presentación informe regional para bogotá - región

Oportunidades y
retos para el
aprovechamiento de
los acuerdos
comerciales en
Bogotá Región
Eduardo Muñoz Gómez
Centro de Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales
Bogotá, 29 de enero de 2015
CAAC
1
TABLA DE CONTENIDO
§  Política comercial colombiana
§  Diversidad regional en comercio internacional
§  Desempeño actual de Bogotá Región
§  Bogotá Región y los acuerdos comerciales: análisis sectorial
§  Oportunidades
§  Información construida en la jornada
§  Conclusiones y recomendaciones
CAAC
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Política comercial colombiana
Acuerdos comerciales de Colombia
Colombia ha conformado una red de 14 acuerdos comerciales
con 48 países del mundo
Acceso potencial a más de 1.400 millones de consumidores
CAAC
3
Diversidad regional en términos de comercio internacional
Concentración exportaciones bienes
2013
§  47,81% de las exportaciones totales
de Colombia, ($58,8 mil millones de
dólares), concentradas en 3
departamentos
§ 
Arauca, Casanare y Meta
§  78,58% de las exportaciones
nacionales no minero-energéticas
está concentrado en 5
departamentos
§ 
Cundinamarca, Antioquia, Valle del
Cauca, Bolívar y Atlántico
§  Especialización regional en
determinado tipo de bienes
CAAC
4
Diversidad regional en términos de comercio internacional
Concentración producción servicios
2012
§  28,05% de la producción de
servicios está concentrado en 5
departamentos
§ 
Cundinamarca, Antioquia, Valle del
Cauca, Santander y Atlántico
§  Carencia de datos de comercio de
servicios a nivel regional, obliga a
trabajar con producción
CAAC
5
Diversidad regional en términos de comercio internacional
Jornadas regionales
§  La diversidad regional y sectorial en términos de
participación en el comercio internacional, lleva a que
cualquier ejercicio de internacionalización se haga a
partir de las regiones
§  Finalidad
§  Sensibilizar - Compartir – Identificar - Establecer
§  Metodología
§  Demanda - Oferta
§  Aspectos claves – Bogotá Región
§  Participación variada -Interés- Generación de expectativas
CAAC
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Desempeño actual de Bogotá Región
¿Qué tan Competitivo es?
§ 
Al comparar el Índice Departamental de Competitividad 2014 respecto al 2013, se observó que
Bogotá Región mantuvo la primera posición mientras que Cundinamarca aumentó tres
posiciones, ocupando el sexto puesto
§ 
Factor condiciones básicas:
§ 
§ 
Bogotá (nivel alto) es el primer departamento con mejor tamaño de mercado, infraestructura y salud.
Cundinamarca (nivel medio-alto) es el tercer departamento que tiene instituciones eficientes y cuarto
en tamaño de mercado y educación básica y media
IDC
Condiciones básicas
Posición
Puntaje
(entre 22)
(0-10)
FACTORES
Eficiencia
Posición
Puntaje
(entre 22)
(0-10)
Sofisticación e innovación
Posición
Puntaje
(entre 22)
(0-10)
2014
Posición
(entre 22)
Puntaje
(0-10)
Bogotá
1
7,82
1
7,07
1
7,87
1
8,82
Cundinamarca
6
5,13
7
5,78
7
4,74
5
5,11
Fuente: IDC 2014 - CPC y CEPEC
§ 
Eficiencia:
§ 
§ 
Sofisticación e innovación
§ 
CAAC
Bogotá presenta alto desarrollo del mercado financiero y Cundinamarca alto grado de apertura comercial
Bogotá cuenta con una alta diversificación de la canasta exportadora y en investigación de alta calidad.
Por su parte, Cundinamarca presenta un nivel medio en la sofisticación de exportaciones (7)
7
Desempeño actual de Bogotá Región
¿Qué exporta?
§  Durante 2013, la región exportó un total de $4.442 millones de dólares (27,22% de
las exportaciones de la nación)
§  Exportaciones concentradas principalmente en manufacturas con un valor de $2.883
millones (64,91%):
§ 
§ 
§ 
Medicamentos: $157 millones (3,56%)
Perfumes y agua de tocador: $100 millones (2,27%)
Compresas y artículos de aseo: $85 millones (1,93%)
§  El 35,09% de las exportaciones correspondió al sector agrícola – agroindustrial con
un valor de $1.558 millones. Los principales bienes fueron: flores
alstroemeria, gypsophila y las demás- (10,53%), rosas (8,10%) y claveles (5,08%)
§  Principales destinos: Estados Unidos (29,10%), Ecuador (15,61%), Venezuela
(9,07%), Unión Europea (7,60%), Perú (6,60%), México (4,39%) y representan el
72,37% de las exportaciones
§  Además de los mercados mencionados, Bogotá Región exporta a otros 19 países con
más de 10 millones de dólares, a 31 países con más de 1 millón de dólares y a 78
países entre mil y un millón de dólares.
CAAC
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Desempeño actual de Bogotá Región
¿A qué le apuesta?
Producción
Exportaciones totales 2013
(Miles de dólares)
Papa (1.238.548 TM)
1.822
Caña panelera (395.664 TM)
612
Mango (90,154 TM)
444
Medicamentos
157.999
Automóviles
65.647
Perfumes y preparados de tocador
100.849
Apuestas productivas
-
Transformación
estructura y
practicas
productivas
Frutales
Calidad
Autopartes y vehículos
Cosméticos y artículos de aseo
Generación de oferta exportable
BPO
BPO&O
Software & TI
Software y Tecnologías de la
información
Certificación
Salud
CAAC
Especialización
Turismo de salud y bienestar
9
Bogotá Región y los acuerdos comerciales – Servicios
Oportunidades
Oportunidades en Informática y TI, salud, educación
superior, servicios profesionales y turismo
CAAC
10
Bogotá Región y los acuerdos comerciales – Manufacturas
Oportunidades
964 productos susceptibles de promover un mayor
aprovechamiento
Bogotá Región podría convertirse en un proveedor de insumos necesarios
para la industria de vehículos e insertarse en las cadenas regionales o
globales de valor, siempre y cuando realice esfuerzos en términos de calidad
y eficiencia en producción.
La demanda de los mercados priorizados para algunos productos es muy
significativa –miles de millones de dólares- lo que demuestra que aún con
participaciones bajas, los beneficios y ganancias pueden ser altas.
CAAC
11
Bogotá Región y los acuerdos comerciales – Agrícola-Agroindustrial
Oportunidades
243 productos podrían ser exportados a los mercados
priorizados
El aprovechamiento de cualquiera de los productos implica el
desarrollo o la reorientación de las capacidades productivas
regionales hacia una oferta exportable competitiva, confiable y
sostenible.
CAAC
12
Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada
Que se encontró
§  El 12% de las empresas participantes exporta actualmente
§  Necesidad de información sobre: requisitos para exportar,
registros requeridos en el mercado de destino, clientes
potenciales, formas de incentivar a las PYMES, calidad requerida
por los mercados, apoyos económicos para exportar,
certificaciones y beneficios de exportar para empresas del sector
servicios.
§  Voluntad para aprender más sobre los acuerdos comerciales, y
prepararse para el proceso de internacionalización
§  Identificación de nuevos productos con potencial
§  Trámites que limitan o impiden el proceso exportador
CAAC
13
Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada
Nuevos productos con potencial
Servicios
Manufacturas
Agropecuario/agroindustrial
•  Consultoría organizacional
•  Partes para máquinas industriales
•  Snacks
•  Servicios legales
•  Moldes para caucho y plástico por
inyección y soplado
•  Productos gourmet congelados
•  Servicios contables
•  Servicios de soluciones logísticas y
exportación (zonas francas)
•  Servicios de mantenimiento y
calibración para equipos de pesaje
•  Prendas de algodón para bebés
•  Vestidos de baño
•  Sostenes
•  Frutas deshidratadas o
procesadas (piña, mango, coco,
guayaba, pitahaya y gulupa)
•  Frutas frescas (naranaja
ombligona orgánica, guayaba,
lulo y mango)
•  Preparaciones para manicure y
pedicure
•  Calcetines
Algunos de éstos suponen la adecuación del proceso productivo, la obtención de una
certificación de proceso, ambiental o de calidad, certificación de títulos en unos casos o
cambios sustanciales en el paquete tecnológico, o el desarrollo mismo del producto y el
mercado
CAAC
14
Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada
Dificultades identificadas
§  Limitantes
§  De orden interno
§  Actividad de la empresa
§  Situación que enfrenta en el contexto nacional
§  Obstáculos
§  De orden externo
§  Cumplimiento de procesos
§  Cumplimiento de requerimientos establecidos por los países de
destino para el ingreso de los productos
CAAC
15
Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada
Limitantes
§  Capacidad productiva y empresarial
§  Desconocimiento sobre procesos de transferencia de tecnología
§  Insuficiente capacidad de planta o predio productivo generando altos
costos productivos
§  Ineficientes sistemas de riego
§  Calidad
§  Insuficiente cumplimiento del etiquetado general y nutricional en los
productos
§  Capital Humano
§  Insuficiente formación técnica, profesional y especializada (comercio
exterior, logística, moda y color, maquinaria, y desarrollo de aplicaciones
web)
§  Es necesario impulsar el bilingüismo
CAAC
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Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada
Obstáculos a la exportación
Regulatorio/
reglamentario
Comercialización/
exportación
Calidad Institucionalidad/
servicios
institucionales
• Se requiere mayor divulgación de las normas y regulaciones que rigen al sector servicios para exportar
• Falta de normas técnicas para el sector textil
• Conocimiento gratuito de normas técnicas para empresarios y acceso a norma ISO 22716
• Falta de información y conocimiento sobre requisitos técnicos, de cumplimiento voluntario y obligatorio
• Escasas plantas de acopio (consolidación), selección, empaque y embalaje
• Déficit en el manejo pos cosecha y/o tratamientos cuarentenarios
• Falta de apoyo para desarrollar campañas de promoción y publicidad para facilitar acceso a los productos
• Falta motivación por parte del Estado para que los empresarios adopten certificaciones
• Se requiere un mayor número de certificadoras y de auditores en el país para las certificaciones internacionales
• Bajo nivel de asistencia técnica en procesos de certificación
• Insuficiente implementación y certificación de sistema de gestión de calidad (ISO 9001), BPA, BPM, HACCP, sellos orgánicos y
comercio justo
• Mayor divulgación sobre instrumentos de financiación
• Agilizar la gestión de desembolsos de las entidades que apoyan a los empresarios
• Falta de alternativas para garantías al solicitar créditos por parte de prestadores de servicios
• Escasez de líneas de crédito blando para productores y exportadores
• Escasa vigilancia de ICA e INVIMA de residuos químicos en frutas
CAAC
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Bogotá Región y los acuerdos comerciales: Información construida en la jornada
Redes que deben fortalecerse
Alianzas público privadas
Fomentar la innovación y desarrollo
Desarrollo de infraestructura productiva
(distritos de riego, parques tecnológicos)
§  Alianzas entre gremios
§  Robustecimiento de relación empresa-estadouniversidad
§ 
§ 
Esquemas asociativos
§ 
Encadenamientos productivos
§ 
CAAC
Acompañamiento institucional (Alcaldía,
Gobernación y organizaciones) para:
§  Identificación de diferentes eslabones y
las actividades que desarrollan
§  Fortalecimiento a través de asistencia
técnica
§  Focalización y utilización de
instrumentos de desarrollo empresarial
Articulación para abordar problemas a través
de estrategias conjuntas en:
§  Desarrollo y fortalecimiento de
clústeres: agrícolas, de ingeniería y de
textiles
§  Aseguramiento de la cadena de frio
§  Mejoramiento de la producción
§  Implementación de nuevas tecnologías
Consolidación empresarial
Redes de capacitación y transferencia de
conocimiento
§  Integración de zonas francas – empresarios
pymes
§ 
18
Conclusiones y Recomendaciones
Sector Servicios
§ 
Financiación: convenios entre Bancoldex y la banca comercial para ofrecer líneas y
servicios financieros especializados a las empresas de servicios, teniendo en
cuenta sus características específicas e intangibles
§ 
Cámaras de Comercio + Procolombia + MinCIT = Portafolios complementarios de
capacitaciones y seminarios
§ 
Desarrollo con el SENA y las universidades, de programas de bilingüismo como
competencia laboral
§ 
Programas de acreditación internacional, enfatizando en personal calificado para
BPO+KPO que permitan aumentar las competencias de las empresas para acceder a
clientes internacionales
CAAC
19
Conclusiones y Recomendaciones
Sector Manufacturas
CAAC
§ 
Capital humano: estrategia de apoyo con programas de capacitación integral en
fases para cubrir solicitudes específicas de empresarios
§ 
Financiero: “Caja de herramientas” de Bancoldex con apoyo financiero y no
financiero - mayor difusión de la herramienta
§ 
Redes: Difusión e implementación, con Viceministerio de Desarrollo Empresarial,
Dirección de Competitividad y PTP, de mecanismos que permitan el desarrollo de
redes productivas, alianzas público privadas o encadenamientos productivos
§ 
Calidad: el Gobierno viene trabajando en la mejora de la calidad de la producción
nacional
§ 
Comisión Regional de Competitividad, coordinador de trabajo público-privado para
desarrollar propuestas presentadas
20
Conclusiones y Recomendaciones
Sector agrícola, pecuario y agroindustrial
§ 
Necesidad de identificar los productos y caracterizar las cadenas productivas más
promisorias
§ 
Evaluar: vocación, oferta productiva, destinación y uso de los suelos, y disponibilidad de
tierras para ampliar la frontera agrícola y la adecuación de los procesos - prácticas
productivas = mayor oferta exportable
§ 
Capital humano: programas de capacitación liderados por Ministerios (Agricultura y
Educación), SENA y organismos privados con profesionales expertos – programas
presenciales y virtuales –
§ 
Calidad: buscar que la información sobre laboratorios privados y públicos se ponga a
disposición del empresario en general
§ 
Información: masificar conocimiento en comercio exterior y acuerdos comerciales con la
Cámara de Comercio de Bogotá. Talleres presenciales para que los empresarios se
apropien del conocimiento y lo apliquen a sus negocios
§ 
Organizar trabajo público-privado, para identificar propuestas con mayor potencialidad
para su desarrollo y tomar las medidas conducentes para llevarlas a la realidad
CAAC
21
Conclusiones y recomendaciones
Condiciones para el aprovechamiento
§ 
La identificación de oportunidades y focalización de las apuestas productivas es un primer paso
§ 
Se requiere fortalecer las condiciones de los empresarios con la participación de todos los actores y
con objetivos a largo plazo para que la región avance aun mas
§ 
Bogotá Región cuenta con las Cámaras de Comercio –Bogotá, Girardot y Facatativá-, gremios y la
Secretaría de Desarrollo Económico interesadas en promover los temas de internacionalización
§ 
La región enfrenta un enorme desafío derivado de una alta concentración de sus exportaciones en
unos cuantos productos
§ 
Es necesario ampliar el conocimiento entre los empresarios acerca de los beneficios concretos de los
acuerdos comerciales y las posibilidades de exportar, así como de los requisitos de los mercados.
§ 
Fortalecer el acompañamiento por parte de ICA, INVIMA y DIAN al empresario
§ 
Actores involucrados para la superación de las barreras mencionadas: Cámaras de Comercio, gremios y
asociaciones, la academia, los gobiernos regional y locales, acompañados por los Ministerios de
Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural, el ICA, el INVIMA, el SENA, Bancoldex
y Procolombia, entre otros
§ 
Comisión Regional de Competitividad, coordinador regional y veedor del proceso.
CAAC
22
Como acceder al informe
1. www.mincit.gov.co
CAAC
23
Como acceder al informe
2. Clic en CAAC
CAAC
24
Como acceder al informe
3. Clic en Regiones–Informes Regionales
CAAC
25
Como acceder al informe
4. Los invitamos a utilizar esta herramienta
CAAC
26
GRACIAS
§  INFORME REGIONAL BOGOTÁ REGIÓN:
http://www.mincit.gov.co/caac/publicaciones.php?id=31680
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