Capacidad para testar

Derecho Civil, Bienes y
Sucesiones
SESIÓN #6 Derecho de sucesión.
Parte II.
Contextualización
¿Se puede perder la capacidad de heredar?
De acuerdo con Ibarrola (1977) la capacidad para suceder no
es más que la aptitud para la vida jurídica en materia
sucesorial, y esta aptitud se descompone de tres elementos:
a) Existencia. Porque no puede adquirir quien no es sujeto
de derecho.
b) Capacidad. La cual en materia sucesorial es la regla,
siendo la incapacidad la excepción. La incapacidad es una
medida de prevención social. Deben dejarse bien sentadas
las diferencias entre la capacidad en general y la capacidad
en materia sucesorial.
c) Dignidad. Este requisito supone la existencia y la
capacidad; pero se funda en causas de orden moral,
particularmente dependientes de la persona que ha de
suceder.
Introducción
¿Cuál es la diferencia entre herencia y legado?
Ibarrola marca esta diferencia a continuación:
El legatario, en virtud de una disposición a título particular, adquiere un
bien determinado o determinable, sin responder de las relaciones
pasivas patrimoniales del autor, como acontece con el heredero. El
heredero adquiere activos y pasivos, siempre bajo beneficio de
inventario: el legatario es un simple adquirente a título particular, que
no responde del pasivo ni continua el patrimonio del autor de la
herencia (Ibarrola, 1977, p. 788).
El hecho de la designación del legatario es esencial, por lo cual, en
principio, ha de hacerse de un modo tan preciso como sea posible. Ha
de ser expresa, indicándose el apellido y, si fuere necesario, los
nombres del legatario, las relaciones de parentesco que le unan al
testador y cualesquiera otros datos que permitan su identificación
(Planiol y Ripert, 1935, p. 631).
Explicación
Capacidad para heredar
¿Qué es la capacidad para heredar?
Para Rafael de Pina (1998) capacidad para heredar “…es la idoneidad para
adquirir la calidad de heredero” (P. 281).
Asimismo, tienen capacidad para heredar las personas físicas y las morales, sin
embargo, la capacidad de éstas tiene limitaciones establecidas por la Constitución,
por las leyes y reglamentos de los artículos constitucionales.
Capacidad para testar
¿En qué consiste la capacidad para testar?
“Puede ser definida la capacidad para testar
como la posibilidad legal de hacer testamento
reconocida legalmente”. (De Pina, 1998, p.
309).
Por su parte el Código Civil Federal señala
respecto de la capacidad para testar:
Artículo 1305.- Pueden testar todos aquellos a
quienes la ley no prohíbe expresamente el
ejercicio de ese derecho.
La regla general es entonces que todas las
personas pueden testar y la ley señala
específicamente las excepciones, a saber:
Artículo 1306.- Están incapacitados para testar:
I. Los menores que no han cumplido dieciséis
años de edad, ya sean hombres o mujeres;
II. Los que habitual o accidentalmente no disfrutan
de su cabal juicio.
Sin embargo, si existe una excepción para el
caso de que el testador sea demente, como se
aprecia en los siguientes artículos:
Artículo 1307.- Es válido el testamento hecho por
un demente en un intervalo de lucidez, con tal de
que al efecto se observen las prescripciones
siguientes.
Heredero y legatario
Para Rojina (2008) es
“…un continuador del
patrimonio del autor de
la
herencia,
que
gracias a ello las
relaciones
jurídicopatrimoniales, activas
y
pasivas,
se
transmiten integras al
heredero, siendo, por
tanto,
un
causahabiente a título
universal” (P. 345).
El
legatario,
en
cambio no continúa
las
relaciones
patrimoniales
del
autor de la herencia,
para
el
legatario
existe simplemente
una transmisión a
título particular sobre
un bien.
A decir de Molina (2007), existen dos teorías que tratan de explicar qué es el
heredero y su posición en relación a los derechos y obligaciones del causante
son las siguientes:
•Dicha teoría es insostenible pues,
personalidad significa capacidad y el
heredero ni deriva su capacidad del
difunto, ni al aceptar la herencia
duplica su personalidad, de ahí que el
heredero obra no en nombre del
causante sino en nombre propio.
• Esto es que la sucesión universal es
una sucesión universitas iuris, o en
otras palabras con alcance expansivo
inclusive sobre aquellos bienes que el
heredero y/o causahabiente ignoraban
que existía. No obstante, aunque el
heredero recibe todas las relaciones
jurídicas del causante que son
transmisibles mortis causa, no se debe
a que tales constituyan una universitas,
sino porque la ley ha dispuesto esa
sustitución.
A herederos y legatarios se aplican todas las normas que hemos observado. La
capacidad para dejar bienes en el testamento por herencia es la misma que para
dejar bienes en calidad de legado.
La institución de heredero es definitiva, nunca en forma temporal. En cambio, el
legatario puede quedar sujeto a un término suspensivo o resolutorio. Si se transmite
el legado bajo término suspensivo, el heredero responsable es simplemente
usufructuario de él, y lo entrega al cumplirse el plazo fijado por el testador. Cuando
se transmite un legado bajo término resolutorio, el legatario es usufructuario del bien
de manera temporal, cumplido el plazo deberá entregarlo al albacea para que entre
en la masa hereditaria.
Los artículos aplicables para fijar estas normas generales que se refieren a
herederos como a legatarios, son los siguientes: 1391, 1345, 1380, 1363 y 1367 del
Código Civil Federal.
Rojina Villegas (2008) distingue dos tipos en la institución de heredero:
Los
herederos
se
instituyen sin sujetar su
designación
a
modalidades
(condiciones, términos,
cargas
o
mancomunidad).
Se
subordinan
las
instituciones de herederos a
condiciones suspensivas o
resolutorias. Cabe imponer
cargas o modos en su
designación o hacer una
institución
conjunta,
es
decir, que la voluntad del
testador es instituir a los
herederos colectivamente y
de manera mancomunada.
Las condiciones o modalidades que pueden
imponerse en la institución de herederos están
reguladas en los artículos 1344 a 1362 del Código
Civil Federal.
Tanto las condiciones suspensivas como resolutorias
deben ser lícitas y posibles en sentido físico y jurídico.
La ilicitud de las condiciones motivará la nulidad de la
institución de herederos o legatarios.
En este sentido el artículo 1347 sólo se refiere a las
condiciones imposibles sin mencionar las ilícitas, pero
aplicando
el
régimen
de
las
obligaciones
condicionales, conforme al artículo 1943 debemos
concluir que las condiciones prohibidas por la ley o
contrarias a las buenas costumbres, anulan la
institución que de ellas dependa (Rojina, 2008, p.
333).
¿Qué es el legatario?
El legatario no responde de las relaciones patrimoniales activas o pasivas,
quedando obligado sólo a pagar la deuda o carga con que expresamente el
autor de la herencia grave el legado (En su caso). Sin embargo, en ciertos
casos, puede el legatario asumir la función del heredero para representar al
autor de la herencia y ser un continuador de su patrimonio, situación que se
presenta cuando toda la herencia se distribuye en legados y no hay institución
de heredero.
Es así que, como todo el activo hereditario se transmite a personas
determinadas y a título particular, no podría dejarse el pasivo sin representante,
sin continuador y sin que hubiere un sujeto responsable. En este caso los
legatarios a quienes se ha aplicado todo el activo hereditario, responden del
pasivo hasta donde alcance el valor de los legados y continúan el patrimonio del
autor de la herencia.
Destacan las siguientes disposiciones del CCF sobre la institución de
herederos y legatarios:
Artículo 1381.- Los herederos instituidos sin designación de la parte que a cada
uno corresponda, heredarán por partes iguales.
Artículo 1382.- El heredero instituido en cosa cierta y determinada debe tenerse por
legatario.
Artículo 1386.- El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y
apellido, y si hubiere varios que tuvieren el mismo nombre y apellido, deben
agregarse otros nombres y circunstancias que distingan al que se quiere nombrar.
Artículo 1387.- Aunque se haya omitido el nombre del heredero, si el testador le
designare de otro modo que no pueda dudarse quién sea, valdrá la institución.
Artículo 1388.- El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero, no vicia la
institución, si de otro modo se supiere ciertamente cuál es la persona nombrada.
Artículo 1391.- Cuando no haya disposiciones especiales, los legatarios se regirán
por las mismas normas que los herederos.
Sustitución de heredero o
legatario
Sustituto
Heredero
Sustituto del
sustituto
A decir de De Pina (1998) la sustitución es
definida como “…la disposición testamentaria en
virtud de la cual una persona es llamada a
suceder en defecto de otra o después de ella.”, y
agrega “…es (…) una institución de heredero
subordinada a otra” (P. 318).
En el pasado, la materia relativa a las
substituciones ha sido siempre una de las más
complejas del Derecho Civil, pero con el curso
del tiempo ha ido simplificándose llegando entre
nosotros a adquirir una extraordinaria sencillez,
ya que de todas ellas ha quedado solo
reconocida la vulgar y en la misma forma
prohibida la fideicomisaria (De Pina, 1998, p.
318).
Al respecto el Código Civil Federal establece los
casos en que el testador puede sustituir a los
herederos y las prohibiciones al respecto:
Artículo 1472.- Puede el testador substituir una o
más personas al heredero o herederos instituidos,
para el caso de que mueran antes que él, o de
que no puedan o no quieran aceptar la herencia.
Artículo
1473.Quedan
prohibidas
las
substituciones fideicomisarias y cualquiera otra
diversa de la contenida en el artículo anterior, sea
cual fuere la forma de que se la revista.
Respecto a las sustituciones fideicomisarias
el CCF prevé lo siguiente:
Artículo 1478.- La nulidad de la substitución
fideicomisaria no importa la de la institución, ni
la del legado, teniéndose únicamente por no
escrita la cláusula fideicomisaria.
Artículo 1479.- No se reputa fideicomisaria la
disposición en que el testador deja la propiedad
del todo o de parte de sus bienes a una
persona y el usufructo a otra; a no ser que el
propietario o el usufructuario queden obligados
a transferir a su muerte la propiedad o el
usufructo a un tercero.
Artículo 1482.- Se consideran fideicomisarias y,
en consecuencia, prohibidas, las disposiciones
que contengan prohibiciones de enajenar, o que
llamen a un tercero a lo que quede de la herencia
por la muerte del heredero, o el encargo de
prestar a más de una persona sucesivamente
cierta renta o pensión.
Artículo 1483.- La obligación que se impone al
heredero de invertir ciertas cantidades en obras
benéficas, como pensiones para estudiantes, para
los pobres o para cualquier establecimiento de
beneficencia, no está comprendida en la
prohibición del artículo anterior (…)
Las reglas aplicables a las sustituciones están contenidas en los siguientes
artículos del CCF:
Artículo 1474.- Los substitutos pueden ser nombrados conjunta o sucesivamente.
Artículo 1475.- El substituto del substituto, faltando éste, lo es del heredero
sustituido.
Artículo 1476.- Los substitutos recibirán la herencia con los mismos gravámenes y
condiciones con que debían recibirlos los herederos; a no ser que el testador haya
dispuesto expresamente otra cosa, o que los gravámenes o condiciones fueren
meramente personales del heredero.
Artículo 1477.- Si los herederos instituidos en partes desiguales fueren sustituidos
recíprocamente, en la substitución tendrán las mismas partes que en la institución;
a no ser que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del testador.
Artículo 1480.- Puede el padre dejar una parte o
la totalidad de sus bienes a su hijo, con la carga
de transferirlos al hijo o hijos que tuviere hasta la
muerte del testador, teniéndose en cuenta lo
dispuesto en el artículo 1314, en cuyo caso el
heredero se considerará como usufructuario.
Artículo 1481.- La disposición que autoriza el
artículo anterior, será nula cuando la transmisión
de los bienes deba hacerse a descendientes de
ulteriores grados.
Conclusión
La capacidad para heredar es la aptitud para adquirir la calidad de heredero. De
acuerdo a la ley pueden ser herederos las personas físicas y morales. La ley
establece determinadas limitaciones para tener la calidad de herederos como
son: el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar
muerte a la persona de cuya sucesión se trate, o a los padres, hijos, cónyuge o
hermanos de ella, etc.
La capacidad para testar es la posibilidad legal de hacer un testamento. La ley
establece que pueden testar todos aquellos a quienes la ley no prohíbe
expresamente el ejercicio de ese derecho. Todas las personas pueden testar y la
ley señala específicamente las excepciones.
En el caso del legatario éste no responde de las relaciones patrimoniales activas o
pasivas, quedando obligado sólo a pagar la deuda o carga con que expresamente
el autor de la herencia grave el legado. Todo el activo hereditario se transmite a
personas determinadas y a título particular, no podría dejarse el pasivo sin
representante, sin continuador y sin que hubiere un sujeto responsable.
Conclusión
Ya se ha visto lo referente al heredero y legatario, tema que es importante en el
estudio del Derecho Civil, sin embargo, todavía existen aspectos de la materia por
conocer, por ejemplo:
¿Qué es la revocación del testamento?
¿En qué casos un testamento puede ser declarado nulo?
¿A qué se refiere la invalidez de un testamento?
Para aprender más
Para aprender más acerca de los temas de capacidad de heredar y capacidad de
testar, te invito a ver los siguientes recursos:
¿Qué es la capacidad?

Chávez, M. (S/f). Capacidad. Documento obtenido de:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/7/dtr/dtr3.pdf
¿En qué consiste el derecho de transmisión en la sucesión?

Cruz, L. (S/f). El derecho de transmisión en la sucesión hereditaria Documento
obtenido de:
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revdpriv/cont/12/dtr/dtr1.pdf
¿En qué consiste la capacidad para testar y heredar?

(S/a). (S/f). De la capacidad para testar y heredar. Documento obtenido de:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1340/4.pdf
Para aprender más
Para aprender más acerca de los temas de capacidad de heredar y capacidad de
testar, te invito a ver los siguientes recursos:
¿Qué es el derecho a suceder?

(S/a). (S/f). El derecho a suceder: apertura y transmisión, aceptación y repudio.
Documento obtenido de:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3270/20.pdf
Bibliografía
Bonnecase, J. (2002). Tratado elemental de derecho civil. México: Oxford.
De Ibarrola, A. (1977). Cosas y Sucesiones. México: Porrúa.
De Pina V. R. (1998). Elementos de Derecho Civil Mexicano. México: Porrúa.
M. Planiol; J. Ripert. (2002). Derecho Civil. México: Oxford.
Planiol M.; Ripert G. (1935). Tratado práctico de derecho francés. Donaciones y
testamentos. Tomo V. Habana: Cultural.
Rojina V. R. (2008). Compendio de Derecho Civil. México: Porrúa.