FFMM I-Cliente - Bolsa de Santiago

FFMM I-CLIENTE
SEBRA CAPITAL
Nuevo producto para la distribución de fondos mutuos para el canal de
Internet Clientes,
operatividad.
que
permite
una
eficiente
comercialización
y
VENTAJAS DE INVERTIR EN FONDOS MUTUOS POR ESTE CANAL
• El sistema permite a La Corredora de Bolsa actuar como Agente
colocador de la Administradora General de Fondos.
• Los Clientes de la Corredora podrán operar en Línea.
• La Corredora de Bolsa podrá ofrecer acceso a alternativas de
inversión, sobre fondos mutuos de distintas administradoras de
fondos de las cuales pretenda ser Agente.
• Permite proporcionarle al Cliente información comercial y legal de
los fondos, además de información complementaria de disposición
Familias de fondos para optar por inversiones en Chile, en el
extranjero o mixtas.
• El Cliente podrá definir su portafolio según su perfil, invirtiendo en
fondos de renta fija, variable o mixta, pudiendo invertir desde
montos pequeños.
• Al invertir en fondos mutuos, le permite hacer una canasta de
fondos, y a su vez cada fondo combina distintos tipos de
instrumentos financieros según mercado, sectores, instrumentos,
por lo que al Cliente le permite diversificar, aminorando el riesgo.
• El Corredor con este producto entrega más diversificación de
inversiones al Cliente.
EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN Y OPERATIVIDAD
• Permite al Corredor tener un nuevo Canal de captación para distribución de fondos mutuos.
• Habilita las operaciones tradicionales de aportes y rescates en fondos mutuos en línea y se agregan dos
nuevos tipos de operaciones que son overnight y reinversiones desde su página web en línea.
• Permite la Integración con todos sus productos a su cuenta mercantil de inversiones, sin la necesidad
de firmar otros documentos.
• Nuevo menú de “Demos” para el Cliente con videos tutoriales.
• El Corredor podrá incorporar información adjunta sobre el fondo mutuo con notas del Instrumento.
• Agregar nueva opción de presentación del Crosslisting de FFMM que abrirá el Corredor a sus Clientes y
Agentes a través de la ”Carátula del Fondo”.
• Se agrega información con un propósito legal y específico en cuanto a informar al Cliente sobre
horarios de anulación.
La Bolsa 64, Santiago, Chile // www.bolsadesantiago.com // T:2 399 3110
FFMM I-CLIENTE
SEBRA CAPITAL
VENTAJAS DE INVERTIR EN FONDOS MUTUOS
El sistema permite a La Corredora de Bolsa actuar como Agente
colocador de la Administradora General de Fondos. La Corredora de
Bolsa podrá ofrecer acceso a alternativas de inversión, sobre fondos
mutuos de distintas administradoras de fondos de las cuales
pretenda ser Agente.
Permite proporcionarle al Cliente información comercial y legal de
los fondos, además de información complementaria de disposición
de las Familias de fondos para optar por inversiones en Chile, en el
extranjero o mixtas.
Al invertir en fondos mutuos, le permite al Cliente hacer una
canasta de fondos, y a su vez cada fondo combina distintos tipos de
instrumentos financieros según mercado, sectores, instrumentos;
por lo que al Cliente le permite diversificar, aminorando el riesgo. El
Corredor con este producto entrega una mayor cantidad de
inversiones al Cliente, que podrá administrar su dinero invirtiendo o
rescatando, rescatado de manera parcial o total, las veces que
desee y de manera fácil y rápida.
Nuevas Operaciones de Overnight y
Reinversiones por Internet.
Página de información al Cliente
“Carátula del Fondo”.
Casilla de notas y adjuntos del
instrumento.
Selector de Fondos con más versatilidad.
El Corredor podrá contabilizar las operaciones de aportes y
rescates de fondos mutuos de clientes o de la Corredora por
medio del modulo de Distribución de Fondos Mutuos.
Nueva página de rol comercial y de difusión denominada
“Carátula Resumida del Fondo Mutuo”, la cual está enteramente
diseñada para que el Corredor lo describa por medio de casillas.
El Cliente podrá anular las operaciones de aportes y rescates de
fondos mutuos hasta una hora parametrizada, después de esa hora
quedarán negociados y no se podrán anular por CRM. En toda
instancia el Cliente o el Agente podrá ver en qué etapa se encuentra
su operación de aporte o rescate mediante la consulta de órdenes
de fondos mutuos.
Nueva casilla de notas, aparecerá al lado de cada ingreso de
operación de FM el recuadro con notas del instrumento que
podrá tener archivos adjuntos (PDF), que el Corredor podrá
incorporar. La idea principal es que el Cliente pueda abrir el
archivo insertado, como por ejemplo: Ficha técnica, Reglamento,
Cartera de Inversión, Tabla de costos, Rentabilidades, Contrato
de suscripción.
Es posible imprimir papeletas de operación. El abono o pago de sus
rescates están ligados al plazo inherente en días informado por el
fondo mutuo desde que se materializa el rescate por el emisor. A
través del sistema el Corredor puede integrar todas las operaciones
de fondos mutuos y usar los Módulos de CRM y Back Office como
medio de control de operaciones para el cierre y apertura como
para la administración del flujo de capitales entre la Corredora y la
Administradora.
Selector de Fondos con más versatilidad, agrega nueva opción de
presentación del Crosslisting de FFMM que abrirá el Corredor a
sus Clientes y Agentes. Permite incorporar información para los
Fondos Mutuos en CRM, de manera que despliegue información
mediante filtros nuevos con nuevas columnas asociadas a
nuevos argumentos de Filtro entre otros: Composición, Tipo del
Fondo Grupo o sector, Origen, Perfil de Riesgo.-
CONTACTO COMERCIAL
Alexander Nannig
Agente de Negocios
Andrés Zanetta
Agente de Negocios
T: (+56) 2 399 3884
M: [email protected]
T: (+56) 2 399 3935
M: [email protected]
La Bolsa 64, Santiago, Chile // www.bolsadesantiago.com // T: 2 399 3110