este aviso aparece únicamente con fines informativos, ya que la

ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS,
YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES HAN SIDO ADQUIRIDOS
AVISO DE COLOCACION
FACILEASING, S.A. DE C.V.
CON BASE EN EL PROGRAMA DUAL REVOLVENTE DE CERTIFICADOS BURSÁTILES POR UN MONTO DE HASTA
$10,000’000,000.00 (DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN
(“UDI’S”), EN EL CUAL EL SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO EN
CIRCULACIÓN NO PODRÁ EXCEDER DE $2,000’000,000.00 (DOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU
EQUIVALENTE EN UDI’S, ESTABLECIDO POR FACILEASING, S.A. DE C.V., SE INFORMA QUE EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE
2013 SE REALIZÓ UN CIERRE DE LIBRO MEDIANTE OFERTA PÚBLICA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO
CON UN MONTO TOTAL ASIGNADO DE:
$605’224,500.00
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO
Emisor:
FACILEASING, S.A. de C.V.
Tipo de Valor:
Certificados Bursátiles de Corto Plazo (los "Certificados Bursátiles").
Tipo de Oferta:
Primaria, Nacional
Clave de Pizarra:
FACILSA 05213
Monto Total Autorizado del Programa con
Carácter Revolvente:
Hasta $10,000´000,000.00 (Diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su
equivalente en UDI’s. Mientras el Programa continúe vigente, podrán
realizarse tantas emisiones de Certificados Bursátiles como sean
determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal
de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda del monto total
autorizado del Programa con carácter revolvente. Adicionalmente, el saldo
insoluto de principal de los Certificados de Corto Plazo en circulación no
podrá exceder de $2,000’000,000.00 (Dos mil millones de Pesos 00/100
m.n.) o su equivalente en UDI’s.
Vigencia del Programa:
5 (cinco) años equivalente a 60 (sesenta) meses, contados a partir de la
fecha de autorización emitida por la CNBV.
No. de Emisión al amparo del Programa:
Octogésima emisión
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de
C.V. a las Emisiones de Corto Plazo realizadas
al amparo del Programa:
F1+(mex) - la cual significa Alta Calidad Crediticia. Indica la más sólida
capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de
otros emisores o emisiones domésticas. Bajo la escala de calificaciones
domésticas de Fitch México, esta categoría se asigna a la mejor calidad
crediticia respecto de todo otro riesgo en el país y normalmente se asigna a
los compromisos financieros emitidos o garantizados por el gobierno
federal. Cuando las características de la emisión o emisor son
particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría.
Calificación otorgada por HR Ratings de
México, S.A. de C.V. a las Emisiones de Corto
Plazo realizadas al amparo del Programa:
“HR+1”, la cual significa que ofrecen alta capacidad para el pago oportuno
de obligaciones de deuda de corto plazo y mantiene el más bajo riesgo
crediticio. La calificación HR+1 demuestra una relativa superioridad en las
características crediticias comparadas con HR1.
Garantía:
Los Certificados Bursátiles no contarán con garantía alguna, es decir, serán
quirografarios.
Valor Nominal de los Certificados:
$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO.
Número de Certificados de la Emisión:
6’052,245 (Seis millones cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco)
1
Precio de Colocación:
100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)
Fecha de la Oferta:
12 de Noviembre de 2013.
Tipo de Emisión:
A Rendimiento
Fecha de Publicación de la Oferta:
12 de Noviembre de 2013.
Fecha de Cierre de Libro:
13 de Noviembre de 2013.
Monto de la Emisión:
$605’224,500.00 (Seiscientos cinco millones doscientos veinticuatro mil
quinientos pesos 00/100 M.N.)
Demanda de los Certificados Bursátiles:
$605’224,500.00 (Seiscientos cinco millones doscientos veinticuatro mil
quinientos pesos 00/100 M.N.)
Demanda Total de los Certificados Bursátiles
respecto del Monto de la Oferta:
0.75 veces el monto de la oferta.
Plazo de la Emisión:
336 días, equivalentes a 12 periodos de 28 días.
Fecha de Emisión:
14 de Noviembre de 2013.
Fecha de Registro en Bolsa:
14 de Noviembre de 2013.
Fecha de Liquidación:
14 de Noviembre de 2013.
Fecha de Vencimiento:
16 de Octubre de 2014.
Tasa de Rendimiento de la Emisión:
TIIE de 28 días + 0.17 puntos porcentuales
Tasa aplicable al Primer Periodo:
3.95%
Destino de los Fondos:
Los recursos netos producto de cada una de las Emisiones de Corto Plazo
serán aplicados por el Emisor conforme a sus necesidades financieras, lo
anterior será desglosado en los Avisos de colocación que se publiquen por
cada una de las emisiones al amparo del Programa.
Forma de Cálculo de los Intereses:
A partir de su fecha de emisión, y en tanto no sean amortizados, los
Certificados Bursátiles de Corto Plazo devengarán un interés bruto anual
sobre su valor nominal, que el Representante Común de los Tenedores de
los Certificados Bursátiles de Corto Plazo calculará el Día Hábil anterior al
inicio de cada período de pago de intereses, computado a partir de la fecha
de emisión correspondiente y que regirá durante ese período, de
conformidad con lo siguiente:
La tasa de interés bruto anual (en lo sucesivo, la “Tasa de Interés Bruto
Anual”) se calculará mediante la adición de 0.17 (cero punto diecisiete)
puntos porcentuales a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE”
o “Tasa de Interés de Referencia”) a plazo de 28 días capitalizada o en su
caso, equivalente al número de días efectivamente transcurridos hasta la
fecha de pago de interés correspondiente, que sea dada a conocer por el
Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste
determine, o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o
telecomunicación, incluso internet, autorizado al efecto por dicho Banco, en
la fecha de determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su
defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores, en cuyo caso
deberá tomarse la tasa comunicada el Día Hábil más próximo a dicha fecha.
En caso que la TIIE desaparezca, el Representante Común de los
Tenedores de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo utilizará como tasa
sustituta ara determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados
Bursátiles de Corto Plazo, aquella tasa que el Banco de México determine
como tasa sustituta de la TIIE.
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles de Corto Plazo se
computará a partir de su fecha de emisión y los cálculos para determinar la
tasa y el monto de los intereses a pagar, deberán comprender los días
naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses
correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles de Corto Plazo se
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liquidarán en la forma indicada en la sección de “Periodicidad en el Pago de
Intereses” del Título correspondiente.
Iniciado cada periodo, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá
cambios durante el mismo. Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo
dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago,
siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe de la
amortización y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las
oficinas de Indeval, a la hora que se indique en el Título respectivo.
Pago de Intereses:
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada
28 (veintiocho) días, conforme al siguiente calendario o, si fuera inhábil, el
siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la emisión, contra la entrega de
las constancias que el Indeval haya expedido. El primer pago de intereses
se efectuará precisamente el 12 de Diciembre de 2013.
Periodo
Fecha de pago de intereses
1
12 de Diciembre de 2013
2
09 de Enero de 2014
3
06 de Febrero de 2014
4
06 de Marzo de 2014
5
03 de Abril de 2014
6
01 de Mayo de 2014
7
29 de Mayo de 2014
8
26 de Junio de 2014
9
24 de Julio de 2014
10
21 de Agosto de 2014
11
18 de Septiembre de 2014
12
16 de Octubre de 2014
En caso de cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil,
los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, calculándose en
todo caso los intereses respectivos por el número de días efectivamente
transcurridos hasta la fecha de pago correspondiente y en consecuencia el
siguiente período de intereses se disminuirá en el número de días en que se
haya aumentado el período de intereses anterior.
Amortización:
Los Certificados Bursátiles serán amortizados a su valor nominal, en un solo
pago mediante transferencia electrónica, de conformidad con el Título que
representa la presente Emisión.
Obligaciones de Hacer y No Hacer del Emisor:
El emisor se obliga a proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y al público
inversionista la información financiera, económica, contable y administrativa
que se señala en las Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores. El
emisor no cuenta con obligaciones de hacer y no hacer distintas a aquellas
que se deriven de la suscripción del Título.
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Incumplimiento en el Pago de Principal e
Intereses:
Intereses Moratorios:
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los
Certificados Bursátiles en la Fecha de Vencimiento o, en su caso, incumpla
con el pago de los intereses derivados de los Certificados Bursátiles, el
Representante Común convocará a la Asamblea General de Tenedores
para que resuelva lo conducente en un plazo máximo de 15 días naturales,
considerando como primer día, el de la fecha en que se haya verificado la
falta de pago.
En caso de incumplimiento en el pago de los intereses en el Título y/o del
principal en la Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles, y una
vez declarados vencidos anticipadamente el total de los Certificados
Bursátiles conforme a las Causas de Vencimiento Anticipado, se causará
una tasa de interés moratorio en sustitución del ordinario, según sea
aplicable, que se calculará a una tasa anualizada equivalente a la TIIE o la
tasa que la sustituya, más 2 (dos) puntos porcentuales aplicable durante el
período en que ocurra el incumplimiento. Los intereses moratorios se
causarán a partir del Día Hábil inmediato siguiente a la fecha en que se den
por vencidos anticipadamente dichos certificados y hasta en tanto la
cantidad adeudada haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de
un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los días efectivamente
transcurridos en mora. Los intereses moratorios resultantes serán
pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente y hasta que la suma
principal haya quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por
concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del
Representante Común, ubicadas en Av. Reforma No. 284, piso 14, Col.
Juárez, México D.F., C.P. 06600 y en la misma moneda que la suma
principal.
Para los efectos del párrafo anterior, TIIE significa la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio a plazo de hasta 28 (veintiocho) días
determinada y publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación (según resolución del propio Banco de México publicada en el
Diario Oficial de la Federación del 23 de marzo de 1995). En el evento de
que el Banco de México por cualquier causa dejare de utilizar la TIIE se
tomará como referencia la tasa que la sustituya, publicada por el Banco de
México en el Diario Oficial de la Federación, tomando para ello la
publicación de los días jueves de cada semana del periodo en el que se
devenguen los intereses.
Fuente de Pago:
Los Certificados Bursátiles se pagarán con los flujos derivados de la
operación propia del emisor.
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Recursos Netos que obtendrá el Emisor con la
Colocación:
$603’028,226.27 (Seiscientos tres millones veintiocho mil doscientos
veintiséis pesos 27/100 M.N.)
A continuación se desglosan las comisiones originadas por la emisión, las
cuales serán cubiertas con recursos provenientes de la emisión o
directamente por el emisor:
1.
Comisión total por intermediación de los valores: $1’638,140.98
(Un millón seiscientos treinta y ocho mil ciento cuarenta pesos
98/100 M.N.), los cuales serán pagados con recursos de la
emisión.
2.
Listado de valores en BMV: $558,132.75 (Quinientos cincuenta y
ocho mil ciento treinta y dos pesos 75/100 M.N.), los cuales serán
pagados con recursos de la emisión.
3.
Inscripción en el registro nacional de valores: $163,410.62
(Ciento sesenta y tres mil cuatrocientos diez pesos 62/100 M.N.),
los cuales serán pagados con recursos de la emisora.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. Grupo Financiero BBVA
Bancomer funge como responsable de los pagos 1 y 2.
El emisor funge como responsable del pago 3.
Representante Común:
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
Depositario:
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Lugar y Forma de Pago de Principal:
El principal y, en su caso, los intereses devengados respecto de los
Certificados Bursátiles serán pagaderos en la Fecha de Vencimiento
mediante transferencia electrónica en las oficinas del depositario, ubicadas
en avenida paseo de la reforma número 255-3er. Piso, colonia
Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal, quien, a su vez,
realizará
una
transferencia
electrónica
a
los
intermediarios
correspondientes.
Posibles Adquirentes:
Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera, cuando
su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Régimen Fiscal:
La tasa de retención del impuesto sobre la renta y demás aplicables de la
ley del impuesto sobre la renta respecto de los intereses pagados conforme
a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta a (i) para las personas
físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto
en los artículos 58 y 160 de la ley del impuesto sobre la renta vigente, y (ii)
para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos
fiscales, a lo previsto en los artículos 179 y 195 de la ley del impuesto
sobre la renta. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles
deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes
de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de
reglas específicas respecto a su situación particular. Estas disposiciones
podrán ser modificadas durante la vigencia del programa de Certificados
Bursátiles.
INTERMEDIARIO COLOCADOR
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer
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Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo a que hace referencia este aviso se encuentran inscritos en el Registro Nacional de
Valores con el número 153/345258/2005 de fecha 05 de Septiembre de 2005 y son aptos para ser listados en el listado
correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del emisor o
sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto, ni en el presente Aviso, ni convalida los actos que, en su
caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
El prospecto podrá consultarse en internet en las páginas: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx o www.facileasing.com.mx.
Prospecto a disposición con el Intermediario Colocador.
MÉXICO, D. F. A 13 DE NOVIEMBRE DE 2013
AUT. C.N.B.V., NO. 153/8111/2012 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2012.
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