China Hong Kong Oportunidades de negocio 2012

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN
HONG KONG
IVEX HONG KONG
ABRIL 2012
INSTITUTO VALENCIANO DE LA EXPORTACIÓN
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ÍNDICE
1. CONCLUSIONES
2. ¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
3. OPORTUNIDADES COMERCIALES
4. TRATADO CEPA
5. ENFOQUE HONG KONG
6. CONVENIO DE DOBLE IMPOSICION ENTRE HONG KONG Y
ESPAÑA (CDI)
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1.-CONCLUSIONES
HONG KONG COMO MERCADO
• Puerto franco: inexistencia de aranceles e impuestos sobre el consumo.
• Excelentes infraestructuras de telecomunicaciones.
• Mercado estructurado y fácilmente accesible.
• Gran nivel de transparencia; sistema jurídico anglosajón (estado de derecho).
• Sistema financiero y bancario eficiente y sofisticado.
• Estabilidad monetaria.
• Alto nivel de renta per cápita.
• Protección de derechos de propiedad y bajo nivel de economía sumergida.
• Utilización extensa del inglés para los negocios.
• Baja presión fiscal (máxima tasa impositiva corporativa del 17,5%).
• Facilidad para la constitución de empresas; marco legal sencillo y de corte liberal.
• Apoyos institucionales (InvestHK, HK-TDC, etc.).
• Más de 6.500 empresas extranjeras instaladas.
• 133 bancos tienen licencia en Hong Kong. 71 de los 100 principales bancos del mundo
están presentes, de los cuales 109 son extranjeros y ninguno es de propiedad pública.
• Hong Kong como prescriptor de tendencias de consumo en China.
HONG KONG COMO PLATAFORMA DE INVERSIÓN EN CHINA
• Proximidad geográfica, lazos culturales y lingüísticos
.• 224.500 empresas en China con aportación de capital hongkonés (aproximadamente un
48% del total de empresas de capital extranjero)
• 60.000 fábricas en la provincia de Guandong con origen hongkonés.
• 9,6 millones de personas empleadas en esas fábricas.
• 6.000 bufetes internacionales con experiencia en China.
• 3.500 Consultorías globales y especializadas en diferentes sectores de China.
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2.-¿DÓNDE ESTÁN LAS OPORTUNIDADES?
Con una población actual de 7,3 millones de habitantes, Hong Kong es una de las zonas
de mayor densidad de población del planeta, con 6.648 habitantes/km2. De ellos la
población activa ronda los 4 millones de personas.
Hay que destacar la situación geográfica estratégica de Hong Kong; por una parte, la
proximidad con China Continental, y por otra, por hallarse en el centro del área AsiaPacifico, en un momento en el que el interés comercial mundial esta centrado en las
relaciones con China.
Hong Kong se encuentra al lado de la provincia china de Cantón, una de las principales y
más activas regiones productivas del país, lo que favorece los intercambios entre ellos,
tanto de productos fabricados en China, como de mercancías de terceros países que
utilizan las facilidades de entrada a Hong Kong para su distribución en el resto del
continente y a la inversa.
La economía de Hong Kong se basa fundamentalmente en sector terciario, sobre todo
aquellos servicios destinados a favorecer las transacciones internacionales, como los
servicios financieros, intermediación comercial, consultorías, transportes o seguros,
respaldándose en un entramado industrial que se sitúa al otro lado de la frontera, donde
los costes productivos son infinitamente más bajos.
Es una economía volcada al exterior, representando el comercio exterior más del 200% de
su PIB.
El mercado de Hong Kong no se puede considerar solamente como un mercado local
cerrado, sino que hay que tener en cuenta las implicaciones de sus relaciones con China
Continental. Con esto nos estamos refiriendo a que una parte del mercado chino esta
dominado por las empresas instaladas en Hong Kong, con mucha más experiencia en
relaciones y métodos comerciales internacionales y mejor organización de sus redes de
distribución, tanto en Hong Kong como en China.
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Podemos hablar de dos mercados claramente diferenciados en cuanto a desarrollo y poder
adquisitivo;
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El primero la SAR de Hong Kong , altamente evolucionado que domina los canales
de la distribución en China y donde se establecen las grandes multinacionales para
poder desde aquí adentrarse en el mercado vecino
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Además se beneficia de la práctica inexistencia de aranceles y requisitos de
entrada (salvo excepciones).
-
Por otro lado el sur de China, donde no todas las empresas tienen la capacidad
financiera para asumir todo lo que la importación implica debido sobre todo a la
existencia de aranceles elevados que dejan la posibilidad de importación en manos
de grandes importadores locales o de sociedades con sede en Hong Kong.
La mayoría de cadenas de alimentación, hoteleras, constructoras, grandes almacenes, etc
tienen sus sedes o sus centros de decisión en cuanto a abastecimiento se refiere en Hong
Kong, para desde allí dirigir la distribución a China y a otros países del Sudeste Asiático.
Importante pues el canal contract.
Ciñéndonos al mercado de Hong Kong, debemos destacar su elevado poder adquisitivo,
con alta valoración de los parámetros de calidad y diseño y la flexibilidad a la hora de
adaptarse a los gustos de cada cliente. Destacar que Hong Kong se ha convertido en el
prescriptor de tendencias de consumo de China, un escaparate en el que tiene los ojos
puestos el resto del continente.
También se valora muy positivamente el apartado de servicios añadidos, como puede ser
el marketing o el servicio post-venta, y sobre todo, las relaciones comerciales directas.
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-En cuanto a la inversión
Las posibilidades de inversión se limitan casi exclusivamente a la fabricación, una actividad que se
centra en la República Popular China, puesto que allí el coste de mano de obra es muy bajo. Hay
que destacar que incluso el tejido industrial de Hong Kong se ha trasladado a sus zonas limítrofes
de China (Provincia de Cantón). Por sectores, los más desarrollados son el mueble (oficina y
hogar), la iluminación, el calzado y sus componentes, el juguete, el regalo, el azulejo, la
decoración y las manufacturas de plástico.
El tipo de inversión más utilizado es la joint-venture con un socio local, aunque también se utilizan
otras formas, como las alianzas de producción a base de licencias, royalties o transferencia de
tecnología y know-how.
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3.-OPORTUNIDADES COMERCIALES
Al tener el mercado de Hong Kong unos canales de comercialización prácticamente directos, los
productos de bienes de consumo tienen perspectivas más favorables para su comercialización en
Hong Kong y el Sur de China. Entre los sectores, debemos citar los siguientes:
Calzado de cuero de señora de calidad alta o media-alta. Este producto sigue la moda más
vanguardista tanto en el diseño como en los materiales. La propensión al gasto en este sector
duplica y triplica a la española
Calzado de cuero infantil de calidad alta o medio-alta. Potencial para el segmento escolar,
donde se utiliza calzado de cuero negro, simple y sin marcas ni logotipos exteriores.
Mueble de madera, estilo clásico sencillo, de nivel alto-medio. Maderas nobles.
Mueble moderno, tanto funcional como de diseño, en madera y en combinaciones con otros
materiales (aluminio, cristal, etc.).
Iluminación de todos los estilos, pero siempre con materiales de calidad, tales como bronce,
alabastro, cristal, etc.
Cerámica decorativa, vidrio reciclado, artículos de regalo (marroquinería, bisutería, pequeña
artesanía, etc.).
Alimentación. Hong Kong es un mercado muy maduro en cuanto al consumo de productos de
alimentación internacionales, debido a la existencia de un canal HORECA importante, con un
incremento reciente en el numero de restaurantes españoles que tira de la demanda de
productos tradicionales, como son el aceite de oliva, embutidos, chocolates, especias…
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Vinos. Propiciado por la anulación de los aranceles a la importación de vinos y licores de baja
graduación en 2008, se ha incrementado la demanda de este producto por parte de los
importadores locales y se ha despertado el interés por las denominaciones y variedades
españolas. Desde el Gobierno local se pretende que HK se convierta en el hub de distribución
del vino en Asia-Pacifico.
Azulejo. Este sector, aunque con la competencia china al lado, sigue gozando de
oportunidades de negocio ligadas al sector del contract. Hong Kong es en muchas ocasiones
el centro de decisión de grandes cadenas hoteleras para todo el Sudeste Asiático. Se valora
el diseño, la calidad y la vanguardia.
Servicios logísticos. Hong Kong es el principal puerto de la zona Asia-Pacífico con un volumen
de negocio importante, con grandes líneas que empiezan a utilizar asiduamente el Puerto de
Valencia como entrada de mercancías a Europa y como salida de las exportaciones
españolas hacia el Lejano Oriente.
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4.-OTRAS
TRATADO CEPA
Una de las ventajas de Hong Kong es la mayor facilidad para acceder al mercado de China
continental. Esto además ha mejorado desde la entrada en funcionamiento del tratado CEPA
(Closer Economic Partnership Arrangement) firmado por China y Hong Kong.
El objetivo de este tratado es facilitar el acceso al mercado chino de los productos “ made in
Hong Kong” y las empresas de servicios establecidas en Hong Kong.
CEPA opera en tres ramas distintas:
1.- Comercio de bienes
Exportaciones a China libres de aranceles para productos fabricados en Hong Kong.
1510 categorías de productos están exentas de aranceles en su exportación a China. Poco a
poco se van añadiendo más categorías.
2.- Comercio de servicios.
Mayor facilidad para los proveedores de servicios en su entrada en China.
CEPA cubre actualmente 18 sectores y elimina o reduce las trabas geográfica, financiera y de
propiedad. Empresas de cualquier nacionalidad pueden solicitar acogerse al tratado si:
Esta inscrita en Hong Kong
Ha estado operativa durante 3 o 5 años (dependiendo del sector)
Tiene obligación de pagar impuestos sobre beneficios en Hong Kong
Emplea al menos un 50% de personal local
3.- Facilitación del comercio y las inversiones.
Los Gobiernos de Hong Kong y China continental han acordado una serie de medidas para que
los negocios entre las dos economías sean más fáciles y eficientes. Estas medidas cubren la
desaduanización, inspecciones, regularización de los estándares de calidad, e-business,
transparencia en temas legales y una mejora en la protección de la propiedad intelectual.
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Beneficios de CEPA para empresas no establecidas en Hong Kong.
Las empresas extranjeras no establecidas en Hong Kong pueden beneficiarse de CEPA siendo
proveedores o asociándose con productores o empresas de servicios de Hong Kong que si
cumplen los requisitos para poder acogerse al Tratado.
Estos fabricantes extranjeros no necesitan tener oficina en Hong Kong para poder beneficiarse de
CEPA. Para que sus productos se puedan considerar “ made in Hong Kong” , solo tienen que
satisfacer la “ Regulación del Origen” . Básicamente, sus productos deben ser “ transformados
sustancialmente” en Hong Kong, dándoles un mayor valor añadido.
Si se trata de un proveedor de servicios, la empresa tiene la opción de asociarse o de invertir en
una compañía local que si cumple con las condiciones previstas para beneficiarse del Tratado a la
hora de acceder al mercado de China continental.
Hong Kong como plataforma para transferencia tecnológica a China.
En el desarrollo del mercado medioambiental en China continental y más especialmente el Delta
del Río Perla a través de la transferencia de tecnología, los actores se enfrentan a grandes
problemas. Aparte de tener que encontrar los clientes adecuados, el gran reto es superar el
incumplimiento de los derechos de propiedad intelectual en China. Y sobre todo, la imposibilidad
de poder aplicar directamente la tecnología allí; frecuentemente las tecnologías extranjeras tienen
que ser modificadas o mejoradas para poder cumplir con las necesidades prácticas chinas.
Además, esta transferencia de tecnología suele requerir de amplia financiación por ambas partes.
Como centro de intercambio de tecnologías en la región Asia-Pacifico, Hong Kong está muy bien
situado para actuar como plataforma para la transferencia de dicha tecnología,
dirigido a
empresas medioambientales extranjeras y sus clientes chinos, por sus estrictas normas de
cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, oferta de servicios profesionales y libre
circulación de la información. A esto hay que añadir su situación geográfica, cerca de China
continental y sobre todo del Delta del Río Perla, lo que supone una gran ventaja en el desarrollo
de la demanda de esta región, guiada por el plan quinquenal de desarrollo medioambiental (20112015).
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5.-ENFOQUE HONG KONG
La población de Hong Kong alcanza los 7 millones de habitantes reales, y está compuesta en un
94% por chinos. El resto de la población está formada mayoritariamente por trabajadores de
origen asiático, principalmente filipinos, indonesios e indios, que han inmigrado a Hong Kong para
cubrir puestos de trabajo de baja cualificación y con poca demanda en la población china. Por
tanto, el estándar de vida que poseen suele ser bajo.
El resto de extranjeros, de origen occidental o de países como Japón, Corea y Taiwán, suman
aproximadamente unos 200.000 habitantes y suponen el 2,8% de la población total de Hong
Kong.
De entre ellos hay que destacar a los expatriados, que suelen tener un alto poder
adquisitivo Por otro lado, un creciente grupo sociodemográfico está surgiendo en Hong Kong
como público objetivo: los chinos nacidos o educados en el extranjero.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, aproximadamente entre el 10 y el 15% de la población
de Hong Kong ha nacido o ha sido educada en países occidentales. Este segmento es más rico
que la media de la población y tiene un comportamiento más accidentalizado.
Los chinos nacidos en Hong Kong, no occidentalizados ni educados en el exterior, representan
aproximadamente el 80% de la población. Hablan poco o nada de inglés.
Un hábito de consumo a tener en cuenta, es el hecho de que los consumidores de alto poder
adquisitivo suelen adquirir siempre las mismas marcas, y sobre todo aquellas fácilmente
reconocibles. Así vemos que una buena estrategia de marketing y una adecuada campaña
publicitaria resultan fundamentales para la conquista del mercado.
En primer lugar, a la hora de definir las características del mercado local, es importante destacar
de nuevo los lazos económicos tradicionales de Hong Kong con la República Popular China y, por
lo tanto, la existencia de dos mercados diferenciados.
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Por un lado, tenemos el mercado propio de Hong Kong, mercado muy desarrollado y con una gran
tradición en la importación, distribución, reexportación y consumo de productos extranjeros. Y, por
otro, tenemos el mercado de la República Popular China, un mercado poco maduro con un menor
poder adquisitivo y con unas infraestructuras comerciales todavía muy deficientes, pero en el que
las empresas de Hong Kong desempeñan un papel cada vez más importante en la
comercialización y distribución de productos extranjeros. Esta influencia de Hong Kong es más
notable en la zona del Sur de la República Popular China.
El consumidor de Hong Kong manifiesta un alto poder adquisitivo, generalmente marquista e
influenciado por la publicidad y la promoción que realizan las grandes multinacionales del
consumo en sus distintas ramas (moda, alimentación, hábitat, joyería, cosmética, etc.).
Simultáneamente, estas marcas compiten con otras locales, de menor precio pero con una buena
calidad y diseño.
Los importadores están acostumbrados ya a los incoterms y saben que, en la mayoría de los
casos, la exportación española se realiza “ FOB” . La forma de pago más usual es la carta de
crédito. Están familiarizados con el sistema de transporte y muchos cuentan con agentes de
compra en España, que, entre otras gestiones, realizan grupajes, consolidaciones de la
mercancía, etc.
La naturaleza de puerto franco de Hong Kong hace que la importación de casi la totalidad de
productos de consumo no esté sujeta a ningún tipo de derecho arancelario o exacción tributaria
análoga.
Las formalidades para la importación de la mayoría de los productos son mínimas, basta que el
comprador cumplimente una declaración – especificando naturaleza, cantidad y valor del
producto– y la presente, a efectos meramente estadísticos, dentro de un plazo establecido.
Esta naturaleza difiere completamente del mercado de la República Popular China, donde existen
altos aranceles para la mayoría de productos de consumo, además de una infraestructura
deficitaria para su distribución.
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La comercialización de los productos en Hong Kong presenta esquemas simplificados, con unos
canales cortos y directos donde se reduce en gran medida el número de intermediarios. En
general, estos canales están bastante bien desarrollados.
El canal normal para comercializar en Hong Kong es vender a un importador (agente o
distribuidor) que, a su vez, vende a las cadenas de tiendas o a los mayoristas que proveen a las
anteriores. Aunque, al no haber aranceles ni gastos de transporte interior considerables, también
los minoristas importan directamente del fabricante, siempre que puedan cumplir con los requisitos
de cantidades mínimas.
Para la entrada en el mercado de la República Popular China, existen dos vías principales. Una, a
través de una empresa de Hong Kong especializada en el comercio con China; la otra,
directamente a través de importadores-mayoristas chinos.
Para esta entrada en el mercado de Hong Kong y China, se requiere una selección previa
cuidadosa del distribuidor o agente. Además, el exportador de bienes de consumo a China debe
tener muy en cuenta su acercamiento a ese país vía Hong Kong.
Fundamentalmente, por dos razones:
1.-La inversión y el desarrollo de la distribución de artículos de consumo en China están, en un
porcentaje muy alto, en manos de empresas de Hong Kong. El abastecimiento de productos
de consumo extranjeros a China pasa, en un gran número de casos, por Hong Kong: grandes
almacenes, cadenas de hoteles, supermercados, etc. Realizan sus acuerdos de compra en
Hong Kong, lugar donde encuentran la variedad de productos extranjeros que hoy día está
demandando el consumidor chino de Mainland (República Popular China).
2.-La presencia en Hong Kong de organismos oficiales y paraoficiales con poder de
compra/importación para China facilita enormemente al exportador el acercamiento a dicho
mercado vía estos canales importadores. En Hong Kong están presentes empresas que
representan los intereses de todas las provincias y zonas económicas especiales de la
República Popular China, así como de los numerosos municipios.
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Estas empresas, en muchos casos, son las que realizan operaciones de exportación e
importación, y mantienen compromisos prioritarios con las empresas chinas a las que
representan y para las cuales realizan exportaciones.
Las ventajas para abordar el mercado chino que ofrece Hong Kong son, pues, especialmente
significativas para los bienes de consumo.
Factores para conseguir el éxito en el mercado
-Características de la demanda interna
El consumidor hongkonés tiene un alto poder adquisitivo y está acostumbrado a comprar
productos extranjeros de marcas internacionales. Prácticamente, todas las grandes marcas de lujo
internacional, moda y complementos, cosmética y joyería tienen establecimientos minoristas en
varias zonas de Hong Kong.
De las marcas españolas, solo se conocen las que tienen establecimientos minoristas propios que
realizan publicidad permanente, como el caso de Lladró, Zara o Mango.
Convertido ya en un consumidor maduro, y al tiempo que Asia pasa por un proceso de recesión
económica, el hongkonés ha empezado recientemente a consumir y demandar productos con una
buena relación calidad-precio, sin ser la marca una cuestión tan importante como lo era antes. En
este segmento del mercado, se están abriendo camino marcas locales (fabricadas en la República
Popular China) y productos internacionales con un nivel de precios más económico.
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-Cambios necesarios en la oferta valenciana
En muchos sectores exportadores, como el azulejero y el del calzado, se están produciendo
cambios notables, de manera que se está consiguiendo unas cuotas de mercado similares a las
de los productos italianos, nuestra gran competencia. Estos cambios, en el caso concreto de las
exportaciones a Hong Kong, están relacionados con la adaptación del producto hacia el gusto del
consumidor final, especialmente en lo que respecta a las tallas, tanto para el calzado como para la
confección. Para el sector del hábitat, es importante presentar los productos en variedad de
colores, tamaños, alturas y materiales, de manera que sea más fácil acoplarse a las exigencias
del consumidor.
También es importante facilitar el servicio al importador, de forma que cuente con diversas
alternativas a la hora del envase y embalaje de la mercancía y en la logística del transporte.
Una vez que se ha empezado a exportar a esta zona, es indispensable seguir una política
comercial clara, sobre todo a la hora de aplicar los márgenes necesarios según el tipo de
importador (mayorista o minorista), e intentar no saturar el mercado, de manera que no tengan
que competir mayoristas y minoristas en una misma demarcación. Por ello, deben cumplirse los
acuerdos y compromisos pactados con los distintos agentes comerciales que se estén utilizando.
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6.-CONVENIO DE DOBLE IMPOSICION.
El día 1 de abril de 2011 se firmó el Convenio de Doble Imposición (CDI) entre España y
Hong Kong, que después de las correspondientes ratificaciones por parte de las dos
administraciones, entró en vigor el 13 de abril de 2012.
Con este convenio se evitará la doble imposición que se venía aplicando hasta este
momento tanto en la tributación de sociedades como personales, lo que beneficiará a las
empresas españolas establecidas en Hong Kong desde el punto de vista fiscal.
Algunos de los puntos clave de este convenio:
Se evita la doble fiscalidad, tanto corporativa como personal (beneficios, intereses,
retribuciones laborales, pensiones…)
Exención fiscal para empresas españolas que implantadas en Hong Kong, sujetas al impuesto
de sociedades en España, hasta ahora sujetas a la aplicación del método de doble imputación
de rentas.
Desaparece el secreto bancario en el intercambio de información entre las dos
administraciones.
Ver documento adjunto con el Convenio firmado entre Hong Kong y España.
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