Fabricación de productos metálicos

Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Fabricación de productos
metálicos
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
La fabricación de productos metálicos en Nuevo León
De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2007), la fabricación de productos
metálicos abarca las unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos forjados y troquelados a
partir de metal comprado; herramientas de mano metálicas sin motor y utensilios de cocina metálicos; partes y estructuras
metálicas de hierro y acero para la construcción y productos de herrería; calderas industriales, tanques y envases metálicos;
herrajes y cerraduras; alambre, productos de alambre y resortes; maquinado hecho sobre pedido de piezas metálicas
nuevas y usadas para maquinaria y equipo en general; la fabricación de tornillos, tuercas, remaches y similares;
recubrimiento de piezas metálicas y otros terminados metálicos. También incluye la fabricación de productos mediante
pulvimetalurgia, y productos moldeados por rodillos de compresión, entre otros.
Fabricación de productos metálicos en Nuevo León y México
La fabricación de productos metálicos es la segunda actividad manufacturera más importante en el estado y, además,
Nuevo León ocupa la primera posición en términos de producción bruta entre las entidades federativas, superando al
Estado de México y Jalisco. La participación de Nuevo León en la producción nacional de esta industria asciende al 26.43%,
lo que explica su posicionamiento a nivel país, monto equivalente a 51,307 millones de pesos. Además, en el periodo 20032008, en términos reales, se ha observado un incremento promedio del 10.6% anual.
Es importante destacar que este nivel de producción se alcanzó con sólo 3,348 unidades económicas, es decir, el 5.23% del
total nacional, y en el lapso analizado se han agregado 716 unidades económicas. En estas mismas empresas laboraron
44,909 trabajadores, representando el 12.17% del personal ocupado total nacional que se dedica a la fabricación de
productos metálicos. Haciendo un comparativo respecto a la manufactura estatal, esta actividad aporta el 12.5% de los
trabajadores dedicados a la manufactura de Nuevo León.
Otro dato a considerar es el Tabla 1. Fabricación de productos metálicos en Nuevo León y México1
relacionado con el valor agregado
Participación Participación
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
que esta industria genera. Aunque
Nacional
Nacional
2008
León 2008
2003
León 2003
se aporta cerca de la cuarta parte
2008
2003
de la producción bruta nacional,
Unidades
64,061
3,348
49,650
2,632
5.23%
5.30%
Económicas
para el caso del agregado
mencionado sólo se contribuye
Producción
194,123,539 51,307,882 96,660,333 25,149,143
26.43%
26.02%
Bruta Total*
con el 19.99%, situación que es
Consumo
explicada por el amplio consumo
127,797,590 38,046,647 58,995,527 15,780,265
29.77%
26.75%
Intermedio*
intermedio que se realiza. Resalta
Valor
que prácticamente el porcentaje
Agregado
66,325,949 13,261,235 37,664,806 9,368,878
19.99%
24.87%
aumentado en la participación
Censal*
nacional del consumo intermedio
Personal
369,108
44,909
282,835
37,789
12.17%
13.36%
es el mismo que ha disminuido
Ocupado
en el valor agregado, dejando a la Activos Fijos* 71,135,308 13,794,720 43,751,432 10,224,186
19.39%
23.37%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009
*miles de pesos
producción intacta.
1
Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión
Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Tabla 2. Ramas de la fabricación de productos metálicos en Nuevo León
Comparativo respecto al subsector
Unidades Económicas
Producción Bruta Total*
Consumo Intermedio*
Valor Agregado Censal*
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
3,348
100.00%
51,307,882
100.00%
38,046,647
100.00%
13,261,235
100.00%
44,909
100.00%
13,794,720
100.00%
Fabricación de
productos metálicos
forjados y troquelados
49
1.46%
4,127,297
8.04%
2,904,710
7.63%
1,222,587
9.22%
1,653
3.68%
825,588
5.98%
Fabricación de
herramientas de mano
sin motor y utensilios
de cocina metálicos
32
0.96%
391,879
0.76%
197,763
0.52%
194,116
1.46%
795
1.77%
121,975
0.88%
Fabricación de
herramientas de mano
sin motor
20
0.60%
247,264
0.48%
106,943
0.28%
140,321
1.06%
286
0.64%
78,643
0.57%
Fabricación de utensilios
de cocina metálicos
12
0.36%
144,615
0.28%
90,820
0.24%
53,795
0.41%
509
1.13%
43,332
0.31%
Fabricación de
estructuras metálicas y
productos de herrería
1,899
56.72%
6,136,497
11.96%
4,102,468
10.78%
2,034,029
15.34%
12,181
27.12%
1,433,892
10.39%
152
4.54%
4,396,518
8.57%
2,994,711
7.87%
1,401,807
10.57%
4,611
10.27%
812,500
5.89%
1,747
52.18%
1,739,979
3.39%
1,107,757
2.91%
632,222
4.77%
7,570
16.86%
621,392
4.50%
67
2.00%
4,179,765
8.15%
2,781,626
7.31%
1,398,139
10.54%
3,947
8.79%
918,213
6.66%
13
0.39%
2,836,528
5.53%
1,830,714
4.81%
1,005,814
7.58%
1,962
4.37%
414,040
3.00%
38
1.14%
1,161,973
2.26%
824,207
2.17%
337,766
2.55%
1,701
3.79%
476,948
3.46%
16
0.48%
181,264
0.35%
126,705
0.33%
54,559
0.41%
284
0.63%
27,225
0.20%
Fabricación de
productos metálicos
Fabricación de
estructuras metálicas
Fabricación de
productos de herrería
Fabricación de
calderas, tanques y
envases metálicos
Fabricación de calderas
industriales
Fabricación de tanques
metálicos de calibre
grueso
Fabricación de envases
metálicos de calibre
ligero
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
*miles de pesos, nd=no disponible
Personal Ocupado
Activos Fijos*
Tabla 3. (Continuación) Ramas de la fabricación de productos metálicos en Nuevo León
Comparativo respecto al subsector
Fabricación de
herrajes y cerraduras
Fabricación de
alambre, productos de
alambre y resortes
Maquinado de piezas
metálicas y
fabricación de
tornillos
Maquinado de piezas
metálicas para
maquinaria y equipo en
general
Fabricación de tuercas,
tornillos, remaches y
similares
Recubrimientos y
terminados metálicos
Fabricación de otros
productos metálicos
Fabricación de válvulas
metálicas
Fabricación de baleros y
rodamientos
Fabricación de otros
productos metálicos
Unidades Económicas
Producción Bruta Total*
Consumo Intermedio*
Valor Agregado Censal*
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
Absoluto
% del Sector
19
0.57%
479,120
0.93%
231,403
0.61%
247,717
1.87%
1,464
3.26%
82,124
0.60%
54
1.61%
2,068,978
4.03%
1,610,684
4.23%
458,294
3.46%
2,061
4.59%
1,318,820
9.56%
1,024
30.59%
3,242,885
6.32%
1,886,451
4.96%
1,356,434
10.23%
10,521
23.43%
1,855,669
13.45%
987
29.48%
2,978,904
5.81%
1,739,971
4.57%
1,238,933
9.34%
9,795
21.81%
1,701,562
12.33%
37
1.11%
263,981
0.51%
146,480
0.39%
117,501
0.89%
726
1.62%
154,107
1.12%
65
1.94%
20,511,673
39.98%
17,462,950
45.90%
3,048,723
22.99%
4,682
10.43%
5,606,979
40.65%
139
4.15%
10,169,788
19.82%
6,868,592
18.05%
3,301,196
24.89%
7,605
16.93%
1,631,460
11.83%
11
0.33%
2,076,923
4.05%
1,292,922
3.40%
784,001
5.91%
2,319
5.16%
205,295
1.49%
nd
nd
354,581
0.69%
169,897
0.45%
184,684
1.39%
345
0.77%
116,577
0.85%
nd
nd
7,738,284
15.08%
5,405,773
14.21%
2,332,511
17.59%
4,941
11.00%
1,309,588
9.49%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
*miles de pesos, nd=no disponible
Personal Ocupado
Activos Fijos*
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Las ramas de la fabricación de productos metálicos en Nuevo León
En el estado de Nuevo León las ramas de la fabricación de productos metálicos son muy diversas en sus procesos, ya que
ninguna se posiciona como la principal ni en términos de producción ni de personal ocupado. Utilizando como criterio de
orden a la primera, las empresas que se dedican a los recubrimientos y terminados metálicos son la principal rama, con una
producción bruta total de 20,511 millones de pesos, lo que representa el 39.98% de la producción estatal. Dentro de esta
clasificación se encuentran las empresas que se dedican al recubrimiento de piezas metálicas mediante la anodización, el
cromado, el galvanizado, chapeado, cobrizado y pintado, entre otras. A lo antes mencionado se agrega que estas empresas
poseen el 40.65% de los activos fijos de la industria. Sin embargo, el porcentaje de la producción correspondiente al valor
agregado sólo es de 14.86%, indicando que esta industria consume una gran cantidad de materias primas para sus procesos.
Continuando en orden de producción, la rama llamada “fabricación de otros productos metálicos” destaca por su aportación
del 15.08% de la producción bruta, además de generar 4,941 empleos. Al interior de esta clasificación se agrupan las
empresas que fabrican principalmente productos y accesorios para baño y plomería, mangueras metálicas flexibles, fibras
metálicas, juntas metálicas expansivas de uso industrial, entre otros productos. Desafortunadamente, el INEGI no
proporciona una desagregación más amplia para observar estos productos. Pero en términos agregados, y a diferencia de la
actividad anterior, el 30.14% de la producción bruta total es valor agregado.
En cuanto a personal ocupado, el maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general es la rama que más
trabajadores emplea, con 9,795 personas, cifra equivalente al 21.81% del total. Este tipo de empresas utilizan procesos como
roscado, fresado y torneado. La fabricación de estas piezas se realiza en 987 unidades económicas, representando el 29.48%
de las empresas dedicadas a la fabricación de productos metálicos. Es contrastante que la producción bruta de esta industria
represente solamente el 5.81% del total estatal, monto equivalente a 2,978 millones de pesos.
Otras ramas que también destacan por sus niveles de contratación son la fabricación de estructuras metálicas y la de
productos de herrería. La primera de éstas engloba a las empresas dedicadas a la fabricación de partes y estructuras
metálicas de hierro y acero para la construcción como puentes, estructuras para edificios, torres, vigas, compuertas,
armazones, entre otros (SCIAN 2007), cuyo personal ocupado es de 4,611 trabajadores y su producción asciende a 4,396
millones de pesos (8.57% del total del subsector). En cuanto a productos de herrería, además de destacar por emplear a
7,570 personas, en Nuevo León se contabilizan 1,747 unidades económicas en esta industria, representada por
microempresas, donde cerca del 60% de la producción es aportada por éstas.
Finalmente, resalta la fabricación de productos metálicos forjados y troquelados, con una producción de 4,127 millones de
pesos y 1,653 trabajadores.
En conclusión, la fabricación de productos metálicos en Nuevo León se especializa en los recubrimientos y terminados
metálicos; productos metálicos y accesorios para baño; maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general;
fabricación de estructuras metálicas; productos de herrería y forjados y troquelados.
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Coyuntura del subsector a nivel nacional
En 2009, la fabricación de
productos metálicos a nivel
nacional experimentó una fuerte
caída del -15.62% en su
producción. La recuperación de
este subsector comenzó en los
últimos meses de ese año para
repuntar el siguiente, con un
11.64%, crecimiento que no fue
suficiente para recuperar los
niveles precrisis. En el primer
trimestre de 2011 la industria se
ha expandido un 14.26% anual,
pero debe observarse que se está
presentando una desaceleración
en su producción, como ha
sucedido en la mayoría de los
subsectores de la manufactura,
debido a una mayor base de
comparación.
Gráfica 1. Fabricación nacional de productos metálicos(Var. % mensual y anual)
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
-25.00%
E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FM
2007
2008
2009
Var % Anual
2010
2011
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI
Para lo que resta del año, se prevé que el crecimiento en este sector continúe debido a su estrecha relación con la fabricación
de maquinaria y equipo, uno de los subsectores que han encabezado la recuperación y las exportaciones. Entre las amenazas
que se pueden mencionar se encuentra el constante aumento del precio de los metales a nivel, principal insumo de esta
industria, lo que podría incrementar los costos.
Las PyMEsde Nuevo León en la fabricación de productos metálicos
Las unidades económicas que se dedican a la fabricación de productos metálicos son principalmente de tamaño micro, es
decir, cerca del 83% y la mayoría son empresas dedicadas a la herrería. Sin embargo, su producción solamente representa el
2.65% del total estatal de esta industria, aunque en valor agregado tienen una participación mayor, con un 4.01%.
La producción bruta total es principalmente aportada por empresas de tamaño grande y mediano, cuyos montos ascienden a
34,587 y 11,838 millones de pesos, respectivamente. Pero en la distribución del personal ocupado, se observa algo más
homogéneo; mientras que las microempresas aportan el 19.77% de los trabajadores, las grandes lo hacen con un 32.9%.
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Tabla 4. Fabricación de productos metálicos en Nuevo León por tamaño de empresa
Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal*
Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total
Personal Ocupado
Absoluto % del Total
Activos Fijos*
Absoluto % del Total
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
2,760
450
112
26
82.44%
13.44%
3.35%
0.78%
1,357,165
3,525,524
11,838,123
34,587,070
2.65%
6.87%
23.07%
67.41%
825,291
2,184,698
8,043,317
26,993,341
2.17%
5.74%
21.14%
70.95%
531,874
1,340,826
3,794,806
7,593,729
4.01%
10.11%
28.62%
57.26%
8,879
9,386
11,868
14,776
19.77%
20.90%
26.43%
32.90%
901,902
1,476,879
3,287,725
8,128,214
6.54%
10.71%
23.83%
58.92%
Total
3,348
100.00%
51,307,882
100.00%
38,046,647
100.00%
13,261,235
100.00%
44,909
100.00%
13,794,720
100.00%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
Indicador
Guillermo Dillon Montaña – Dirección General
Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial
Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional
Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos
CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: [email protected]
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