Evolución del sistema cooperativo de ahorro y crédito paraguayo
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La importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito DIA NACIONAL DEL COOPERATIVISMO DE AHORRO Y CREDITO COOPERATIVA DEL SUR 19 DE OCTUBRE DE 2005 ING. ANTONIO ORTIZ GUANES 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 1 Evolución del sector cooperativo A MEDIADOS DE LOS 90s: - 250 Cooperativas registradas - 134 mil personas asociadas 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 2 Composición del mercado financiero, según activos (1995) C o o p erat ivas 7% B anco s 8 5% F inancieras 8% Fuente: Superintendencia de Bancos-INCOOP. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 3 Evolución del sector cooperativo ACTUALMENTE: - 962 Cooperativas registradas - 715 mil personas asociadas ( 30% de la P.E.A.) 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 4 Comparación de la evolución Ritmo de crecimiento de activos. (En Gs.) Sector Sector financiero: 35 % 13/06/2006 cooperativo : 330 % Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 5 Composición del mercado financiero, según activos (2004) Coope rati v as 24% Financie ras 7% 13/06/2006 Bancos 69% Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 6 Composición del mercado cooperativo, según activos (2004) Dem ás Tipos 2% Ahorro y Crédito 46% Producción 52% Fuente: Direcció n de Registro s, Estadísticas e Info rmacio nes. IN C O O P . 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 7 ENTIDADES CONTROLADAS POR EL INCOOP Datos al 31/12/02 Ahorro y Crédito Producción Demás Tipos Centrales,Federaciones y Confed Total Nro. 396 91 50 8 545 Part % 72,7% 16,7% 9,2% 1,5% 100,0% Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 8 ENTIDADES CONTROLADAS POR EL INCOOP Datos al 30/06/05 Ahorro y Credito Producción Demás Centrales,Federaciones y Confed Total Nro. 658 123 63 11 855 Part % 77,0% 14,4% 7,4% 1,3% 100,0% Fuente: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 9 PRINCIPALES INDICADORES COOPERATIVOS En millones de guaraníes 2003 2004 Var% ACTIVO CREDITO AHORRO PATRIMONIO 3,862,184.9 4,774,952.6 23.6 1,624,155.3 2,204,096.1 35.7 1,388,828.3 1,907,168.0 37.3 1,216,058.9 1,393,173.7 14.6 FUENTE: Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. INCOOP. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 10 PRINCIPALES INDICADORES COOPERATIVOS (Dic-2004) NIVEL DE ACTIVOS COOPERATIVOS EN M ILLONES DE Gs . De m ás Tipos 71,103.6 2,404,635.7 Producción 2,086,154.6 Ahorro y Cré dito F U E N T E : D i r e c c i ón d e R e g i s t r o s , E s t a d í s t i c a s e I nf o r ma c i o ne s . I N C O O P . 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 11 PRINCIPALES INDICADORES Dem ás Tipos 0.3 0.2 Distribución del ahorro EN MILLONES DE US$ 64.1 Producción 83.7 Ahorro y Crédito 2,004 176.3 215.3 2,003 F U EN T E: D ir ección d e R eg ist r o s, Est ad íst icas e Inf o r macio nes. IN C O O P. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 12 DISTRIBUCIÓN DEL AHORRO EN EL PAÍS Cooperativa s 13% Financieras 7% Bancos 80% Fuente: Direcció n de Registro s, Estadísticas e Info rmacio nes. IN C O O P . EL NIVEL DE AHORROS EN LAS COOPERATIVAS REPRESENTA EL 17% DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS, Y CASI EL DOBLE DE LAS CAPTACIONES DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 13 PRINCIPALES INDICADORES (Dic-2004) Créditos otorgados por cooperativas Dem ás Tipos 4.5 DATOS EN MILLONES DE US$ 113.2 Producción 212.2 Ahorro y Crédito F U EN T E: D ir ección d e R eg ist r o s, Est ad íst icas e Inf o r macio nes. IN C O O P. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 14 Distribución de los Creditos P ro duc c ión 34% Dem as tipos 3% Ahorro y Credito 63% F U EN T E: D i r e c c i ón d e R e g i st r o s, Est a d í st i c a s e I n f o r m a c i o n e s. I N C O O P . El 63% de la cartera total de préstamos está en el sector de ahorro y crédito, el sector de la producción maneja 34% y las demás entidades 3% del total, al 31/12/04. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 15 DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL SECTOR FINANCIERO Cooperativa s 25% Financieras 11% Bancos 64% Fuente: Direcció n de Registro s, Estadísticas e Info rmacio nes. IN C O O P . LA CARTERA DE CRÉDITOS DE LAS COOPERATIVAS REPRESENTA EL 40% DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS Y MÁS DEL DOBLE DE LA CARTERA DE LAS FINANCIERAS. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 16 Distribución de socios P ro ducción 3.5 D emás tipo s, 2.6 A ho rro y crédito , 93.9 F U E N T E : D i r ecci ón d e R eg i st r o s, E st ad í st i cas e I nf o r maci o nes. Durante el 2004 ingresaron 71.500 nuevos socios a las Cooperativas, que representa un incremento del 13,4% comparado al año anterior. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 17 Dimensionando el desafío El sector cooperativo paraguayo : - 955 Cooperativas registradas - Operan en toda la República - 750.000 socios (30 % de la PEA) - 39 % de los créditos concedidos por Bancos - 17,6 % de los ahorros internos - 40 % de la oferta exportable - 95 % conceden créditos y el 67% captan ahorros - Solo operan con sus socios 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 18 Desafíos para la regulación y control de las cooperativas de ahorro y crédito - Concentración del sector : 85 % del volumen total de negocios está concentrada en las 20 entidades de mayor desarrollo. - Gran cantidad de cooperativas pequeñas que no alcanzan un nivel operativo mínimo. - Falta de sistemas formales de capacitación para este tipo de entidades. - Sistemas informáticos y estilos gerenciales muy diferentes. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 19 Principales debilidades detectadas en las actividades de campo. - Déficits en la “Cultura Estratégica” - Deficiencias en los sistemas de información gerenciales. - Procesos administrativos intensivos en mano de obra y con niveles tecnológicos por debajo del óptimo. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 20 Principales debilidades detectadas en las actividades de campo. Desconocimiento de las responsabilidades y obligaciones como administradores Desactualización de la información financiera. Debilidad en los sistemas de control interno (Juntas de Vigilancia y Auditorías) Decisiones basadas en situaciones de coyuntura (Reacción al medio) 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 21 Principales debilidades detectadas en las actividades de campo. Debilidad en sistemas informáticos Cultura organizacional mayormente oral. (Ausencia de procedimientos y políticas escritas) Institucionalidad débil. (Dependencia excesiva de liderazgos personales) Falta de suficiencia técnica en temas financieros y contables. 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 22 Estrategias para la superación de las debilidades detectadas Marco de regulación prudencial : Que uniformiza las principales políticas contables y define criterios de exposición Plan de Cuentas Estandarizado : Que permita la consolidación y comparación de la información financiera y contable. Sistemas de monitoreo y control externo adecuados : - INCOOP - Auditorías Externas - Sistema de supervisión auxiliar 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 23 Estrategias para la superación de las debilidades detectadas Sistemas adecuados de monitoreo y control interno : - Juntas de Vigilancia - Auditorías Internas - Sistemas de información y evaluación gerencial Fortalecimiento y desarrollo de las entidades de integración como elementos estratégicos para el crecimiento racional del sector. Sistema nacional de formación y capacitación de RRHH del sector. (Funcionarios y Dirigentes) 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 24 Estrategias para la superación de las debilidades detectadas Desarrollo de las habilidades estratégicas y comerciales.Cultura de la planificación. Incorporación de tecnología adecuada en procesos administrativos y sistemas de información. DESARROLLO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 25 Muchas Gracias ! 13/06/2006 Instituto Nacional de Cooperativismo INCOOP 26
