IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES PARA

IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES
PARA PRODUCTOS LÁCTEOS EN LOS EEUU
DESDE UNA PERSPECTIVA ÉTNICA
by: Harold Wainess & Associates
& Agency for Development of Export Markets
© 2014
LA POBLACIÓN HISPANA
 Actualmente hay cerca de 50 millones de Hispanos viviendo en EEUU, lo
que representa casi un 15% de su población
 No incluye aquellos hispanos ilegales y no inmigrantes visitando los EE
UU, lo que podría ser 10 millones adicionales de consumidores
 El crecimiento de la población hispana represento el 49% del total del
crecimiento de la población de EEUU en la primera década del siglo XXI
 Los niños Hispanos representaran un 25% de los jóvenes en EE.UU
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)
LA POBLACIÓN HISPANA
 Actualmente hay cerca de 50 millones de Hispanos viviendo en
EEUU, lo que representa casi un 15% de su población
 No incluye aquellos hispanos ilegales y no inmigrantes visitando los
EE UU, lo que podría ser 10 millones adicionales de consumidores
 El crecimiento de la población hispana represento el 49% del total del
crecimiento de la población de EEUU en la primera década del siglo
XXI
 Los niños Hispanos representaran un 25% de los jóvenes en
EE.UU.
 De acuerdo con datos del Censo de EE.UU., la edad media para
los consumidores hispanos de EE.UU. es de 27 años, frente a 36
para la población en general.
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO
Durante la primera mitad de este siglo, la población hispana se
espera que se triplique a un total de 102 millones para el 2050.
500
(Millones)
400
300
Pobalcion No
Hispana
200
Poblacion
Hispana
100
0
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)
12.6%
15.5%
17.8%
20.1%
22.3%
24.4%
2000
2010
2020
2030
2040
2050
HISPANOS EN EEUU
 Hogares mas numerosos con 3.5 personas por hogar
(2.84 promedio de no hispanos)
 Gastan 17.5% de sus ingresos en alimentos (13.7% no hispanos)
 Mas celebraciones que conllevan consumo de alimentos
 Hispanos consumen 19% mas que los
no hispanos en lácteos
 Sector de la población con mayor crecimiento
 Poder de Compra > $500,000 MM
 Gastan aprox. $5300.00 anuales en alimentos
($4305.00 Promedio no hispanos)
Hispanos
No Hispanos
Promedio de
Gasto x Unidad
Porcentaje
del Total
Promedio de
Gasto x Unidad
Porcentaje
del Total
Total Gasto Anual
34,742
100.0
41,295
100.0
Mercado
3,643
10.5
3,047
7.4
Restaurante
2,023
5.8
2,302
5.6
301
0.9
383
0.9
Vivienda
11,841
34.1
13,431
32.5
Ropa
2,097
6.0
1,716
4.2
Transporte
6,769
19.5
7,861
19.0
Cuidado de Salud
1,366
3.9
2,452
5.9
Entretenimiento
1,409
4.1
2,148
5.2
Cuidado Personal
492
1.4
529
1.3
Lectura
60
0.2
147
0.4
Educación
488
1.4
779
1.9
Cigarrillos
186
0.5
334
0.8
Misceláneos
628
1.8
809
2.0
Contribuciones Efectivo
612
1.8
1,346
3.3
2,827
8.1
4,009
9.7
Bebidas Alcohol
Seguro y Pensión
Fuente: UW Dept. of Dairy Science
POBLACIÓN HISPANA
POR PAÍS DE ORIGEN
País de Origen
Población
%
TC
Hispanos o Latinos:
39,194,837
100.0%
4.4%
Mexicanos
25,287,619
64.5%
5.4%
Puertorriqueños
3,717,941
9.5%
2.4%
Cubanos
1,363,769
3.5%
3.3%
Dominicanos
1,043,955
2.7%
4.2%
América Central:
2,703,717
6.9%
6.3%
Costa Rica
80,247
0.2%
-2.3%
Guatemala
624,221
1.6%
6.5%
Honduras
360,738
0.9%
6.6%
Nicaragua
288,196
0.7%
6.5%
Panamá
105,125
0.3%
-5.0%
El Salvador
1,140,899
2.9%
7.6%
Otros Centroamericanos
104,291
0.3%
12.3%
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)
POBLACIÓN HISPANA
POR PAÍS DE ORIGEN
País de Origen
Población
%
TC
South American:
Argentinean
Bolivian
Chilean
Colombian
Ecuadorian
Paraguayan
Peruvian
Uruguayan
Venezuelan
Other South American
Other Hispanic or Latino:
Spaniard
Spanish
Spanish American
All other Hispanic or Latino
2,173,904
197,407
72,923
110,087
693,607
446,320
6,959
381,012
60,661
132,305
72,623
2,903,932
358,913
589,127
61,760
1,894,132
5.5%
0.5%
0.2%
0.3%
1.8%
1.1%
0.02%
1.0%
0.2%
0.3%
0.2%
7.4%
0.9%
1.5%
0.2%
4.8%
9.7%
17.3%
-2.0%
12.7%
6.8%
10.9%
-10.3%
12.1%
41.1%
6.1%
5.5%
-4.6%
5.7%
-5.7%
-6.9%
-5.8%
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)
Origen
Total Hispanos o Latinos
Mexicanos
Puertorriqueños
Otros Hispanos
Cubanos
Salvadoreños
Dominicanos
Colombianos
Guatemaltecos
Españoles
Ecuatorianos
Peruanos
Hondureños
Hispánicos
Nicaragüenses
Argentinos
Venezolanos
Chilenos
Panameños
otros Centroamericanos
Costa Rica
Bolivianos
Otros Sudamericanos
Americanos Españoles
Uruguayos
Paraguayos
Población
39,194,837
25,287,619
3,717,941
1,894,132
1,363,769
1,140,899
1,043,955
693,607
624,221
589,127
446,320
381,012
360,738
358,913
288,196
197,407
132,305
110,087
105,125
104,291
80,247
72,923
72,623
61,760
60,661
6,959
%
100%
64.5%
9.5%
4.8%
3.5%
2.9%
2.7%
1.8%
1.6%
1.5%
1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
0.7%
0.5%
0.3%
0.3%
0.3%
0.3%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
RANKING DE
LA
POBLACION
HISPANA
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)
HISPANOS EN AREAS METROPOLITANAS
Región
Población
%
A nivel Nacional
Total U.S.
California
Texas
Florida
New York
Illinois
5 Estados Principales
39,194,837
11,980,884
7,614,414
3,108,578
3,034,125
1,694,185
27,432,186
100.0%
30.6%
19.4%
7.9%
7.7%
4.3%
70.0%
Por área Metropolitanas
Los Angeles-Long Beach, CA
New York, NY
Chicago, IL
Riverside-San Bernardino, CA
Houston, TX
Miami, FL
Dallas, TX
Orange County, CA
San Antonio, TX
San Diego, CA
10 áreas metropolitanas principales
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU)
4,532,927
2,449,696
1,579,205
1,466,723
1,445,772
1,398,974
976,207
940,381
884,008
821,952
16,495,845
11.6%
6.3%
4.0%
3.7%
3.7%
3.6%
2.5%
2.4%
2.3%
2.1%
42.1%
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DE LA POBLACIÓN HISPANA EN EEUU
Distribución de Población
Estados
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Areas Metropolitanas
Mayor de 2.4%
Mayor de 0.75%
1.6% - 2.4%
0.5% - 0.75%
Menor de 1.6%
Menor de 0.5%
No Hispanos
No hispanos
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Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
MEJICANOS
Región
Población
%
A nivel Nacional
Total U.S.
Florida
New York
New Jersey
California
Texas
25,287,619
100.0%
9,885,974
6,697,773
1,363,815
1,331,721
641,367
39.1%
26.5%
5.4%
5.3%
2.5%
5 Estados Principales
19,920,650
78.8%
3,502,128
1,296,087
1,239,953
1,170,254
831,428
801,066
778,650
724,141
536,623
531,818
11,412,148
13.8%
5.1%
4.9%
4.6%
3.3%
3.2%
3.1%
2.9%
2.1%
2.1%
45.1%
Por área Metropolitanas
Los Angeles-Long Beach, CA
Riverside-San Bernardino, CA
Chicago, IL
Houston, TX
Dallas, TX
Orange County, CA A
San Antonio, TX
San Diego, CA
McAllen-Edinburg-Mission, TX
El Paso, TX
10 áreas metropolitanas principales
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
MEJICANOS
Distribución de Población
Estados
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Areas Metropolitanas
Mayor de 2.4%
Mayor de 0.75%
1.6% - 2.4%
0.5% - 0.75%
Menor de 1.6%
Menor de 0.5%
No Mejicanos
No Mejianos
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Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
CENTROAMERICANOS
Región
Población
%
A nivel Nacional
Total U.S.
California
Florida
New York
Texas
New Jersey
Principales 5 Estados
2,703,717
974,828
303,674
293,059
196,426
137,824
1,905,811
100.0%
36.1%
11.2%
10.8%
7.3%
5.1%
70.5%
642,965
184,374
161,276
122,441
111,703
64,460
58,254
52,745
52,501
50,781
1,501,500
23.8%
6.8%
6.0%
4.5%
4.1%
2.4%
2.2%
2.0%
1.9%
1.9%
55.5%
Por área Metropolitanas
Los Angeles-Long Beach, CA
Miami, FL
New York, NY
Nassau-Suffolk, NY
Houston, TX
Oakland, CA
Chicago, IL
Dallas, TX
Riverside-San Bernardino, CA
San Francisco, CA
10 áreas metropolitanas principales
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
CENTROAMERICANOS
Distribución de Población
Estados
Areas Metropolitanas
Mayor de 2.4%
Mayor de 0.75%
1.6% - 2.4%
0.5% - 0.75%
Menor de 1.6%
Menor de 0.5%
No CAmericanos
No CAmericanos
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Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
CUBANOS
Región
Población
%
A nivel Nacional
Total U.S.
Florida
California
New Jersey
New York
Texas
Principales 5 Estados
1,363,769
957,661
85,695
78,079
53,415
23,848
1,198,698
100.0%
70.2%
6.3%
5.7%
3.9%
1.7%
87.9%
710,937
71,615
65,028
50,801
42,576
33,060
29,970
17,618
15,640
15,204
1,052,449
52.1%
5.3%
4.8%
3.7%
3.1%
2.4%
2.2%
1.3%
1.1%
1.1%
77.2%
Por área Metropolitanas
Miami, FL
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL
Fort Lauderdale, FL
Los Angeles-Long Beach, CA
New York, NY
Jersey City, NJ
West Palm Beach-Boca Raton, FL
Orlando, FL
Chicago, IL
Newark, NJ
Principales 10 Areas metropolitanas
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
CUBANOS
Distribución de Población
Estados
Areas Metropolitanas
Mayor de 2.4%
Mayor de 0.75%
1.6% - 2.4%
0.5% - 0.75%
Menor de 1.6%
Menor de 0.5%
No Cubanos
No Cubanos
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Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
PUERTORRIQUEÑOS
Región
Población
%
A nivel Nacional
Total U.S.
New York
Florida
New Jersey
Pennsylvania
Massachusetts
Principales 5 Estados
3,717,941
1,163,562
571,755
376,863
245,787
225,870
2,583,837
100.0%
31.3%
15.4%
10.1%
6.6%
6.1%
69.5%
923,682
166,632
166,305
161,426
97,805
93,373
82,231
81,741
75,296
72,606
1,921,097
24.8%
4.5%
4.5%
4.3%
2.6%
2.5%
2.2%
2.2%
2.0%
2.0%
51.7%
Por área Metropolitanas
New York, NY
Philadelphia, PA-NJ
Chicago, IL
Orlando, FL
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL
Miami, FL
Nassau-Suffolk, NY
Newark, NJ
Hartford, CT
Boston, MA-NH
Principales 10 areas Metropolitanas
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
PUERTORRIQUEÑOS
Distribución de Población
Estados
Areas Metropolitanas
Mayor de 2.4%
Mayor de 0.75%
1.6% - 2.4%
0.5% - 0.75%
Menor de 1.6%
Menor de 0.5%
No PRiquenos
No PRiquenos
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Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
DOMINICANOS
Región
Población
%
A nivel Nacional
Total U.S.
New York
New Jersey
Florida
Massachusetts
Rhode Island
Principales 5 estados
1,043,955
599,470
111,381
103,975
88,967
28,122
931,915
100.0%
57.4%
10.7%
10.0%
8.5%
2.7%
89.3%
571,271
52,872
47,707
38,096
35,403
28,409
21,390
19,642
19,456
18,667
852,913
54.7%
5.1%
4.6%
3.6%
3.4%
2.7%
2.0%
1.9%
1.9%
1.8%
81.7%
Por área Metropolitanas
New York, NY
Miami, FL
Boston, MA-NH
Bergen-Passaic, NJ
Lawrence, MA-NH
Providence-Fall River-Warwick, RI-MA
Jersey City, NJ
Nassau-Suffolk, NY
Middlesex-Somerset-Hunterdon, NJ
Philadelphia, PA-NJ
Principales 10 areas metroipolitanas
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
DOMINICANOS
Distribución de Población
Estados
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Areas Metropolitanas
Mayor de 2.4%
Mayor de 0.75%
1.6% - 2.4%
0.5% - 0.75%
Menor de 1.6%
Menor de 0.5%
No Dominicanos
No Dominicanos
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Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
COLOMBIANOS
Región
Población
%
A nivel Nacional
Total U.S.
693,607
100.0%
Florida
New York
New Jersey
California
Texas
229,944
131,307
102,122
50,315
27,224
33.2%
18.9%
14.7%
7.3%
3.9%
5 Estados Principales
540,912
78.0%
97,419
96,936
53,192
41,464
29,643
29,217
24,155
21,043
17,807
17,502
14.0%
14.0%
7.7%
6.0%
4.3%
4.2%
3.5%
3.0%
2.6%
2.5%
428,378
61.8%
Por áreas Metropolitanas
New York, NY PMSA
Miami, FL PMSA
Fort Lauderdale, FL PMSA
Newark, NJ PMSA
Orlando, FL MSA
Bergen-Passaic, NJ PMSA
Nassau-Suffolk, NY PMSA
Los Angeles-Long Beach, CA PMSA
Houston, TX PMSA
Jersey City, NJ PMSA
10 Areas Metropolitanas proincipales
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
COLOMBIANOS
Distribución de Población
Estados
Areas Metropolitanas
Mayor de 2.4%
Mayor de 0.75%
1.6% - 2.4%
0.5% - 0.75%
Menor de 1.6%
Menor de 0.5%
No Colombianos
No colombianos
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Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
COLOMBIANOS
MISSOURI
Saint Louis
Kansas City
Springfield
Distribución de Población
Estados
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Areas Metropolitanas
Mayor de 2.4%
Mayor de 0.75%
1.6% - 2.4%
0.5% - 0.75%
Menor de 1.6%
Menor de 0.5%
No Colombianos
No Colombianos
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Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
Wichita
Queens
Brooklyn
1970
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
2012
Fuente: (Oficina del Censo de los EE.UU.)
PROCESO DE ACULTURACIÓN
 Inmigrantes nacidos en el extranjero (menos
aculturación)
 familias numerosas e ingresos más bajos.
 Inmigrantes nacidos en el extranjero (más
aculturación)
 Comparten rasgos con inmigrantes con menos
aculturación.
 Hispanos nacidos en EE.UU. (más aculturación)
 más similares en sus actitudes y comportamientos a los
no hispanos que los hispanos nacidos en el extranjero.
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS
LÁCTEOS ENTRE HISPANOS EN EE.UU.
 El consumo de productos lácteos y el nivel de aculturación
 Los hispanos nacidos en el extranjero y nacidos en Estados Unidos
tienen muy diferentes preferencias, percepciones y patrones de
consumo de lácteos.
Comparaciones del Consumo de Lácteos
Penetración de
Queso Cheddar
Penetración de
Leche Entera
Galones de Leche
por Compra
Penetracion de
Yogur Liquido
Penetracion de
Queso Hispano
17%
60%
2.3
52%
50%
Nacidos en
EE.UU
63%
46%
1.3
27%
13%
No-Hispanos
67%
44%
1.2
25%
2%
Nacidos en el
Extrangero
Fuente: Insittuto de Comercializacion de Lacteos de EE.UU.)
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS
LÁCTEOS ENTRE HISPANOS EN EE.UU.
 Aprender a adaptarse a las tradiciones hispanas que los y
tomar en cuenta la estratificación de nuevos hábitos.
 la combinación y las maneras de consumo de productos
lácteos entre hispanos son muy diferentes a las de los no
hispanos
 El volumen leche, queso y yogur y en el 2010 era de
aproximadamente 25.8 billones de libras, o el 16% del total
la categoría de leche, queso y yogur.
 Este porcentaje alcanza el 22% del total de las categorías, y
llegará a 41 millones de libras de equivalentes de leche en
2030.
PRONÓSTICO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS
LÁCTEOS ENTRE HISPANOS EN EEUU
Volumen de Consumo de Leche Fluida, Queso y Yogurt por la población Hispana
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
OPORTUNIDADES PARA PRODUCTOS
LÁCTEOS ENTRE HISPANOS EN EE.UU.
 Pronostico del crecimiento del consumo de productos lácteos
según el nivel de aculturación
 categoría de queso.
Consumo de leche fluida, queso y yogur
Total Hispano
Menos Aculturación
Aculturación
Más Aculturación
Galones de
Leche
2008
886,471,291
414,288,314
219,891,279
252,291,698
2030
1,492,508,988
697,517,267
370,220,349
424,771,372
Libras de
Queso
2008
1,709,744,719
748,006,875
412,983,594
548,754,250
2030
2,878,614,781
1,259,383,125
695,320,573
923,911,083
Pintas de
Yogur
2008
521,618,370
236,112,300
131,173,500
154,332,570
2030
878,223,710
397,530,900
220,850,500
259,842,310
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
DESCENSO EN EL CONSUMO
DE LECHE FLUIDA
 Relación inversamente proporcional entre
aculturación y consumo de leche fluida
Consumo de Leche Per Cápita
170
168.1
165
160.6
160
155
148.6
150
145
140
135
Sin Aculturación
Más Aculturación
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
Aculturación
Volumen Total
FRECUENCIA DE CONSUMO DE
LECHE ENTERA FLUIDA
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
CONSUMO DE LECHE FLUIDA
VARIEDADES DE LECHE
 La mayoría de los consumidores hispanos, particularmente los
hispanos nacidos en el extranjero, prefieren el sabor de la leche
entera que el de la leche baja en grasa (1% o 2%).
 67% de hispanos con menos aculturación y el 59% de los
hispanos con más aculturación dicen que prefieren el sabor de la
leche entera que el de la leche baja en grasa.
 Esta preferencia disminuye con la aculturación.
 Los Hispanos sin hijos y con ingresos más altos tienden a
preferir la leche baja en grasa (1% o 2%).
CONSUMO DE LECHE FLUIDA
VARIEDADES DE LECHE
 La leche entera representa un tercio del volumen total de leche
blanca comprada por los hispanos en todo los EE.UU.
 Casi el 50% de la leche que consumen los hispanos en todo el
país es leche entera y/o 2%; en comparación con sólo el 40% de
los no-hispanos
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
PRODUCTOS LÁCTEOS
ENRIQUECIDOS
INTERÉS POR LOS INGREDIENTES AÑADIDOS A LA LECHE FLUIDA
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
FRESCURA
 La frescura y lo "natural” son atributos muy valorados entre
los consumidores hispanos.
 Más del 40% de hispanos con menos aculturación dicen que
la leche de su país de origen tiene mejor sabor que la leche
en los Estados Unidos, que es "más natural", "fresca", o "no
tiene productos químicos/conservantes/es pura".
 Casi un cuarto de los hispanos dicen que han consumido
leche orgánica y el 18% dicen que han consumido leche libre
de hormonas en los últimos 30 días, comparado con el 11% y
7% de la población general.
 Concepto que cambia con la aculturizacion pro el tipo de la
leche Grado A
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
PREFERENCIA DE MARCAS
 En 2007, el 75% de hispanos con menos
aculturación ganaban menos de $ 30,000 al año
y un 21% de los hispanos vivían en la pobreza.
 Los ingresos aumentan con el nivel de
aculturación, y entre hispanos nacidos en
Estados Unidos.
 Hispanos con menos aculturación son más
propensos a comprar leche con su marca de
origen si esta disponible
 El hispano en los EEUU pagara hasta un 50%
mas por un producto con la marca de su país
(valor nostálgico)
BEBIDAS LÁCTEAS
TRADICIONALES y ÉTNICAS
 Licuados o batidos, fruta y bebidas lácteas combinadas (Smoothie)
 Madres hispanas consideran que consumo de batido es mas beneficioso
como desayuno
 Mientras que un abrumador 70% de los hispanos nacidos en el extranjero,
dijeron que bebían un licuado al menos una vez a la semana, sólo el 38% de
los hispanos nacidos en Estados Unidos dijo lo mismo
 Avena bebida a base de trigo y leche (puede contener canela)
 Atol, bebida a base de maíz y leche
 Consumida por 1 de cada 5 Hispanos con menos aculturación en
comparación con 1 de cada 10 hispanos nacidos en Estados Unidos.
 Horchata, bebida dulce, a base de arroz y leche (puede contener canela)
 consumida por casi un cuarto de los mexicanos a diario o varias veces a la
semana.
OCASIONES PARA BEBER LECHE o
BEBIDAS COMPETITIVAS



El desayuno es la ocasión principal de consumo de leche a través de los niveles de
aculturación, pero con la aculturación, los hispanos beben menos leche en el
desayuno.
La mayoría de los hispanos consumen leche en el desayuno en su hogar (78%), pero
algunos están consumen leche fuera de casa (52 %).
Hispanos menos leche con la cena o al acostarse que el resto de la población.
Consumo total de leche por parte del día por Hispanos
(% de la población en cada comida)
Desayuno
Medio Dia/Almuerzo
Cena
Café o bebida de Café
33.7
NA
NA
Jugo de Fruta
26.2
5.3
3.3
Leche sola u otra
16.0
14.0
15.6
Bebidas de Fruta
2.5
5.9
5.6
Refresco
NA
19
16.7
Té helado
NA
8.5
9.8
Alto índice vs.
población general
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
Bajo índice vs.
población general
EL CONSUMO DE LECHE EN LOS
RESTAURANTES




Los hispanos estadounidense EE.UU. compran un promedio de cuatro
comidas fuera de casa a la semana (Restaurant & Instituciones 2008 New
American Diner Study)
Cerca de 3/4 de las madres hispanas dicen que raramente o nunca
ordenan leche para sus niños en restaurantes de comida rápida, y de ellos,
casi el 50% dice que no ordenan leche con más frecuencia debido a que
sus niños preferir otras bebidas.
Hispanos con menos aculturación piden leche para sus niños en
restaurantes de comida rápida en comparación con los hispanos nacidos
en Estados Unidos (1 de cada 5 vs. 2 de cada 5).
Los hispanos menos aculturados comen fuera de casa menos que los
hispanos nacidos en Estados Unidos
Fuente: Rest. & Institutional 2008 New American Diner Study)
QUESOS



Los hispanos en los EE.UU. consumen aproximadamente la misma
cantidad de queso por cápita que la población total.
Diferenciar que la población general consume quesos combinados con otos
alimentos como hamburguesas y pizas.
Los hispanos nacidos en el extranjero mantienen firmes su afinidad por los
estilos de queso de América Latina, tales como el queso fresco y queso
blanco, pero con mucho gusto adoptan gradualmente quesos mas típicos
en EEUU
% De hispanos que GUSTAN del queso por tipos nivel de aculturación
Total
- Acult.
+ Acult.
Nacidos en EE.UU
Mozzarella
73%
69%
75%
78%
Queso Fresco
69%
77%
76%
55%
Queso Blanco
American
Cheddar
Monterey Jack
65%
61%
49%
46%
73%
54%
35%
36%
65%
61%
50%
50%
56%
68%
64%
54%
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
QUESOS



Preferencias queso también varían según el país de origen.
Mexicanos acostumbrados a comer queso blanco, suave y cremoso. Por
ello gustan de los quesos fresco, mozzarella y Monterrey Jack
Queso Fresco o Queso de Freír es la elección de queso mas alta entre los
cubanos, sudamericanos y dominicanos. (Queso Campesino, Queso de
Hoja, Queso blanco, etc.)
Consumo por Tipo de Quesos por País de Origen
American
Mexican
Puerto Rican
Cuban
Mozzarella
32%
76%
36%
Queso Fresco
29%
14%
23%
Monterey Jack
31%
3%
-
Cheddar
20%
5%
1%
Queso Blanco/de Freir
11%
19%
14%
American
8%
11%
30%
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
PREFERENCIAS EN QUESOS
 El 98% de los hispanos dicen que están satisfechos con el queso
disponible donde hacen sus compras
 Ampliación de la gama o variedad de quesos hispanos entre los
detallistas podría crear un aumento en las ventas.
 Los hispanos son más propensos a comprar queso de bloque y no
en envase unitario que los no-hispanos, especialmente hispanos
con menos aculturación.
 Los datos de compra en el mercado de Los Ángeles muestran que
el 84 por ciento de los hispanos de habla española compran queso
de bloque.
 La mayoría de los hispanos nacidos en Estados Unidos dicen que
prefieren comprar queso en envase unitario.
YOGUR



En EE.UU., el 60% de los hispanos nacidos en el extranjero dicen que comen yogur
al menos un par de veces a la semana o más, en comparación con sólo el 40% de
los hispanos nacidos en EE.UU.
Alrededor del 75% de los niños y adultos hispanos dicen que gustan mucho
En comparación con la leche fluida y el queso, el yogur es una categoría donde los
todos los hispanos, (incluso Hispanos con menos aculturación), están dispuestos a
pagar un sobreprecio por los productos de conveniencia.
Frecuencia de Consumo yogur de niños
19%
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
27%
39%
PREFERENCIAS EN YOGUR






En cuanto a los sabores mas preferidos están fresa/banano y mango
Entre los hispanos con menos aculturación en comparación con la
población general existe menor preferencia por el arándano, durazno,
vainilla
En comparación con la población general, los hispanos prefieren la taza de
yogur estándar que las versiones más convenientes, y los orientados para
niños.
En general, una taza de yogur representa el 87 por ciento del volumen del
consumo entre hispanos.
Pero para los hispanos menos aculturados, una taza de yogur representa
sólo el 64 por ciento del volumen
Un yogur que tiene una caricatura o personaje de película en los paquetes
hace el producto mas divertido para el 61 por ciento de los niños hispanos
de edad de 6-12 años de edad.
CONSUMO DE YOGUR





Consumo de yogur por el desayuno es similar en todos los niveles de
aculturación,
Los hispanos menos aculturados comen yogur con mayor frecuencia
como un postre que hispanos más aculturados y los nacido en EE.UU.
El Desarrollo de yogures cremosos (preferiblemente altos en proteína
como el tipo griego) podrían aumentar el consumo, como una
alternativa más de postres mas saludables.
El consumo de merienda incrementa con la aculturación, el 46% de los
menos aculturados comen yogur como merienda , comparado al 54%
de los más aculturados y el 72% Hispanos nacidos en EE.UU.
El yogur ha sido el producto lacto de mayor crecimiento en la historia
de alimentos lácteos en EE.UU.
PERCEPCIÓN DE LÁCTEOS PARA
LA SALUD GENERAL
 Casi la mitad de los hispanos nacidos en EE.UU. dicen que
deben beber más leche.
 Dos tercios de los hispanos en dos estudios mencionan
calcio y Vitamina D como un beneficio de salud como ayuda
en el desarrollo óseo y salud dental.
 El yogur es generalmente visto como un producto saludable
entre los consumidores hispanos.
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
PERCEPCIÓN DE LÁCTEOS PARA
LA SALUD GENERAL
 44% de los hispanos dijeron que creen que el yogur es
"extremadamente bueno para la salud".
 En México, las mujeres jóvenes son fuertes
consumidores de yogur, utilizando el producto como
sustituto de comida como parte de un régimen de control
de peso.
 Un artículo publicado en Nutrition Today dice que el
número adultos hispanos con intolerancia a la lactosa es
de aproximadamente 10%, en comparación con la
estadística difundida ampliamente de 50% a 80%.
Fuente: Instituto de Comercialización de Lácteos de EE.UU.)
EL FUTURO PARA EL SECTOR LACTEO
ENTRE HISPANOS EN EEUU
 Tendencia a incrementar el consumo de productos
fermentados como Yogur
 Tendencia a ser mas selectivos en el tipo de yogurt
prefiriendo los mas altos en proteína
 Sustitución de la Crema por el Yogur espeso fortalecido con
proteína
 Incremento en el consumo de bebidas o batidos de fruta y
leche buscando altos contenidos de proteína láctea
 Incremento en consumo de bebidas de teína y/o cafeína con
leche con alto contenido de proteína láctea
 Desarrollo de quesos con menor grasa y mayor contenido
de proteína láctea
RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES
DE PRODUCTOS LÁCTEOS





Definir si su oferta es tipo de producto o Marca
Identificar efectivamente su nicho de producto
Identificar la etnia idónea para su nicho de producto
Considerar la posibilidad de un “Cross Over” de su producto
Identificar efectivamente la zona geográfica que permita mayor
penetración y Logistica mas efectiva y económica
 Participar en actividades de promoción de exportación como
seminarios, talleres
 Participar en Ferias comerciales internacionales debidamente
seleccionadas para su nicho de producto y mercado
 Asesorarse apropiadamente en la negociación con importadores y
distribuidores