aplicando técnicas expertas
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Como entender el Trading y vivir de él APLICANDO TÉCNICAS EXPERTAS EN UN MERCADO NO LINEAL Darío Redes 2 Como entender el Trading y vivir de él Este libro está dedicado a mis hijos, Eric y Brenda. Ellos son los diamantes mas valiosos de mi vida, y con su mera existencia me impregnan de luz y motivación. Papá Febrero de 2010 3 mercado no lineal | www.mercadonolineal.com 4 Como entender el Trading y vivir de él CONTENIDO ACERCA DEL AUTOR ............................................................................................................................. 11 AGRADECIMIENTOS.............................................................................................................................. 13 PRÓLOGO ............................................................................................................................................. 15 UNA MIRADA A LA REALIDAD ACTUAL DEL TRADING ............................................................................ 19 ¿QUÉ HAY DE DIFERENTE ACERCA DE ESTE ENFOQUE? .......................................................... 23 ¿CUÁL ES EL SECRETO DETRÁS DEL ÉXITO CON EL ENFOQUE FRACTAL? ............................. 24 ALGUNAS VERDADES IMPOPULARES ........................................................................................ 24 EL SUBE Y BAJA ........................................................................................................................... 27 EL MUNDO DEL TRADING .......................................................................................................... 28 LIBERÁNDONOS DEL EGO .......................................................................................................... 31 ¿DE QUÉ MANERA ME BENEFICIO CON TODO ESTO? ............................................................... 32 CÓMO ESTÁ ORGANIZADO ESTE LIBRO..................................................................................... 34 ¿ES SU UNIVERSO UN LUGAR AGRADABLE? .............................................................................. 36 COMPRENDIENDO LOS MERCADOS ...................................................................................................... 39 LA SIMPLICIDAD DE TODOS LOS MERCADOS ............................................................................ 41 LA RIESGOSA CARRERA HACIA LA LIBERTAD PERSONAL Y FINANCIERA............................... 42 EL MAPA EQUIVOCADO .............................................................................................................. 44 RESÚMEN .................................................................................................................................... 46 EL ENFOQUE FRACTAL. UN POCO DE HISTORIA .................................................................................... 47 LA GEOMETRÍA DE LA NATURALEZA ........................................................................................ 48 FORMACIÓN DE OBJETOS FRACTALES ...................................................................................... 49 SIMILITUD Y ESCALAMIENTO .................................................................................................... 50 AUTO SIMILITUD ........................................................................................................................ 50 AUTO AFINIDAD ......................................................................................................................... 51 5 RESÚMEN .................................................................................................................................... 52 UN NUEVO PARADIGMA PARA EL TRADING: LA TEORÍA DEL CAOS................................................ 55 DEFINIENDO SU ESTRUCTURA SUBYACENTE Y COMO ESTO AFECTA SUS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ...... 69 mercado no lineal | www.mercadonolineal.com PRINCIPIOS PARA EL ESTUDIO DE LA ENERGÍA DEL MERCADO ............................................. 69 ¿QUÉ ES LA ESTRUCTURA?......................................................................................................... 71 ESTRUCTURA TIPO UNO............................................................................................................. 73 ESTRUCTURA TIPO DOS ............................................................................................................. 74 RESÚMEN .................................................................................................................................... 77 LA NECESIDAD DE BUENOS MAPAS: NAVEGANDO LOS MERCADOS ..................................................... 79 LA ESCALERA A LAS GANANCIAS ............................................................................................... 79 NIVEL UNO: EL TRADER PRINCIPIANTE ....................................................................................... 80 NIVEL DOS: EL PRINCIPIANTE AVANZADO ......................................................................................... 82 NIVEL TRES: EL TRADER COMPETENTE .............................................................................................. 84 NIVEL CUATRO: EL TRADER EFICIENTE .............................................................................................. 85 NIVEL CINCO: EL TRADER EXPERTO ................................................................................................... 86 RESÚMEN ..................................................................................................................................... 87 EL TRADER PRINCIPIANTE ..................................................................................................................... 89 EL MOVIMIENTO A LARGO PLAZO ............................................................................................. 95 LAS TENDENCIAS........................................................................................................................ 95 EL ÍNDICE DE FACILITACIÓN DE MERCADO ............................................................................. 98 LA COMBINACIÓN VOLUMEN/MFI .......................................................................................... 100 LAS VENTANAS DE LA OPORTUNIDAD .................................................................................... 100 STOPS: LA PROTECCIÓN CONTRA EL DESASTRE ........................................................................ 103 JUNTANDO TODO EL NIVEL UNO ................................................................................................. 104 RESÚMEN ....................................................................................................................................... 106 PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 107 EL PRINCIPIANTE AVANZADO.............................................................................................................. 109 LA ONDA DE ELLIOTT ...................................................................................................................... 111 LOS RITMOS BÁSICOS DE LA ONDA DE ELLIOTT ............................................................................... 112 CARACTERÍSTICAS DE LAS DIFERENTES ONDAS ............................................................................... 112 6 ONDA 1 ...................................................................................................................................... 113 ONDA 2 ...................................................................................................................................... 114 ONDA 3 ...................................................................................................................................... 116 ONDA 4 ...................................................................................................................................... 117 ONDA 5 ...................................................................................................................................... 118 Como entender el Trading y vivir de él CORRECCIONES .............................................................................................................................. 120 CORRECCIONES SIMPLES (ZIGZAG).................................................................................................. 120 CORRECCIONES COMPLEJAS ........................................................................................................... 121 TARGETS DE LAS DISTINTAS ONDAS ................................................................................................ 123 ONDA 1 ...................................................................................................................................... 123 ONDA 2 ...................................................................................................................................... 123 ONDA 3 ...................................................................................................................................... 123 ONDA 4 ...................................................................................................................................... 123 ONDA 5 ...................................................................................................................................... 123 ONDA A ...................................................................................................................................... 124 ONDA B ...................................................................................................................................... 124 ONDA C ...................................................................................................................................... 124 ONDA D ...................................................................................................................................... 124 ONDA E....................................................................................................................................... 124 ONDA X ...................................................................................................................................... 124 REMOVIENDO LA IMPRECISIÓN DE LA ONDA DE ELLIOT .................................................................. 124 COMBINANDO EL MFI CON LA ONDA DE ELLIOTT ........................................................................... 124 OSCILADOR DE ELLIOTT MEJORADO (OEM) ................................................................................. 126 IDENTIFICANDO EL PICO DE LA ONDA 3 .......................................................................................... 127 DETERMINANDO EL FIN DE LA ONDA 4 .......................................................................................... 127 BUSCANDO EL FIN DE UNA TENDENCIA Y EL TECHO DE LA ONDA 5 ................................................ 131 SEÑALANDO LA DIRECCIÓN INMEDIATA DEL MOMENTO ACTUAL ................................................... 132 RESÚMEN ....................................................................................................................................... 134 UTILIZANDO FRACTALES Y APALANCAMIENTO.................................................................................... 137 EL INICIO DEL MODELO FRACTAL ................................................................................................... 138 DEFINICIONES................................................................................................................................. 140 APALANCAMIENTO ......................................................................................................................... 142 ACTUANDO..................................................................................................................................... 142 MIRANDO DENTRO DEL FRACTAL ................................................................................................... 143 PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 150 EL TRADER COMPETENTE ................................................................................................................... 151 TÉCNICA DEL PUNTO CERO ............................................................................................................. 152 ENCONTRANDO EL PUNTO CERO, EL FIN DE UNA TENDENCIA ......................................................... 152 mercado no lineal | www.mercadonolineal.com 7 LOS 5 TIPS QUE ECHARÁN A PERDER LA MAYORÍA DE LAS TENDENCIAS .......................................... 154 HACIENDO TRADING EN LAS ONDAS CORRECTIVAS ........................................................................ 161 EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN COMERCIAL ..................................................................................... 162 EURO – DÓLAR (EURUSD). MARCO DE TIEMPO UTILIZADO: 4 HS. ................................................... 162 PLANIFICACIÓN COMERCIAL - CORTOS ........................................................................................... 166 RESÚMEN ....................................................................................................................................... 169 PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 169 LA GESTIÓN DEL RIESGO ..................................................................................................................... 171 REGLAS BÁSICAS DE SUPERVIVENCIA .............................................................................................. 172 RESÚMEN ....................................................................................................................................... 177 PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 178 EL PLAN COMERCIAL .......................................................................................................................... 179 EL REVERSO DE DOS BARRAS .......................................................................................................... 181 EL RITMO ........................................................................................................................................ 182 SEÑALES DEL FRACTAL (SF) ............................................................................................................ 185 SEÑALES PARA UN MERCADO LATERAL (SML) ................................................................................. 185 ANOTACIONES TRADES .................................................................................................................. 186 VISUALIZACIÓN............................................................................................................................... 188 RESÚMEN ....................................................................................................................................... 189 PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 190 EL TRADER EFICIENTE ......................................................................................................................... 193 LOS PRINCIPIOS DE LA COMUNICACIÓN HUMANA .......................................................................... 194 LA COMUNICACIÓN HUMANA. LOS PRINCIPIOS Y EL MERCADO ...................................................... 197 CÓMO SU ESTRUCTURA CORPORAL AFECTA A SU TRADING ............................................................ 197 EL CEREBRO HUMANO.................................................................................................................... 200 TRES TRADERS DIFERENTES VIVIENDO EN USTED ............................................................................ 201 EL HEMISFERIO IZQUIERDO ............................................................................................................ 203 Las características de un Trader del Hemisferio Izquierdo ............................................................... 204 LAS DOS FUNCIONES DEL HEMISFERIO IZQUIERDO ......................................................................... 206 EL CORAZÓN ................................................................................................................................... 208 8 EL HEMISFERIO DERECHO ............................................................................................................... 213 RESÚMEN ....................................................................................................................................... 215 PASANDO REVISTA ......................................................................................................................... 216 EL TRADER EXPERTO ........................................................................................................................... 219 LOS SISTEMAS DE CREENCIA Y LA REALIDAD ................................................................................... 220 LA PSICOLOGÍA Y LOS SISTEMAS DE CREENCIA ................................................................................ 224 Como entender el Trading y vivir de él SU PROGRAMA DE SOFTWARE DE TRADING PERSONAL .................................................................. 228 EL PROGRAMA DE AUTOCONSERVACIÓN (EL MIEDO) ..................................................................... 229 EL PROGRAMA DE ESTRUCTURA DE AVARICIA ............................................................................... 230 EL PROGRAMA CONFIADO DE TRADING.......................................................................................... 230 EL PROGRAMA “DIVERTIDO” .......................................................................................................... 231 INTEGRANDO SUS PROGRAMAS PERSONALES DE SOFTWARE ......................................................... 231 HACIENDO TRADING COMO SI NO EXISTIESE EL RIESGO ................................................................. 232 LA ESTRUCTURA ............................................................................................................................. 233 YO PUEDO ...................................................................................................................................... 233 DIVIÉRTASE Y “TENGA GANANCIAS” ............................................................................................... 233 APLICACIONES PARA OTRAS SITUACIONES ...................................................................................... 234 ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES ........................................................................................... 235 CONCLUSIÓN .................................................................................................................................. 236 ÍNDICE ................................................................................................................................................ 239 BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................................... 241 9 mercado no lineal | www.mercadonolineal.com 10 Como entender el Trading y vivir de él ACERCA DEL AUTOR Darío Redes es un Gestor de Fondos independiente. Fundador y Director de DRED Consultores y Mercado no lineal. DRED Consultores es una Consultora especializada en Planificación Financiera (www.dred.com.ar), trabajando con las compañías más importantes a nivel nacional e internacional. Mercado no lineal se dedica a la capacitación y gestión de fondos de inversores institucionales y particulares (www.mercadonolineal.com). Su especialización radica fundamentalmente en inversiones en el mercado de divisas. Tiene una experiencia de más de 20 años en el área comercial, de los cuáles 15 los ha dedicado al área de inversiones, dándole la posibilidad de conocer dicho mercado al haber trabajado con diferentes compañías y productos, como Aetna Vida, Eagle Star International Life, StateTrust Life & Annuities, La Holando Sudamericana, American Investors Trust, Royal Skandia y otras. Actualmente se desempeña como Money Manager en Alpari UK Ltd, (www.alpari.co.uk), una compañía dedicada al mercado de divisas radicada en Londres, Reino Unido, y con filiales en Nueva York, Shangai, Dubai, Moscú, Kiev y México DF. 11 mercado no lineal | www.mercadonolineal.com 12 Como entender el Trading y vivir de él AGRADECIMIENTOS Autores como Tom Joseph, Robert Miner, Robert Balan, Bill Williams, el Dr. Alexander Elder, el Dr. Benoit Mandelbrot, Itzkiar Jimenez Barandana, Oscar Cagigas, Hubbert y Stuart Dreyfuss, Eric Jones, James y Robert Dalton han contribuido con su experiencia y su sapiencia en el área técnica propiamente dicha. Por otro lado el Dr. Carl Jung, el Dr. Segismund Freud, han aportado sus conocimientos en el campo de la psicología. También encontré conceptos interesantes de Bob Doyle, Rhonda Byrne, W. Clement Stone, Napoleon Hill, Jack Canfield, Charles Haanel, el Dr. Martin Luther King Jr., Prentice Muldorf, Wallace Wattles, Christian Jarson, John Assarof, el Dr. Joe Vitale, Bob Proctor Por otro lado, existe software especializado que nos ayuda a hacer de este trabajo algo más sencillo todavía. Todas estas herramientas, utilizadas de la manera adecuada, ayudaran a que nuestro trabajo de análisis sea mucho más placentero. A lo largo del libro utilizaremos los términos “no lineal” o “fractal”, de manera indistinta, ya que son sinónimos. Comencemos entonces a descubrir este fascinante mundo del trading. 13 mercado no lineal | www.mercadonolineal.com 14 Como entender el Trading y vivir de él PRÓLOGO Llevo algunos años involucrado en el mundo de las inversiones, de los cuales los primeros me han llevado tiempo, dinero y dinero y tiempo. Cuando comencé a pensar seriamente en el hecho de poder vivir del trading, invertí cuantiosas sumas entre libros, cursos de capacitación, software, sistemas automáticos de trading (EA) y otros menesteres. En los libros adquiridos referentes al tema de trading, estos simplemente enseñan el vocabulario o proveen una pormenorizada explicación de cómo funcionan una serie de señalizadores favoritos, no dando ninguna estrategia específica para su utilización. Ninguno de estos enfoques produce traders consistentemente buenos. Lo que quedaba al terminar su lectura, no era una sensación demasiado placentera. Los cursos realizados realmente no sirvieron de mucho. Si lo pienso detenidamente, si sirvieron. Sirvieron para darme cuenta de que las técnicas que aprendí son impracticables para generar una rentabilidad consistente. Al poner en práctica estas técnicas en una plataforma demo, caí en la cuenta de que las mismas no tenían realmente el resultado esperado. Un día ganaba (x+y) y en la próxima operación perdía (x+y+z). Obviamente que esta ecuación no cerraba con mi proyecto de vivir del trading. Por lo tanto, dado que no quería perder la inversión realizada, hice que valiera la pena. Me propuse investigar si existía algún tipo de sistema que “garantizara” de algún modo las ganancias en este negocio. Esta investigación duró más de dos años. Lo que encontré es que la inmensa mayoría de los capacitadores que dan este tipo de cursos no hacen trading, simplemente “capacitan” y tratan de vivir de este mundo a través de la capacitación. Más tarde adquirí algunos asesores expertos (EA), que son sistemas automáticos de trading, para corroborar el tipo de ganancias que podían generar. Generalmente vienen acompañados con historiales impresionantes mostrando sus resultados de gran rentabilidad. Todos los EA se autodestruyen, porque los mercados están en cambio de manera continua. Incluso algunos sistemas traen incluidos procesos de optimización para poder adaptar la configuración de tanto en tanto para que continúen teniendo vigencia, ya que funcionan con osciladores e indicadores lineales o paramétricos. Pero tampoco funcionan, mercado no lineal | www.mercadonolineal.com 15 porque ignoramos que tipo de optimización se necesitará en el futuro. No hay sustituto para el sentido común en el trading. También suponemos que nos hará ricos en unas pocas semanas. Lamento desilusionarlos. Esto no va a ocurrir. Pensemos un momento. ¿Cómo puede hacernos ricos un EA por el que pagamos U$S 200, 500, ó 1000? ¡En realidad los que se hacen ricos son los que los venden! Ni los fondos de inversión más grandes del mundo logran tener rentabilidades importantes, y ellos poseen supercomputadoras que ocupan un edificio de 10 pisos para analizar el mercado. Y también pierden… La cuestión es que el 90%, tanto de las capacitaciones como de los EA, son descartables. Descartables por el hecho de que se utilizan técnicas lineales en un mercado, que pude entender después, es no lineal. Por tal motivo es que más del 90% de los traders en todo el mundo son perdedores consistentes. Para ser un experto en cualquier área se requiere de una práctica y una investigación constante. Hay tanta información disponible en internet, que para la persona que recién comienza a adquirir estos conocimientos, se le hace sumamente difícil poder ordenarlos en una secuencia progresiva que lo lleve al entendimiento de la manera en la que funciona el mercado. Se puede vivir de los mercados, como de cualquier otra cosa, pero hay que tener la predisposición para hacer el sacrificio que corresponda, de acuerdo a la importancia que el tema nos merezca. Durante dos años estuve estudiando, investigando, leyendo y practicando diferentes técnicas. Aprendí dónde entrar y por qué, que niveles de protección utilizar, dónde piramidar, dónde debía salir de la operación, cuando no operar o buscar en otros mercados que satisficieran mis expectativas. Todo esto también lo aprenderán ustedes. 16 En esta obra vamos a aprender a utilizar muy bien a dos indicadores, los cuales tienen una efectividad envidiable. Este es un libro eminentemente práctico con el cual pueden desarrollarse como traders si practican lo necesario y comprenden los conceptos que explicamos. Hoy en día es sencillo abrir un cuenta de práctica gracias a la tecnología imperante. Hay muchas maneras de poder desarrollar las nuevas habilidades aprendidas en una plataforma demo. Es importante que en estas experiencias vayamos adquiriendo una manera sistemática de posicionarnos en el mercado. A esto se le llama Plan de Trading. Aquí también aprenderán como hacer uno. Como entender el Trading y vivir de él Si queremos ser traders de éxito, debemos entender cómo es el mercado para luego sintonizar con él nuestros sistemas. Esta es una de la razones de ser de este libro: contar con un sistema que “garantice” contra todo evento que sus objetivos de trading puedan ser alcanzados. Hay técnicas que van a requerir un mayor tiempo de estudio que otras. Pero esto queda librado a su criterio y a las ganas de aprender que tenga cada uno. Tienen un mix para poder elegir y adaptarlo a su manera de ser y con la cual se sientan más cómodos. Por mi experiencia personal, puedo decirles que no existe ningún libro que por sí mismo contenga todos los temas que en este se han tratado. De toda esta literatura he seleccionado, lo que a mi entender, son los indicadores más fiables para un mercado no lineal. También existe software especializado que nos ayuda a hacer de este trabajo algo más sencillo y a darnos una mirada mucho más objetiva, en los conteos por ejemplo. Todas estas herramientas, utilizadas de la manera adecuada, ayudaran a que nuestro trabajo de análisis sea mucho más placentero. A lo largo del libro utilizaremos los términos “no lineal” o “fractal”, de manera indistinta, ya que son sinónimos. Comencemos entonces a descubrir este fascinante mundo del trading. 17 mercado no lineal | www.mercadonolineal.com Como entender el Trading y vivir de él Esta obra tiene como objetivo mejorar sustancialmente su capacidad de análisis del mercado. Tanto si hablamos del mercado de divisas (Forex), acciones, bonos o futuros. Las técnicas aquí presentadas son tremendamente eficaces, no por ello dejan de ser simples. Simple no significa fácil. Esto requiere de un estudio pormenorizado de las mismas para llegar a un nivel avanzado y efectivo de trading. Cada técnica estudiada requiere de práctica, práctica y un poco más de práctica, además de un repaso constante. Un libro eminentemente práctico, que sin usar demasiados tecnicismos, permite la fácil comprensión a cualquier perfil de lector. Y sin más tiempo para presentaciones, comencemos...
