Catálogos

MANUAL DE USUARIO
CATÁLOGOS
AZENTA
1
Introducción............................................................................................................................................. 3
 Objetivo del Manual. ............................................................................................................................. 3
 Especificaciones Técnicas. ................................................................................................................... 3
1.
Catálogos ............................................................................................................................................. 4
1.1.
Clientes........................................................................................................................................ 4
1.1.1.
Crear Cliente. ..................................................................................................................... 4
1.1.2.
Creación Masiva de Clientes. ........................................................................................... 5
1.1.3.
Editar Cliente. .................................................................................................................... 7
1.1.4.
Eliminar Cliente. ................................................................................................................ 8
1.1.5.
Buscar Cliente y descarga de catálogo de Clientes...................................................... 9
1.2.
Productos. ................................................................................................................................. 11
1.2.1.
Crear Producto. ................................................................................................................ 11
1.2.2.
Creación Masiva de Productos. ...................................................................................... 13
1.2.3.
Editar Producto. ............................................................................................................... 14
1.2.4.
Eliminar Producto. ........................................................................................................... 15
1.2.5.
Buscar Producto y descarga de catálogo de productos. ............................................ 16
1.3.
Impuestos. ................................................................................................................................. 18
1.3.1.
Impuestos precargados. .................................................................................................. 18
1.3.2.
Crear Impuesto. ................................................................................................................ 19
1.3.3.
Editar Impuesto. ............................................................................................................... 20
1.3.4.
Eliminar Impuesto. ........................................................................................................... 21
1.3.5.
Buscar Impuesto. .............................................................................................................. 22
1.4.
Series. ........................................................................................................................................ 23
1.4.1.
Crear Serie. ....................................................................................................................... 23
1.4.2.
Eliminar Serie. .................................................................................................................. 24
1.4.3.
Buscar Serie. ..................................................................................................................... 25
 Contáctanos .......................................................................................................................................... 26
2
Introducción.
El presente documento es una guía práctica y completa que contiene la descripción de los
procesos y procedimientos para operar la página web de AZENTA.
Este manual integra gráficos, especificaciones técnicas, sugerencias e información esencial
para la rápida adaptación a la plataforma.
El sistema cuenta con los requerimientos vigentes por parte del Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
 Objetivo del Manual.
Contar con un documento de apoyo que establezca clara y ordenadamente los mecanismos,
procedimientos y soluciones necesarias para que un cliente pueda operar eficientemente el
sistema.
 Especificaciones Técnicas.
El sitio Web de AZENTA (https://www.azenta.mx) está certificado para trabajar y funcionar
correctamente con el navegador Google Chrome, sin embargo, actualizamos constantemente
nuestros sistemas para ofrecerte la opción de operar el sistema con otros navegadores sin
problemas.
3
1. Catálogos
En este módulo podrás crear tu catálogo de clientes, productos e impuestos, así como crear
series para tu propio control al emitir CFDIs.
1.1. Clientes.
En esta opción podrás crear tu catálogo de clientes, lo cual te facilitará la emisión de CFDIs.
La ruta de acceso es a través del Módulo Catálogos – Opción Clientes.
1.1.1. Crear Cliente.
El proceso para crear un cliente se acompaña de los siguientes pasos.
1. Haz click en el botón Crear un cliente.
2. Capturar la información requerida y dar click en el botón Guardar.
4
3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de creación del cliente, y será
agregado al listado.
El cliente ha sido creado correctamente y podrá ser utilizado en la emisión de CFDIs.
1.1.2. Creación Masiva de Clientes.
El proceso para crear clientes de forma masiva se acompaña de los siguientes pasos.
1. Haz click en el botón Creación Masiva.
5
2. Capturar la información requerida y dar click en el botón Guardar.
 Podrás escribir la información en cada celda o copiar y pegar en múltiples celdas.
 Para visualizar las columnas desplaza la barra gris que aparece en la parte inferior de
la tabla.
 Las filas se agregaran automáticamente conforme se vayan requiriendo y el máximo
de clientes por carga es de 50.
3. Confirmar la carga de los clientes dando click al botón Confirmar
6
4. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de la creación masiva de clientes.
Los clientes se han creado correctamente y podrán ser utilizados en la emisión de CFDIs, para
continuar creando clientes de forma masiva es necesario dar click en el botón continuar
creando o regresar a la búsqueda.
1.1.3. Editar Cliente.
Para modificar la información del cliente se cuenta con la funcionalidad de editar sus datos, a
continuación se describe el procedimiento con los siguientes pasos:
1. Dar click al botón Editar
.
2. Capturar la información requerida y dar click en el botón Guardar
7
3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de modificación del cliente.
El cliente ha sido editado correctamente y podrá ser utilizado en la emisión de CFDIs.
1.1.4. Eliminar Cliente.
Tendrás disponible la funcionalidad para eliminar un cliente del catálogo, a continuación se
describe el procedimiento con los siguientes pasos:
1. Dar click al botón editar Eliminar.
8
2. Confirmar la eliminación del cliente dando click al botón Confirmar.
3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de la eliminación del cliente.
El cliente se ha eliminado correctamente y no podrá ser utilizado en la emisión de CFDIs.
1.1.5. Buscar Cliente y descarga de catálogo de Clientes
El procedimiento para buscar clientes se acompaña de los siguientes pasos:
1. Utilizar los criterios de búsqueda según se requiera (RFC, Razón social, Correo
electrónico) y dar click en el botón Buscar.
 Para realizar una nueva búsqueda, dar click al botón
nuevamente la información que se desee utilizar.
, e ingresar
2. Consultar los resultados obtenidos.
Podrás ver la lista de clientes que requieras consultar o editar.
 Mensaje mostrado cuando la búsqueda no encontró ninguna coincidencia.
9
3. Para descargar los resultados de la búsqueda es necesario dar click al botón Exportar
reporte.
 En caso de no haber utilizado los criterios de búsqueda, se mostrarán todos los
clientes creados.
4. Elegir la carpeta donde se descargará el archivo y dar click al botón Save (Guardar).
Se descargará un archivo en formato CSV (Excel), que incluirá el listado de los
productos creados.
5. Una vez descargado, dar click sobre el archivo para abrirlo.
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6. Se abrirá el archivo en Excel y podrás visualizar el reporte de los clientes creados.
Recuerda guardar el archivo descargado en un lugar seguro, para evitar perder la
información.
 Al descargar el catálogo de clientes es posible que se omita el cero a la izquierda del
código postal de clientes con residencia en la ciudad de México, por ejemplo si el código
postal es 01234, al descargarlo Excel lo convierte en 1234.
1.2. Productos.
En esta opción podrás crear tu catálogo de productos, lo cual te facilitará la emisión de
CFDIs.
La ruta de acceso es a través del Módulo Catálogos – Opción Productos.
1.2.1. Crear Producto.
El proceso para crear un producto se acompaña de los siguientes pasos.
1. Haz click en el botón Crear un producto.
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2. Capturar la información requerida y dar click en el botón Guardar.
 En el campo Precio mínimo se determina cual es valor mínimo que puede tener el
producto o servicio creado.
3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de creación del producto, y será
agregado al listado.
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El producto o servicio ha sido creado correctamente y podrá ser utilizado en la emisión de
CFDIs.
1.2.2. Creación Masiva de Productos.
El proceso para crear productos de forma masiva se acompaña de los siguientes pasos.
1. Haz click en el botón Creación Masiva.
2. Capturar la información requerida y dar click en el botón Guardar.
 Podrás escribir la información en cada celda o copiar y pegar en múltiples celdas.
 Para visualizar las columnas desplaza la barra gris que aparece en la parte inferior de
la tabla.
 Las filas se agregaran automáticamente conforme se vayan requiriendo y el máximo
de productos por carga es de 50.
3. Confirmar la creación de los productos dando click al botón Confirmar
13
4. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de la creación masiva de productos.
Los productos se han creado correctamente y podrán ser utilizados en la emisión de CFDIs,
para continuar creando productos de forma masiva es necesario dar click en el botón
continuar creando o regresar a la búsqueda.
1.2.3. Editar Producto.
Para modificar la información del producto se cuenta con la funcionalidad de editar sus datos,
a continuación se describe el procedimiento con los siguientes pasos:
1. Dar click al botón editar
.
2. Capturar la información requerida y dar click en el botón Guardar
14
3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de modificación del producto.
El producto ha sido editado correctamente y podrá ser utilizado en la emisión de CFDIs.
1.2.4. Eliminar Producto.
Tendrás disponible la funcionalidad para eliminar un producto del catálogo, a continuación se
describe el procedimiento con los siguientes pasos:
1. Dar click al botón editar Eliminar.
2. Confirmar la eliminación del producto dando click al botón Confirmar.
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3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de la eliminación del producto.
El producto se ha eliminado correctamente y no podrá ser utilizado en la emisión de CFDIs.
1.2.5. Buscar Producto y descarga de catálogo de productos.
El procedimiento para buscar productos se acompaña de los siguientes pasos:
1. Utilizar los criterios de búsqueda según se requiera (Código, Descripción, Categoría,
etc.) y dar click en el botón Buscar.
 Para realizar una nueva búsqueda, dar click al botón
nuevamente la información que se desee utilizar.
e ingresar
2. Consultar los resultados obtenidos.
Podrás ver la lista de productos que requieras consultar o editar.
 Mensaje mostrado cuando la búsqueda no encontró ninguna coincidencia.
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3. Para descargar los resultados de la búsqueda es necesario dar click al botón Exportar
reporte.
 En caso de no haber utilizado los criterios de búsqueda, se mostrarán todos los
clientes creados.
a) Elegir la carpeta donde se descargará el archivo y dar click al botón Save (Guardar).
Se descargará un archivo en formato CSV (Excel), que incluirá el listado de los
productos creados.
b) Una vez descargado, dar click sobre el archivo para abrirlo.
c) Se abrirá el archivo en Excel y podrás visualizar el reporte de los productos creados.
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Recuerda guardar el archivo descargado en un lugar seguro, para evitar perder la
información.
1.3. Impuestos.
En esta opción podrás crear tu catálogo de impuestos, lo cual te facilitará la emisión de
CFDIs.
La ruta de acceso es a través del Módulo Catálogos – Opción Impuestos.
1.3.1. Impuestos precargados.
En el módulo de impuestos estarán precargados los impuestos más comunes incluyendo su
tasa (IVA Trasladado 0%, IVA Trasladado 16%, IVA Retenido 10.66%, ISR Retenido 10%).
 Podrás desactivar los impuestos predeterminados dando click al botón Check.
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1.3.2. Crear Impuesto.
El proceso para crear un impuesto se acompaña de los siguientes pasos.
1. Haz click en el botón Crear un impuesto.
2. Capturar la información requerida y dar click en el botón Guardar.
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 En el campo Módulos podrás seleccionar los tipos de comprobantes en los que aparecerá el
impuesto creado.
 La pregunta ¿Deseas que el impuesto se muestre preseleccionado en emisión? Servirá
para determinar si el impuesto creado aparecerá automáticamente seleccionado para la
emisión de los comprobantes marcados en el campo Módulos.
3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de creación del impuesto, y será
agregado al listado.
El impuesto ha sido creado correctamente y podrá ser utilizado en la emisión de CFDIs.
1.3.3. Editar Impuesto.
Para modificar la información del impuesto se cuenta con la funcionalidad de editar sus
datos, a continuación se describe el procedimiento con los siguientes pasos:
1. Dar click al botón editar
.
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2. Modifica la información requerida y dar click en el botón Actualizar
3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de modificación del impuesto.
El impuesto ha sido editado correctamente y podrá ser utilizado en la emisión de CFDIs.
1.3.4. Eliminar Impuesto.
Tendrás disponible la funcionalidad para eliminar del catálogo los impuestos que hayas
creado, a continuación se describe el procedimiento con los siguientes pasos:
1. Dar click al botón editar Eliminar.
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2. Confirmar la eliminación del impuesto dando click al botón Confirmar.
3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de la eliminación del producto.
El producto se ha eliminado correctamente y no podrá ser utilizado en la emisión de CFDIs.
1.3.5. Buscar Impuesto.
El procedimiento para buscar impuestos se acompaña de los siguientes pasos:
1. Utilizar el criterio de búsqueda Descripción y dar click en el botón Buscar.
 Para realizar una nueva búsqueda, dar click al botón
nuevamente la información que se desee utilizar.
e ingresar
2. Consultar los resultados obtenidos.
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Podrás ver la lista de productos que requieras consultar o editar.
 Mensaje mostrado cuando la búsqueda no encontró ninguna coincidencia.
1.4. Series.
En esta opción podrás crear las series que necesites para tu control interno en la emisión de
CFDIs.
La ruta de acceso es a través del Módulo Catálogos – Opción Series.
1.4.1. Crear Serie.
El proceso para crear una serie se acompaña de los siguientes pasos.
1. Haz click en el botón Crear.
2. Capturar la información requerida y dar click en el botón Guardar.
Nombre: Nombre de la serie a crear.
Serie: Código que representa la serie en el CFDI.
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Folio Inicial: Número inicial de la serie, el cual aumenta consecutivamente cada vez
que se emita un CFDI donde se utilice dicha serie.
3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de creación de la serie, y esta será
agregada al listado de series.
La serie ha sido creada correctamente y podrá ser utilizada en la emisión de CFDIs.
1.4.2. Eliminar Serie.
Tendrás disponible la funcionalidad para eliminar una serie del catálogo, a continuación se
describe el procedimiento con los siguientes pasos:
1. Dar click al botón Eliminar
.
2. Confirmar la eliminación de la serie dando click al botón Confirmar.
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3. Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación de la eliminación de la serie.
La serie se ha eliminado correctamente y no podrá ser utilizada en la emisión de CFDIs.
1.4.3. Buscar Serie.
El procedimiento para buscar series se acompaña de los siguientes pasos:
1. Utilizar el criterio de búsqueda Nombre, y dar click en el botón Buscar.
 Para realizar una nueva búsqueda, dar click al botón
nuevamente la información que se desee utilizar.
, e ingresar
2. Consultar los resultados obtenidos.
Podrás ver la lista de productos que requieras consultar o editar.
 Mensaje mostrado cuando la búsqueda no encontró ninguna coincidencia.
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 Contáctanos
Si tienes alguna duda o comentario, ponemos a tu disposición los siguientes medios de
contacto:
Por teléfono:
En Monterrey, México:
Tel: (81) 88-64-2646
Del Interior de la República:
Tel: 01 800-11-CFDIS ó 01 800-11-23347
Por correo electrónico a:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Por chat:
Chat
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