INFORME DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS LÁCTEAS (FeNIL) Evolución de los precios de compra a los productores en España y en la Unión Europea Evolución del cese en la producción de leche en explotaciones en España y en la Unión Europea. Madrid, Julio 2003 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS PAGADOS DIRECTAMENTE A LOS PRODUCTORES DE LECHE EN ESPAÑA (1) Y EN LA UE-15 (2) MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO ANUAL 2001 €/100 lts ESPAÑA UE-15 29,76 31,70 29,31 31,93 28,00 31,95 27,86 31,67 27,93 31,48 28,37 31,41 29,67 31,38 31,28 31,48 31,44 31,71 32,09 31,78 32,20 31,70 31,48 31,36 31,62 29,95 2002 €/100 lts ESPAÑA UE-15 30,00 30,36 29,42 29,81 28,09 29,15 26,75 28,49 26,56 28,46 26,36 28,49 27,47 28,37 29,02 28,55 29,25 28,64 30,04 28,79 30,36 28,88 29,37 28,99 28,89 28,52 2003 €/100 lts ESPAÑA UE-15 28,60 28,99 28,23 28,90 27,04 28,45 29,04 28,21 25,81 28,22 28,56 (*) 27,94 (*) (*) Precios medios ponderados del periodo enero/mayo 2003 (1) Encuesta mensual realizada por la FeNIL entre empresas asociadas con una representatividad real del 85% del volumen total de leche recogida directamente a ganaderos. Datos expresados sobre “leche tipo” en España (3,10% proteína, 3,70% grasa, menos de 100.000 bact/ml, menos de 400.000 células somáticas/ml y exenta de inhibidores). (2) Datos publicados mensualmente por LTO-Nederland, sobre los precios pagados por las 16 empresas y cooperativas más importantes de Europa, expreados en precio equivalente con la calidad fisicoquímica e higiénica de la “leche tipo” española. Las 16 cooperativas y empresas lácteas testadas por LTO se ubican en Bélgica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Holanda y Suecia, y en conjunto, manejan un volumen de leche de más de 43.000 millones de kg., es decir, casi el 37% de la cuota global de la UE-15. EVOLUCIÓN PRECIIOS PAGADOS A PRODUCTORES (€/100 lts) 33,00 ESP-2001 UE-15-2001 ESP-2002 UE-15-2002 ESP-2003 UE-15-2003 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS PAGADOS DIRECTAMENTE A LOS PRODUCTORES DE LECHE ANÁLISIS COMPARATIVO ESPAÑA / FRANCIA € / 100 lts. Francia (1) España España respecto Francia Año 2001 30.96 31,62 +0,66 Año 2002 29,98 28,89 -1,09 Año 2003 (Media enero – abril) 29,18 28,61 -0,57 (1) Fuente: ONILAIT ANÁLISIS COMPARATIVO ESPAÑA / FRANCIA 32 FRANCIA 31,5 ESPAÑA €/100 lts 31 30,5 30 29,5 29 28,5 28 2001 2002 2003 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE COMPRA DE LECHE DIRECTAMENTE A GANADEROS EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA CONCLUSIONES Conforme a los datos obtenidos por la institución holandesa LTO-Nederland, a través de las 16 empresas más representativas de la Unión Europea, tanto cooperativas como privadas, se deduce que los precios percibidos por las explotaciones lácteas españolas, cuando entregan su leche directamente a las industrias, se han mantenido más elevados que la media de la UE-15, en los años 2001, 2002 y hasta el mes de mayo de 2003, último dato conocido. A esta conclusión se llega estandarizando los datos obtenidos por la LTO-Nederland a los correspondientes a la “leche tipo” española. Este procedimiento se puede calcular de dos formas: a) Calculando lo que un ganadero medio español cobraría por la leche con los estándares de “leche tipo” que establece la LTO-Nederland (4,20% de materia grasa, 3,35% de proteína, 24.999 bacterias/ml y 249.999 células somáticas/ml.). b) Calculando lo que un ganadero medio europeo cobraría por la leche entregada con los estándares de “leche tipo” establecidas en España (3,70% de materia grasa, 3,10% de proteína, 100.000 bacterias/ml y 400.000 células somáticas/ml.). Para el cálculo del presente informe se ha optado por seguir el método b) ya que es más realista. Para establecer la correspondencia entre los precios percibidos por los ganaderos españoles y los europeos se ha valorado la décima de grasa diferencial en 0,03 €/gramo y la de proteína en 0,042 €/gramo. En el caso de la calidad higiénica, la valoración diferencial se ha realizado en función de lo que se abona en España la leche a un ganadero que entrega una calidad higiénica de clase “Super A”. De los datos recogidos por la LTO-Nederland, respecto a los tres años considerados, y haciendo los cálculos necesarios para estandarizarlos a la calidad de “leche tipo” española, sólo la empresa italiana Parmalat ha pagado precios superiores a los resultantes en España y en el resto de la Unión Europea. Es destacable que en el año 2001, a “leche tipo” equivalente, la leche en España se ha pagado a precios muy superiores a la media europea. La diferencia de precios mantenida en 2001 entre la leche española y la testada por LTO-Nederland, se redujo en 2002, pero ha vuelto a separarse entre los meses de enero – mayo de 2003. En el cuadro en el que se comparan los precios pagados a los ganaderos que entregan directamente a las industrias lácteas españolas, con los equivalente pagados en Francia, en este último caso, según ONILAIT (Interprofesional láctea francesa), se aprecian las diferencias que se han producido en los precios medios anuales entre los dos países, siendo los precios españoles más elevados que los franceses en el año 2001. En la comparación de los precios en España y Francia no se han calculado diferenciales por “leche tipo” ya que los parámetros de 38 gr. de materia grasa y 32 gramos de proteína adoptados como “leche tipo” por ONILAIT, se establecen por litro (masa/volumen) en vez de por kg. (masa/masa) como es el caso en España. Como última conclusión del presente informe, conviene resaltar la importancia que tienen a la hora de establecer los precios percibidos por los productores de leche, los estándares de calidad a los que se refieren dichos precios, siendo por tanto erróneo eludir las diferencias de las calidades estándar sobre las que están referidos los precios en los distintos países de la Unión Europea. El sistema de pago por calidad, adoptado por todos los países productores de leche del mundo y recomendado por la Federación Internacional de Lechería (FIL/IDF) establece el valor de la leche en la suma del valor de su parte grasa y de su parte magra, acumulando el valor de la primera a la materia grasa que contiene y el de la segunda a la proteína. A título informativo, se expresan a continuación los promedios de materia grasa y proteína contenidos en la totalidad de la leche producida en los Estados miembro de la Unión Europea y los promedios de la UE-15. CONTENIDO EN MATERIA GRASA Y PROTEÍNA PAÍS % (2001) MATERIA MATERIA GRASA PROTEICA ALEMANIA FRANCIA ITALIA HOLANDA BÉLGICA LUXEMBURGO INGLATERRA IRLANDA DINAMARCA GRECIA 4,24 4,22 3,67 4,44 4,09 4,17 4,00 3,80 4,33 3,62 3,43 3,18 3,27 3,46 3,35 3,37 3,29 3,28 3,41 3,05 ESPAÑA 3,74 3,13 PORTUGAL AUSTRIA FINALNDIA SUECIA UE-15 3,84 4,13 4,23 4,20 4,09 3,26 3,36 3,35 3,28 3,32 EVOLUCIÓN DEL Nº DE EXPLOTACIONES DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN ESPAÑA NÚMERO DE EXPLOTACIONES AL INICIO DE CADA PERIODO DE CUOTAS ESPAÑA UE-15 1993 Nº explotaciones inicio periodo 145.004 Nº explotaciones que han abandonado la producción respecto al inicio del periodo anterior - % de abandono - 1994 137.321 7.683 5,30 1995 124.516 12.805 9,30 1996 92.752 28.764 23,10 1997 87.997 7.755 1998 77.884 1999 Nº explotaciones que han abandonado en la UE-15 (desde 1997) % de abandono 8,10 48.029 5,50 10.113 11,50 51.031 6,20 67.214 10.670 13,70 51.818 6,70 2000 60.269 6.945 10,30 75.210 10,50 2001 53.224 6.990 11,50 44.841 7,00 2002 48.650 4.574 8,60 41.414 6,90 2003 (*) Estimaciones 44.943 3.707 7,60 39.623 (*) 7,10 (*) 1º abril ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES EN ESPAÑA 1996 1997 1998 1999 2000 Producción total de leche de vaca 5.917 5.997 (Miles de tn.) Nº de vacas ordeño (final de año) 1.290 1.261 (miles de cabezas) Nº de explotaciones (a 1º de abril de 92.752 87.997 cada año) Nº vacas / explotación 13,9 14,3 Kg. leche / explotación 63.794 68.150 Rendimiento kg. de leche / vaca año 4.587 4.756 Fuente: Elaboración FeNIL en base a datos MAPA, U.E. Y CNIEL. (*) Cifras estimadas. 2001 2002 2003 5.980 6.144 5.898 6.206 6.370 (*) 6.370 (*) 1.308 1.207 1.183 1.173 1.156 1.130 (*) 77.884 67.214 60.269 53.224 48.650 44.943 16,8 79.709 4.572 18,0 91.410 5.090 19,6 97.861 4.986 22,0 116.601 5.290 23,8 (*) 25,1 (*) 130.935 (*) 141.735 (*) 5.510 (*) 5.637 (*) CESE EN LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE EXPLOTACIONES EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA CONCLUSIONES Uno de los problemas más importantes que está padeciendo el sector agrario europeo es el abandono de la actividad agraria, motivado por diversas causas, siendo el principal la edad media de los agricultores y ganaderos, que se mantiene en niveles demasiado elevados ante al escasa incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Este problema está siendo uno de los mayores quebraderos de cabeza para los responsables de la política agraria, tanto a nivel nacional como en el conjunto de la Unión Europea. El sector lácteo no es ajeno a esta corriente, tal como se refleja en el presente informe y no deja de ser preocupante la evolución futura de estos abandonos y su repercusión en la actividad de la industria láctea. Si bien es cierto que la producción de leche se mantiene a pesar de los abandonos, compensándose con la mayor productividad y tamaño de las explotaciones que quedan, no es menos cierto que no evoluciona de la misma forma la corrección a la baja de la edad media de los titulares de las explotaciones que se mantienen. Se especula pues con un futuro incierto a la hora de evaluar el impacto que la nueva P.A.C., recientemente reformada, pueda tener sobre la estructura futura de las explotaciones de producción de leche. No obstante lo anteriormente expuesto, del informe presente podemos destacar algunas cuestiones importantes: a) Los mayores índices de cese en la actividad de producción de leche se han producido en los años 1995, 1996, 1998, 1999, tendiendo posteriormente a una cierta estabilización del número de explotaciones que, por una u otras causas (venta de cuotas, acogerse a planes de abandono subvencionados, edad del titular, etc.), han decidido cesar en la producción de leche. b) En los años 2000, 2001, 2002 y 2003 se ponen de manifiesto las siguientes cuestiones: – En el año 2001, coincidente con el de mayor precio percibido por los ganaderos, en la última década, abandonan la producción lechera los mismos e incluso más explotaciones que en el año 2000 (6.990 en el 2001 frente a los 6.945 del 2000). – En el año 2002, en el que se producen fuertes reducciones de las cotizaciones del precio de la leche producida y vendida por los productores desciende considerablemente el número de explotaciones que abandonan la producción lechera (4.574 explotaciones en 2002 frente a las 6.990 de 2001). – Entre el 1º de abril de 2002 y el 1º de abril de 2003, periodo durante el cual no se ha producido ningún repunte de los precios, sorprendentemente se observa que sólo se constatan 3.707 abandonos, que es la cifra más baja de la última década. Todo lo anterior permite concluir que no existe relación directa entre la cesación de la actividad de la producción de leche y las cotizaciones que coyunturalmente se constatan para la leche producida y vendida por los productores.