enfoque minero - INE ANTOFAGASTA

ENFOQUE MINERO:
Cobre y la Economía Regional
Región de Antofagasta
Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadísticas
NOVIEMBRE DE 2013
Cátodos de cobre en la mina La Escondida, cerca de Antofagasta .
En el año 2012, la Región de Antofagasta,
registró 2.958.967 toneladas de producción
de cobre, alcanzando
el 54,2% de la par)cipación nacional.
Temario
El cobre y su relación con :
♦
Producción país
♦
Participación regional
♦
Empleo
♦
Actividad Económica Regional (INACER).
♦
Energía
♦
Exportaciones
♦
Precio
C
hile tiene más de la tercera parte de todas las reservas de cobre en el mundo, por lo mismo es la principal actividad productiva del país. En nuestra Región
se concentran los principales yacimientos, entre ellos, CODELCO y Minera Escondida. Los productos más importantes son cátodos y concentrado de cobre.
Esta abundancia ha llevado que este producto sea la principal exportación del país, donde China se ha constituido
como destino mayoritario. El aporte regional para el año
2012 fue de 35,0% en el total de las exportaciones mineras
y 55,1% en las exportaciones de cobre y hierro.
En nuestra Región, la minería constituye la mayor fuente
laboral. Para el año 2012, en promedio, el 22,4% de ocupados corresponde a la rama de actividad de Minería.
Este boletín presenta un breve enfoque del metal rojo relacionándolo con las actividades económicas que lo involucran directamente, además, se hace una comparación con el
país. Se consideran los años 2010 al 2012, pues la información de empleo se inicia en el trimestre enero-marzo 2010.
www.ineantofagasta.cl
Producción de Cobre País 2010-2012.
En la producción de cobre, para el año 2011, el país registró
una variación negava de 2,6%
con respecto al año 2010.
Producción de Cobre País 2010-2012
5.500.000
Toneladas
5.450.000
5.400.000
5.350.000
5.300.000
Una acvación en la producción de 3,0%, se registró el año
2012 con respecto al año 2011.
5.250.000
5.200.000
2010
2011
2012
Fuente: INE.
Par)cipación Regional 2010-1012.
Participación Regional 2010
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Metropolitana
O'Higgins
Valparaíso
Coquimbo
Atacama
Antofagasta
0,0%
Tarapacá
En el año 2010, la Región de Antofagasta tuvo el 54,3% de parcipación
en la producción de cobre del país,
con un total de 2.951.438 toneladas.
Participación Regional 2011
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Metropolitana
O'Higgins
Valparaíso
Coquimbo
Atacama
Antofagasta
0,0%
Tarapacá
En el año 2011, la Región de Antofagasta tuvo el 52,0% de parcipación
en la producción de cobre del país,
con un total de 2.752.447 toneladas.
Participación Regional 2012
60,0%
ENFOQUE MINERO: C OBRE
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Y LA
ECONOMÍA R EGIONAL
Metropolitana
O'Higgins
Valparaíso
Coquimbo
Atacama
Antofagasta
0,0%
Tarapacá
En el año 2012, la Región de Antofagasta tuvo el 54,2% de parcipación
en la producción de cobre del país,
con un total de 2.958.967 toneladas.
50,0%
2
Producción de Cobre y Ocupación 2010-2012.
Durante todo el periodo de análisis de este bole4n, (2010-2012),
se observa, que en el trimestre octubre-diciembre de cada año se
registró la mayor producción de
cobre.
Relación producción de cobre y ocupados en la Región de
Antofagasta. 2010-2012.
Producción Cobre
ton.
3.040.000
Ocupados
número
260.000
2.960.000
256.000
2.880.000
252.000
2.800.000
248.000
2.720.000
2.640.000
244.000
2010
2011
2012
Dado que este
informe considera sólo tres años
de estudio, es
di8cil visualizar
en un periodo
tan corto, cual es
la relación que
existe entre producción y ocupación.
En el gráfico se observa que la tendencia de la producción de cobre no varía entre los años 2010 y 2012, sin embargo hubo una disminución de producción
aproximadamente de 200.000 ton., entre ambos periodos. (2010—2011 y
2011—2012).
En cambio, si observamos la tendencia de la ocupación, se ene que existe un
crecimiento en la contratación de mano de obra a nivel regional. Sin embargo,
cabe señalar, que en el año 2011, el cual tuvo el nivel más bajo de producción, a
su vez, llegó al nivel más alto en ocupación, con una diferencia de 7.330 puestos
de trabajo entre el 2010 y 2011 y de 1.900 entre el 21011 y 2012.
En nuestra Región la mayor parcipación en la ocupación corresponde a la rama
de acvidad de Minas y Canteras, (sobre el 20%), por lo mismo a connuación se
muestra en detalle la relación que existe trimestre a trimestre entre ambas variables.
ENFOQUE MINERO: C OBRE
Y LA
ECONOMÍA R EGIONAL
3
Producción de Cobre y Ocupados por Rama de Ac)vidad Económica:
Explotación de Minas y Canteras, 2010-2012.
Entre los años 2010-2012 el número de trabajadores para la rama de
Explotación de Minas y Canteras
aumentó en 64.577 personas.
Relación producción de cobre y ocupados en la Explotación
de Minas y Canteras, Región de Antofagasta. 2010
Producción Cobre
ton.
800.000
Ocupados Minería
número
59.000
58.000
760.000
57.000
720.000
56.000
55.000
680.000
54.000
640.000
53.000
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Relación producción de cobre y ocupados en la Explotación
de Minas y Canteras, Región de Antofagasta. 2011
Producción Cobre
ton.
800.000
Ocupados Minería
número
64.000
62.000
760.000
60.000
720.000
58.000
56.000
680.000
54.000
640.000
52.000
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Producción Cobre
Ocupados Minería
número
65.000
64.000
760.000
63.000
62.000
720.000
61.000
60.000
59.000
680.000
58.000
640.000
57.000
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
El porcentaje promedio de parcipación en esta rama, fue de 22,2%
para el año 2010, aumentando en 5
puntos porcentuales el año 2011 y
para el año 2012 esta parcipación
alcanzó a 24,2%.
Oct-Dic
Relación producción de cobre y ocupados en la Exlotación
de Minas y Canteras, Región de Antofagasta. 2012
ton.
800.000
Desde el inicio de la muestra de la
Encuesta Nacional de Empleo
(enero-marzo 2010), la rama de Explotación de Minas y Canteras registra la mayor parcipación en mano
de obra.
Durante el periodo 2010-2012, en el
trimestre móvil agosto—octubre
2012, se alcanzó el mayor número
de ocupados, 65.937 personas declararon pertenecer a la acvidad
económica de Explotación de Minas
y Canteras.
Oct-Dic
ENFOQUE MINERO: C OBRE
Y LA
ECONOMÍA R EGIONAL
4
Producción de Cobre y la Ac)vidad Económica Regional (INACER):
Sector Minería, 2010-2012.
El Indicador de Acvidad Económica Regional (INACER), ene base promedio 2003 = 100.
La parcipación del sector Minería en el cálculo de este indicador
es de 61%. El subsector Minería
metálica ene la mayor ponderación (93%). Los productos que
integran este cálculo son: cobre,
oro, plata y molibdeno en la minería metálica; y salitre, yodo, carbonato de lio,
carbonato de calcio y ulexita en la minería no metálica.
El metal rojo, es el producto de mayor peso, tanto en el subsector Minería metálica, como en el sector y
por úlmo en el cálculo del indicador de acvidad económica.
ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGIONAL (INACER) V/S SECTOR MINERÍA
2010-2012.
INACER
Índice Minería
Base promedio 2003 = 100
150
140
130
120
110
100
90
80
Ene-Mar Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar Abr-Jun
2010
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar Abr-Jun
2011
Jul-Sep
Oct-Dic
2012
PRODUCCIÓN DE COBRE V/S ÍNDICE DE MINERÍA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
REGIONAL 2010-2012.
Índice Minería
850.000
120
800.000
115
750.000
110
700.000
105
650.000
100
600.000
95
550.000
500.000
Bse Promedio 2003 = 100
TONELADAS
Producción Cobre
90
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
2010
2011
2012
ENFOQUE MINERO: C OBRE
Y LA
En el gráfico se observa que el INACER y el índice del sector Minería
manenen una estrecha relación en
su comportamiento.
Coincidentemente, para los trimestres octubre — diciembre de los
años 2010 al 2012, se registró la
mayor producción de cobre, alcanzando a 798.692 ton. para el úlmo
año, superando en 55.629 ton., con
respecto al año 2011 y en 19.871
ton, para el año 2010.
ECONOMÍA R EGIONAL
5
Producción de Cobre y la Distribución de Energía Eléctrica:
En el Sector Económico de la Minería, 2010-2012.
En la Región de Antofagasta, la minería es el principal consumidor de la
energía eléctrica.
El Sistema Interconectado del Norte
Grande (SING), abastece a todo el
norte de Chile, entre las ciudades de
Arica y Antofagasta. La ciudad de Taltal queda adscrita al Sistema Interconectado Central (SIC). Casi la totalidad de la energía que se obene en la Región , ene como origen las centrales térmicas.
La parcipación regional entre el periodo 2010-2012 ha
disminuido en 12,2 puntos
porcentuales.
PRODUCCIÓN DE COBRE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR
ECONÓMICO DE LA MINERÍA 2010-2012.
Producción Cobre
Distribución de Energía Eléctrica
850.000
3.000
800.000
2.900
Toneladas
2.700
700.000
2.600
650.000
2.500
600.000
2.400
550.000
2.300
500.000
2.200
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
2010
%
2011
2012
Participación Regional en la Distribución de Enegía Eléctrica
Total País, 2009 - 2012.
25,0
Gwh
2.800
750.000
La distribución eléctrica del
sector Minería, en la Región
de Antofagasta, para los años
2010, 2011 y 2012 aportó el
51,2%, 47,3% y 55,5% respecvamente.
Participación Regional de la Distribución de Energía Eléctrica,
Sector Minería. 2010-2012.
60,0%
Tarapacá
50,0%
24,0
Antofagasta
23,0
40,0%
22,0
30,0%
21,0
20,0%
O'Higgins
20,0
10,0%
Resto de regiones
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
19,0
0,0%
2009
2010
2011
2012
ENFOQUE MINERO: C OBRE
2010
Y LA
2011
ECONOMÍA R EGIONAL
2012
6
Producción de Cobre y Exportaciones :
En el Sector Económico de la Minería, 2010-2012.
La parcipación de la Región de Antofagasta en el total de las exportaciones de la sub división de cobre y hierro es de 56,4% para el año 2010, y de
55,1% para el año 2011 y 2012.
Al comparar el total de las exportaciones en la minería en la Región, entre los años 2010—2012, se tuvo una diferencia posiva de 1.592,6 millones de
dólares corrientes, con una variación de 6,7% en dicho periodo.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN REGIONAL DE LAS EXPORTACIONES. 2010-2012.
(Millones de dólares corrientes)
Total exportaciones
2010
2011
2012
País
67.425,2
80.765,4
76.791,2
Región de Antofagasta
25.014,9
28.439,6
26.865,8
37,1
35,2
35,0
% de participación
(Millones de dólares corrientes)
Total exportaciones actividad minera
2010
2011
2012
País
43.121,0
51.088,6
48.187,6
Región de Antofagasta
23.518,0
26.691,8
25.110,7
54,5
52,2
52,1
% de participación
(Millones de dólares corrientes)
Total exportaciones cobre y hierro
2010
2011
2012
País
39.275,8
45.755,2
42.842,7
Región de Antofagasta
22.167,5
25.210,5
23.598,1
56,4
55,1
55,1
% de participación
Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio Nacional de Aduanas
ENFOQUE MINERO: C OBRE
Y LA
ECONOMÍA R EGIONAL
7
Exportaciones por Ac)vidad Minera según trimestres, 2010-2012.
EXPORTACIONES REGIÓN DE ANTOFAGASTA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD MINERA.
2010-2012
(millones de dólares corrientes)
Rama de actividad
2010
Total
Ene-mar
Minería
C obre y Hierro
Abr-jun
Jul-sep
Oct-dic
23.518,0
5.543,2
5.402,4
5.905,8
6.666,6
22.167,5
5.252,9
5.033,9
5.567,4
6.313,3
Resto Minería Metálica
776,5
180,4
199,1
173,2
223,8
Minería No Metálica
574,0
109,9
169,3
165,2
129,6
(millones de dólares corrientes)
Rama de actividad
2011
Total
Ene-mar
Minería
C obre y Hierro
Abr-jun
Jul-sep
Oct-dic
26.691,8
6.313,4
6.955,7
6.914,9
6.507,8
6.170,3
25.210,5
5.963,8
6.536,9
6.539,4
Resto Minería Metálica
684,4
213,1
178,5
188,3
104,5
Minería No Metálica
797,0
136,5
240,3
187,2
233,0
(millones de dólares corrientes)
Rama de actividad
2012
Total
Ene-mar
Minería
C obre y Hierro
Abr-jun
Jul-sep
Oct-dic
25.110,7
6.390,6
6.375,1
5.243,1
7.101,9
23.598,1
6.064,6
5.943,8
4.841,0
6.748,8
Resto Minería Metálica
516,8
130,1
127,8
138,8
120,1
Minería No Metálica
995,7
195,9
303,5
263,3
233,0
Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio Nacional de Aduanas
En la rama de acvidad económica de
Puerto de Antofagasta
la Minería, se ene que para el año
2010, cobre y hierro, cubre el 94,3%
del total de las exportaciones mineras,
94,5% para el año 2011 y 94,0% para
el 2012.
ENFOQUE MINERO: C OBRE
Y LA
ECONOMÍA R EGIONAL
8
Exportaciones por Principales Productos, según trimestres, 2010-2012.
Puerto Angamos, Mejillones
En la sub-acvidad de Cobre y
Hierro, los productos más exportados son: cátodos y secciones
de cátodos, minerales de cobre y
sus concentrados; y cobre para el
afino.
Se presentan los cuadros trimestrales para estos productos incluyendo su valor y volumen.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS. 2010
Enero marzo
2010
Producto
MUS$
Abril - junio
Miles
Toneladas
Brutas
C átodos y secciones de cátodos
3.671,8
63,7
63,7
524.407,1
1.095,1
19,0
82,6
556.614,6
C obre para el afino
485,8
8,4
91,1
71.069,8
Total resto exportaciones
515,7
8,9
100,0
422.121,8
5.768,4
100,0
2010
Producto
MUS$
C átodos y secciones de cátodos
%
1.574.213,3
%
acum.
Miles
Toneladas
Brutas
3.724,6
64,5
64,5
522.451,4
Minerales de cobre y sus concentrados
976,5
16,9
81,4
469.567,3
C obre para el afino
332,8
5,8
87,1
44.234,8
Total resto exportaciones
743,3
12,9
100,0
645.121,6
5.777,2
100,0
Total general
2010
Julio septiembre
%
acum.
Minerales de cobre y sus concentrados
Total general
Producto
MUS$
%
C átodos y secciones de cátodos
3.998,8
63,5
Minerales de cobre y sus concentrados
1.293,2
225,4
C obre para el afino
Total resto exportaciones
Total general
2010
Octubre diciembre
%
Producto
1.681.375,1
%
acum.
Miles
Toneladas
Brutas
63,5
582.668,9
20,5
84,1
621.565,0
3,6
87,7
32.666,2
777,3
12,3
100,0
6.294,7
100,0
MUS$
%
602.680,8
1.839.580,9
%
acum.
Miles
Toneladas
Brutas
C átodos y secciones de cátodos
4.724,7
65,9
65,9
574.530
Minerales de cobre y sus concentrados
1.105,7
15,4
81,3
454.964
C obre para el afino
448,1
6,2
87,5
53.873
Total resto exportaciones
896,1
12,5
100,0
664.499
7.174,6
100,0
Total general
ENFOQUE MINERO: C OBRE
Y LA
ECONOMÍA R EGIONAL
1.747.867,6
9
Considerando el valor de las exportaciones, el orden de parcipación se manene durante los tres años de los principales productos y corresponde a: cátodos y
secciones de cátodos, minerales de cobre y sus concentrados y cobre para el
afino. “Total resto de exportaciones” corresponde a todos los otros productos
exportados en la Región.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS. 2011
Enero marzo
2011
Producto
MUS$
4.333,9
65,4
65,4
460.215,7
Minerales de cobre y sus concentrados
1.104,2
16,7
82,1
427.290,0
C obre para el afino
522,8
7,9
89,9
55.114,0
Total resto exportaciones
666,9
10,1
100,0
506.094,4
6.627,7
100,0
MUS$
%
2011
Producto
1.448.714,1
%
acum.
C átodos y secciones de cátodos
4.621,3
62,1
Minerales de cobre y sus concentrados
Miles
Toneladas
Brutas
62,1
494.766,8
1.331,6
17,9
80,0
501.973,7
C obre para el afino
564,9
7,6
87,6
54.517,3
Total resto exportaciones
923,6
12,4
100,0
730.088,4
7.441,3
100,0
MUS$
%
1.781.346,2
%
acum.
2011
Producto
Julio septiembre
Total general
C átodos y secciones de cátodos
4.868,9
65,7
Minerales de cobre y sus concentrados
Miles
Toneladas
Brutas
65,7
541.445,1
1.110,6
15,0
80,7
457.666,6
C obre para el afino
533,4
7,2
87,9
54.135,1
Total resto exportaciones
895,5
12,1
100,0
751.913,4
7.408,3
100,0
MUS$
%
Total general
2011
Octubre diciembre
Miles
Toneladas
Brutas
C átodos y secciones de cátodos
Total general
Abril - junio
%
acum.
%
Producto
1.805.160,2
%
acum.
Miles
Toneladas
Brutas
C átodos y secciones de cátodos
4.200,2
60,3
60,3
559.381,0
Minerales de cobre y sus concentrados
1.286,9
18,5
78,8
611.540,9
647,4
9,3
88,1
66.574,5
827,9
11,9
100,0
6.962,3
100,0
1.816.066,9
ECONOMÍA R EGIONAL
10
C obre para el afino
Total resto exportaciones
Total general
ENFOQUE MINERO: C OBRE
Y LA
578.570,6
Por otra parte, considerando los volúmenes de los principales productos exportados, en la mayoría de los trimestres de este periodo de estudio, el orden de parcipación en el peso bruto es: minerales de cobre y sus concentrados, cátodos y
secciones de cátodos y finalmente cobre para el afino.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS. 2012
Enero m arzo
2012
Producto
MUS$
% acum.
Miles
Toneladas
Brutas
C átodos y secciones de cátodos
4.106,8
60,0
60,0
519.120,6
Minerales de cobre y sus concentrados
1.245,0
18,2
78,1
583.685,3
C obre para el afino
711,7
10,4
88,5
81.497,6
Total resto exportaciones
785,2
11,5
100,0
567.331,4
6.848,7
100,0
MUS$
%
Total general
2012
Abril - junio
%
Producto
1.751.634,9
% acum.
Miles
Toneladas
Brutas
C átodos y secciones de cátodos
3.993,2
59,0
59,0
501.984,9
Minerales de cobre y sus concentrados
1.588,4
23,5
82,5
723.165,4
C obre para el afino
362,2
5,4
87,8
40.654,8
Total resto exportaciones
822,1
12,2
100,0
715.393,0
6.765,9
100,0
MUS$
%
2012
Producto
Julio septiem bre
Total general
C átodos y secciones de cátodos
3.166,7
55,9
Minerales de cobre y sus concentrados
1.981.198,1
% acum.
Miles
Toneladas
Brutas
55,9
430.792,6
1.237,1
21,8
77,7
617.628,5
C obre para el afino
306,4
5,4
83,1
37.082,4
Total resto exportaciones
955,7
16,9
100,0
723.785,7
5.666,0
100,0
MUS$
%
1.809.289,2
% acum.
Miles
Toneladas
Brutas
2012
Producto
Octubre diciem bre
Total general
C átodos y secciones de cátodos
4.184,0
55,2
55,2
535.325,4
Minerales de cobre y sus concentrados
1.966,5
25,9
81,1
909.655,6
C obre para el afino
598,2
7,9
89,0
67.463,9
Total resto exportaciones
836,6
11,0
100,0
Total general
7.585,3
100,0
Fuente: Elaborado por el INE en base a información del Servicio Nacional de Aduanas.
ENFOQUE MINERO: C OBRE
Y LA
ECONOMÍA R EGIONAL
886.612,6
2.399.057,5
11
Principales Des)nos de Productos Mineros de las Exportaciones,
Región de Antofagasta. 2010-2012.
Considerando los dos principales productos, a saber, cátodos y secciones de
cátodos y minerales de cobre y sus concentrados, el principal país de desno
es China, registrando para el año 2011 el mayor valor de millones de dólares
corrientes (USM $ 7.834,3), entre el 2010 y 2012.
Principales Destinos de las Exportaciones Región de
Antofagasta 2010-2012.
2010
2012
7.800
7.600
2.500
7.400
Otros
Francia
6.600
Holanda
500
Brasil
6.800
India
1.000
6.400
6.200
China
Taiwan (Formosa)
7.000
Italia
1.500
Corea del Sur
7.200
Japón
2.000
Estados Unidos Puerto Rico
millones de dólares corrientes
3.000
2011
8.000
Los otros países de desno que le siguen en importancia son: Estados Unidos—
Puerto Rico, Japón y Corea del Sur, aunque a través de los años no manenen el
mismo orden.
Puerto Minera Escondida, Caleta Coloso, Antofagasta.
ENFOQUE MINERO: C OBRE
Y LA
ECONOMÍA R EGIONAL
12
Producción de Cobre y Precio Nominal del Cobre Refinado:
Centavos de dólar por Libra, 2010-2012.
PRODUCCIÓN DE COBRE V/S PRECIO NOMINAL DEL COBRE REFINADO 2010-2012.
Producción Cobre
Precio del Cobre Refinado Nominal
480
TONELADAS
800.000
440
750.000
700.000
400
650.000
360
600.000
320
550.000
500.000
Centavos de dólar por Libra
850.000
280
Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
2010
2011
2012
El precio del cobre para enero de 2010 era de 335.035 centavos de dólar la libra en la Bolsa de Metales de Londres, este valor para el úlmo mes de estudio
de este informe (diciembre de 2012), subió a 361,177 US$ Cents/lb., lo que significó una variación de 7,8%.
El gráfico muestra que durante el periodo octubre—diciembre 2011 a julio—
sepembre 2012, las variaciones de precios trimestrales fueron negavas.
Al considerar las variaciones anuales del precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres, se ene
Variaciones de Precios y Producción de Cobre. 2010-2012
que para el año 2010
con respecto al año
2009, este valor marcó
46%; 16,9% se registró
en el periodo siguiente.
La variación anual del
año 2012 fue negava
en 9,8%.
Variaciones precios
%
120
Variaciones producción
100
80
60
40
20
0
-20
2010
2011
Oct-Dic
Jul-Sep
Abr-Jun
Ene-Mar
Oct-Dic
Jul-Sep
Abr-Jun
Ene-Mar
Oct-Dic
Jul-Sep
Abr-Jun
Ene-Mar
-40
2012
Directora Regional : Marcela Puz León.
Dirección: Avda. J.M. Carrera 1701, 5º Piso Antofagasta-Chile Teléfonos: 55-2269112 / 55-2283459
Página web regional: www.ineantofagasta.cl
Fax: 55-2222743
Email: [email protected]
ENFOQUE MINERO: C OBRE
Y LA
ECONOMÍA R EGIONAL
13