305 415,366 446,590 406,653 NICARAGUA 248,568 302,646 444,024 383,974 390,096 REPÚBLICA DOMINICANA 21,103 79,848 38,892 76,623 119,712 BOLIVIA 341,068 285,824 308,955 142,306 111,416 GUYANA 42,895 81,899 145,771 163,817 110,206 GUATEMALA 65,462 69,997 71,928 88,889 71,277 COSTA RICA 26,699 55,258 68,341 68,811 55,026 HONDURAS 1,671 35,523 63,155 48,305 38,932 DEMÁS PAÍSES 1,926,365 2,724,634 129,775 97,479 93,292 TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 12,839,400 15,801,433 15,863,062 14,220,429 12,658,780 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 4 1.4.5. Principales productos de exportación no petroleras de Venezuela El siguiente cuadro presenta los principales productos de exportación de Venezuela de acuerdo al período 2010 – 2014. Se puede observar que los principales productos de exportación del país analizado para el 2014 corresponden a oro en bruto, alcohol metilico, minerales de hierro, entre otros, en su mayoría bienes primarios. Los 15 principales productos de exportación de Venezuela representan el 76.17% de la oferta total de este país. Tabla 3: Principales Productos No Petroleros Exportados por Venezuela PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR VENEZUELA MILES USD FOB SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 2010 2011 2012 ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO 7108.12 29,421 11,012 MONETARIO 2905.11 ALCOHOL METILICO (METANOL) 9,028 23,112 367,693 MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS SIN 2601.11 557,461 420,894 AGLOMERAR UREA, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. 3102.10 61,091 128,341 250,584 AMONIACO ANHIDRO. 2814.10 109,854 73,008 131,552 2901.22 PROPENO (PROPILENO). 128,697 114,768 ALUMINIO EN BRUTO, SIN ALEAR. 7601.10 272,549 83,457 77,049 FERRONIQUEL 7202.60 151,702 5,084 PRODUCTOS FERREOS OBTENIDOS POR REDUCCION 7203.10 563,686 447,614 304,529 DIRECTA DE MINERALES DE HIER LOS DEMAS OXIDOS DE ALUMINIO 2818.20 190,866 12,094 27,296 8906.10 NAVÍOS DE GUERRA DE TODO TIPO FERROSILICIO, CON UN CONTENIDO DE SILICIO, EN PESO, 7202.21 89,153 51,937 68,511 SUPERIOR A 55% 2905.31 ETILENGLICOS (ATANODIOL). 55,707 29,978 33,400 0306.17 LOS DEMÁS CAMARONES Y LANGOSTINOS CONGELADOS 7601.20 ALEACIONES DE ALUMINIO, EN BRUTO. DEMÁS PRODUCTOS TOTAL 2013 2014 - 580,870 547,421 552,551 241,182 417,150 152,603 83,345 52,947 19,229 19,477 235,405 201,044 167,926 162,282 136,770 202,689 113,530 5,305 - 110,285 80,000 17,415 78,141 50,017 67,774 - - - - 65,584 164,188 2,038,190 4,421,593 62,891 28,423,786 29,887,976 13,224 190,111 1,463,949 8,864 642,097 2,042,591 55,493 946,559 3,971,364 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.6. Principales destinos de las exportaciones no petroleras de Venezuela Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de Venezuela representando el 27.97% del total exportado en el 2014, seguido por Suiza con 11.99%, Colombia con 9.02% y China con el 8.62%. Otros principales destinos de las exportaciones de Venezuela para el 2014 fueron Brasil, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia y Francia. 5 Gráfico 4: Principales Destinos de las Exportaciones No Petroleras de Venezuela % Part. 2014 27.97% 11.99% 11.04% 9.02% 8.62% 7.05% 5.60% Demás países India Chile México España Reino Unido Francia Italia Alemania Bélgica Países Bajos Brasil China Colombia Suiza Estados Unidos 2.99% 2.64% 2.61% 2.44% 1.72% 1.68% 1.63% 1.57% 1.45% Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 1.4.7. Principales destino de Venezuela hacia América Latina y el Caribe En el siguiente cuadro se presentan los países de Latinoamericana a los cuales Venezuela exporta. Ecuador se ubica como el 9no país destino de sus exportaciones no petroleras, a nivel de Latinoamérica. Tabla 4: Principales Destinos de América Latina y El Caribe PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE VENEZUELA HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE MILES USD FOB PAÍS 2010 2011 2012 2013 2014 COLOMBIA 423,501 588,272 399,853 61,350 232,632 BRASIL 97,517 204,251 278,358 88,408 144,600 TRINIDAD Y TOBAGO 36,975 27,254 4,475 40,315 61,601 CHILE 26,415 61,098 53,160 110,103 55,577 MÉXICO 205,982 253,208 136,959 65,550 42,127 ANTILLAS HOLANDESAS 17,014 27,095 5,323 40,296 39,484 ARGENTINA 4,105 17,404 12,044 379 34,345 COSTA RICA 18,739 45,364 22,578 15,402 15,311 ECUADOR 56,085 78,417 77,902 54,233 13,625 ARUBA 10,977 6,239 2,290 1,442 10,636 PERÚ 34,677 61,906 44,773 3,015 9,962 PANAMÁ 20,016 70,110 10,698 3,667 7,350 CUBA 21,856 68,325 47,872 2,328 6,787 GUATEMALA 7,233 3,717 9,551 2 2,609 URUGUAY 1,434 5,186 7,321 7,170 1,274 DEMÁS PAÍSES 59,961 40,284 37,277 19,111 4,654 TOTAL AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 1,042,487 1,558,130 1,150,434 512,771 682,574 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 6 RELACIÓN COMERCIAL ECUADOR - VENEZUELA 2. 2.1. Representatividad de Venezuela en las exportaciones ecuatorianas En el período 2010 – 2014, el Banco Central del Ecuador ha registrado una balanza positiva en el comercio bilateral con Venezuela. En el año 2014 las exportaciones alcanzaron los USD 562 millones y las importaciones USD 28 millones, resultando una Balanza Comercial favorable de USD 534 millones. El Ecuador ha exportado 265 subpartidas (10 dígitos) a Venezuela en el 2014. Las exportaciones presentaron un decrecimiento promedio anual del 12.85% desde el 2010 al 2014, las importaciones registraron así mismo un decrecimiento promedio anual del 51.63% durante igual periodo. En lo que va del 2015 (enero-octubre) se lleva exportado alrededor de USD 250 millones e importado USD 7 millones. Miles USD Gráfico 5: Balanza Comercial Total Ecuador – Venezuela, Miles USD 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ene-Oct 249,778 Exportaciones 973,960 1,474,471 1,006,027 473,889 561,737 Importaciones 510,881 904,817 222,373 45,329 27,966 7,342 Balanza Comercial 463,079 569,654 783,655 428,560 533,771 242,436 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR En cuanto a la Balanza Comercial Petrolera, el Ecuador refleja déficit comercial frente a Venezuela durante el periodo analizado (2010 – 2014). En el 2014 se registraron valores por USD 47 mil en exportaciones y USD 17 millones en importaciones. 2.2. Exportaciones No Petroleras a Venezuela En la siguiente tabla se presentan los productos no petroleros que el Ecuador exportó a Venezuela considerando las ventas del 2014. Se puede notar que las exportaciones se distribuyen en varios productos, dentro de los cuales se destacan “atunes en conserva” con una participación del 38.97%; “aceite de palma en bruto” con el 18.57%; “los demás aceites de palma y sus fracciones” con el 3.65%; “las demás cocinas de combustibles gaseosos” con el 3.33% y “las demás preparaciones y conservas de pescado” con 2.74%. Los 15 productos presentados en la tabla 5 representan el 81.50% del total ofertado en el 2014. 7 Tabla 5: Principales Productos No Petroleros Exportados por Ecuador a Venezuela PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS POR ECUADOR HACIA VENEZUELA MILES USD FOB SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 1511.10.00.00 ACEITE DE PALMA EN BRUTO LOS DEMÁS ACEITES DE PALMA Y SUS 1511.90.00.00 FRACCIONES LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES 7321.11.19.00 GASEOSOS LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE 1604.20.00.00 PESCADO LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO 3004.90.29.00 HUMANO 0303.42.00.00 ATÚN CONGELADO DE ALETA AMARILLA LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS DE POLÍMEROS 3920.20.90.00 DE PROPILENO, NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE 2301.20.11.00 GRASA SUPERIOR A 2% EN PESO LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA LA 2309.90.90.00 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES (EXCEPTO PARA PERROS O GATOS) LOS DEMÁS ENVASES DE LECHE Y NATA DE 0402.21.19.00 CONT. NETO INFERIOR O IGUAL A 2,5 kg 2008.91.00.00 PALMITOS EN CONSERVA LOS DEMÁS TUBOS SOLDADOS DE SECCIÓN 7306.61.00.00 CUADRADA O RECTANGULAR NEUMÁTICOS (LLANTAS) RADIALES PARA 4011.10.10.00 AUTOMÓVILES DE TURISMO LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, DE 3920.20.10.00 POLIPROPILENO METALIZADA HASTA DE 25 MICRONES DE ESPESOR DEMÁS PRODUCTOS TODOS LOS PRODUCTOS 2015 ENE-OCT 218,906 19,183 104,323 62,907 2010 2011 2012 2013 2014 27,688 63,974 72,783 89,009 168,616 40,008 124,616 40,333 15,937 25,897 22,199 17,571 20,522 26,142 12,778 15,128 32,939 21,898 18,723 1,910 46,734 48,501 23,447 16,732 15,378 - 1,936 3,081 2,781 1,676 13,066 5,278 857 2,556 5,972 11,956 12,154 1,292 1,443 4,172 9,660 9,769 10,303 8,460 259 - 1,003 3,117 9,323 6,052 5,187 2,925 4,436 4,575 7,328 - - - - - 6,732 - 5,472 5,638 4,801 3,032 6,134 1,253 32 - 24 9,261 5,124 - 3,641 14,381 16,000 5,946 4,952 4,395 10,416 10,799 6,034 8,055 4,825 1,186 653,976 850,330 491,628 786,497 571,734 909,656 195,128 473,666 103,897 561,690 111,715 249,773 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.3. Importaciones No Petroleras desde Venezuela En la siguiente tabla se presentan los productos no petroleros que Ecuador importó desde Venezuela. Se puede notar que en el 2014, las importaciones provienen de distintos sectores, siendo los principales productos “trifosfato de sodio” con una participación del 15.86%; “tejido de mezclilla” con el 9.05%; “dodecilbenceno” con el 8.37%, entre otras. 8 Tabla 6: Principales Productos No Petroleros Importados por Ecuador de Venezuela PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS POR ECUADOR DESDE VENEZUELA MILES USD FOB SUBPARTIDA 2835.31.00.00 5209.42.00.00 3817.00.10.00 7614.90.00.00 8544.60.90.00 8413.91.90.00 8504.40.90.00 8503.00.00.00 8483.10.99.00 8431.43.90.00 2924.29.40.00 3004.32.19.00 DESCRIPCIÓN TRIFOSFATO DE SODIO (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO) TEJIDOS DE MEZCLILLA («DENIM»)CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES DODECILBENCENO LOS DEMÁS CABLES, TRENZAS Y SIMILARES, DE ALUMINIO, SIN AISLAR PARA ELECTRICIDAD LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS LAS DEMÁS PARTES DE BOMBAS PARA LOS DEMÁS CONVERTIDORES ELÉCTRICOS PARTES PARA MÁQUINAS DE LAS PARTIDAS 85.01 U 85.02 LOS DEMÁS ÁRBOLES DE TRANSMISIÓN LAS DEMÁS PARTES DE MÁQUINAS DE SONDEO O PERFORACIÓN PROPANIL (ISO) LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USOS TERAPÉUTICOS O PROFILÁCTICOS, DOSIFICADOS LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO Y DE LAS PARTIDAS 39.01 A 39.14 LOS DEMÁS CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA 8544.49.90.00 UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1.000 V. GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTÍCULOS ANÁLOGOS IMPREGNADAS DE YESO U OTRAS 3005.90.31.00 SUBSTANCIAS PROPIAS PARA EL TRATAMIENTO DE FRACTURAS DEMÁS PRODUCTOS TODOS LOS PRODUCTOS 3926.90.90.00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ENE-OCT 640 718 907 796 1,817 1,281 2,029 1,463 1,288 1,331 1,037 374 4,623 2,613 2,671 3,318 959 - 86 - 514 2,653 722 - 1 5 3 21 45 10 32 5 2 553 452 313 959 11 0.004 38 - - 0.1 308 - - 2 6 - 296 - 958 832 1,656 369 286 10 122 530 512 275 275 89 370 569 289 335 259 308 285 211 308 147 244 1 638 122 0.4 94 244 - 219 150 236 348 235 - 76,852 86,869 110,338 117,614 75,181 83,609 24,338 34,012 3,456 11,457 4,308 7,342 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.4. Aranceles y preferencias La siguiente tabla muestra los aranceles que Venezuela aplica a los principales productos importados desde Ecuador: 9 Tabla 7: Aranceles ARANCEL COBRADO POR VENEZUELA A LOS PRODUCTOS EXPORTADOS POR ECUADOR SUBPARTIDA 1604.14 1511.10 1511.90 7321.11 1604.20 3920.20 3004.90 0303.42 2301.20 2309.90 0402.21 2008.91 7306.61 4011.10 4011.20 DESCRIPCIÓN ATUNES, LISTADOS Y BONITOS (SARDA SPP.) ACEITE EN BRUTO ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES (EXCEPTO EN BRUTO) APARATOS DE COCCIÓN Y CALIENTAPLATOS LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS Y HOJAS DE POLÍMEROS DE PROPILENO LOS DEMÁS TIPOS DE MEDICAMENTOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE ATUNES DE ALETA AMARILLA (RABILES) (THUNNUS ALBACARES) HARINA, POLVO Y «PELLETS», DE PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS LAS DEMÁS PREPARACIONES PARA LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES LECHE Y NATA EN FORMA SÓLIDA SIN ADICIÓN DE AZÚCAR NI OTRO EDULCORANTE PALMITOS LOS DEMÁS TUBOS Y PERFILES HUECOS, SOLDADOS DE SECCIÓN CUADRADA O RECTANGULAR NEUMÁTICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO NEUMÁTICOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMIONES ARANCEL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Fuente: International Trade Center, Market Access Map, www.macmap.org Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2.5. Acuerdos Comerciales Suscritos por Venezuela Venezuela es miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 1 de enero de 1995. En la siguiente tabla se explican los Acuerdos Comerciales Regionales y Preferenciales suscritos por este país. Tabla 8: Acuerdos Comerciales Suscritos por Venezuela ACUERDO ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI) COMUNIDAD ANDINA (CAN) SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE LOS PAÍSES EN DESARROLLO (SGPC) ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR VENEZUELA FECHA DE ENTRADA COMENTARIO INTEGRANTES EN VIGOR ARGENTINA; BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE; BRASIL; CHILE; ACUERDO DE ALCANCE COLOMBIA; CUBA; ECUADOR; MÉXICO; 18-mar-81 PARCIAL PARAGUAY; PERÚ; URUGUAY; VENEZUELA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 25-may-88 19-abr-89 UNIÓN ADUANERA BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE; COLOMBIA; ECUADOR; PERÚ; VENEZUELA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL ARGELIA; ARGENTINA; BANGLADESH; BENIN; BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL DE; BRASIL; CAMERÚN; CHILE; COLOMBIA; COREA, REPÚBLICA DE; COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE; CUBA; ECUADOR; EGIPTO; FILIPINAS; GHANA; GUINEA; GUYANA; INDIA; INDONESIA; IRÁN; IRAQ; LIBIA; MALASIA; MARRUECOS; MÉXICO; MOZAMBIQUE; MYANMAR; NICARAGUA; NIGERIA; PAKISTÁN; PERÚ; SINGAPUR; SRI LANKA; SUDÁN; TAILANDIA; TANZANÍA; TRINIDAD Y TABAGO; TÚNEZ; VENEZUELA, REPÚBLICA BOLIVARIANA DE; VIET NAM; ZIMBABWE Continua 10 ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS POR VENEZUELA ACUERDO FECHA DE ENTRADA EN VIGOR SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - AUSTRALIA 01-ene-74 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - ESTADOS UNIDOS SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS FEDERACIÓN DE RUSIA, BIELORRUSIA Y KAZAJSTÁN 01-ene-76 01-ene-10 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - JAPÓN 01-ago-71 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - NORUEGA 01-oct-71 SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - NUEVA ZELANDIA SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - SUIZA SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS - TURQUÍA 01-ene-72 01-mar-72 01-ene-02 COMENTARIO INTEGRANTES OTORGANTE: AUSTRALIA. ACUERDO COMERCIAL BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS PREFERENCIAL UNILATERAL DESARROLLADOS. OTORGANTE: ESTADOS UNIDOS. ACUERDO COMERCIAL BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS PREFERENCIAL UNILATERAL DESARROLLADOS. OTORGANTE: FEDERACIÓN DE RUSIA, ACUERDO COMERCIAL BIELORRUSIA Y KAZAJSTÁN. PREFERENCIAL UNILATERAL BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS DESARROLLADOS. ACUERDO COMERCIAL OTORGANTE: JAPÓN. BENEFICIARIOS: PREFERENCIAL UNILATERAL PAÍSES MENOS DESARROLLADOS. OTORGANTE: NORUEGA. ACUERDO COMERCIAL BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS PREFERENCIAL UNILATERAL DESARROLLADOS. OTORGANTE: NUEVA ZELANDIA. ACUERDO COMERCIAL BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS PREFERENCIAL UNILATERAL DESARROLLADOS. ACUERDO COMERCIAL OTORGANTE: SUIZA. BENEFICIARIOS: PREFERENCIAL UNILATERAL PAÍSES MENOS DESARROLLADOS. OTORGANTE: TURQUÍA. ACUERDO COMERCIAL BENEFICIARIOS: PAÍSES MENOS PREFERENCIAL UNILATERAL DESARROLLADOS. Fuente: Organización Mundial de Comercio,OMC Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 3. POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS ECUATORIANOS EN EL MERCADO DE VENEZUELA Para la obtención de los productos potenciales se utilizo dos metodologías, la primera Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) que es recomendada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y El Caribe) y la Segunda recomendada por la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración). La VCR es un indicador que se utiliza para medir los productos en los que los flujos de comercio bilateral de mercancías (exportación e importación) revelan una ventaja para su exportación e importación. Para el cálculo de dicho indicador, se utiliza el índice de ventaja comparativa revelada de Vollrath (1991). Si el VCR es positivo, los flujos de comercio revelan una ventaja en la exportación. La segunda metodología, la misma que es recomendada por la ALADI se fundamenta en los conceptos de Posicionamiento de un Producto y su Eficiencia. Por posicionamiento se entiende la participación de las importaciones de un producto en el total de las importaciones que fueron realizadas por el país de interés. 11 La eficiencia se define como la relación que existe entre las importaciones de un producto originario de Ecuador con el total de las compras al exterior realizadas por el país de interés, del mismo producto. El criterio matemático de selección para esta categorización será: Si Posicionamiento > 0 y Eficiencia > 0 el producto será clasificado como “Estrella” Si Posicionamiento >= 0 y Eficiencia < 0 será clasificado como “Vaca” Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia >= 0 será clasificado como “Dilema” Si Posicionamiento < 0 y Eficiencia < 0, el producto será clasificado como “Peso Muerto” Una vez trabajada las dos metodologías procedemos a encuadrar los productos bajo la siguiente clasificación, en función de los puntajes en relación al IVCR y en los cuadrantes según la metodología ALADI, de acuerdo al concepto que le corresponde a cada producto, posteriormente se elabora un ranking de productos de mayor a menor, siendo los primeros quienes tienen mayores oportunidades y ventajas en el mercado analizado. Productos en Dilema (los interrogantes): Los productos situados en el cuadrante I ocupan una posición en el mercado que abarca una parte relativamente pequeña, pero compiten en una industria de gran crecimiento (existe poca participación y un gran crecimiento del mercado) Por regla general, estos productos necesitan mucho apoyo en promoción, pero generan poco efectivo (sus exportaciones son pequeñas aún). A estos productos se les debe poner especial atención y decidir si se los refuerza mediante una estrategia intensiva (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto). Productos Estrellas: representan las mejores oportunidades para el crecimiento y la rentabilidad a largo plazo. Esta posición, que tiene una considerable parte relativa del mercado y una tasa elevada de crecimiento para la industria, debe captar inversiones para conservar o reforzar sus posiciones dominantes (realizar eventos de promoción). Estos productos deberían considerar la conveniencia de las estrategias de la integración hacia adelante, hacia atrás y horizontal; la penetración en el mercado; el desarrollo del mercado; el desarrollo del producto y las empresas de riesgo compartido (socios en el país de destino). Los resultados obtenidos y su valoración se presentan en la tabla siguiente: 12 Tabla 9: Productos Potenciales PRODUCTOS POTENCIALES ECUATORIANOS PARA EL MERCADO DE VENEZUELA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 4411.14 TABLEROS DE FIBRA DE MADERA DE ESPESOR SUPERIOR A 9 MM 3926.90 LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE PLÁSTICO 4403.99 LAS DEMÁS MADERAS EN BRUTO INCLUSO DESCORTEZADA 5509.31 HILADOS DE FIBRAS SINTÉTICAS SENCILLOS 3921.9 LAS DEMÁS PLACAS, LÁMINAS, HOJAS Y TIRAS DE PLÁSTICO 4410.11 TABLEROS DE PARTÍCULAS 1604.20 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 2008.91 PALMITOS 1704.10 GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, EXCEPTO LOS ACEITES DE HÍGADO CHICLES Y DEMÁS GOMAS DE MASCAR, INCLUSO RECUBIERTOS DE AZÚCAR 0303.66 MERLUZAS 0713.33 JUDÍA (POROTO, ALUBIA, FRIJOL, FRÉJOL)* COMÚN (PHASEOLUS VULGARIS) 1605.29 LOS DEMÁS CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS Y DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 0303.44 PATUDOS O ATUNES DE OJO GRANDE (THUNNUS OBESUS) 0302.32 ATUNES DE ALETA AMARILLA (RABILES) (THUNNUS ALBACARES) 1504.20 Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR BARRERAS NO ARANCELARIAS1 4. 4.1. Marco general La administración de aduanas es responsabilidad de la Intendencia General de Aduanas, parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). El SENIAT, adscrito al Ministerio de Finanzas, tiene a su cargo la administración de los tributos internos y aduaneros. Los documentos requeridos para el despacho de aduana comprenden la declaración aduanera, la factura comercial definitiva y el conocimiento de embarque. Las importaciones bajo régimen preferencial precisan de un certificado de origen. En el caso de los productos sujetos a controles sanitarios, de seguridad u otros, es necesario presentar un certificado sanitario, o una autorización de venta. Los trámites aduaneros deberán ser efectuados por un Agente de Aduanas, quien deberá ser de nacionalidad venezolana. En el caso de una persona jurídica actuando como agente de aduanas, las personas naturales en su nómina deben ser de nacionalidad venezolana. Venezuela prohíbe la importación de algunos productos, esto incluye los automóviles usados, neumáticos usados o recauchutados y ropa usada, sin embargo, muchos productos requieren una licencia de importación o un permiso de importación o venta a través del registro en un ministerio u organismo, algunos de estas exigencias están orientados para controlar el volumen de las importaciones. 1 Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador 13 Mediante Decreto No.2302 de la Presidencia de la República, febrero 5 de 2003, se creó la entidad encargada de la administración de divisas a 9 ser destinadas al mercado cambiario, con participación del Banco Central de Venezuela y el gobierno nacional, llamada Comisión de Administración de Divisas - CADIVI. Con el propósito de otorgar la autorización para la adquisición de divisas, se dará preferencia a las solicitudes destinadas a: Bienes y servicios declarados de primera necesidad en el Decreto N° 2.304 publicado en fecha 5 de febrero de 2003. Producción de alimentos. Insumos y productos para la salud. Insumos para el sector industrial. El Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene a su cargo la emisión de los registros sanitarios para alimentos, bebidas, medicamentos, drogas, cosméticos y otras sustancias con impacto en la salud. http://www.mpps.gob.ve/ Los certificados fitosanitarios y zoosanitarios son otorgados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Cabe señalar que los certificados sanitarios de productos pesqueros y acuícolas están a cargo del Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (INSOPESCA), que depende del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. http://www.mat.gob.ve/ http://www.insopesca.gob.ve/ El Servicio Autónomo de Normalización, Calidad, Metrología y reglamentos Técnicos (SENCAMER), institución que depende del MINCOMERCIO (Ministerio del Poder Popular para el Comercio), tiene a su cargo la elaboración de las normas técnicas venezolanas, las cuales deben ser cumplidas obligatoriamente o, en algunos casos, voluntariamente por los productos comercializados en ese país. Además, SENCAMER maneja el Registro Obligatorio de Fabricantes Nacionales e Importadores de Calzados, y el Registro Obligatorio de Fabricantes Nacionales e Importadores de Prendas de Vestir (Textiles). http://www.sencamer.gob.ve/ Venezuela aplica licencias de importación a algunos productos alimenticios (leche, quesos, maíz, sorgo, aceite) y a vehículos (tractores, automóviles, motocicletas, remolques). Estas licencias están a cargo el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el primer caso, y del Ministerio del Poder Popular para el Comercio en el segundo. Otro grupo de productos están sujetos a permisos de importación como los siguientes: Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, tecnología e Innovación. Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Permiso del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Permiso del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo y la Minería. 14 Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Industria Permiso del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Ver toda esta información en el arancel de aduanas de Venezuela; el cual se puede encontrar en la página web del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT): http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/0 4ADUANAS/index.html 4.2. Medidas identificadas por producto En relación a la lista de productos priorizados de exportación de Ecuador hacia Venezuela, se han identificado un conjunto de medidas que abarcan algunos ámbitos de regulación ya sean de carácter cambiarios, fito y zoo sanitario, producción local, calidad, certificación, de información comercial, autorizaciones previas, entre otros. Las medidas identificadas en relación a los productos priorizados se categorizan de acuerdo a su objetivo y funcionalidad en siete grandes temas como son: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Medidas de requisitos sanitarios y fitosanitarios. Medidas relacionadas a Obstáculos Técnicos al Comercio. Contingentes arancelarios para productos agrícolas. Autorizaciones de certificación de no producción local. Registro de importadores o producto. Medidas de tipo cambiario o administración de divisas. Control de precios. Las medidas relacionadas a obstáculos técnicos al comercio como etiquetados, estándares de calidad y registro de productos, entre otros son exigidas a la mayoría de productos priorizados; mientras que las sanitarias como son los permisos, registros sanitarios y las autorizaciones previas cubren la mayoría de los productos lácteos, oleaginosos, azúcar, atún y jabones. Los contingentes arancelarios y las medidas ambientales cubren pocas fracciones arancelarias. Las medidas de administración de divisas o cambiaras también cubren la mayoría de productos. Finalmente se observa que todos los productos alimenticios y algunos de la manufactura están cubiertos por medidas de autorización de importación a condición de que no exista producción local. En la siguiente tabla se muestran los productos que se han identificado poseen medidas no arancelarias: Tabla 10: Medidas no arancelarias por producto SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN 0401.10.00 LECHE Y NATA CON CONTENIDO DE GRASA MÁXIMO A 1% EN PESO 1507.90.10 ACEITE DE SOJA CON ADICIÓN DE SUSTANCIAS DESNATURALIZANTES EN PROPORCIÓN MÁXIMA AL 1% TIPOS DE MEDIDAS MSF OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL TRQ MSF OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL 15 1507.90.90 LOS DEMÁS ACEITES DE SOJA EXCEPTO EN BRUTO 1511.10.00 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 1511.90.00 LOS DEMÁS ACEITES DE PALMA 1604.14.10 ATÚN EN CONSERVA 1604.14.20 LISTADOS Y BONITOS EN CONSERVA 1604.20.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 1701.13.00 AZÚCAR DE CAÑA OBTENIDA SIN CENTRIFUGACIÓN EN ESTADO SECO 1701.14.00 LOS DEMÁS AZÚCARES DE CAÑA EN BRUTO 2825.90.10 ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE ESTAÑO 2825.90.40 ÓXIDOS E HIDRÓXIDOS DE CALCIO 2825.90.90 LOS DEMÁS ÓXIDOS, HIDRÓXIDOS Y PERÓXIDOS DE METALES 3401.19.10 JABONES EN BARRA, PANES O PIEZAS MOLDEADAS, EXCEPTO DE TOCADOR 3401.19.90 LOS DEMÁS JABONES EXCEPTO DE TOCADOR 5608.11.00 REDES CONFECCIONADAS PARA LA PESCA DE MATERIA TEXTIL O ARTIFICIAL 5811.00.00 PRODUCTOS TEXTILES ACOLCHADOS EN PIEZA 5911.31.00 TELAS Y FIELTROS PARA MÁQUINAS DE FABRICAR PAPEL O SIMILARES DE PESO TRQ MSF OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL TRQ MSF OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL TRQ MSF OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL TRQ MSF OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL MSF OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL MSF OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL MSF OTC CAMBIARIO PRECIO MÍNIMO PRODUCCIÓN LOCAL MSF OTC CAMBIARIO PRECIO MÍNIMO PRODUCCIÓN LOCAL OTC CAMBIARIO OTC CAMBIARIO OTC CAMBIARIO MSF OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL MSF OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL OTC CAMBIARIO OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL OTC CAMBIARIO 16 INFERIOR A 650 G/M2 6401.92.00 CALZADO IMPERMEABLE DE CAUCHO O PLÁSTICO QUE CUBRA EL TOBILLO SIN CUBRIR LA RODILLA 9021.10.10 APARATOS DE ORTOPEDIA 9021.10.20 APARATOS PARA FRACTURAS 9021.29.00 LOS DEMÁS APARATOS DE PRÓTESIS DENTAL ADUANERO OTC CAMBIARIO PRODUCCIÓN LOCAL OTC CAMBIARIO OTC CAMBIARIO OTC CAMBIARIO Fuente: Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Para información más detallada se puede revisar el siguiente link: http://barreras.corporaciondfl.com/RESUMEN/Perfil%20MNAS%20Venezuela.pdf 17 INVERSIONES 5. 5.1. Principales origen y destinos de la IED de Venezuela La IED inflow de Venezuela en el periodo 2010 – 2014 suma un capital total de USD 16.29 billones, pero en el periodo analizado se refleja un decrecimiento promedio anual del 32.9%, pasando de USD 1.6 mil millones en el 2010 a USD 0.3 mil millones en el 2014. El flujo outflow de Venezuela muestra un decrecimiento promedio anual de 19.9% en el periodo 2010 al 2014, dando un capital total de USD 8.9 mil millones en el periodo analizado. En el 2014 se muestra una tendencia contraria al resto del periodo, registra un crecimiento del 36.2%, lo que puede ser una señal de recuperación. Gráfico 6: Flujo de Inversión Extranjera Directa de Venezuela - Mundo IED en Venezuela 5,740 IED al Mundo 5,973 4,294 2,680 2,492 1,024 1,574 752 370 320 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, World Investment Report 2015 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Los principales destinos de la inversión extranjera directa Greenfield2 de Venezuela lo encabezan Brasil con inversiones registradas en el 2014 de USD 281 millones y Bolivia con un capital de USD 200 millones, los 2 destinos suman una participación total de 65%. Los principales sectores que receptan mayores flujos de inversión Greenfield en el 2014 proveniente de Venezuela son servicios financieros con un capital de USD 397 millones en y productos energéticos con USD 247 millones, la participación de estos dos sectores son del 53.6% y 33.3%, respectivamente. 2 Capital destinado a establecer nuevas instalaciones y crear plazas de trabajo 18 Tabla 11: Flujo de IED Greenfield de Venezuela por Destino FLUJO DE IED GREENFIELD* DE VENEZUELA AL MUNDO MILLONES USD 2015 PAÍSES 2010 2011 2012 2013 2014 ENE-OCT BRASIL 532 1 281 BOLIVIA 3 200 ESTADOS UNIDOS 847 60 63 SINGAPUR 47 MÉXICO 16 1 45 PANAMÁ 31 31 ARGENTINA 31 PARAGUAY 20 REP. DOMINICANA 149 93 93 20 COLOMBIA 6 3 31 2 4 ITALIA 44 COSTA RICA 37 EL SALVADOR 12 8 PERÚ 2 4 CHILE 2 1 NICARAGUA 2 IRÁN 780 PUERTO RICO 433 49 PAÍSES BAJOS 188 ESPAÑA 71 OTROS PAÍSES 188 TOTAL 830 2,088 142 453 741 49 Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Tabla 12: Flujo de IED Greenfield de Venezuela por Sectores FLUJO DE IED GREENFIELD* DE VENEZUELA AL MUNDO POR SECTORES MILLONES USD SECTORES 2010 2011 SERVICIOS FINANCIEROS 190 CARBÓN, PETROLEO Y GAS NATURAL 780 832 CUIDADOS MÉDICOS QUÍMICOS 64 TEXTILES CONSUMO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS 3 HERRAMENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS 0.2 1 INDUSTRIAL COMERCIO DE MAQUINAS Y EQUIPOS CÉRAMICA Y VIDIRIO 1 MADERA 1 PLÁSTICO 0.3 COMPONENTES ELECTRÓNICOS 44 COMERCIO 37 12 BIENES RAÍSES 400 COMUNICACIONES 4 542 FARMACEUTICO ALIMENTO Y TABACO SOFTWARE Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE 7 INFORMACIÓN TOTAL 830 2,088 Fuente: FDI Markets, www.fdimarkets.com Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 2012 2013 2014 2015 ENE-OCT - 124 - 203 - 397 247 53 40 4 - - - - - 741 - 18 142 1 8 188 1 50 2 453 49 49 19 5.2. IED de Venezuela en Ecuador En las estadísticas del Banco Central del Ecuador se observa capital de inversión proveniente de Venezuela durante el periodo 2010 – 2014, donde se puede ver que el mayor flujo durante este periodo se registra en el 2011 llegando a USD 24.1 millones, mientras que en el 2014 se registra una inversión de USD 20.3 millones, esta cifra supera al 2013 con un crecimiento del 0.9%. Haciendo un análisis al segundo trimestre en el periodo 2014 – 2015, se puede observar que el último año registra un crecimiento del 57.9%. Gráfico 7: Flujo de IED de Venezuela en Ecuador Miles USD 24,081 17,937 20,119 20,302 13,628 2010 2011 2012 2013 2014 11,133 10,793 2014 II Trim 2015 II Trim Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Los sectores que recibieron mayores flujos de inversión provenientes de Venezuela en el 2014 son explotación de minas y canteras con un capital de USD 16.8 millones, teniendo un crecimiento promedio anual del 15.5%. Tabla 13: Flujo de IED de Venezuela en Ecuador por Sectores FLUJO DE IED DE VENEZUELA EN ECUADOR POR SECTORES Miles USD SECTORES AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA COMERCIO CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS INDUSTRIA MANUFACTURERA SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 115 2,566 11 9,427 251 757 480 22 13,628 2 7,213 1 1 16,697 117 1 30 20 24,081 4 218 20 16,959 589 117 30 17,937 63 3,139 7 16,120 697 61 31 1 20,119 54 476 2,002 16,784 378 501 88 19 20,302 2015 II TRIM 1,717 554 8,359 37 20.2 53 52 10,793 Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.fin.ec Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 20 LOGÍSTICA3 6. Venezuela es un país situado en al norte de América del Sur, bordeando el Mar Caribe y el Océano Atlántico Norte. Limita al oeste con Colombia, al este con Guyana y al sur con Brasil. Cuenta con una superficie total de 912,050 km², de los cuales 882,050 corresponden a tierra y 30,000 son agua. 6.1. Carreteras Venezuela cuenta con una red de carreteras de 96,189 km. La red vial de Venezuela está dividida de la siguiente forma4: 3 4 Troncales, sistema de carreteras que contribuyen a la integración nacional y al desarrollo económico del país. Son vías que facilitan la comunicación extra-regional e internacional y absorben altos volúmenes de tránsito. Locales, son carreteras que permiten la comunicación entre centros poblados y las vías troncales y tienen como función unir al tránsito proveniente de ramales y sub-ramales. Ramales, sistema vial que tiene por finalidad complementar otros medios de comunicación, y como función recolectar el tránsito proveniente de asentamientos agrícolas, sitios aislados y centros de producción agrícola y drenarlos hacia las vías principales. Sub-ramales, este sistema provee acceso a fundos y otras explotaciones agrícolas y además tiene la finalidad de incorporar al país regiones completamente aisladas. The World Factbook http://www.cepal.org/perfil/noticias/noticias/7/29957/Caso_Venezuela.pdf 21 6.2. Puertos Venezuela cuenta con una infraestructura portuaria de alrededor de 40 puertos dentro de los cuales los principales son La Guaira, Maracaibo, Puerto Cabello, Punta Cardon. Puerto Cabello5 Puerto Cabello es el principal puerto de Venezuela situado al centro-norte del país, en el estado de Carabobo. Dimensiones del puerto: Extensión total de 184 hectáreas Calado máximo de 10.7 metros. Infraestructura del puerto: 32 puestos de atraque multipropósito Áreas techadas: 36 hectáreas Áreas abiertas: 59 hectáreas Complejo de Silos con capacidad de 119,550 toneladas La Guaira6 Es el segundo puerto más importante de Venezuela ubicado al centro-norte del país. Es una terminal multimodal con una extensión de 88 hectáreas. La terminal cuenta con un rompeolas de 1,096 metros de largo, calado de un máximo de 11 metros y una profundidad de 12 metros de entrada al canal. Infraestructura del puerto: 26 puestos de atraque: 24 de uso comercial, 1 pesquero y 1 de uso militar. Áreas techadas: 8.7 hectáreas Áreas abiertas: 23.8 hectáreas Complejo de silos con capacidad de 13,092 toneladas Maracaibo7 El Puerto de Maracaibo es uno de los principales del país, situado en la zona noroccidental del lago de Maracaibo. Es una terminal multimodal con una extensión total de 50 hectáreas y un calado máximo de 12 metros. Infraestructura del puerto: 10 puestos de atraque multipropósito Áreas techadas: 11.9 hectáreas Áreas abiertas: 23.1 hectáreas Complejo de Silos con capacidad de 35,550 toneladas. 5 http://www.bolipuertos.gob.ve/puertos/ptocabello.aspx http://www.bolipuertos.gob.ve/puertos/laguaira.aspx 7 http://www.bolipuertos.gob.ve/puertos/maracaibo.aspx 6 22 6.3. Aeropuertos Venezuela cuenta con un total de 444 aeropuertos (2013), de los cuales 127 se encuentran pavimentados y 317 sin pavimentar. En el siguiente mapa se muestran los principales aeropuertos del país. Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar (CCS) El aeropuerto Internacional Simón Bolívar situado al norte de la ciudad de Caracas, es la principal terminal aérea de Venezuela. Cuenta con 2 terminales, una para vuelos domésticos y otra para internacionales, 2 pistas de aterrizaje, cubriendo una superficie total de 882 hectáreas. Alrededor de 7 millones de pasajeros transitan la terminal anualmente. Aeropuerto Internacional Arturo Michelena (VLN) El Aeropuerto Internacional Arturo Michelena ubicado en la ciudad de Valencia es uno de los más importantes del país. Esta terminal maneja más del 60% de la carga aérea que se moviliza en el país, convirtiéndolo en el principal aeropuerto carguero de Venezuela. 23 Aeropuerto Internacional La Chinita (MAR) El aeropuerto La Chinita situado en la ciudad de Maracaibo es uno de los más importantes del país. Alrededor de 1.3 millones de pasajeros lo transitaron en 2010. La terminal cuenta con una superficie total de 10 hectáreas, un área de construcción de 105,395 m² y cuenta con 2 pistas. 6.4. Logística de Ecuador hacia Venezuela Transporte Maritimo. Servicios hacia Puerto Cabello desde el puerto de Guayaquil. El tiempo de tránsito hacia este destino es desde 20 días aproximadamente con frecuencia semanal, dependido de la línea naviera a elegir. Tabla 14: Costos de Flete Marítimo COSTO CONTENEDOR FCL* USD CONTENEDOR 20' SECO 1,300 CONTENEDOR 40' SECO 1,800 CONTENEDOR 40' REEFER 4,000 *No incluye gastos adicionales por recargos, ni gastos locales. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR Dentro de las líneas navieras que operan en Ecuador con servicios de transporte de carga hacia Sudáfrica se encuentran: CCNI, Maersk, Hamburg Süd, Evergreen, CMA-CGM, Hapag Lloyd, MCS, entre otras. Transporte Aereo. Para envío de carga general vía aérea de Quito a Caracas, la tarifa promedio es de USD 2,50 por Kilogramo, el mismo que varía dependiendo del peso y/o volumen total a exportar. Vía courier enviar 20 kilos hacia Venezuela tiene un costo aproximado de USD 350. 24 6.5. Índice de rendimiento Logístico El puntaje general del Índice de Desempeño Logístico refleja las percepciones de la logística de un país basadas en la eficiencia del proceso del despacho de aduana, la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, la facilidad de acordar embarques a precios competitivos, la calidad de los servicios logísticos, la capacidad de seguir y rastrear los envíos, y la frecuencia con la cual los embarques llegan al consignatario en el tiempo programado. El índice varía entre 1 y 5, donde el puntaje más alto representa un mejor desempeño. En el año 2014 el LPI (Logistics Performance Index) del Banco Mundial, ubicó a Venezuela en la posición 76, entre 160 países, con una calificación promedio de 2.81 puntos. Ecuador ocupa el puesto 86 con un promedio de 2.71 puntos. A continuación se presenta la clasificación: Tabla 15: Índice de Rendimiento Logístico RANKING 1 PAÍS 3 ALEMANIA PAÍSES BAJOS BÉLGICA 4 REINO UNIDO 5 SINGAPUR 6 2 INDICE DE RENDIMIENTO LOGÍSTICO 2014 CALIFICACIÓN EMBARQUE COMPETENCIA RASTREO Y ADUANA INFRAESTRUCTURA PUNTUALIDAD LPI INTERNACIONAL LOGÍSTICA SEGUIMIENTO 4.12 4.1 4.32 3.74 4.12 4.17 4.36 4.05 3.96 4.23 3.64 4.13 4.07 4.34 4.04 3.8 4.1 3.8 4.11 4.11 4.39 4.01 3.94 4.16 3.63 4.03 4.08 4.33 4 4.01 4.28 3.7 3.97 3.9 4.25 SUECIA 3.96 3.75 4.09 3.76 3.98 3.97 4.26 7 NORUEGA 3.96 4.21 4.19 3.42 4.19 3.5 4.36 8 3.95 3.82 3.91 3.82 3.78 3.68 4.71 3.92 3.73 4.18 3.45 3.97 4.14 4.14 10 LUXEMBURGO ESTADOS UNIDOS JAPÓN 3.91 3.78 4.16 3.52 3.93 3.95 4.24 11 IRLANDA 3.87 3.8 3.84 3.44 3.94 4.13 4.13 12 CANADÁ 3.86 3.61 4.05 3.46 3.94 3.97 4.18 13 FRANCIA 3.85 3.65 3.98 3.68 3.75 3.89 4.17 14 SUIZA 3.84 3.92 4.04 3.58 3.75 3.79 4.06 15 HONG KONG 3.83 3.72 3.97 3.58 3.81 3.87 4.06 16 AUSTRALIA 3.81 3.85 4 3.52 3.75 3.81 4 75 NIGERIA 2.81 2.35 2.56 2.63 2.7 3.16 3.46 76 VENEZUELA 2.81 2.39 2.61 2.94 2.76 2.92 3.18 77 GUATEMALA 2.8 2.75 2.54 2.87 2.68 2.68 3.24 78 PARAGUAY 2.78 2.49 2.46 2.83 2.76 2.89 3.22 9 Fuente: Banco Mundial Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 25
