Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Fabricación de productos metálicos Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Industria de la Manufactura Estadísticas del sector La fabricación de productos metálicos en Nuevo León De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN 2007), la fabricación de productos metálicos abarca las unidades económicas dedicadas principalmente a la fabricación de productos forjados y troquelados a partir de metal comprado; herramientas de mano metálicas sin motor y utensilios de cocina metálicos; partes y estructuras metálicas de hierro y acero para la construcción y productos de herrería; calderas industriales, tanques y envases metálicos; herrajes y cerraduras; alambre, productos de alambre y resortes; maquinado hecho sobre pedido de piezas metálicas nuevas y usadas para maquinaria y equipo en general; la fabricación de tornillos, tuercas, remaches y similares; recubrimiento de piezas metálicas y otros terminados metálicos. También incluye la fabricación de productos mediante pulvimetalurgia, y productos moldeados por rodillos de compresión, entre otros. Fabricación de productos metálicos en Nuevo León y México La fabricación de productos metálicos es la segunda actividad manufacturera más importante en el estado y, además, Nuevo León ocupa la primera posición en términos de producción bruta entre las entidades federativas, superando al Estado de México y Jalisco. La participación de Nuevo León en la producción nacional de esta industria asciende al 26.43%, lo que explica su posicionamiento a nivel país, monto equivalente a 51,307 millones de pesos. Además, en el periodo 20032008, en términos reales, se ha observado un incremento promedio del 10.6% anual. Es importante destacar que este nivel de producción se alcanzó con sólo 3,348 unidades económicas, es decir, el 5.23% del total nacional, y en el lapso analizado se han agregado 716 unidades económicas. En estas mismas empresas laboraron 44,909 trabajadores, representando el 12.17% del personal ocupado total nacional que se dedica a la fabricación de productos metálicos. Haciendo un comparativo respecto a la manufactura estatal, esta actividad aporta el 12.5% de los trabajadores dedicados a la manufactura de Nuevo León. Otro dato a considerar es el Tabla 1. Fabricación de productos metálicos en Nuevo León y México1 relacionado con el valor agregado Participación Participación Nacional Nuevo Nacional Nuevo que esta industria genera. Aunque Nacional Nacional 2008 León 2008 2003 León 2003 se aporta cerca de la cuarta parte 2008 2003 de la producción bruta nacional, Unidades 64,061 3,348 49,650 2,632 5.23% 5.30% Económicas para el caso del agregado mencionado sólo se contribuye Producción 194,123,539 51,307,882 96,660,333 25,149,143 26.43% 26.02% Bruta Total* con el 19.99%, situación que es Consumo explicada por el amplio consumo 127,797,590 38,046,647 58,995,527 15,780,265 29.77% 26.75% Intermedio* intermedio que se realiza. Resalta Valor que prácticamente el porcentaje Agregado 66,325,949 13,261,235 37,664,806 9,368,878 19.99% 24.87% aumentado en la participación Censal* nacional del consumo intermedio Personal 369,108 44,909 282,835 37,789 12.17% 13.36% es el mismo que ha disminuido Ocupado en el valor agregado, dejando a la Activos Fijos* 71,135,308 13,794,720 43,751,432 10,224,186 19.39% 23.37% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009 *miles de pesos producción intacta. 1 Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Tabla 2. Ramas de la fabricación de productos metálicos en Nuevo León Comparativo respecto al subsector Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector 3,348 100.00% 51,307,882 100.00% 38,046,647 100.00% 13,261,235 100.00% 44,909 100.00% 13,794,720 100.00% Fabricación de productos metálicos forjados y troquelados 49 1.46% 4,127,297 8.04% 2,904,710 7.63% 1,222,587 9.22% 1,653 3.68% 825,588 5.98% Fabricación de herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos 32 0.96% 391,879 0.76% 197,763 0.52% 194,116 1.46% 795 1.77% 121,975 0.88% Fabricación de herramientas de mano sin motor 20 0.60% 247,264 0.48% 106,943 0.28% 140,321 1.06% 286 0.64% 78,643 0.57% Fabricación de utensilios de cocina metálicos 12 0.36% 144,615 0.28% 90,820 0.24% 53,795 0.41% 509 1.13% 43,332 0.31% Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 1,899 56.72% 6,136,497 11.96% 4,102,468 10.78% 2,034,029 15.34% 12,181 27.12% 1,433,892 10.39% 152 4.54% 4,396,518 8.57% 2,994,711 7.87% 1,401,807 10.57% 4,611 10.27% 812,500 5.89% 1,747 52.18% 1,739,979 3.39% 1,107,757 2.91% 632,222 4.77% 7,570 16.86% 621,392 4.50% 67 2.00% 4,179,765 8.15% 2,781,626 7.31% 1,398,139 10.54% 3,947 8.79% 918,213 6.66% 13 0.39% 2,836,528 5.53% 1,830,714 4.81% 1,005,814 7.58% 1,962 4.37% 414,040 3.00% 38 1.14% 1,161,973 2.26% 824,207 2.17% 337,766 2.55% 1,701 3.79% 476,948 3.46% 16 0.48% 181,264 0.35% 126,705 0.33% 54,559 0.41% 284 0.63% 27,225 0.20% Fabricación de productos metálicos Fabricación de estructuras metálicas Fabricación de productos de herrería Fabricación de calderas, tanques y envases metálicos Fabricación de calderas industriales Fabricación de tanques metálicos de calibre grueso Fabricación de envases metálicos de calibre ligero Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 *miles de pesos, nd=no disponible Personal Ocupado Activos Fijos* Tabla 3. (Continuación) Ramas de la fabricación de productos metálicos en Nuevo León Comparativo respecto al subsector Fabricación de herrajes y cerraduras Fabricación de alambre, productos de alambre y resortes Maquinado de piezas metálicas y fabricación de tornillos Maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general Fabricación de tuercas, tornillos, remaches y similares Recubrimientos y terminados metálicos Fabricación de otros productos metálicos Fabricación de válvulas metálicas Fabricación de baleros y rodamientos Fabricación de otros productos metálicos Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector 19 0.57% 479,120 0.93% 231,403 0.61% 247,717 1.87% 1,464 3.26% 82,124 0.60% 54 1.61% 2,068,978 4.03% 1,610,684 4.23% 458,294 3.46% 2,061 4.59% 1,318,820 9.56% 1,024 30.59% 3,242,885 6.32% 1,886,451 4.96% 1,356,434 10.23% 10,521 23.43% 1,855,669 13.45% 987 29.48% 2,978,904 5.81% 1,739,971 4.57% 1,238,933 9.34% 9,795 21.81% 1,701,562 12.33% 37 1.11% 263,981 0.51% 146,480 0.39% 117,501 0.89% 726 1.62% 154,107 1.12% 65 1.94% 20,511,673 39.98% 17,462,950 45.90% 3,048,723 22.99% 4,682 10.43% 5,606,979 40.65% 139 4.15% 10,169,788 19.82% 6,868,592 18.05% 3,301,196 24.89% 7,605 16.93% 1,631,460 11.83% 11 0.33% 2,076,923 4.05% 1,292,922 3.40% 784,001 5.91% 2,319 5.16% 205,295 1.49% nd nd 354,581 0.69% 169,897 0.45% 184,684 1.39% 345 0.77% 116,577 0.85% nd nd 7,738,284 15.08% 5,405,773 14.21% 2,332,511 17.59% 4,941 11.00% 1,309,588 9.49% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 *miles de pesos, nd=no disponible Personal Ocupado Activos Fijos* Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Las ramas de la fabricación de productos metálicos en Nuevo León En el estado de Nuevo León las ramas de la fabricación de productos metálicos son muy diversas en sus procesos, ya que ninguna se posiciona como la principal ni en términos de producción ni de personal ocupado. Utilizando como criterio de orden a la primera, las empresas que se dedican a los recubrimientos y terminados metálicos son la principal rama, con una producción bruta total de 20,511 millones de pesos, lo que representa el 39.98% de la producción estatal. Dentro de esta clasificación se encuentran las empresas que se dedican al recubrimiento de piezas metálicas mediante la anodización, el cromado, el galvanizado, chapeado, cobrizado y pintado, entre otras. A lo antes mencionado se agrega que estas empresas poseen el 40.65% de los activos fijos de la industria. Sin embargo, el porcentaje de la producción correspondiente al valor agregado sólo es de 14.86%, indicando que esta industria consume una gran cantidad de materias primas para sus procesos. Continuando en orden de producción, la rama llamada “fabricación de otros productos metálicos” destaca por su aportación del 15.08% de la producción bruta, además de generar 4,941 empleos. Al interior de esta clasificación se agrupan las empresas que fabrican principalmente productos y accesorios para baño y plomería, mangueras metálicas flexibles, fibras metálicas, juntas metálicas expansivas de uso industrial, entre otros productos. Desafortunadamente, el INEGI no proporciona una desagregación más amplia para observar estos productos. Pero en términos agregados, y a diferencia de la actividad anterior, el 30.14% de la producción bruta total es valor agregado. En cuanto a personal ocupado, el maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general es la rama que más trabajadores emplea, con 9,795 personas, cifra equivalente al 21.81% del total. Este tipo de empresas utilizan procesos como roscado, fresado y torneado. La fabricación de estas piezas se realiza en 987 unidades económicas, representando el 29.48% de las empresas dedicadas a la fabricación de productos metálicos. Es contrastante que la producción bruta de esta industria represente solamente el 5.81% del total estatal, monto equivalente a 2,978 millones de pesos. Otras ramas que también destacan por sus niveles de contratación son la fabricación de estructuras metálicas y la de productos de herrería. La primera de éstas engloba a las empresas dedicadas a la fabricación de partes y estructuras metálicas de hierro y acero para la construcción como puentes, estructuras para edificios, torres, vigas, compuertas, armazones, entre otros (SCIAN 2007), cuyo personal ocupado es de 4,611 trabajadores y su producción asciende a 4,396 millones de pesos (8.57% del total del subsector). En cuanto a productos de herrería, además de destacar por emplear a 7,570 personas, en Nuevo León se contabilizan 1,747 unidades económicas en esta industria, representada por microempresas, donde cerca del 60% de la producción es aportada por éstas. Finalmente, resalta la fabricación de productos metálicos forjados y troquelados, con una producción de 4,127 millones de pesos y 1,653 trabajadores. En conclusión, la fabricación de productos metálicos en Nuevo León se especializa en los recubrimientos y terminados metálicos; productos metálicos y accesorios para baño; maquinado de piezas metálicas para maquinaria y equipo en general; fabricación de estructuras metálicas; productos de herrería y forjados y troquelados. Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Coyuntura del subsector a nivel nacional En 2009, la fabricación de productos metálicos a nivel nacional experimentó una fuerte caída del -15.62% en su producción. La recuperación de este subsector comenzó en los últimos meses de ese año para repuntar el siguiente, con un 11.64%, crecimiento que no fue suficiente para recuperar los niveles precrisis. En el primer trimestre de 2011 la industria se ha expandido un 14.26% anual, pero debe observarse que se está presentando una desaceleración en su producción, como ha sucedido en la mayoría de los subsectores de la manufactura, debido a una mayor base de comparación. Gráfica 1. Fabricación nacional de productos metálicos(Var. % mensual y anual) 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FMAM J J A S OND E FM 2007 2008 2009 Var % Anual 2010 2011 Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI Para lo que resta del año, se prevé que el crecimiento en este sector continúe debido a su estrecha relación con la fabricación de maquinaria y equipo, uno de los subsectores que han encabezado la recuperación y las exportaciones. Entre las amenazas que se pueden mencionar se encuentra el constante aumento del precio de los metales a nivel, principal insumo de esta industria, lo que podría incrementar los costos. Las PyMEsde Nuevo León en la fabricación de productos metálicos Las unidades económicas que se dedican a la fabricación de productos metálicos son principalmente de tamaño micro, es decir, cerca del 83% y la mayoría son empresas dedicadas a la herrería. Sin embargo, su producción solamente representa el 2.65% del total estatal de esta industria, aunque en valor agregado tienen una participación mayor, con un 4.01%. La producción bruta total es principalmente aportada por empresas de tamaño grande y mediano, cuyos montos ascienden a 34,587 y 11,838 millones de pesos, respectivamente. Pero en la distribución del personal ocupado, se observa algo más homogéneo; mientras que las microempresas aportan el 19.77% de los trabajadores, las grandes lo hacen con un 32.9%. Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León Industria de la Manufactura Estadísticas del sector Tabla 4. Fabricación de productos metálicos en Nuevo León por tamaño de empresa Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal* Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Personal Ocupado Absoluto % del Total Activos Fijos* Absoluto % del Total Micro Pequeña Mediana Grande 2,760 450 112 26 82.44% 13.44% 3.35% 0.78% 1,357,165 3,525,524 11,838,123 34,587,070 2.65% 6.87% 23.07% 67.41% 825,291 2,184,698 8,043,317 26,993,341 2.17% 5.74% 21.14% 70.95% 531,874 1,340,826 3,794,806 7,593,729 4.01% 10.11% 28.62% 57.26% 8,879 9,386 11,868 14,776 19.77% 20.90% 26.43% 32.90% 901,902 1,476,879 3,287,725 8,128,214 6.54% 10.71% 23.83% 58.92% Total 3,348 100.00% 51,307,882 100.00% 38,046,647 100.00% 13,261,235 100.00% 44,909 100.00% 13,794,720 100.00% Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009 Indicador Guillermo Dillon Montaña – Dirección General Sergio Anguiano Ayala – Dirección de Coordinación Industrial Fernando Alberto Lira Jinéz – Gerencia de Comunicación Institucional Mario Alfonso Parga Montemayor – Coordinación de Estudios Económicos CAINTRA Nuevo León Tel. (81) 8369-0236 E-mail: [email protected] Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León