Identificación de los principales competidores de la oferta

Identificación de los principales
competidores de la oferta exportable
uruguaya
Documento de Trabajo Nº 1
Departamento de Inteligencia Competitiva
Instituto Uruguay XXI
Agosto 2011
1
Resumen Ejecutivo
El presente trabajo constituye la primera entrega de un grupo de tres documentos en los
que se analiza la concentración de las exportaciones uruguayas a nivel de producto y
destino, realizando un análisis comparado entre las exportaciones de Uruguay y la de sus
principales competidores. El objetivo final de esta serie de documentos es la identificación
de riesgos y oportunidades para la oferta exportable uruguaya.
En este documento se identifican los principales competidores de Uruguay, a través del
cálculo de diversos indicadores que permiten cuantificar el grado de similitud
y
competencia entre la producción uruguaya y la de los demás países. En este sentido, se
estimaron el Índice de Similitud (IS) de Finger y Kreinin y el Índice Ponderado de Similitud
de Exportaciones (IPSE) para una muestra de 23 países en el período comprendido entre
2001-2010.
Los resultados obtenidos señalan que Argentina, Países Bajos, Nueva Zelanda y Australia
son los principales competidores de Uruguay mientras que Brasil, Bélgica y España lo son,
pero con menor similitud.
Tabla de contenidos
I-
Introducción .................................................................................................................................................. 3
II-
Metodología y antecedentes ................................................................................................................... 4
III- Resultados ...................................................................................................................................................... 6
IV- Conclusiones .................................................................................................................................................. 8
V-
Referencias Bibliográficas ....................................................................................................................... 9
VI- Anexos ............................................................................................................................................................ 10
2
I- Introducción
Uruguay es una economía pequeña y abierta y como tal, sus potencialidades de
crecimiento están directamente relacionadas con su modelo de inserción externa. En este
sentido, la estrategia de inserción internacional de nuestro país es uno de los pilares
fundamentales para la consolidación del sostenido proceso de crecimiento económico
observado los últimos años. Dicha inserción debería sustentarse en la búsqueda de nuevos
mercados y en la exportación de más y mejores bienes y servicios. Asimismo,
considerando el mundo cada vez más globalizado, en el que los flujos de comercio de
bienes y servicios son cada vez mayores, es clave analizar las estrategias desarrolladas por
los países competidores, para poder detectar oportunamente riesgos y desafíos en este
proceso de internacionalización. Para ello es necesario identificar cuáles son los países que
compiten con Uruguay.
En el presente trabajo se identifica con determinados criterios estadísticos, aquellos países
que tienen una oferta exportable similar a la de Uruguay. De esta forma, primero se
describe la metodología y algunos trabajos referentes que utilizan determinados
indicadores para identificar similitud entre la oferta exportable de los países.
Posteriormente, se plantean los principales resultados obtenidos y finalmente las
conclusiones obtenidas.
3
II- Metodología y antecedentes
A los efectos de medir el grado de competencia comercial entre los países, por lo general
se utilizan índices de similitud, en el entendido de que si la estructura de las exportaciones
de dos países se asemeja, la probabilidad de que compitan de manera directa es mayor.
Uno de los indicadores comúnmente utilizado para examinar el grado de semejanza o
similitud de los bienes exportados entre países o regiones es el Índice de Similitud (IS)
desarrollado por Finger y Kreinin (1979).
Este índice se calcula como la agregación de la mínima participación de cada grupo de
productos en las exportaciones totales de cada región a un mercado de destino
homogéneo que puede ser una subregión o el mundo.
siendo:
las exportaciones del producto k del país i;
, las exportaciones del
producto k del país j; XTi son las exportaciones totales del país i; XTj son las exportaciones
totales del país j; y n es el número de productos.
El resultado de este indicador varía entre cero y uno. Si los dos países tienen estructuras
de comercio totalmente diferentes, el resultado será un IS igual a cero, lo cual será
indicativo de la inexistencia de competencia. Por otra parte, si el índice se aproxima a uno
(IS=1), se constata que las estructuras comerciales de ambos países son similares, por lo
que la conclusión directa es que hay competencia en los mercados de referencia. Este
índice puede ser analizado según su evolución en el tiempo, en cuyo caso la información
adicional sería el mayor o menor grado de acercamiento o distanciamiento de ambas
estructuras productivas.
Otro indicador utilizado es el Índice Ponderado de Similitud de Exportaciones (IPSE),
desarrollado por el International Institute for Trade and Development (2007). A
continuación se presenta la forma algebraica del indicador adaptado para el caso de
Uruguay.
4
Siendo
t;
la participación del bien n en las exportaciones totales de Uruguay en el período
son las exportaciones del bien n del país j en el período t y
las exportaciones
uruguayas del bien n en el periodo t. De esta forma, se obtiene un indicador que compara
la participación de las exportaciones uruguayas por productos con los países investigados,
ponderando las exportaciones del producto sobre el total de exportaciones de Uruguay.
Nuevamente, cuanto más cercano a uno este indicador, mayor es la similitud de la
estructura exportable del país en cuestión.
Si bien se trata de indicadores muy revelados, su uso es muy generalizado en todos los
trabajos que analizan la oferta exportable de cada país en comparación con la de otros
países o regiones.
Cabezas, Selaive y Becerra (2004), estiman el IS para las exportaciones no minerales
chilenas (excluyen fundamentalmente las exportaciones de cobre) en el período 1990–
2001, con
las siguientes Zonas Económicas: Unión Europea, EE.UU, ALADI y Asia.
Encuentran que la Unión Europea presenta el mayor grado de similitud al compararse con
el resto de las zonas económicas, aunque los valores del IS no superan el 40%. El resto de
las zonas presenta una mayor diferenciación, con valores cercanos al 20%. Asimismo,
identifican el ranking de los principales 5 productos exportados por zona en 2003, e
indican si estos mismos productos se encuentran entre los 5 primeros productos
exportados de las otras zonas.
Moscoso y Vásquez (2001) analizan las diferentes estructuras de comercio de Colombia,
México y Venezuela, utilizando entre otros indicadores, el Índice de Similitud Bilateral de
las exportaciones e importaciones. Posteriormente, realizan el análisis para 18 sectores
industriales, a los efectos de examinar los determinantes del comercio intra-industrial
entre estos tres países. Obtienen que las estructuras exportadoras entre 1994 y 2000
fueron significativamente similares entre los tres países, en particular, entre Colombia y
Venezuela.
Romero, (2009) realiza un ejercicio para examinar la competencia comercial potencial que
existe entre China y México. Utiliza el Índice de Similitud de Exportaciones (Finger y
Kreinin, 1979), el Coeficiente de Conformidad (CC) (Fels y Horn, 1972), y el Índice
Ponderado de Similitud de las Exportaciones (IPSE) (International Institute for Trade and
Development, 2007). Los dos primeros son los índices mayormente empleados en este
5
tipo de análisis, aunque existen algunas críticas sobre uso, en el sentido de que si bien
miden la similitud de la estructura de las exportaciones, no reflejan realmente el grado de
competencia de las exportaciones de dos países en un tercer mercado cuando el tamaño de
las mismas es muy distinto. Por ello calcula el IPSE, en el que se considera el valor absoluto
de las exportaciones ponderado por la participación del país de cada producto exportado
en el total de sus exportaciones. De esta forma, este indicador contempla el tamaño de las
economías. La estimación de los tres indicadores le arroja el mismo resultado: para México
la competencia comercial de China se ha incrementado sostenidamente entre 1990 y
2006.
III-
Resultados
El objetivo de esta sección es identificar los países que tienen una oferta exportable similar
a la de Uruguay, de forma de detectar cuales son los principales competidores de nuestro
país en los principales productos que Uruguay exporta.
En base a las exportaciones de COMTRADE para el período 2001-2010, se estimaron dos
indicadores generalmente utilizados para examinar y comparar la estructura exportadora
entre países. Se trabajó con datos de exportaciones con un grado de apertura de cuatro
dígitos para tener una mejor aproximación a los productos. Asimismo, a los efectos de
hacer la comparación, se consideraron las exportaciones de 23 países1 que a priori
podrían presentar una oferta exportable similar a la de Uruguay.
Primero se calculó el IS bilateral entre Uruguay y los 23 países citados anteriormente, y
posteriormente, para salvar los problemas metodológicos del IS mencionado se calculó el
IPSE. Tal como se destacó anteriormente, el IPSE ajusta la similitud en base al tamaño de
las economías. Es importante mencionar que los cálculos efectuados permiten no solo
examinar los datos a 2010, o sea, identificar cuáles son los principales competidores
actualmente sino también permiten examinar cómo ha evolucionado la estructura
exportable de Uruguay en relación a estos países, analizando hacia qué países se está
convergiendo y desde qué países se está alejando Uruguay en lo que respecta a su oferta
exportable. Los resultados se presentan en los siguientes cuadros.
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, España,
Estados Unidos, Francia, Irlanda, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Perú, Portugal, Sudáfrica y
Turquía.
1
6
Cuadro III.1- Índice de Similitud de Exportaciones (IS) 2
Países
Paraguay
Nueva
Zelanda
Argentina
Brasil
España
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
18% 16% 13% 22% 26% 35% 27% 30% 36% 39%
32% 32% 32% 31% 32% 32% 31% 30% 31% 32%
26% 23% 22% 29% 29% 30% 29% 31% 27% 29%
19% 16% 16% 19% 20% 22% 23% 22% 23% 22%
24% 20% 19% 21% 22% 22% 22% 21% 19% 20%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos COMTRADE
Tal como se observa a partir del Cuadro III.1, el IS refleja que los países que tienen una
oferta exportable más similar a la uruguaya en 2010 son Paraguay, Nueva Zelanda,
Argentina, Brasil y España. Si bien estos son los países más similares, se constata que los
valores de similitud son relativamente reducidos, no superando el 50% en ninguno de los
casos. Asimismo, es importante observar que según este indicador, la oferta exportable de
Uruguay ha ido asimilándose a la de Paraguay en el transcurso de la última década y se ha
ido alejando de la española.
A continuación se presentan los resultados obtenidos según el IPSE, que compara la
participación de las exportaciones uruguayas por productos con los países investigados,
ponderando las exportaciones del producto sobre el total de exportaciones de Uruguay.
Tal como se mencionó anteriormente, este indicador resulta más representativo que el IS,
ya que ajusta la similitud en función del tamaño de la economía, por ende se eligen los
resultados que arroja el mismo para el resto del trabajo.
Cuadro III.2.- Índice Ponderado de Similitud de Exportaciones (IPSE)
Países
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Argentina
46,2% 48,6% 50,7% 52,7% 54,9% 55,5% 52,2% 50,1% 56,4% 57,2%
Países bajos
34,0% 37,8% 38,3% 36,2% 34,9% 34,8% 36,4% 39,7% 41,8% 39,4%
Nueva Zelanda
35,8% 34,5% 35,4% 39,4% 42,3% 44,7% 42,0% 43,0% 39,3% 39,1%
Australia
48,4% 37,9% 36,4% 36,2% 37,6% 42,4% 39,7% 39,6% 37,5% 38,4%
Brasil
31,8% 35,6% 33,7% 34,7% 37,9% 37,4% 33,0% 40,7% 38,1% 36,9%
Bélgica
30,7% 34,2% 35,1% 31,7% 30,9% 33,2% 31,8% 34,7% 36,2% 35,0%
España
41,4% 45,4% 45,5% 39,6% 36,2% 36,1% 36,1% 34,2% 33,4% 32,6%
Fuente: Uruguay XXI en base a datos COMTRADE
Previo a evaluar los resultados, es importante mencionar que a diferencia del IS, con el
indicador de IPSE se obtienen valores más elevados3. Tal como se deduce del Cuadro III.2,
2
Los resultados completos del Índice de Similitud de Exportaciones (IS) están disponibles en al anexo I
Cabe hacer una aclaración respecto a Paraguay. Según el IS Paraguay presenta los niveles más elevados de
similitud pero con el IPSE Paraguay no es similar a Uruguay. Esto se explica porque el IPSE considera los
3
7
el país que tiene la oferta exportable más similar a la de Uruguay es Argentina, lo que
implica que éste sería el principal competidor de Uruguay en 2010. Le siguen en similitud
Países Bajos, Nueva Zelanda y Australia. Brasil y Bélgica también presentan una oferta
exportable similar a la de Uruguay pero ya en menor grado Por último, se destaca el caso
de España, que presenta un grado de similitud menor que el resto de los competidores.
Asimismo, se constata que la oferta exportable de Uruguay ha ido asimilándose a la de
Argentina en los últimos años, ya que la similitud en 2001 era cercana al 46% mientras
que en 2010 alcanza a casi el 60%. Sin duda, esto debe responder a la producción y
exportación de determinados productos (esto se examina en otro documento de trabajo
posterior). Asimismo, es importante destacar que la estructura de exportaciones de
Uruguay se ha ido acercando a la oferta exportable de los Países Bajos4, Nueva Zelanda,
Brasil y Bélgica en menor medida. Por otra parte, cabe mencionar que Uruguay se ha ido
alejando de la oferta exportable de Australia y de España a lo largo de la última década.
IV-
Conclusiones
A modo de síntesis, según los índices de similitud utilizados, los países que se configuran
como “principales competidores” para Uruguay en 2010 son Argentina, Países Bajos,
Nueva Zelanda y Australia, y en menor medida son competidores también Brasil, Bélgica y
España.
Los indicadores empleados resaltan la importancia de Argentina como principal
competidor para la producción nacional en terceros mercados, situación que suele subdimensionarse al momento de analizar la situación de competitividad con dicho país. En
decir, Argentina no es sólo un importante socio comercial – de bienes y servicios- para
Uruguay, sino a que a su vez, es un importante competidor para la producción nacional en
terceros mercados.
Finalmente, en lo que refiere a la evolución de la oferta exportable nacional en los últimos
diez años, puede destacarse que la misma ha ido asemejándose a la oferta exportable de
Argentina, Países Bajos, Nueva Zelanda y Bélgica en menor medida, mientras que se ha ido
distanciando de Australia y España.
montos exportados por cada uno de los países, siendo la participación de las exportaciones paraguayas en el
mercado internacional de los productos exportados por Uruguay, menor a la de los demás países considerados.
4Países Bajos nombre oficial de Holanda.
8
V- Referencias Bibliográficas
Cabezas, M, Selaive, J y Becerra, G (2004), “Determinantes de las exportaciones no
minerales: una perspectiva regional”. Documento de Trabajo Nº 296. Banco Central de
Chile.
Cámara de Industrias del Uruguay (2009), Departamento de Estudios Económicos.
“Principales Competidores para Uruguay en las exportaciones de bienes primario y
agroindustriales. Estructura de la oferta exportable y comportamiento de sus precios
internacionales”.
Durán Lima, J (2008), “Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones
de posición y dinamismo comercial”. Documento de Proyecto. CEPAL.
Finger, J. Y M. Kreinin (1979), “A Measure of Export Similarity and Its Possible Uses”, The
Economic Journal 356, pp. 905-912
Giordano, P y Quevedo, F (2006), “Apertura e inserción internacional en la estrategia de
desarrollo de Uruguay”. Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Instituto para la
Integración de América Latina y el Caribe.
IERAL, Fundación Mediterránea (2011), “Una Argentina Competitiva, Productiva y
Federal, Competitividad Sistémica, Documento de trabajo Año 17. Edición Nº94.
International Institute for Trade and Development (2007), “Weighted export similarity
index: An alternative measurement and its uses”. http://www.itd.or.th/en/node/436
Moscoso, F y Vásquez, H (2001), “Determinantes del comercio intra-industrial en el grupo
de los tres”: Colombia, México y Venezuela. Documento de Trabajo. Universidad Externado
de Colombia.
Romero, J (2009), “Medición del impacto de los acuerdos de libre comercio en América
Latina: el caso de México”. Serie Estudios y Perspectivas Nº 114. CEPAL.
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), (2009), “Exportaciones de bienes de Uruguay:
composición, destinos y valor agregado”, Estudio Nº 1, Serie Estudios Económicos –
Unidad de Análisis de la Asesoría de Política Comercial, Ministerio de Economía y
Finanzas, Montevideo, Mimeo.
Saráchaga, D (2010), “Consultoría para la selección y validación de la oferta exportable de
Uruguay”. Programa de Apoyo a la Gestión del Comercio Exterior. Préstamo BID1971/ OCUR.
Uruguay XXI, Departamento de Inteligencia Competitiva, “Zona Franca de Nueva Palmira
2010”, Febrero 2011
Uruguay XXI, Departamento de Inteligencia Competitiva, “Informe de comercio exterior,
Año 2010”
9
VI-
Anexos
Anexo I- Índice de Similitud de Exportaciones (IS)
Países
Paraguay
Nueva Zelanda
Argentina
Brasil
España
Estados Unidos
Francia
Bélgica
Portugal
Canadá
Turquía
Australia
Alemania
Países bajos
Egipto
Sudáfrica
México
Costa Rica
Chile
Colombia
Irlanda
Perú
Ecuador
2001
18%
32%
26%
19%
24%
19%
22%
22%
21%
19%
20%
24%
20%
23%
n.d.
19%
16%
14%
15%
18%
10%
12%
12%
2002
16%
32%
23%
16%
20%
16%
17%
17%
16%
16%
15%
22%
17%
21%
n.d.
16%
12%
11%
15%
14%
10%
10%
9%
2003
13%
32%
22%
16%
19%
16%
17%
16%
15%
15%
14%
21%
15%
19%
n.d.
15%
11%
10%
15%
14%
10%
10%
8%
2004
22%
31%
29%
19%
21%
16%
17%
19%
15%
16%
14%
22%
15%
20%
n.d.
16%
12%
11%
14%
17%
10%
13%
9%
2005
26%
32%
29%
20%
22%
17%
19%
20%
19%
18%
16%
21%
17%
20%
n.d.
16%
13%
11%
14%
18%
11%
13%
9%
2006
35%
32%
30%
22%
22%
18%
20%
20%
18%
19%
18%
20%
18%
19%
n.d.
14%
13%
11%
13%
17%
12%
11%
10%
2007
27%
31%
29%
23%
22%
19%
21%
20%
19%
20%
18%
21%
18%
19%
n.d.
14%
13%
11%
13%
18%
12%
12%
10%
2008
30%
30%
31%
22%
21%
21%
21%
20%
18%
19%
18%
18%
17%
18%
13%
13%
14%
12%
13%
18%
12%
11%
9%
2009
36%
31%
27%
23%
19%
19%
19%
18%
16%
18%
16%
19%
17%
17%
15%
13%
13%
11%
13%
14%
11%
9%
8%
2010
39%
32%
29%
22%
20%
20%
20%
19%
18%
18%
18%
17%
17%
16%
16%
14%
13%
13%
12%
12%
12%
9%
9%
10
Anexo II- Índice Ponderado de Similitud de Exportaciones (IPSE)
Países
Argentina
Países bajos
Nueva Zelanda
Australia
Brasil
Bélgica
España
Canadá
Alemania
Paraguay
Irlanda
Estados Unidos
Francia
Portugal
Chile
Sudáfrica
México
Turquía
Colombia
Perú
Costa Rica
Egipto
Ecuador
2001
46,2%
34,0%
35,8%
48,4%
31,8%
30,7%
41,4%
27,7%
31,5%
14,5%
30,3%
24,7%
38,1%
28,4%
31,6%
32,6%
28,6%
22,2%
26,9%
18,3%
17,5%
26,8%
17,0%
2002
48,6%
37,8%
34,5%
37,9%
35,6%
34,2%
45,4%
30,2%
36,7%
13,3%
32,1%
28,1%
40,3%
27,8%
29,8%
35,0%
24,8%
21,7%
26,4%
18,2%
14,7%
25,4%
14,6%
2003
50,7%
38,3%
35,4%
36,4%
33,7%
35,1%
45,5%
25,6%
35,4%
9,7%
31,7%
29,6%
41,1%
25,0%
28,1%
30,4%
25,7%
20,3%
23,5%
18,4%
16,3%
25,4%
12,6%
2004
52,7%
36,2%
39,4%
36,2%
34,7%
31,7%
39,6%
23,9%
31,4%
16,5%
31,0%
27,0%
35,3%
25,4%
29,5%
28,6%
22,8%
19,9%
23,5%
19,0%
15,0%
22,1%
14,2%
2005
54,9%
34,9%
42,3%
37,6%
37,9%
30,9%
36,2%
23,3%
32,5%
18,7%
31,0%
28,2%
31,4%
24,4%
31,2%
26,1%
25,5%
18,8%
22,7%
17,4%
16,9%
21,5%
13,2%
2006
55,5%
34,8%
44,7%
42,4%
37,4%
33,2%
36,1%
24,1%
30,8%
24,4%
31,4%
30,2%
30,4%
24,4%
27,5%
26,6%
23,7%
18,0%
23,5%
18,1%
16,1%
18,7%
14,6%
2007
52,2%
36,4%
42,0%
39,7%
33,0%
31,8%
36,1%
24,4%
28,6%
21,8%
32,8%
30,7%
28,5%
28,9%
28,5%
27,8%
26,7%
21,6%
29,2%
19,2%
16,6%
20,7%
15,4%
2008
50,1%
39,7%
43,0%
39,6%
40,7%
34,7%
34,2%
29,2%
30,0%
26,1%
29,4%
34,9%
29,0%
26,9%
27,8%
27,3%
22,8%
17,7%
24,3%
18,2%
15,1%
17,3%
11,4%
2009
56,4%
41,8%
39,3%
37,5%
38,1%
36,2%
33,4%
30,1%
31,2%
30,4%
27,7%
33,5%
27,7%
25,2%
23,7%
26,9%
25,9%
18,2%
22,1%
16,9%
13,3%
18,3%
11,4%
2010
57,2%
39,4%
39,1%
38,4%
36,9%
35,0%
32,6%
32,5%
31,6%
31,1%
29,7%
28,2%
27,1%
26,3%
24,9%
24,6%
24,1%
21,4%
18,9%
16,4%
16,3%
16,2%
11,8%
11