España: sector de equipos y maquinaria

España: sector de
equipos y maquinaria
agropecuaria
notas sectoriales ICEX
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
Delimitación del sector
La oferta española
El comercio exterior
Principales empresas
Ferias
Direcciones de interés
El sector de equipos y maquinaria
agropecuaria
uno
Dinamismo y concentración son características comunes a todo el sector español de equipos y
maquinaria agropecuaria. Una oferta de calidad y el cumplimiento de los estándares europeos han
facilitado el buen posicionamiento del sector. Este sector se subdivide en los siguientes subsectores:
Maquinaria agrícola
Componentes y aperos
Equipos para riego
Equipos para ganadería
Invernaderos y protección de cultivos
Equipos post-cosecha
La oferta española
dos
En 2010 el sector estaba compuesto por 360 empresas, que generaban empleo a 8.700 personas y
facturaban un volumen de negocio de 2.010 millones de euros. Este incremento respecto al pasado
ejercicio es debido a la necesidad de la empresa en salir al exterior.
En los últimos 7 años, la estructura empresarial se ha ido transformado hasta lograr un crecimiento
en el número de empresas medianas y grandes (aquellas que presentan una facturación superior a
los 12 millones de euros y unas exportaciones de más de 6 millones de euros).
Al mismo tiempo, la pequeña empresa restante ha consolidado sus posiciones e incrementado su
posición exportadora, con lo que está poniendo las bases para su crecimiento futuro, ya que esta
logrando una facturación de entre 3 y 6 millones de euros y unas exportaciones de entre 1,5 y 3
millones.
AÑOS
Empresas
Empleo
Facturación*
*millones €
2007
375
9.825
1.970
2008
375
9.350
1.807
2009
375
9.000
1.700
2010
360
8.700
2.010
Fuente: AGRAGEX
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
2
Distribución geográfica
C.C.A.A.
%
Cataluña
Aragón
Comunidad Valenciana
Andalucía
Euskadi
Resto
20%
17%
14%
12%
9%
28%
Fuente: AGRAGEX
Empresas por subsectores*
2007
2008
AÑOS
Maq. agrícola
Riego
Componentes
Eq. ganadero
Invernaderos
Post cosecha
16%
12%
13%
35%
17%
7%
18%
17%
7%
28%
23%
7%
2009
17%
17%
6%
30%
22%
8%
2010
18%
16%
7%
30%
23%
6%
Fuente: AGRAGEX
Las empresas están distribuidas por toda España, con una mayor presencia en Cataluña (20%), Aragón
(17%), Comunidad Valenciana (14%) y Andalucía (12%).
Los subsectores
El Subsector con mayor número de empresas es el del equipamiento ganadero, ya que en 2010 representaba el 30% de las industrias del sector, superando las 90 empresas y los 3.000 empleos directos.
Según el volumen de negocio, el sector de invernaderos y protección de cultivos ocupa el primer puesto
ya que su facturación supuso el 35% del sector.
El segundo subsector en importancia en 2010 ha sido el de equipos ganaderos con un 30% de las empresas y una facturación del 28%.
Desde una perspectiva subsectorial son destacables algunas diferencias que indican tendencias
de crecimiento y especialización:
El subsector de maquinaria agrícola está constituido por empresas de tamaño pequeño-mediano
que compiten favorablemente en el mercado por su respuesta flexible y sus precios competitivos. La tecnología utilizada por los fabricantes españoles de este subsector está a la altura de la
oferta de Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. La maquinaria agrícola pesada (tractores y
cosechadoras) presente en el agro español está compuesta por marcas multinacionales que distribuyen en España, sin ser una amenaza para los fabricantes nacionales.
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
3
El subsector de componentes y aperos compite principalmente con los fabricantes italianos, mediante una tecnología de tipo medio, flexibilidad en la atención técnica al cliente y mejores precios.
Las empresas de este subsector son de tamaño medio y se localizan principalmente en Cataluña
(25%) y Aragón (20%).
Las empresas del subsector de equipos para riego, son de tamaño medio-grande, y sus competidores se encuentran fundamentalmente en Israel y Estados Unidos. La flexibilidad y soluciones
integrales posicionan al subsector en un alto nivel de satisfacción técnica respecto a las demandas
de los clientes. Su competitividad está centrada en la tecnología y el precio. Estas empresas se
concentran en Murcia (23%), Comunidad Valenciana (19%).
El subsector de equipos para ganadería está integrado por empresas de tamaño pequeño-medio
que desarrollan soluciones tecnológicas de calidad y ofrecen un alto grado de flexibilidad hacia los
clientes. Compiten con la oferta holandesa, alemana y francesa. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor concentración de este tipo de empresas ya que supera el 46%, seguida de Aragón
con 20%.
En el subsector de equipos para protección de cultivos, las empresas españolas compiten con la
tecnología y oferta de Israel, Italia y Estados Unidos. Sus empresas son de tamaño medio-grande
y los núcleos empresariales se sitúan en Valencia (31%), Andalucía (25%) y Murcia (15%).
Los equipos y maquinaria del subsector de post-cosecha están considerados de alta tecnología. Las
empresas españolas, son de tamaño medio grande y compiten con los principales países europeos. Este
tipo de empresas se concentra fundamentalmente en Aragón (29%), Comunidad Valenciana (28%).
Entorno de innovación y desarrollo
De acuerdo al importante peso que supone la agricultura en España y la tendencia de alta tecnificación y profesionalización de la producción, la I+D+i supone un elemento clave en la mejora de la
rentabilidad del sector.
Equipos post-cosecha:
Es el subsector con mayor desarrollo tecnológico, destacando los equipos de pre-empaquetado
y sistemas de trazabilidad. Este sector está dirigido al mercado de la fruta fresca y hortalizas, con
destino a uno de los mercados más exigentes en cuanto a calidad y servicios del mundo: la Unión
Europea.
Se realizan continuas mejoras en cámaras frigoríficas, manipulación de la fruta, etiquetado, almacenaje y empaquetado.
Actualmente, varias empresas del sector español de equipos post-cosecha participan en proyectos
de la UE (URECA y CRONOS) para el desarrollo de almacenes inteligentes de fruta, con cámaras
inteligentes y sofisticadas tecnologías.
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
4
Equipos de riego:
Teniendo en cuenta que el agua es crucial en el desarrollo de todos los sectores, se abordan soluciones para distintos tipos y calidades de aguas mejorando la filtración y la eficiencia del riego.
Se ha desarrollado una amplia gama de programadores y sistemas automáticos para ofrecer un
control total sobre la instalación de regadío, calidad del agua, análisis de pH, conductividad, etc.
La fertirrigación como respuesta a una agricultura intensiva es más eficiente tanto en invernaderos
como en cultivos intensivos.
Equipos de protección de cultivos:
España cuenta con la mayor concentración del mundo de invernaderos. La tecnología española
ha desarrollado las mejores soluciones en hidroponía, invernaderos, acolchado y protección en
general.
Factores de competitividad
Las principales fortalezas del sector español son:
Oferta de alta calidad y acorde con los estándares europeos.
Precios competitivos.
Rápida adaptabilidad de la oferta a los cambios en la demanda.
Flexibilidad en la producción.
Buenos profesionales con altos conocimientos.
También hay varios factores básicos que afectan al sector, entre los que se destacan:
Desaparición paulatina de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Evolución de la agricultura hacia grandes explotaciones profesionalizadas.
Subida del precio de las materias primas.
La apreciación del euro frente al dólar.
Amenaza de países asiáticos con productos de menor calidad y precio.
Factores climáticos.
Desertización.
Asociaciones del sector
AGRAGEX
www.agragex.es
Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maquinaria Agrícola y sus Componentes,
Sistemas de Riego, Equipos Ganaderos y de Post-Cosecha.
En 2010, el 82% de los fabricantes españoles de equipos y maquinaria agropecuaria eran miembros de Agragex.
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
5
El comercio exterior
tres
Balanza comercial española
sector de equipos y maquinaria agropecuaria
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
-1.000.000
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
Exportación
653.823
719.491
566.348
726.150
Importación
1.262.777
1.079.655
705.203
802.946
-608.954
-360.164
-138.855
-76.796
Saldo
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Ranking por países de la exportación española del
sector de equipos y maquinaria agropecuaria
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paises
Francia
Alemania
Estados Unidos
México
Portugal
Japón
Marruecos
Rusia
Italia
Chile
Total 10 primeros
Resto países
Total exportaciones
2007
2008
2009
2010
62.508
47.158
77.590
62.889
57.226
33.525
21.741
18.073
16.034
10.306
407.049
246.774
653.823
73.074
64.673
80.260
50.493
63.109
22.562
27.360
27.771
19.481
7.733
436.516
282.974
719.491
59.970
60.718
27.324
36.070
47.406
9.928
28.435
14.201
19.345
5.683
309.080
257.268
566.348
65.780
64.408
58.484
57.611
56.164
41.670
28.109
23.062
20.559
19.373
435.222
290.928
726.150
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
6
Ranking por productos de la exportación española del
sector de equipos y maquinaria agropecuaria Ranking
1
40116100 -- NEUMATICOS NUEVOS DE
CAUCHO, DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN VEHICULOS Y MAQUINARIA
AGRICOLAS Y FORESTALES
2007
2008
2009
2010
92.677
116.484
93.687
108.645
2
73090090 -- DEPOSITOS PARA SOLIDOS, DE FUNDICION DE CAPACIDAD
SUPERIOR A 300 LITROS
76.444
105.398
53.202
99.578
3
84362900 -- MAQUINAS Y APARATOS
PARA LA AVICULTURA
36.431
38.663
51.734
80.923
4
84248110 -- APARATOS DE RIEGO
PARA LA AGRICULTURA O LA HORTICULTURA
47.554
53.113
53.364
64.878
5
94060031 -- INVERNADEROS PREFABRICADOS DE HIERRO O DE ACERO
63.940
63.842
37.640
61.694
6
84329000 -- PARTES DE MAQUINAS Y
ARTEFACTOS AGRICOLAS PARA LA
PREPARACION O EL TRABAJO DEL
SUELO
101.265
74.276
54.329
55.740
7
84361000 -- MAQUINAS Y APARATOS
PARA PREPARAR ALIMENTOS O PIENSOS PARA ANIMALES
31.871
36.035
26.888
34.679
8
84339000 -- PARTES DE MAQUINAS
PARA COSECHAR O TRILLAR, INCLUIDAS LAS PRENSAS PARA PAJA
16.917
24.005
13.485
29.551
20.472
22.369
19.860
22.855
12.987
12.667
12.189
16.265
Total 10 primeros
500.558
546.851
416.378
574.809
Resto de productos
153.265
172.640
149.970
151.341
Total exportaciones
653.823
719.491
566.348
726.150
9
84379000 -- PARTES DE MAQUINAS
PARA LA LIMPIEZA, CLASIFICACION O
CRIBADO DE SEMILLAS, GRANOS O
LEGUMBRES SECAS
10
84369900 -- PARTES DE LAS DEMAS
MAQUINAS Y APARATOS, PARA LA
AGRICULTURA, HORTICULTURA
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
7
Principales empresas
cuatro
Atendiendo a su volumen de facturación, las principales empresas del sector son:
ASPLA-PLASTICOS ESPAÑOLES
LABORATORIOS HIPRA
BELLOTA HERRAMIENTAS
TRADECORP
NOREL
GRUPO CHAMARTIN
SYMAGA
BELGICAST INTERNACIONAL
SOLPLAST
SOTRAFA
LABORATORIOS CALIER
GOIZPER S. COOP
www.aspla.net
www.hipra.com
www.bellota.com
www.tradecorp.com.es
www.norel.es
www.grupochamartin.com
www.symaga.com
www.belgicast.eu
www.solplast.com
www.sotrafa.com
www.calier.es
www.goizper.com
Fuente: AGRAGEX
Ferias
cinco
FERIA
FIMA
Feria Internacional de Maquinaria Agrícola
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Zaragoza (España)
www.fima-agricola.com
FERIA
SMAGUA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Zaragoza (España)
www.smagua.com
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
8
FERIA
ENOMAQ/OLEOMAQ
Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Zaragoza (España)
www.feriazaragoza.com
FERIA
AGRITECH
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Tel Aviv (Israel)
www.israel-trade-fairs.com
FERIA
AGRITECHNICA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hannover (Alemania)
www.agritechnica.com
FERIA
AGROMEK
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Herning (Dinamarca)
www.agromek.dk
FERIA
AGROSHOW
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Bednary (Polonia)
www.agroshow.pl
FERIA
VIV ASIA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Bangkok (Thailandia)
www.vivasia.nl
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
9
FERIA
EXPO AGROALIMENTARIA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Irapuato (México)
www.expoagroalimentaria.com
FERIA
EIMA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Bolonia (Italia)
www.eima.it
FERIA
EXPOAGRO
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sinaloa (México)
www.expoagro.org.mx
FERIA
FERIAGRO
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Buenos Aires (Argentina)
www.feriaagroargentina.com.ar
FERIA
GROWTECH
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Antalya (Turquía)
www.growtecheurasia.com
FERIA
HORTIFAIR
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Amsterdam (Holanda)
www.hortifair.nl
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
10
FERIA
INTERNATIONAL IRRIGATION SHOW
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Distintas ciudades (Estados Unidos)
www.irrigation.org
FERIA
SIMA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
París (Francia)
www.simaonline.com
FERIA
TECHAGRO
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Brno (República Checa)
www.techagro.cz
FERIA
VIV EUROPA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Utrecht (Holanda)
www.viv.net
FERIA
SIFEL
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Agadir (Marruecos)
www.sifel.org
FERIA
AGRAME
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Dubai (Emiratos Árabes)
www.agramiddleeast.com
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
11
Direcciones de interés
seis
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
www.marm.es/
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
www.inia.es/inia/
Ediciones de horticultura
www.ediho.es/ediciones_horticultura/index.php
Portal agrario
www.agroterra.com/
Revista de agricultura
www.editorialagricola.com/
Revista Laboreo
www.grupoyebenes.com/laboreo/
Revista Vida Rural y Mundo Ganadero
www.eumedia.es/
Revista Riegos y Drenajes
www.rbi.es/nuevo/revri.htm
Plataforma Horticom
www.horticom.com
Portal Postcosecha
www.poscosecha.com
Sector de equipos y maquinaria agropecuaria
12
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información
de la División de Productos Industriales y Tecnología.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com